티움바이오 — 증권발행실적보고서 (20191114)
제출인: 티움바이오

증권발행실적보고서
2.2
(주)티움바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 14일

회 사 명 :

주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :

김 훈 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49, 4층
(삼평동, 다산타워)

(전 화) 070-4162-7320

(홈페이지) http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 고현실

(전 화) 070-4162-7320

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,000,000,000
모집

주) 발행총액은 신주모집 2,500,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 75,000주(900,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019.11.11
2019.11.12
2019.11.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
2,000,000
24,000,000,000
80
대표주관회사

삼성증권(주)
500,000
6,000,000,000
20
인수회사

계
2,500,000
30,000,000,000
100
-

주) 발행총액은 신주모집 2,500,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 75,000주(900,000,000원)는 제외한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
75,000
900,000,000
100
대표주관회사

계
75,000
900,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

일반청약자
2,500,000
100.0
1,096
3,195,780
38,349,360,000
100.0
1,096
2,500,000
30,000,000,000
100.0

계
2,500,000
100.0
1,096
3,195,780
38,349,360,000
100.0
1,096
2,500,000
30,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월 확약
-
-

1개월 확약
-
-

미확약
2,000,000
100.0

합계
2,000,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

김훈택
8,000,000
38.81
8,000,000
34.50
최대주주

한제희
100,000
0.49
100,000
0.43
특수관계인

송인영
80,000
0.39
80,000
0.34

김선미
80,000
0.39
80,000
0.34

장진욱
30,000
0.15
30,000
0.13

고현실
10,000
0.05
10,000
0.04

한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사
3,626,650
17.59
3,626,650
15.64
5% 이상 주주

KTBN 11호 한중시너지펀드
1,391,370
6.75
1,391,370
6.00

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 20,614,926주, 증자 후 발행주식총수 23,189,926주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2019년 11월 15일 (예정)

2. 증권교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

- 2019년 11월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권 홈페이지
2019년 11월 08일

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 11월 08일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 11월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권 홈페이지
2019년 11월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 13일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :
 - 2019년 10월 02일 (증권신고서)
 - 2019년 10월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2019년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33
2) (주)티움바이오 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49, 4층(삼평동, 다산타워) 
3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩
4) 삼성증권(주) : 서울시 서초구 서초대로 74길 11(서초동)
(3) 투자설명서 제출일 :
 - 2019년 10월 02일 (예비투자설명서)
 - 2019년 10월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2019년 11월 05일 (투자설명서 - 효력발행)
 - 2019년 11월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,000,000,000
12,000
2,500,000
30,000,000,000
-

계
30,000,000,000
12,000
2,500,000
30,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,000,000,000
12,000
2,500,000
30,000,000,000
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무 취득분 내역]

(단위 : 원, 주)

구분
신고서상
의무취득 총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수량
발행총액

키움증권(주)
900,000,000
12,000
75,000
900,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
2,584,000,000
27,416,000,000
30,000,000,000

주) 기타에는 연구개발비 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.