티사이언티픽 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20191017)
제출인: 티사이언티픽

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
(주)옴니텔

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 10 월 17 일

회 사 명 :
주식회사 옴니텔

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 62길 1(대방동, 이투데이빌딩3층)

(전 화) 02-2181-8000

(홈페이지)http://www.omnitel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 오 태 석

(전 화) 02-2181-8010

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 아이즈비전

국적
대한민국
대표자
이통형

자본금(원)
7,886,287,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
15,772,574
주요사업
무선호출사업,
PC통신업 외

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
1,875,000

양수금액(원)(A)
24,000,000,000

총자산(원)(B)
70,385,119,018

총자산대비(%)(A/B)
34.10

자기자본(원)(C)
31,629,399,818

자기자본대비(%)(A/C)
75.88

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,875,000

지분비율(%)
11.89

4. 양수목적
신성장 동력 확보 및 사업다각화

5. 양수예정일자
2019년 10월 17일

6. 거래상대방
회사명(성명)
이통형외 7인
(거래상대방에 관한 사항은 '14.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조)

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울 용산구 이촌로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금 지급(구주 취득)
2) 지급시기 : 2019년 10월 17일 전액 지급
3) 자금조달 방법 : 제11회, 제12회 전환사채, 유상증자(2019.10.10) 납입금 및 내부 보유자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조
2) 사유 : 주식양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
현대회계법인

외부평가 기간
2019년 09월 30일 ~ 2019년 10월 15일

외부평가 의견
본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 평가대상회사의 전체 지분 평가금액은 177,454백만원에서 202,660백만원의 범위로 산출되었으며, 귀사가 인수한 양수자산에 대한 평가금액은 최종적으로 24,494백만원에서 27,973백만원의 범위로 산출(일부 프리미엄 비율 16.11% 반영 시)되었습니다. 귀사가 평가대상회사의 지분 11.89%(자사주 고려한 유효지분율은 12.66%)을 인수하는대가로 지불할 금액은 24,000백만원으로서, 본 양수거래와 관련하여 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거
가 발견되지 않았습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2019년 10월 17일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 양수내역 중 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도(2018년도) 연결재무제표 기준입니다.
2) 상기 거래상대방의 세부내역은 다음과 같습니다.

거래상대방
주소
대상주식수
회사와의 관계

이통형
서울 용산구 이촌로
881,018
-

성명자
서울 용산구 이촌로
96,708
-

이고은
서울 용산구 이촌로
99,417
-

홍위섬
서울 용산구 이촌로
1,682
-

홍예섬
서울 용산구 이촌로
1,682
-

임채병
서울 양천구 목동
680,828
-

임성희
서울 양천구 목동
100,787
-

김영숙
서울 양천구 목동
12,878
-

합 계
1,875,000
-

3) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2019.09.17, 주요사항보고서(유상증자결정) 2019.09.17, 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2019.10.08, 증권발행결과(자율공시)(제3자배정유상증자) 2019.10.10, 증권발행결과(자율공시) (제11회차 CB) 2019.10.10, 증권발행결과(자율공시) (제12회차 CB) 2019.10.11 

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
147,328,068
35,572,683
111,755,385
7,886,287
160,165,349
10,908,077
적정
신우회계법인

전년도
130,894,359
55,558,287
75,336,072
7,886,287
167,068,035
5,610,444
적정
신우회계법인

전전년도
114,884,572
44,148,286
70,736,287
7,886,287
159,805,659
3,957,647
적정
지평회계법인

* 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2018년도), 전년도(2017년도), 전전년도(2016년도) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

이통형
대한민국
서울 용산구 이촌로

직업(사업내용)
경영인

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-