두산테스나 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20191202)
제출인: 에이스에쿼티파트너스

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
3.4
(주)테스나

1101
1000
20191125

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2019년 11월 25일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2019년 11월 30일

보고자 :
에이스에쿼티파트너스 유한회사
위 대리인 변호사 이수경
 변호사 박성욱

요약정보

발행회사명
(주)테스나
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
2,054,646
29.99

이번 보고서
4,345,232
47.54

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
4,345,232
47.54

보고사유
- 주식매매계약 주식매수인 지위 양도에 따른 특별관계자 추가
- 주식매매계약 거래종결
- 발행회사의 신주인수권부사채권 및 전환우선주식의 취득 
- 보유주식에 관한 주식담보계약 체결

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)테스나
회사코드
131970

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
8,010,336

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동ㆍ변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
에이스에쿼티파트너스
유한회사
한자(영문)
Ace Equity Partners LLC

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 논현로36길
31 (도곡동)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
223-81-18403

직업(사업내용)
경영참여형 사모집합투자기구의
업무집행사원으로서 업무집행 등
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
김·장법률사무소
부서
-

직위
변호사
전화번호
02-370******

성명
박성욱
팩스번호
02-737*****

이메일 주소
******.bak@kimchang.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")상
경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원

자산총액
(또는 운용자산총액)

23,116
백
만
원

부채총액

17,701백만
원

자본총액

5,415백만
원

자본금

3,100백만
원

대표자
고영만

의사결정기구
(의사결정권자)

이사

최대주주
(법인 대표자)
고영만

최대주주 지분율

100
%

주)

상기 정보는

2018년 12월 31일
기준임.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
에이아이트리
유한회사
국내법인
공동보유자
872-88-01509
대한민국
서울시 강남구 논현로36길 31(도곡동)
투자업
최대주주

2
에이아이트리
사모투자합자회사
국내법인
공동보유자
749-87-01411
대한민국
서울시 강남구 논현로36길 31(도곡동)
사모투자
합자회사
기타

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

주1)
상기 특별관계자인 에이아이트리 유한회사는 자본시장법 제249조의13상의 투자목적회사로서
보고자인 에이스에쿼티파트너스 유한회사("업무집행사원")에 재산의 운용을 위탁하고 있습니다.

주2)

상기 특별관계자인 에이아이트리 유한회사의 업무집행사원인 에이스에쿼티파트너스 유한회사
및에이아이트리 사모투자합자회사("PEF")
는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른
소유에 준하는 보유자입니다.

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

1. 에이아이트리 유한회사

법적성격
자본시장법에 따른 투자목적회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
강 형 훈

의사결정기구
(의사결정권자)
이사

최대주주
(법인 대표자)
에이아이트리
사모투자합자회사
최대주주 지분율
100%

주)

대표 연명보고자인 에이스에쿼티파트너스 유한회사가 업무집행사원 자격으로 운용하는 에이아이트리 사모투자합자회사가 신규로 설립한 투자목적회사로서 주요
재무사항에 대한 기재를 생략함

2. 에이아이트리 사모투자합자회사

법적성격
자본시장법상 경영참여형 사모집합투자기구

자산총액
(또는 운용자산총액)
125,500백만원
부채총액
-

자본총액

125,500백만원

자본금

125,500백만원

대표자
에이스에쿼티파트너스 유한회사(업무집행사원)

의사결정기구
(의사결정권자)

에이스에쿼티파트너스 유한회사(업무집행사원)

최대주주
(법인 대표자)

에이스에쿼티파트너스 유한회사
(업무집행사원)

최대주주 지분율
0.40%

주)

상기 정보는
2019년
11월 29일
기준임

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2019년 10월 10일
에이스에쿼티파트너스
유한회사
1
2,054,646
29.99
2,054,646
29.99
6,850,000

이번보고서
2019년 11월 30일
에이스에쿼티파트너스
유한회사
3
4,345,232
47.54
3,214,982
40.14
8,010,336

증 감
2,290,586
17.55
1,160,336
10.15
1,160,336

4. 보유목적

보고자 및 특별관계자는 자본시장법 시행령 제154조 제1항 각 호의 사항에 대하여 발행회사의 경영권 참여 및 지배구조의 개선 등을 위하여 발행회사의 주식에 투자를 하여서 영향력을 행사하고자 합니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법

-
주식매매계약

지
위이전합의서
체결
에 따른 특
별관계자 추
가

-
주식
매매
계약
종
결
(거래종
결일: 2019년

11월 29일
)

- 신주인수권부사채권 및 전환우선주식
취득
(거래종
결일: 2019년
11월 29일
)

변동사유

- 보고자는 이종도, 이종응, 한소영 및 한세희(이하 "매도인들")와 지난 2019년 10월 10일자로 주식매매계약을 체결하였으며, 에이아이트리 유한회사는 동 계약의 매수인의 지위를 2019년 11월 25일자로 승계 받아 발행회사의 보통주
식 2,054,646주를
2019년 11월 29
일자로 매도인들로부터 모두 취득함.
- 보고자와 발행회사간에 체결된 신주인수권부사채 인수계약서(계약체결일: 2019년 10월 10일)
을 체결하였으며, 에이아이트리 유한회사는 동 계약의 매수인의 지위를 2019년 11월 25일자로 승계 받아 발행회사의 신주인수권부사채권(권면총액:50,000,000,000원)을 인수하였음.
- 보고자와 발행회사간에 체결된 신주인수계약서(계약체결일: 2019년 10월 10일)
을 체결하였으며, 에이아이트리 유한회사는 동 계약의 매수인의 지위를 2019년 11월 25일자로 승계 받아 발행회사의 전환우선주식을 인수하였음.

변경사유

- 주
식매매계약

지
위이전합의서 체
결
및
계약
종결

- 보
유주식
에 관한 주식담보계약 체결

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
에이스에쿼티
파트너스
유한회사
223-81
-18403
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
에이아이트리
유한회사
872-88
-01509
3,214,982
-
-
-
-
1,130,250
-
-
-
4,345,232
47.54

에이아이트리 
사모투자합자회사

749-87
-01411
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

주)

상기 PEF와 동 PEF의 업무집행사원인
에이스에쿼티파트너스 유한회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자의 지위에 해당되나, 투자자들의 혼동을 피하기 위하여 보유주식은 공제하였습니다(이하 같음).

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

8,010,336
1,130,250
47.54
40.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
에이스에쿼티
파트너스
유한회사
223-81
-18403
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
에이아이트리
유한회사
872-88
-01509
4,345,232
-
-
-
-
-
-
4,345,232
47.54

에이아이트리
사모투자합자회사

749-87
-01411
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

 - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우
 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의
 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

에이아이트리 유한회사
특수관계인
872-88
-01509
의결권있는 주식
3,214,982

주식회사
신한은행 외
5개
기관으로 구성된 대주단

주식 및
사채근질권
설정계약서
2019.11.25
2019.11.27~
2024.11.27
35.17
주식
담보

에이아이트리 유한회사
특수관계인
872-88
-01509
신주인수권부사채권
1,130,250

주식회사
신한은행 외
5개
기관으로 구성된 대주단

주식 및
사채근질권
설정계약서
2019.11.25
2019.11.27~
2024.11.27
12.37
주식
담보

합계(주식등의 수)
4,345,232
합계(비율)
47.54
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
에이스에쿼티
파트너스
유한회사
223-81
-18403
-2,054,646
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,054,646
-29.99

특별
관계자
에이아이트리 
유한회사
872-88
-01509
3,214,982
-
-
-
-
1,130,250
-
-
-
4,345,232
47.54

에이아이트리
사모투자합자회사

749-87
-01411
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

에이스에쿼티
파트너스
유한회사
223-81
-18403
2019.11.25
기타(-)
의결권있는 주식
2,054,646
-2,054,646
0
-
주1)

에이아이트리 유한회사
872-88
-01509
2019.11.29
장외매수(+)
의결권있는 주식
0
2,054,646
2,054,646
50,000
거래상대방:
이종도 외
3인

에이아이트리 유한회사
872-88
-01509
2019.11.29
BW인수(+)
신주인수권부사채권
0
1,130,250
1,130,250
44,238
-

에이아이트리 유한회사
872-88
-01509
2019.11.30
제3자배정유상증자(+)
의결권있는 주식
0
1,160,336
1,160,336
43,091
전환우선주

주1)

매수인 지위 승계자: 에이아이트리 유한회사

주2)

상기 변동일 중 2019.1
1.
29.는
신주인수권부사채발행일(사채대금납입일), 2019.11.30.은 전환우선주식 주금납입일의 다음날(신주의 효력발생일)임.

주3)
상기 신주인수권부사채권의 취득/처분단가는 행사가액임.

주4)

상기

전환우선주의
취득/처분단가는 최초 전환가액임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위: 원)

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

에이아이트리 유한회사
872-88-01509
122,732,338,076
90,000,000,000
-
212,732,338,076

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

01_자기자금의 경우

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

에이아이트리 유한회사
872-88
-01509
사원의 출자금을 통하여 조달

02_차입금의 경우

ㅇ 차입금의 경우

(단위: 원)

차입자
에이아이트리
 유한회사
차입처
주식회사 신한은행 외
5개 기관으로 구성된
대주단

차입금액
90,000,000,000
차입기간
2019. 11. 27. 
- 2024. 11. 27.

주식등의 담보제공 여부
담보제공
담보 내역
의결권 있는 주식 및
신주인수권부사채 전부