TYM — 증권발행실적보고서 (20191101)
제출인: TYM

증권발행실적보고서
2.2
동양물산기업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 11월 01일

회 사 명 :

동양물산기업 주식회사

대 표 이 사 :

김 희 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 133길 7

(전 화) 02)3014-2800

(홈페이지) http://www.tym.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 김 영 수

(전 화) 02)3014-2742

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
35,000,000,000
유상증자 (주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2019년 10월 24일
2019년 10월 25일
2019년 11월 01일

일반공모
2019년 10월 29일
2019년 10월 30일
2019년 11월 01일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 구주주청약(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
50,000,000
100.0
5,367
44,717,631
31,302,341,700
32.3
5,367
44,717,631
31,302,341,700
89.4

초과청약
-
0.0
4,266
4,331,183
3,031,828,100
3.1
4,266
4,331,183
3,031,828,100
8.7

실권주 일반공모
-
0.0
430
89,361,500
62,553,050,000
64.6
430
951,186
665,830,200
1.9

계
50,000,000
100.0
10,063
138,410,314
96,887,219,800
100.0
10,063
50,000,000
35,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
유상증자 전
청약
주식수
청약금액
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김희용
최대주주 본인
9,811,070
15.0%
4,902,091
3,431,463,700
14,713,161
12.8%

박설자
특수관계인중 친인척
1,428,300
2.2%
1,092,157
764,509,900
2,520,457
2.2%

김태식
특수관계인중 친인척
0
0.0%
2,600,000
1,820,000,000
2,600,000
2.3%

김식
특수관계인중 친인척
4,226,353
6.5%
3,231,705
2,262,193,500
7,458,058
6.5%

김소원
특수관계인중 친인척
856,790
1.3%
655,149
458,604,300
1,511,939
1.3%

김희근
특수관계인중 친인척
20
0.0%
-
-
20
0.0%

김희수
특수관계인중 친인척
10
0.0%
-
-
10
0.0%

전기복
특수관계인중 친인척
70
0.0%
-
-
70
0.0%

최대주주 및 특수관계인 합계
16,322,613
25.0%
12,481,102
8,736,771,400
28,803,715
25.0%

(출처: 당사 제시)

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 완료 예정일: 2019년 11월 06일 (등기 신청 예정일: 2019년 11월 04일)
- 상장 예정일(유통 개시일): 2019년 11월 13일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 방법

배정기준일(주주확정일)
또는 신주발행의 공고
2019년 08월 28일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.tym.co.kr)

모집 또는 매출가액
확정의 공고
2019년 10월 22일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.tym.co.kr)

실권주 일반공모
청약공고
2019년 10월 29일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.tym.co.kr)
유진투자증권(주) 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)

실권주 일반공모
배정공고
2019년 10월 31일
유진투자증권(주) 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 동양물산기업(주) → 서울특별시 강남구 언주로 133길 7(대용빌딩) 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
35,000,000,000
700
50,000,000
35,000,000,000
-

계
35,000,000,000
700
50,000,000
35,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
35,000,000,000
700
50,000,000
35,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
3,465,000,000
31,535,000,000
35,000,000,000

주)
기타비용은 타법인 증권 취득자금 및 발행제비용의 합계입니다.

1. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금을 통하여 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

타법인 증권 취득자금
국제종합기계(주) 구주 취득
2019년 11월 ~ 12월
30,951,000,000
1순위

운영자금
차입금 상환
2019년 11월 ~ 12월
3,465,000,000
2순위

소 계
34,416,000,000
-

발행제 비용
584,000,000
-

합 계
35,000,000,000
-

주)
상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(1) 타법인 증권 취득 자금

당사는 당사의 주력사업인 농기계 사업부문의 경영합리화의 일환으로 2016년 9월 9일 유암코키스톤제일차 기업재무안정 사모투자합자회사(PEF)와 공동으로 (주)케이에이엠홀딩스를 설립하고 (주)케이에이엠홀딩스를 통하여 국제종합기계(주)의 지분 100%를 인수하였습니다. 

현재 (주)케이에이엠홀딩스에 대한 지분투자액은 160억원(27.1%)이며 유암코키스톤제일차 기업재무안정 사모투자합자회사(이하 PEF) 지분투자액은 420억원(72.9%)입니다. 당사와 PEF의 주주간 계약의 주요내용에 따라 당사는 콜옵션을 행사하여 국제종합기계(주) 주식 51%를 (주)케이에이엠홀딩스(SPC)로부터 취득할 예정입니다. 국제종합기계(주) 주식 51% 예상 취득금액은 투자원금 약 294억원의 72.9%(약 214억원), 3년 3개월간 이자(콜옵션 이자율 12% 적용 시) 약 131억원의 72.9%(약 95억원)이며, 주식 취득 재원으로 금번 유상증자 자금 약 310억원을 사용할 예정입니다.

[국제종합기계(주) 51% 주식 직접 취득 예상 금액]

(단위 : 백만원)

구분

주식취득

51% 지분 취득 비용

금번 유상증자에

사용될 금액

투자원금

지분매각금액

이자비용 주3)

배당 합계 주4)

유암코키스톤제일차 기업재무안정 
사모투자합자회사(PEF) 주1)

42,000

21,415
9,536

30,951

30,951

당사 주2)

15,600

7,961
3,545

11,506

합 계
57,600
29,736

13,081

42,817

주1)
유암코키스톤제일차 기업재무안정 사모투자합자회사(PEF) 총출자 금액 : 450억
유암코키스톤제일차 기업재무안정 사모투자합자회사(PEF) SPC 출자금액 : 430억
유암코키스톤제일차 기업재무안정 사모투자합자회사(PEF) 우선주인수금액 : 420억(세금제외 투자원금)

주2)
당사 총 출자금액:160억
당사 보통주 인수금액 : 156억(세금제외 투자원금)

주3)
콜옵션 이자율 12% 적용을 가정하여 산정한 수치이며, 당사와 PEF간 협의에 따라 콜옵션 이자율은 9%~12% 사이에서 결정될 예정입니다.

주4)
국제종합기계(주) 지분 51% 취득 예상금액은 약 428억원이나, 당사 보유 지분율(27.1%)에 대한 배당 합계 제외 시 실 취득금액은 약 310억원입니다. 당사와 PEF간 협의에 따라 당사 배당금을 먼저 제외하고 주식 양수도가 발생할 수 있습니다.

당사는 국제종합기계(주) 인수 이후 1) 당사 대비 우수한 국제종합기계(주)의 북미 거래선을 활용한 해외시장 영업 확대 2) 농기계 생산 수직계열화(예시: 국제종합기계(주)가 생산한 엔진을 당사 농기계에 부착)를 통한 생산 효율화 및 생산구조 재편 3) 국내외 법인 인력 통합 관리 및 영업채널 일원화를 통한 비용 절감 효과 등을 기대하고 있으며 이를 통해 국내 농기계 시장 1위 업체 지위를 확보하고자 합니다.

[콜옵션 행사 후 국제종합기계(주) 지분 구조]

(단위 : %)

구분

콜옵션 행사 전
콜옵션 행사 후

비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)케이에이엠홀딩스 주1)

12,200,000
100.0%
5,978,000
49.0%
-

당사

-
-
6,222,000
51.0%
-

합 계
12,200,000
100.0%
12,200,000
100.0%
-

주1)
(주)케이에이엠홀딩스의 주주는 유암코키스톤제일차 기업재무안정 사모투자합자회사(PEF) 72.9%, 당사 27.1%로 구성되어 있습니다.

(2) 차입금 상환 계획

당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 상환에 대한 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 상세현황 및 상환계획]

(K-IFRS, 별도)
(단위 : 백만원)

차입처
조 건
(담보, 무담보)
내 역
만 기
이자율
증권신고서
제출전일(19.08.27)
상환
(예정)금액
잔액

[단기차입금]

NH농협은행(동양)
담보
일반단기차입금
-
1.60%∼1.64%

26,610

-
26,610

대구은행
무담보
일반단기차입금
2019.09.26
3.97%

5,000

-
5,000

수협은행
무담보
일반단기차입금
2020.05.13
5.16%

2,500

-
2,500

우리은행(YEN)
무담보
B'USANCE
-
0.44%∼5.59%
787
-
791

농협은행(YEN)
담보
B'USANCE
-
7,788
7,212
623

하나은행(YEN)
담보
B'USANCE
-
7,610
2,273
5,383

국민은행(YEN)
무담보
B'USANCE
-
6,088
-
6,125

우리은행
무담보
L / C (*)
-
1.23%～4.21%

782

-
11,394

우리은행 외
담보
D / A (*)
-
0.89%∼4.45%
12,354
-
47,321

소 계
69,519
9,485
105,747

[장기차입금]

우리은행
무담보
원화장기차입금
2020.12.15
4.30%
3,000
500
2,500

KEB하나은행
무담보
2021.03.15
3.51%
5,000
-
5,000

KDB산업은행(동양)
무담보
2021.09.19
3.05%
12,000
1,333
10,667

국민은행
무담보
2019.09.27
4.44%
13,000
-
13,000

국민은행
무담보
2020.12.15
3.79%
3,000
500
2,500

아이비케이캐피탈
담보
2021.06.28
5.00%
7,667
333
7,334

SBI저축은행
담보
3,833
167
3,666

모아저축은행
담보
3,833
167
3,666

산은캐피탈
담보
3,833
167
3,666

소 계
55,167
3,167
52,000

[사채]

동양물산기업 - 제63회 원화사모사채
2021.05.24
4.36%
5,000
-
5,000

동양물산기업 - 제64회 원화사모사채
2020.06.22
4.90%
15,000
-
15,000

소 계
20,000
-
20,000

합 계
144,685
12,652
132,033

금번 유상증자에 사용될 금액

144,685
3,465
141,220

주1)
상환기일 등을 고려하여 지정하였습니다.

주2)
금번 유상증자 자금사용 목적 1순위 국제종합기계(주) 주식(51%) 직접 취득에 따른 이자금액은 유암코키스톤제일차 기업재무안정 사모투자합자회사(PEF)와 협의에 따라 변동 될 수 있으며, 이에 따라 차입금 상환금액은 변동 될 수 있습니다.

차입금 상환 계획은 상기와 같이 집행될 예정입니다. 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유 현금을 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장 할 계획입니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 09월 30일
하나은행
증권대행부
명의개서
대행기관
49,993,316

계
49,993,316

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 10월 25일
한국예탁결제원
-
44,717,631

계
44,717,631

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

5,275,685
6,684
5,282,369

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
 실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율

5,282,369
4,331,183
100%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

951,186
89,361,500
93.95 : 1