해성옵틱스 — 증권발행실적보고서 (20191111)
제출인: 해성옵틱스

증권발행실적보고서
2.2
해성옵틱스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 11 월 11 일

회 사 명 :

해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :

이을성, 이재선

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지) http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이재선

(전 화) 031-292-1555

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
13,000,000,000

5_발행개요

회차 :
6
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
13,000,000,000
2022년 11월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
B+

NICE신용평가
B

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 06일
2019년 11월 07일
2019년 11월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
1,300,000
100.00
653
64,070,300
640,703,000,000
100.00
648
1,300,000
13,000,000,000
100.00

계
1,300,000
100.00
653
64,070,300
640,703,000,000
100.00
648
1,300,000
13,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장예정일

1) 신주인수권이 분리된 채권 : 2019년 11월 11일
"해성옵틱스(주) 제6회 무보증 신수인수권부사채"는 일반공모 방식에 의한 일시 발행으로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

2) 신주인수권증권 : 2019년 11월 25일 (예정)
"신주인수권증권"의 경우 전자등록의 방법으로 발행될 예정이며 상장과 동시에 유통될 예정입니다.

주) 신주인수권증권의 상장일은 예정사항이므로 절차 진행상황 및 유관기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 상장예정일

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
해성옵틱스(주)의 인터넷 홈페이지
(http://www.hso.co.kr)
2019년 11월 06일

배정 공고
대표주관회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
2019년 11월 11일

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
6
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

13,000,000,000
13,000,000,000
-
13,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

7,400,000,000
5,600,000,000
-
-
13,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

(단위 : 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액(1)
13,000,000,000

발행제비용(2)
218,070,000

순수입금[(1)-(2)]
12,781,930,000

나. 발행제비용의 내역 

[회차 : 6]

구분
금액
계산근거

발행분담금
9,100,000
총발행금액*0.07%

모집매출주선수수료
130,000,000
모집총액*1.00%

사채관리수수료
35,000,000
정액

신용평가수수료
22,520,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 건당 2만원

상장수수료
1,000,000
100억이상 150억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
130,000
등록금액의 1/100,000 (한도 50만원)

기타비용 (예정)
20,000,000
인쇄비, 우편 발송비, 등기비, 부대비용 등

합 계
218,070,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 신주인수권증권 발행비는 행사가 확정 후 신주인수권 발행 수량에 따라 변경될 수 있으며, 기타비용을 포함한 상기 발행제비용은 예정금액이므로 실제 지출금액은 달라질 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

구분
시설자금
운영자금
기타자금
합계

제6회
7,400,000,000
5,600,000,000
-
13,000,000,000

가. 자금의 사용목적 세부사항

금번 당사가 발행하는 제6회 무보증 신주인수권부사채를 통해 조달되는 130억원은 시설자금 및 운영자금 등에 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.

구분
내용
용도

자금사용 예정금액
사용시기

시설자금
VCM 및 LENS사업 생산시설 확충
7,400,000,000
2019-12-31 이전

운영자금
차입금 만기 도래 상환등
3,200,000,000
2019-12-31 이전

D/A거래 한도 축소에 따른 매입 원재료비

결제 및 운영자금 확보

2,400,000,000
납입 후 즉시

합계
13,000,000,000
-

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

나.자금의 사용 목적별상세내역

- 시설자금

당사는 삼성전기의 1차 벤더로서 삼성전자 및 중화향 4대 메이커(OPPO, VIVO, Xiaomi, Huawei)의 스마트폰 카메라모듈에 적용되는 Actuator를 납품하고 있습니다. 삼성전기에서는 VCM방식의 Actuator 중에서도 Ball Guide 방식의 Actuator에 대한 특허를 보유하고 있으며, 이 방식의 Actuator가 렌즈모듈을 미세 조정하여 손떨림을 보정해 주는데 우수한 성능을 가진 것으로 알려져 있고, 렌즈 모듈의 무게가 점점 더 무거워짐에 따라 성능이 좋은 Actuator가 필요하게 되었습니다. 이에 삼성전기에서는 중화향 메이커에 렌즈모듈이 빠진 Actuator 단품에 대한 영업을 강화하였고, Actuator단품 판매가 확대될 것으로 예상됨에 따라 당사에 CAPA증설을 요청한 바, 베트남 법인에서 CAPA증설을 진행중에 있습니다. 이로 인하여 9월과 10월에 걸쳐 37억원의 생산시설 확충을 위한 투자가 이루어질 예정이며, 자금 집행은 10월~12월에 이루어질 예정입니다. 

또한, 모바일 렌즈모듈 사업의 경우 당사는 주로 삼성전자의 Flagship(S시리즈, Note시리즈) 모델 및 중화향 High-end모델에 탑재되는 카메라 렌즈 모듈을 생산하는데, 내년에 출시할 삼성전자의 S시리즈에 현재의 렌즈보다 사이즈가 큰 대구경 렌즈 및 7장의 렌즈(현재는 6장의 렌즈 적용)를 적용하는 구조로 변경되면서 이에 따른 렌즈 코팅 CAPA 부족과 생산설비 개조를 위한 비용으로 37억원 정도의 투자가 필요합니다. 본 비용은 11월과 12월에 집행될 예정입니다. 

- 운영자금

당사는 기업은행, 국민은행, 산업은행 등으로부터 여신을 제공받고 있으며, 단기차입금과 장기차입금으로 분류됩니다. 단기차입금은 만기 일시 상환 조건이며, 장기차입금은 분할 상환 조건입니다. 10월부터 12월까지 분할 상환해야되는 장기차입금은 약 13억원이며, 만기도래 단기차입금은 7억원입니다. 또한, 만기가 도래하지는 않았으나 이자율이 높은 대출 12억원을 올해 안에 상환하여 이자를 절감하고자 합니다.

[금융기관별 차입금 만기 현황]

(단위: 백만원)

구 분

기업은행

기업은행
(Usance결제)

국민은행

합 계

비 고

2019.10월

512

414

67

993

11월

386

101

67

554

12월

155

200

67

422

합 계

1,053

715

201

1,969

또한, 당사 제품의 생산은 베트남법인에서 대부분 이루어지며, 생산에 필요한 원재료(상품) 중에 일부는 본사에서 구매하여 베트남법인으로 공급해 주고 있습니다. 본사에서는 거래은행과 일정기간 동안 정해진 한도 내에서 D/A를 할인할 수 있는 약정을 체결하고 있으며, 본사에서 베트남법인에 수출한 원재료(상품)에 대한 수출서류를 은행에 접수하여 D/A 할인 한도 내에서 현금화하고 있습니다. 본사에서 D/A 할인을 하게 되면 본사 거래은행에서 베트남법인 거래은행에 통보하고, 본사와 거래은행간에 정한 D/A만기 기한내에 베트남법인에서 베트남 거래은행에 대금을 결제하면 베트남 거래은행에서 본사 거래은행에 송금하여 본사의 D/A 할인 한도가 다시 증가하게 됩니다.

당사가 은행과 체결한 D/A할인 한도는 지난 4월말 기준 기업은행이 $13,000K(1,300백만달러), 국민은행이 $6,000K(6백만달러)였으나, 국민은행의 할인한도가 5월 이후 2차례에 걸쳐 $5,000K(5백만달러)가 감액되어 운영자금에 대한 수요가 발생하였으며, 또한 운영자금의 확보로 기업은행의 D/A 할인 금액을 줄여 할인수수료를 절감하고자 합니다.