엘에스일렉트릭 — 증권발행실적보고서 (20191016)
제출인: 엘에스일렉트릭

증권발행실적보고서
2.2
LS산전

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 16일

회 사 명 :

LS산전 주식회사

대 표 이 사 :

구자균, 박용상, 남기원

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http://www.lsis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김동현

(전 화) 02-2034-4184

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
181-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 10월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
181-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 10월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
181-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
57.1
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

한화투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.6
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
2,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
181-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
4,000,000
40,000,000,000
50.0
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

계
7,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
4,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2019년 10월 16일

2. 증권 교부일

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

서면문서 : LS산전(주): 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 
 미래에셋대우(주): 서울시 중구 을지로5길 26
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
181-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
50,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
181-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-

30,000,000,000

50,000,000,000
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 제181-1회 및 제181-2회 발행 총액은
금 천오백억원(\150,000,000,000)
이며 차환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다. 

[차환자금]

(단위 : 억원)

차환 대상 종목
금액
발행일
만기일
이자율

제175회 무보증사채
1,000
2014-10-31
2019-10-31
2.587%

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

(단위 : 억원)

내역
지급일
지급 상대방
금액
비고

전자결제대금 지급
 (주1)
2018.10.24 ~ 
2018. 11. 24
삼성에스디아이(주)(124-81-31282)
157
-

주식회사 성신산전(317-81-16302)
36
-

산전정밀(주)(301-81-40146)
22
-

(주)태인(315-81-01759)
18
-

동방전기(주)(609-81-75670)
17
-

혜인전기(주)(301-81-40170)
14
-

(주)이에스(741-81-01055)
12
-

디에스이디아이 주식회사(130-86-42057)
12
-

주식회사 포스코인터내셔널 TMC사업부 포항사업장(525-85-00544)
11
-

주식회사한길이에스티(301-81-43880)
11
-

한국컴퓨터(주)천안(312-85-51471)
10
-

경일엔지니어링 (주)(506-81-17920)
10
-

(주)화인텍코리아(301-81-78389)
9
-

주식회사 이테크(126-86-27192)
9
-

근우이엔비(주)(213-81-98870)
9
-

주식회사 디에이치아이에스(317-81-44152)
9
-

(주)동흥엔지니어링(312-81-14444)
9
-

디케이에스에이치코리아(주)(211-81-54987)
8
-

새한주식회사(303-81-01912)
8
-

서정산업(주)(301-81-88081)
8
-

(주)서브원(852-86-01272)
8
-

(주)다솔이앤씨(113-81-65967)
8
-

엘에스메카피온주식회사(514-81-38061)
7
-

하이버스(주)(108-81-50254)
7
-

(주)삼동(303-81-06751)
7
-

산일전기(주)(139-81-25410)
6
-

주식회사 티피에스(126-81-55164)
6
-

국제산전(주)(301-81-35060)
6
-

주식회사 다우산업(301-81-62742)
6
-

도창인산업(주)(301-81-36318)
6
-

(주)에스지이엠디(SG EMD)(301-81-92019)
6
-

정인전력 주식회사(368-81-01016)
6
-

(주)일월세미컴(101-81-45255)
6
-

주식회사 거양코아(101-87-03091)
6
-

신영정밀(주)(301-81-60346)
5
-

주식회사 형광전기(131-86-56307)
5
-

(주)파워맥스(121-81-35144)
5
-

합계
505
-

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정임
주3) 원재료 매입, 자재 매입, 프로젝트 공사비 등 목적의 전자결제대금 지급용입니다.