한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20191018)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.2
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 18일

회 사 명 :

한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

권 희 백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 031-3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장 (성 명) 이 재 만

(전 화) 02-3772-7170

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
25-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
220,000,000,000
2022년 10월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
25-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2024년 10월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
25-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 18일
2019년 10월 18일
2019년 10월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
16,500,000
165,000,000,000
75.0
-

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
15.9
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
9.1
-

계
22,000,000
220,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
16,500,000
75.0
-
-
-
-
1
3,000,000
30,000,000,000
13.6

NH투자증권
3,500,000
15.9
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
9.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
19,000,000
190,000,000,000
86.4
15
19,000,000
190,000,000,000
86.4

계
22,000,000
100.0
15
19,000,000
190,000,000,000
86.4
16
22,000,000
220,000,000,000
100.0

(주1) 본 사채는 전자등록하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
25-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 18일
2019년 10월 18일
2019년 10월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
500,000
5,000,000,000
16.7
-

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
83.3
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
83.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100.0
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 10월 18일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 18일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 KB증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
25-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

220,000,000,000
220,000,000,000
-
220,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
220,000,000,000
-
-
220,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
25-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

- 기업어음 상환

구분
권면총액
발행일자
만기일
이자율

기업어음(CP)
10,000,000,000
2019.06.19
2019.10.18
1.93%

기업어음(CP)
10,000,000,000
2019.06.26
2019.10.25
1.93%

기업어음(CP)
10,000,000,000
2019.06.26
2019.10.25
1.93%

기업어음(CP)
5,000,000,000
2019.06.27
2019.10.28
1.93%

기업어음(CP)
5,000,000,000
2019.06.27
2019.10.28
1.93%

기업어음(CP)
10,000,000,000
2019.07.01
2019.11.01
1.93%

합계
50,000,000,000

주)금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- Repo 등 단기차입금의 중장기차입금 대체

자금 사용 시기
용도
금액
비고

2019년 12월 중
Repo 등 단기차입금 일부를 중장기차입금으로 대체(*)
200,000,000,000
-

주)금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(*)단기차입 현황

(2019년 10월 1일 기준)
(단위 : 억원)

단기차입금
금액

Repo
3,216

기업어음(CP)
2,700