아이티엠반도체 — 증권발행실적보고서 (20191105)
제출인: 아이티엠반도체

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 아이티엠반도체

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 5일

회 사 명 :

주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :

나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화) 043-270-6700

(홈페이지) http://www.it-m.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 황 현 구

(전 화) 043-270-6900

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
131,300,000,000
주)

주)
발행총액은 신주모집 및 구주매출 분 5,050,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 38,461주(999,986,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019년 10월 30일
2019년 10월 31일
2019년 11월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
5,050,000
131,300,000,000
100.00
대표주관회사

계
5,050,000
131,300,000,000
100.00
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
38,461주
999,986,000원
100%
-

계
38,461주
999,986,000원
100%
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
252,500
5.0
1
252,500
6,565,000,000
0.1
1
252,500
6,565,000,000
5.0

기관투자자
3,787,500
75.0
1,258
3,787,500
98,475,000,000
1.2
1,258
3,787,500
98,475,000,000
75.0

일반청약자
1,010,000
20.0
11,278
324,301,810
8,431,847,060,000
98.8
11,218
1,010,000
26,260,000,000
20.0

계
5,050,000
100.0
12,537
328,341,810
8,536,887,060,000
100.0
12,477
5,050,000
131,300,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
71,110
1.9

1개월
261,030
6.9

3개월
347,030
9.2

6개월
134,980
3.6

미확약
2,973,350
78.5

합계
3,787,500
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구 분
주주명
증자전
증자후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)나이스홀딩스
7,380,809
40.61%
7,380,809
32.34%
최대주주

서울전자통신(주)
1,900,411
10.46%
1,900,411
8.33%
특수관계자

나혁휘
1,711,049
9.41%
1,711,049
7.50%
임원

김원우
1,571,047
8.64%
1,571,047
6.88%
특수관계자

나이스인프라주식회사
1,260,019
6.93%
1,260,019
5.52%
특수관계자

에스투비네트워크주식회사
918,287
5.05%
918,287
4.02%
특수관계자

㈜아이티엠반도체
204,813
1.13%
204,813
0.90%
자기주식

진주형
72,953
0.40%
72,953
0.32%
임원

황현구
50,325
0.28%
50,325
0.22%
임원

황호석
50,055
0.28%
50,055
0.22%
임원

인해진
44,792
0.25%
44,792
0.20%
임원

박성배
23,411
0.13%
23,411
0.10%
임원

정대규
20,181
0.11%
20,181
0.09%
임원

박정호
17,425
0.10%
17,425
0.08%
임원

이종욱
12,045
0.07%
12,045
0.05%
임원

김영석
12,045
0.07%
12,045
0.05%
임원

유재민
12,045
0.07%
12,045
0.05%
임원

김영준
12,045
0.07%
12,045
0.05%
특수관계자

박천희
10,089
0.06%
10,089
0.04%
임원

이병우
9,637
0.05%
9,637
0.04%
임원

박진오
9,637
0.05%
9,637
0.04%
임원

황태성
9,637
0.05%
9,637
0.04%
임원

김상철
8,069
0.04%
8,069
0.04%
임원

임강윤
8,069
0.04%
8,069
0.04%
임원

장원택
8,069
0.04%
8,069
0.04%
임원

정완교
8,069
0.04%
8,069
0.04%
임원

정회원
8,069
0.04%
8,069
0.04%
임원

황보상직
8,069
0.04%
8,069
0.04%
임원

안상훈
7,227
0.04%
7,227
0.03%
임원

최윤조
6,397
0.04%
6,397
0.03%
임원

구자근
5,869
0.03%
5,869
0.03%
임원

심철희
5,203
0.03%
5,203
0.02%
임원

권태고
5,043
0.03%
5,043
0.02%
임원

이용주
5,043
0.03%
5,043
0.02%
임원

이용훈
5,043
0.03%
5,043
0.02%
임원

장계환
5,043
0.03%
5,043
0.02%
임원

김상엽
5,000
0.03%
5,000
0.02%
임원

LEEJAYBOK
4,400
0.02%
4,400
0.02%
임원

이성희
4,400
0.02%
4,400
0.02%
임원

소 계
15,419,839
84.84%
15,419,839
67.56%
-

5% 이상 주주
메디치2016의2사모투자합자회사
1,574,403
8.66%
1,134,403
4.97%
-

소 계
1,574,403
8.66%
1,134,403
4.97%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2019년 11월 06일(예정)

2. 증권교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 아니합니다.

3. 상장일(매매개시일)

- 2019년 11월 07일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집가액 확정 공고
KB증권 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2019년 10월 29일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2019년 10월 29일

주)
모집가액 확정공고는 2019년 10월 29일 대표주관회사인 KB증권 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 10월 29일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 10월 30일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2019년 11월 01일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 01일 KB증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일
 - 2019년 09월 30일 (증권신고서)
 - 2019년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2019년 10월 29일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)아이티엠반도체 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60
3) KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50

(3) 투자설명서 제출일 :
 - 2019년 09월 30일 (예비투자설명서)
 - 2019년 10월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 - 2019년 10월 24일 (투자설명서 - 효력발생)
 - 2019년 10월 29일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
119,860,000,000
26,000
4,610,000
119,860,000,000
-

계
119,860,000,000
26,000
4,610,000
119,860,000,000
-

매출
보통주
11,400,000,000
26,000
440,000
11,440,000,000
-

계
11,400,000,000
26,000
440,000
11,440,000,000
-

총 계
131,300,000,000
26,000
5,050,000
131,300,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수에 따른 38,461주(999,986,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

27,843,000,000
91,321,000,000
12,136,000,000
131,300,000,000

주1)
운영자금에는 차입금 상환비용이 포함되어 있고, 기타에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,986,000원은 포함되어 있지 아니합니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.