DMS — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20191018)
제출인: DMS

전환사채권 발행결정
2.0
(주)디엠에스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 10 월 18 일

회 사 명 :
(주)디엠에스

대 표 이 사 :
박용석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워 6층

(전 화) 031-8031-1133

(홈페이지)http://www.dms21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이상진

(전 화) 031-8031-1133

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
13
종류
무기명식 이권부 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
7,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
7,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.00

만기이자율 (%)
1.00

5. 사채만기일
2021년 10월 30일

6. 이자지급방법
만기일 일시 지급

7. 원금상환방법
사채 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 102%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (단, 원단위 미만은 절사한다.).

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
5,352

전환가액 결정방법
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에 따라 산정된 가격]
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과, 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)디엠에스의 기명식 보통주식

주식수
1,307,930

주식총수대비
비율(%)
5.37

전환청구기간
시작일
2020년 10월 30일

종료일
2021년 10월 29일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 시가하락에 따른 가액 재조정(Refixing 조건): 
본건 전환사채 발행일 후 1개월이 되는 날인 2019년 11월 30일 및 그 이후 매 3개월이 되는 날을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가격으로 조정한다(명확히 하기 위하여 부연하면, 위 기산일이 조정일임). 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 85%에 해당하는 가액으로 한다.

나. “발행인”이 “인수인”의 전환청구가 있기 전에 본건 사채 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 본건 사채 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 본건 사채의 전환가액을 조정한다. 단, 유 ? 무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용한다.

■ 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 x [{A+(B x C/ D)} / (A+B)]
A : 기발행주식수 
B : 신발행주식수 
C : 1주당 발행가액
D : 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행시 전환가격으로 전환권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발 행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다

라. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식 병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정 가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율 만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

마. 본 항에 의해 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 본항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절상한다. 

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권(Put Option):

“인수인”은 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 10월 30일 및 이후 만기일까지 매1개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)을 조기상환지급일로 하여 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환청구금액: 권면금액의 100%

2) 조기상환 청구장소: “발행인”의 본점

3) 조기상환 지급장소: 기업은행 영통지점

4) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 1개월전까지 “발행인”에게 조기상환청구를 하여야 한다.

5) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는“사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환 관련 결제은행 등) 및“사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 10월 18일

12. 납입일
2019년 10월 30일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 10월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
증권의 발행및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2, 3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지하고, 발행일 이후 1년이 경과한 날부터 전환청구가 가능하도록 함으로써, 전매기준에 해당하지 않음.

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주) '4. 사채의 이율' 은 연간 기준입니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

[자금조달의 목적]

(주)비올 현금출자비용 조달
※ 관련공시 : 2019년 10월 15일 (타법인주식 및 출자증권 취득결정)

[전환에 관한 사항]

1.전환주식수 : 사채권면 금액을 전환가격으로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수 주는 전환가격을 기준으로 “발행인”이 “인수인”에게 현금으로 지급한다.
2.전환청구기간 : 사채발행 후 1년이 경과한 날로부터 만기일 하루 전 까지로 한다.

3.전환청구절차 : 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 “발행인”에 제출하여 청구한다. 
4.전환의 효력발생 : 주식의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다. 다만, 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가진다. 
5.기타 전환에 관한 사항

가.미발행주식의 유보 : “발행인”은 “인수인”이 주식으로 전환청구를 할 수 있는 기간까지 “발행인”이 발행할 주식의 총수 중 상기 제4호에 의하여 계산되어 전환될 주식수에 해당하는 주식을 미발행 상태로 유보한다.

나.전환청구에 의한 증자 등기 : “발행인”은 전환청구일로부터 10영업일 이내에 상법에 의한 등기를 행하여야 한다.

다.명의개서 및 주권 교부 : “발행인”은 코스닥증권시장에 상장된 법인으로서 전환청구로 인하여 발행되는 주식은 “발행인”의 명의 개서대행기관인 한국예탁결제원 증권대행부에 교부한다. “발행인”은 명의개서 대리인인 한국예탁결제원 증권대행부와 협의하여 전환청구권 행사에 의하여 발행되는 주식을 추가 상장하되, 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가 상장을 완료한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

라종주
-
7,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입