씨에스베어링 — 증권발행실적보고서 (20191114)
제출인: 씨에스베어링

증권발행실적보고서
2.2
씨에스베어링 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 14일

회 사 명 :

씨에스베어링 주식회사

대 표 이 사 :

조만제, 방성훈

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37

(전 화) 055-589-9100

(홈페이지) www.cs-bearing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사 (성 명) 배병열

(전 화) 055-589-9113

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,992,000,000
-

주) 신주모집 1,430,000주(12,012,000,000원)과 구주매출 950,000주(7,980,000,000원)이 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019.11.11
2019.11.12
2019.11.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,380,000
19,992,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,380,000
19,992,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
476,000
20.00
17,804
333,042,270
1,398,777,534,000
98.87
17,734
476,000
3,998,400,000
20.00

기관투자자
1,570,000
65.97
1,343
1,570,000
13,188,000,000
0.93
1,343
1,570,000
13,188,000,000
65.97

우리사주
334,000
14.03
1
334,000
2,805,600,000
0.20
1
334,000
2,805,600,000
14.03

계
2,380,000
100.00
19,148
334,946,270
1,414,771,134,000
100.00
19,078
2,380,000
19,992,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
4,712
0.30

3개월
48,815
3.11

1개월
165,050
10.51

15일
3,998
0.25

미확약
1,347,425
85.82

합계
1,570,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
씨에스윈드㈜
4,063,948
51.05
4,063,948
42.95
-

5% 이상 주주
EASTBRIDGE ASIAN
MID-MARKET OPPORTUNITY 
FUND, L.P.
3,396,052
42.66
2,446,052
25.85
-

KoFC-LB 2010-10 투자조합
500,000
6.28
500,000
5.28

합계
7,960,000
100.00
7,010,000
74.08
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2019년 11월 20일(예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2019년 11월 21일(예정)

3. 증자 등기일 : 2019년 11월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2019년 11월 07일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2019년 11월 07일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 11월 07일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 11월 07일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
씨에스베어링 홈페이지
(www.cs-bearing.co.kr)
2019년 11월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
주)
2019년 11월 14일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 11월 14일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 11일 (증권신고서)

2019년 10월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 11월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 씨에스베어링㈜ : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2019년 10월 11일 (예비투자설명서)

2019년 10월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 11월 04일 (투자설명서)

2019년 11월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,012,000,000
8,400
1,430,000
12,012,000,000
-

계
12,012,000,000
8,400
1,430,000
12,012,000,000
-

매출
보통주
7,980,000,000
8,400
950,000
7,980,000,000
-

계
7,980,000,000
8,400
950,000
7,980,000,000
-

총 계
19,992,000,000
8,400
2,380,000
19,992,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
71,400주
8,400원
599,760,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

9,000,000,000
3,012,000,000
7,980,000,000
19,992,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 599,760,000원은 상기 자금의 사용목적에 제외되어 있으며, 운영자금과 발행제비용 등 기타 자금으로 사용할 예정입니다.
주2) 기타는 구주매출 대금에 해당합니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.