HLB바이오스텝 — 증권발행실적보고서 (20191119)
제출인: HLB바이오스텝

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 노터스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 19일

회 사 명 :

주식회사 노터스

대 표 이 사 :

정인성, 김도형

본 점 소 재 지 :
경기도 구리시 동구릉로 189

(전 화) 032-833-8899

(홈페이지) http://

www.knotus.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사 (성 명)
김
치열

(전 화) 031-572-8899

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

주)상장주선인의 의무인수분은 15,000주이며, 의무인수금액 300,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019.11.14
2019.11.15
2019.11.19

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
500,000
10,000,000,000
100
대표주관회사

계
500,000
10,000,000,000
100
-

주)상기표에서 상장주선인의 의무인수분 15,000주 및 의무인수금액 300,000,000원은 제외하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
375,000
75.00
470
375,000
7,500,000,000
24.74
470
375,000
7,500,000,000
75.00

일반청약자
100,000
20.00
719
1,115,660
22,313,200,000
73.61
717
100,000
2,000,000,000
20.00

우리사주조합
25,000
5.00
1
25,000
500,000,000
1.65
1
25,000
500,000,000
5.00

계
500,000
100.00
1,190
1,515,660
30,313,200,000
100.00
1,188
500,000
10,000,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
-
-

1개월
-
-

2주
13,817
3.68

미확약
361,183
96.32

합계
375,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
주주명
관계
주식의
종류
공모 전
공모 후(주1)

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
정인성
최대주주
보통주
1,719,700
24.62%
1,719,700
22.93%

김도형
임원
보통주
1,633,100
23.38%
1,633,100
21.77%

김영지
임원
보통주
135,450
1.94%
135,450
1.81%

고현규
임원
보통주
146,000
2.09%
146,000
1.95%

김치열
임원
보통주
25,280
0.36%
25,280
0.34%

주요주주 소계
3,659,530
52.39%
3,659,530
48.79%

전체주식수 합계
6,985,545
100.00%
7,500,545
100.00%

주1) 상기 공모 후 전체주식수는 상장주선인의 의무인수분 15,000주를 포함하여 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 11월 20일(예정)

2. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2019년 11월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
내 용
비 고

모집 또는 매출가액 확정 공고
대신증권(주) 홈페이지
2019년 11월 13일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2019년 11월 13일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 11월 13일 대표주관회사인 대신증권(주) 홈페이지(www.daishin.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 11월 13일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
(주)노터스 및 대신증권(주) 홈페이지
2019년 11월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권 홈페이지
2019년 11월 18일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 18일 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 및 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 14일 (증권신고서)
 2019년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 11월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 11월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 10월 14일 (예비투자설명서)
 2019년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 10월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 11월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 11월 06일 (투자설명서)
 2019년 11월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
-

주)상기표에서 상장주선인의 의무인수분 15,000주 및 의무인수금액 300,000,000원은 제외하였습니다. 

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

9,500,000,000
-
500,000,000
10,000,000,000

주1) 상기의 금액은 확정공모가액인 20,000원 기준이며 상장주선인의 의무인수분은 15,000주(300,000,000원) 제외된 금액입니다. 
주2) 기타에는 기타운영자금 및 발행제비용이 포함되어있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.