케이티 — 증권발행실적보고서 (20191011)
제출인: 케이티

증권발행실적보고서
2.2
(주)케이티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 11일

회 사 명 :

주식회사 케이티

대 표 이 사 :

황 창 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱

(전 화) 02-3495-5222

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

5_발행개요

회차 :
192-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
340,000,000,000
2022년 10월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
192-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 10월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
192-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2029년 10월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
192-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2039년 10월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
192-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 11일
2019년 10월 11일
2019년 10월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
17.65
-

한국투자증권
5,500,000
55,000,000,000
16.18
-

신한금융투자
7,500,000
75,000,000,000
22.06
-

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
17.65
-

미래에셋대우
5,000,000
50,000,000,000
14.71
-

삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
11.76
-

계
34,000,000
340,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,000,000
17.65
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,500,000
16.18
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
7,500,000
22.06
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
6,000,000
17.65
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
5,000,000
14.71
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
4,000,000
11.76
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
34,000,000
340,000,000,000
100.00
20
34,000,000
340,000,000,000
100.00

계
34,000,000
100.00
20
34,000,000
340,000,000,000
100.00
20
34,000,000
340,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
192-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 11일
2019년 10월 11일
2019년 10월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
5.00
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
5.00
-

아이비케이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
192-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 11일
2019년 10월 11일
2019년 10월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

아이비케이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
60.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
3,000,000
60.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
192-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 11일
2019년 10월 11일
2019년 10월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
36.36
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
36.36
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
36.36
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
36.36
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2019년 10월 11일

2. 증권 교부일

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 11일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)

NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
 삼성증권(주) -
서울시 서초구 서초대로74길

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
192-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

340,000,000,000
340,000,000,000
-
340,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
180,000,000,000
160,000,000,000
-
340,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
192-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
192-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
192-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

<자금 세부사용 내역>
제192-1회, 제192-2회, 제192-3회 및 제192-4회 무보증 공모사채 조달 자금 총
6,000억원
은

차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
금번 조달 금액을 상회하는 금액은 당사가 보유한 자체 자금을 통해서 상환할 예정입니다
. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[자금사용의 우선순위]

구분
내용
금액
사용시기
비고

차환자금
공모회사채 상환
1,600억원
2020년 1월 29일
1순위

운영자금
전자어음 만기 상환
(공사/자재대금, 셋탑박스 구입비 등)
3,043억원
2019년 10월 중
2순위

운영자금
전자어음 만기 상환
(공사/자재대금, 셋탑박스 구입비 등)
1,733억원
2019년 11월 중
3순위

(주1) 부족자금은 당사 보유현금으로 상환할 예정임

[차환자금]

차환자금 1,600억원은 2020년 1월 29일 만기가 도래하는 케이티 제188-1회 무보증 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.

(단위 : 억원, %)

구분

원금

발행일

만기

이자율

제 188-1회 무보증 공모사채
1,600
2015-01-29
2020-01-29
2.259%

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

운영자금
4,400억원
은 아래의 내용대로 사용할 예정입니다. 부족자금은 당사 보유 현금으로 상환할 예정입니다. 

내용
지급 금액
사용시기
지급대상
비고

전자어음 만기 상환
(공사/자재대금, 셋탑박스 구입비 등)
3,043억원
2019년 10월 중
삼성전자(주), 가온미디어(주) 등
무선 통신장비 구입 및 설치공사 대금, 유선 OTV 서비스 판매용 셋탑박스 구입 대금

전자어음 만기 상환
(공사/자재대금, 셋탑박스 구입비 등)
1,733억원
2019년 11월 중
삼성전자(주), 가온미디어(주) 등
무선 통신장비 구입 및 설치공사 대금, 유선 OTV 서비스 판매용 셋탑박스 구입 대금

(주1) 부족자금은 당사 보유현금으로 상환할 예정임
(주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.