다우데이타 — 증권발행실적보고서 (20191128)
제출인: 다우데이타

증권발행실적보고서
2.2
(주)다우데이타

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 28일

회 사 명 :

주식회사 다우데이타

대 표 이 사 :

김 익 래, 이 인 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층

(전 화) 02-3410-5110

(홈페이지) http://www.daoudata.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상 무 (성 명)
성 백 진

(전 화)
02-3410-5113

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

5_발행개요

회차 :
6
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2022년 11월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 28일
2019년 11월 28일
2019년 11월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
5,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 11월 28일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 11월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)다우데이타 - 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
6
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 500억원이며, 차입금 상환 및 PG사업 운영에 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

■ 운영자금 세부 사용 내역

[차입금 상환]
(단위: 백만원)

구 분

차입거래처

금 액

이자율

차입일

만기일

차입금

한국증권금융
15,000

2.93%

2019-05-07

2020-05-07

차입금

농협은행
15,000

3.00%

2019-07-01

2020-07-01

차입금

국민은행
5,000

2.81%

2019-07-16

2020-07-16

차입금 계

35,000

-

주1) 본 사채 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[PG사업 운영]
(단위: 백만원)

구분
금액
기간
비고

PG사업 운영자금 (안전자산으로 보유)
15,000
2020년 01월~12월
-

합 계
15,000
-
-

주1) 본 사채 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ PG사업을 영위하는 당사는 전자금융거래법 제42조 및 전자금융감독규정 제63조 4항에 따라 총 자산 대비 10% 이상의 자금을 유지하여야 하는 바, 금번 발행하는 제6회 무보증사채 예정 금액 총 500억원 중 150억원을 PG사업 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[전자금융거래법]
제42조 (회계처리 구분 및 건전경영지도)

①금융회사 및 전자금융업자는 자금운용과 전자금융거래와 관련한 업무의 성과를 분석할 수 있도록 제28조제1항 및 제2항에 규정된 업무별로 다른 업무와 구분하여 회계처리하고, 금융위원회가 정하는 바에 따라 전자금융거래와 관련한 업무 및 경영실적에 관한 보고서를 작성하여 금융위원회에 제출하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 5. 22., 2014. 10. 15.>

②금융위원회는 전자금융거래와 관련한 업무를 수행하는 금융회사 또는 전자금융업자의 건전경영을 지도하고 전자금융사고를 예방하기 위하여 대통령령이 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항에 관한 경영지도기준을 정할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 5. 22.>

1. 자본의 적정성에 관한 사항

2. 자산의 건전성에 관한 사항

3. 유동성에 관한 사항

4. 그 밖에 경영의 건전성 확보를 위하여 필요한 사항

③금융위원회는 제28조제1항의 규정에 따라 허가를 받은 금융회사 또는 전자금융업자가 제2항의 경영지도기준을 충족하지 못하는 등 경영의 건전성을 크게 해할 우려가 있다고 인정하는 때에는 자본금의 증액, 이익배당의 제한 등 경영개선을 위하여 필요한 조치를 요구할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 5. 22.>

④제28조제1항의 규정에 따라 허가를 받은 금융회사 또는 전자금융업자의 재무상태가 제2항의 경영지도기준에 미달하거나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 인하여 제2항의 경영지도기준에 미달하게 될 것이 명백하다고 판단되는 때에 필요한 조치 등에 관하여는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제10조, 제11조제1항ㆍ제4항ㆍ제5항, 제13조의2, 제14조, 제14조의2부터 제14조의4까지, 제14조의7, 제15조부터 제19조까지, 제27조 및 제28조를 준용한다. <개정 2013. 5. 22.>

[전자금융감독규정]
제63조 (전자금융업자 경영지도기준)

① 법 제42조제2항에 따른 구체적인 경영지도기준은 다음과 같다.

1. 법 제30조 및 시행령 제17조에 따른 허가나 등록요건 상 최소자본금·출자총액 또는 기본재산 기준을 항상 충족할 것

2. 총자산에서 총부채를 감한 자기자본이 항상 0을 초과할 것

3. 미상환잔액 대비 자기자본 비율은 100분의 20 이상일 것(전자화폐 및 선불전자지급수단 발행자에 한한다)

4. 총자산 대비 투자위험성이 낮은 자산의 비율은 100분의 10 이상으로 유지하거나 미정산 잔액 대비 투자위험성이 낮은 자산의 비율을 100분의 100 이상으로 유지할 것. 단, 법 제28조제1항의 규정에 따라 허가를 받은 전자금융업자 및 법 제28조제2항제3호의 규정에 따라 등록을 한 전자금융업자는 제외한다. 이 때 투자위험성이 낮은 자산은 <별표 6>와 같다. <개정 2016. 10. 5.>

5. 유동성 비율은 다음 각 목과 같이 유지할 것

가. 법 제28조제1항의 규정에 따라 허가를 받은 전자금융업자 : 100분의 60 이상

나. 법 제28조제2항제3호의 규정에 따라 등록을 한 전자금융업자 : 100분의 50 이상

다. 그 밖의 등록대상 전자금융업자 : 100분의 40 이상

② 제1항에서 정하는 비율의 구체적 산정기준은 금융감독원장이 정한다.

③ 금융감독원장은 제1항의 경영지도비율이 악화될 우려가 있거나 경영상 취약부문이 있다고 판단되는 전자금융업자에 대하여 이의 개선을 위한 계획 또는 약정서를 제출토록 하거나 해당 전자금융업자와 경영개선협약을 체결할 수 있다. 다만, 제64조 부터 제66조까지의 규정에 의한 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 받고 있는 전자금융업자의 경우에는 그러하지 아니하다.