미디어젠 — 증권발행실적보고서 (20191024)
제출인: 미디어젠

증권발행실적보고서
2.2
미디어젠 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 24일

회 사 명 :

미디어젠 주식회사

대 표 이 사 :

고훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 41, 4층
(야탑동, 파인벤처빌딩)

(전 화) 02-6429-7100

(홈페이지) http://www.mediazen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 신성웅

(전 화) 02-6429-7171

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,858,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 930,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 27,900주(295,740,000원)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2019.10.21
2019.10.22
2019.10.24

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권
930,000
9,858,000,000
100
대표주관회사

계
930,000
9,858,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
186,000
20.00
6,228
106,608,240
1,130,047,344,000
99.31
6,207
186,000
1,971,600,000
20.00

기관투자자
689,790
74.17
514
689,790
7,311,774,000
0.64
514
689,790
7,311,774,000
74.17

우리사주
54,210
5.83
1
54,210
574,626,000
0.05
1
54,210
574,626,000
5.83

계
930,000
100.00
6,743
107,352,240
1,137,933,744,000
100.00
6,722
930,000
9,858,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2개월 확약
-
-

1개월 확약
3,312
0.48

2주 확약
1,309
0.19

미확약
685,169
99.33

합계
689,790
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대 주주 등
고훈
961,615
26.13
961,615
20.73
최대주주

윤성준
1,094
0.03
1,094
0.02
임원

김성욱

100,000
2.72
100,000
2.16
친인척

에이엠씨쎄미켐

70,960
1.93
70,960
1.53
기타

5%이상 주주
블루콤
560,000
15.22
560,000
12.07
타인

아이디어브릿지

263,158
7.15
263,158
5.67
타인

휴맥스

262,000
7.12
262,000
5.65
타인

계
2,218,827
60.30
2,218,827
47.83
-

주)

지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 3,680,381주, 증자 후 발행주식총수 4,638,281주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 10월 25일(예정)

2. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2019년 11월 5일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
교보증권 홈페이지
2019년 10월 18일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2019년 10월 18일

주) 모집가액 확정공고는 2019년 10월 18일 대표주관회사인 교보증권 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 10월 18일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2019년 10월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
교보증권 홈페이지
2019년 10월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 10월 24일 교보증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일
 - 2019년 9월 17일 (증권신고서)
 - 2019년 10월 1일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2019년 10월 1일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2019년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
 - 2019년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 : 

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 미디어젠(주) : 경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 41, 4층
3) 교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2019년 9월 17일 (예비투자설명서)
 - 2019년 10월 1일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2019년 10월 1일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2019년 10월 2일 (투자설명서)
 - 2019년 10월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

- 2019년 10월 18일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) 
 - 2019년 10월 18일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,858,000,000
10,600
930,000
9,858,000,000
-

계
9,858,000,000
10,600
930,000
9,858,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,858,000,000
10,600
930,000
9,858,000,000
-

주)
기타에는 연구개발비 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

2,000,000,000
2,500,000,000
5,358,000,000
9,858,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.