SK — 증권발행실적보고서 (20191128)
제출인: SK

증권발행실적보고서
2.2
SK주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 28일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최태원, 장동현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 김 형 근

(전 화) 02-2121-5114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
240,000,000,000

5_발행개요

회차 :
290-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2022년 11월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
290-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2024년 11월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
290-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2029년 11월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
290-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 28일
2019년 11월 28일
2019년 11월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
31.25
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
25,000,000,000
31.25
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

하나금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
290-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 28일
2019년 11월 28일
2019년 11월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
44.44
-

미래에셋대우(주)
4,000,000
40,000,000,000
44.44
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
4,000,000
44.44
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
4,000,000
44.44
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
9,000,000
90,000,000,000
100.00
9
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
9
9,000,000
90,000,000,000
100.00
9
9,000,000
90,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
290-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 28일
2019년 11월 28일
2019년 11월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 11월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서:

SK㈜
-
서울특별시 종로구 종로 26

미래에셋대우(주)
-
서울특별시 중구 을지로5길 26

SK증권㈜
-
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

삼성증권㈜
-
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

대신증권㈜
-
서울특별시 중구 삼일대로 343

신한금융투자㈜
-
서울특별시 영등포구 여의대로 70

신영증권㈜
-
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

하나금융투자㈜
-
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
290-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
70,000,000,000
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
290-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
30,000,000,000
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
290-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제290-1회, 제290-2회 및 제290-3회 무보증사채의 발행금액 2,400억원은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부 사용내역]

회차
권면금액(원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제265-2회
100,000,000,000
2.45
2014-12-02
2019-12-02
-

계
100,000,000,000
-
-
-
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금(기업어음증권 상환) 세부 사용내역]

구분
금액(원)
발행일
상환기일
이율

기업어음증권
100,000,000,000
2019.09.18
2019.12.18
1.72

기업어음증권
100,000,000,000
2019.09.18
2019.12.18
1.73

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 차입금액 중 본 사채를 통환 상환예정금액(1,400억원)을 초과하는 부분은 당사 자체보유자금 충당 등의 방법으로 상환할 예정입니다.