POSCO홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20191016)
제출인: POSCO홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
(주)포스코

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 16일

회 사 명 :

주식회사 포스코

대 표 이 사 :

사장 장인화

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

(전 화) 054-220-0114

(홈페이지) http://www.posco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 임 승 규

(전 화) 02-3457-0114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
1,000,000,000,000

5_발행개요

회차 :
310-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
610,000,000,000
2022년 10월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
310-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2024년 10월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
310-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2029년 10월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
310-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
13,000,000
130,000,000,000
21.31
총액인수

NH투자증권(주)
18,000,000
180,000,000,000
29.51
총액인수

케이비증권(주)
21,000,000
210,000,000,000
34.43
총액인수

신한금융투자(주)
7,000,000
70,000,000,000
11.48
총액인수

신영증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
3.28
총액인수

계
61,000,000
610,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
13,000,000
21.31
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
18,000,000
29.51
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
21,000,000
34.43
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
7,000,000
11.48
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
2,000,000
3.28
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
32
61,000,000
610,000,000,000
100.00
32
61,000,000
610,000,000,000
100.00

계
61,000,000
100.00
32
61,000,000
610,000,000,000
100.00
32
61,000,000
610,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
310-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.26
총액인수

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.53
총액인수

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.79
총액인수

미래에셋대우(주)
7,000,000
70,000,000,000
36.84
총액인수

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.26
총액인수

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.26
총액인수

하나금융투자(주)
4,000,000
40,000,000,000
21.05
총액인수

계
19,000,000
190,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
1,000,000
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,000,000
10.53
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
3,000,000
15.79
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
7,000,000
36.84
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
4,000,000
21.05
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
19,000,000
190,000,000,000
100.00
12
19,000,000
190,000,000,000
100.00

계
19,000,000
100.00
12
19,000,000
190,000,000,000
100.00
12
19,000,000
190,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
310-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
총액인수

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
총액인수

케이비증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
총액인수

미래에셋대우(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.00
총액인수

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
총액인수

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
총액인수

아이비케이투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.00
총액인수

대신증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
40.00
총액인수

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
8,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일

2019년 10월 16일

나. 증권 교부일

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)포스코 - 경상북도 포항시 남구 동해안로 6261
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
310-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

610,000,000,000
610,000,000,000
-
610,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
610,000,000,000
-
610,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
310-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
190,000,000,000
-
190,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
310-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
200,000,000,000

<자금의 세부 사용내역 >

금번 당사가 발행하는 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채 발행자금
1조원
은 전액 차환자금으로 사용될 예정입니다.

 2020년 만기가 도래하는 회사채(원화/외화)는 아래와 같으며, 금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금
1조원은 해당 회사채 상환에 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유자체 자금으로 충당할 계획입니다.

[차환자금]

종목
발행일
만기일
금액
이자율

외화금액
원화금액

Global Bonds 2차

2010.10.28

2020.10.28

USD 700

837,550

4.250%

제306-2회 원화공모사채

2013.10.04

2020.10.04

-

170,000

3.500%

총액
-
1,007,550
-

(주1)
2019년 10월 08일 원/달러 환율 1,196.5원/USD
으로 환산한 금액입니다.

당사 이사회 및 경영진은 금리전망, 자본시장 상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적으로 유동성을 확보하기 위하여 Global bonds 2차 외화 채권 및 제306-2회 원화공모사채 상환기간이 도래하기 전에 선제적인 상환자금 마련을 목적으로 본 건 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다. 사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월~1년 만기의 예금 또는 채권형 특정금전신탁 상품에 가입할 예정입니다.