롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20191030)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
2.2
롯데렌탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 30일

회 사 명 :

롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :

이 훈 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://www.lotterentacar.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 남 상 현

(전 화) 02-3404-9844

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

비상장
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
51-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2021년 10월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
51-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2022년 10월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 30일
2019년 10월 30일
2019년 10월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,500,000
25,000,000,000
13.16
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
10.53
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
13.16
-

대신증권
1,500,000
15,000,000,000
7.89
-

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
15.79
-

유안타증권
1,500,000
15,000,000,000
7.89
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.79
-

한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.79
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
2,500,000
13.16
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
10.53
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
13.16
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,500,000
7.89
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,000,000
15.79
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,500,000
7.89
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
15.79
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
3,000,000
15.79
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
19,000,000
190,000,000,000
100.00
16
19,000,000
190,000,000,000
100.00

계
19,000,000
100.00
16
19,000,000
190,000,000,000
100.00
16
19,000,000
190,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 30일
2019년 10월 30일
2019년 10월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
22.73
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
13.64
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
11,000,000
110,000,000,000
100.00
10
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
10
11,000,000
110,000,000,000
100.00
10
11,000,000
110,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 10월 30일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 10월 18일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2019년 10월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 10월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2019년 10월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422
신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70
미래에셋대우㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26

KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50

대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343 저동1가
삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11
NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60

유안타증권㈜ → 서울시 중구 을지로 76

키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 
한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88
한화투자증권㈜ →
서울시 영등포구 여의대로 56

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 10월 30일
투자설명서(채무증권)
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
100,000,000,000
-
110,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제51-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
190,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
539,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
189,460,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[제51-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
342,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
109,657,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제51-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
114,000,000

발행금액 1,900억원
×0.06%

인수수수료
380,000,000

권면총액 1,900억원
×0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
정액

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
539,220,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[제51-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000

발행금액 1,100억원
×0.07%

인수수수료
220,000,000

권면총액 1,100억원
×0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
정액

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
342,320,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(단위 : 억원)

구분
시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

제51-1회
-
1,900
-
-
1,900

제51-2회
-
100
1,000
-
1,100

합계
-
2,000
1,000
-
3,000

주)
발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제51-1회, 제51-2회 무보증사채 발행 예정 금액은 총
3,000억원
입니다. 금번 조달자금 중
2,000억원
은 운영자금으로 사용할 예정
이며, 1,000억원은 기발행 공모 회사채 차환자금으로 사용할 예정
입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부내역]

동사는 금번 발행하는 회사채 발행대금 총
3,000억원
중 2,000억원은
운영자금으로 기업어음 상환에 사용할 예정입니다.

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
비고

기업어음 상환
2019-10-02
2019-10-30
1.86%
1,000
-

2019-10-11
2019-10-30
1.84%
1,000
-

소 계
2,000
-

주)
금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[차환자금 세부내역]

동사는 금번 발행하는 회사채 발행대금 총 3,000억원 중 1,000억원은 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.

(단위: 억원)

증권종류

구분

발행일자

만기일

이자율

금액

롯데렌탈40-2
공모
2014.10.31
2019.10.31
2.94
500

롯데렌탈44-2

공모
2016.11.24
2019.11.22
2.35
700

소 계
1,200

주1)

금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.