주성코퍼레이션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20191017)
제출인: 주성코퍼레이션

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
컨버즈 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 10월 17일

회 사 명 :
컨버즈 주식회사

대 표 이 사 :
곽 종 윤

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 시곡로 307

(전 화)070)4858-4652

(홈페이지)http://www.conbuzz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)홍 종 현

(전 화)070)4858-4345

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
10,910,877

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
19,673,513

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,509,992,885

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
505

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조(신주인수권)

9. 납입일
2019년 10월 25일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2019년 11월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 10월 17일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 의무보유)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주 발행가액의 산정방법

발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야하나, 당사는 2019년 3월 25일부로 2018년 외부감사인 감사보고서상 감사의견 거절로 매매거래가 정지되어 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없고, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련하였으나 찾을 수 없었습니다.

이
에 외부 전문기관의 기업가치평가를 실시하였고 본질가치 평가방법을 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다.

분석기관평가보고서 II. 평가결과1. 본질가치 평가결과 요약

당 법인이
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는
평가방법을 적용한 평가대상지분의 가치는
다음과 같습니다.(첨부'전문가의확인'참조)

(단위 : 원)

구 분
금 액

자산가치
92

수익가치

780

본질가치(주)
505

(주) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 시행세칙 제4조 내지 제6조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

2) 청약에 관한 사항 
- 신주 청약일 : 2019년 10월 17일 
- 주금 납입예정일 : 2019년 10월 25일 
- 청약처 : 컨버즈(주) 인덕원사무소
 
3) 기타 사항 
- 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 의무보유될 예정임.
- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
- 기타 신주발행에 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
- 상기 유상증자 대금 납입 완료시 당사의 최대주주는 현 최대주주인 더블유글로벌4호조합의 특수관계인인 (주)코우홀딩스로 변경될 예정임.

4) 자금사용목적

(단위:백만원)

사용목적
내용
금액

운영자금
2018년 재감사 및 2019년 지정감사 관련 제반비용
1,000

차입금 상환, CB 상환 및 미지급금 등
2,650

운영비 등
1,860

계

5,510

주) 당사의 자금 사용계획은 예정사항이며, 향후 집행시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조 (신주 인수권)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1.주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2.발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 신주를 배정하는 방식

②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1.신주인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 자의 유형을 분류하지 않고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2.관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4.투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유 형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조의 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주간전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦회사는 제1항제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

운영 자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜코우홀딩스

최대주주의 
특수관계인
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

1,980,198

-

㈜밸류애드파트너스

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

990,099

-

강은철

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

990,099

-

김우국

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

990,099

-

박경숙

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

990,099

-

허지안

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

990,099

-

김광영

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

396,039

-

이선희

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

396,039

-

조천휘

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

396,039

-

리산건설㈜

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

297,029

-

이영욱

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

297,029

-

김민지

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

277,227

-

김치언

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

198,019

-

정덕웅

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

198,019

-

정병석

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

198,019

-

조차선

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

198,019

-

주민정

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

198,019

-

진앤파트너스㈜

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

198,019

-

황승호

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

178,217

-

서용석

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

158,415

-

선우은숙

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

99,009

-

이근호

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

99,009

-

최석진

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

99,009

-

홍용호

-
이사회의 추천으로 납입능력을 
고려하여 배정대상자를 선정함
-

99,009

-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)코우홀딩스
5
곽종윤
95.0
-
-
곽종윤
95.0

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2018년
결산기
18기

자산총계
1,247
매출액
83

부채총계
689
당기순손익
15

자본총계
558
외부감사인
비외감

자본금
800
감사의견
비외감

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재