제테마 — 증권발행실적보고서 (20191108)
제출인: 제테마

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 제테마

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 11월

8
일

회 사 명 :

주식회사 제테마

대 표 이 사 :

김 재 영

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 지정면 조엄로 321

(전 화)02-572-1331

(홈페이지) http://www.jetema.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 형 석

(전 화) 02-572-1331

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,160,000,000
주1)

주1)
상장주선인의 의무인수분 28,800주(의무인수금액 604,800,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 11월 06일
2019년 11월 07일
2019년 11월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
768,000
16,128,000,000
80.0
대표주관회사

DB금융투자(주)
192,000
4,032,000,000
20.0
인수회사

계
960,000
20,160,000,000
100.0
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 28,800주(의무인수금액 604,800,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
192,000
20.00
1
192,000
4,032,000,000
0.17
1
192,000
4,032,000,000
20.00

일반투자자
192,000
20.00
20,010
113,283,530
2,378,954,130,000
99.33
19,949
192,000
4,032,000,000
20.00

기관투자자
576,000
60.00
203
576,000
12,096,000,000
0.51
203
576,000
12,096,000,000
60.00

계
960,000
100.00
20,214
114,051,530
2,395,082,130,000
100.00
20,153
960,000
20,160,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
-
-

1개월
-
-

미확약
576,000
100.00

합계
576,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분

이름

주식의
종류

유상증자 전

유상증자 후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주 등

김재영

보통주

2,116,800

29.64

2,116,800

26.04

남정선
보통주
119,132
1.67
119,132
1.47

(주)브이원텍

보통주

109,600
1.53
109,600
1.35

장금란
보통주
97,400
1.36
97,400
1.20

김형석

보통주

60,000
0.84
60,000
0.74

김선중
보통주
55,040
0.77
55,040
0.68

박상준

보통주

30,000
0.42
30,000
0.37

이학규
보통주
11,000
0.15
11,000
0.14

(주)에스제이크레데

보통주

8,000
0.11
8,000
0.10

이승훈
보통주
8,000
0.11
8,000
0.10

이정희

보통주

3,000
0.04
3,000
0.04

김상록
보통주
2,332
0.03
2,332
0.03

김상아
보통주
2,332
0.03
2,332
0.03

박형호

보통주

2,000
0.03
2,000
0.02

이원용
보통주
1,000
0.01
1,000
0.01

소계

-

2,625,636

36.77

2,625,636

32.30

5%이상 주주

미래에셋대우글로벌케이그로쓰사모투자합자회사

보통주,우선주

685,713

9.60

685,713

8.43

합 계

3,311,349
46.37%
3,311,349
40.73

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2019년 11월
12일
(예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2019년 11월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2019년 11월 04일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 11월 04일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜제테마 홈페이지
(http://www.jetema.com)
2019년 11월 06일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
2019년 11월 08일

DB금융투자㈜ 홈페이지
2019년 11월 08일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 08일 한국투자증권㈜ 홈페이지, DB금융투자㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 01일 (증권신고서)
 2019년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 10월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 10월 25일 (증권신고서 효력발생)
 2019년 11월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜제테마 : 강원도 원주시 지정면 조엄로 321 
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
4) DB금융투자㈜: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 10월 01일 (예비투자설명서)
 2019년 10월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 10월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 10월 25일 (투자설명서)
 2019년 11월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,160,000,000
21,000
960,000
20,160,000,000
주1)

계
20,160,000,000
21,000
960,000
20,160,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,160,000,000
21,000
960,000
20,160,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 28,800주(의무인수금액 604,800,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

3,000,000,000
-
17,160,000,000
20,160,000,000

주1)
기타 항목은 연구개발비입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.