지누스 — 증권발행실적보고서 (20191024)
제출인: 지누스

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 지누스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 10 월 25 일

회 사 명 :

주식회사 지누스

대 표 이 사 :

이윤재

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10

(전 화) 031-622-1700

(홈페이지) http://www.zinus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 심재형

(전 화) 031-622-1700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
가구 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
169,169,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2019년 10월 21일
2019년 10월 22일
2019년 10월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,570,855
109,959,850,000
65.0
-

신한금융투자(주)
241,670
16,916,900,000
10.0
-

대신증권(주)
241,670
16,916,900,000
10.0
-

하나금융투자(주)
241,670
16,916,900,000
10.0
-

삼성증권(주)
120,835
8,458,450,000
5.0
-

계
2,416,700
169,169,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
483,340
20
215
143,340
10,033,800,000
5.9
215
143,340
10,033,800,000
5.9

기관청약자
1,933,360
80
541
2,273,360
159,135,200,000
94.1
541
2,273,360
159,135,200,000
94.1

계
2,416,700
100
756
2,416,700
169,169,000,000
100.0
756
2,416,700
169,169,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
145,000
6.38

3개월 확약
530,000
23.31

1개월 확약
7,025
0.31

미확약
1,591,335
69.99

합계
2,273,360
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
관계
공모 전
공모 후

지분율

지분율

이윤재

최대주주 본인
5,437,460
43.7%
5,072,229
35.7%

이다니

특수관계인
567,020
4.6%
417,020
2.9%

이소정
특수관계인
103,860
0.8%
-
-

이정수

특수관계인
2,218
0.0%
2,218
0.0%

LAWRIE COLIN HUNTER

특수관계인
60,000
0.5%
60,000
0.4%

안창로

특수관계인
50,100
0.4%
30,100
0.2%

이왕희

특수관계인
50,100
0.4%
30,100
0.2%

안형환

특수관계인
30,000
0.2%
30,000
0.2%

이희범

특수관계인
3,000
0.0%
3,000
0.0%

박호용

특수관계인
1,359
0.0%
1,359
0.0%

장도수

특수관계인
689
0.0%
689
0.0%

㈜지누스

특수관계인
678,430
5.4%
678,430
4.8%

주) 증자전은 총 발행주식수 12,449,140주이며, 증자후는 총 발행주식수 14,206,749주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 2019년 10월 29일 (예정)

나. 증자등기일 : 2019년 10월 29일 (예정)

다. 상장일(매매개시일) : 2019년 10월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2019년 10월 18일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2019년 10월 18일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 10월 18일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 10월 18일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2019년 10월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2019년 10월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 10월 24일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 및 인수회사인 신한금융투자의 홈페이지(www.shinhaninvest.com), 대신증권의 홈페이지(www.daishin.com),하나금융투자의 홈페이지(www.hanaw.com), 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 09월 20일 (증권신고서)
 2019년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) (주)지누스 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10 
(3) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
(4) 신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
(5) 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343
(6) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(7) 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 09월 20일 (예비투자설명서)
 2019년 10월 16일 (투자설명서)
 2019년 10월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
123,032,630,000
70,000
1,757,609
123,032,630,000
-

계
123,032,630,000
70,000
1,757,609
123,032,630,000
-

매출
보통주
46,136,370,000
70,000
659,091
46,136,370,000
-

계
46,136,370,000
70,000
659,091
46,136,370,000
-

총 계
169,169,000,000
70,000
2,416,700
169,169,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

70,300,000,000
30,511,569,612
68,357,430,388
169,169,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음