녹십자엠에스 — 증권발행실적보고서 (20191114)
제출인: 녹십자엠에스

증권발행실적보고서
2.2
(주)녹십자엠에스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 11 월 14 일

회 사 명 :

(주)녹십자엠에스

대 표 이 사 :

안 은 억

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

(전 화) 031-260-9300

(홈페이지) http://www.greencrossms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 조 무 현

(전 화) 031-260-9300

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
51,577,500,000
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2019년 11월 06일
2019년 11월 06일
2019년 11월 14일

구주주청약
(초과청약 포함)
2019년 11월 06일
2019년 11월 07일
2019년 11월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
1,549
6,947,265
0.0
-

계
1,549
6,947,265
0.0
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,549주는 "증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조2항5호에 의거 대표주관회사인 대신증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주
230,000
2.0
1
230,000
1,031,550,000
1.9
1
230,000
1,031,550,000
2.0

구주주
11,270,000
98.0
4,173
10,738,882
48,163,885,770
90.2
4,173
10,738,882
48,163,885,770
93.4

초과청약
-
-
3,399
936,946
4,202,202,810
7.9
3,325
529,569
2,375,116,965
4.6

단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,549
6,947,265
0.0

계
11,500,000
100.0
7,573
11,905,828
53,397,638,580
100.0
7,500
11,500,000
51,577,500,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)녹십자
본인
보통주
4,024,708
41.85
8,765,704
41.51
-

허일섭
관계사임원
보통주
1,643,520
17.09
2,223,520
10.53
-

박용태
관계사임원
보통주
148,800
1.55
204,082
0.97
-

허기수
친인척
보통주
74,400
0.77
74,400
0.35
-

허기준
친인척
보통주
74,400
0.77
74,400
0.35
-

허정미
친인척
보통주
74,400
0.77
83,088
0.39
-

허서희
친인척
보통주
18,300
0.19
42,299
0.20
-

허서연
친인척
보통주
17,836
0.19
41,227
0.19
-

유영효
관계사임원
보통주
2,500
0.03
5,777
0.03
-

정수현
관계사임원
보통주
2,500
0.03
5,777
0.03
-

정문호
관계사임원
보통주
2,000
0.02
2,000
0.01
-

김성화
관계사임원
보통주
1,000
0.01
2,310
0.01
-

박대우
관계사임원
보통주
100
0.00
217
0.00
-

안은억
관계사임원
보통주
-
-
40,000
0.19
-

계
보통주
6,084,464
63.27
11,564,801
54.76
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 9,617,283주 
주2) 증자 후 발행주식총수 : 21,117,283주 

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기예정일 : 2019년 11월 15일(금)

2. 신주유통예정일 : 2019년 11월 26일(화)

3. 신주상장예정일 : 2019년 11월 26일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2019년 08월 26일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.greencrossms.com)

모집가액 확정의 공고(주1)
2019년 11월 04일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.greencrossms.com)

주1)
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

2. 증권신고서 

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출 및 정정 연혁

제출일자
문서명
비고

2019년 08월 23일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2019년 08월 27일
[정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2019년 09월 09일
[정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2019년 09월 27일
[정정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정
및 기재정정

2019년 11월 04일
[정정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
- (주)녹십자엠에스 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107
- 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 대신파이낸스센터

다. 투자설명서 제출 및 정정 연혁

제출일자
문서명
비고

2019년 09월 26일
투자설명서
최초 제출

2019년 09월 27일
[정정]투자설명서
1차 발행가액 확정 및 기재정정

2019년 11월 04일
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
51,577,500,000
4,485
11,500,000
51,577,500,000
-

계
51,577,500,000
4,485
11,500,000
51,577,500,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
51,577,500,000
4,485
11,500,000
51,577,500,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

13,110,000,000
11,867,500,000
26,600,000,000
51,577,500,000

가. 자
금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총

51,578
백만원

중 19,300백만원을

당사가
기 발행한 전환사채와 신주인수권부사채의 조기상환 목적 단기차입금 상환

에
최우선적으로 사용할 예정입니다.
또한, 음성 제2공장 혈액투석액 시설 구축(9,577백만원), 음성공장 노후설비 투자(3,533백만원), R&D 비용(7,950백만원), 차입금 상환(
7,300
백만원
)에 우선순위를 고려하여 사용할 예정입니다.
그리고 금번 유상증자를 통
해
공모한 자금 중 3,918백만원은 매입채무 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 사용목적]

(단위 : 백만원)

운영자금
시설자금
상환자금
계

11,868
13,110
26,600

51,578

주1) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

우선순위

구분
상세현황

2019년

2020년

2021년

2022년

계

1순위
상환자금
사채대금 조기상환 목적 단기차입금 상환
19,300
-
-
-
19,300

2순위
시설자금
음성 제2공장 혈액투석액 시설 구축
9,325
252
-
-
9,577

3순위
시설자금
음성공장 노후설비 투자
491
1,006
1,024
1,012
3,533

4순위
운영자금
혈당류, 형광면역, NK 세포 활성화 키트 R&D 비용
1,950
2,000
2,000
2,000
7,950

5순위
상환자금
국민은행, 하나은행 차입금 상환
-
7,300
-
-

7,300

6순위
운영자금
매입채무 상환
3,918
-

-

-

3,918

합 계

34,984
10,558
3,024
3,012

51,578

출처 : 당사 제시

1)
사채대금 조기상환
목적 단기차입금
상환

당사는 아래와 같이 2018년 1월 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하여 2019년 08월 22일 기준 미상환잔액 13,300백만원이 존재합니다.

[상환 대상 전환사채 / 신주인수권부사채 현황]

(기준일 : 2019년 08월 22일)
(단위 : 백만원)

구 분
제2회 무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채
제3회 무기명식 이권부 무보증
사모 비분리형 신주인수권부사채

권면총액
10,000
10,000

발행가액
10,000
10,000

미상환사채 권면총액
3,300
10,000

액면이자율
0.0%
0.0%

만기보장수익률
0.0%
0.0%

발행일
2018년 01월 05일
2018년 01월 05일

만기일
2023년 01월 05일
2023년 01월 05일

전환청구기간
2019년 01월 05일 ~ 2022년 12월 05일
2019년 01월 05일 ~ 2022년 12월 05일

전환가액
주당 12,220원
주당 12,220원

사채권자의 
조기상환청구권(Put Option)
발행일로부터 30개월이 되는 2020년 07월 05일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있음
발행일로부터 30개월이 되는 2020년 07월 05일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있음

사채발행자의 
조기환매청구권(Call Option) 
(주1)
'발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 01월 05일부터 2020년 01월 05일까지 매 3개월에 해당하는 날에 총 5회에 걸쳐 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있음.
'발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 01월 05일부터 2020년 01월 05일까지 매 3개월에 해당하는 날에 총 5회에 걸쳐 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있음.

(주1) 사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 정액 2.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 청구할 수 있습니다.
출처 : 당사 제시

2019년 08월 22일
현재
당사의 주가수준을 고려할 때 단기간 내 전환사채의 주식전환가능성 및 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 전환사채 및 신주인수권부사채에 대해 사채권자들은 2020년 7월부터 Put-option을 행사 할 수 있으며, Put-option 행사 시
당사는 금번 유증대금을 통해 상환할
예정이었습니다.

한편, 사채 인수계약서 특약사항 등에 따라 사채권자들이 금번 유상증자에 동의하지 않을 경우에는 당사에 사채권 잔액에 대한 상환요구를 할 수 있습니다. 금번 유상증자에 대해 동의하지 않을 경우를 대비
하여 당사는 2019년 8월 22일 단기차입금 증가 결정을 통해 사채권 잔액에
대한
상환 여력을 미리 확보하였으며,

유상증자에 대한 이사회결의
후 유상증자 대금 납입 이전에 당사로 상환요구 통지가 있어 본 단기차입금으로 상환을

진
행하였습니다.

2019년 8월 22일 당사의 유상증자 이사회결의 후 2019년 8월 26일까지 모든 사채권자로부터 상환 요청을 받아 총 19,300백만원을
상환하였으며, 2019년 8월 27일 현재 미상환잔액은 존재하지 않습니다.

[상환 대상 단기차입금 현황]

(기준일 : 2019년 08월 27일)

(단위 : 백만원)

계정과목
차입처
구분
이자율
금액
만기 및 중도상환
비고

단기차입금
농협은행
일반대출
4.33%
7,300
2020.08.22 만기
중도상환 가능
(주)녹십자
자금보충 약정

단기차입금
하나은행
일반대출
4.22%
12,000

2019.12.31 만기

중도상환 가능

(주)녹십자
자금보충 약정

합 계
19,300

출처 : 당사 제시

당사는 유상증자 완료 후 유증대금을 통해 상기 상환 대상 단기차입금을 중도상환할 예정입니다.

2) 음성 제2공장 혈액투석액 시설 구축

당사는 충북 음성군에 혈액투석액을 제조하는 제2공장 건축 및 시설 구축에 96억원 투자를 계획하고 있습니
다. 약 2만2000㎡ 대지에 연간 410만개 혈액투석액 생산이 가능한 국내 최대 규모로 이는 용인에 소재한 기존공장 생산규모의 3배가 넘는 수준입니다.
본 공장은 2018년 8월에 공사가 시작되어 2019년 8월에 공장이 준공 되었으며,
공정검증 및 식약처 승인후 2020년 4월경부터 생산이 가능할 것으로 예측되고 있습니다.

[음성 제2공장 혈액투석액 시설 구축 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
명 칭
2019년
2020년
계
비 고

건축
건축
2,757
-
2,757
건축 공사비용

검증
검증
290
-
290
식약처에 허가받기 위해 제조설비 및 제조지원설비, 허가용 제품을 검증

토지
부지 임대료
109
55
164

감리
감리
55
-
55
건축물이 법규에 맞게 설계 및 시공되었는지 관리ㆍ감독

생산설비
원료이송 및 조제탱크라인
1,663
-
1,663
원료약품을 조제탱크까지 이송하고, 이송된 원료약품과 정제수를 섞어서 혈액투석액으로 조제

생산설비
혈액투석 충전라인
743
-
743
제조된 혈액투석액을 정해진 용기(말통) 안으로 담는 설비

생산설비
로보트 파렛타이져
314
-
314
제조된 혈액투석액을 파렛트 위에 2단 혹은 3단으로 가지런히 적재하는 로봇

생산설비
정제수 제조장치
877
-
877
상수(수돗물)를 RO장치(필터)를 이용해 정제수로 만듦

생산설비
자동화창고
1,917
-
1,917
원료약품, 제품을 자동으로 입고 및 출고해주는 설비

기술용역 도급
기술용역 도급
86
-
86
정제수 제조장치 및 자동화창고 설비 시공관리, 상주하여 관리감독

시설유지관리 용역
시설유지관리 용역
190
114
304
생산설비 및 시설의 점검, 정비, GMP stsytem 관리

시험설비
정제수 라인 공사
28
-
28

시험설비
전위차적정기
35
-
35
함량시험

시험설비
초순수정제수기
26
-
26
3차수 제조

시험설비
전자저울
21
-
21
원료 및 제품시험시 계측

시험설비
기타
159
-
159

기타
외부 간판공사, 사무가구, 회의실 등
55
84
139

합 계
9,325
252
9,577

출처 : 당사 제시

3) 음성공장 노후설비 투자

당사 음성공장은 기 보유하고 있는 정성분석용 ELISA 및 RAPID 키트의 제조와 더불어 새로이 개발하고 있는 정량형 형광면역 분석키트의 제조 및 분자진단키트의 제조량 증대를 계획하고 있고, 정량형 형광면역 분석키트, 유전자 진단시약의 제조설비와 시험 분석장비 및 노후설비의 교체를 위하여 3,533백만원의 투자를 계획하고 있습니다

[음성공장 노후설비 투자 상세내역]

(단위 : 백만원)

항 목
2019년
2020년
2021년
2022년
계

Clean room 시공
Clean room (with HVAC) system 외 (For Quantum dot handling)
297
312
98
316
1,023

제조 설비
Synthesis/ conjugation 설비 (Ultrasonic homogenizer 외)
-
98
196
78
372

공정중 검사 장비 (DSL particle analyzer 외)
-
178
-
-
178

동결건조 설비 (lyophilizer system 외)
-
-
372
-
372

Assembly 설비 (Auto QD kit assembly machine with vision system 외)
-
132
47
214
393

소 계
-
408
615
292
1,315

품질시험설비
Quantum Dot 형광분석기 외
194
-
194
-
388

Vision system 외
-
184
15
302
501

소 계
194
184
209
302
889

기타
Consulting for validation 외
-
102
102
102
306

합 계
491
1,006
1,024
1,012
3,533

출처 : 당사 제시

4) 혈당류, 형광면역, NK 세포 활성화 키트 R&D 비용

당사는 중점품목의 개발을 위하여 7,950백만원의 R&D 투자를 계획하고 있습니다.현재 개발 중이거나 계획에 있는 품목으로는 첫번째, 혈당측정기의 확장 parameter로서 CRP 제품, 두번째, 정량형 형광면역 분석키트, 세번째, NK 세포 활성화 키트가 있습니다. "CRP" 제품은 2020년 출시를 목표로 준비하고 있으며, 감염성 질환, 자가면역질환, 심혈관계질환 등의 지표 측정에 사용되고 있으며, 전세계적으로 현장진단 시장에서 사용이 증가하는 추세입니다. "정량형 형관면역 분석키트" 또한 2020년 출시를 목표로 개발 중으로 기존 정성검사 중심의 면역진단키트를 대체할 수 있으며, 플랫폼 개발 이후 다양한 질환을 검사할 수 있도록 제품 라인업을 확대할 계획입니다. 마지막으로 "NK 세포 활성화 키트"는 사람의 혈액 내 존재하는 NK 세포(Natural Killer Cell, 자연살해세포)를 인위적으로 활성화시킨 후 국내 건강검진시장뿐 아니라 해외에서도 많은 관심을 보이는 분야여서 향후 제품의 임상적 유효성을 확보한다면 당사의 매출에 기여할 뿐만 아니라 세포진단 분야 신규제품으로 자리매김할 것으로 예상하고 있습니다.

[혈당류, 형광면역, NK 세포 활성화 키트 R&D 비용 상세내역]

(단위 : 백만원)

프로젝트
2019년
2020년
2021년
2022년
계
비고

혈당측정기(GREENCARE A1c)
460
690
690
522
2,362

콜레스테롤(GREENCARE Lipid)
460
336

796

형광면역(정량형 형광면역 분석키트)
400
800
962
1,130
3,292

NK 세포 활성화 키트

174
348
348
870

기타
630

630
Flu 제품 개선 및 NGS 등

합 계
1,950
2,000
2,000
2,000
7,950

출처 : 당사 제시

5) 차입금 상환

당
사는 제2공장 건축 및 시설구축 목적에서 사용해온 차입금을 2020년 3월, 6월에 각각

4,300백
만원,
3,000백만원

상환할 계
획입니다. 현재 사용중인 한도대출은 자금의 여유가 있을 때마다 수시 상환하며 운영할 예정입니다.

[당사 장/단기차입금 상환일정]

(단위 : 백만원)

계정과목
차입처
구분
이자율
금액
비고

단기차입금
국민은행
온렌딩대출
3.03%
4,300
2020.03.27 만기

단기차입금
하나은행
온렌딩대출
4.00%
3,000
2020.06.15 만기

합 계

7,300

출처 : 당사 제시

6) 매입채무 상환

당사는 제/상품 및 원부재료 등의 매입에 따라 아래와 같이 매입채무가 발생하였으며, 금번 유상증자로 조달되는 자금 중 3,918백만원을 2019년 11월에서 2019년 12월 사이 본 매입채무 결제에 사용할 예정입니다.

[매입채무 결제 예정금액]

(단위 : 백만원)

No
매입처
매입채무 결제
예정금액
지급시기

1
G사
2,026
2019.11 ~ 2019.12

2
(주)J사
981
2019.11 ~ 2019.12

3
(주)A사
736
2019.11 ~ 2019.12

4
(주)L사
175
2019.11 ~ 2019.12

합 계
3,918

주1) 매입처 상호는 외부 공개시 영업활동에 영향을 미칠 가능성이 있어 영문 이니셜로 기재하였으며, 모든 업체가 각기 다른 매입처입니다.
주2) 매입처별 대금 지급 조건이 다른 관계로 실제 지급시기는 정확히 예측하기 어려워 지급 시기를 기간으로 기재하였습니다.
출처 : 당사 제시

이외 상세 내용은 당사가 제출한 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용과 동일하오니 해당 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 10월 15일
한국예탁결제원
-
11,265,891

계
11,265,891

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 11월 07일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
10,738,882

2019년 11월 07일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
936,946

계
11,675,828

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서
청약 실권주
신주인수권증서
단수주
실권주 및 단수주 총계

527,009
4,109
531,118

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고

531,118
936,946
0.5668608436
초과청약 배정
단수주 1,549주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(1,549주)는 대표주관회사 대신증권(주)가 인수하였습니다.