우리금융지주 — 증권발행실적보고서 (20191204)
제출인: 우리금융지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)우리금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12월 04일

회 사 명 :

주식회사 우리금융지주

대 표 이 사 :

손 태 승

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 51

(전 화) 02-2125-2000

(홈페이지) http://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 이 성 욱

(전 화) 02-2125-2075

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2029년 12월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 12월 04일
2019년 12월 04일
2019년 12월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
22.00
-

한국투자증권
5,500,000
55,000,000,000
22.00
-

미래에셋대우
5,000,000
50,000,000,000
20.00
-

교보증권
4,500,000
45,000,000,000
18.00
-

삼성증권
4,500,000
45,000,000,000
18.00
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,500,000
22.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,500,000
22.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
5,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
4,500,000
18.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
4,500,000
18.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00

계
25,000,000
100.00
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일
: 2019년 12월 05일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 11월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 11월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(파란색)

2019년 11월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 후 발행조건 확정
(파란색)

2019년 12월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건 확정
(초록색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 12월 03일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)우리금융지주 → 서울특별시 중구 소공로 51
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
5
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
250,000,000,000
-
-
250,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 5 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
570,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
249,429,880,000

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 5 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
375,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
12,500,000
발행금액 × 0.005%

신용평가수수료
별도지급
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 
(부가세 별도)

사채관리수수료
5,000,000
정액

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상~5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
570,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

[회차 : 5 ]

(단위 :
원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
250,000,000,000
-
-
250,000,000,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용목적

본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS 비율은 2019년 3분기말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다. 당사는 모집된 자금을
지주사 자체 운영자금 등
으로 사용할 계획입니다.

구 분
시설자금
운영자금
차환자금
기 타

(주)우리금융지주
제5회 상각형 조건부자본증권
(후순위채)
-
250,000,000,000
-
-

[ 2019년 3분기말 기준 당사 자본변동 예측현황 ]

- 본 사채의 발행을 통한 발행금액
2,500억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2019년 3분기말 기준)

구 분

2019년 3분기말
(A)
자본변동 효과
(발행)
반영 후
(B)
증감
(B-A)

BIS총자본비율

11.44%
후순위 2,500억원
11.55%
+0.11%p 증가

기본자본비율

9.51%
-
9.51%
-

보통주자본비율

8.43%
-
8.43%
-

보완자본비율
1.93%
후순위 2,500억원
2.04%
+0.11%p 증가

(주1) 2019년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(
2,500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다
(주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2019년 3분기 보고서를 기준으로 산출 하였습니다.
(출처 : 당사 제시자료)