SK케미칼 — 증권발행실적보고서 (20191030)
제출인: SK케미칼

증권발행실적보고서
2.2
에스케이케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 30일

회 사 명 :

에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원실장 (성 명) 최 재 영

(전 화) 02-2008-2008

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
145,000,000,000

5_발행개요

회차 :
12-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 10월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
12-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
75,000,000,000
2024년 10월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 30일
2019년 10월 30일
2019년 10월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 30일
2019년 10월 30일
2019년 10월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
26.67
-

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
33.33
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
20.00
-

아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
20.00
-

계
7,500,000
75,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,500,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
7,500,000
75,000,000,000
100.00
11
7,500,000
75,000,000,000
100.00

계
7,500,000
100.00
11
7,500,000
75,000,000,000
100.00
11
7,500,000
75,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 10월 30일

나. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에스케이케미칼㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 310

한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31

대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343
 한화투자증권
㈜
→ 서울시 영등포구 여의대로 56
 키움증권
㈜

→
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 아이비케이투자증권

㈜
→
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-11
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
24,000,000,000
46,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

75,000,000,000
75,000,000,000
-
75,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
75,000,000,000
-
-
75,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액

1,450억원
은

차환 및 운영자금
으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분
발 행 일
만 기 일
금 액
이자율(%)
비고

제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2015.02.25
2020.02.25
460
3.343
공모

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 내역]

(1) 원재료 구매

(단위 : 억원)

내역

지급 시기

지급예정금액

거래처

PTA, MEG 등
 매입대금

2019년 12월 
 ~ 2020년
4월 중

700

한화종합화학, 
 롯데케미칼 등

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 채무상환

(단위 : 억원)

구분
차입처
내역
금액
이자율
만기일

시설대
(2019년 12월, 
2020년 3월 분할상환 금액)
산업은행
에너지시설자금
3
1.75%
2021.12.15
(최종만기일)

기타시설자금
87
2.88 ~ 3.45%
2023.03.09
(최종만기일)

일반대
신한은행
-
100
3.18%
2020.06.27

농협은행
-
100
3.28%
2020.07.05

합계
290
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.