뉴인텍 — 증권발행실적보고서 (20191107)
제출인: 뉴인텍

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 뉴인텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 07일

회 사 명 :

주식회사 뉴인텍

대 표 이 사 :

장기수

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 음봉면로 243

(전 화) 041-541-8100

(홈페이지) http://www.nuin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이 창 호

(전 화)041-541-8100

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
14,220,000,000
유상증자(주주우선공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약
2019년 10월 30일
2019년 10월 31일
2019년 11월 07일

일반공모
2019년 11월 04일
2019년 11월 05일
2019년 11월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 신한금융투자(주)는 금번 (주)뉴인텍 주주우선공모 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주 청약
12,000,000
100.00
2,908
6,527,682
7,735,303,170
27.78
2,908
6,527,682
7,735,303,170
54.40

실권주 일반공모
-
-
238
16,969,636
20,109,018,660
72.22
238
5,472,318
6,484,696,830
45.60

계
12,000,000
100.00
3,146
23,497,318
27,844,321,830
100.00
3,146
12,000,000
14,220,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
유상증자 전
(구주주 청약일 전영업일)
청약
주식수
청약금액
유상증자 후

의결권 있는 주식
지분율
주식수
지분율

장기수
최대주주
4,290,689
23.78%
1,680,000
1,990,800,000
5,970,689
19.87%

이복례
특수관계인
193,341
1.07%
-
-
193,341
0.64%

장선미
특수관계인
133,333
0.74%
-
-
133,333
0.44%

김은영
특수관계인
15,964
0.09%
-
-
15,964
0.05%

최대주주 및 특수관계인 합계
4,633,327
25.68%
1,680,000
1,990,800,000
6,313,327
21.01%

Ⅳ. 증권교부일 등

- 신주 유통 예정일: 2019년 11월 21일
- 상장 예정일: 2019년 11월 21일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2019년 10월 02일
- 당사 인터넷 홈페이지(www.nuin.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2019년 10월 28일
- 당사 인터넷 홈페이지(www.nuin.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2019년 11월 01일
- 당사 인터넷 홈페이지(www.nuin.co.kr)
- 신한금융투자(주) 인터넷 홈페이지(www.shinhaninvest.com)

실권주 일반공모 배정공고
2019년 11월 07일
- 당사 인터넷 홈페이지(www.nuin.co.kr)
- 신한금융투자(주) 인터넷 홈페이지(www.shinhaninvest.com)

2. 증권신고서 
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
-금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
-(주)뉴인텍 → 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243
-신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,220,000,000
1,185
12,000,000
14,220,000,000
-

계
14,220,000,000
1,185
12,000,000
14,220,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,220,000,000
1,185
12,000,000
14,220,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

6,231,000,000
7,989,000,000
-
14,220,000,000

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부 사용목적

시설자금
자동차 콘덴서 라인 증설
1
3,051
2019년 11월 ~ 2020년 12월
자동차용 콘덴서 라인 증설

신규증착기
3
2,940
2019년 12월 ~ 2020년 12월
설비 노후화로 인한 교체

연구용 시험기 및 소프트웨어
4
240
2020년 2월 ~ 2020년 6월
자동차용 콘덴서 연구개발

소계
6,231
-
-

운영자금
차입금상환
2
7,879
2019년 4분기
장단기 은행차입금 상환

원부재료 구입
5
110
2019년 4분기
OPP FILM 구매

소계
7,989
-
-

합계
14,220
-
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
기준입니다.

주2) 본 유상증자 대금은 상기 우선순위에 따라 소진할 예정이며, 발행가액 변동으로 인한 발행규모 감소 시 부족분은 차입금 차환을 통해 충당할 예정입니다. 그러나 실적악화 등 추가 차입이 불가능할 시, 제2금융권 혹은 대표주관사를 통한 직접대출, 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 발행을 통한 추가차입으로 충당할 예정입니다.

(1) 시설자금

당사는 현재 PECAP(신재생에너지용 콘덴서) 사업부문 내 자동차용 콘덴서의 지속적인 성장추세로, 당사의 2019년 및 2020년 매출계획 상 자동차용 콘덴서 물량증가가 예상하고 있습니다. 

[친환경차 차량용 콘덴서 향후 예상매출계획]

(단위:
개, 백만원)

매출처
품목
2019년
2020년
2021년

A사
HEV 차량용 Link Cap
160,900
173,955
226,800

EV 차량용 Link Cap
108,500
242,322
310,535

B사
Link Cap
13,200
20,000
20,000

합계
282,600
436,277
557,335

예상매출액(백만원)
16,000
23,960
30,608

(자료: 당사 제시)
주1) 상기 표는 예상수치로 향후 사업 업황에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2019년 친환경차량용 콘덴서인 Link Cap을 총 282,600개를 생산할 계획을 가지고 있으며, 이에 따른 매출액으로 16,000백만원을 예상하고 있습니다. 이는 2020년 436,277개, 2021년 557,355개로 급격한 물량 증가를 예상하고 있으며, 매출액 또한 23,960백만원, 30,608백만원으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
이에 따라 당사는 자동차용 콘덴서 생산을 위한 추가적인 라인 증설이 필요한 상황입니다. 자동차용 콘덴서 라인은 당사 본사 부지 내 일부 여유 공간을 확보한 상태로, 본 유상증자 대금을 통해 증설라인을 신규 증축할 계획입니다
.

그 밖에 당사 본사에서 지속적으로 사용하던 기계장치의 노후화 등에 따라 일부 교체할 예정에 있습니다.연구용 시험기 및 소프트웨어의 경우 당사는 현대차그룹과 지속적
으로 친환경차 기술개발 프로젝트를 진행하고 있어, 이에 따른 자동차용 콘덴서 연구개발에 사용할 예정입니다. 종합적으로 당사는 본 유상증자 대금을 통해 시설
자금
6,231백
만원
을

사용할 예정입니다.
자동차용 콘덴서 신규 라인 증축에 맞춰, 당사 본사 건물 일부를 개조 및 증축에 사용할 예정이었던 기존 유상증자 자금계획은 본건
당사의

차입금 차환을 통해 충당할 예정입니다. 그러나 실적악화 등 추가 차입이 불가능할 시, 제2금융권 혹은 대표주관사를 통한 직접대출, 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 발행을 통한 추가차입으로 충당할 예정입니다.

[시설자금 세부항목]

(단위: 백만원)

구분
내용
수량
금액

자동차 콘덴서 라인 증설
권취기
3
540

프레스기
8
385

테이핑기
4
393

용사기구
1
71

메인파워
1
20

집진기
1
63

크리어링 1
1
81

크리어링 2
2
81

자동솔드
2
179

리프트
6
149

리프트 IN, OUT
4
43

대차
20
18

에폭시 라인
2
166

에폭시 토출
2
135

파렛트
200
90

경화로
2
108

자동검사기
2
323

수동검사기
1
21

변압기 등 내부공사
1
185

소계
3,051

노후 설비 교체
증착기
2
2,500

스리터기
4
440

소계
2,940

연구용 시험기 및 소프트웨어
소프트웨어
1
120

내구성 시험장비
1
120

소계
240

합계
6,231

(자료: 당사 제시)

(2) 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 당사가 보유하고 있는 일부 차입금을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중 7,879백만원(원금 기준)을 동 단기차입금에 대한 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 

[2019년 반기 당사 차입금 현황]

(단위: 백만원)

구분

차입처

내역

이자율

만기일

차입금액

단기

차입금

KEB하나은행
구매자금
5.6 ~ 5.9
2019-09-28
3,554

산업은행

운영자금
3.2 ~ 4.22
2020-05-02
6,000

KEB하나은행

무역금융

4.60
2020-06-17
1,458

(주)오케아노스

운영자금

4.60
2020-02-27
1,000

신한은행/KEB하나은행

채권할인

3.09 ~ 6.14
2019-09
1,205

산업은행

원화기한부 L/C

3.6 ~ 3.9
2019-10
1,455

소계

14,672

장기

차입금

(주)오케아노스
운영자금
4.60
2022-12-06
1,400

신한은행

시설대

4.31
2024-06-30
500

소계

1,500

합계

16,172

(자료: 당사 정기보고서)
주1) 오케아노스는 당사 특수관계법인으로 당사 최대주주가 100% 지분을 보유하고 있습니다.
주2) 당사의 차입금은 당사 토지 및 공장 포괄담보가 설정되어 있습니다.

당사는 단기차입금 14,672백만원, 장기차입금 1,500백만원 보유로 총 차입금 16,172백만원을 보유하고 있습니다. 그러나, 상시 유동성을 충분히 확보하고 자산구성을 부채가 아닌 자본에 기반한 구조로 변환할 필요성이 존재합니다. 이에 따라 당사는 본 건 유상증자를 통해 차입금을 상환할 예정으로, 구체적인 상환계획은 다음과 같습니다.

[향후 차입금 상환계획]

(단위: 백만원)

구분
차입처

차입금종류

신고서제출일 전일

상환계획

상환 후 잔액

비고

2019년 11월

단기
차입금
KEB하나은행
구매자금
3,554
3,554
-
연장 후 상환

산업은행
운영자금
6,000
-
6,000
-

KEB하나은행
무역금융
1,458
1,458
-
조기상환

(주)오케아노스
운영자금
1,000
1,000
-
조기상환

신한은행/KEB하나은행
채권할인
1,205
-
1,205
-

산업은행
원화기한부 L/C
1,455
-
1,455
-

장기
차입금
(주)오케아노스
운영자금
1,367
1,367
-
조기상환

신한은행
시설자금
500
500
-
조기상환

합 계

16,539
7,879
8,660
-

(자료: 당사 제시)
주1) 상기 차입금 상환계획은 목표 상환시기를 순서로 한 것이므로 우선순위와 무관함
주2) 차입금 상환계획은 본 유상증자를 포함한 자금 조달 등이 예정대로 이루어지지 않거나 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있음

당사는 상기 표와 같은 계획에 따라 유상증자 대금 납입금을 활용하여 7,879백만원을 상환하여, 상환 후 차입금 잔액은 8,660백만원으로 감소할 예정입니다.

(3) 원부재료 구매 등 운영자금 활용

당사는 2019년 반기 기준 747백만원의 현금성 자산을 보유하고 있어 향후 신규 주문에 대응하기 위한 원부자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다. 또한 당사는 향후 매출에
대비하여 원재료를 사전 확보해두고자 하며, 이에 당사는 자동차용 콘덴서의 원재료인 OPP Film의 매입을 위한 운영자금으로
110백만원
을 사용할 예정입니다.

[원부재료 구매 세부내역]

(단위: 백만원)

원부재료
구입처
수량(톤,EA)
단가(톤당)
금액
구입시기
비 고

OPP FILM
D사
15
21.123
110
2019년 11월
자동차용 콘덴서 원재료

합 계
110
-
-

(자료: 당사 제시)

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 주주우선공모 방식이므로 신주인수권증서 발행 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 주주우선공모 구주주 청약 후 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
계

5,466,886
5,432
5,472,318

2. 주주우선공모 구주주 미청약 주식 및 단수주 처리내역

(단위: 주, %)

주주우선공모
실권주 및 단수주
일반공모
청약주식수
청약경쟁률
최종
미발행 주식수

5,472,318
16,969,636
310.10%
-

주)
본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 전량 청약되었음.