코리아에셋투자증권 — 증권발행실적보고서 (20191114)
제출인: 코리아에셋투자증권

증권발행실적보고서
2.2
코리아에셋투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 11월
14일

회 사 명 :

코리아에셋투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

기동호, 김은섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 57, 12층

(전 화) 02-550-6200

(홈페이지) http://www.kasset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 도태호

(전 화) 02-550-6200

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,000,000,000
주1)

주1) 발행총액은 모집총액(1,600,000주, 주당 10,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 48,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

신영증권㈜
48,000
10,000
480,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019년 11월 11일
2019년 11월 12일
2019년 11월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권㈜
1,600,000
16,000,000,000
100.0
-

계
1,600,000
16,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
960,000
60.00
1,026
907,834,500
9,078,345,000,000
92.42
975
960,000
9,600,000,000
60.00

일반투자자
320,000
20.00
4,718
74,169,590
741,695,900,000
7.55
4,717
320,000
3,200,000,000
20.00

우리사주조합
320,000
20.00
1
320,000
3,200,000,000
0.03
1
320,000
3,200,000,000
20.00

계
1,600,000
100.00
5,745
982,324,090
9,823,240,900,000
100.00
5,693
1,600,000
16,000,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
41,777
4.35

30일
32,101
3.34

15일
6,118
0.64

미확약
880,004
91.67

합계
960,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명

주식의

종류

유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주 등

케이앤케이드림파트너스

보통주

4,140,000

87.34
4,140,000
64.81

최대주주

기수경

보통주

136,000

2.87
136,000
2.13

최대주주

기민경

보통주

114,000
2.41
114,000
1.78
최대주주

김홍관
보통주
45,000
0.95
45,000
0.70
특수관계인

이동원
보통주
22,000
0.46
22,000
0.34
특수관계인

김종호
보통주
22,000
0.46
22,000
0.34
특수관계인

도태호
보통주
16,000
0.34
16,000
0.25
특수관계인

소 계
보통주
4,495,000
94.83
4,495,000
70.37
-

5%이상 주주
우리사주조합
보통주
-
-
320,000
5.01
우리사주

합계

보통주

4,495,000
94.83
4,815,000
75.38
-

주) 상기 공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분 48,000주가 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2019년 11월 15일 (예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2019년 11월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
신영증권㈜ 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2019년 11월 07일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 11월 07일

주1)
모집가액 확정공고는 2019년 11월 07일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 11월 07일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
코리아에셋투자증권㈜
홈페이지
(http://www.kasset.co.kr)
2019년 11월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권㈜ 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2019년 11월 14일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 14일 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 10일 (증권신고서)
 2019년 11월 01일 (증권신고서 효력발생)
 2019년 11월 07일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 코리아에셋투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 57
3) 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

다. 투자설명서 제출일: 2019년 10월 10일 (예비투자설명서)
 2019년 11월 01일 (투자설명서)
 2019년 11월 07일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,000,000,000
10,000
1,600,000
16,000,000,000
-

계
16,000,000,000
10,000
1,600,000
16,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,000,000,000
10,000
1,600,000
16,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
16,000,000,000
-
16,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.