제이엘케이 — 증권발행실적보고서 (20191205)
제출인: 제이엘케이

증권발행실적보고서
2.2
(주)제이엘케이인스펙션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12 월 5일

회 사 명 :

주식회사 제이엘케이인스펙션

대 표 이 사 :

김 원 태, 김 동 민

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40

(전 화) 02-6925-6189

(홈페이지) http://jlk-inspection.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 홍 진 만

(전 화) 02-6925-6189

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019.12.02
2019.12.03
2019.12.05

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,000,000
18,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,000,000
18,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
400,000
20.00
910
3,394,320
15,274,440,000
51.47
910
400,000
3,600,000,000
20.00

기관투자자
1,600,000
80.00
370
1,600,000
14,400,000,000
48.53
370
1,600,000
14,400,000,000
80.00

계
2,000,000
100.00
1,280
4,994,320
29,674,440,000
100.00
1,280
2,000,000
18,000,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
-
-

1개월
-
-

15일
-
-

미확약
1,600,000
100.00

합계
1,600,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
소유주식 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김원태
3,844,761
29.96
3,844,761
25.81
최대주주

(주)제이엘케이인스펙션
332,000
2.59
332,000
2.23
회사

소계
4,176,761
32.54
4,176,761
28.04
-

5% 이상 주주
KB-솔리더스 글로벌 헬스케어 펀드
1,207,821
9.41
1,207,821
8.11
벤처금융

2015KIF-인터베스트IT디지털콘텐츠전문투자조합
1,068,802
8.33
1,068,802
7.18

KB우수기술기업투자조합
1,000,000
7.79
1,000,000
6.71

기술신용보증기금
750,000
5.84
750,000
5.04
전문투자자

소계
4,026,623
31.37
4,026,623
27.03
-

합계
8,203,384
63.91
8,203,384
55.08
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 11일(예정)

3. 증자 등기일 : 2019년 12월 09일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2019년 11월 29일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 11월 29일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜제이엘케이인스펙션 홈페이지
(ttp://jlk-inspection.com)
2019년 12월 02일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
2019년 12월 05일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 12월 05일 한국투자증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 11월 04일 (증권신고서)
 2019년 11월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 11월 29일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜제이엘케이인스펙션 : 서울특별시 강남구 언주로 551
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 11월 04일 (예비투자설명서)
 2019년 11월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 11월 26일 (투자설명서)
 2019년 11월 29일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,000,000,000
9,000
2,000,000
18,000,000,000
-

계
18,000,000,000
9,000
2,000,000
18,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,000,000,000
9,000
2,000,000
18,000,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
60,000주
9,000원
540,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,500,000,000
116,000,000
10,384,000,000
18,000,000,000

주) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 540,000,000원이 제외된 금액입니다.

주) 기타 항목은 연구개발비 및 기타 비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.