코스모신소재 — 증권발행실적보고서 (20191031)
제출인: 코스모신소재

증권발행실적보고서
2.2
코스모신소재주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 31일

회 사 명 :

코스모신소재(주)

대 표 이 사 :

홍동환

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주호수로36(목행동)

(전 화) 043-850-1114

(홈페이지) http://www.cosmoamt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장 (성 명) 최재혁

(전 화) 043-850-1100

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
63,175,000,000
유상증자
(주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주
2019년 10월 23일
2019년 10월 23일
2019년 10월 31일

주주배정
2019년 10월 23일
2019년 10월 24일
2019년 10월 31일

일반공모
2019년 10월 28일
2019년 10월 29일
2019년 10월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 케이비증권(주)가 우리사주조합, 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,900,000
20.0
1
626,432
4,165,772,800
0.6
1
626,432
4,165,772,800
6.6

구주주청약
7,600,000
80.0
9,774
7,024,085
46,710,165,250
6.5
9,774
7,024,085
46,710,165,250
73.9

초과청약
-
-
7,959
1,216,409
8,089,093,250
1.1
7,959
1,216,409
8,089,119,850
12.8

실권주 일반공모
-
-
1,722
98,932,900
657,903,785,000
91.8
1,722
633,074
4,209,942,100
6.7

계
9,500,000
100.0
19,456
107,799,826
716,868,816,300
100.0
19,456
9,500,000
63,175,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

코스모화학(주)
본인
5,594,945
28.33
8,317,153
28.44
-

홍동환
코스모신소재 대표이사
20,260
0.10
29,621
0.10
-

최재혁
코스모신소재 CFO
4,000
0.02
5,848
0.02
-

허선홍
최대주주 특수관계자
-
-
196,689
0.67
-

계
5,619,205
28.45
8,549,311
29.23
-

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 19,747,965주
주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 29,247,965주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정(완료)일 : 2019년 11월 05일
- 주권유통개시일 : 2019년 11월 13일
- 주권상장예정일 : 2019년 11월 13일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2019년 08월 26일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.cosmoamt.com)

모집가액 확정의 공고
2019년 10월 21일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.cosmoamt.com)

실권주 일반공모 청약공고
2019년 10월 28일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.cosmoamt.com)
케이비증권 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2019년 10월 31일
케이비증권 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)

2. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 코스모신소재(주) - 충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
63,175,000,000
6,650
9,500,000
63,175,000,000
-

계
63,175,000,000
6,650
9,500,000
63,175,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
63,175,000,000
6,650
9,500,000
63,175,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

43,000,000,000
19,484,783,500
690,216,500
63,175,000,000

주1) 당사의 공모자금은
확
정
발행가액에 따른 금액
입니다. 
주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.

주3) 운영자금은 차환자금이며, 기타는 발행제비용입니다.

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

시설자금
NCM 관련 신규라인 구축
2019년 10월 ~ 2020년 12월
건물 및 시설구축 외
43,000
2

운영자금
차입금 상환
2019년 12월 ~ 2020년 06월
차입금 상환 계획에 따른 상환
19,485
3

발행비용
발행제비용
-
-
690
1

총 계
63,175
-

주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. 

나. 세부사용 계획

1) 시설자금 사용

이차전지용 양극활물질은 전방산업의 시장 전망에 크게 영향을 받으며, 향후 전기자동차 및 ESS의 시장이 빠르게 커질 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 최근 이차전지용 양극활물질의 트렌드는 IT기기 등에 사용되는 소형전지에서 전기자동차 및 ESS 배터리로 변하고 있으며, 이에 대부분의 업체들이 소형전지에 들어가는 LCO 생산에서 전기자동차 및 ESS배터리에 들어가는 NCM 생산으로 변경하고 있는 추세입니다. 

당사의 2019년 반기까지 분체 사업부문의 매출은 대부분 LCO였으며, 2018년 03월에 NCM 신규라인에 대한
설비테스트를 거친 후 12월에 NCM 판매가 준비되어 2019년 04월부터 고객사에 NCM 매출이 시작되었습니다. 현재 당사의 NCM 관련 CAPA는

NCM523
기준 연간
8,000
톤
이나, 금번 유상증자로 유입되는 대금 중 430억원을 사용하여 신규 라인 2개를 추가 설치 시
NCM523 기준
연간 생산량이
12,600
톤으로 증가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이로 인해 신규라인이 설치되는 2020년부터 NCM 생산능력을 추가 확보하여 향후 이차전지용 양극활물질의 매출을 향상시킬 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구분
공사내용
2019 4Q
2020 1Q
2020 2Q
2020 3Q
2020 4Q
계

건축물
1차 철거비
450
50
-
-
-
500

1차 전기 이설
540
60
-
-
-
600

2차 철거비
810
90
-
-
-
900

2차 유틸리티 이설
855
95
-
-
-
950

건축물
-
3680
7360
3680
3680
18,400

건축설계
-
96
192
-
32
320

소방설계
-
32
32
-
16
80

엔지니어링
125
-
-
50
75
250

소계
2,780
4,103
7,584
3,730
3,803
22,000

설비
투입기외 기타
-
-
-
50
50
100

혼합기
-
180
-
360
60
600

건조기
-
300
-
600
100
1,000

냉각기
-
90
-
180
30
300

소성로
2340
-
1560
-
3900
7,800

로타리 킬른
-
360
-
-
840
1,200

이송기
-
-
45
90
15
150

압축공기 시스템
-
60
-
120
20
200

분쇄기
-
180
-
360
60
600

분쇄용 필터
-
72
-
144
24
240

탈철기
-
78
-
156
26
260

제품 저장기
-
135
-
270
45
450

필터프레스
-
126
-
252
42
420

수세 건조기
-
135
-
270
45
450

수세 냉각기
-
42
-
84
14
140

냉동기 / 냉각탑
-
-
15
30
5
50

청소기
-
-
15
-
35
50

집진기
-
-
18
-
42
60

포장기
-
-
72
-
168
240

포장실
-
-
54
-
126
180

제습실
-
-
243
-
567
810

Sagger 자동투입기
120
-
-
-
280
400

MES구축
60
-
-
-
140
200

공조기
-
-
180
-
420
600

소계
2,520
1,758
2,202
2,966
7,054
16,500

구축물
배관 공사
-
-
300
600
100
1,000

덕트 공사
-
-
-
285
665
950

전기 설계
-
15
-
30
5
50

1차 전기 공사
-
-
180
-
420
600

2차 전기 공사
-
-
-
180
420
600

철골구조물
-
-
-
45
105
150

Control System
-
-
45
-
105
150

소계
-
15
525
1,140
1,820
3,500

기타
시운전 원료
-
-
-
200
-
200

시운전 소모품
-
-
-
150
50
200

인허가 용역
30
-
-
-
20
50

사무실 구축비용
-
50
50
50
-
150

예비비
-
-
-
250
150
400

소계
30
50
50
650
220
1,000

합계
5,330
5,926
10,361
8,486
12,897
43,000

2) 차입금 상환

당사는 증권신고서 제출일 현재 차입금은 74,348백만원(전환사채 100억원 제외)입니다. 이중 차입금 상환스케줄에
따라 만기가 우선 도래하는 차입금 상환을 위하여 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중
19,485
백만원을 상환 자금으로
사용할 예정입니다.

[차입금 상환
예정
내역]

(단위 : 백만원)

차입처

차입(연장)일

만기일

금리

금액

비고

산업은행
2019-04-25
2020-04-25
3.59%
19,485

일시상환

합 계

19,485

-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 09월 27일
KEB하나은행
증권대행부
명의개서대행기관
7,590,502

계
7,590,502

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 10월 24일
한국예탁결제원
-
7,024,085

계
7,024,085

주) 초과청약 미포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
계

우리사주조합
1,273,568
-
1,273,568

신주인수권증서
566,417
9,498
575,915

합계
1,839,985
9,498
1,849,483

2. 실권주 처리내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율
비고

1,849,483
1,216,409
100.0%
-

주) 본 유상증자는 초과청약 배정후 발생한 실권주 일반공모 633,074주는 
일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다.