에스제이그룹 — 증권발행실적보고서 (20191111)
제출인: 에스제이그룹

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 에스제이그룹

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 11 월 11 일

회 사 명 :

주식회사 에스제이그룹

대 표 이 사 :

이 주 영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 337 (역삼동, 동영문화센터) 5층

(전 화) 02-3433-6518

(홈페이지) http://www.sj-group.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 연 오 흠

(전 화) 02-3433-6510

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
가죽, 가방 및 신발 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
31,652,000,000
-

주) 상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 949,560,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 11월 07일
2019년 11월 08일
2019년 11월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
410,000
15,826,000,000
50.00
공동대표주관회사

IBK투자증권(주)
410,000
15,826,000,000
50.00
공동대표주관회사

계
820,000
31,652,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
164,000
20.00
22,533
84,111,790
3,246,715,094,000
99.22
22,421
164,000
6,330,400,000
20.00

기관투자자
598,000
72.93
1,007
598,000
23,082,800,000
0.71
1,007
598,000
23,082,800,000
72.93

우리사주조합
58,000
7.07
1
58,000
2,238,800,000
0.07
1
58,000
2,238,800,000
7.07

계
820,000
100.00
23,541
84,767,790
3,272,036,694,000
100.00
23,429
820,000
31,652,000,000
100.00

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위: 원, 주)

취득자
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
12,300
38,600
474,780,000
-

아이비케이
투자증권
12,300
38,600
474,780,000
-

합계
24,600
-
949,560,000
-

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일 확약

123,400

20.64

1개월 확약

34,200

5.71

3개월 확약

108,995

18.23

6개월 확약

10,030

1.68

미확약

321,375

53.74

합계

598,000

100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
성 명
주식의
소유주식수 및 지분율
비고

종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주 등
이주영
보통주
1,062,141
43.35%
1,062,141
32.24%
최대주주

연오흠
보통주
100,000
4.08%
100,000
3.04%
등기임원

강민정
보통주
5,500
0.22%
5,500
0.17%
비등기임원

고명란
보통주
5,500
0.22%
5,500
0.17%
비등기임원

최치현
보통주
8,107
0.33%
8,107
0.25%
비등기임원

심수진
보통주
2,380
0.10%
2,380
0.07%
비등기임원

김선미
보통주
1,490
0.06%
1,490
0.05%
비등기임원

이은주
보통주
2,880
0.12%
2,880
0.09%
비등기임원

김수현
보통주
350,000
14.29%
350,000
10.62%
배우자

이승진
보통주
75,000
3.06%
75,000
2.28%
자녀

이재용
보통주
75,000
3.06%
75,000
2.28%
자녀

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 11월 14일(예정)

2. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2019년 11월 18일(예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2019년 11월 7일

아이비케이투자증권(주) 홈페이지
2019년 11월 7일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2019년 11월 5일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 11월 7일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 와 아이비케이투자증권(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 11월 5일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
서울경제신문
2019년 11월 7일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2019년 11월 11일

아이비케이투자증권(주) 홈페이지

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 11일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 와 아이비케이투자증권(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 02일 (증권신고서)
 2019년 10월 18일 (정정 증권신고서)
 2019년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
31,652,000,000
38,600
820,000
31,652,000,000
-

계
31,652,000,000
38,600
820,000
31,652,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
31,652,000,000
38,600
820,000
31,652,000,000
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위: 원, 주)

취득자
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
12,300
38,600
474,780,000
-

아이비케이
투자증권
12,300
38,600
474,780,000
-

합계
24,600
-
949,560,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
6,594,032,240
25,057,967,760
31,652,000,000

주1) 기타에는 아래의 자금사용금액이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무 취득분은 본 계산에서 제외하였습니다.

구 분
금 액

경상연구개발비
2,637,612,896

신규사업
21,330,681,024

발행제비용
1,089,673,840

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.