라파스 — 증권발행실적보고서 (20191106)
제출인: 라파스

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 라파스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 11 월 06 일

회 사 명 :

주식회사 라파스

대 표 이 사 :

정 도 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 62(마곡동)

(전 화) 02-392-3011

(홈페이지) http://www.raphas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사 (성 명) 이용희

(전 화) 02-392-3011

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
25,600,000,000
주1)

주1)
상장주선인의 의무인수분 38,400주(의무인수금액 768,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019.11.01
2019.11.04
2019.11.05

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자(주)
1,280,000
25,600,000,000
100.0
주1)

계
1,280,000
25,600,000,000
100.0
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 38,400주(의무인수금액 768,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
256,000
20.00
1
256,000
5,120,000,000
0.12
1
256,000
5,120,000,000
20.00

일반투자자
256,000
20.00
9,598
208,169,990
4,163,399,800,000
99.51
9,533
256,000
5,120,000,000
20.00

기관투자자
768,000
60.00
80
768,000
15,360,000,000
0.37
80
768,000
15,360,000,000
60.00

계
1,280,000
100.00
9,679
209,193,990
4,183,879,800,000
100.00
9,614
1,280,000
25,600,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
-
-

3개월
-
-

미확약
768,000
100.00

합계
768,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성 명
관계
주식의
종류
공모 전
공모 후

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

최대주주등
정도현
본인
보통주
1,960,000
28.52%
1,960,000
23.93%

김정동
등기
보통주
80,000
1.16%
80,000
0.98%

신주엽
등기
보통주
1,500
0.02%
1,500
0.02%

이용희
미등기
보통주
1,040
0.02%
1,040
0.01%

김영진
친인척
보통주
20,000
0.29%
20,000
0.24%

정원용
친인척
보통주
2,000
0.03%
2,000
0.02%

정원이
친인척
보통주
2,000
0.03%
2,000
0.02%

김영희
처
보통주
47,000
0.68%
47,000
0.57%

정태원
자
보통주
3,000
0.04%
3,000
0.04%

소 계
보통주
2,116,540
30.79%
2,116,540
25.84%

발행주식수
-
-
6,873,016
100.00%
8,191,416
100.00%

주1)
상기 공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분 38,400주가 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2019년 11월 08일(예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2019년 11월 11일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

DB금융투자 홈페이지
(http://www.db-fi.com)

2019년 10월 30일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 30일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 30일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2019년 11월 01일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
DB금융투자 홈페이지
(http://www.db-fi.com)
2019년 11월 05일

주)
일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 11월 05일 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 홈페이지에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 02일 (증권신고서)

2019년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 26일 (증권신고서 효력발생)

2019년 10월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜티라유텍 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 62(마곡동)

(3) DB금융투자㈜ : 본점 - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

다. 투자설명서 제출일: 2019년 10월 02일 (예비투자설명서)

2019년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 28일 (투자설명서)

2019년 10월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,600,000,000
20,000
1,280,000
25,600,000,000
주1)

계
25,600,000,000
20,000
1,280,000
25,600,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,600,000,000
20,000
1,280,000
25,600,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 38,400주(의무인수금액 768,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

17,628,436,000
6,570,000,000
1,401,564,000
25,600,000,000

주1)
기타는 발행제비용을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.