LS티라유텍 — 증권발행실적보고서 (20191029)
제출인: LS티라유텍

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 티라유텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 29일

회 사 명 :

주식회사 티라유텍

대 표 이 사 :

김 정 하, 조 원 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로5길 7, CK빌딩 4층

(전 화) 02-3461-6531

(홈페이지) http://www.thirautech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 심은주

(전 화) 02-4561-6531

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,556,250,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 33,750주이며, 의무인수금액 406,687,500원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019.10.23
2019.10.24
2019.10.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,125,000
13,556,250,000
100.0
주1)

계
1,125,000
13,556,250,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 33,750주이며, 의무인수금액 406,687,500원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
775,000
68.9
1,309
775,000
9,338,750,000
0.3
1,309
775,000
9,338,750,000
68.9

일반투자자
225,000
20.0
19,547
261,936,100
3,156,330,005,000
99.7
19,415
225,000
2,711,250,000
20.0

우리사주조합
125,000
11.1
1
125,000
1,506,250,000
0.0
1
125,000
1,506,250,000
11.1

계
1,125,000
100.0
20,857
262,836,100
3,167,175,005,000
100.0
20,715
1,125,000
13,556,250,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
32,450
4.2

1개월
40,190
5.2

3개월
32,120
4.1

6개월
56,310
7.3

미확약
613,930
79.2

합계
775,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
김정하
본인
1,747,000
40.87
1,747,000
32,15

조원철
대표이사
800,000
18.72
800,000
14,72

육영수
임원
218,000
5.10
218,000
4.01

주요주주
(10% 이상 소유주주 등)
에스케이(주)
타인
750,000
17.54
750,000
13,80

에이티넘뉴패러다임
투자조합
타인
635,000
14.85
635,000
11.69

주요주주 소계
4,150,000
97.07
4,150,000
76.37

전체주식수 합계
4,275,000
100.0
5,433,750
100.0

주1) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(33,750주)를 포함하여 계산된 수치입니다.
주2) 최대주주등 및 10%이상 주요주주의 소유주식은 모두 보통주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일: 2019년 10월 30일 (예정)

2. 증권 교부일: 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일): 2019년 10월 31일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2019년 10월 21일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 21일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
티라유텍 홈페이지
2019년 10월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2019년 10월 28일

주)
일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 10월 28일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 09월 20일 (증권신고서)

2019년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 16일 (증권신고서 효력발생)

2019년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜티라유텍 : 서울특별시 강남구 학동로5길 7, CK빌딩 4층

(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일: 2019년 09월 20일 (예비투자설명서)

2019년 09월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 16일 (투자설명서)

2019년 10월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,556,250,000
12,050
1,125,000
13,556,250,000
-

계
13,556,250,000
12,050
1,125,000
13,556,250,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,556,250,000
12,050
1,125,000
13,556,250,000

주1) 상장주선인의 의무인수분은 33,750주이며, 의무인수금액 406,687,500원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,895,000,000
5,422,813,000
238,437,000
13,556,250,000

주1) 기타는 발행제비용을 포함한 금액입니다.
주2) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.