한화솔루션 — 증권발행실적보고서 (20191024)
제출인: 한화솔루션

증권발행실적보고서
2.2
한화케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 24일

회 사 명 :

한화케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

이 구 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) http://hcc.hanwha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 손 성 훈

(전 화) 02-729-3116

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
260-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2022년 10월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
260-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 10월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
260-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 10월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
260-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 24일
2019년 10월 24일
2019년 10월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

신한금융투자
2,500,000
25,000,000,000
22.73
-

한화투자증권
2,500,000
25,000,000,000
22.73
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,500,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,500,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
11,000,000
110,000,000,000
100.00
9
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
9
11,000,000
110,000,000,000
100.00
9
11,000,000
110,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
260-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 24일
2019년 10월 24일
2019년 10월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
31.25
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
31.25
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
260-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 24일
2019년 10월 24일
2019년 10월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
75.00
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,500,000
75.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 10월 24일

나. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화케미칼(주) : 서울시 중구 청계천로 86
 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60 
 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
260-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
70,000,000,000
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
260-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
50,000,000,000
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
260-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
30,000,000,000
-
60,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제260-1회, 260-2회, 260-3회 무보증사채 발
행자금
2,500
억원 중 1,500억원은 차환자금으로,
1,000억원은 운영자금으로
사용될
예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 

[차환자금 세부 내역]

(단위 : 원, %)

종목명
발행액
차환대상금액
발행금리
만기일
비고

한화케미칼 248
216,690,000,000
50,000,000,000
0.72
2019년 11월 07일
-

한화케미칼 249
100,000,000,000
100,000,000,000
2.52
2020년 02월 06일
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 한화케미칼 제248회, 제249회 회사채 만기일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[
운영자금 세부사용내역]

품목
지급처
지급시기
금액(억원)

에틸렌 및
기타물품대금
여천NCC
2019.10.31

371억원

에틸렌 및
기타물품대금
여천NCC
2019.11.01

364억원

에틸렌 및
기타물품대금
여천NCC
2019.11.15

364억원 중
265
억원

합 계
-
-
1,000 억원

주1) 부
족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.