가온전선 — 합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) (20191015)
제출인: 가온전선

합병등종료보고서
1.1
가온전선(주)

합병등 종료보고서

(주식의 포괄적 교환ㆍ이전)

금융감독원장 귀하
2019년 10월 15일

회 사 명 :

가온전선(주)

대 표 이 사 :

윤재인

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화) 031-8068-3914

(홈페이지) http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO (성 명)김명균

(전 화)031-8068-3927

Ⅰ. 일정

본건 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의 6 및 상법 제360조의 2 내지 제360조의14 등에 의거하여 진행됩니다.

구 분
가온전선(주)
(주)모보

이사회 결의일
2019년 08월 07일
2019년 08월 07일

주주명부 기준일 및 폐쇄 공고
2019년 08월 07일
2019년 08월 07일

주식 교환 계약일
2019년 08월 08일
2019년 08월 08일

주주 확정일
2019년 08월 22일
2019년 08월 22일

주식교환 반대의사 통지접수기간
시작일
2019년 08월 22일
2019년 08월 22일

종료일
2019년 09월 06일
2019년 09월 06일

주식교환 승인을 위한 이사회결의일 또는 주주총회일
2019년 09월 10일
2019년 09월 10일

주식매수청구권 행사기간
시작일
-
2019년 09월 09일

종료일
-
2019년 09월 30일

완전자회사가 되는 회사의 주권실효 통지ㆍ공고일
-
2019년 09월 11일

주식매수청구대금 지급일
-
2019년 10월 10일

구주권 제출기간 종료일
-
2019년 10월 14일

주식교환일
2019년 10월 15일
2019년 10월 15일

주식교환에 따른 자사주교부 예정일
2019년 11월 01일
-

주1) 상기 일정에서 본 보고서 제출일 이후의 일정은 예상 일정이며, 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.
주2) 본 주식교환에 따른 현금교부 예정일은 2019년 11월 14일 입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

구분
교환 전
교환 후

가온전선(주)
(주)모보
가온전선(주)
(주)모보

최대주주명
LS전선(주)
가온전선(주)
LS전선(주)
가온전선(주)

최대주주 
소유주식수
1,595,713
23,111,200
1,595,713
25,452,272

최대주주 
지분율
38.36%
90.8%
38.36%
100.0%

주) 주식 교환 전ㆍ후 가온전선(주) 및 (주)모보 주식은 모두 기명식 보통주식입니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

가. 가온전선(주) 보통주
 가온전선(주)는 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모주식교환 절차에따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

나. (주)모보 보통주

매수가격
441원

산출근거

자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의거본질가치를 적용하여 산정된 가액을 고려하여 (주)모보가 제시한 가격의 평균가액

협의가 성립되지 아니할 경우
처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따라 당해 회사 또는 매수를 청구하는 주주가 협의를 위한 회사의 제시가격에 반대하는 경우에는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

주) 상기 매수가격에 반대하는 주주들이 법원에 매수가격 결정을 청구하는 경우,그와 같은 결정 청구는 본건 주식교환 절차의 진행 그 자체에 대하여 영향을 미치지 않으며, 결정청구에 따라 결정된 금액은 해당 결정 청구를 한 주주와의 관계에서만 효력을 가집니다.

2. 주식매수 청구 내용

가. 가온전선(주)
 가온전선(주)는 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모주식교환 절차에따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

나. (주)모보

법인명
매수청구
가격
매수청구기간
매수청구자
매수청구 
주식수(주)
매수청구 
대금(백만원)
매수 일자
매수자금

(주)모보
보통주 
441원
2019년 09월 09일 
~
2019년 09월 30일
개인주주 189명
171,828
79
2019년 10월 10일
자체자금

케이비아이메탈(주)
1,666,772
730

(주)국민은행기업경영개선부
80,076
37

합 계
1,918,676
846

주1) 예탁결제원을 통해 (주)모보가 제시한 매수가격은(주당 460원) 입니다.
주2) 상기 현황은 매수청구신청자 중 가격조정 신청주식수(신청주주)가 포함되어 있습니다. 
주3) 가격조정신청주주가 법원에 매수가격 결정을 청구하는 경우, 그와 같은 결정 청구는 본건 주식교환 절차의 진행 그 자체에 대하여 영향을 미치지 않으며, 
결정청구에 따라 결정된 금액은 해당 결정 청구를 한 주주와의 관계에서만 효력을 
가집니다.

3. 매수주식의 처리 방침
 (주)모보가 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 주식에 대해서는 본 주식교환에 따라 2019년 10월 15일 주권이 실효되었습니다. (주)모보는 해당 주식에 대하여 본 주식교환에 따라 가온전선(주)에 현금을 교부 받게 됩니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

교환기일 현재 가온전선(주)나 (주)모보를 상대로 본건 주식교환의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바는 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[가온전선(주)]

 (단위:백만원)

구 분
교환전
교환후
증감

자 산

[유동자산]
273,049
273,043
(5)

현금및현금성자산
22,831
22,826
(5)

단기금융상품
23,569
23,569
-

매출채권
166,098
166,098
-

단기대여금
1,198
1,198
-

미수금
703
703
-

미수수익
9
9
-

선급비용
455
455
-

재고자산
50,763
50,763
-

기타의유동자산
7,423
7,423
-

[비유동자산]
237,152
237,387
234

장기금융상품
13
13
-

매도가능금융자산
7,403
7,403
-

종속기업,관계기업투자 및 공동기업투자
25,654
25,889
234

유형자산
185,799
185,799
-

무형자산
3,690
3,690
-

장기대여금
801
801
-

보증금
4,801
4,801
-

투자부동산
7,929
7,929
-

기타의비유동자산
1,062
1,062
-

자 산 총 계
510,201
510,430
229

부 채

[유동부채]
188,330
188,330
-

매입채무
110,526
110,526
-

미지급금
7,509
7,509
-

선수금
3,187
3,187
-

예수금
618
618
-

미지급비용
10,736
10,736
-

당기법인세부채
110
110
-

유동파생금융부채
5,355
5,355
-

단기차입금
7,024
7,024
-

유동성장기차입금
42,035
42,035
-

기타의유동부채
1,229
1,229
-

[비유동부채]
62,257
62,257
-

사채
19,958
19,958
-

장기차입금
16,829
16,829
-

확정급여부채
2,439
2,439
-

파생금융부채
277
277
-

이연법인세부채
22,479
22,479
-

기타의 비유동부채
276
276
-

부 채 총 계
250,588
250,588
-

자본

자본금
20,802
20,802
-

기타불입자본
24,212
24,441
229

이익잉여금
217,107
217,107
-

기타자본구성요소
(2,507)
(2,507)
-

자 본 총 계
259,613
259,842
229

부 채 및 자 본 총 계
510,201
510,430
229

주1) 교환전 재무상태표(별도)는 2019년 9월말 기준(감사 전) 입니다.
주2) 교환후 재무상태표는 교환전 재무상태표에 교환으로 인한 자사주 교부 및 교부금 교환으로 당사가 보유하게 되는 (주)모보 지분증가분만 고려한 것으로서 현재시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다.
주3) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 2개의 당사회사가 그대로 존속하게 됩니다. 
주4) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

[(주)모보]

 (단위:백만원)

구 분
교환전
교환후
증감

자산

[유동자산]
21,312
20,466
(846)

현금및현금성자산
12
(834)
(846)

재고자산
5,371
5,371
-

매출채권
15,870
15,870
-

단기대여금
29
29
-

미수금
9
9
-

선급금
1
1
-

선급비용
18
18
-

기타의유동자산
2
2
-

[비유동자산]
23,255
23,255
-

유형자산
23,117
23,117
-

투자자산
57
57
-

기타비유동자산
81
81
-

자 산 총 계
44,567
43,721
(846)

부채

-

[유동부채]
12,577
12,577
-

매입채무
11,501
11,501
-

미지급금
433
433
-

선수수익
8
8
-

미지급비용
289
289
-

예수금
39
39
-

기타유동부채
307
307
-

[비유동부채]
19,620
19,620
-

장기차입금
15,000
15,000
-

이연법인세부채
4,213
4,213
-

확정급여부채
218
218
-

선수수익
37
37
-

기타의비유동부채
152
152
-

부 채 총 계
32,197
32,197
-

자본

자본금
12,726
12,726
-

기타불입자본

(846)
(846)

기타자본항목
(240)
(240)
-

이익잉여금(결손금)
(116)
(116)
-

자 본 총 계
12,370
11,524
(846)

부 채 및 자 본 총 계
44,567
43,721
(846)

주1) 교환전 재무상태표는 2019년 9월말 기준(감사 전) 입니다. 
주2) 교환후 재무상태표에는 주식매수청구권으로 인한 사항이 반영되었습니다.
주3) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 2개의 당사회사가 그대로 존재하게 됩니다. 
주4) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.