에코앤드림 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20191119)
제출인: 에코앤드림

전환사채권 발행결정
2.0
주식회사 이엔드디

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 11 월 19 일

회 사 명 :
주식회사 이엔드디

대 표 이 사 :
김 민 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37

(전 화) 043-268-8588

(홈페이지)http://www.endss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 장준현

(전 화) 02-2029-7029

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
기명식

2. 사채의 권면총액 (원)
1,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
6.0

5. 사채만기일
2022.11.26

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법
본건 사채의 원금은 만기일인 2022년 11월 26일에 상환하며, 원금상환기일이 영업일(대한민국에서 시중은행이 서울에서 영업을 하는 날, 이하 같음)이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,970

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
251,889

주식총수대비
비율(%)
3.78

전환청구기간
시작일
2020.11.26

종료일
2022.10.26

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 전환을 청구하기 전에 당초에 전환가액을 하회하는 발행가격으로, 발행회사가 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금 등의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하거나 (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행한 경우 다음과 같이 전환가액을 조정한다(단 (ii)의 경우 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수를 아래 산식에 있어서의 신발행주식수로 본다).

단, 아래 산식에서 “시가”라 함은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따른 기준주가를 의미하고, “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 본건 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 또한 유무상 증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환 가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주 수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신 발행 주식수만 적용한다.

조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액 × { [기발행주식수+(신발행주식수×1주당 발행가액/시가)] ÷ (기발행주식수+신발행주식수) }

(2) 발행회사가 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환청구가 모두 이루어 졌더라면 본건 사채 보유자가 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.

(3) 유가증권 시장 및 코스닥 시장으로의 이전상장에 따른 조정(Re-fixing): 회사가 유가증권 시장이나 코스닥시장에 이전상장(이하 “이전상장”)시, 이전상장 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 경우에는 그 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정한다. 위와 같이 조정이 발생할 경우 조정일은 공모청약일로 하고, 회사는 조정이 발생한 날로부터 1주일 이내에 인수인에게 통보한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

가. 조기상환지급일: 본건 사채의 각 사채권자는 사채의 발행일로부터 18개월째 되는 날인 2021년 5월[20]일 및 그 후 매 3개월마다 사채 만기일까지 본건 사채 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

1. 조기상환금액 및 조기상환청구기간: 각 사채권자가 조기상환을 청구한 본건 사채의 권면금액에 발행일로부터 조기상환일 전일까지 연 6.0%의 조기상환수익률(연 복리)을 가산한 금액으로 한다. 조기상환청구기간은 각 조기 상환일 60일전부터 30일전까지이며, 발행회사에 서면으로 통보하여야 한다. 단 조기상환청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

10. 합병 관련 사항
발행회사가 유가증권 시장이나 코스닥시장에 상장된 기업과의 합병, 주식교환 등을 통해 상장을 위한 심사나 공모주 청약 등의 절차를 밟지 않고 곧바로 상장되는 등의 이른바 ‘우회상장’을 하게 되는 경우에는 우회상장의 효과가 발생한 당시 시가의 [70]%에 해당하는 금액이 위 조정된 전환가격을 하회하는 경우 당시 시가의 [70]%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정한다.

11. 청약일
2019.11.19

12. 납입일
2019.11.26

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019.11.19

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제
(사모발행에 의한 발행후 1년 이내 행사 및 분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구기간 및 조기상환일

구분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율(%)

From

To

60일 전

30일 전

1차

2021-03-27

2021-04-26

2021-05-26

109.13%

2차

2021-06-27

2021-07-27

2021-08-26

110.74%

3차

2021-09-27

2021-10-27

2021-11-26

112.36%

4차

2021-12-28

2022-01-27

2022-02-26

114.01%

5차

2022-03-27

2022-04-26

2022-05-26

115.68%

6차

2022-06-27

2022-07-27

2022-08-26

117.38%

2. 사채의 분할 및 병합 금지: 본건 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며, 발행 후 1년간 권면분할 및 병합이 금지된다.

3. 기타 사채 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

머스트홀딩스
-
1,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입