한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20191106)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.2
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 06일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 균 장

(전 화) 02-3772-8093

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019.11.06
2019.11.06
2019.11.06

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5738
9,900,000,000
1
588,060,000
5.94
1
588,060,000
5.94

4. 배정방법

한화스마트ELS 제5738호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2019년 11월 06일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2019년 10월 23일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 11월 06일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELS 제5738호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
59,400
588,060,000
588,060,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,900,000,000
9,900
59,400
588,060,000
588,060,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELS 제5738호 파생결합증권
29,400 원

합 계
29,400 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 권리의 내용

【한화스마트ELS 제5738호 파생결합증권(주가연계증권)】

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELS 제5738호 파생결합증권(주가연계증권)

(
고위험,2등급,원금비보장형
)

기초자산

NIKKEI225 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

모 집 총 액
9,900,000,000 원

1증권당 액면가액

10,000 원

1증권당 발행가액
9,900 원

발행 수량
1,000,000 매

최소청약금액

1,000,000 원

청약기간
청약시작일

2019년
11월 06일

청약종료일

2019년

11월 06일

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약 시 유의사항

금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 04월 01일부터 투자자숙려제도가 시행됩니다. 청약 후 투자위험 등을 충분히 숙지한 후 투자를 결정할 수 있도록 숙려기간을 부여합니다.

숙려제도 대상(70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)
투자자는 청약 마감 [2]영업일전까지만 청약이 가능
하며, 이후 숙려기간([2]영업일) 동안 최종 투자여부를 결정해야 합니다. 자세한 문의사항은 한화투자증권 각 영업점으로 문의바랍니다.

*
자본시장법 시행령 개정에 따라 2018년 01월 01일부터 "
녹
취
대상상품"인 파생결합증권이므로 70세 이상 고령투자자 및 투자성향 부적합투자자인 경우에는 판매과정을 녹취
하
여야 하며, 녹취된 파일을 해당 투자자의 요청이 있을 시에는 제공하여야 합니다.

납 입 일
2019년 11월 06일

배정일 / 환불일

2019년 11월 06일

발 행 일

2019년 11월 06일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만 기 일

2022년

11월 08일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권
보유합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
:
2019년 11월 06일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1-1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 발행일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
85%미만
으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

2-1차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고,
발행일(포함)부터
2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의

80%미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

3-1차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

3-2차

위 (3-1)의 경우가 발생하지 않고,
발행일(포함)부터
3차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의

75%미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

4-1차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4-2차

위 (4-1)의 경우가 발생하지 않고,
발행일(포함)부터

4차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의

70%미만
으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

5-1차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
75% 이상인 경우

5-2차

위 (5-1)의 경우가 발생하지 않고,
발행일(포함)부터

5차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의

65%미만
으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

○
자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액
:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2020년 4월 28일
액면금액 X 101.7%

1-2차
2020년 4월 28일
액면금액 X 102.55%

2-1차
2020년 11월 6일
액면금액 X 103.4%

2-2차
2020년 11월 6일
액면금액 X 105.1%

3-1차
2021년 5월 6일
액면금액 X 105.1%

3-2차

2021년 5월 6일
액면금액 X 107.65%

4-1차
2021년 11월 5일
액면금액 X 106.8%

4-2차

2021년 11월 5일
액면금액 X 110.2%

5-1차
2022년 5월 6일
액면금액 X 108.5%

5-2차

2022년 5월 6일
액면금액 X 112.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 X 110.2%

②
위 ①을 충족하지 못하고
,
만기평가일에
모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도

최초기준가격의 65% 미만인 경우

단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
: 2022년 11월 04일(
현지 거래소 기준)

○
만기일
: 2022년 11월 08일
(만기평가일(불포함) 후 [2]영업일)

2019년 11월 06일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)