유진테크놀로지 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20191115)
제출인: 유진테크놀로지

전환사채권 발행결정
2.0
주식회사 유진테크놀로지

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2019 년 11 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 유진테크놀로지

대 표 이 사 :
여현국, 이미연

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 신평중신길 93-22

(전 화)043-237-1113

(홈페이지)http://www.kryjt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)유남호

(전 화)043-237-1113

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식무보증사모전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
5,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2024년 11월 27일

6. 이자지급방법
본건 전환사채의 권면총액에 대하여 표면이율 연1.0%를적용한금액으로하며, 발행회사는 본건 전환사채의 발행일로부터 만기일까지 매분기마다 후급으로 표면이자를 지급함. 다만, 해당 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌경우에는 그 직후에 도래하는 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 이자기간 계산 시초일은 산입하고 말일은산입하지 아니함.

7. 원금상환방법
만기일 전에 보통주식으로 전환되지 아니한 본건 전환사채에 대하여 그 원금의 전부를 만기에 일시 상환함. 다만, 그 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 추가 이자없이 그 다음 영업일에 지급함.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
7,500

전환가액 결정방법
하베스트에쿼티파트너스(주)에서 평가를 통해 보통주 1주당 7,500원으로 산정함.

전환에 따라
발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
666,666

주식총수대비
비율(%)
11.42

전환청구기간
시작일
2019년 11월 28일

종료일
2024년 11월 27일

전환가액 조정에 관한 사항

1. 무상증자, 주식의 분할·병합, 주식의 종류변경, 주식배당, 합병·분할, 자본감소, 전환가격(전환가격이 조정된 경우, 직전 조정된 전환가격)보다 낮은 가격으로 주주에게 신주인수권 또는 주식으로 전환 또는 교환할 수 있는 권리를 부여하거나 발행하는 경우, 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때에는, 당해 사건 직전에 전환권이 행사되어 본건 전환사채가 전부 보통주식으로 전환되었더라면 본건 전환사채가 취득할 수 있었던 주식수를 기준으로 그와 동등한 주식을 취득할 수 있도록 전환가격을 해당 사유의 발생일을 기준으로 다음과 같이 조정한다.

① 본건 전환사채 발행 이후 전환가격(전환가격이 조정된 경우, 직전 조정된 전환가격) 미만의 신주인수권 등의 발행, 주식매수선택권 부여 기타 이와 유사한 상황이 발생하는 경우로 인해 사채권자의 지분율이 희석될 수 있는 요인이 발생할 경우, 아래 산식에 규정된 바에 따라 조정되는 값을 적용한다.

조정 전환가격: A = B x {(C + D) / E}

A: 본건 전환사채의 조정 후 전환가격

B: 본건 전환사채의 조정 전 전환가격

C: 발행회사의 기발행주식총수

D: 조정 전 전환가격을 적용할 때 신주의 발행가액 총액으로 발행 가능한 주식수(즉, 신발행주식 총수에 1주당 발행가격을 곱한 금액을 조전 전 전환가격으로 나눈 숫자)

E: 기발행주식 총수와 신발행주식 총수를 합산한 숫자

위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 전부 주식으로 환산될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입으로 인한 주식 발행의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상한다.

②주식이 분할 또는 병합되는 경우 본건 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다.

③발행회사가 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환 또는 포괄적 주식이전 등을 하는 경우 본건 전환사채는 그 사유 발생 직전에 본건 전환사채가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 그 사유 발생 이후에 그대로 받을 수 있도록 동일한 경제적 가치를 가지는 전환사채로 해당 비율에 따라 그 전환가격이 조정된다.

2. 직전 조정된 전환가격을 하회하는 조건으로 주식 또는 주식연계채권 등을 발행하는 경우: 하회하는 발행/전환/행사 가격으로 하향 조정된다.

3. 전환가격이 기업공개시 확정 공모가격의 70%에 해당하는 금액을 상회하는 경우: 확정 공모가격의 70%에 해당하는 금액으로 하향 조정된다.

4. 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수 회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가격을 조정한다.

발행회사는전환가격조정사유가발생한경우및전환가격이조정된경우이를지체없이사채권자에게통보한다

9-1. 옵션에 관한 사항
해당사항 없음

10. 합병 관련 사항
해당사항 없음.

11. 청약일
2019년 11월 28일

12. 납입일
2019년 11월 28일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 11월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 권면 분할/병합금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항없음.

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

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※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입