삼양패키징 — 주주총회소집공고 (20191128)
제출인: 삼양패키징

주주총회소집공고
2.7
삼양패키징

주주총회소집공고

2019년 11월 28일

회 사 명 :
(주)삼양패키징

대 표 이 사 :
이경섭

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 종로 33길 31

(전 화)02-740-7853

(홈페이지) http://www.samyangpackaging.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)김석회

(전 화)02-740-7822

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 12월 13일 금요일 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로33길 31 주식회사 삼양패키징 본사 1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

조덕희

67.8.23.

워싱턴 경영경제대학원(MBA) 졸

삼양공정소료 상해 유한공사 
총경리

이사회

없음

계열사 임원

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 
 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

※당사의 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 양지 바랍니다

2019년 11월 28일

주식회사 삼양패키징

대표이사 이경섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신동훈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2019.1.30.
재무제표 승인, 정기주주총회 소집 결의, 이사 추천, 임원 특별 인센티브 지급, 내부회계관리규정 개정
찬성

제2회
2019.3.15.
대표이사 선임, 한국수출입은행 수입자금대출 한도 약정
찬성

제3회
2019.5.14.
결의사항 없음
-

제4회
2019. 8. 6.
임원 성과급 지급
찬성

제5회
2019.11.5.
임시주주총회 소집 결의, 이사 추천

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
신동훈
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
27,000,000
27,000,000
-

주) 보수총액은 2019년 9월말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 산업의 개요

패키징 산업은 완성품이 아닌 부분품으로서 주로 식음료산업의 성장과 더불어 발전하였으며, 최근에는 생활용품, 의약품, 산업용품에까지 그 용도가 확대되고 있습니다. PET용기는

주식회사 삼양패키징이 사업을 영위하고 있는 패키징 사업 분야로
위생성, 보존성, 안전성, 내약품성, 투명성, 경량성이 우수하여 음료,주류,식품 등의 포장용기로 널리 사용되고 있습니다.

아셉틱 방식 음료 OEM 사업은 패키징 사업 뿐 아니라 음료를 제조하여 PET용기 및 카토캔에 담아 최종 상품화 하는 산업으로 음료산업과 밀접한 관련성을 갖고 위생적이고 안전한 첨단기술로서 시장을 확대해 나가고 있습니다. 

(나) 산업의 특성

1) PET 용기산업
PET 용기산업은 식음료 산업을 전방산업으로, 석유화학산업을 후방산업으로 두고 있는 B2B 중간재 산업입니다. 중간재의 특성상 전방산업의 경기에 밀접한 영향을 받고 있습니다.

식음료 제품은 기후, 경기 변동 및 소비자 선호에 민감하게 반응하는 소비재로 다양성 및 변동성에 대응하기 위하여 PET 용기산업은 짧은 납기의 주문생산 체제가 확립되어 있는 다품종/다규격의 주문생산형 산업입니다. 
또한, PET 용기산업의 전방산업인 음료 산업은 여름철 수요 집중이 뚜렷합니다. 전체 음료 판매의 절반 가량이 여름철에 집중되고 있습니다. 중간재인 PET병 또한 계절 사업으로 음료보다 1~2개월 가량 앞서는 3~9월이 성수기입니다.

2) 아셉틱 방식 음료 OEM 산업
아셉틱 방식 음료 OEM 은 P
ET
와 카토캔 두가지 용기에
음료를 제조 충전합니다. 
아셉틱 방식은 전공정이 무균상태로 관리되고 상온에서 충전되므로 내용물의 맛과 영양소 보존력이 우수하며 산도가 낮아 변질되기 쉬운 혼합차,밀크커피와 같은 중성음료 제품에 주로 사용됩니다. 아셉틱 PET는 용기 경량화 및 비용절감, 자유로운용기 디자인을 꾀할 수 있다는 장점이 있으며,
아셉틱 카토캔은 기존 알루미늄 캔보다 가볍고 휴대성이 뛰어날 뿐 아니라 이산화탄소 발생량을 획기적으로 줄인 친환경 용기입니다. 

아셉틱 방식 음료 OEM 사업을 위해서는 PET병 제조설비 외에도 음료 배합기,살균 설비,무균 충전 설비 등에 대한 투자가 필요합니다. 이와 같은 대규모 초기 투자비는 신규 업체에 높은 진입장벽으로 작용합니다.
또한, 아셉틱 시스템은 최첨단의 시스템입니다. 안정적인 아셉틱 설비 운영을 위해서는 고난도의 운영 기술력 확보가 요구되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
동사가 영위하고 있는 사업의 수요는 전방산업인 식음료 산업의 경기와 매우 밀접한 관련이 있습니다.
전방산업인 국내 음료시장은 견조하게 성장하고 있습니다. 성장 원인은 1인 가구 증가, 하절기 평균 기온 상승, 대형 음료사들의 다양한 신제품 출시를 통한 점유율 경쟁을 들 수 있으며 향후에도 역시 견조한 성장세가 유지될 것으로 전망합니다.

국내 아셉틱 방식 음료 OEM
산업은 동사에서 국내 최초로
아셉틱 PET 음료 사업을 2007년 시작하여 진입 시장을 다각화하면서 성장해 왔으며, 2018년에는 국내 최초로 글로벌 특허권을 가진 독일의 회라우프(HORAUF)사와 카토캔 생산설비에 대한 독점 계약을 체결하고 상업생산을 시작하였습니다.
향후에도 아셉틱 방식 음료 OEM 산업은 우수한 품질경쟁력 및 원가 경쟁력을 바탕으로 지속
성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

전방산업인 음료산업이 국내 경기변동에 노출되어 있음에도 불구하고 품목별로 차이가 있으나, 일상생활의 근간인 식생활과 맞닿아 있어 필수소비재의 성향을 나타내고 있습니다. 이에 전반적으로 수요의 소득탄력성 및 가격탄력성이 타 산업 대비 상대적으로 낮은 편이며, 국내 경기변동에 따른 음료시장 및 패키징시장의 갑작스런 위축 가능성은 상대적으로 낮은 것으로 판단됩니다.

또한 당사의 사업은 계절에 따른 수요 변동이 매우 큰 대표적인 산업입니다. 전방시장인 음료시장의 경우 전체 판매의 절반 이상이 여름철에 집중되는 것으로 알려져 있습니다. 동사의 경우 일반적으로 여름철이 시작되기 1~2개월 전인 4월부터 판매가 증가하기 시작하며 8월을 정점으로 점차 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 

(4)
경쟁요소

1) PET 용기산업
PET 용기산업의 경쟁요소은 유연한 공급대응력, 원가경쟁력, 그리고 고객과의 밀접한 파트너십입니다. 음료산업은 계절성이 뚜렷하고 변동성이 심하여 PET 용기산업은 짧은 납기의 주문생산 체제가 확립되어 있고 유연한 공급대응력을 확보해야 합니다. 공급대응력을 확보는 단순히 공급력의 절대 크기뿐만 아니라 설비 운영의 효율성이 갖추어져 있어야 합니다. PET병은 식음료사 부자재 중 원가비중이 가장 높은 품목으로 끊임없이 원가절감에 노력을 경주해야 합니다. 또한 PET 용기산업에는 고객 선점 효과가 존재합니다. 고객에 먼저 진입한 용기업체는 오랜 학습효과를 통해 고객의 라인에 최적화된 PET병을 공급할 수 있으며 신제품을 개발하면서 해당 고객만의 독자적인 금형을 보유하게 되므로 이에 안정적인 수급을 가장 중요시하는 식음료 업체들은 되도록 공급선을 바꾸지 않으려고 합니다.

2) 아셉틱 방식 음료 OEM 산업
아셉틱 방식 음료 OEM 산업의 경쟁요소는 품질 안정화, 제품 개발력, 공급 대응력입니다. 음료 사업은 특히 위생과 안전이 무엇보다 중요한 산업으로 아셉틱 방식은 전 공정이 무균 상태로 관리되어 상대적으로 위생성과 안정성이 매우 높습니다.

아셉틱 산업이 고성장할 수 있었던 요인은 끊임없이 시장 영역을 확장했기 때문입니다. 동사가 아셉틱 사업을 지속 확장할 수 있었던 이유는 내부적으로 아셉틱 운영 노하우를 축적하고, 외부적으로 고객사와의 협업을 통해 고객이 원하는 신제품 및 신규 카테로리 음료를 지속 개발하였기 때문입니다. 

(5)
자금조달상의 특성
국내외 자금조달원은 크게 금융기관 차입을 통한 간접조달 방식과 사채/기업어음 발행 등을 통한 직접조달 방식으로 나눌 수 있습니다. 당사는 국내 금융기관 차입 및 회사채 발행을 통해 자금을 조달하였으며 안정적인 영업활동 현금흐름을 바탕으로 차입금을 상환 예정입니다. 

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
식음료 산업의 연관 산업인 만큼 식품 관련 법규의 규제를 받습니다. 주요 관련 법규로는 식품위생법, 축산물 위생관리법 등에 관한 법률이 해당됩니다.

법 규
주요 내용
소관부처

식품위생법
- 식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해를 규제
- 식품과 식품첨가물, 기구와 용기·포장, 식품 표시 기준, 식품의 검사 등에 필요한 사항을 규정
- 규정 위반 시 시정명령과 허가취소 등 또는 과태료, 벌금, 징역 등의 벌칙
식품의약품안전처

축산물 위생관리법
- 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모
- 가축의 사육·도살·처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 규정
- 규정 위반 시 시설개정명령, 압류·폐기·회수 또는 과태료, 벌금, 징역 등의 벌칙
식품의약품안전처

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) PET 용기 부문

PET 용기 부문은 음료 시황 호조와 신제품 개발을 통해 PET Bottle 판매를 확대 하였고, Preform은 신규 수원지 공급 등 생수 시장 성장에 적극 대응함으로 판매량이 신장 되었습니다. 그에 반해 주류, 생수PET Bottle은 시황 악화로 판매가 감소 되었습니다. 앞으로 지속 성장 예상 되는 음료 시장에 집중하여 판매 확대 하고 Pre
form 시장에는 지속적인 공급 능력 확대 및 해외 시장 진출을 적극 추진 하겠습니다.

2) 아셉틱 방식 음료 OEM 부문
아셉틱 방식 음료 OEM 부문은 아셉틱4호기 설비 증설을 통하여 경쟁력을 확대하고 시장 지배력을 강화하였습니다. 
아울러 아셉틱 방식 음료 OEM 부문은 끊임없는 신제품 개발과 신규고객 확보를 지속적으로 추진하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

PET 용기 부문의 PET Bottle은 충전하는 방식에 따라 열에 견딜 수 있는 내열병, 압력을견딜 수 있는 내압병, 열과 압력을 동시에 견디는 내열압병, 그리고 일반 상압병이 있습니다. PET Bottle은 전량 주문생산에 의해 생산되며 적시 공급 등 고객과의 파트너쉽이 중요합니다. 
아셉틱 방식 음료 OEM 부문의 음료 Aseptic은 PET Bottle 제조, 음료 무균충전 및 포장까지 일괄 생산할 수 있는 최첨단 시스템입니다. 

(2) 시장점유율

품목명

2019년도 3분기(제6기)

2018년도(제5기)

2017년도(제4기)

PET용기

36%

37%

38%

출처:
동사 시장자료, 판매물량 기준

(3) 시장의 특성

PET 용기부문의 PET Bottle은 충전하는 방식에 따라 열에 견딜 수 있는 내열병, 압력을
견딜 수 있는 내압병, 열과 압력을 동시에 견디는 내열압병, 그리고 일반 상압병이 있습니다. PET Bottle은 전량 주문생산에 의해 생산되며 적시 공급 등 고객과의 파트너쉽이 중요합니다. 아셉틱 방식 음료 OEM 부문의 음료 Aseptic은 PET Bottle 및 종이캔 제조, 음료 무균충전 및 포장까지 일괄 생산할 수 있는 최첨단 시스템입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사는 신규사업과 차세대 성장동력사업에 대한 선정 및 투자검토를 계속적으로 하고 있습니다. 최우선적으로 국가 신성장동력 영역, 그 외 미래사업 후보들 중에서 구체적인 사업화 대상들을 신중히 검토하고 있습니다. 급변하는 외부상황에 따른 불확실성, 협상 타결 여부, 당사자간 약정 준수 등 여러 변수에 따라 사업화 대상과 시기가 가변적일 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조덕희

1967.8.23.

사내이사
계열회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조덕희
기업인

워싱턴 경영경제대학원(MBA) 졸

삼양공정소료 상해 유한공사 총경리

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음