이스트소프트 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)(제3자배정) (20191127)
제출인: 이스트소프트

이스트소프트/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.11.27)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(제3자배정)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

주식회사 딥아이

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

16,445

종류주식(주)

65,783

2. 1주당 액면가액(원)

10,000

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

246,682

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

5,000,037,996

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

60,807

종류주식(원)

60,807

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

제9조 (신주인수권)

9. 납입일

2019-11-28

10. 신주의 배당기산일

2019-11-28

11. 신주권교부예정일

2019-11-28

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

-

13. 이사회결의일(결정일)

2019-11-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

불참

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

모집에 해당하지 아니하며, 상기 종속회사는 비상장 법인입니다.

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 공시는 당사의 종속회사인 주식회사 딥아이의 유상증자(제3자배정증자)에 관한 공시입니다.

2. 상기 발행회사는 보고일 기준 당사가 보통주 지분 72.97%를 보유한 종속회사 입니다.

3. 상기 신주의 종류는 보통주와 상환전환우선주이며, 발행가액은 모두 60,807원 입니다.

4. 상기 발행 예정 상환전환우선주 신주 총 65,783주(4,000,066,881원)의 배정 대상은 '스마일게이트패스파인더펀드' 49,337주(3,000,034,959원), '산은캐피탈 주식회사' 16,446주(1,000,031,922원)입니다.

5. 상기 발행 예정 보통주식 신주 총 16,445주(999,971,115원)의 배정 대상은 최대주주인 주식회사 이스트소프트입니다.

6. 상기 상환전환우선주와 보통주 신주 발행을 통한 총 유상증자 금액은 5,000,037,996원입니다.

7. 다만 주식회사 이스트소프트에게 배정된 보통주 16,445주에 대한 주금 999,971,115원은 종속회사 딥아이에 기 대여한 채권액 1,000,000,000원과 상계처리(출자전환) 예정이며, 실제 주금 납입은 없습니다.

8. 주식회사 이스트소프트가 종속회사 딥아이에 기 대여한 채권 내역은 다음과 같습니다.

가. 대여일 2017년 09월 28일 : 500,000,000원

나. 대여일 2017년 11월 01일 : 500,000,000원

9. 주식회사 딥아이의 기 채무액(1,000,000,000원) 중 보통주 매매대금 총액(999,971,115원)을 제외한 단수주 대금(28,885원)은 채권자인 주식회사 이스트소프트에게 전액 현금으로 상환할 예정입니다.

10. 상기 내용은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

11. 하기 종속회사에 관한 사항은 2018년말 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제 9 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관, 기관투자자 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인 세법 규정에 의한 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 신주를 발행하는 경우 <

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격, 신주의 인수방법 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

* 제3자배정 증자 사유

: 기존 사업 투자 등 회사의 경영상 목적 달성

* 증자대금 사용 목적

:운영자금

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

산은캐피탈주식회사

없음

회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

해당사항없음

16,446

기명식 상환전환우선주

스마일게이트패스파인더펀드

없음

회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

해당사항없음

49,337

기명식 상환전환우선주

주식회사 이스트소프트

최대주주

회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

해당사항없음

16,445

보통주

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

주식회사 딥아이

영문

DeepEye

- 대표자

김세민, 정상원

- 주요사업

안경 등 관련 컨텐츠 개발 및 도소매업

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

3,807,429,467

지배회사의 연결 자산총액(원)

93,110,486,703

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

4.09