중앙첨단소재 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20191122)
제출인: 중앙첨단소재

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
센트럴바이오

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 11월 22일

회 사 명 :
주식회사 센트럴바이오

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호
 (관양동, 금강펜테리움IT타워)

(전 화) 070-5153-3200

(홈페이지) http://joonganglivingtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 우 태 경

(전 화) 070-5153-3200

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,633,986

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
44,604,210

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,432

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
612

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
20%

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2019년 12월 02일

종료일
2019년 12월 03일

10. 납입일
2019년 12월 05일

11. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2019년 12월 19일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 11월 22일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류 제출

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 당사의 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 공모금액보다 청약금액이 적을 경우 당사가 기획한 자금 집행 계획(지출 규모) 등이 변동될 수 있으므로, 이점 유의하시기 바랍니다.

(단위: 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
999,999,432
-
-
999,999,432

주) 금번 유상증자로 유입되는 자금은 당사의 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 자체자금으로 사용할 예정입니다. 

나. 발행가액 산정방법
신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거 산정한 발행가액으로, 일반공모 청약초일 전 과거 제 3거래일(2019년 11월 27일)부터 제 5거래일(2019년 11월 25일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가(그 기간 동안 코스닥시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하여 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.

그러나 동 기간이 본 주요사항보고서 제출일 이후인 바, 상기 신주 발행가액은 이사회결의일(2019년 11월 22일) 전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 20%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다

[ 예정 발행가액 산정표 ]

(단위: 원, 주)

일 자
총 거래량
총 거래금액

2019-11-19
343,952
266,432,290

2019-11-20
254,076
194,434,581

2019-11-21
167,316
123,679,085

합 계
765,344
584,545,956

기준주가(가중산술평균주가)
764

할인율(%)
20%

발행가액 (호가단위 미만 절상)
612

다. 청약취급처 
1) 청약기간 : 2019년 12월 02일 ~ 2019년 12월 03일(2일간)
2) 청약취급처 : (주)상상인증권 본ㆍ지점
3) 주금납입은행 : 기업은행 의정부지점

라. 신주의 배정 방법
1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.
 가) 1단계 배정 : 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약 경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

나) 2단계 배정 : 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니다.

2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리 : 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

마. 청약 방법에 관한 사항
1) 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약사무취급처에 실명확인증표와 청약서, 청약증거금을 제시하고 청약합니다.
2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.
3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 오후 04시00분까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.
4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.
5) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.

바. 납입 및 청약증거금의 대체, 반환 등에 관한 사항
납입일은 2019년 12월 05일이며, 납입장소는 기업은행 의정부지점입니다. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다. 또한, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제137조 제1항 제3호의 2에 따라 (주)상상인증권과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2019년 12월 05일에 반환할 예정입니다.

사. 주권교부에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 신청을 한 경우, 해당 청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고, 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동 입고됩니다. 

구 분
내 용

주권상장 예정일
2019년 12월 19일

주권 교부 장소
한국예탁결제원

아. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

1) 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 소액공모공시서류 수리과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.