더테크놀로지 — 주권관련사채권의취득결정 (20191126)
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큐브앤컴퍼니/주권 관련 사채권의 취득결정/(2019.11.26)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류

전환사채권

회차

1

종류

무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사

회사명(국적)

(주)한울랜드 농업회사법인(대한민국)

대표이사

정성용

자본금(원)

3,000,000,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

300,000

주요사업

관광농원, 박물관, 리조트 사업

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

3. 취득내역

사채의 권면(전자등록)총액(원)

3,000,000,000

취득금액(원)

3,000,000,000

자기자본(원)

18,162,760,096

자기자본대비(%)

16.52

대기업 여부

미해당

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

전환사채 투자를 통한 수익 창출 및 전략적 제휴를 통한 신규사업 진출 교두보 확보

6. 취득예정일자

2019-11-26

7. 이사회결의일(결정일)

2019-11-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부

예

- 계약내용

조기상환청구권(Put Option):

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 6개월이 경과하는 날인 2020년 5월 26일 및 이후 매 3개월이 되는 날(이하 본 호에서 "조기상환일") 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환일의 2개월전부터 15일전까지 발행회사에 서면(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)및 사채권자임을 확인하는 서류를 조기상환청구권 행사장소에 제출함으로써 그 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자가 조기상환을 청구하는 경우 발행회사는 조기상환 청구된 사채 원금 및 미지급 이자와 함께 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 조기상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환청구권 행사금액 : 권면금액의 100%

나. 조기상환청구권 행사장소 : 발행회사 본점

다. 조기상환청구액 지급장소 : 서울특별시 성동구 아차산로 103, 205호 (성수동2가, 영동테크노타워)

[조기상환일]

2020-05-26 2020-08-26 2020-11-26

2021-02-26 2021-05-25 2021-08-26

-사채권자 조기상환 수익률 :분기단위 연복리2.0%

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 2.사채권 발행회사의 내용은 2019년 06월 30일 기준입니다.

2. 상기 3.취득내역(자기자본)은 2018년 12월 31일 개별재무제표 기준입니다.

3. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2019년 06월 30일 기준입니다.

※ 관련공시

-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해년도

11,540

11,541

-1

3,000

346

-112

-

회계법인 길인

전년도

11,693

11,582

111

3,000

789

-455

적정

회계법인 길인

전전년도

10,329

9,763

566

3,000

1,018

156

적정

회계법인 길인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

(주)한울랜드 농업회사법인

대한민국

제주특별자치구 제주시 구좌읍

616-86-03941

직업(사업내용)

관광농원, 박물관, 리조트 사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

정성용

240,000

80

대표이사

정성용

240,000

80

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018

결산기

6

자산총계

11,693

자본금

3,000

부채총계

11,582

매출액

789

자본총계

111

당기순손익

-455

외부감사인

회계법인 길인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

해당사항 없음

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

-

-

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율

표면이자율(%)

0.0

만기이자율(%)

분기별 연복리 3.0

사채만기일

2021-11-26

전환에 관한 사항

전환비율(%)

100

전환가액(원/주)

40,000

전환가액 결정방법

외부평가기관의 평가를 기준으로 이사회에서 결정한 가액

전환에 따라 발행할 주식의 종류

(주)한울랜드 농업회사법인 기명식 보통주식

전환청구기간

시작일

2020-11-26

종료일

2021-10-26

전환가액 조정에 관한 사항

가.유상증자 또는 주식배당 등의 경우,전환가격은 다음 각호에서 정한 바에 따라 조정한다.

(1) 대상회사가 본 사채의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우, 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

(2) 대상회사가 주식배당, 무상증자 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.

조정후전환가액 =

조정전전환가액X (기발행주식수) /(기발행주식수+ 신발행주식수)

본 제(1)항 및 제(2)항에 따른 전환가격의 조정일은 신주 또는 해당 증권의 발행일로 한다.

나.위 가목에 따른 조정후 전환가격은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

(2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다.

다.합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 즉 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다.

라. 발행회사의 2020년 연간매출액을 기준으로 전환가격을 아래 표와 같이 조정하기로 하고,전환가격은 2021년 5월 26일 조정후전환가격으로 조정된다.

[2020년 연간 매출액 : 조정후전환가격]

1)연 8억원을 초과할 경우:주당 40,000원

2)연 8억원 미만,연 5억원 이상일 경우:

주당 28,000원

3)연 5억원 미만일 경우:주당 16,000원

마.위 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항

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