DL — 증권발행실적보고서 (20191004)
제출인: DL

증권발행실적보고서
2.2
대림산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 04일

회 사 명 :

대림산업 주식회사

대 표 이 사 :

박 상 신

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 36

(전 화) 02) 2011 - 7114

(홈페이지) http://www.daelim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 강 경 중

(전 화) 02) 2011 - 7134

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
263-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2022년 10월 04일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

5_발행개요

회차 :
263-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 10월 04일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
263-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 04일
2019년 10월 04일
2019년 10월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
15,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
263-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 04일
2019년 10월 04일
2019년 10월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

아이비케이투자증권(주)
15,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
15,000,000
150,000,000,000
100.0
9
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
9
15,000,000
150,000,000,000
100.0
9
15,000,000
150,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 10월 04일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 09월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 09월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 09월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2019년 10월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 10월 04일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 대림산업 주식회사 → 서울특별시 종로구 종로1길 36
 아이비케이투자증권주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 KB증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
263-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
263-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
150,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제263-1회 및 제263-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원은제257회 무보증사채의 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[차환자금 세부 내역]

구분
권면총액(원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제257회 무보증사채
200,000,000,000
3.053
2016.10.07
2019.10.07
-

주) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

구분
금액(백만원)
사용예정일
비고

지급어음 결제
66,218
2019.10.11~2019.11.30
우리은행

지급어음 결제
2,651
2019.10.11~2019.11.30
신한은행

지급어음 결제
11,990
2019.10.11~2019.11.30
농협은행

지급어음 결제
1,704
2019.10.11~2019.11.30
SC제일은행

외주비 및 자재비 결제
17,437
2019.10.10~2019.12.31
하이테크아이앤드이 外

합 계
100,000
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.