케이씨씨 — 증권발행실적보고서 (20191127)
제출인: 케이씨씨

증권발행실적보고서
2.2
(주)케이씨씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 27일

회 사 명 :

주식회사 케이씨씨

대 표 이 사 :

정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 임 상 진

(전 화) 02-3480-5653

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
67-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2022년 11월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
67-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2024년 11월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
67-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 27일
2019년 11월 27일
2019년 11월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,750,000
27,500,000,000
34.38
-

케이비증권
2,750,000
27,500,000,000
34.38
-

하나금융투자
1,250,000
12,500,000,000
15.63
-

신한금융투자
1,250,000
12,500,000,000
15.63
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,750,000
34.38
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,750,000
34.38
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,250,000
15.63
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,250,000
15.63
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100,00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
67-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 27일
2019년 11월 27일
2019년 11월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
750,000
7,500,000,000
37.50
-

케이비증권
750,000
7,500,000,000
37.50
-

하나금융투자
250,000
2,500,000,000
12.50
-

신한금융투자
250,000
2,500,000,000
12.50
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
750,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
750,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
250,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
250,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100,00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 11월 27일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 11월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 11월 15일
증권신고서
최초 제출

2019년 11월 21일
[기재정정]증권신고서

수요예측 결과에 따른

기재내용 정정

2019년 11월 21일
[발행조건확정]증권신고서

수요예측 결과에 따른

발행조건 확정

2019년 11월 26일
[발행조건확정]증권신고서

발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 11월 27일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)케이씨씨 - 서울특별시 서초구 사평대로 344
 (전화) 02-3480-5000
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 (전화) 02-6114-0114
 한
국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 (전화) 02-3772-1000
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 (전화) 02-3771-7114

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
67-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
67-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사는 2019년 7월 11일 이사회결의를 통해 당사의 기존 유리, 홈씨씨, 상재 사업부문을 인적분할 방식으로 분할하여 주식회사 케이씨씨글라스를 설립하기로 결정하였으며 분할기일은 2020년 1월 1일로 예정되어 있습니다. 금번 당사가 발행하는 제67회 무보증 공모사채 발행대금 1,000억원은 조달 이후 분할신설법인인 주식회사 케이씨씨글라스로 차입금 1,000억원 및 현금 1,000억원을 이관할 예정이며, 해당 법인의 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부내역]

(단위 : 억원)

내역

지급 시기

거래처

지급예정금액

원재료
2020년 01월
 ~2020년 7월 중
코삭
178

원재료
삼성물산
108

원재료
OCI
48

원재료
선영화학
33

원재료
선영화학
28

원재료
엘지화학
25

원재료 외
기타업체
580

합계
1,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.