한화시스템 — 증권발행실적보고서 (20191108)
제출인: 한화시스템

증권발행실적보고서
2.2
한화시스템

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 08일

회 사 명 :

한화시스템 주식회사

대 표 이 사 :

김연철

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로 244

(전 화) 02-729-4605

(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 심 양 보

(전 화) 02-729-4605

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
402,552,444,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2019.11.04
2019.11.05
2019.11.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
8,763,048
107,347,338,000
26.67
공동대표주관회사

NH투자증권(주)
8,763,048
107,347,338,000
26.67
공동대표주관회사

씨티그룹글로벌마켓증권(주)
8,763,048
107,347,338,000
26.67
공동대표주관회사

한화투자증권(주)
1,643,070
20,127,607,500
5.00
인수회사

SK증권(주)
1,643,070
20,127,607,500
5.00
인수회사

대신증권(주)
1,643,070
20,127,607,500
5.00
인수회사

신영증권(주)
1,643,070
20,127,607,500
5.00
인수회사

계
32,861,424
402,552,444,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
26,289,139
80.0
8,425
130,424,194
919,613,919,000
91.9
8,408
26,289,139
322,041,952,750
80.0

우리사주조합
6,572,285
20.0
1
6,572,285
80,510,491,250
8.1
1
6,572,285
80,510,491,250
20.0

계
32,861,424
100.0
8,426
136,996,479
1,000,124,410,250
100.0
8,409
32,861,424
402,552,444,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
-
-

3개월
-
-

1개월
25,000
0.13

15일
5,000
0.03

미확약
19,686,854
99.85

합계
19,716,854
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
한화에어로스페이스(주)
보통주
54,000,000
52.91
54,000,000
48.99
최대주주

에이치솔루션(주)
보통주
14,785,550
14.48
14,785,550
13.41
계열회사

금춘수
보통주
-
-
3,620
0.00
계열회사 
임원

이구영
보통주
-
-
6
0.00
계열회사 
임원

김승모
보통주
-
-
123
0.00
계열회사 
임원

이성수
보통주
-
-
123
0.00
계열회사 
임원

박병열
보통주
-
-
1,226
0.00
계열회사 
임원

소계
보통주
68,785,550
67.39
68,790,648
62.41
-

5%이상 주주
헬리오스에스앤씨(유)
보통주
33,281,574
32.61
8,583,415
7.79
기타

우리사주조합
보통주
-
-
6,572,285
5.96

소계
보통주
33,281,574
32.61
15,155,700
13.75
-

계
보통주
102,067,124
100.00
77,374,063
70.20
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 전
자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 

2. 상장일(매매개시일) : 2019년 11월 13일(예정)

3. 증자 등기일 : 2019년 11월 8일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정의 공고
한국투자증권(주) 홈페이지
2019년 11월 01일

NH투자증권(주) 홈페이지
2019년 11월 01일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 11월 01일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 공고
한국경제신문
2019년 11월 04일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 공고
한국투자증권(주) 홈페이지
2019년 11월 07일

NH투자증권(주) 홈페이지
2019년 11월 07일

한화투자증권(주) 홈페이지
2019년 11월 07일

SK증권(주) 홈페이지
2019년 11월 07일

대신증권(주) 홈페이지
2019년 11월 07일

신영증권(주) 홈페이지
2019년 11월 07일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 7일 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 인수회사인 한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com) SK증권㈜의 홈페이지(www.sks.co.kr), 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 04일 (증권신고서)
 2019년 10월 28일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 11월 01일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 한화시스템㈜ : 경상북도 구미시 1공단로 244

3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

4) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

5) 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ : 서울특별시 중구 청계천로 24 한국씨티은행빌딩 17층

6) 한화투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 56

7) SK증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

8) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343

9) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 10월 04일 (예비투자설명서)
 2019년 10월 29일 (투자설명서)
 2019년 11월 01일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
99,999,996,250
12,250
8,163,265
99,999,996,250
-

계
99,999,996,250
12,250
8,163,265
99,999,996,250
-

매출
보통주
302,552,447,750
12,250
24,698,159
302,552,447,750
-

계
302,552,447,750
12,250
24,698,159
302,552,447,750
-

총 계
402,552,444,000
12,250
32,861,424
402,552,444,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

68,000,000,000
30,000,000,000
304,552,444,000
402,552,444,000

주1) 기타에는 구주매출대금 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.