태웅로직스 — 증권발행실적보고서 (20191202)
제출인: 태웅로직스

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 태웅로직스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12월 02일

회 사 명 :

주식회사 태웅로직스

대 표 이 사 :

한 재 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 37길 13-6, 9층 (역삼동, 유니빌딩)

(전 화) 02-2029-4300

(홈페이지) http://www.e-tgl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 최 홍 식

(전 화) 02-2029-4339

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,500,000,000
-

주) 금번 공모금액은 총 22,500,000,000원이며, 이 중 11,250,000,000원은 신주모집, 11,250,000,000원은 기존주주의 구주매출로 구성되어 있습니다.

[
상장주선인의 의무인수내역]

(단위 : 원)

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당취득가액
의무인수금액

IBK투자증권(주)
기명식 보통주
150,000주
4,500
675,000,000

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 11월 26일
2019년 11월 27일
2019년 12월 02일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

IBK투자증권(주)
4,000,000
18,000,000,000
80.00
-

(주)BNK투자증권
1,000,000
4,500,000,000
20.00
-

계
5,000,000
22,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
1,000,000
20.00
17,215
618,520,180
2,783,340,810,000
99.36
17,205
1,000,000
4,500,000,000
20.00

기관투자자
3,000,000
60.00
1,092
3,000,000
13,500,000,000
0.48
1,066
3,000,000
13,500,000,000
60.00

우리사주조합
1,000,000
20.00
1
1,000,000
4,500,000,000
0.16
1
1,000,000
4,500,000,000
20.00

계
5,000,000
100.00
18,282
622,520,180
2,801,340,810,000
100.00
18,272
5,000,000
22,500,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
13,570
0.45

15일
2,970
0.10

미확약
2,983,460
99.45

합계
3,000,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주 등
한재동
보통주
6,127,500
40.85%
6,127,500
34.72%
최대주주

조용준
보통주
1,140,000
7.60%
1,140,000
6.46%
등기임원

㈜태웅로직스
보통주
750,000
5.00%
750,000
4.25%
자기주식

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 12월 05일 (예정)

2. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2019년 12월 10일(예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
IBK투자증권(주) 홈페이지
2019년 11월 26일

아이비케이투자증권(주) 홈페이지
2019년 11월 26일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2019년 11월 25일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 11월 26일 대표주관회사인 IBK투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)와 공동주관회사인 (주)BNK투자증권(www.bnkfn.co.kr)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 11월 25일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 11월 26일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지
2019년 12월 02일

(주)BNK투자증권 홈페이지

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 12월 02일 대표주관회사인 IBK투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)와 공동주관회사인 (주)BNK투자증권(www.bnkfn.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 25일 (증권신고서)
 2019년 10월 28일 (정정 증권신고서)
 2019년 11월 12일 (정정 증권신고서)
 2019년 11월 15일 (정정 증권신고서)
 2019년 11월 25일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,250,000,000
4,500
2,500,000
11,250,000,000
-

계
11,250,000,000
4,500
2,500,000
11,250,000,000
-

매출
보통주
11,250,000,000
4,500
2,500,000
11,250,000,000
-

계
11,250,000,000
4,500
2,500,000
11,250,000,000
-

총 계
22,500,000,000
4,500
5,000,000
22,500,000,000
-

[
상장주선인의 의무인수내역]

(단위 : 원)

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당취득가액
의무인수금액

IBK투자증권(주)
기명식 보통주
150,000주
4,500
675,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

9,200,000,000
1,603,978,000
11,696,022,000
22,500,000,000

주) 기타금액은 금번 공모를 위한 발행제비용 446,022,000원과 구주매출대금11,250,000,000원으로 구성되어 있습니다.
주2) 상장주선인의 의무인수분 금액 675,000,000원은 포함되어 있지 않습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.