자이에스앤디 — 증권발행실적보고서 (20191031)
제출인: 자이에스앤디

증권발행실적보고서
2.2
자이에스앤디

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 31일

회 사 명 :

자이에스앤디 주식회사

대 표 이 사 :

김환열

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어 10층

(전 화) 02-6910-7173

(홈페이지) http://www.xisnd.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 채헌근

(전 화) 02-6910-7100

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
45,760,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 상장공모
2019년 10월 28일
2019년 10월 29일
2019년 10월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
8,800,000
45,760,000,000
100.0
대표주관회사

계
8,800,000
45,760,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
5,280,000
60.0
868
5,280,000
27,456,000,000
0.9
868
5,280,000
27,456,000,000
60.0

우리사주조합
1,760,000
20.0
1
1,760,000
9,152,000,000
0.3
1
1,760,000
9,152,000,000
20.0

일반청약자
1,760,000
20.0
16,975
1,171,122,540
3,044,918,604,000
98.8
16,911
1,760,000
9,152,000,000
20.0

계
8,800,000
100.0
17,924
1,178,162,540
3,081,526,604,000
100.0
17,880
8,800,000
45,760,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
22,522
0.4

1개월
125,223
2.4

3개월
252,227
4.8

6개월
246,032
4.7

미확약
4,633,996
87.8

합계
5,280,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 :주, % )

항 목
주 주 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
GS건설(주)
보통주
16,382,520
91.1
16,382,520
61.2
최대주주

GS네오텍(주)
보통주
1,500,000
8.3
1,500,000
5.6
관계회사

소계
보통주
17,882,520
99.4
17,882,520
66.8

5% 이상 주주
우리사주조합
보통주
-
-
1,760,000
6.6
-

계
보통주
17,882,520
99.4
19,642,520
73.3
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2019년 11월 01일(예정)

2. 증권 교부일

2019년 11월 05일(예정)

3. 상장(매매개시일)

2019년 11월 06일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2019년 10월 24일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2019년 10월 24일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 24일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 24일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
자이에스앤디 홈페이지
(http://www.xisnd.com/)
2019년 10월 28일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2019년 10월 31일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 10월 31일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 9월 24일 (증권신고서)

2019년 10월 10일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 10월 15일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 10월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 자이에스앤디㈜ : 서울시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어 10층

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2019년 9월 24일 (예비투자설명서)

2019년 10월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 18일 (투자설명서)

2019년 10월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
45,760,000,000
5,200
8,800,000
45,760,000,000
-

계
45,760,000,000
5,200
8,800,000
45,760,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
45,760,000,000
5,200
8,800,000
45,760,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
45,032,396,200
727,603,800
45,760,000,000

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 주당 5,200원 기준입니다.

주2)

기타에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.