대한항공 — 증권발행실적보고서 (20191106)
제출인: 대한항공

증권발행실적보고서
2.2
(주)대한항공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 06일

회 사 명 :

주식회사 대한항공

대 표 이 사 :

우기홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 하 은 용

(전 화) 02-2656-3911

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
170,000,000,000

5_발행개요

회차 :
90-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2021년 11월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
90-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2022년 11월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
90-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 06일
2019년 11월 06일
2019년 11월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,700,000
17,000,000,000
18.9
-

키움증권
1,700,000
17,000,000,000
18.9
-

삼성증권
1,600,000
16,000,000,000
17.8
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

교보증권
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,700,000
18.9
-
-
-
-
1
850,000
8,500,000,000
9.4

키움증권
1,700,000
18.9
-
-
-
-
1
850,000
8,500,000,000
9.4

삼성증권
1,600,000
17.8
-
-
-
-
1
800,000
8,000,000,000
8.9

NH투자증권
1,000,000
11.1
-
-
-
-
1
500,000
5,000,000,000
5.6

DB금융투자
1,000,000
11.1
-
-
-
-
1
500,000
5,000,000,000
5.6

유안타증권
1,000,000
11.1
-
-
-
-
1
500,000
5,000,000,000
5.6

교보증권
1,000,000
11.1
-
-
-
-
1
500,000
5,000,000,000
5.6

기관투자자
-
-
12
4,500,000
45,000,000,000
100.0
12
4,500,000
45,000,000,000
50.0

계
9,000,000
100.0
12
4,500,000
45,000,000,000
100.0
19
9,000,000
90,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
90-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 06일
2019년 11월 06일
2019년 11월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
700,000
7,000,000,000
8.8
-

키움증권
700,000
7,000,000,000
8.8
-

미래에셋대우
2,400,000
24,000,000,000
30.0
-

삼성증권
800,000
8,000,000,000
10.0
-

SK증권
2,400,000
24,000,000,000
30.0
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
700,000
8.8
-
-
-
-
1
590,000
5,900,000,000
7.4

키움증권
700,000
8.8
-
-
-
-
1
600,000
6,000,000,000
7.5

미래에셋대우
2,400,000
30.0
-
-
-
-
1
2,040,000
20,400,000,000
25.5

삼성증권
800,000
10.0
-
-
-
-
1
680,000
6,800,000,000
8.5

SK증권
2,400,000
30.0
-
-
-
-
1
2,040,000
20,400,000,000
25.5

한국투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
1
850,000
8,500,000,000
10.6

기관투자자
-
-
2
1,200,000
12,000,000,000
100.0
2
1,200,000
12,000,000,000
15.0

계
8,000,000
100.0
2
1,200,000
12,000,000,000
100.0
8
8,000,000
80,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 11월 06일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 10월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 10월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 11월 06일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260
 (전화) 02-2656-7114
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 (전화) 02-6114-0114
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 (전화) 02-3787-5000
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 (전화) 02-768-3355
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 (전화) 02-2020-8000
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 (전화) 02-3773-8245
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 (전화) 02-768-7000
 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
 (전화) 02-369-3000
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76
 (전화) 02-3770-2000
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 (전화) 02-3771-9000

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
90-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
90-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용
내역]

금번 당사가 발행하는 제90-1회 및 제90-2회 무보증 공모사채 발행자금
1,700억원
은

회사채 차환자금
으로 사용될 예정입니다.
자세한 내역은 아래 표
및 주석을
참고
하시기 바랍니다. 또한 금번 사채 발행일로부터 실제 자금집행시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

[차환자금 사용내역]

(단위 : 원, %)

회차
권면총액(원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제49-3회
170,000,000,000
4.36
2012-12-13
2019-12-13
공모