SK텔레콤 — 증권발행실적보고서 (20191022)
제출인: SK텔레콤

증권발행실적보고서
2.2
SK텔레콤㈜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 22일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SK T타워

(전 화) 02 - 6100 - 2114

(홈페이지) http://http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원

(전 화) 02 - 6100 - 2114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
77-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
230,000,000,000
2022년 10월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
77-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 10월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
77-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2029년 10월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
77-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2039년 10월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
77-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 22일
2019년 10월 22일
2019년 10월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
9,500,000
95,000,000,000
41.3
총액인수

SK증권
9,000,000
90,000,000,000
39.1
총액인수

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
8.7
총액인수

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
6.5
총액인수

한양증권
500,000
5,000,000,000
2.2
총액인수

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
2.2
총액인수

계
23,000,000
230,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
9,500,000
41.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
9,000,000
39.1
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
8.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
6.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
500,000
2.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
2.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
23,000,000
230,000,000,000
100.0
18
23,000,000
230,000,000,000
100.0

계
23,000,000
100.0
18
23,000,000
230,000,000,000
100.0
18
23,000,000
230,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
77-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 22일
2019년 10월 22일
2019년 10월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
총액인수

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
35.7
총액인수

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
총액인수

신영증권
500,000
5,000,000,000
7.1
총액인수

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100.0
7
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
7
7,000,000
70,000,000,000
100.0
7
7,000,000
70,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
77-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 22일
2019년 10월 22일
2019년 10월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
총액인수

SK증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
총액인수

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
25.0
총액인수

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
77-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 22일
2019년 10월 22일
2019년 10월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
총액인수

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
총액인수

아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.0
총액인수

현대차증권
500,000
5,000,000,000
8.3
총액인수

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 10월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK텔레콤(주) - 서울특별시 중구 을지로 65
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융료 2길 32
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
77-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

230,000,000,000
230,000,000,000
-
230,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
230,000,000,000
-
-
230,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
77-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
77-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
77-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

<자금의 세부사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제77-1회, 제77-2회, 제77-3회 및 제77-4회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 당사의 단기조달자금 상환에 사용할 예정이며, 세부 사용 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금]

(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면총액
이자율
평가등급
만기일

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2019.10.07
130,000
1.650
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2019.10.22

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2019.10.07
90,000
1.650
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2019.10.22

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2019.10.07
180,000
1.650
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2019.10.22

합계
400,000
-
-
-