녹십자웰빙 — 증권발행실적보고서 (20191008)
제출인: 녹십자웰빙

증권발행실적보고서
2.2
녹십자웰빙

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 08일

회 사 명 :

주식회사 녹십자웰빙

대 표 이 사 :

유 영 효

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 7층(수내동, 도담빌딩)

(전 화) 031-629-8600

(홈페이지) http://www.greencrosswb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 정 진 동

(전 화) 031-629-8600

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
50,850,000,000
-

주1) 발행총액은 신주모집 4,500,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 88,496주(1,000,004,800원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2019년 10월 01일
2019년 10월 02일
2019년 10월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
4,500,000
50,850,000,000
100.00
대표주관회사

계
4,500,000
50,850,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
675,000
15.00
1
675,000
7,627,500,000
0.11
1
675,000
7,627,500,000
15.00

일반공모
3,825,000
85.00
12,832
594,823,450
6,721,504,985,000
99.89
12,813
3,825,000
43,222,500,000
85.00

계
4,500,000
100.00
12,833
595,498,450
6,729,132,485,000
100.00
12,814
4,500,000
50,850,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월 확약
23,886
0.82

1개월 확약
48,539
1.66

15일 확약
35,637
1.22

미확약
2,816,938
96.31

합계
2,925,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜녹십자
본인
3,920,250
29.78%
3,920,250
22.08%

㈜녹십자홀딩스
관계회사
2,198,700
16.70%
2,198,700
12.39%

허용준
관계회사 임원
300,000
2.28%
300,000
1.69%

허은철
관계회사 임원
300,000
2.28%
300,000
1.69%

유영효
임원
165,520
1.26%
165,520
0.93%

임홍석
임원
115,000
0.87%
115,000
0.65%

허진성
관계회사 임원
100,000
0.76%
100,000
0.56%

허일섭
관계회사 임원
85,000
0.65%
85,000
0.48%

김상만
관계회사 임원
80,000
0.61%
80,000
0.45%

박용태
관계회사 임원
80,000
0.61%
80,000
0.45%

김상현
임원
60,000
0.46%
60,000
0.34%

정진동
임원
60,000
0.46%
60,000
0.34%

김점용
임원
52,250
0.40%
52,250
0.29%

한혜정
관계회사
50,000
0.38%
50,000
0.28%

㈜녹십자셀
관계회사
40,000
0.30%
40,000
0.23%

김병화
관계회사 임원
30,000
0.23%
30,000
0.17%

김창섭
관계회사 임원
30,000
0.23%
30,000
0.17%

박대우
관계회사 임원
30,000
0.23%
30,000
0.17%

배재현
관계회사 임원
30,000
0.23%
30,000
0.17%

양송현
관계회사 임원
30,000
0.23%
30,000
0.17%

이영찬
관계회사 임원
30,000
0.23%
30,000
0.17%

이인재
관계회사 임원
30,000
0.23%
30,000
0.17%

정문호
관계회사 임원
30,000
0.23%
30,000
0.17%

정수현
관계회사 임원
30,000
0.23%
30,000
0.17%

이은희
관계회사 임원
25,000
0.19%
25,000
0.14%

노종호
관계회사 임원
24,000
0.18%
24,000
0.14%

㈜녹십자지놈
관계회사
20,000
0.15%
20,000
0.11%

김영필
관계회사 임원
20,000
0.15%
20,000
0.11%

문제태
관계회사 임원
15,000
0.11%
15,000
0.08%

박순영
관계회사 임원
15,000
0.11%
15,000
0.08%

서원규
관계회사 임원
15,000
0.11%
15,000
0.08%

이민택
관계회사 임원
15,000
0.11%
15,000
0.08%

장평주
관계회사 임원
15,000
0.11%
15,000
0.08%

장흥식
관계회사 임원
15,000
0.11%
15,000
0.08%

전도규
관계회사 임원
15,000
0.11%
15,000
0.08%

한지훈
관계회사 임원
15,000
0.11%
15,000
0.08%

㈜녹십자엠에스
관계회사
10,000
0.08%
10,000
0.06%

김영호
관계회사 임원
10,000
0.08%
10,000
0.06%

이득주
관계회사 임원
10,000
0.08%
10,000
0.06%

조무현
관계회사 임원
10,000
0.08%
10,000
0.06%

소 계
8,125,720
61.73%
8,125,720
45.77%

5%이상
주요주주
㈜제이비피코리아
주요주주
2,045,000
15.54%
2,045,000
11.52%

우리사주조합
주요주주
1,066,000
8.10%
1,741,000
9.81%

소 계
3,111,000
23.63%
3,786,000
21.33%

주요주주 소계
11,236,720
85.36%
11,911,720
67.10%

전체주식수 합계
13,163,780
100.00%
17,752,276
100.00%

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 13,163,780주와 17,752,276주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 : 2018년 10월 08일(예정)

2. 증권교부일 : 2019년 10월 11일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 10월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2019년 09월 27일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 09월 27일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2019년 10월 01일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2019년 10월 07일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 10월 07일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2019년 08월 29일 (증권신고서)

2019년 09월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)

2019년 09월 27일 (정정 증권신고서 - 발행가액확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) (주)녹십자웰빙 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 7층
(수내동, 도담빌딩)

3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 :
2019년 08월 29일 (예비투자설명서)

2019년 09월 16일 (예비투자설명서 - 기재사항정정)

2019년 09월 24일 (투자설명서)

2019년 09월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
50,850,000,000
11,300
4,500,000
50,850,000,000
신주모집

계
50,850,000,000
11,300
4,500,000
50,850,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
50,850,000,000
11,300
4,500,000
50,850,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 88,496주(1,000,004,800원)는 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

45,630,155,400
-
5,219,844,600
50,850,000,000

주) 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 1,000백만원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.