이원컴포텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20191011)
제출인: 이원컴포텍

전환사채권 발행결정
2.0
이원컴포텍(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 10 월 10 일

회 사 명 :
이원컴포텍(주)

대 표 이 사 :
권 혁 배

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동, 이원컴포텍(주))

(전 화)063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 민 정

(전 화) 063-928-1000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무보증 국내사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
5,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
4

5. 사채만기일
2022년 11월 17일

6. 이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매3개월마다 연 이점영퍼센트(2.0%)의 4분의 1씩 분할하여 후급한다. 다만 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
1) 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 “본 사채” 의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 106.3413%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2) 조기상환(Put Option) : "본 사채"의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 11월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에 는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,490

전환가액 결정방법

"본사채"의 전환가액은 "본사채" 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2019년 10월 10일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
이원컴포텍주식회사의 기명식 보통주

주식수
1,432,664

주식총수대비
비율(%)
10.05

전환청구기간
시작일
2020년 11월 18일

종료일
2022년 11월 17일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 전환을 청구하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 전환을 청구하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 전환가격은 그 발행가액으로 한다.

조정후전환가격=[조정전전환가격*{기발행주식수+신발행주식수*1주당발행가액/시가}]/(기발행주식수 + 신발행주식수)

나. 합병, 자본의 감소, 주식의 분할 또는 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 “갑”과”을”의 협의에 의하여 전환가격을 조정한다.

다. ‘가’의 산식에 의한 기발행 주식수는 조정 후 전환가격의 적용일 직전일의 현 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원 단위 미만은 절삭한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 11월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에 는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환청구금액

2020년 11월 18일: 권면금액의 102.0302%,

2021년 02월 18일: 권면금액의 102.5505%,

2021년 05월 18일: 권면금액의 103.0760%,

2021년 08월 18일: 권면금액의 103.6068%,

2021년 11월 18일: 권면금액의 104.1428%,

2
022년 02월 18일: 권면금액의 104.6843%,

2022년 05월 18일: 권면금액의 105.2311%,

2022년 08월 18일: 권면금액의 105.7834%

2022년 11월 18일: 권면금액의 106.3413%,

- 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점

- 조기상환지급장소: "발행회사"의 본점

나) 조기상환청구기간: 각 조기상환기일 60일전부터 30일전까지

다) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 "사채권자"는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, "사채권자" 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 "사채권자"임을 증명
하는 서류(사채권 등)와함께 조기상환청구장소에 우편으로 제출한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 10월 10일

12. 납입일
2019년 11월 18일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 10월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put option): 
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2020년 11월 18일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구금액:

2020년 11월 18일: 권면금액의 102.0302%,

2021년 02월 18일: 권면금액의 102.5505%,

2021년 05월 18일: 권면금액의 103.0760%,

2021년 08월 18일: 권면금액의 103.6068%,

2021년 11월 18일: 권면금액의 104.1428%,

2
022년 02월 18일: 권면금액의 104.6843%,

2022년 05월 18일: 권면금액의 105.2311%,

2022년 08월 18일: 권면금액의 105.7834%

2022년 11월 18일: 권면금액의 106.3413%,

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: KEB하나은행 오산지점

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

마. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 사채권 실물 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 실물)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

미네르바2호조합
-
5,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입