HD현대에너지솔루션 — 증권발행실적보고서 (20191111)
제출인: HD현대에너지솔루션

증권발행실적보고서
2.2
현대에너지솔루션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 11일

회 사 명 :

현대에너지솔루션 주식회사

대 표 이 사 :

강 철 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55

(전 화) 1522-5001

(홈페이지) http://www.hyundai-es.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김 지 호

(전 화) 031-8006-6902

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
57,600,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 상장공모
2019년 11월 07일
2019년 11월 08일
2019년 11월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
1,440,000
25,920,000,000
45.0
대표주관회사

하나금융투자㈜
640,000
11,520,000,000
20.0
공동주관회사

KB증권㈜
640,000
11,520,000,000
20.0
공동주관회사

하이투자증권㈜
240,000
4,320,000,000
7.5
인수회사

유안타증권㈜
240,000
4,320,000,000
7.5
인수회사

계
3,200,000
57,600,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,920,000
60.0
398
2,404,337
43,278,066,000
3.7
398
2,404,337
43,278,066,000
3.8

우리사주조합
640,000
20.0
1
155,663
2,801,934,000
-
1
155,663
2,801,934,000
-

일반청약자
640,000
20.0
10,287
81,075,970
1,459,367,460,000
96.3
10,213
640,000
11,520,000,000
96.2

계
3,200,000
100.0
10,686
83,635,970
1,505,447,460,000
100.0
10,612
3,200,000
57,600,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

3개월
-
-

6개월
1,000
0.1

미확약
1,919,000
99.9

합계
1,920,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 :주, % )

항 목
주 주 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
한국조선해양㈜
보통주
8,000,000
100.0
8,000,000
71.4
최대주주

계
보통주
8,000,000
100.0
11,200,000
100.0
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2019년 11월 13일(예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장(매매개시일)

2019년 11월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2019년 11월 06일

하나금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.hanaw.com)

2019년 11월 06일

KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)

2019년 11월 06일

하이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.hi-ibcom)

2019년 11월 06일

유안타증권㈜ 홈페이지
(http://www.myasset.com)

2019년 11월 06일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2019년 11월 06일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 11월 06일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com), 공동주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com)와 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com), 인수회사인 하이투자증권㈜ 홈페이지(http://www.hi-ib.com)와 유안타증권㈜ 홈페이지(http://www.myasset.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 11월 06일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
현대에너지솔루션㈜ 
홈페이지 공고
(http://www.hyundai-es.co.kr)
2019년 11월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, KB증권㈜, 하이투자증권㈜, 유안타증권㈜ 홈페이지
2019년 11월 11일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com),공동주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com)와 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com), 인수회사인 하이투자증권㈜ 홈페이지(http://www.hi-ib.com)와 유안타증권㈜ 홈페이지(http://www.myasset.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 10일 (증권신고서)

2019년 10월 30일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 현대에너지솔루션㈜ : 경기도 성남시 분당구 분당로 55

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(4) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(5) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

(6) 하이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

(7) 유안타증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로 76

다. 투자설명서 제출일: 2019년 10월 10일 (예비투자설명서)

2019년 10월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 11월 01일 (투자설명서)

2019년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
57,600,000,000
18,000
3,200,000
57,600,000,000
-

계
57,600,000,000
18,000
3,200,000
57,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
57,600,000,000
18,000
3,200,000
57,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

32,800,000,000
4,507,192,000
20,292,808,000
57,600,000,000

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 주당 18,000원 기준입니다.

주2)

기타에는 연구개발자금 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.