S-Oil — 증권발행실적보고서 (20191104)
제출인: S-Oil

증권발행실적보고서
2.2
에쓰-오일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 04일

회 사 명 :

에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :

후세인 에이 알-카타니

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 백범로 192

(전 화) 02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 이 동 은

(전 화) 02-3772-0640

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
260,000,000,000

5_발행개요

회차 :
55-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2024년 11월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
55-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 11월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
55-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2029년 11월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 04일
2019년 11월 04일
2019년 11월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
31.25
-

신한금융투자
7,000,000
70,000,000,000
43.75
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,000,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
7,000,000
43.75
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00

계
16,000,000
100.00
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 04일
2019년 11월 04일
2019년 11월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
75.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
75.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 11월 04일
2019년 11월 04일
2019년 11월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
6,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 11월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

2. 증권상장일 : 2019년 11월 04일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 10월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 10월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 10월 29일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2019년 11월 01일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 11월 04일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제55-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
425,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
159,574,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제55-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
149,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,850,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제55-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
194,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,805,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제55-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
16,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
240,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

신용평가수수료
53,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
425,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제55-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
60,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

신용평가수수료
53,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
금 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
400,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
149,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제55-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
6,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
90,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,000,000
정액

신용평가수수료
53,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
194,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

다. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제55-1회, 55-2회 및 55-3회 무보증사채 발행자금 총 이천육백억원(\260,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

시설자금

운영자금

차환자금

기타

제55-1/2/3회

-

260,000

-

-

[운영자금 세부 사용내역]

제55회 발행자금은 시설자금 용도 은행 차입금 및 원유구매 용도Usance 차입금상환에 사용될 예정입니다. 동 자금은 실제 자금의 사용시점까지 은행 등 금융기관에 예치 및 운용 예정입니다. 

(1) 은행 차입금 상환

구분

차입처

금액(억원)

상환(예정일)

시설자금

한국산업은행외 8개 금융기관

321

2019.12.30

시설자금

한국산업은행

1,200

2020.03.27

시설자금

한국산업은행외 8개 금융기관

338

2020.03.30

계

1,859

(2) Usance 차입금 상환

차입처

금액(백만$)

금액(억원 : 환산)

상환 (예정일)

신한은행

50

587

2019. 11. 12

KEB하나은행

40

469

2019. 11. 14

KEB하나은행

50

587

2019. 11. 20

합계

140

1,643

-

주) 환율은 외환은행 매매기준일 2019년 10월 22일 종가 1,174원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.