한국캐피탈 — 증권발행실적보고서 (20191115)
제출인: 한국캐피탈

증권발행실적보고서
2.2
한국캐피탈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 15일

회 사 명 :

한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :

이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81 (둔산동 1305)

(전 화) 042-488-8000

(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장 (성 명) 서 재 원

(전 화) 02-3468-4400

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
73,700,000,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2019년 11월 07일
2019년 11월 08일
2019년 11월 15일

일반공모
2019년 11월 12일
2019년 11월 13일
2019년 11월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

(주)BNK투자증권
-
-
-
-

신영증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
147,400,000
100.0
1,648
139,604,361
69,802,180,500
67.4
1,648
139,604,361
69,802,180,500
94.7

초과청약
-
0.0
1,160
2,347,505
1,173,752,500
1.1
1,160
2,347,505
1,173,752,500
1.6

실권주 일반공모
-
0.0
223
65,118,600
32,559,300,000
31.5
223
5,448,134
2,724,067,000
3.7

계
147,400,000
100.0
3,031
207,070,466
103,535,233,000
100.0
3,031
147,400,000
73,700,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2019년 11월 15일
)
(단위 : 주, %)

성명(명칭)
관계
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

군인공제회
최대주주
133,898,754
79.60
253,782,660
80.41

이상춘
관계회사 임원
133,039
0.08
275,975
0.09

합계
134,031,793
79.68
254,058,635
80.50

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2019년 10월 02일 기준이며, 유상증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.
주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2019년 10월 02일) 기준 발행주식총수는 168,209,576주 였으며, 본 유상증자로 인해 147,400,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 315,609,576주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료예정일 : 2019년 11월 20일 (수)
- 신주유통예정일 : 2019년 11월 28일 (목)
- 신주상장예정일 : 2019년 11월 28일 (목)

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있음.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2019년 09월 11일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hankookcapital.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2019년 11월 05일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hankookcapital.co.kr)

일반공모 청약안내 공고
2019년 11월 11일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hankookcapital.co.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 09월 10일
증권신고서 (지분증권)
최초제출

2019년 09월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2019년 09월 30일
[발행조건확정]증권신고서 (지분증권)
1차 발행가액 확정

2019년 11월 05일
[발행조건확정]증권신고서 (지분증권)
최종발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81 (둔산동 1305)
 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

다. 투자설명서 제출일
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 09월 27일
투자설명서(지분증권)
최초제출

2019년 09월 30일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2019년 11월 05일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
73,700,000,000
500
147,400,000
73,700,000,000
-

계
73,700,000,000
500
147,400,000
73,700,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
73,700,000,000
500
147,400,000
73,700,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
73,700,000,000
-
73,700,000,000

주) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[세부 자금사용 계획]

금번 신주 모집을 통해 조달하는 자금은 순자본비율 제고를 위한 채권형 신종자본증권(무기명식 무보증 후순위 사모사채) 상환 및 사업 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(단위 : 백만원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

상환자금
채권형 신종자본증권(무기명식 무보증 후순위 사모사채)
60,000
2019년 4분기내 상환 예정

영업자금
리스, 대출, 할부금융 등
13,700
발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

합계
73,700

유상증자 조달자금 금액 중 600억원은 2018년 9월 발행된 채권형 신종자본증권 상환에 사용될 예정이며, 동 채권형 신종자본증권의 이자율은 6.0%로 상환시 연간 36억원의 이자비용 절감 효과를 기대하고 있습니다. 나머지 조달자금 137억원은 리스 및 대출, 할부금융 등 영업자금으로 활용할 계획이며, 이를 통해 회사의 수익 규모를 확대해 나갈 계획입니다.

한편, 금번 유상증자 성공시 당사의 재무건전성이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.재무건전성이 개선될 경우 신용등급이 향상될 가능성이 존재하며, 이 경우 조달금리 감소에 따른 수익성 개선 효과를 기대할 수 있습니다.

유상증자로 인한 자본적정성 관련 주요 지표는 다음과 같이 개선될 것으로 예측됩니다.

구분
2018년
2019년 반기
유상증자 후 주4)

조정자기자본비율 주1)
14.5
13.9
14.4

자본배율 주2)
7.6
8.0
7.6

레버리지배율 주3)
9.1
9.5
7.6

주1) 조정자기자본비율 = (조정자기자본 / 조정총자산) X 100
주2) 자본배율 = 총자산 / 자기자본
주3) 레버리지배율 = 총자산 / 자기자본, 자기자본 계산시 신종자본증권의 자본인정비율은 30%로 산정함.
주4) 유상증자 후 각 지표는 2019년 반기 수치 기준으로 유상증자 효과를 반영함.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 10월 16일
한국예탁결제원
-
147,396,962

계
147,396,962

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 11월 08일
한국예탁결제원
-
139,603,804

2019년 11월 08일
특별계좌 직접청약
-
557

계
139,604,361

주) 초과청약 주식수 2,347,505주 미포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
신주인수권증서 단수주
실권주 및 단수주 총계

7,792,601
3,038
7,795,639

2. 실권주 처리 내역 : 초과청약자에 대해 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율
비고

7,795,639
2,347,505
100.0%
실권주 및 단수주
5,448,134주 발생

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 및 단수주 총계
일반공모 청약주식수
청약경쟁률

5,448,134
65,118,600
11.95 : 1