케이엔제이 — 증권발행실적보고서 (20191022)
제출인: 케이엔제이

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 케이엔제이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 22일

회 사 명 :

주식회사 케이엔제이

대 표 이 사 :

심호섭

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리북로 121

(전 화) 070 7201 8512

(홈페이지) http://www.knj.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 홍욱선

(전 화) 070 7201 8512

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,630,192,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 26,265주이며, 의무인수금액 288,915,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019.10.16
2019.10.17
2019.10.21

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
875,472
9,630,192,000
100.0
주1)

계
875,472
9,630,192,000
100.0
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 26,265주이며, 의무인수금액 288,915,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
612,830
70.0
1,203
612,830
6,741,130,000
0.32
1,203
612,830
6,741,130,000
70.0

일반투자자
175,100
20.0
18,529
193,429,810
2,127,727,910,000
99.64
18,454
175,100
1,926,100,000
20.0

우리사주조합
87,542
10.0
1
87,542
962,962,000
0.05
1
87,542
962,962,000
10.0

계
875,472
100.0
19,733
194,130,182
2,135,432,002,000
100.0
19,658
875,472
9,630,192,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
2,520
0.41

1개월
9,500
1.55

3개월
99,160
16.18

6개월
30
0.00

미확약
501,620
81.85

합계
612,830
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
심호섭
본인
1,132,651
22.83
1,132,651
19.32

정해민
등기임원
260,000
5.24
260,000
4.43

여순재
등기임원
260,000
5.24
260,000
4.43

배기환
미등기임원
103,000
2.08
103,000
1.76

서재훈
미등기임원
72,000
1.45
72,000
1.23

원종화
미등기임원
25,000
0.50
25,000
0.43

5% 이상 주요주주
오인환
타인
400,000
8.06
400,000
6.82

김진규
타인
300,000
6.05
300,000
5.12

주요주주 소계
2,552,651
51.45
2,552,651
43.54

전체주식수 합계
4,961,013
100.0
5,862,750
100.0

주1) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(26,265주) 및 우선주 476,597주를 포함하여 계산된 수치입니다.
주2) 지분율은 미전환된 전환사채, 주식매수선택권, 우선주의 전환가액 조정은 고려되지 않았습니다.
주3) 최대주주등 및 5% 이상 주요주주의 소유 주식은 모두 보통주 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 10월 23일 (예정)

2. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 10월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2019년 10월 15일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 15일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 15일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 10월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2019년 10월 18일

주)
일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 10월 18일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 09월 16일 (증권신고서)

2019년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 10일 (증권신고서 효력발생)

2019년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜케이엔제이 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리북로 121

(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일: 2019년 09월 16일 (예비투자설명서)

2019년 10월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 10일 (투자설명서)

2019년 10월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,630,192,000
11,000
875,472
9,630,192,000
-

계
9,630,192,000
11,000
875,472
9,630,192,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,630,192,000
11,000
875,472
9,630,192,000

주1) 상장주선인의 의무인수분은 26,265주이며, 의무인수금액 288,915,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,800,000,000
431,313,000
1,398,879,000
9,630,192,000

주1) 기타는 발행제비용을 포함한 금액입니다.
주2) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.