지역난방공사 — 증권발행실적보고서 (20191106)
제출인: 지역난방공사

증권발행실적보고서
2.2
한국지역난방공사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 06일

회 사 명 :

한국지역난방공사

대 표 이 사 :

황 창 화

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화)1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호

(전 화) 031-780-4260

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
44-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2022년 11월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

5_발행개요

회차 :
44-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2029년 11월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

5_발행개요

회차 :
44-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2039년 11월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
44-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 06일
2019년 11월 06일
2019년 11월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

바로투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

바로투자증권(주)
2,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0

부국증권(주)
1,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0

한양증권(주)
1,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0

KB증권(주)
1,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0

계
5,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
44-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 06일
2019년 11월 06일
2019년 11월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

이베스트투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
2,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0

NH투자증권(주)
2,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0

이베스트투자증권(주)
1,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0

계
5,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
44-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 06일
2019년 11월 06일
2019년 11월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

케이프투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

코리아에셋투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

(주)BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
4,000,000
40.0
1
4,000,000
40,000,000,000
40.0
1
4,000,000
40,000,000,000
40.0

케이프투자증권(주)
1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

미래에셋대우(주)
1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

코리아에셋투자증권(주)
1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

신영증권(주)
1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

NH투자증권(주)
1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

(주)BNK투자증권
1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

계
10,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 11월 07일 상장예정

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

서면문서:

한국
지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368
 교보증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

바로투자증권 주식회사
-
서울특별시 강
남구 테헤란로 512

한
양증권
주식회사 -
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

부국증권
주식회사 -
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

KB증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의나루로50

NH투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

이베스트투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의대로 14

케이프투자증권
주식회사 -
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25

미래에셋대우 주식회사 - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 코리아에셋투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57
 신영증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

주식회사 BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
44-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
44-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
44-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

[발행제비용의 내역]

가. 자금조달 금액

[제44-1회]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
73,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,926,780,000

[제44-2회]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
73,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,926,580,000

[제44-3회]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
143,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,856,480,000

나. 발행제비용의 내역

[제44-1회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
20,000,000

전자등록총액 500억원 x
0.04%

인수수수료
50,000,000
전자등록총액 500억원 x 0.10%

사채관리수수료
1,000,000

정액

신용평가수수료
-

한국신용평가, 한국기업평가

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 정액

합 계
73,220,000

(*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다.

[제44-2회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
20,000,000

전자등록총액 500억원 x
0.04%

인수수수료
50,000,000
전자등록총액 500억원 x 0.10%

사채관리수수료
1,000,000

정액

신용평가수수료
-

한국신용평가, 한국기업평가

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 정액

합 계
73,420,000

(*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다.

[제44-3회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
40,000,000

전자등록총액 1,000억원 x
0.04%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 1,000억원 x 0.10%

사채관리수수료
1,000,000

정액

신용평가수수료
-

한국신용평가, 한국기업평가

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 정액

합 계
143,520,000

(*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

[제44-1회]

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[제44-2회]

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[제44-3회]

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금
번 발행되는
제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채
의 발행총액
2,000억원은
운영자금 및 차환자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

내용

사용예정금액

사용시기

비고

발전기 연료 등 재료비

1,000

2019년 하반기

-

합 계

1,000

-

-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[차환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

내용
상환금액
사용예정금액
사용시기
비고

제33회 공모사채 원금 상환

1,300

1,000

2019.11.07
-

합 계

1,300

1,000

-

-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 차환자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.