유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20191129)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 29일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화)02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2019년 11월 21일
2019년 11월 29일
2019년 11월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

424
4,670,000,000
33
1,735,000,000
37.1520
33
1,735,000,000
37.1520

4. 배정방법

공모결과 DLS 제424호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. 

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (
증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는
전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제424호
유안타증권 본ㆍ지점
유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)
2019년 11월 20일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제424호
유안타증권 본ㆍ지점
유안타증권 홈페이지
 (www.myasset.com)
2019년 11월 29일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2018년 12월 07일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2019년 11월 20일

투자설명서
2019년 11월 20일

전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 기타파생결합증권(DLS) 제424호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,670,000,000
10,000
173,500
1,735,000,000
1,735,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
4,670,000,000
10,000
173,500
1,735,000,000
1,735,000,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제424호
-
86,750
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 기타파생결합증권(DLS) 제424호>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 기타파생결합증권(DLS) 제424호

(고위험, 원금비보장형)

기초자산
KDB생명(후순위채)의 신용사건

모 집 총 액
1,735,000,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

173,500 증권

최소청약금액
5,000,000원

청약기간
청약시작일
2019년 11월 21일

청약종료일

2019년 11월 29일 (13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간

2019년 11월 28일 ~ 2019년 11월 29일

납 입 일

2019년
11월
29일

배정 및 환불일

2019년
11월
29일

발 행 일

2019년
11월
29일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

신용사건 관찰시작일

2019년
11월
29일

신용사건 관찰종료일
2020년 03월 02일

신용사건 관찰기간
준거채무자에 대하여 신용사건이 발생하였는지를 관찰, 판단하는 기간으로 본 증권의 신용사건 관찰시작일(포함)로부터 신용사건 관찰종료일(포함) 까지의 기간

예정 만기일
2020년 03월 04일

신용사건 발생에 따른 상환일(Credit Event Redemption Date)

준거채무자에 대하여 신용사건이 발생하여 발행인이 본 증권의
소지인에게 현금정산금액을 지급하는 날을 말하며, 신용사건 
발생여부 결정일 이후 30영업일 이내의 날로 발행인이 결정합니다.

만 기 일(예정)
(i) 예정만기일 및 (ii) 신용사건 발생에 따른 상환일(Credit Event Redemption Date) 중 먼저 도래하는 일자. 다만, 신용사건이 발생한 후 그로 인한 신용사건 발생에 따른 상환일이 예정 만기일 이후로 정해지는 경우에는 신용사건 발생에 따른 상환일을 만기일로 합니다.
또한 만기일(지급일)이 영업일이 아닌 경우에는 그 후 최초로 도래하는 영업일이 만기일(지급일)이 되며, 이러한 지급연기에 관하여는 추가적으로 수익, 기타 지급금을 가산하지 않습니다.

만기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을
 참조하시기 바랍니다.

신용사건의 발생에 따른 상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을
 참조하시기 바랍니다.

만기 또는 신용사건 발생 시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 주요일자

ｏ
신용사건 관찰기간: 본 증권의 신용사건 관찰시작일(포함)으로부터 신용사건 관찰종료일(포함)까지 기간

ｏ
신용사건 관찰시작일 : 2019년 11월 29일

ｏ
신용사건 관찰종료일: 2020년 03월 02일

ｏ
예정만기일: 2020년 03월 04일

나. 수익지급

ｏ
본 증권은 신용사건이 발생하지 않은 경우
예정만기일에 수익을 일시지급
합니다.

다

. 신용사건이 발생하지 않은 경우의 상환 (만기상환)

ｏ
신용사건 관찰기간동안 신용사건이 발생하지 않은 경우, 발행인은 예정만기일에 아래와 같이 수익을 지급함으로써 본 증권을 만기상환합니다.

상환일
상환금액

예정만기일
잔존액면금액 + {잔존액면금액 x 2.65% x (n/365)}

※ n=96일 (본 증권
의 발행일(포함)로부터
예정만기일(불포함)
까지의 달력일수)

※
(2.65% x n/365)는 백분율 기준 소수점 넷째자리 미만 절사.

※ 예정만기일이 영업일이 아닌 경우 그 직후 최초로 도래하는 영업일이 상환일이 되며, 이러한 지급연기에 관하여는 추가적으로 기타지급금을 가산하지 않습니다.

라. 신용사건이 발생한 경우의 상환

ｏ

신용사건 관찰기간 동안 준거채무자, 준거채무 또는 준거채무자의 지정채무에 대하여 신용사건이 발생하고, 통지교부기간 내에 신용사건 발생여부의 결정일이 발생한 경우 발행인이 아래 표와 같이 상환함으로써 본 증권은 종료됩니다.

상환일
현금결제금액

신용사건 발생에 따른 상환일

잔존액면금액 x 0%

(

원금 전액 손실 발생)

ｏ
신용사건 발생에 따른 상환일: 신용사건 발생여부의 결정일로부터 30영업일 이내의 날로서 발행인이 결정한 날

ｏ
신용사건이 발생한 경우, 발행일로부터 경과한 이자를 포함하여 일체의 이자 또는 수익의 지급은 없는 것으로 합니다.

2019년 11월 29일

유안타증권 주식회사

대표이사
서 명 석 (인)

궈 밍 쩡 (인)