하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20191014)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 14일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 영 일

(전 화) 02-317-5851

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
44-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2021년 10월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
44-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2022년 10월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
44-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 14일
2019년 10월 14일
2019년 10월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
14,000,000
140,000,000,000
56.0
-

하나금융투자
11,000,000
110,000,000,000
44.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
14,000,000
56.0
1
14,000,000
140,000,000,000
56.0
1
14,000,000
140,000,000,000
56.0

하나금융투자
11,000,000
44.0
1
11,000,000
110,000,000,000
44.0
1
11,000,000
110,000,000,000
44.0

계
25,000,000
100.0
2
25,000,000
250,000,000,000
100.0
2
25,000,000
250,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
44-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 14일
2019년 10월 14일
2019년 10월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
24.0
-

하나금융투자
4,000,000
40,000,000,000
16.0
-

한국투자증권
15,000,000
150,000,000,000
60.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,000,000
24.0
1
6,000,000
60,000,000,000
24.0
1
6,000,000
60,000,000,000
24.0

하나금융투자
4,000,000
16.0
1
4,000,000
40,000,000,000
16.0
1
4,000,000
40,000,000,000
16.0

한국투자증권
15,000,000
60.0
1
15,000,000
150,000,000,000
60.0
1
15,000,000
150,000,000,000
60.0

계
25,000,000
100.0
3
25,000,000
250,000,000,000
100.0
3
25,000,000
250,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 10월 15일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 14일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
44-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
-
250,000,000,000
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
44-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
-
250,000,000,000
250,000,000,000

<

자금조달 금액>

[ 제44-1회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
567,314,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
249,432,685,500

[ 제44-2회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
567,414,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
249,432,585,500

<

발행제비용의 내역>

[ 제44-1회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
100,000,000
발행가액 금 2,500억원×0.04%

인수수수료
375,000,000
전자등록총액 금 2,500억원×0.15%

사채관리수수료
2,000,000
정 액

신용평가수수료
87,994,500
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기*10만원(최고한도 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
567,314,500
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제44-2회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
100,000,000
발행가액 금 2,500억원×0.04%

인수수수료
375,000,000
전자등록총액 금 2,500억원×0.15%

사채관리수수료
2,000,000
정 액

신용평가수수료
87,994,500
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기*10만원(최고한도 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
567,414,500
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

<
자금의 사용목적>

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 5,000억원이며 1) 자회사 출자, 2) 차환자금 또는 운영자금 등으로 사용될 예정입니다.

당사는 비은행 포트폴리오 강화를 위해 자회사 출자를 면밀히 검토하고 있습니다. 다만, 대내외적인 여건 등에 따라 출자 여부, 금액, 시기 등은 유동적인 상태입니다. 본 채권의 발행을 통해 조달한 자금은 우선적으로 자회사 출자에 사용될 예정이나, 출자가 늦추어지는 등의 경우에는 당사의 만기 도래 사채 차환자금 또는 운영자금 등으로 사용될 수 있습니다. 참고로, 당사의 2020년 중 만기 도래하는 무보증사채는 4건 총 5,600억원이며, 무보증후순위사채는 1건 2,500억원입니다. 자금사용목적은 아래와 같습니다.

[조달자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

세부사용내용
금액
사용예정시기
비고

기타자금(자회사출자) 또는 
차환 및 운영자금
500,000,000,000
2019년 중
주1)

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 5,000억원은 우선적으로 자회사 출자에 사용할 예정입니다. 다만 출자가 늦어지는 등의 경우 무보증사채의 상환 또는 운영자금으로 사용할 예정입니다.

주2) 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.