아이티센씨티에스 — 증권발행실적보고서 (20191018)
제출인: 아이티센씨티에스

증권발행실적보고서
2.2
콤텍시스템

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 18일

회 사 명 :

주식회사 콤텍시스템

대 표 이 사 :

송 준 섭, 김 중 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343

(전 화) 02-3289-0114

(홈페이지) http://comtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 박 정 재

(전 화) 02-3289-0114

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
18,960,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2019년 10월 10일
2019년 10월 10일
2019년 10월 18일

구주주청약
(초과청약 포함)
2019년 10월 10일
2019년 10월 11일
2019년 10월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,974
1,871,352
0.009
구주주 배정 후 단수주 인수

계
1,974
1,871,352
0.009
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
4,000,000
20.0
1
4,000,000
3,792,000,000
18.7
1
4,000,000
3,792,000,000
20.0

신주인수권증서
16,000,000
80.0
3,731
14,657,403
13,895,218,044
68.6
3,731
14,657,403
13,895,218,044
73.3

구주주 직접청약
-
-
3
42,204
40,009,392
0.2
3
42,204
40,009,392
0.2

초과청약
(직접청약 포함)
-
-
3,733
2,649,969
2,512,170,612
12.5
3,733
1,298,419
1,230,901,212
6.5

단수주
(대표주관회사 인수분)
-
-
-
-
-
-
1
1,974
1,871,352
0.0

계
20,000,000
100.0
7,468
21,349,576
20,239,398,048
100.0
7,469
20,000,000
18,960,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)아이티센
최대주주
보통주
11,890,019
24.85
16,255,846
23.96
-

계
보통주
11,890,019
24.85
16,255,846
23.96
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2019년 8월 29일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2019년 10월 18일 기준입니다. 
주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2019년 8월 29일) 기준 발행주식총수는 47,851,466주였으며, 본 유상증자로 인해 20,000,000주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 67,851,466주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기신청일 : 2019년 10월 21일
2. 주권유통개시일 : 2019년 10월 29일
3. 주권상장예정일 : 2019년 10월 29일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2019년 08월 12일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.comtec.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2019년 10월 07일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.comtec.co.kr)

(2) 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 08월 12일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2019년 08월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2019년 08월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2019년 10월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

(3) 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 09월 06일
투자설명서
최초 제출

2019년 10월 07일
[발행조건확정] 투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,960,000,000
948
20,000,000
18,960,000,000
-

계
18,960,000,000
948
20,000,000
18,960,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,960,000,000
948
20,000,000
18,960,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
13,400,000,000
5,560,000,000
18,960,000,000

가. 공모자금 사용개요

(단위: 백만원)

운영자금
상환자금
계

13,400
5,560
18,960

나. 공모자금 사용계획 및 우선순위

금번 유상증자는 2019년 10월 18일 납입될 예정으로, 일부 자금은 신규 및 기존 사업 영위를 위한 상품 및 원자재 구매자금으로 사용하고 잔여 대금은 유상증자 납입 전까지 구매자금 용도로 차입할 예정인 한도성차입금을 상환할 계획입니다.

다만 금번 유상증자의 일정이 변경될 경우 일부 구매자금 지급을 미루고 매출채권을 매각하는 방법 등으로 일시적인 자금부족에 대응할 계획입니다. 

[자금사용의 주요내역 및 우선순위]

(단위: 백만원)

우선순위
구분
세부내역
금액
사용시기
비고

1
운영자금
구매자금
13,400
2019년 10월~2020년 3월
-

2
상환자금
차입금 상환
5,560

2019년 11월
-

합계
18,960
-
-

금번 유상증자 발행을 위한 제비용은 당사의 보유현금으로 지급할 예정으로, 자금사용계획에서 발행제비용은 제외하였습니다.

다. 상세 사용내역

당사는 사업 수주 시 당사의 자금으로 원자재 구매자금 및 용역대금 등을 선결제 하고 추후에 매출처로부터 결제가 이루어지므로, 수주가 증가할 경우 원자재 및 하도급 용역대금 등 선지급에 따라 일시적인 부(-)의 영업현금흐름이 발생합니다. 

당사는 신규사업부 매출 등의 증가로 2019년 7월 ~ 10월 부(-)의 영업현금흐름이 발생할 것으로 예상되며, 당사가 보유한 은행권 대출한도를 이용하여 일시적으로 차입금을 증가시켜 현금을 확보할 계획입니다. 그러나 10월 이후에는 보유현금이 전액소진될 가능성이 있어 금번 유상증자를 통한 자금을 조달하여 대응하고자 합니다.

[매출 및 자금수지계획]
(단위: 억원)

구 분
2019년

7월
8월
9월
10월
11월
12월

매출계획
네트워크(LAN/WAN)
구축 및 유지보수
149.2
98.0
236.0
219.0
187.6
271.0

IBM 등 장비 및 서비스 공급
251.0
163.5
389.3
111.4
474.6
359.3

영업현금흐름
네트워크(LAN/WAN)
구축 및 유지보수
-37.2
44.0
-25.5
-4.0
112.6
-19.8

IBM 등 장비 및 서비스 공급
-3.7
-17.0
48.0
-152.8
-3.4
76.3

소계
-40.9
27.0
22.5
-156.8
109.2
56.5

일반경비등 (급여 등)
46.3
37.1
37.3
45.2
37.3
37.2

총영업현금흐름
-87.2
-10.1
-14.8
-202.0
71.9
19.3

투자현금흐름
유출
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

유입
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

재무현금흐름
유출
USANCE상환
10.3
37.0
13.0
0.0
0.0
0.0

구매자금대출 상환
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0

신용대출 상환
0.0
0.0
0.0
0.0
5.6
0.0

소계
10.3
37.0
13.0
0.0
55.6
0.0

유입
정기예금반환
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0

구매자금대출
20.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0

신용대출(마이너스대출)
25.0
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0

유상증자납입
0.0
0.0
0.0
189.6
0.0
0.0

소계
45.0
77.0
30.0
189.6
0.0
0.0

현금의 증감
-52.5
29.9
2.2
-12.4
16.3
19.3

기초현금
142.8
90.3
120.2
122.4
110.0
126.3

기말현금
90.3
120.2
122.4
110.0
126.3
145.6

당사는 신규사업 등 매출증가에 따라 사업을 위한 운영자금 규모가 확대되어 원활한 유동성 확보가 필요한 상황입니다. 당사는 운영자금 확보를 위해 2019년 7월 25억원의 신용대출(한도대, 마이너스대출)을 이용하였으며, 8월 중에도 17억원의 신용대출을 추가로 사용할 계획입니다. 이와 함께 당사는 7월 중 농협은행으로부터 20억원의 구매자금한도를 승인받고 20억원을 차입하여 구매자금으로 사용했으며, 국민은행으로부터 30억의 구매자금 한도를 승인받고 9월 중 구매자금용도로 차입하여 사용할 계획입니다.

당사가 2019년 2월 IBM 등 장비 및 서비스 공급 사업(서버 및 스토리지 유통 사업)을 시작한 이후로 사업이 본격화됨에 따라 매출이 증가하고 있으며, 2019년 하반기 중 약 1,750억원의 매출을 예상하고 있습니다.

장비 및 서비스 공급사업의 특성 상 당사와 같은 구매처가 공급처에 상품대금을 선지급하고 매출처에서는 상품의 검수 및 안정화 등을 거쳐 추후 당사에게 대금을 지급하는 경우가 일반적입니다. 따라서 상품대금의 지급시기와 매출채권 수금 간 시차가 존재하며, 원활한 영업을 위해서는 상당한 운전자금을 필요로 하고 있습니다. 또한 해당 영업이 활성화되어 매출이 증가하는 시기에 필요 운전자금의 규모는 더욱 증가할 수 있습니다. 또한 장비 및 서비스 공급사업은 상품유통사업의 특성 상 매출액 규모는 큰 반면 영업이익률이 낮은 편으로, 운전자금을 높은 이자율로 조달할 경우 대부분의 영업이익이 금융비용으로 소모될 수 있는 우려가 존재합니다.

이러한 상황 속에서 당사는 자금을 조달하는데 있어 높은 금융비용을 지속적으로 지급하는 타인자본보다는 유상증자를 통하여 자기자본을 조달하는 것이 사업의 안정성과 수익성을 개선하는데 합리적이라고 판단하여 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정하였습니다.

이와 같이 당사는 금번 유상증자를 통하여 납입된 자금으로 상품 및 원자재 구매에 필요한 운영자금을 확보하고, 기존에 원자재 구매를 위해 이자비용을 지급하며 사용해 온 한도성 차입금을 상환하고자 합니다. 2019년 10월 유상증자대금 납입 이후 영업활동을 통하여 발생하는 현금흐름은 추후 당사의 안정적인 자금운용을 위하여 여유자금으로 유보할 예정입니다.

(1) 운영자금

[운영자금 사용계획]
(단위: 백만원)

내 용

주요품목

거래처

금 액

구매기간

원재료

Switch/Router

Cisco

4,765

2019년 10월~12월

상품

Server/Storage

IBM
Nutanix
레노버

8,635

2019년 10월~12월

합 계

13,400

(2) 상환자금

[차입금 상환계획]
(단위: 백만원)

구분
상세내역
차입처
한도
금리
기 간
상환시기

단기
신용대출
(마이너스)
국민은행 30억, 우리은행 12억
4,200
3.5%~3.73%
국민은행 19/07/25~20/07/24
우리은행 19/04/01~20/03/31
2019년 11월 ~

구매자금
국민은행 30억, 농협은행 20억
5,000
3.79%~3.91%
국민은행 19/07/25~20/07/24
농협은행 19/07/04~20/07/03
2019년 11월 ~

합 계
9,200
-
-
-

정정 증권신고서 제출일 기준 당사가 사용하고 있는 신용대출은 2,500백만원, 구매자금은 2,000백만원 입니다. 금번 유상증자 납입예정일(2019년 10월 18일)까지 구매자금 용도로 운영자금이 추가로 필요한 상황이며, 신용대출 잔여한도 1,700백만원 및 구매자금 잔여한도 3,000백만원을 전액 차입하여 구매자금 용도로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금으로 유상증자납입 전까지 구매자금용도로 사용한 단기대출금 전액을 상환할 계획이었으나, 최종 발행가액 확정 결과 공모금액이 축소됨에 따라 단기자금차입금 상환규모를 축소하여 대응할 예정입니다.

유상증자 납입대금은 구매자금결제를 위해 발생한 한도성 차입금 상환에 사용될 예정이므로, 형식적으로는 차입금의 상환이나 실질적인 자금사용목적은 구매자금 결제의 성격임을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 9월 23일
한국예탁결제원
-
20,000,000

계
20,000,000

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 10월 11일
한국예탁결제원
-
17,306,105

계
17,306,105

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.(구주주 청약일 : 2019년 10월 10일 ~ 2019년 10월 11일)

주2) 신주인수권증서에 의한 초과청약 주식수 2,648,702주 포함
주3) 구주주 직접청약주식수는 42,204주이며 초과청약주식수는 1,267주입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

-
-
1,974
1,974

주1) 초과청약주식수 2,649,969주가 100% 배정되어 최종 실권주 및 단수주는 1,974주로 집계되었습니다.

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

1,974
2,649,969
100%
구주주 배정 후 발생한 단수주 1,974주는 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 인수하였습니다.