라온피플 — 증권발행실적보고서 (20191015)
제출인: 라온피플

증권발행실적보고서
2.2
라온피플 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 15일

회 사 명 :

라온피플 주식회사

대 표 이 사 :

이 석 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 723 (야탑동) 분당테크노파크 B동402-1호

(전 화) 1899-3058

(홈페이지) http://www.laonpeople.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 주 영

(전 화) 1899-3058

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,329,700,000
주)

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,706주이며, 의무인수금액 849,884,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 10월 10일
2019년 10월 11일
2019년 10월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
2,023,550
28,329,700,000
100
대표주관회사 주)

계
2,023,550
28,329,700,000
100
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,706주이며, 의무인수금액 849,884,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,378,840
68.1
260
1,378,840
19,303,760,000
56.1
260
1,378,840
19,303,760,000
68.1

일반투자자
644,710
20.0
405
836,610
11,712,540,000
34.1
405
404,710
5,665,940,000
20.0

우리사주조합
240,000
11.9
1
240,000
3,360,000,000
9.8
1
240,000
3,360,000,000
11.9

계
2,023,550
100.0
666
2,453,450
34,376,300,000
100.0
666
2,023,550
28,329,700,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
-
-

3개월 확약
-
-

1개월 확약
-
-

15일 확약
-
-

미확약
1,378,840
100

합계
1,378,840
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이석중
본인

4,160,000

51.39%

4,160,000

40.87%

노소라

배우자

480,000

5.93%

480,000

4.72%

노의섭

친인척

2,000

0.02%

2,000

0.02%

이범호

임원

24,000

0.30%

24,000

0.24%

전상근

임원

20,000

0.25%

20,000

0.20%

허형욱

임원

1,600

0.02%

1,600

0.02%

김정섭

임원

1,600

0.02%

1,600

0.02%

추연학

임원

1,600

0.02%

1,600

0.02%

주요주주 소계
4,690,800
57.95%
4,690,800

46.09%

전체주식수 합계
8,094,200
100.0%
10,178,456
100.0%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(60,706주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 10월 15일 (예정)

2. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 10월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2019년 10월 08일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 08일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 08일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 10월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2019년 10월 11일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 10월 11일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 09월 06일 (증권신고서)

2019년 09월 30일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 10월 02일 (증권신고서 효력발생)

2019년 10월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 라온피플㈜ : 경기도 성남시 분당구 판교로 723 (야탑동) 분당테크노파크 B동402-1호

(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일: 2019년 09월 06일 (예비투자설명서)

2019년 09월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 02일 (투자설명서)

2019년 10월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,329,700,000
14,000
2,023,550
28,329,700,000
-

계
28,329,700,000
14,000
2,023,550
28,329,700,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,329,700,000
14,000
2,023,550
28,329,700,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,706주이며, 의무인수금액 849,884,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

10,700,000,000
5,286,000,000
12,343,700,000
28,329,700,000

주) 시설자금은 공장 증설 등에 필요한 자금이며, 운영자금은 원재료 구입 및 우수 인력 유치를 위한 자금입니다. 기타에는 연구개발 및 신규사업 확장에 필요한 자금이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.