씨티알모빌리티 — 증권발행실적보고서 (20191118)
제출인: 씨티알모빌리티

증권발행실적보고서
2.2
(주)센트랄모텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 18일

회 사 명 :

주식회사 센트랄모텍

대 표 이 사 :

이 종 철

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 모듈화산업로 115

(전 화) 052-290-1300

(홈페이지) http://www.centralmotek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박 성 균

(전 화)
052-290-1300

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,600,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 상장공모
2019년 11월 13일
2019년 11월 14일
2019년 11월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
1,890,000
11,340,000,000
90.0
대표주관회사

㈜BNK투자증권
210,000
1,260,000,000
10.0
공동주관회사

계
2,100,000
12,600,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,260,000
60.0
1,046
1,411,730
8,470,380,000
1.2
1,046
1,411,730
8,470,380,000
67.2

우리사주조합
420,000
20.0
1
268,270
1,609,620,000
0.2
1
268,270
1,609,620,000
12.8

일반청약자
420,000
20.0
17,277
243,810,830
731,432,490,000
98.6
17,240
420,000
2,520,000,000
20.0

계
2,100,000
100.0
18,324
245,490,830
741,512,490,000
100.0
18,287
2,100,000
12,600,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
9,156
0.6

1개월
43,620
3.1

3개월
136,484
9.7

6개월
9,262
0.7

미확약
1,213,208
85.9

합계
1,411,730
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
강태룡
3,150,000
50.0
3,150,000
37.5
-

최대주주 등
정익규
1,260,000
20.0
1,260,000
15.0
-

백낙림
315,000
5.0
315,000
3.8
-

5% 이상 주주
이희방
650,000
10.3
650,000
7.7
-

(주)이노테크

610,000
9.7
610,000
7.3
-

이장희
315,000
5.0
315,000
3.7
주)

합 계
6,300,000
100.0
6,300,000
75.0
-

주) 금번 유상증자 후 이장희 주주의 지분율은 5%이하로 하락하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2019년 11월 19일(예정)

2. 증권 교부일

2019년 11월 22일(예정)

3. 상장(매매개시일)

2019년 11월 25일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2019년 11월 12일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 11월 12일.

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 11월 12일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 11월 12일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜센트랄모텍 홈페이지
(http://www.centralmotek.co.kr)
2019년 11월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2019년 11월 18일

㈜BNK투자증권 홈페이지

(http://www.bnkfn.co.kr)

2019년 11월 18일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는
2019년 11월 18일
대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com), 공동주관회사인
㈜
BNK투자증권 홈
페이지(http://www.bnkfn.co.kr)
에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 15일 (증권신고서)
 2019년 11월 12일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜센트랄모텍 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 115
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(4) ㈜BNK투자증권 : 부산광역시 부산진구 새싹로 1

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 10월 15일 (예비투자설명서)
 2019년 11월 06일 (투자설명서)
 2019년 11월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,600,000,000
6,000
2,100,000
12,600,000,000
-

계
12,600,000,000
6,000
2,100,000
12,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,600,000,000
6,000
2,100,000
12,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

9,684,217,000
2,400,000,000

515,783,000

12,600,000,000

주1) 상기 금액은 확정공모가액인 주당 6,000원 기준입니다.
주2) 기타에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.