한국금융지주 — 증권신고서(채무증권) (20191002)
제출인: 한국금융지주

증권신고서(채무증권)
2.9
한국투자금융지주(주)

N

Y

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

금융위원회 귀중
2019년 10월 02일

회 사 명 :
한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :
김 남 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 허석준

(전 화) 02-3276-4236

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
한국투자금융지주(주) 제27-1회 및 27-2회 무기명식 이권부 무보증사채

모집 또는 매출총액 :
120,000,000,000
원

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가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

한국투자금융지주(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(전화) 02-3276-6400
SK증권(주) - 서울특별시 영
등포구 국제금융로8길 31
(전화) 02-3773-8245
현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
(전화) 02-3787-2114

하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(전화) 02-3771-7114
한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 
(전화) 02-3772-7000
이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14
(전화) 02-3779-0100
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 

(전화) 02-3276-5000

【 대표이사 등의 확인 】

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증권신고서 대표이사 서명(1)

요약정보

1. 핵심투자위험

증권신고서 이용 시 유의사항 안내문

1. 아래의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시
본문 제1부 모집 또는매출에 관한 사항, III. 투자위험요소를 주의 깊게 검토
하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다.

2. 투자위험요소는 제18기 반기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 06월 30일) 기준으로 작성되었다는 점에 유의하시어 투자판단에 임하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

[가. 금융지주회사 특성에 따른 위험
]

당
사는 한국투자금융 그룹 내 금융지주회사로서 사
업을 영위
하고 있으며,
2019년 6월 말 당사의 연결대상 종속법인은
총
87개
사
입
니다.

당사는 금융지주회사법에 의해 설립된 금융지주회사로서

종속회사로부터의 배당금 및 이자수익이 당사의 주수익원
입니다.
따라서,
당사 종속회사들의 실적이 크
게 악화된다면 당사의
수익성 또한 영향
을 받을 수밖에 없습니다
.
한편, 금융지주회사는
자회사들 간의 업무통합, 관리 및 시너지 창출 등의 경영관리 활동을 통해 자회사의 수익 창출에 기여
할 수 있으며 이를 통해 지주회사 전체의 수익을 창출할 수 있습니다. 그
러나

당사의
자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 회사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

[
나. 글로벌 금융시장 불확실성에 따른 위험
]

당사가 속한
금융업은
거시경제환경 변화에 따라 수익성이 급변
하는 현상
을 보이고
있습니다. 또한,
금융시장의 변동성이 지나치게 확대될 경우 당사가 보유한 금융기관의 유동성 및 건전성도 악화
될 수 있습니다. 따라서,
경제성장률, 물가, 금리, 환율 등의 다양한 경제 지표의 변동성을 유의 깊게 관찰하
실 필요
가 있습니다.
특히,

미-중 무역분쟁 장기화, 한-일 무역갈등 발발 등 대내외적 불확실성이 증가

하
였습

니
다.
이에 따라

국내 경기 둔화 리스크가 존재하며, 향후 국내 기업에
부정적
영향이 불가피할 것으로 보입니다
. 이는 당사 및 국내 금융업 전반에 직·간접적으로 영향을 미칠
수있습니다
.

따라서 투자자께서는 투자 시 유의 하시기 바랍니다.

[
다. 금융산업의 환경변화에 따른 위험
]

당사는 종속회사의 실적 및 경쟁력에 직접적인 영향을 받는 바
당사의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 종속회사들이 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요
합니다.

당사 종속회사들이 속한
금융투자업, 저축은행업, 집합투자업, 여신전문금융업 등은 금융규제 개정, 새로운 사업의 등장 등으로 경쟁이 더욱 치열
해지는 모습을 보이고
있습니다.

당사의 주요 자회사인

한국투자증권은 증
권사간 경쟁 심화로 증권사 수익의 절반 이상을 차지하던 수탁수수료가 전체 수수료에서 차지하는 비중이 감소
하는 추세입니다.
한국투자저축은행의 경우
금융당국의 규제 강화 추세로 수익성이 저하
될 가능성
이 존재
하며,
기업여신을 주력으로 사업을 영위하는
한국투자캐피탈은

경쟁심화에 따른 운용수익률 하락으로 수익성이 저하될 수 있습니다.

또한,

국내
인터넷전문은행 시장은 당사의 주요 자회사
한국카카오은행과 케이뱅크 2개사만이 인가를 받아 사업을 영위하고 있으나, 금융당국의 정책에 따라 신규회사가 진입할 여건이 마련됨으로

경쟁이 심화될 가능성이 존재합니다.

투자자 여러분께서는 이러한 금융산업의 환경변화를 검토하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

[
라. 초대형
투자은행
의 출범에 따른 위험]

금융감독당국은 2016년 8월
초대형 투자은행 육성방안을 발표하며 자기자본 4조원, 자기자본 8조원을 초과하는 대형 증권사에게 각각 발행어음, IMA(Investment Management Account : 종합투자계좌) 업무를 신규 허용
하였습니다. 증권신고서 작성기준일 현재
한국투자증권,
NH투자증권, 미래에셋대우, KB증권 및 삼성증권이 초대형 투자은행으로 지정되었습니다.
초대형 투자은행의 출범으로 금융투자업의 사업 환경이 급변할 것으로 예상되는 가운데, 당사의 주력 자회사인 한국투자증권의 경쟁력 확보가 매우 중요
합니다. 특히,

발행어음 사업, 최근 신용공여 한도 변경 등에 따른 리스크관리에 실패한다면 초대형 투자은행으로서 경쟁력을 확보하기 어려울 수 있습니다.

투자자 여러분께서는 초대형 투자은행의 업무 인가에 따른 영향과 리스크 요인을 검토하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

[
마.
금융업 규제에 따른 위험

]

금융업은
대표적인 규제 산업인만큼
엄격한 규제 제도 아래 영업이 제한
받고 있습니다.

당사는 2017년 4월 5일자로 한국카카오은행의 은행업 본인가가 승인되어

은행지주회사로 전환되었으며

은행지주회사

에 대한 규제를 적용
받게 되었습니다.

또한,

당사의

자회사들도 금융당국의 규제 대상으로서 각
기
다
른 규제
를 적용받고 있습니다.

당사의 주력 자회사인
한국투자증권은 2016년 개편된
NCR제도 시행에 따른 규제
를 받고 있으며, 당사의 자회사인
한국투자저축은행의 경우
자산건전성 유지를 목적으로 금융법령상 자본적정성 비율을 최소 규제비율(BIS기준 자기자본비율 8.0%)이상으로 유지
하도록 규제
받고 있습니다.

한국카카오은행은
은행법 감독규정에 따라
적정 수준의 예대율과 BIS자기자본규제 비율을 유지
해야 합
니다.

향후 이러한

규제들의 변화에 따라 당사와 자회사들의 경영환경이 변동
될 수 있으므로 투자자 여러분은 규제 변화에 따른 영향을 참고하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[
바. 개인정보와 관련된 위험

]

최근 금융권에서의
개인정보 유출 사례가 꾸준히 발생하고
당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 보여짐에 따라
고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안 강화가 요구
되고 있습니다.

이
에 따라

정보유출 사고 발생시
당사 및 당사 자회사의 평판하락, 손해배상청구에 따른 비용, 고객 이탈에 따른 수익 감소 등
이 발생

할 수 있으므로 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

회사위험

[가. 자회사 배당금 의존도에
따른 위험]

당사는

금융지주사업의 특성상
자회사들로부터 수취하는 배당금에 의존
하고
있습
니다.

2018년에는
배당금수익이 영업수익의 94.5%를 차지
하였으며,

2019
년 상반기에는

92.7%를 차지
하였
습
니
다.

이와 같이
당사의
수
익성은 자회사로부터의 배당금에 크게 의존
하고 있습니다.

향후
자회사들의 실적 저하, 금융당국의 자회사들에 대한 규제
강화 등으로 자회사로부터의 배당금 수령액이 감소하는 경우 당사의
수익성 및
유동성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으
므로 투자자 여러분께서는 주의
하시기 바랍니다
.

[
나. 자회사 수익성 변동 관련 위험]

당사는 금융지주회사로서
자체적인 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에
당사의 영업수익은 여유자금 운용에 따른 소규모 이자수익 외에는

대부분 종속기업의 실적에 따라 변동

되고 있습니다. 따
라서, 당사의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는
당사 주요 자회사
들의
실

적 현황과 전망을 전반적으로 검토할 필요
가 있습
니다.

2019년 상반기 한국투자증권은
전년 동기 대비 자산운용부문 수익이 크게 증가하면서 전년 동기 대비 반기순이익이 39.14% 증가하였으

나
,

한국투자저축은행은

2019년
금
융
당국의 대손충당금적립기준 상향으로 전년 동기 대비 반기순이익이 51.
04%로 대폭 감소하였
습니다.

한국카카오은행은 출범 2년 만에 흑자전환하
며
2019년 상반기

96억원의 반기순이익을 기록하였
습니다
.

주
요 자회사들 중
한국투자증권의 자산 및 총포괄손익이 모든 연결대상 종속법인의 자산 및 총포괄손익의 단순합계에서 차지하는 비중

이
절
대적으로
큰 점(2019년 6월 기준 각각 63.50%, 70.44%) 투자 시 유의
하시기 바랍니다.

[
다. 한국투자캐피탈에 대한 지급보증 관련한 위험
]

2014년에 설립된
한국투자캐피탈은 원활한 자금조달을 위해 모회사인 당사의 지급보증을 받은 기업어음 및 회사채 발행으로 자금을 조달
하고 있습니다. 증
권신고서 작성기준일 현재

당
사
의
지급보증한도
합계인
1조 9,600억원은

당사의 2

019년 6월 말 연결기준 자본총계(5조 3,102
억원) 대비
36.9%
에 해

당하는 금액
입
니
다.

여신전문금융업종 내 경쟁이 심화되고 향후 국내외 경기 침체 및 불확실성 확대로 인해
한국투자캐피탈이 보유하고 있는 자산의 회수 가능성이 하락하는 경우
당사가 제공하는 지급보증이 현실화 되어 당사의 유동성 및 재무구조에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

[
라. 당사 및 자회사 우발채무와 관련된 위험]

한국투자증권 및 한국투자저축은행을 포함한
당사의 금융 자회사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있어 타 산업에 비해 소송에 연루될 가능성이 높습니다
.

증권신고서 작성기준일 기준
한국투자금융지주 및 자회사가
피고로 계류중인 소송사건은
45건
으로 소송가액은
85,626백만원
입니다.

당사 및 자회사의
계류중인 소송금액의
대부분은 당사의 주요 자회사인 한국투자증권 소송금액이며 지급보증과 손해배상에 관련된 사건
입니다.

또한 증권신고서 작성기준일 현재
한국투자증권 채무보증은
4조 1,295억원

이고 한국투자캐피탈의 채무보증은
5,388억
원으로
당사 자회사가 제공하고 있는 총 채무보증은 약

4조 6,683
억원
수준
입니다.
해
당 소송 및 채무보증이 현실화될 가능성은 현재 시점에서 예상하기 어렵지만 현실화될 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자시 유의하시기 바랍니다.

[
마. 자회사 지원 부담과 관련된 위험]

당사
는
주요자회사인
한국투자증권을
비
롯
한 자회사 등에 대한 자금 지원 또는 이를 위한 자금조달 업무를 수행
하고 있습니다. 이에 따라
계열회사의 재무구조가 불안정해지는 경우 추가적인 지원부담 가능성이 내재
하고 있으며, 이는 재무위험 요인으로 발전할 수 있습니다.

2018년 04월 당사는
한국카카오은행의 보통주와 우선주 주주배정 유상증자에
1,860억원 규모로 참여
하였고,
2018년 07월 한국투자캐피탈 주주배정 유상증자에 300억원 규모로 참여
하였습니다.
또한, 2018년 12월에는 이큐파트너스와 한국투자저축은행에 각각 300억원과 500억원을 출자하였고, 2019년에는 한국투자부동산에 5월과 8월에 각각 250억원과 49.5억원을 출자하였습니다. 2019년 3월 부동산신탁업 진출에 대한 예비인가를 받는 등 추가적인 사업확대를 추진하고 있어 자회사에 대한 자금지원 부담이 증가할 것으로 예상되며, 향후 자본확충 필요에 의해 당사의 추가 출자가 있을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.

[
바.
한국카카오은행에 대한 지분변동 관련 위험]

2019년 1월 17일에는 은산분리규제의 완화를 주요 골자로 한
인터넷은행 특례법이 시행됨에 따라 카카오는 금융당국의 승인을 받는 경우 한국카카오은행의 의결권 있는 지분을 최대 34%까지 보유할 수 있게 되었습니다.
2019년 7월 12일
카카오는 한국카카오은행의 보통주식 41,600,000주를 대상으로 콜옵션을 행사하였으며, 2019년 7월 24일에 금융당국의 승인을 득하였습니다.
이에 따라
당사는 콜옵션 행사 통지가 당사에 도달한 시점으로부터 6개월 이내에
해당 주식을 액면가(208,000백만원)로 카카오에 매도해야 합니다.
당사는 지분 처분 이후 2대주주로 변경될 예정이며, 당사의 지분율 하락으로 출자지원 부담이 일부 감소하였습니다.
그러나
콜옵션 행사에 따라 2019년 3분기부터 한국카카오은행 주식을 연결 대상에서 제외함으로써 당사 연결 기준 재무구조는 다소 큰 변동을 보일 것으로 예상
됩니다.

당사는 지분 처분을 검토 중에 있으나,
지분 처분 방법 및 일정은 증권신고서 작성기준일 기준 정해진 바 없습니다.

기타 투자위험

[가. 환금성 위험]

본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 가능성
이 있
습니다.

[
나. 전자 등록 발행]

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다
.

[
다. 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험]

본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로
원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속
됩니다.

[
라. 공모일정 및 증권신고서 수정 가능성]

본 증권신고서상의 공모일정 및 내용은,

금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 

[
마. 본 사채의 신용등급]

NICE신용평가(주) 및 한국신용평가(주)는 AA-(S)로 본 사채의 신용등급을 평가
하였습
니다.

상기 2개 신용평가사는
본 사채의
원리금 지급능력이 매우 우수하고 지급확실성이 매우 높지만 AAA급보다는 다소 열위하다 평가하였습니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
27-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
권면이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2022년 10월 14일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가(주) AA- / 한국신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
80,000,000,000

발행제비용
309,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2019년 09월 18일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2019년 10월 11일이며, 상장예정일은 2019년 10월 16일임

주1)

본 사채는 2019년 10월 08일 09시
부터
16
시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.15%p.~+0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2019년 10월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5)
2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
27-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
권면이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 16일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가(주) AA- / 한국신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2019년 10월 16일
2019년 10월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
40,000,000,000

발행제비용
156,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2019년 09월 18일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이
아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2019년 10월 11일이며, 상장예정일은 2019년 10월 16일임

주1)

본 사채는 2019년 10월 08일 09시
부터
16
시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지
주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p.~+0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2019년 10월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5)
2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

▶이 부분을 클릭하여 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 삽입

2_제1부모집또는매출에관한사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차: 제27-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2020년 01월 16일, 2020년 04월 16일, 2020년 07월 16일, 2020년 10월 16일,

2021년 01월 16일, 2021년 04월 16일, 2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일,
2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일, 2022년 07월 16일, 2022년 10월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2019년 09월 30일 /
2019년 09월 27일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2022년 10월 14일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2022년 10월 14일

납 입 기 일
2019년 10월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2019년 09월 18일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실
물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2019년 10월 11일이며, 상장예정일은 2019년 10월 16일임

주1)

본 사채는 2019년 10월 08일 09시
부터
16
시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으
로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p.~+0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 이천사백억원(\240,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의하여 변경될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2019년 10월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차: 제27-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2020년 01월 16일, 2020년 04월 16일, 2020년 07월 16일, 2020년 10월 16일,

2021년 01월 16일, 2021년 04월 16일, 2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일,
2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일, 2022년 07월 16일, 2022년 10월 16일,
2023년 01월 16일, 2023년 04월 16일, 2023년 07월 16일, 2023년 10월 16일,
2024년 01월 16일, 2024년 04월 16일, 2024년 07월 16일, 2024년 10월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2019년 09월 30일 /
2019년 09월 27일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 10월 16일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 10월 16일

납 입 기 일
2019년 10월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2019년 09월 18일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2019년 10월 11일이며, 상장예정일은 2019년 10월 16일임

주1)

본 사채는 2019년 10월 08일 09시
부터
16
시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p.~+0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 이천사백억원(\240,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의하여 변경될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2019년 10월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

2. 공모방법

- 해당사항 없음

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모희망금리 최종결정
▷ 한국투자금융지주(주)(이하 발행회사): 대표이사, 재무담당 임원 및 팀장 등
▷ SK증권(주) 및 현대차증권(주) (이하 공동대표주관회사): 담당임원 및 부서장 등

공모희망금리 결정 협의절차
수요예측 결과, 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
수요예측이 실시된 후 금융감독원 공시심사과정에서 증권신고서 기재내용에 대한 정정사유 발생으로 발행일정이 변경될 경우에 수요예측을 재실시하지 않습니다.

나. 공동대표주관회사의 수요예측 기준 절차 및 배정방법

구 분
주요내용

공모희망금리 산정

공동대표주관회사는 한국투자금융지주(주)의 제27-1회 및 제27-2회

무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프
레드 동향, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

[제27-1회]

민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스
피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 회사채 개별민
평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p.~+0.15%p
.

를 가산한 이자율로 합니다.

[제27-2회]

민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 회사채 개별민
평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p.~+0.15%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래의 '(주1) 공모희망금리 산정 근거'를 참고하여주시기 바랍니다.

수요예측 관련사항

수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.

(1) 최저 신청수량: 100억원
(2) 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액(수요예측 참여자는 원하는 경우 각 회차별로 전자등록총액 금액이상의 물량을 신청 가능)
(3) 수량단위: 100억원
(4) 가격단위: 1bp

(5) 수요예측 기간:
2019년 10월
08일
09시부터 16시 30분
까지

배정대상 및 기준

수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리 결정, 배정대상 및 기준은 "무보증사채 수요예측 모범규준(I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항)" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 근거하여 공동대표주관회사가 결정합니다. 단, 필요시 발행회사와 협의하여 결정합니다.

※「무보증사채 수요예측 모범규준」5. 배정에 관한 사항
(1) 배정기준 운영
- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.

(2) 배정 시 준수 사항
- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. 
① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것.
② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것.

(3) 배정 시 가중치 적용
- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.
① 참여시간 ㆍ참여금액 등 정량적 기준
② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력
등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소.

(4) 납입예정 물량 배정 원칙
- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.

본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다.배정'을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 판단 기준
유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 유효수요 결정 이후 최종 발행금리 결정 시 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. 

공동대표주관회사는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 유효수요의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 수요예측 후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및 공모희망금리범위 밖 신청분의 
처리방안
「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

비 고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

(주1) 공모희망금리 산정근거

당사와
공동대표주
관회사인
SK증권
및
현대차증권은
공모희망금리를 결정함에 있어 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거하여 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.

(1)
민
간
채
권평가회사 4사[키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 제공
하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 한국투자금융지주㈜ 3년 만기 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위: %)

항목
한국자산평가
KIS채권평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
산술평균

3년 만기 한국투자금융지주㈜
민평수익률

1.719
1.728
1.722
1.725
1.723

5년 만기 한국투자금융지주㈜
민평수익률
1.872
1.914
1.915
1.896
1.899

자료: 본드웹

(2) 민간채권평가회사 4사[키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 "AA-등급" 3년 만기 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평")

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위: %)

항목
한국자산평가
KIS채권평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
산술평균

3년 만기 AA-등급 회사채
민평수익률

1.744
1.740
1.732
1.740
1.739

5년 만기 AA-등급 회사채
민평수익률

1.897
1.884
1.885
1.886
1.888

자료: 본드웹

(3) 위 (1) 및 (2) 산술평균 금리와 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 제공하는 증권신고서 제출 1영업일 전 3년 만기 및 5년
만기 국고채권 수익률의 산술평균(이하 "국고") 간의 스프레드

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위 : %)

항목
국고금리
"개별민평"(①) - 국고금리 
스프레드
"등급민평"(②) - 국고금리 
스프레드

3년 만기 국고채

1.317
0.406
0.422

5년 만기 국고채
1.375
0.524
0.513

(자료: 본드웹)

(4) 최근 3개월간(2019.07.01 ~2019.10.01) "개별민평금리", "등급민평금리" 및 "국고민평금리" 대비 스프레드 추이

[3년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이

(단위 : %, %p.)

일자
평가금리(%)
Credit Spread(%p.)

(A) 국고채권 
수익률(3년)
(B) 한국투자금융지주㈜ 
개별민평(3년)
(B-A) 국고대비 
스프레드(3년)
(C) AA- 등급민평(3년)
(C-A)국고대비 스프레드
(3년)

2019-07-01
1.482
1.800
0.318
1.812
0.330

2019-07-02
1.462
1.781
0.319
1.793
0.331

2019-07-03
1.426
1.748
0.322
1.760
0.334

2019-07-04
1.412
1.740
0.328
1.752
0.340

2019-07-05
1.421
1.752
0.331
1.764
0.343

2019-07-08
1.418
1.751
0.333
1.762
0.344

2019-07-09
1.422
1.755
0.333
1.767
0.345

2019-07-10
1.437
1.767
0.330
1.781
0.344

2019-07-11
1.417
1.746
0.329
1.760
0.343

2019-07-12
1.420
1.745
0.325
1.759
0.339

2019-07-15
1.432
1.758
0.326
1.772
0.340

2019-07-16
1.427
1.753
0.326
1.767
0.340

2019-07-17
1.393
1.721
0.328
1.735
0.342

2019-07-18
1.350
1.677
0.327
1.691
0.341

2019-07-19
1.327
1.656
0.329
1.671
0.344

2019-07-22
1.332
1.653
0.321
1.667
0.335

2019-07-23
1.337
1.654
0.317
1.669
0.332

2019-07-24
1.315
1.630
0.315
1.644
0.329

2019-07-25
1.287
1.600
0.313
1.614
0.327

2019-07-26
1.302
1.612
0.310
1.626
0.324

2019-07-29
1.307
1.610
0.303
1.625
0.318

2019-07-30
1.305
1.607
0.302
1.623
0.318

2019-07-31
1.288
1.591
0.303
1.606
0.318

2019-08-01
1.308
1.611
0.303
1.626
0.318

2019-08-02
1.246
1.554
0.308
1.570
0.324

2019-08-05
1.169
1.487
0.318
1.502
0.333

2019-08-06
1.165
1.485
0.320
1.500
0.335

2019-08-07
1.147
1.471
0.324
1.485
0.338

2019-08-08
1.167
1.489
0.322
1.504
0.337

2019-08-09
1.175
1.497
0.322
1.511
0.336

2019-08-12
1.182
1.504
0.322
1.518
0.336

2019-08-13
1.142
1.472
0.330
1.486
0.344

2019-08-14
1.142
1.474
0.332
1.489
0.347

2019-08-16
1.092
1.432
0.340
1.446
0.354

2019-08-19
1.090
1.432
0.342
1.446
0.356

2019-08-20
1.100
1.445
0.345
1.460
0.360

2019-08-21
1.167
1.510
0.343
1.524
0.357

2019-08-22
1.125
1.472
0.347
1.486
0.361

2019-08-23
1.155
1.503
0.348
1.517
0.362

2019-08-26
1.120
1.472
0.352
1.487
0.367

2019-08-27
1.177
1.529
0.352
1.543
0.366

2019-08-28
1.175
1.531
0.356
1.545
0.370

2019-08-29
1.160
1.529
0.369
1.543
0.383

2019-08-30
1.195
1.566
0.371
1.581
0.386

2019-09-02
1.230
1.603
0.373
1.617
0.387

2019-09-03
1.216
1.594
0.378
1.609
0.393

2019-09-04
1.227
1.607
0.380
1.620
0.393

2019-09-05
1.252
1.633
0.381
1.649
0.397

2019-09-06
1.270
1.655
0.385
1.670
0.400

2019-09-09
1.235
1.627
0.392
1.643
0.408

2019-09-10
1.235
1.630
0.395
1.645
0.410

2019-09-11
1.265
1.662
0.397
1.678
0.413

2019-09-16
1.345
1.740
0.395
1.755
0.410

2019-09-17
1.315
1.714
0.399
1.730
0.415

2019-09-18
1.306
1.708
0.402
1.723
0.417

2019-09-19
1.330
1.732
0.402
1.747
0.417

2019-09-20
1.325
1.729
0.404
1.745
0.420

2019-09-23
1.335
1.737
0.402
1.753
0.418

2019-09-24
1.322
1.727
0.405
1.742
0.420

2019-09-25
1.300
1.708
0.408
1.723
0.423

2019-09-26
1.300
1.708
0.408
1.723
0.423

2019-09-27
1.302
1.708
0.406
1.724
0.422

2019-09-30
1.297
1.703
0.406
1.719
0.422

2019-10-01
1.317
1.723
0.406
1.739
0.422

자료: 본드웹

[한국투자금융지주(주) 3년 개별민평 금리 및 스프레드 추이]

(단위 : %)

한투지주 개별민평_3년(증권신고서).jpg
한투지주 개별민평_3년(증권신고서)

자료: 본드웹

[AA- 회사채 3년 등급민평 금리 및 스프레드 추이]

(단위 : %)

한투지주 등급민평_3년(증권신고서).jpg
한투지주 등급민평_3년(증권신고서)

자료: 본드웹

[5년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이

(단위 : %, %p.)

일자
평가금리(%)
Credit Spread(%p.)

(A) 국고채권 
수익률(5년)
(B) 한국투자금융지주㈜ 
개별민평(5년)
(B-A) 국고대비 
스프레드(5년)
(C) AA- 등급민평(5년)
(C-A)국고대비 스프레드
(5년)

2019-07-01
1.527
1.996
0.469
1.974
0.447

2019-07-02
1.500
1.971
0.471
1.948
0.448

2019-07-03
1.454
1.928
0.474
1.906
0.452

2019-07-04
1.440
1.918
0.478
1.896
0.456

2019-07-05
1.450
1.931
0.481
1.908
0.458

2019-07-08
1.447
1.928
0.481
1.905
0.458

2019-07-09
1.455
1.936
0.481
1.913
0.458

2019-07-10
1.475
1.954
0.479
1.934
0.459

2019-07-11
1.460
1.936
0.476
1.918
0.458

2019-07-12
1.470
1.946
0.476
1.927
0.457

2019-07-15
1.485
1.961
0.476
1.942
0.457

2019-07-16
1.477
1.950
0.473
1.934
0.457

2019-07-17
1.449
1.922
0.473
1.906
0.457

2019-07-18
1.385
1.860
0.475
1.844
0.459

2019-07-19
1.372
1.845
0.473
1.829
0.457

2019-07-22
1.372
1.838
0.466
1.822
0.450

2019-07-23
1.382
1.839
0.457
1.823
0.441

2019-07-24
1.365
1.818
0.453
1.802
0.437

2019-07-25
1.330
1.782
0.452
1.766
0.436

2019-07-26
1.342
1.793
0.451
1.777
0.435

2019-07-29
1.342
1.788
0.446
1.774
0.432

2019-07-30
1.340
1.785
0.445
1.772
0.432

2019-07-31
1.320
1.765
0.445
1.751
0.431

2019-08-01
1.345
1.790
0.445
1.776
0.431

2019-08-02
1.277
1.731
0.454
1.717
0.440

2019-08-05
1.185
1.648
0.463
1.634
0.449

2019-08-06
1.186
1.648
0.462
1.636
0.450

2019-08-07
1.177
1.638
0.461
1.626
0.449

2019-08-08
1.207
1.666
0.459
1.654
0.447

2019-08-09
1.215
1.673
0.458
1.660
0.445

2019-08-12
1.220
1.678
0.458
1.665
0.445

2019-08-13
1.170
1.636
0.466
1.623
0.453

2019-08-14
1.177
1.642
0.465
1.630
0.453

2019-08-16
1.122
1.594
0.472
1.582
0.460

2019-08-19
1.130
1.604
0.474
1.592
0.462

2019-08-20
1.145
1.619
0.474
1.607
0.462

2019-08-21
1.220
1.693
0.473
1.680
0.460

2019-08-22
1.180
1.654
0.474
1.642
0.462

2019-08-23
1.202
1.677
0.475
1.664
0.462

2019-08-26
1.145
1.625
0.480
1.613
0.468

2019-08-27
1.210
1.687
0.477
1.675
0.465

2019-08-28
1.210
1.690
0.480
1.677
0.467

2019-08-29
1.209
1.693
0.484
1.680
0.471

2019-08-30
1.252
1.737
0.485
1.724
0.472

2019-09-02
1.297
1.781
0.484
1.769
0.472

2019-09-03
1.277
1.765
0.488
1.753
0.476

2019-09-04
1.290
1.777
0.487
1.764
0.474

2019-09-05
1.320
1.804
0.484
1.792
0.472

2019-09-06
1.330
1.819
0.489
1.807
0.477

2019-09-09
1.302
1.793
0.491
1.781
0.479

2019-09-10
1.280
1.791
0.511
1.780
0.500

2019-09-11
1.322
1.832
0.510
1.821
0.499

2019-09-16
1.440
1.943
0.503
1.932
0.492

2019-09-17
1.402
1.908
0.506
1.896
0.494

2019-09-18
1.380
1.887
0.507
1.875
0.495

2019-09-19
1.395
1.900
0.505
1.889
0.494

2019-09-20
1.395
1.899
0.504
1.888
0.493

2019-09-23
1.405
1.910
0.505
1.899
0.494

2019-09-24
1.387
1.899
0.512
1.888
0.501

2019-09-25
1.362
1.881
0.519
1.87
0.508

2019-09-26
1.364
1.883
0.519
1.872
0.508

2019-09-27
1.362
1.884
0.522
1.873
0.511

2019-09-30
1.355
1.877
0.522
1.866
0.511

2019-10-01
1.375
1.899
0.524
1.888
0.513

자료: 본드웹

[한국투자금융지주(주) 5년 개별민평 금리 및 스프레드 추이]

(단위 : %)

한투지주 개별민평_5년(증권신고서).jpg
한투지주 개별민평_5년(증권신고서)

[AA- 회사채 5년 등급민평 금리 및 스프레드 추이]

(단위 : %)

한투지주 등급민평_5년(증권신고서).jpg
한투지주 등급민평_5년(증권신고서)

(5) 최근 6개월간(2019.04.01~2019.10.01) 동일등급(AA-) 동일만기(3년 및 5년) 회사채 발행사례 검토

[최근 6개월 중 동일등급(AA-)내 3년 만기 회사채 발행 사례]

(단위 : 억원, bp, %)

발행일
발행회사
회차
발행규모
공모희망금리
확정
스프레드
발행금리

19.09.25
포스파워
2
500
등급민평+(-20~20)
15
1.892

19.09.24
SK브로드밴드
48-1
800
개별민평+(-15~15)
3
1.712

19.08.29
만도
9-1
900
개별민평+(-15~15)
-4
1.477

19.08.09
대신증권
19-1
700
개별민평+(-25~10)
-21
1.472

19.07.29
신세계센트럴시티
5-1
600
개별민평+(-20~15)
-5
1.520

19.07.29
미래에셋캐피탈
27-1
1,000
개별민평+(-15~10)
-7
1.578

19.07.04
포스코인터내셔널
22-1
700
개별민평+(-15~15)
-4
1.676

19.06.28
현대트랜시스
40-1
600
개별민평+(-25~15)
-1
1.739

19.06.27
동원산업
31-1
700
개별민평+(-20~15)
-6
1.767

19.06.12
지에스이피에스
15-1
700
개별민평+(-20~10)
-4
1.775

19.05.27
녹십자
42-1
600
개별민평+(-15~15)
3
1.874

19.04.30
한화에어로스페이스
122-1
1,000
개별민평+(-15~15)
-18
2.062

19.04.19
SK네트웍스
182-1
900
개별민평+(-15~15)
-7
1.953

19.04.16
현대위아
82-1
900
개별민평+(-25~15)
-6
2.108

19.04.15
LIG넥스원
7-1
1,500
개별민평+(-15~15)
-8
2.105

19.04.15
만도
8-1
1,000
개별민평+(-20~20)
-5
2.008

[최근 6개월 중 동일등급(AA-)내 5년 만기 회사채 발행 사례]

(단위 : 억원, bp, %)

발행일
발행회사
회차
발행규모
공모희망금리
확정
스프레드
발행금리

19.09.27
SK가스
35-1
400
개별민평+(-15~15)
0
1.791

19.09.24
SK브로드밴드
48-2
1,000
개별민평+(-15~15)
-1
1.706

19.08.29
만도
9-2
600
개별민평+(-15~15)
-5
1.555

19.08.09
대신증권
19-2
1,600
개별민평+(-25~10)
-20
1.636

19.07.29
신세계센트럴시티
5-2
1,900
개별민평+(-20~15)
-9
1.604

19.07.29
미래에셋캐피탈
27-2
2,000
개별민평+(-15~10)
-16
1.699

19.07.18
LF
8
500
개별민평+(-15~15)
-19
1.693

19.07.09
현대오일뱅크
120-1
600
개별민평+(-15~15)
-1
1.657

19.07.04
포스코인터내셔널
22-2
800
개별민평+(-15~15)
-6
1.729

19.06.28
현대트랜시스
40-2
1,800
개별민평+(-25~15)
-22
1.886

19.06.27
동원산업
31-2
900
개별민평+(-20~15)
-11
1.928

19.06.12
지에스이피에스
15-2
1,500
개별민평+(-20~10)
-6
1.896

19.05.28
삼양홀딩스
92
1,100
개별민평+(-20~20)
-6
1.982

19.05.27
녹십자
42-2
600
개별민평+(-15~15)
-8
1.929

19.04.30
한화에어로스페이스
122-2
1,000
개별민평+(-15~15)
-18
2.300

19.04.19
SK네트웍스
182-2
2,000
개별민평+(-15~15)
-12
2.085

19.04.16
현대위아
82-2
1,000
개별민평+(-25~15)
-6
2.326

19.04.15
LIG넥스원
7-2
500
개별민평+(-15~15)
-14
2.248

19.04.15
만도
8-2
1,500
개별민평+(-20~20)
-7
2.182

상기와 같이 최근 회사채 수요예측 공모희망금리의 기준금리를 개별민평금리를 기준으로 설정하는 사례가 주를 이루고 있습니다. 이는 신용스프레드의 단기 변동성이 큰 시장상황에서 개별종목의 발행금리를 개별민평금리로 표시되는 것이 국고채 기준 표기방식보다 변동하는 시장가격을 더 현실적으로 반영한다는 시장내 의견이 반영된 것으로 판단됩니다. 

최근 6개월간 발행된 AA
- 등급 3년 만기 회사채
16
건 및 5년 만기 회사채 19건의 공모희망금리 상단은 개별민평보다
10bp ~ 20bp
높은
수준이었으며, 확정 스프레드는 3년 만기 종목의 경우 개별민평에

(-21bp ~ +15bp)를 가산한 수준으로 결정되었고, 5년 만기종목의 경우 개별민평에

(-22bp ~ 0bp)를 가산한 수준으로 결정되었습니다.

(6)

한국투자금융지주(주)의 최근 3개월간(2019.07.01 ~2019.10.01) 회사채 유통현황

(단위 : %, bp, 백만원)

종목명
거래일자
민평수익률
평균
유통(매매)수익률
평균 
스프레드
만기일
거래량
거래건수

한국투자금융지주22
2019-09-30
1.618
1.668
5
2020-04-12
30,000
3

한국투자금융지주26
2019-09-26
1.695
1.705
1
2021-10-22
10,000
1

한국투자금융지주23
2019-08-26
1.453
1.451
-0.2
2020-08-10
50,000
5

한국투자금융지주22
2019-08-21
1.434
1.492
5.8
2020-04-12
30,000
3

한국투자금융지주22
2019-08-20
1.426
1.462
3.6
2020-04-12
30,000
3

한국투자금융지주21-2
2019-08-16
1.451
1.458
0.7
2019-11-25
30,000
3

한국투자금융지주23
2019-08-12
1.474
1.464
-1
2020-08-10
30,000
4

한국투자금융지주25
2019-08-07
1.473
1.469
-0.4
2021-05-29
20,000
3

한국투자금융지주23
2019-07-29
1.583
1.567
-1.6
2020-08-10
30,000
3

한국투자금융지주23
2019-07-18
1.676
1.645
-3.1
2020-08-10
40,000
5

한국투자금융지주22
2019-07-17
1.69
1.66
-3
2020-04-12
30,000
3

한국투자금융지주23
2019-07-04
1.743
1.72
-2.3
2020-08-10
30,000
3

(주) 민평수익률 : 민간채권평가 4사 평균수익률(거래일 전일 기준)

자료: 본드웹

상기 유통내역에서 볼 수 있듯이 최근 3개월간 한국투자금융지주(주)의 미상환 회사채의 장외 거래
규모는

총
39

건
이
며 누적 거래금액은
3,600
억원입니다. 민평수익률(종목민평) 대비

-3.1bp ~ +5.8bp

수준에서 거래된 것으로 확인되었습니다.

(7) 채권시장 동향 및 종합 결론

본격적인 금리 인상기에 진입하며 2018년 상고하저의 금리 흐름을 보일 것이라는 전망과 달리 2018년 시장금리 하락이 지속되며 한국 채권시장은 강세를 보였습니다. 2018년 부각된 국내외 경기 둔화 우려와 미국의 정책금리 인상 속도 완화, 국내 기준금리 인상 기대 약화에 따른 안전자산 선호 심리가 작용하였기 때문입니다. 2018년 11월 금융 불균형 완화를 위해 한국은행이 기준금리 인상을 단행했음에도 불구하고,부진한 고용지표, 물가, 경제성장률 하향 조정으로 인해 시장금리는 하락세를 지속하였습니다.

이러한 배경 속에 시장에서는 2019년 7월 FOMC에서 금리 인하 후, 국내에서도 8월 인하를 단행할 것이라는 컨센서스가 형성되었으나 예상을 뒤집고 한국은행 금융통화위원회는 2019년 7월 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 선제적으로 하향 조정하였습니다. 한편, 2018년말 2019년 총 2~3회의 정책금리 인상을 단행할 것이라고 전망되었던 미국은 미-중 무역분쟁 지속으로 경제성장 회복 속도가 둔화되며 오히려 2019년 07월 31일(현지시간) 정책금리를 인하(2.25~2.50%→2.00~2.25%)하였고, 주요국 통화정책 역시 보다 완화적으로 전환되었습니다. 

한편, 한국은행은 2019년 8월 기준금리를 1.50%로 동결하였으나, 인하 소수의견이 등장하였고 채권시장 전문가들은 2019년 4분기 추가 기준금리가 인하될 것으로 예상하고 있습니다. 2019년 9월 FOMC는 고용시장과 경제활동이 견조한 모습을 보이고 있지만, 향후 경제전망에 영향을 줄 수 있는 글로벌 경기여건과 낮은 인플레이션 압력 등을 고려해 정책금리를 인하(2.00~2.25%→1.75~2.00%)하였습니다. 

글로벌 채권금리의 변동성은 글로벌 경기 여건 악화에 따른 주요국 통화정책의 변화, 미중 무역분쟁 등에 대한 우려에 따라 확대될 가능성이 높습니다. 이에 따라 우량 크레딧 시장 중심의 투자 수요가 확인되고 있습니다. 또한, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 수 있으며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다.

이에 당사와 공동대표주관회사는 한국투자금융지주(주) 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행에 있어 이러한 채권시장 동향 및 상기 (1)~(7)의 내용을 분석하여 아래와 같이 공모희망금리를 결정하였습니다. 

[제27-1회]

민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는
한국투자금융지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.

를
가산한 이자율로 합니다.

[제27-2회]

민간채권평가회사 4사[한국자
산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.

를
가산한 이자율로 합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측

1. 수요예측
(1) "공동대표주관회사"는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다.

(2) 수요예측은 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-bond"프로그램 및 FAX를 이용한 접수 방법으로 진행한다. 단, 불가피한 상황이 발
생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.

(3) 수요예측 기간:
2019년 10월 08일
09시부
터
16시
30분까지
로 한다.

(4) 수요예측 결과는 "공동대표주관회사"가 3년간 보관한다.

(5) 수요예측 결과는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"만 공유한다. 단, 수요예측을 통해 본 사채의 발행금리와 발행금액이 결정되는 즉시 "공동대표주관회사"는 "인수회사"에게 이를 통지해야 하며, 수요예측 실시 후 발행조건 확정에 따라 제출하는 정정신고서에 기업공시서식 작성기준에 따라 수요예측 결과를 공시한다. 또한, 법원, 금
융위원회 등 정부기관(준 정부기관 포함)으로부터 자료 등의 제출을 요구 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.

(6) 수요예측에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 "발행회사"와 협의하여 결정한다.

(7) 수요예측에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정 받을 투자자에게 송부한다.

(8) 불성실 수요예측 참여자의 관리 : "공동대표주관회사"는 불성실 수요예측 참여행위 예방을 위한 사전 고지를 통해 실수요 기재를 유도하며, 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 관련사항을 지체없이 "한국금융투자협회"에 제출한다.
 (9) "공동대표주관회사" 는 수요예측 참여자가 원하는 경우 서로 다른 금리로 참여금액을 신청할 수 있도록 하여야 한다.

(10) "공동대표주관회사" 는 집합투자업자가 수요예측에 참여하고자 하는 경우 해당 참여자로 하여금 고유재산과 집합투자재산 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 참여하도록 하여야 한다.

(11) "공동대표주관회사" 는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니된다.

(12) "공동대표주관회사”는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니 된다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니하다.

(13) 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 “무보증사채 수요예측 모범규준”(2013. 9. 27. 한국금융투자협회 개정)에 따른다.

나. 청약

(1) 일정

가. 청약일 :
2019년 10월 16일

나. 청약공고기간 : 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지

다. 청약서 제출기한:

2019년 10월 16일
09시부터 12시까지

라. 청약금 납입 :
2
019년 10월 16일
16시까지

(2) 청약대상 : 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자(이하 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 함. 이하 같음) 또는 전문투자자만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총 합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말함. 이하 같음)도 청약에 참여할 수 있다.

(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(“자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령” 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 "투자설명서"를 교부받아야 한다.
가. 교부장소 : "인수단" 본점

나. 교부
방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.

다. 교부일시 :
2019년 10월 16일

라. 기타사항 :

① "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 "투자설명서"를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부 받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다.

② "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.
(4) 청약제한 : 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

(5) 청약의 방법

가. 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께
2019년 10월 16일
12시까지
청약취급처에 청약한다.

나. 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 16시까지 청약금을 납부한다.

다. 각 "인수단"은 고객에게 청약받은 청약금 중 배정받은 "본 사채"의 전자등록총액에 해당하는 금액을 납입처에 납입하고, 미배정된 고객의 청약금은 청약 당일 17시까지 고객에게 반환한다.
(6) 청약단위: 전자등록금액 일만원 단위로 하되, 최저청약금액은 100억원으로 하며, 100억원 이상은 100억원 단위로 한다. 또한, 청약자 1인당 '본 사채'에 청약하는 청약총액은 '본 사채'의 전자등록총액을 초과하지 못한다.

(7) 청약취급처 : "인수단"의 본점

(8) 청약 증거금 : 사채발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약금은 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

(9) 사채금 납입
일 :

2019년 10월 16일

(10) "본 사채"의 발행일 :

2019년 10월 16일

(11) "본 사채"의 납입을 맡을 기관 :
기업은행 여의도한국증권지점

(12) 전자등록기관 : "본 사채"의 전자등록기관은 한국예탁결제원으로 한다.

(13) 전자등록신청

① "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 24조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다.

② 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단, 전자등록신청에 관련한 사항은 본 인수계약서 제16조 2항에 따라 "공동대표주관회사"
인
현
대차증권 주식회사에게 위임한다.

다
.
배정

(1) 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 함. 이하 같음)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100%를 우선배정한다.

(2) "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액총액에 미달 된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 청약금을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다. 또한 “본 사채”의 배정은 금융투자협회 「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "공동대표주관회사"가 결정하되, 수요예측 결과에 따른 "유효수요"의 범위를 반영하여 합리적으로 결정하며, 「무보증사채 수요예측 모범규준」 제6조에 따라, “본 사채” 수요예측에 참여한 투자자에 대해서는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대 배정한다.

(3) (1호) 및 (2)호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음 각 목의 방법으로 배정한다.

① 전문투자자 및 기관투자자: 청약금에 비례하여 안분배정함을 원칙으로 하되, 인수단간 협의하여 조정할 수 있다.

② 일반투자자: 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다.

㉠ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위(100억원)로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.

㉡ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.
 ③ 상기 ①, ②의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 최초 인수예정 비율대로 "인수단"이 인수하되, 최종 인수금액은 "인수단"이 협의하여 결정한다. "인수단"은 각 "인수단"별 인수금액을 "본 사채"의 납입일 당일에 "본 사채"의 납입을 맡을 은행에 납입한다.

(4) 상기 (1)~(3)의 방법으로 배정한 결과에도 불구하고 청약 종료일 16시까지 납부된 청약금이 "본 사채"의 전자등록총액에 미달하는 경우, 각 "인수단"의 인수비율에 따라 자기 책임 하에 처리하기로 한다. 단, 각 "인수단"의 최종 인수금액은 인수단 간 협의에 의하여 정할 수 있다.

(5) "본 사채"의 "인수단"은 "공동대표주관회사"가 납입일 당일 한국투자금융지주(주)
제27-1회
무보증사채 및 제27-2회 무보증사채를 수요예측 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. "공동대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다.

라. 청약기간

청약기간
시 작 일
2019년 10월 16일

종 료 일
2019년 10월 16일

마. 청약취급장소

"인수단"의 본점

바. 납입장소

중소기업은행 여의도한국증권지점

사. 상장일정

(1) 상장신청예정일 :
2019년 10월 11일

(
2) 상장예정일 : 2019년 10월 16일

아. 사채권교부예정일

등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

자. 사채권 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

차. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

(1) "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.
(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약금에 대하여는 무이자로 합니다.
(3) 본 사채권의 원리금지급은 한국투자금융지주(주)가 전적으로 책임을 집니다.
(4) 원금상환의무나 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 원금상환일 또는 이자지급일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급합니다. 단, 동 연체대출 이율 중 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 제 27-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권㈜
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000
0.25%
총액인수

인수

하나금융투자㈜

00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

10,000,000,000

0.25%

총액인수

인수
이베스트투자증권㈜
00330424
서울시 영등포구 여의대로14

5,000,000,000

0.25%
총액인수

인수

한국투자증권㈜

00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

5,000,000,000

0.25%
총액인수

(주1)
본 사채는 2019년 10월 08일 09시
부터
16
시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 이천사백억원(\240,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 27-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권㈜
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
이베스트투자증권㈜
00330424
서울시 영등포구 여의대로14

5,000,000,000

0.25%
총액인수

인수

한국투자증권㈜

00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

5,000,000,000

0.25%
총액인수

(주1)
본 사채는 2019년 10월 08일 09시
부터
16
시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 이천사백억원(\240,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사
채의 관리

(단위 : 원)

사채관리
회사

주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제27-1회
80,000,000,000
2,500,000
-

제27-2회
40,000,000,000

2,500,000

-

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 이천사백억원(\240,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

다. 특
약사항

"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "공동대표주관회사"에게 통보하여야 한다.

1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때
 2. "발행회사"의 영업목적의 변경
 3. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때
 4. "발행회사"가 경영상 중대한 영향을 미치는 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때
 5. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때
 6. "발행회사" 자기자본의 500% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회결의 등 내부 결의가 있은 때 
 7. "발행회사" 자기자본의 500% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때
 8. "발행회사"가 다른 회사와 영업의 중요부분을 영업양수도 하고자 하는 때
 9. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회의 결의 등 내부결의가 있은 때
10. "발행회사" 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도
11. "본 사채" 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있은 때
12. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제27-1회 무보증사채
800
(주2)
2022년 10월 14일
-

제27-2회 무보증사채
400
(주3)
2024년 10월 16일
-

(주1) 본 사채는 2019년 10월 08일 09시
부터
16
시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p.~+0.15%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p.~+0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 이천사백억원(\240,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 발행금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 확정 총액[전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2019년 10월 10일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(사채 보유자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put-option)을 보유하는 경우 그 권리의 조건 및 행사방법 등)

본 사채의 조기상환을 청구할 수 있는 권리는 기한의 이익을 상실한 경우에만 발생합니다. 사채관리계
약서 상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같습니다.

"갑"은 발행회사인 한국투자금융지주㈜을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다.

가. 기한의 이익 상실

(1) 기한의 이익의 즉시 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “갑”은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “을”에게 이를 통지하여야 한다.

(가) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(나) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “갑”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “갑”이 이에 동의(“갑” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “갑”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문 시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결 시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.

(다) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(라) “갑”이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)

(마) “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “갑”이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “갑”이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우

(사) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

(아) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 금융 기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함함)

(자) “갑”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 원금 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(차) 감독관청이 “갑”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

(카) 금융산업의 구조개선에 관한 법률상 부실금융기관에 해당하게 된 때

(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.

(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우

(나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 원금 이천억원 (￦ 200,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태 된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우

(다) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우

(라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)

(마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우

(바) “갑”이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우

(사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다.

(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다.

(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.

나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’

(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.

(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우

(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우

(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.

다. 기한의 이익 상실의 취소

사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.

(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불 발생한 것으로 간주될 것

(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것

라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법

“을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.

(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구

(나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등

당사가 발행하는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.

라. 주식으로 전환될 수 있는 전환청구
권과 등록기관

당사가 발행하는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채는 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니합니다.

마. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위 채권자의 권리 잔액

당사가 발행하는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.

바. 발행회사의 의무

(1) 사채관리계약서상 발행회사의 의무

("사채모집위탁계약서 제2-3조, 제2-4조, 제2-5조,
제2-5조의2")

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산처분제한
지배구조변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급
부채비율 200% 이하
'자기자본'의 200%

하나의 회계년도
자산총계의 50%

최대주주변경 제한

- 발행회사의 의무
"갑"은 발행회사인 한국투자금융지주㈜을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다.

제2-3조(재무비율 등의 유지) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다.

1. “갑”은 부채비율을 200% 이하로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 부채비율은 42.4%, 부채규모는 1,971,061,716,523원이다.

제2-4조(담보권설정 등의 제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니 된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동 순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.

1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’

2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부

3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’

4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의 200%를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 2,020,000,000,000원이며 이는 “갑”의 최근 보고서상 ‘자기자본’의 43.5%이다.

5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우

6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증

③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다.

④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.

제2-5조(자산의 처분제한) ① “갑”은 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매,양도,임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 6,620,050,952,526원이다.

② “갑”은 매매,양도,임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.

③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.

1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분

2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분

제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”의 최대주주가 변경되는 경우를 말한다. 단, 다음 각 목의 경우는 이 조항에서 말하는 지배구조변경으로 보지 아니한다.

가. 법 제147조에 의한 보고사항을 통해 확인 가능한 경우로서 경영권 지배목적이 아닌 경우

나. 「기업구조조정 촉진법」,「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 채권자간 별도 약정 등에 의거 기업구조조정이나 회생을 위하여 실행된 출자전환 등에 따라 지배구조가 변경되는 경우

다. 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 「예금자보호법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, 「금융산업 구조개선에 관한 법률」, 「공적자금관리특별법」에 따라 부실금융회사 정리 등 업무, 공적자금 회수 업무 등을 수행하는 과정에서 지배구조가 변경되는 경우

라. 「예금자보호법」에 의한 예금보험공사 또는 정리금융회사가 보유지분을 매각하여 지배구조가 변경되는 경우

“갑”이 법 제159조 또는 제160조에 따라 최근 제출한 보고서상 최대주주(김남구)의 지분율은 20.23% 이다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.

1. “갑”은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 “을”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.

가. 지배구조변경 발생에 관한 사항

나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용

다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용

라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)

마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)

2. “갑”은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

가.
당사가 본 사채의
발행과 관련하여

2019년 10월 02일
한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설
정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항 
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
대표전화
주 소
회차
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제27-1회
80,000,000,000
2,500,000

제27-2회
40,000,000,000
2,500,000

(주1) 본 사채는 2019년 10월 08일 09시
부터
16
시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주4) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 이천사백억원(\240,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 발행금액이 조정될 수 있습니다.

② 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과 발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의 주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

③ 사채관리회사의 사채관리실적 (2019년 10월 01일까지 발행된 회사채 기준)

구분
실적

2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
계

계약체결 건수

99건
125건
115건

136건

136건
112건
79건
802건

계약체결 위탁금액

23조 2,450억원
24조 2,580억원
22조 2,190억원

22조 1,910억원

24조 9,340억원

23조 4,037억원

14조 5,060억원

154조 7,567억원

(주) 업무개시일: 2013.01.18

④
사채관리 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국증권금융(주)
사채관리팀
02-3770-8556, 8646, 8629

나. 사채관리회사의 권한("사채모집위탁계약서 제4-1조")

"갑"은 발행회사인 한국투자금융지주㈜를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다.

제4-1조(사채관리회사의 권한)
① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현 시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류,가처분 등의 신청

3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4. 파산, 회생절차 개시의 신청

5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7. “갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)

9. 사채권자집회에서의 의견진술

10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항

② 제1항의 행위 외에도 “을”은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상,재판 외의 행위를 할 수 있다.

③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판 외의 행위로서 이를 행할 수 있다.

1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익 한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등

2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등

④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다.

⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대 지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대 지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.

⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.

⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대 지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대 지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.

⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다.

⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.

⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.

다. 사채관리회사의 의무 및 책임 ("사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조")
"갑"은 발행회사인 한국투자금융지주㈜를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다.

제4-3조(사채관리회사의 공고의무)
① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게 된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.

③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

④ “을”은 “갑”에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다.

⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.

제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임)
① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.

② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.

③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

라. 사채관리회사의 사임 ("사채관리계약서 제4-6조")
"갑"은 발행회사인 한국투자금융지주㈜를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다.

제4-6조(사채관리회사의 사임)
①
“을”은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반 시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.

③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.

④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.

⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

마. 사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 본 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.

바. 본 사채에 대한 원리금 상환은 발행사인 한국투자금융지주(주)의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

당사는 금융투자, 자산운용, 인터넷전문은행, 저축은행, 벤처/PEF투자, 여신전문업, 헤지펀드 운용 등 금융업 전반의 영역에 종속회사를 두고 사업을 영위하는 금융지주회사입니다. 따라서, 당사의 사업환경을 검토하기 위해서는 당사의 종속회사들이 영위하는 다양한 금융 관련 사업에 대한 이해
가 필요합니다.

한국투자증권을 포함한 당사의 주요 종속회사는

2019년
6월
말 기준
총 10개
이며, 해당 회사들이 영위하
는 사업에 대한 검토가 필요합니다. 특히, 당사의 주력 자회사인 한국투자증권이 당사에 미치는 영향이 절대적이기 때문에, 해당
회사가 속한 금융투자업을 중심으로 검토해주시기 바랍니다.
한국투자증권의 자산 및 총포괄손익이 모든 연결대상 종속법인의 자산 및 총포괄손익의 단순합계에서 차지하는 비중은 201
9년 6월 말 기준 각각 63.50%,
70.44% 수준입니다. 

[당사의 주요 종속회사]

구분

사업의 내용

주요 종속회사

금융지주

계열회사 관리 등과 이에 수반되는 업무

한국투자금융지주

금융투자

유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 등과 이에 수반되는 업무

한국투자증권

자산운용

집합투자업,
투자자문 등과 이에 수반되는 업무

한국투자신탁운용

한국투자밸류자산운용

인터넷전문은행

모바일을 통한 여·수신 취급과 이에 수반되는 업무

한국카카오은행

저축은행

상호저축은행법에 따른 서민, 중소기업 대상 여·수신 취급 등과 
 이에 수반되는 업무

한국투자저축은행

여신전문금융

시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업 등과 이에 수반되는 업무

한국투자캐피탈

기타투자 및
기타금융업

창업투자 및 PEF투자, 헤지펀드 운용 등과 이에 수반되는 업무

한국투자파트너스

이큐파트너스

KIARA CAPITALⅡ

KIARA ADVISORS

자료: 당사 반기보고서

[연결대상 종속법인의 요약
재무상태표]

(단위: 백만원)

회사명(*)
2019년 6월 말
2018년 말

자산
부채
자본
(주1)
자산
부채
자본
(주1)

한국투자증권㈜
49,695,829
45,132,965
4,562,864
63.50%
44,351,334
40,000,835
4,350,499
68.99%

한국투자파트너스㈜
486,171
184,746
301,425
0.62%
469,593
186,683
282,910
0.73%

㈜한국투자저축은행
3,017,781
2,628,880
388,901
3.86%
2,898,477
2,527,117
371,360
4.51%

한국투자캐피탈㈜
2,991,982
2,645,785
346,197
3.82%
2,580,692
2,270,249
310,443
4.01%

이큐파트너스㈜
50,532
668
49,864
0.06%
56,455
8,453
48,002
0.09%

한국카카오은행㈜
19,072,225
17,913,416
1,158,809
24.37%
12,126,723
10,986,315
1,140,408
18.86%

한국투자부동산㈜
47,143
3,229
43,914
0.06%
-
-
-
0.00%

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
5,821
122,795
(116,974)
0.01%
5,642
118,716
(113,074)
0.01%

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
10,806
508
10,298
0.01%
10,185
887
9,298
0.02%

한국투자신탁운용㈜
155,325
34,681
120,644
0.20%
189,364
51,885
137,479
0.29%

한국투자밸류자산운용㈜
32,599
3,467
29,132
0.04%
34,669
2,811
31,858
0.05%

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
373,011
12,823
360,188
0.48%
10,853
88
10,765
0.02%

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
2,249
75
2,174
0.00%
2,277
82
2,195
0.00%

Korea Investment & Securities America, Inc.
5,389
82
5,307
0.01%
5,796
102
5,694
0.01%

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
8,193
196
7,997
0.01%
7,824
147
7,677
0.01%

KIS Vietnam Securities Corporation
184,024
83,577
100,447
0.24%
142,124
47,372
94,752
0.22%

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
77,632
32,721
44,911
0.10%
45,853
2,835
43,018
0.07%

PT KISI Asset management
1,961
14
1,947
0.00%
-
-
-
0.00%

KIM Investments Funds
173,190
705
172,485
0.22%
170,678
2,412
168,266
0.27%

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
358,623
138,462
220,161
0.46%
350,733
157,709
193,024
0.55%

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
29,882
7
29,875
0.04%
29,931
7
29,924
0.05%

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 2호
61,482
905
60,577
0.08%
59,502
2,707
56,795
0.09%

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
152,011
107,896
44,115
0.19%
152,047
107,946
44,101
0.24%

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호
28,685
5
28,680
0.04%
27,777
6
27,771
0.04%

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
46,653
102
46,551
0.06%
45,338
64
45,274
0.07%

한화 유럽PPP인프라 전문투자형사모특별자산투자신탁 1-2호
-
-
-
0.00%
23,700
13
23,687
0.04%

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제22-1호
-
-
-
0.00%
78,645
185
78,460
0.12%

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제22-2호
28,358
1,482
26,876
0.04%
26,268
67
26,201
0.04%

KIAMCO 독일 풍력 사모특별자산투자신탁
60,537
1,180
59,357
0.08%
54,018
7
54,011
0.08%

하나대체투자미국LA부동산투자회사 1호
64,562
23
64,539
0.08%
64,051
22
64,029
0.10%

유진프라이디움전문투자형사모투자신탁1호
36,700
3
36,697
0.05%
36,700
3
36,697
0.06%

이든파트너스유케이엠에스에이사모투자합자회사
-
-
-
0.00%
69,267
55
69,212
0.11%

한국투자 SEA-CHINA Fund
52,275
263
52,012
0.07%
52,046
91
51,955
0.08%

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호
52,725
8
52,717
0.07%
-
-
-
0.00%

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
54,919
838
54,081
0.07%
-
-
-
0.00%

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)
23,143
16
23,127
0.03%
-
-
-
0.00%

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
47,125
3,836
43,289
0.06%
-
-
-
0.00%

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
18,072
17
18,055
0.02%
-
-
-
0.00%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제10호
25,984
775
25,209
0.03%
-
-
-
0.00%

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
40,938
20
40,918
0.05%
-
-
-
0.00%

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
63,049
1,548
61,501
0.08%
-
-
-
0.00%

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
16,956
598
16,358
0.02%
-
-
-
0.00%

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
156,501
7,051
149,450
0.20%
-
-
-
0.00%

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
25,273
23
25,250
0.03%
-
-
-
0.00%

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
23,507
15
23,492
0.03%
-
-
-
0.00%

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
47,703
1,167
46,536
0.06%
-
-
-
0.00%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제12호
23,413
18
23,395
0.03%
-
-
-
0.00%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제11호
25,984
432
25,552
0.03%
-
-
-
0.00%

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
3,947
-
3,947
0.01%
-
-
-
0.00%

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
40,111
81
40,030
0.05%
-
-
-
0.00%

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
81,464
9
81,455
0.10%
-
-
-
0.00%

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
49,839
104
49,735
0.06%
-
-
-
0.00%

한국투자파트너스벤처조합제11호
-
-
-
0.00%
931
-
931
0.00%

한투봉황(장가항)창업투자기업
11,583
207
11,376
0.01%
12,840
201
12,639
0.02%

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
21,988
-
21,988
0.03%
21,464
-
21,464
0.03%

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
70,573
-
70,573
0.09%
57,436
-
57,436
0.09%

KIP KIS Global Fund
20,072
250
19,822
0.03%
14,767
-
14,767
0.02%

단순합계
78,256,500
69,068,674
9,187,826
100.00%
64,286,000
56,476,072
7,809,928
100.00%

연결조정
(1,073,747)
2,803,918
(3,877,665)
n/a
(282,326)
2,629,674
(2,912,000)
n/a

연결기준
77,182,753
71,872,592
5,310,161
n/a
64,003,674
59,105,746
4,897,928
n/a

(주1) 개별 종속법인의 자산을 모든 종속법인의 자산의 단순합계로 나눈 뒤 100을 곱한 값

자료: 당사 사업보고서 및 반기보고서

[연결대상 종속법인의 요약 포괄손익계산서]

(단위: 백만원)

회사명(*)
FY2019 상반기
FY2018

영업수익
순손익
총포괄손익
(주1)
영업수익
순손익
총포괄손익
(주1)

한국투자증권㈜
5,696,159
411,171
392,674
70.44%
4,063,523
295,516
303,395
66.70%

한국투자파트너스㈜
16,773
18,632
18,835
3.38%
35,651
51,642
51,830
11.39%

㈜한국투자저축은행
122,974
17,550
17,541
3.15%
125,299
35,849
35,791
7.87%

한국투자캐피탈㈜
92,220
35,754
35,754
6.41%
66,641
27,682
27,682
6.09%

이큐파트너스㈜
2,650
1,593
1,862
0.33%
2,233
914
983
0.22%

한국카카오은행㈜
299,604
9,584
17,571
3.15%
168,038
-11,992
-10,806
-2.38%

한국투자부동산㈜
53
-487
-487
-0.09%
-
-
-
0.00%

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
75
13
-3,900
-0.70%
59
-32
-1,302
-0.29%

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
2,044
671
999
0.18%
1,991
242
638
0.14%

한국투자신탁운용㈜
56,373
17,329
17,329
3.11%
63,720
20,984
20,986
4.61%

한국투자밸류자산운용㈜
8,970
3,274
3,274
0.59%
10,396
3,381
3,381
0.74%

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
13,833
1,992
11,578
2.08%
1,631
-236
254
0.06%

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
485
-95
-20
0.00%
332
-168
-67
-0.01%

Korea Investment & Securities America, Inc.
1,076
-578
-387
-0.07%
1,634
-48
193
0.04%

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
886
-1,370
320
0.06%
1,027
65
422
0.09%

KIS Vietnam Securities Corporation
8,273
2,925
5,695
1.02%
7,117
1,254
4,603
1.01%

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
2,192
-896
1,893
0.34%
-
-
-
0.00%

PT KISI Asset management
21
-97
-97
-0.02%
-
-
-
0.00%

KIM Investments Funds
-4,780
3,412
3,412
0.61%
8,408
-13,675
-4,715
-1.04%

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
106,211
17,851
17,851
3.20%
53,929
9,158
19,011
4.18%

Active ETF(ADVISORSHARES KIM)
-
-
-
0.00%
620
-621
-621
-0.14%

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
2,721
-48
-48
-0.01%
262
99
99
0.02%

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
-
-
-
0.00%
6
-38
-38
-0.01%

한국투자필라델피아전문투자형사모부동산투자신탁2호(파생형)
12,297
-512
-512
-0.09%
1,463
-85
-85
-0.02%

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
3,569
14
14
0.00%
57
-2,088
-2,088
-0.46%

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호
2,643
909
909
0.16%
8
-114
-114
-0.03%

KIMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
1,871
1,277
1,277
0.23%
-
-
-
0.00%

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호
2,321
880
880
0.16%
95
83
83
0.02%

KIAMCO 독일 풍력 전문투자형 사모특별자산
3,131
1,686
1,686
0.30%
-
-
-
0.00%

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호
4,088
510
510
0.09%
-
-
-
0.00%

유진프라이디움전문투자형사모1호
1
-3
-3
0.00%
-
-
-
0.00%

한국투자 SEA-CHINA Fund
79
-1,008
57
0.01%
-
-
-
0.00%

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호
2,245
347
347
0.06%
-
-
-
0.00%

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
1,164
1,029
1,029
0.18%
-
-
-
0.00%

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)
67
-87
-87
-0.02%
-
-
-
0.00%

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
6,989
738
738
0.13%
-
-
-
0.00%

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
69
-1,263
-1,263
-0.23%
-
-
-
0.00%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제10호
609
-230
-230
-0.04%
-
-
-
0.00%

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
620
-222
-222
-0.04%
-
-
-
0.00%

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
3,106
1,558
1,558
0.28%
-
-
-
0.00%

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
280
195
195
0.03%
-
-
-
0.00%

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
8,700
-4,050
-4,050
-0.73%
-
-
-
0.00%

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
365
170
170
0.03%
-
-
-
0.00%

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
723
181
181
0.03%
-
-
-
0.00%

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
3,220
-243
-243
-0.04%
-
-
-
0.00%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제12호
273
-128
-128
-0.02%
-
-
-
0.00%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제11호
406
-168
-168
-0.03%
-
-
-
0.00%

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
200
-30
-30
-0.01%
-
-
-
0.00%

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
-
-80
889
0.16%
-
-
-
0.00%

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
137
-1,668
-1,668
-0.30%
-
-
-
0.00%

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
640
-465
-465
-0.08%
-
-
-
0.00%

한국투자파트너스벤처조합제11호
-
-
-
0.00%
1,063
-3,246
-3,246
-0.71%

한투봉황(장가항)창업투자기업
-
-1,503
-1,263
-0.23%
4,332
4,214
4,493
0.99%

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
37
-178
524
0.09%
55
-171
656
0.14%

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
12,968
11,321
13,137
2.36%
2,220
1,474
3,433
0.75%

KIP KIS Global Fund
2,559
2,054
2,054
0.37%
-
-
-
0.00%

단순합계
6,504,190
549,211
557,472
100.00%
4,621,810
420,043
454,851
100.00%

연결조정
-82,201
-78,778
-60,930
n/a
4,204,913
95,904
77,578
n/a

연결기준
6,421,989
470,433
496,542
n/a
8,826,723
515,947
532,429
n/a

(주1) 개별 종속법인의 총포괄손익을 모든 종속법인의 총포괄손익의 단순합계로 나눈 뒤 100을 곱한 값

자료: 당사 사업보고서 및 반기보고서

가. 금융지주회사 특성에 따른 위험

당사는 한국투자금융 그룹 내 금융지주회사로서 사
업을 영위
하고 있으며,
2019년 6월 말 당사의 연결대상 종속법인은
총
87개
사
입
니다.

당사는 금융지주회사법에 의해 설립된 금융지주회사로서
종속회사로부터의 배당금 및 이자수익이 당사의 주수익원
입니다. 따라서,
당사 종속회사들의 실적이 크
게 악화된다면 당사의
수익성 또한 영향
을 받을 수밖에 없습니다.
한편, 금융지주회사는
자회사들 간의 업무통합, 관리 및 시너지 창출 등의 경영관리 활동을 통해 자회사의 수익 창출에 기여
할 수 있으며 이를 통해 지주회사 전체의 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나

당사의
자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 회사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 한국투자금융에 속한 지주회사이며, 증권신고서 작성기준일
기준 한국투자금융 그룹은 한국투자증권 등
30개의 국내 계열회사와 미국, 싱가포르 등
12개 국가에서 사업을 영위하고 있는
19개의 해외 계열회사를 포함하고 있습니다.
당사는 한국투자금융 그룹 내 금융지주회사로서 사업을 영위하고 있으며,
2
019년 6월 말 당사의 연결대상 종속법인은 총
87개
사입니다
.

20
19년 6월 말 연결기준 자산총액은 77조 1,828억원이며, 2018년 말 연결기준 자산총액 64조 37억원 대비 20.59% 증가

하였습니다.
2019년 상반기 기준
영업수익 및 당기순
이익은 각각 6조 4,220억
원, 4,704억원이며 작년 동기 대비 40.55% 및 29.43% 증가하였습니다.

[한
국투자금융 국내법인]

구분
상장법인
비상장법인

금융

(24)

한국투자
금융지주(주)
한국투자증권㈜, ㈜한국투자저축은행, 한국투자캐피탈㈜, 한국카카오은행㈜, 한국투자부동산㈜,
한국투자파트너스㈜, 이큐파트너스㈜, 한국투자신탁운용㈜, 한국투자밸류자산운용㈜,
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사, 우리성장파트너십신기술사모투자전문회사,
한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사, 이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사, 
이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사, 이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사, 
이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사, 이큐파트너스그린사모투자합자회사,
케이아이피플러스유한회사, 케이아이피그로쓰유한회사, 이큐파트너스제2호의1기업재무안정유한회사, 
이큐그린제일차유한회사, 이큐그린제이차유한회사, 이큐그린제삼차유한회사

비금융

(6)

-

드림라인(주),
(주)이메디원, 드림마크원(주),

드림라인쏠라파워2호(주), (주)일성, 도시환경(주)

회사수

(30)

1
29

(주) 증권신고서 작성기준일(2019년 10월 01일) 기준

자료: 당사 제시

[한국투자금융 해외법인]

회사명
소재지

KIARA CapitalⅡ PTE. Ltd.
싱가포르

KIARA ADVISORS Pte.Ltd.
싱가포르

KI&S ASIA, Ltd.
홍콩

KI&S SINGAPORE Pte. Ltd.
싱가포르

KI&S AMERICA, Inc.
미국 뉴욕

KI&S EUROPE, Ltd.
영국 런던

KIS Vietnam Securities Corporation
베트남

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
인도네시아

PT KISI Asset Management
인도네시아

KIM Investment Funds
룩셈부르크

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
케이만

진우(북경)투자자문유한공사
중국

Korea Investment Partners US, Inc.
미국

한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사
중국

POSCO NPS Niobium LLC
미국

EQP Cooperatief U.A.
네덜란드

9404-5515 Quebec Inc.
캐나다

Vina Dreamline Joint Stock Company
베트남

상해한금상무자문유한공사
중국

계
19

(주) 증권신고서 작성기준일(2019년 10월 01일) 기준

자료: 당사 제시

당사는 금융지주회사법에 의해 설립된 금융지주회사로서 종속회사로부터의 배당금 및 이자수익이 당사의 주수익
원입니다. 금융지주회사는 종속회사에 대한 자금지원 및 출자지원, 종속회사와의 공동상품 개발ㆍ판매, 설비ㆍ전산시스템 등의 공동 활용을 위한 사무지원, 기타 인ㆍ허가를 요하지 아니하는 업무 등 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무를 제외하고는 영리를 목적으로 하는 다른 업무를 영위할 수 없습니다. 이러한 제한요건 하에 당사 종속회사들의 실적이 크게 악화된다면 당사의 수익성 또한 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 그러므로 당사의 위험 요인을 검토하기 위해서는 종속회사의 영업현황과 전망 등에 대한 포괄적인 검토가 필요합니다.

[금융지주회사의 업무 관련 - 금융지주회사법]

제4장 금융지주회사의 업무 및 자회사의 편입 등
제15조(업무) 금융지주회사는 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 대통령령이 정하는 업무를 제외하고는 영리를 목적으로 하는 다른 업무를 영위할 수 없다.

자료: 법제처

[금융지주회사의 업무 관련 - 금융지주회사법 시행령]

제11조(금융지주회사의 업무 등) ①법 제15조에서 "대통령령이 정하는 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다. <개정 2010.1.18, 2015.12.30>

1. 경영관리에 관한 업무

가. 자회사등에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

나. 자회사등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

다. 자회사등에 대한 경영지배구조의 결정

라. 자회사등의 업무와 재산상태에 대한 검사

마. 자회사등에 대한 내부통제 및 위험관리 업무

바. 가목부터 마목까지의 업무에 부수하는 업무

2. 경영관리에 부수하는 업무

가. 자회사등에 대한 자금지원(금전·증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 그 밖에 거래상의 신용위험을 수반하는 직접적·간접적 거래를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

나. 자회사에 대한 출자 또는 자회사등에 대한 자금지원을 위한 자금조달

다. 자회사등의 금융상품의 개발·판매를 위한 지원, 그 밖에 자회사등의 업무에 필요한 자원의 제공

라. 전산, 법무, 회계 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무

마. 그 밖에 법령에 의하여 인가·허가 또는 승인 등을 요하지 아니하는 업무

② 제1항제2호다목 및 라목의 업무에 대한 세부 내용은 별표 3과 같다. <신설 2010.1.18>

자료: 법제처

반면, 금융지주회사는 자회사들 간의 업무통합, 관리 및 시너지 창출 등의 경영관리 활동을 통해 자회사의 수익 창출에 기여할 수 있으며 이를 통해 지주회사 전체의 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나

당사의 자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 회사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 급변하는 대내외 금융시장 환경으로 인하여 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 자회사간 시너지 창출에 어려움을 겪을 수 있
으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 글로벌 금융시장 불확실성에 따른 위험

당사가 속한
금융업은
거시경제환경 변화에 따라 수익성이 급변
하는 현상
을 보이고
있습니다. 또한,
금융시장의 변동성이 지나치게 확대될 경우 당사가 보유한 금융기관의 유동성 및 건전성도 악화
될 수 있습니다. 따라서,
경제성장률, 물가, 금리, 환율 등의 다양한 경제 지표의 변동성을 유의 깊게 관찰하
실 필요
가 있습니다.
특히,

미-중 무역분쟁 장기화, 한-일 무역갈등 발발 등 대내외적 불확실성이 증가

하
였습니다. 이에 따라

국내 경기 둔화 리스크가 존재하며, 향후 국내 기업에
부정적
영향이 불가피할 것으로 보입니다. 이는 당사 및 국내 금융업 영위에 직·간접적으로 영향을 미칠 수있습니다.
따라서 투자자께서는 투자 시 유의 하시기 바랍니다.

당사가 속한 금융업은
거시환경 변화에 따라 수익성이 급변
하는 현상을 보이고 있습니다. 또한,
금융시장의 변동성이 지나치게 확대될 경우 당사가 보유한 금융기관의 유동성 및 건전성도 악화
될 수 있습니다. 따라서, 경제성장률, 물가, 금리, 환율 등의 다양한 경제 지표의 변동성을 유의깊게 관찰하
실 필요가 있습니다.

2017년 보호무역과 감세 정책으로 해외로 떠났던 미국 기업들이 미국으로 복귀하면서 미국 경제는 완전고용 달성 및 2%대 물가 안정 수준을 보이며, 2018년 2분기 GDP 성장률은 연환산 4.2%를 달성하였습니다. 이러한 경기회복세 속에서 선진국은 통화정책 정상화 움직임을 보였으며, 미 연준은 FOMC에서 2018년에만 총 네 차례의 기준금리 인상을 단행하였으며, 2019년 상반기까지 2.25%~2.50% 수준을 유지하였습니다.

한
국은행 역시 2018년 11월 금융 불균형 완화를 위해 기준금리 인상을 단행했음에도 불구하고, 부진한 고용지표, 물가, 경제성장률 하향 조정으로 인해 시장금리는 하락세를
지속하였습니다.

이러한 배경 속에 시장에서는 2019년 7월 FOMC에서 금리 인하 후, 국내에서도 8월 인하를 단행할 것이라는 컨센서스가 형성되었으나 예상을 뒤집고 한국은행 금융통화위원회는 2019년 7월 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 선제적으로 하향 조정하였습니다. 한편, 2018년말 2019년 총 2~3회의 정책금리 인상을 단행할 것이라고 전망되었던 미국은 미-중 무역분쟁 지속으로 경제성장 회복 속도가 둔화되며 오히려 2019년 07월 31일(현지시간) 정책금리를 인하(2.25~2.50%→2
.00~2.25%)하였고, 주요국 통화정책 역시 보다 완화적으
로 전환되었습니다. 

한편, 한국은행은 2019년 8월 기준금리를 1.50%로 동결하였으나, 인하 소수의견이 등장하였고 채권시장 전문가들은 2019년 4분기 추가 기준금리가 인하될 것으로 예상하고 있습니다. 2019년 9월 FOMC는 고용시장과 경제활동이 견조한 모습을 보이고 있지만, 향후 경제전망에 영향을 줄 수 있는 글로벌 경기여건과 낮은 인플레이션 압력 등을 고려해 정책금리를 인하(2.00~2.25%→1.75~2.00%)하였습니다. 

그러나, 한국은행이 발표한 2019년 07월 경제전망보고서에 따르면 정부의 확장적 재정정책 운용과 민간소비의 완만한 증가세 지속으로 경기 회복에 대한 기대도 상존합니다. 한국은행은 이와 더불어 IT부문 업황 부진과 미ㆍ중 무역분쟁에 따른 불확실성 등으로 설비투자가 감소하고 상품수출 역시 증가세가 둔화될 것으로 전망했으나, 내년에 민간부문의 부진이 완화되면서 성장 흐름이 나아질 것으로 예상해 경제성장률을 2019년 2.2%, 2020년 2.5%로 전망했습니다.

(전년동기대비, %)

구 분
2018년
2019년 예상
2020년 예상

상반
하반
연간
상반
하반
연간

GDP
2.7
1.9
2.4
2.2
2.6
2.3
2.5

민간소비
2.8
2.0
2.5
2.3
2.6
2.3
2.4

설비투자
-2.4
-12.6
2.3
-5.5
5.6
1.3
3.4

지식재산생산물투자
2.2
2.7
2.5
2.6
2.6
3.1
2.9

건설투자
-4.3
-5.4
-1.3
-3.3
-2.4
-0.9
-1.6

상품수출
3.3
-0.8
2.0
0.6
3.6
1.4
2.4

상품수입
1.6
-3.3
2.3
-0.5
3.0
1.7
2.4

소비자물가
1.5
0.6
0.7
0.7
1.4
1.2
1.3

자료: 한국은행 경제전망보고서(2019.07)

일본의 경우 엔화가 약세를 보이면서 그 동안 급락했던 수출이 증가세로 전환하기도 했지만 엔화의 추가적인 약세가 일본의 수출 증가율을 높이는 데는 한계를 보였습니다. 더불어 금년 들어 수출이 부진한 모습을 보이며 한일 무역마찰을 비롯한 대외불확실성이 지속되는 가운데 소비세율 인상(8%→10%, '19.10월)으로 소비 증가세도 둔화될 것으로 예상되어 일본 경제의 성장둔화가 다소 확대될 가능성이 있습니다.

유럽의 경우 작년 2016년 브렉시트 이후 경제성장률 전망이 대거 하향되었습니다. 유로지역의 경우 제조업 부진이 점차 완화되며 고용상황 개선, 확장적 재정정책 등으로 소비 증가세는 유지될 것으로 예상되지만, 브렉시트 협상 및 보호무역주의 확산에 따른 불확실성은 성장 경로의 하방리스크 요인으로 남아있습니다.

유로 성장률 전망(%)
2018년
2019년 예상
2020년 예상

IMF(19.4월)
1.9
1.3
1.5

OECD(19.5월)
1.9
1.2
1.4

ECB(19.6월)
1.9
1.2
1.4

자료: 한국은행 경제전망보고서(2019.07)

최근 일본이 한국을 수출 화이트리스트 국가에서 제외하고 이에 대한 대응으로 한국역시 일본을 수출 화이트
리스트 국가에서 제외함에 따라 양국간의 무역 분쟁이 격화되고 있습니다. 향후 양국간의 무역 분쟁이 심화될 가능성이 있으며, 이는 수출의존도가 높은 국내 경기의 심각한 악영향을 줄 수 있습니다. 당사 역시 이로 인해 직ㆍ간접적으로 영향을 받을 수 있는 바, 투자자께서는 위와
같은 상황을 고려하시어 투자하시기 바랍니다.

다. 금융산업의 환경변화에 따른 위험

당사는 종속회사의 실적 및 경쟁력에 직접적인 영향을 받는 바
당사의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 종속회사들이 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요
합니다.

당사 종속회사들이 속한
금융투자업, 저축은행업, 집합투자업, 여신전문금융업 등은 금융규제 개정, 새로운 사업의 등장 등으로 경쟁이 더욱 치열
해지는 모습을 보이고
있습니다.

당사의 주요 자회사인

한국투자증권은 증
권사간 경쟁 심화로 증권사 수익의 절반 이상을 차지하던 수탁수수료가 전체 수수료에서 차지하는 비중이 감소
하는 추세입니다.
한국투자저축은행의 경우
금융당국의 규제 강화 추세로 수익성이 저하
될 가능성이 존재
하며,
기업여신을 주력으로 사업을 영위하는
한국투자캐피탈은

경쟁심화에 따른 운용수익률 하락으로 수익성이 저하될 수 있습니다.

또한,

국내
인터넷전문은행 시장은 당사의 주요 자회사
한국카카오은행과 케이뱅크 2개사만이 인가를 받아 사업을 영위하고 있으나, 금융당국의 정책에 따라 신규회사가 진입할 여건이 마련됨으로

경쟁이 심화될 가능성이 존재합니다.

투자자 여러분께서는 이러한 금융산업의 환경변화를 검토하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

당사는 종속회사의 실적 및 경쟁력에 직접적인 영향을 받는 바
당사의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 종속회사들이 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요
합니다.

당사 종속회사들이 속한
금융투자업, 저축은행업, 집합투자업, 여신전문금융업 등은 금융규제 개정, 새로운 사업의 등장 등으로 경쟁이 더욱 치열
해지는 모습을 보이고
있습니다.

당사의 주요 자회사인

한국투자증권은 증
권사간 경쟁 심화로 증권사 수익의 절반 이상을 차지하던 수탁수수료가 전체 수수료에서 차지하는 비중이 감소
하는 추세입니다
.

한국투자저축은행의 경우
금융당국의 규제 강화 추세 영향으로 수익성이 저하
될 가능성이 존재
하며,
기업여신을 주력으로 사업을 영위하는
한국투자캐피탈은

경쟁심화에 따른 운용수익률 하락으로 수익성이 저하될 수 있습니다.

또한,

국내
인터넷전문은행 시장은 당사의 주요 자회사
한국카카오은행과 케이뱅크 2개사만이 인가를 받아 사업을 영위하고 있으나, 금융당국의 정책에 따라 신규회사가 진입할 여건이 마련됨으로

경쟁이 심화될 가능성이 존재합니다.

당
사의 종속회사들이 영위하고 있는 업종별 현황은 다음과 같습니다.

(1) 금
융투자업 (관련 회사: 한국투자증권)

금융투자업은 일반적으로 위탁매매, 자기매매, 인수주선 업무와 이에 부수된 업무를 말하며, 금융투자회사는 자본시장에서 증권 및 파생상품의 발행주체와 이를 취득하고자 하는 투자자를 연결하는 중간자 역할을 수행합니다. 

2019년 9월 10일 발표된 금융감독원의 보도자료(2019년 2분기 증권회사(56개) 영업실적_잠정)에 따르면 증권회사의 2019년 2분기 기준 당기순이익은 1조 3,842억원으로 전분기 대비 815억원(-5.6%) 감소하였으며, 2019년 2분기(누적) 증권회사의 자기자본순이익률(ROE)은 4.96%(연환산 10.1%)로 전년 동기 대비 0.08%p. 하락하였습니다.

2019년 2분기 중 수수료수익은 2조 4,775억원으로 전분기 대비 2,353억원 증가(+10.5%)하으며, 그동안 증권회사 수수료수익 중 가장 높은 비중을 차지하던 수탁수수료의 비중이 36.1%로 점차 축소되면서 처음으로 IB부문수수료(36.1%)와 유사한 수준을 보이고 있습니다. (수탁수수료 비중: '15년 57.9% → '16년 49.6% → '17년 47.8% → '18년 46.7% → '19년 1Q 39.7% → '19년 2Q 36.1%)

[ 위탁매매 및 IB부문 수수료수익 및 비중 추이 ]

(단위 : %)

구분
수수료 수익

위탁매매부문
IB부문
자산관리부문
기타수수료

2018년 1분기
55.0
21.9
9.7
13.4

2018년 2분기
48.2
28.2
10.2
13.4

2018년 3분기
42.2
28.6
11.5
17.7

2018년 4분기
39.6
31.7
10.5
18.2

2019년 1분기
39.7
34.0
11.4
14.9

2019년 2분기
36.1
36.1
12.0
15.8

(주) 증권사(국내법인)계

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

한편, 2019년 2분기 위탁매매관련 수수료의 비중이 줄기는 하였지만 여전히 가장 큰 비중을 차지하며 증권회사의 수익에 크게 영향을 미치는 구조를 가지고 있습니다. 이는 주식시장의 변동성에 따른 거래대금의 증감이 국내 증권회사의 이익변동성에 크게 작용하고 있음을 뜻하며, 향후 국내외 시장변수에 따른 국내 금융산업의 수익성 악화를 배제할 수 없습니다. 

금융투자업의 경우 증권시장의 주가변동에 따라 금융투자업을 영위하는 회사의 실적이 크게 변동하는 특성이 있습니다. 증권시장이 상승기일 때는 투자자들의 투자심리가 개선되어 거래량이 증가하고 거래수수료 수익이 증가하여 금융투자업이 호황을 누리며, 증시가 하락기일 때는 전반적인 투자심리가 위축되어 거래량 감소와 거래수수료 수익의 감소로 이어져 금융투자업의 수익성이 악화될 수 있습니다.

2019년 상반기에 국내 증시는 미중 무역분쟁의 장기화, 일본의 경제보복 우려, 그리고 국내 경기 둔화에 대한 리스크로 인해 투자심리가 악화되는 모습을 보였습니다.
2018년 상반기 후 대북 리스크 등이 완화되고 있지만, 시장에는 글로벌 경제둔화 우려 등 대내외적인 요인들의 영향이 복합적으로 작용하면서 불확실성이 여전히 존재하고 있습니다.

글로벌 주식시장은 미중간 무역긴장이 고조되는 가운데 미국 경제는 호조를 보이며 미국 증시는 연초 이후 큰 폭으로 상승하였습니다. 다만 한국의 경우 미중 무역 분쟁에 따른 수출 감소와 글로벌 교역 둔화, 그리고 이에 따른 국내 경기 둔화 우려가 증시에 악영향을 미쳤고 최근 일본의 경제 보복 조치에 따른 국내 산업에 대한 우려로 증시는 큰 폭으로 하락하였습니다. 당분간 한국 주식시장은 뚜렷한 상승모멘텀을 찾기 힘들어, 신흥국의 부정적 요인 및 미중 무역분쟁의 흐름과 선진국의 리스크 완충 등 외부적 요인에 따라 움직일 것으로 예상됩니다

[국내 증시 및 일평균거래대금 추이]

(단위 : 천주, 억원)

연 도
KOSPI시장
KOSDAQ시장

지수
일평균 거래량
일평균 거래대금
지수
일평균 거래량
일평균 거래대금

2015년
1,961.3
455,256
53,517
682.4
604,455
35,233

2016년
2,026.5
376,772
45,230
631.4
694,320
33,940

2017년
2,467.5
340,457
53,258
798.4
715,487
33,596

2018년
2,041.0
397,972
65,486
675.7
792,765
49,256

2019년 9월 말
2,063.1
457,354
4,864,157
621.8
778,059
4,057,111

자료: KRX 한국거래소

금융투자업 시장은 2019년 2분기말 기준 총 56개의 증권회사가 참여하고 있으며, 은행/보험 등 여타 금융기관 대비 상대적으로 높은 수치입니다. 이는 2009년 자본시장법 도입으로 금융투자업계 진입규제가 완화되면서 증권사 신규설립이 증가하였기 때문입니다. 

[금융업 권역별 회사수]

구 분
은행
손해보험
생명보험
증권사

회사수
19개
30개
24개
56개

(주1) 은행은 외국은행 지점을 제외한 국내은행을 의미합니다.

(주2) 증권사는 국내법인과 외국계 지점의 합계를 의미합니다.

(주3) 2019년 2분기말 기준

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

제한된 국내시장에서 56개 증권사의 영업으로 수수율 인하 경쟁이 이루어지고 있는 가운데 상대적으로 수수료율이 낮은 온라인 위탁거래규모의 확대로 최근까지 증권사의 주식거래 수탁수수료율은 하락추세가 유지되고 있습니다. 

위탁거래시 발생하는 증권사의 거래비용 등을 감안할 때 추가적인 수수료율 인하는 역마진을 초래할 수 있습니다. 향후 큰 폭의 인하 가능성은 낮은 것으로 보이나 온라인 주식거래의 증가세 및 증권사 수의 유지 가능성을 감안하면 단기적으로 수수료율의 인하추세는 지속될 것으로 전망됩니다. 위탁매매 부문이 증권사 수익성에서 차지하는 중요성을 감안할 때 증권사의 수익성 제고를 위해서는 위탁매매부문의 수익성 개선이 무엇보다 필요할 것으로 보입니다. 그러나, 최근까지의 주식거래규모 및 수탁수수료율의 추세 등을 감안할 때 위탁매매 부문의 수익성 개선은 제한될 것으로 판단됩니다. 이러한 경쟁구도가 단기간에 해소되지는 않을 것으로 판단되므로 투자자께서는 의사결정에 있어 이 점 참고하시기 바랍니다.

최근 국내 금융투자업계에서는 기존 금융투자회사들의 퇴출, 신규진입, 합병, 금융지주사 설립, 종합금융투자사업자의 탄생 등 금융산업 구조조정이 가속화되고 있습니다. 금융투자회사들은 수익기반 다변화 및 사업역량 제고를 위해 CMA영업, 신탁업, 퇴직연금, 장외파생상품, Wrap상품 등 다양한 사업분야로의 진출 및 확장을 지속적으로 추진하여 자체 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 금융투자업은 수익구조 다변화 및 구조조정을 통한 대형화 또는 특정 업무영역에 특화된 금융투자회사만이 살아남을 수 있는 산업구조로 재편될 전망입니다. 

최근 대형 증권사들의 M&A로 시장집중도가 더욱 높아질 것으로 전망되며, 업계에서는 현재 NH투자증권, 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, KB증권을 포함한 상위 5개사의 점유율이 확대될 것으로 추산하고 있습니다. 향후 대형화를 통한 시장내 경쟁지위의 변화가 발생할 가능성이 높은 만큼 투자자께서는 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다. 

또한, 금융당국은 국내 금융투자업의 수익구조 다변화를 통한 활성화 및 국제적인 경쟁력 확보 등을 위해 순자본비율(신 NCR)제도, 증권사의 재무안정성 확보를 위한 레버리지 규제, 초대형IB 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안 등 각종 제도를 지속적으로 개선 및 시행하고 있습니다. 이로 인해 국내 금융투자업은 상기 제도로 인한 위험과 기회에 노출 될 것으로 예상됩니다. 이러한 영향은 각 금융투자회사의 규모 등에 따라 상이하게 나타날 수 있는 만큼 투자자들의 주의가 요구됩니다

최근 증권사의 지급보증 등 우발채무는 2014년 말 약 22.0조원에서 2019년 1분기말 약 37.9조원에 이르기까지 급증했으며, 자본완충력 대비 가파른 증가세를 보였습니다. 특히 2013년 이후 매입보장약정과 같은 유동성 보강 약정은 정체된 반면, 증권사의 신용공여와 유동성 지원을 모두 부담하는 지급보증 등의 기타 채무보증이 급증하는 양상을 보이고 있습니다.

향후 우발채무 관리 실패에 따른 우발채무 현실화 가능성이 존재하나, 각 금융투자회사는 LTV관리 및 적정 담보 확보 등을 통해 신용위험을 통제하고 있으며, 우발채무 실행 만기 분산관리 등을 통해 유동성 위험을 관리하고 있어 그 위험은 제한적일 것으로 분석됩니다. 다만, 금융시장 환경 급변시 우발채무와 관련하여 급격한 유동성 및 재무안정성 저하 가능성이 존재하므로 투자자께서는 각 금융투자회사에 대한 투자시 우발채무 규모 및 증가추이, 우발
채무 현실화에
따른 재무적 영향 등에 대해 확인할 필요가 있습니다.
('Ⅲ. 투자위험요소 1. 회사위험 '다.
자회사 우발채무와 관련된 위험
' 참고)

[증권사 우발채무 규모 추이]

증권사 우발채무 추이_증권신고서.jpg
증권사 우발채무 추이_증권신고서

(주1) 채무보증 = 지급보증 + 매입보장약정 + 채무인수약정 + 매입확약 + 기타

(주2)
증권사(국내법인)계

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

(2) 저축은행업 (관련 회사: 한국투자저축은행)

저축은행은 1972년 사금융 양성화 조치에 따라 서민·중소기업 금융 지원을 위한 금융회사로 출범했습니다. 출범 당시 350개에서 외환위기, 금융위기 등을 거치면서 2010년 06월 106개로 줄어들었고 저축은행 사태를 거치고
2019년 6월 말 기준 79개사
가 영업 중입
니다.

외환위기 이후 지역서민금융기관으로서의 저축은행 역할이 크게 약화되면서 일부 저축은행은 부동산PF 대출, 유가증권 등 고위험 자산에 대한 투자를 공격적으로 확대하였습니다. 이러한 가운데 2008년 글로벌 금융위기로 부동산 시장 등 국내 경기가 침체되면서 대형 저축은행을 중심으로 부실 확대가 가시화되었습니다. 이에 따라 금융당국에서는 금융시스템 리스크 사전 차단을 위해 본격적인 구조조정을 단행하였습니다. 1차로 2011년 1월 삼화저축은행을 시작으로 부산저축은행(당시 자산규모 1위)계열사 등 9개 저축은행을 정리하였으며, 대주주 불법 행위에 대한 관리 감독 강화, 후순위채 판매 제한 등 제도개선도 함께 추진하였습니다. 2차로 모든 저축은행에 대해 일괄 경영진단을 실시(2011년 7~9월)하고, 진단결과를 토대로 제일, 토마토 등 7개 저축은행을 정리(2011년 하반기)하였습니다. 3차로 솔로몬 등 4개 저축은행(2차 정리시 적기시정조치 유예)도 신뢰상실 등으로 자체 정상화 달성이 어려워져 경영개선명령 부과(2012년 5월)하였습니다.

이러한 구조조정 이후 일정 기간이 경과하였고, 영업 침체 및 부실 잔존 등 구조조정의 여진이 아직 존재하는 현 시점에서 그 성과를 논하기에는 다소 이른 측면이 있으나, 주요 부실 원인이었던 PF대출을 약 82% 정리하고, 적극적인 자본확충 등으로 자본적정성이 제고되었습니다. 또한, 2011년 이후 30개 저축은행이 구조조정되면서 저축은행 수는 2010년말 105개에서 2019년 2분기말 79개로 축소되었습니다. 또한, 자본력있는 대부업체의 저축은행 인수를 허용하여 사금융 이용 수요를 제도권 내로 흡수하였습니다.

저축은행의 부실정리가 점차 마무리 단계에 들어서면서 2015년부터 현재까지 저축은행의 자산 성장세는 대출자산을 중심으로 빠르게 증가하고 있습니다. 기업대출의 경우 부동산 경기 활성화에 따른 부동산 관련 대출이 증가하였고, 은행의 여신심사 강화 및 대부업계 저축은행을 중심으로 한 가계신용대출 확대가 결합되면서 빠른 자산 성장세가 지속되고 있습니다. 다만, 빠른 성장세에 대한 선제적 대응으로서 금융당국의 규제 강화 추세가 지속되고 있어 현재의 성장속도는 점차 둔화될 것으로 보입니다. 

[저축은행 자산별 증가 추이]

구 분
2019년 1분기
2018년
2017년
2016년
2015년

현금 및 예치금
8,940,977
5,489,002
6,422,377
6,906,611
5,896,673

유가증권
1,856,211
1,817,376
1,597,782
1,747,289
1,750,438

대출채권
59,994,667
56,733,692
49,119,586
41,336,833
33,481,915

유형자산
805,476
807,434
836,076
850,218
869,290

기타자산
1,555,743
1,675,519
1,720,410
1,777,645
1,860,197

합계
73,153,074
69,523,003
59,696,231
52,349,596
43,858,513

(주1) 항목별 구성은 다음과 같습니다.
-현금 및 예치금: 현금, 예치금(보통예치금, 중앙회예치금, 지급준비예치금, 기타예치금 등)
-유가증권: 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권, 지분법적용투자 등
-유형자산: 토지, 건물, 동산 등
-기타주요자산: 보증금, 미수금, 미수수익, 투자자산, 무형자산, 비업무용자산 등
-대출채권: 대출금(할인어음, 일반자금대출, 종합통장대출 등), 콜론(Call Loan) 등

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

또한, 기존 담보부대출 중심의 사업방식 유지, 최고이자율 인하, 경쟁심화 등으로 수익창출능력이 개선되기 어려울 것으로 보이며, 동시에 경기침체 지속에 따른 부동산 관련 대출 및 중·저신용자 위주의 가계대출의 건전성 저하 위험이 상존하고 있습니다. 특히, 최근 정부주도하의 부동산 시장 규제가 강화되고 있는 가운데, 시장금리 증가에 따른 부동산 시장 위축, 미분양주택규모 확대 추세 등을 감안할 때 부동산관련 대출 비중이 높은 기업대출 부문의 자산건전성에 대한 모니터링이 필요합니다.

2011년 이후 영업정지된 대형 저축은행의 영업양수는 대부분 국내 금융지주사와 대부업 계열을 중심으로 이루어졌습니다. 이에 현재 당사의 우수한 브랜드 가치와 장기간의 개인신용
대출 업력을 기반으로 상대적 경쟁력 우위를 확보할 가능성이 있습니다. 또한 당사는
고객예수금의 높은 이자율을 감당할 수 있는 고수익 신상품의 개발능력을 갖추고 있으며, 고수익에 수반되는 자산건전성 저하 위험 등에 대한 리스크관리 능력을 배양함으로써 타 저축은행과의 실적 차별화가 진행될 가능성이 있습니다.

2019년 6월 13일 금융감독원 보도자료(2019년 1분기 저축은행 영업실적_잠정)에 따르면 저축은행업계는 2018년까지 대출 증가에 따른 이자이익 증가 및 자산건전성 개선 등으로 흑자 시현이 지속되는 등 경영상황이 호전되었습니다. 2019년 1분기 역시 비슷한 추세 유지하고 있으나 가계 및 개인사업자 대출 관리 강화 등의 영향으로 대출 증가세가 점차 둔화되는 가운데 취약차주를 중심으로 연체율이 소폭 증가하는 모습을 보이기 시작하며 은행, 상호금융 등 타 업권 대비 여전히 미흡한 건전성 지표 수준을 보이고 있습니다. 이에 따라 금융당국에서는 모니터링을 지속 강화하고 있으며 향후 저축은행업계의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(3) 여신전문금융업 (대상회사: 한국투자캐피탈) 

여신전문금융업(이하 여전업)은 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 및 신기술사업금융업으로 구분되어 있습니다. 당사의 자회사인 한국투자캐피탈은 기업금융 전문 캐피탈사로 여전업 중에서도 기업여신을 주력으로 사업을 영위하고 있으
며
,
2019년 6월 말 기준 금융자산 대부분이 기업에 대한 부동산 담보대출, 자산유동화회사 대출 및 부동산 PF대출 등 부동산개발업 관련 대출로 구성되어 있습니다.
201
9년 6월 말 기준 한국투자캐피탈의 대출채권 잔고 28,208억원 중 14,409억원이 기업 담보 대출이며 부동산 PF대출 및 중도금대출은 13,799억원입니다. 부동산 시장 변동성은 한국투자캐피탈의 수익성 및 재무 건전성에 직간접적으로 영향을 줄 수 있습니다.

부동산 PF 대출의 경우 미분양 발생시 손해분을 일정부분 부담해야 할 가능성이 있으며 부동산 시장은 정부 정책변화에 큰 영향을 받는 경향이 있습니다.

2019년 6월 기준 리스ㆍ할부금융사 48개사, 카드사 8개사, 신기술금융사 52개사 등 총 108개의 여신전문금융회사가 영업을 하고 있습니다.

할부ㆍ리스 시장은 진입장벽이 높지 않아 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 국내외 각종시장불안요인이 해결되지 않아 경기하강 우려가 존재하는 상황이며, 경기침체로 사업의 주요취급물건인 자동차, 기계류의 수요가 감소하고 중소기업 및 가계의 채무상환능력 저하로 일반대출의 확대도 쉽지 않을 것으로 예상되기 때문에 전반적인 할부ㆍ리스시장의 성장세는 다소 제한될 수 있습니다. 또한 경기하강에 대응하여 캐피탈사들의 건전성 관리 부담이 증대될 것으로 예상되고 있어 당분간 급격한 자산확대보다는 보수적인 채권관리와 안정성 검증이 요구될 것으로 보입니다.

수신기능이 없는 리스사, 할부금융사, 신기술금융사 등 여신전문업체는 자금의 거의 전부를 외부에서 조달하여야 하기 때문에 글로벌 금융위기에 따른 자금시장 경색 시 조달 금리 상승 등으로 인한 유동성 문제가 발생할 수 있습니다. 이로 인한 조달비용의 증가는 수익성 저하로 이어질 개연성이 존재합니다.

또한 지속적인 가계부채 증가세, 높은 변동금리 가계대출 비중, 서민금융 가계부채 증가, 다중채무관계 심화는 향후 가계부채 문제를 확대시킬 수 있는 주요 리스크 요인인 것으로 판단됩니다. 특히 서민금융부분의 가계부채는 빠른 증가세를 나타내고 있을 뿐만 아니라 차주 구성상 신용도가 열위하여 부실화 가능성이 타금융권에 비하여 높고, 전체 가계부채에서 차지하는 비중도 상당한 바, 대출의 부실화가 할부ㆍ리스업전반에 걸쳐 부정적인 영향을 줄 수 있는 요인인 것으로 판단합니다. 

최근 저금리 기조가 고착됨에 따라 할부ㆍ리스사들이 취급하고 있는 개인신용 대출금리에 대해서도 인하 압력이 가중되고 있어 제반가격 인하 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 지속적인 금리인하 압력은 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

[영업의 종류]

구 분
내 용

1. 시설대여업
이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스,렌탈)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융

2. 할부금융
재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융

3. 팩토링
기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무

4. 일반대출
기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF

5. 신기술사업금융
기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화 하는 중소기업 및 산업기술연구조합에 대한 투자, 융자 등을 하는 금융

여신전문금융시장은 총자산이 자기자본의 일정 배수를 초과하지 않도록 여신전문금융업법 제48조 외형확대 위주의 경영제한(10배이상), 개인정보보호법 강화 규제가 실시되고 있으며, 또한 2014년 7월에는 여전사의 자산 가계부채 비중을 총자산 20%(자산 2조원 이상 여전사는 10%)이내로 제한하는 업무비중 규제방식 개편과 대주주와의 거래 등을 제한하고 있습니다. 이러한 규제 강화 가운데 타금융업권(은행, 저축은행, 대부업)의 여전업 시장 침투가 증가하고 있으며, 기업금융시장의 침체기가 지속되면서 소매금융시장으로 눈을 돌리는 캐피탈사들이 늘어나면서 캐피탈사 간의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 이러한 규제 및 경쟁을 극복하고 지속적인 성장을 위해 기존 간접 영업방식에서 탈피, IT 인프라 구축을 통한 모바일 및 다이렉트 영업을 추진하고 있습니다. 아울러 타업권 및 타캐피탈사와의 차별전략을 추진하여 시장 규모를 점진적으로 확대 중에 있습니다.

(4) 인터넷전문은행 (대상회사: 한국카카오은행)

인터넷전문은행(Internet Primary Bank)이란 소수의 영업점 또는 영업점 없이 업무의 대부분을 ATM, 인터넷 등 전자매체를 통해 영위하는 은행입니다. 인터넷전문은행은 기존 일반은행과는 고객과의 거래형태, 영업행태, 수익구조, 위험관리, 자본력 등에 있어서 차이가 있습니다.

금융위원회는 2015년 6월 인터넷전문은행 관련 규제 완화 방향을 발표하고 2016년 12월, 우리나라 1호 인터넷전문은행 (주)케이뱅크를 인가하며, 24년만에 은행을 신설 인가 하였습니다. 추가적으로 2017년 4월에는 당사의 자회사인 한국카카오은행(주)을 최종 인가하며, 2015년 11월 2개 인터넷전문은행 예비인가 이후, 약 1년반 동안 진행된 인가 절차가 일단락되었습니다. 인
터넷전문은행은 총 2개사만이 인가받아 사업을 영위하고 있는 과점시장에 속해있습니다. 그러나 인터넷은행의 서비스의 근본적인 형태는 일반 은행과 유사하기 때문에 일반 은행과의 경쟁을 피할 수 없을 것으로 판단됩니다.

기존 은행들은 인터넷전문은행의 핵심인 비대면 영업에 대응하기 위해 비대면 채널 강화에도 박차를 가하고 있습니다. 그 예로, 하나은행은 비대면 거래를 강화하기 위해 온라인 영업점 '모바일 브랜치'를 출시해 별도 앱 설치나 회원가입 과정 없이 원하는 영업점 앞으로 신용대출과 신용카드 발급을 신청할 수 있게 했습니다. 이 외에도 24시간 상담이 가능한 인터넷전문은행에 대응해 인공지능 기반의 고객센터 구축을 추진하는 등의 노력이 계속되고 있습니다. 이처럼 기존 은행들이 제공하는 모바일뱅킹 서비스와 전혀 다른, 차별화된 인터넷전문은행만의 서비스를 제공하지 못할 시 고객 확보가 어려울 수 있습니다.

한편, 금융위는 인터넷전문은행이 핀테크 혁신의 구심점으로서 새로운 서비스를 선도하며 금융상품의 지형을 확대하였고 인터넷전문은행 등장 이후 고객 유치를 위한 은행간 금리 경쟁 등이 활발해졌으나, 아직 은행업의 경쟁이 충분하지 않은 것으로 평가하였습니다. 이에 따라 금융산업의 혁신을 선도하고 은행업의 경쟁도를 제고하기 위해 2018년 12월 24일 2개사 이하의 인터넷전문은행 신규인가를 추진한다고 발표했습니다.

2019년 3월 말 3개사(키움뱅크, 토스뱅크, 애니밴드스마트은행)로부터 인터넷전문은행 예비인가 신청을 받았고, 2019년 5월 26일 예비인가 심사에서 애니밴드스마트은행은 신청서류 미비로 반려, 키움뱅크와 토스뱅크는 외부평가위원회의 평가의견 및 금융감독원 심사결과에 따라 예비인가를 불허하였습니다. 그러나 인터넷전문은행특례법의 입법취지와 혁신성장 정책기조가 퇴색되지 않도록 신규인가를 재추진하기로 결정하여 2019년 10월 인가 신청을 재접수 받고 연내에 예비인가 결정 계획을 발표하였습니다.

[인터넷전문은행 신규인가 재추진]

■ 금융산업의 혁신을 선도하고 은행업의 경쟁도를 제고하기 위해 혁신 ICT기업이 주도하는 인터넷전문은행이 추가로 설립됩니다. 

1. (인가 개수) 은행업 경쟁도 평가결과, 해외 주요국 동향 등을 감안하여 2개사 이하를 신규인가하는 방침을 유지

2. (인가심사기준) 은행법령상 심사기준 外 인터넷전문은행법령을 고려 하여 주주구성·사업계획의 혁신성·포용성·안정성 등을 중점 평가

3. (인가 일정) 예비인가 신청 접수('19년 10월 10일~10월 15일) → 예비인가 심사, 결과 발표(신청일로부터 60일 이내)

자료: 금융위원회 보도자료

2019년 반기말 기준, 한국카카오은행은 총 고객수 약 990만명, 수신 17조 5,735억원, 여신 11조 3,276억원, 케이뱅크도 각각 약 100만명, 2조 5,599억원, 1조 5,845억원을 기록하는 등 출범 2년 여간 큰 성장을 이루었습니다. 다만 건전성 및 자본적정성 관리 측면에서 다소 저하된 모습을 보이고 있는데, 고정이하 여신비율이 2017년 말 한국카카오은행 0.02%, 케이뱅크 0.05%에서 2018년 말 각각 0.13%, 0.67%, 2019년 반기말에는 각각 0.20%, 0.89% 급증했고, BIS기준 자기자본비율은 두 은행 평균 2017년말 15.95%, 2018년말 15.19%, 2019년 반기말 11.18% 로 감소했습니다.

일반 은행 뿐만 아니라 저축은행업계 역시 대형 저축은행을 위주로 대출금리를 하향하고 비대면 실명 확인 시스템을 구축하는 등의 식을 통해 인터넷전문은행에 대응하고 있습니다. 이러한 상황에서 기존 은행들이 선보인 적 없는 한국카카오은행만의 차별화된 상품이나 서비스를 출시하지 않는다면 경쟁에서 뒤쳐지게 될 수 있으므로 투자자께서는 의사결정 시 이러한 점에 유의해 주시기 바랍니다. 더불어, 은행권 및 제2금융권의 인터넷은행 대응 전략에 대한 구체적인 내용은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[은행권 및 제2금융권의 인터넷전문은행 대응 전략]

I. 은행권 대응 전략

1. (가격경쟁) 고객이탈 방지 등을 위한 수신금리 상향
-케이뱅크 출범 전후로 대형 은행을 중심으로 고객 유치 등을 위한 연 2%대 특판 예적금 판매 개시
-일부 은행의 경우 케이뱅크의 간편 소액대출 등에 대응하여 여신(마이너스통장) 금리도 일부 하향 조정

2. (조직, 채널 정비) 점포 축소 가속화, 비대면 채널 대폭 강화 
-(점포 축소) 2016년에만 전체 은행 점포가 175개 감소하였으며 인터넷전문은행 출범에 따라 조직 정비가 가속화될 전망
-(비대면 채널 강화) 비대면 거래 편의성을 높이되, 아직 케이뱅크가 진출하지 않은 서비스 분야를 선점하려는 움직임 활발
예1) 비대면 계좌개설 절차를 보다 간소화하고, 모바일 전용가입 상품에 대한 다양한 부가 헤택 부여
예2) 인터넷전문은행에 앞서 모바일로 가능한 전월세 대출, 주담대, 자동차구입대출, 환전서비스 등을 앞다투어 출시 중
예3) 대형은행을 중심으로 '대표 모바일 채널'에 다양한 서비스를 탑재하고 수수료 할인 등을 통한 집중 홍보 추진 

3. (핀테크) 인공지능 기반 고객센터, 음성인식 뱅킹 출시 등 
-(고객센터 혁신) 고객 편의를 위한 상담시간 확대, 빅데이터 인공지능과 연계한 상담 서비스 질 향상 등을 본격 추진
예1)24시간 상담 가능한 케이뱅크에 대응하여, 대형은행을 중심으로 인공지능 기반의 ‘금융챗봇’ 구축에 주력
-(음성인식 뱅킹) A은행은 인공지능을 통해 소리를 텍스트로 전환하여 금융거래를 실행하는 서비스(“SORI”) 출시

II. 제2금융권의 변화 

1. (저축은행) 중금리 시장 선점을 위한 금리경쟁 등 본격화
-대형 저축은행을 위주로 대출 금리를 낮추고, 대출이용의 편의성을 높이는 등 고객유치 노력이 가속화

2. (증권사) 비대면 거래에 수수료 면제 등 더 많은 혜택 부여
인터넷전문은행을 통한 비대면 거래 확대 등에 부응하여, 비대면 계좌개설 및 거래 고객에게 추가 인센티브 제공

예) 비대면 계좌 신규 개설 후 거래 고객에게 지원금 제공(3～5만원) 및 거래수수료 면제(3년～10년) 등 다양한 행사 중

3. (P2P 업계) 고객이탈 방지를 위한 가격경쟁 확대

자료: 금융위원회 인터넷전문은행 출범 후 금융권 대응 움직임 보도자료 (2017.04.27)

(5) 집합투자업 (대상회사: 한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용)

자산운용업이란 투자신탁의 설정 및 해지, 투자신탁자산의 운용 및 운용지시, 투자회사재산 운용 등의 사업을 영위하는 산업입니다. 2018년 말 기준 자산운용사의 운용자산 규모는 1,022조원(투자일임 468조원, 펀드 544조원, PEF 3조원, 자문 7조원)으로 전년 동기 대비 54조원(YoY +5.5%) 증가하였습니다. 부문별로는 펀드수탁고와 투자일임계약고가 각각 전년 동기 대비 37조원과 15조원 증가하였습니다. 

한편, 사모펀드와 투자일임 등 기관투자자들을 대상으로 하는 자산운용은 2015년부터 꾸준히 증가하고 있습니다. 사모펀드 설정액의 경우 2017년말 기준 289조원에서 2018년말 기준 331조원으로 약 42조원 증가하였으며, 투자일임계약고의 경우 2017년말 기준 452조원에서 2018년말 기준 468조원으로 약 16조원 증가하였습니다. 

[자산운용사 운용자산 추이]

(단위: 억원)

구분
펀드
PEF
일임
자문
소계

2014
3,713,921
32,191
3,034,207
40,880
6,821,199

2015
4,135,853
39,994
3,969,054
45,087
8,189,988

2016
4,623,949
27,760
4,376,493
60,403
9,088,605

2017
5,068,524
22,694
4,524,242
67,185
9,682,645

2018
5,442,839
28,652
4,677,287
68,936
10,217,714

자료: 금융투자협회

한편 주식형 펀드가 성장 정체를 거듭하는 상황에서도 채권형 펀드의 증가는 펀드 규모의 점진적인 성장을 이끌었으며, 부동산 펀드와 특별자산 펀드도 펀드 규모 증가에 기여하고 있는 모습입니다. 펀드 종류별로 살펴보면 주식형펀드는 2009년 120조원을 넘었던 펀드 규모가 2018년 말 기준으로는 80조원으로 1/3 가까이 규모가 감소하였습니다. 반면, 채권형 펀드는 2011년 말 45조원에서 성장을 거듭하여 2018년 말 기준 103조원으로 그 규모가 두 배 이상으로 증가하였습니다. 또한, 최근에는 부동산 펀드와 특별자산 펀드의 규모도 빠르게 증가하는 추세입니다. 부동산 펀드는 2014년말 30조원대였던 규모에서 2018년말 기준 77조원으로, 특별자산 펀드는 2014년말 31조원에서 2018년말 70조원으로 증가하였습니다. 이는 투자자들이 저성장 기조에 안정적으로 수익을 창출하는 실물펀드에 관심을 보이기 시작하면서 대체투자 투자수요가 급증한 데에 기인합니다.

[펀드 구성 및 규모 추이]

(단위 : 조원)

기준
일자
구분
증권
단기
금융
파생형
부동산
실물
특별
자산
혼합
자산
합계

주식
혼합
주식
혼합
채권
채권
투자계약
재간접

2014년말
공모
64
6
11
15
-
5
79
14
1
-
3
-
198

사모
10
4
17
57
-
6
4
19
29
-
28
-
173

소계
73
10
28
72
-
11
83
33
30
-
31
-
371

2015년말
공모
64
5
18
19
-
5
86
13
1
-
3
-
214

사모
12
3
12
67
-
6
8
18
35
-
36
2
200

소계
75
8
30
86
-
12
94
31
36
-
40
2
414

2016년말
공모
56
4
17
24
-
5
87
14
1
-
4
-
212

사모
11
3
10
80
-
10
18
23
46
-
44
5
250

소계
67
8
26
104
-
15
105
37
47
-
48
5
462

2017년말
공모
68
6
13
23
-
11
73
18
2
-
3
0
218

사모
14
4
7
73
-
14
25
27
59
-
54
12
289

소계
83
10
20
96
-
25
98
46
61
-
57
12
507

2018년말
공모
65
6
12
27
-
10
70
19
2
-
3
1
214

사모
15
4
6
76
.0051
16
20
29
75
-
68
23
331

소계
80
10
18
103
.0051
26
90
47
77
-
70
23
544

자료: 금융투자협회

한편, 펀드의 평균운용보수율은 업계의 경쟁심화 및 수익성이 높은 주식형펀드의 감소 등으로 하락세를 보이고 있습니다. 이는 금융위기, 저성장 기조 등으로 펀드수익률이 둔화되어 투자자들이 펀드비용을 절감하고자 하는 니즈가 증가하였기 때문입니다. 최근에는 운용보수 없는 성과보수형 공모펀드가 등장하면서 자산운용업계의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

[펀드 유형별 운용보수 추이]

(단위: %)

기준일자
운용보수

주식형
혼합주식형
혼합채권형
채권형
평균

2014년말
0.585
0.649
0.336
0.184
0.439

2015년말
0.580
0.618
0.349
0.156
0.426

2016년말
0.539
0.581
0.332
0.149
0.400

2017년말
0.495
0.563
0.326
0.154
0.385

2018년말
0.439
0.546
0.325
0.123
0.359

2019년 6월말
0.443
0.540
0.322
0.122
0.357

자료: 금융투자협회

자산운용회사의 펀드수탁고, 투자일임 등 영업규모는 지속적으로 증가한 반면, 수익성이 높은 주식형펀드 감소 등으로 영업이익은 정체상태에 있는데, 인건비 감소에 의한 수익성 증대에는 한계가 있으므로 향후에도 주식형펀드와 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 수익성 개선을 기대할 수 있을 것으로 전망됩니다.

한편, 정부 정책의 변화로 인해 집합투자업의 경쟁강도는 더욱 심화되었습니다. 2015년 10월 금융당국의 자산운용사 인가정책 변경(자산운용업 1단계 금융개혁)으로 전문투자형 사모펀드 운용사 진입 방식이 허가제에서 등록제로 변경되었습니다. 등록제의 핵심은 자기자본 20억원, 전문인력 3명 이상 등 기본 요건만 갖출 경우 전문투자형 사모펀드 운용사의 시장진입이 가능하다는 것을 의미합니다. 또한 2016년 05월 발표된 자산운용사 인가정책 개선방안(자산운용업 2단계 금융개혁)에서는 자산운용산업의 자산운용사 인가정책 전반을 재설계하려는 추진방향이 확인되었습니다. 동 개선방안에서는 2016년 6월부터 증권회사의 사모펀드운용업 겸영 신청접수, 사모운용사의 공모펀드운용사 전
환요건 완화, 종합운용사 전환요건 완화, 1그룹 1자산운용사 원칙의 단계적 폐지 등의 내용이 담겨 있습니다. 

상기 개선방안의 단계적 시행으로 2016년 들어 국내 자산운용사수는 급증세를 보이고 있는데,
2019년 상반기 말 기준 국내 자산운용사는 260개로 2015년 말 96개 대비 약 2.7배 가량 증가하였습니다. 

[국내 자산운용사 수]

구분
2019.06
2018.12
2017.12
2016.12
2015.12

국내 자산운용사수
260개
243개
215개
165개
96개

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

상기한 인가정책 완화가 시장 전반에 안착될 경우 자산운용업계에서는 자산운용사의 시장진출입, 업무확장 등이 활성화되는 동시에 신인도 높은 그룹 내 다양한 자산운용사가 출현할 가능성이 높습니다. 또한 자산운용에 특화된 자산운용그룹의 출현기반이 조성될 수 있다는 점에서 향후 기존 및 신규 자산운용사들이 자산운용업내 특화된 경쟁력 및 시장지위를 확보하지 못할 경우 제도적 시장위험에 직면할 수 있을 것으로 전망됩니다.

라. 초대형
투자은행
의 출범에 따른 위험

금융감독당국은 2016년 8월
초대형 투자은행 육성방안을 발표하며 자기자본 4조원, 자기자본 8조원을 초과하는 대형 증권사에게 각각 발행어음, IMA(Investment Management Account : 종합투자계좌) 업무를 신규 허용
하였습니다. 증권신고서 작성기준일 현재
한국투자증권,
NH투자증권, 미래에셋대우, KB증권 및 삼성증권이 초대형 투자은행으로 지정되었습니다.
초대형 투자은행의 출범으로 금융투자업의 사업 환경이 급변할 것으로 예상되는 가운데, 당사의 주력 자회사인 한국투자증권의 경쟁력 확보가 매우 중요
합니다. 특히,
발행어음 사업, 최근 신용공여 한도 변경 등에 따른 리스크관리에 실패한다면 초대형 투자은행으로서 경쟁력을 확보하기 어려울 수 있습니다.

투자자 여러분께서는 초대형 투자은행의 업무 인가에 따른 영향과 리스크 요인을 검토하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

금융감독당국은 2016년 8월 초대형 투자은행 육성방안을 발표하며 자기자본 4조원, 자기자본 8조원을 초과하는 대형 증권사에게 각각 발행어음, IMA(Investment Management Account : 종합투자계좌) 업무를 신규 허용하였습니다. 금융감독당국은 미래 증권업의성장동력이 모험자본 투자, 혁신적인 금융상품 개발에 있다고 판단하고 있으며 이를 원활히 수행할 충분한 자본완충력과 리스크관리 능력을 갖춘 대형사를 중심으로 한 정책 보조가 지속될 것으로 예상됩니다. 증권신고서 작성기준일 현재 NH투자증권, 미래에셋대우, KB증권, 삼성증권 및 한국투자증권이 초대형 투자은행으로 지정되었습니다.

[초대형 IB 육성방안]

자기자본
주요내용
효과

4조원 이상 증권사
발행어음 허용
새로운 건전성 규제 적용
대형사 자본확충을 통해 발행어음 사업준비
론 비즈니스(Loan Business)확대
대형사와 중소형사간 실적 차별화 가능성

8조원 이상 증권사
IMA(종합투자계좌) 허용
부동산 담보신탁 허용

(자료: 금융감독원 보도자료 등 정리)

[ 국내 초대형 투자은행 재무 현황 ]

(단위 : 백만원)

증권사
자산총계
부채총계
자본총계
자본금

미래에셋대우
69,981,983
61,659,792
8,322,192
4,101,961

NH투자증권
50,699,596
45,577,308
5,122,288
1,531,275

삼성증권
39,774,726
35,065,080
4,709,647
458,478

KB증권
41,726,434
37,144,659
4,581,775
1,493,102

한국투자증권
49,695,829
45,132,965
4,562,864
175,739

(주) 2019년 2분기 (별도) 기준

자료: 각 사 반기보고서

초대형 투자은행에게 주어지는 주요 인센티브는 ① 수신기반(자기자본 200% 한도 발행어음) 보유, ②기업여신 확대, ③규제 완화(NCR II 적용, 발행어음 레버리지 규제 제외)로 자기자본 4조원 이상 증권사들의 수익구성과 영업행태에 변화가 나타나고 있습니다. 대상 대형사들의 수지구조상 IB 비중이 확대되고 있으며, 이의 선행지표 성격인 기업여신(대출금, 매입대출채권, 사모사채 등) 규모가 증가하고 있습니다. 대형사들의적극적인 자본확충과 금융당국의 대형사 중심 정책방향 기조를 고려할 때 향후 증권업 수익구조 패러다임의 변화와 대형사 중심의 양극화 양상은 보다 심화될 것으로 예상됩니다.

[초대형 IB 육성방안에 따른 새로운 NCR 적용 방식]

구분

내용

일반 증권사

- 잔존만기가 3개월을 초과하는 대출채권은 영업용 순자본에서 차감

- 금융감독원으로부터 리스크 관리기준의 승인을 받은 경우 기업금융업무
(증권인수 및 모집·매출주선, M&A 중개·주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자

(기존)

- 잔존만기가 3개월을 초과하는 기업 직접대출을 제외한 대출채권
(사모사채, 환매조건부매수, 매입대출채권 등)은 영업용순자본에서 차감

- 잔존만기가 1년을 초과하는 기업대출은 영업용순자본에서 차감

- 기업금융업무(증권인수 및 모집·매출주선, M&A 중개·주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자

(개선 후)

- 대출채권은 만기·형태에 관계없이 차감항목에서 제외

- 대출채권의 만기가 길어지더라도 위험액 산정시 만기에 따른 위험가중치 할증을 하지 않음

- 유동성, 여신건전성 확보를 위한 별도의 관리체계 마련

자료: 금융위원회 보도자료

한편, 초대형 투자은행에 대한 인센티브들 가운데 발행어음 등 단기금융업의 경우 증권사의 신용을 기반으로 어음을 발행하고 이를 일반 투자자들에게 금융상품으로 판매하여 자금을 조달하는 형식으로 진행되며, 해당 업무는 증권사에게 대규모 자금을 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 한국투자증권과 NH투자증권, KB증권은 각각 2017년 11월과 2018년 05월 및 2019년 05월에 발행어음 업무를 인가받았고, 나머지 2곳은 업무 인가를 위한 심사가 진행 중에 있습니다. 발행어음 업무는 5개 증권사들이 인가를 받아 발행 한도를 모두 채운다면 그 규모는 약 47조원에 달할 것으로 예상됩니다. 한국투자증권은 2019년 6월 말 기준 자기자본인 4.5조원의 약 2배인 9.1조원까지 발행어음을 점진적으로 늘려갈 예정입니다.

다만, 자금조달 규모 확대에 대한 기대에도 불구하고 단기금융업에 대한 우려도 상존하고 있습니다. 첫 번째, 금리 수준이 2.5%(만기 1년 기준)로 예상보다 높게 형성되어 자금이 모집되더라도 높은 수익률을 보장하는 투자처를 확보하지 못한다면 역마진이 우려되는 상황입니다. 두 번째, 조달과 운용의 만기 불일치에 따른 유동성 리스크 관리에 실패할 수 있습니다. 증권사는 자본시장법상 원화 유동성비율을 100%이상으로 유지해야 하기 때문에 유동성자산을 충분히 확보하지 못한다면 투자를 원활히 집행하지 못할 수 있습니다.

또한, 한국투자증권에게 있어 발행어음 사업은 대규모 자금을 조달받아 고수익 자산에 투자할 수 있는 통로가 되어줄 것으로 보이나, 급격히 늘어난 자산의 가치평가가 제대로 이루어지지 않은 채 투자를 집행하여 손실이 나는 경우도 배제할 수 없습니다. 한국투자증권은 이에 높은 수준의 리스크관리를 도입하고 인력 충원을 통해 투자대상에 대한 철저한 가치평가를 실시하고 있습니다.

최근 초대형 투자은행의 출현으로 금융투자업의 사업 환경이 급변할 것으로 예상되는 가운데, 한국투자증권의 경쟁력 확보가 매우 중요합니다. 특히, 발행어음 사업의 선발주자로서 양질의 투자를 하는 데 실패한다면 초대형 투자은행으로서 경쟁력을 확보하기 어려울 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 초대형 투자은행의 업무 인가에 따른 영향과 리스크 요인을 검토하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

[초대형 투자은행 육성방안 시행을 위한 자본법령 개정]

1. 종합금융투자사업자 신규 업무 부여

1-1. 자본력이 충분한 종합금융투자사업자에게 새로운 자금조달방식을 허용하여 기업금융 활성화를 지원
-자기자본 4조원 이상 회사에 단기금융업무(만기가 1년 이내인 어음의 발행, 할인, 매매, 중개, 인수, 보증업무) 허용
-자기자본 8조원 이상 회사에 종합투자계좌업무(고객으로부터 예탁받은 자금을 통합하여 기업금융자산 등에 운용하고 수익을 고객에게 지급하는 것을 목적으로 개설한 계좌) 허용 
1-2. 모든 종합금융투자사업자에 비상장주식에 대한 내부주문집행 허용 

2. 단기금융업무 및 종합투자계좌업무 관련 영업행위준칙

2-1. 단기금융/종합투자계좌 운용자산의 구분 관리
-단기금융업무 운용자산은 별도의 자산부채현황표ㆍ손익계산서를 작성
-종합투자계좌 운용자산은 자기신탁을 통해 구분관리
2-2. 단기금융/종합투자계좌 예탁금 운용 규제
-기업금융 최소운용비율(단기금융 50%, 종합투자계좌 70%)을 적용
-부동산 관련 자산*에 대한 운용규제 설정
* 부동산, 부동산 개발과 관련한 대출, 부동산 관련 증권 등
(부동산집합투자기구에서 부동산으로 인정되는 자산과 동일)
i) 단기금융업무 및 종합투자계좌 수탁금으로 투자한 부동산 관련
자산은 기업금융의무비율 산정시 제외(부동산 관련자산을 기업금융관련자산으로 불인정)
ii) 부동산 관련자산은 기업금융관련자산에 투자하고 남은 여유자금으로만 투자할 수 있도록 하되 그 한도는 수탁금의 30%*로 제한
* 여전사의 PF대출 한도(30%) 및 현행 금융투자회사 리스크관리 모범규준상 부동산PF 대출한도(30%) 등을 감안
iii) 고객의 환매에 효과적으로 대응할 수 있도록 단기금융업무 및 종합
투자계좌 운용자산에 각각 유동성비율 규제*를 설정
* 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화
(구체적인 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에서 정할 예정)
2-3. 기업금융 최소운용비율 산정을 위한 기업금융관련자산 정의
① 기업에 대한 대출 및 어음의 할인ㆍ매입
② 발행시장에서 직접 취득한 발행인이 기업인 증권
③ 유통시장에서 취득한 코넥스주식 및 A등급이하 회사채
④ 프로젝트파이낸싱을 위해 설립된 특수목적회사에 대한 출자지분
및 대출채권
⑤ 실물지원 관련 간접투자기구*에 대한 출자지분
* PEF, 기업금융특화 전문투자형사모펀드, 창투조합, 벤처조합 등
2-4. 실적배당상품인 종합투자계좌의 특성을 감안하여 편입 재산에 대한 평가 의무 및 고유재산과 거래시 행위 준칙을 도입
-최소 분기 1회 공모펀드와 동일한 방법으로 시가평가 실시
- 종합투자계좌 재산과 고유재산을 거래하는 경우, 펀드간 자전거래에
준하는 기준*을 준수하도록 의무 부과
* ① 예탁자 이익에 반하지 않을 것, ② 공정가액 거래, ③ 준법감시인 사전확인
2-5. 종합투자계좌 수탁금에 비례한 손실충당금 적립의무
손실발생시 우선충당을 위해 이익금 적립의무 부과
* 종합투자계좌 수탁액의 5%가 될 때까지 운용보수의 25%를 적립하고 손실발생시 특별유보금을 우선하여 충당

3.종합금융투자사업자의 자기자본 요건 조정

종합금융투자사업자의 충실한 손실감내능력 확보를 위해 부채성 자본인 신종자본증권(조건부자기자본)으로 조달한 자금은 자기자본(3조ㆍ4조ㆍ8조원) 산정시 제외
* 다만, 순자본비율(NCR) 산정시에는 기존과 동일하게 영업용순자본에 산입

4.종합투자사업자의 건전성 규제 정비

□ 종합금융투자사업자가 보다 적극적으로 모험자본 공급기능을 수행할 수 있도록 신용공여 등과 관련한 건전성 규제를 재정비
① 단기금융업무ㆍ종합투자계좌 운용자산은 레버리지비율[(총자산/자기자본)≤1,100%] 산정시 제외
② 대출자산의 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 NCR지표* 적용
* (현행) 만기1년 이상인 대출채권은 영업용순자본에서 대출채권전액을 차감
* (개선) 영업용순자본에서 차감하지 않고, 신용위험액[위험값 0%∼ 32%]에 반영
③ 종합금융투자사업자의 유동성 관리를 강화하기 위해 원화 유동성지표* 도입(.자산전체, .단기금융업무 운용자산, .IMA운용자산에 각각 적용)
* 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화
④ 대출채권등에 대한 대손충당금 적립률*을 은행과 동일하게 조정
* 정상(0.5%→0.85%), 요주의(2%→7%), 고정(20%유지), 회수의문(75%→50%),
추정손실(100% 유지)
⑤ 종합금융투자사업자 경영실태평가항목에 종합투자계좌 수탁금을 감안한 자본적정성 계량항목*을 추가(구체적 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에 위임)
* 예) 종합투자계좌 수탁금의 일정비율을 NCR 분모인 필요유지자기자본에 합산 등

5.M&A로 인한 거래소지분 예외적 초과 보유 인정 근거 마련

□ 거래소 지분 초과보유한도의 예외사유로 거래소 주주인 회사가 거래소 주주인 다른 회사를 합병하는 경우를 추가하고, 이 경우 초과지분에 대한 의결권 행사를 제한

자료: 금융위원회 「초대형 투자은행 육성방안」 및 「공모펀드 시장 활성화」를 위한 자본시장법 시행령 및 금융투자업규정 개정 보도자료(2017.05.02)

마.
금융업 규제에 따른 위험

금융업은
대표적인 규제 산업인만큼
엄격한 규제 제도 아래 영업이 제한
받고 있습니다.

당사는 2017년 4월 5일자로 한국카카오은행의 은행업 본인가가 승인되어

은행지주회사로 전환되었으며

은행지주회사

에 대한 규제를 적용
받게 되었습니다.

또한,

당사의

자회사들도 금융당국의 규제 대상으로서 각
기
다
른 규제
를 적용받고 있습니다.

당사의 주력 자회사인
한국투자증권은 2016년 개편된
NCR제도 시행에 따른 규제
를 받고 있으며, 당사의 자회사인
한국투자저축은행의 경우
자산건전성 유지를 목적으로 금융법령상 자본적정성 비율을 최소 규제비율(BIS기준 자기자본비율 8.0%)이상으로 유지
하도록 규제
받고 있습니다.

한국카카오은행은
은행법 감독규정에 따라
적정 수준의 예대율과 BIS자기자본규제 비율을 유지
해야 합
니다.

향후 이러한

규제들의 변화에 따라 당사와 자회사들의 경영환경이 변동
될 수 있으므로 투자자 여러분은 규제 변화에 따른 영향을 참고하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[용어 정의]

용 어
설 명

BIS자기자본비율
BIS(국제결제은행)의 바젤은행감독위원회가 만든 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일 기준을 의미하며, (기본자본+보완자본-공제항목)/위험가중자산*100으로 계산합니다.

이중레버리지비율
금융지주사 건전성을 평가하는 지표로, 지주사가 자회사에 출자한금액을 지주사 자본총액으로 나눈 비율을 의미합니다. 이중레버리지비율이 낮을수록 금융지주사의 건전성이 높은 것으로 평가됩니다.

바젤Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
바젤은행감독위원회가 제시한 금융감독규범으로 은행들이 8%이상 자기자본비율을 유지하도록 권고하고 있습니다. 자기자본은 보통주를 발행해 조달한 보통주자본과 이익잉여금 등으로 구정된 기본자본(Tier1)과 우선주, 후순위채권 등으로 구성된 보완자본(Tier2)으로 구성됩니다. 현재 한국은 바젤Ⅰ의 도입부터 시작하여 2008년에 바젤Ⅱ, 2013년에 바젤Ⅲ를 도입하였으며, 총자본비율을 제외한 보통주자본비율, 기본자본비율의 최소 수준을 단계별로 상향 조정하였습니다.

자본보전 완충자본
바젤Ⅲ 규제 항목 중 하나로, 은행이 미래의 위기발생 가능성에 대비해 총자기자본비율 기준과는 별도로 2.5%의 보통주자본을 추가로 쌓도록 한 것을 의미합니다.

NCR 비율
(순자본비율)
증권사의 재무건전성을 파악하는 기준이 되는 지표로, 영업용순자본에서 총위험액을 제외한 값을 인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 나누어 백분율로 표시한 것을 의미합니다. 영업용순자본은 전체 자본 중 신속하게 현금화할 수 있는 자산의 합계액을 의미하고, 총위험액은 시장위험액과 신용위험액 그리고 운영위험액을 더한 금액을 의미합니다. NCR 비율이 높을수록 재무상태가 좋다는 의미이며, 100% 미만에는 경영개선 권고, 50% 미만에는 경영개선 요구, 0% 미만에는 경영개선 명령이 내려질 수 있습니다.

(1) 금융지주회사 관련 규제제도(관련 회사: 한국투자금융지주)

당사는 2017년 04월 05일에 자회사 한국카카오은행의 은행업 본인가 승인으로 은행지주회사로 전환되었으며 이에 따라 은행지주회사와 관련된 규제를 적용받게 되었습니다.
이로 인해 당사는 비은행지주회사에 적용되는 규제가 아닌 은행지주회사에 적용되는 규제를 적용받게 됩니다. 또한, 기존 금융투자지주로서 예외를 인정받았던 특례 조항들이 사라지고 일반 은행과 동일한 은행법 규제를 받게 되었습니다.

최근 은행업은 과거와 달리 글로벌 규제환경 변화에도 직접적으로 영향을 받고 있어 국내와 더불어 글로벌 규제환경 변화도 중요한 요인이 되고 있습니다. 2008년 금융위기를 계기로 전세계 금융산업의 규제환경이 급변하여 왔으며, 금융위기 이후 바젤은행감독위원회(BCBS : Basel Committee on Banking Supervision)를 중심으로 글로벌 규제체계가 개편되고 있으며, 점진적으로 규제가 강화되는 추세에 따라 바젤Ⅰ, 바젤Ⅱ에 이어 2013년 12월부터 바젤Ⅲ 중 자본규제가 순차적으로 도입되었습니다. 이에 따라 자기자본 및 자산건전성 강화를 중점으로 자본의 질적 강화, 레버리지비율 규제, 유동성비율 규제 등이 도입되고 있는 가운데 향후에도 국제기준 이행에 대한 요구가 계속 강화될 것으로 예상됩니다.

바젤Ⅲ는 기존 규제법보다 한층 더 강화된 규제이며, BIS자기자본 외에 보통주자본(보통주, 보통주자본잉여금, 이익잉여금 등으로 구성된 자본), 기본자본(보통주자본 및 후순위로서 중도상환 가능성 없는 등 영구적 성격의 여타 자본)에 대한 규제비율도 준수하여야 합니다. 또한, 위기시에 사용하기 위해 평상시에 의무적으로 적립하는 자본(자본보전완충자본)을 2.5% 추가 적립하도록 권고하고 있습니다. 또한, BIS비율 산출 시 신종자본증권, 후순위채권 등은 자본으로 인정하지 않기로 하여, (매년 10%씩 자기자본에서 차감하여 순차적 적용함) 이에 따른 대비책도 필요한 상황입니다. 보다 자세한 세부 개정내용은 금융위원회의 법령정보와 금융감독원의 금융법규를 참고하여 주시기 바랍니다.

다만, 인터넷전문은행만을 자회사로 두는 은행지주회사에 대한 금융지주회사 감독규정 상 특례에 따라 2019년말까지 바젤Ⅰ에 따른 자본규제의 대상이 됩니다. 은행지주회사로의 전환 이후 약 3년간 유예 시간을 확보하였으나, 2020년부터는 바젤Ⅰ보다 강화되는
바젤Ⅲ 자본규제
의 대상이 될 예정입니다. 

2019년 6월 말 기준 당사의 BIS기준 자기자본 비율은 바젤Ⅰ의 최소 규제 자본 비율인 8.0%를 상회하는 11.00%
으로 금융지주회사 9개사 중 높은 수준을 보이고 있습니다.

그러나 이는 일부 금융지주회사가 바젤Ⅲ 기준에 적용되었기 때문이며, 당사의 경우 2020년에 적용되는 바젤
Ⅲ
기준을 충족시키기 위한 자산의 재구성이 불가피
합니다. 당사는 규제비율 충족을 위해 위험자산 보유 규모를 일부 축소해야 할 수 있으며, 자본 적립 의무가 강화되면서 당사의 유동성 및 수익성이 악화 될 수 있으므로 투자자 여러분은 이 점 유의
하시기 바랍니다.

[한국투자금융지주의 BIS자기자본비율]

(단위 :백만원,%, %p)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
증감

BIS자기자본(A)

5,127,226
4,583,040
544,186

위험가중자산(B)

46,608,887
39,267,433
7,341,454

BIS자기자본비율(A/B)

11.00
11.67
-0.67%p

(주1)
Basel I 기준

주2) 당사는 2017년 4월 은행지주로 전환되었으며 이후 BIS 자기자본비율을 자본적정성 관련 지표로 적용받았음.

자료: 당사 반기보고서

[바젤Ⅲ의 최소 규제자본 비율]

('19년 기준)

바젤Ⅰ·Ⅱ

바젤Ⅲ

BIS자기자본

보통주자본

기본자본

총자본

최소규제비율

8.0%

4.5%

6.0%

8.0%

자본보전완충자본

0.0%

2.5%(보통주자본)

계

8.0%

7.0%

8.5%

10.5%

자료: 금융위원회

[금융지주회사에 대한 규제 관련 - 금융지주회사 감독규정]

제25조(경영지도비율) ① 금융지주회사는 법 제50조, 영 제28조의 규정에 따라 다음 각호에서 정하는 경영지도비율을 유지하여야 한다.

1. 자본적정성관련 비율(개정 2006. 11. 30, 2013.9.17)

가. 은행지주회사(개정 2013. 9.17, 2015.12.23)

(1) 보통주자본비율, 기본자본비율 및 총자본비율에 관하여 <별표 3>에서 정하는 최소 준수비율

(2) 은행지주회사의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하 "자본보전완충자본"이라 한다) 및 제25조의2에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본, 제25조의3에 따른 경기대응완충자본을 포함한 자본비율로서 <별표 3-2>에서 정하는 자본비율

나. 은행지주회사가 아닌 금융지주회사[전환대상자(법 제22조에 따른 전환대상자를 말한다. 이하 같다)는 제외한다. 이하 제2호 및 제3호에서 같다] : 필요자본 합계액에 대한 자기자본 순합계액의 비율(이하 "필요자본에 대한 자기자본비율"이라 한다)이 100분의 100이상(개정 2010. 3. 8)

2. 금융지주회사의 원화유동성부채에 대한 원화유동성자산 비율(이하 "원화유동성비율"이라 한다) : 100분의 100이상

3. 금융지주회사의 외화유동성관련 비율(단, 총자산에 대한 외화부채의 비율이 100분의 1에 미달하는 금융지주회사는 적용하지 아니함)(단서신설 2006. 11. 30)

가. 금융지주회사의 외화유동성부채에 대한 외화유동성자산 비율(이하 "외화유동성비율"이라 한다) : 100분의 80이상

나. 금융지주회사의 외화자산 및 부채 만기 불일치비율

(1) 잔존만기 7일 이내의 경우에는 자산이 부채를 초과하는 비율 : 100분의 0이상

(2) 잔존만기 1개월 이내의 경우에는 부채가 자산을 초과하는 비율 : 100분의 10이내

② 제1항에서 정하는 비율의 구체적 산정기준은 감독원장이 정한다. 이 경우 제1항제1호의 비율은 국제결제은행 등 국제금융감독기구가 제시한 기준을 참작하여 정한다.(개정 2006. 11. 30)

③ 금융지주회사는 제1항에서 정하는 경영지도비율을 산정하고 그 결과를 감독원장에게 분기별로 보고하여야 한다.

④ 감독원장은 제35조의 규정에 의한 경영실태분석 및 평가 결과 제1항의 경영지도비율이 악화될 우려가 있거나 경영상 취약부문이 있다고 판단되는 금융지주회사에 대하여는 이의 개선을 위한 계획 또는 약정서를 제출토록 하거나 당해 금융지주회사와 경영개선협약을 체결할 수 있다. 다만, 제36조 내지 제38조의 규정에 의한 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 받고 있는 금융지주회사의 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제1항 본문에도 불구하고 은행지주회사는 같은 항 제1호 가목 (2)에 따른 비율을 유지하지 않을 수 있다. 다만, 이 경우 법 제50조제3항에 따른 조치로써 <별표 3-3>에 따른 비율로 이익의 배당(기본자본 중 임의적으로 이자를 지급 하지 않을 수 있는 자본증권의 당해 이자지급을 포함한다), 자사주매입 및 성과연동형 상여금(주식보상을 포함한다) 지급이 제한된다.(개정 2015.12.23)

⑥ 제5항에 따른 제한의 절차 등 필요한 사항은 감독원장이 정한다.(신설 2013.9.17.)

자료: 법제처

(2) 금융투자업 관련 규제제도(관련 회사: 한국투자증권)

2016년 도입된 NCR 개선 방안과 레버리지비율 규제에 따라 금융투자회사의 투자여력이 상대적으로 확대될 수도 있는 반면, 영업활동에 제약이 따를 가능성도 존재합니다. 따라서 투자자께서는 이와 같은 제도변화의 내용 그로 인해 파생되는 금융투자업계에 미치는 영향을 충분히 숙지하고 투자에 임하시기를 바랍니다.

영업용순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을보유 할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.

금융투자업의 경우, 1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 금융감독 당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등의 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율 하는 자기자본규제 기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 기존 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다. 

이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안(이하 'NCR개선방안')'을 발표했습니다. NCR개선방안은 자기자본 1조원 이상인 증권사를 대상으로 2015년 동안 시범 실시하였고, 2016년에 전면 실시되었으며, NCR개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

[ NCR 개선방안 주요 내용 ]

개선방안
주요내용

NCR 산출방식 변경
필요 유지자본 대비(영업용순자본-총위험액) 비율로 변경

연결 NCR 기준 도입
종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용

영업용순자본 인정 
범위 및 위험값 조정
1. 신용공여 등 1년 이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영
2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용순자본으로 인정
3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁매매와 동일하게 위험값 '0' 적용

자료: 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)

새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비 주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.

2014년 11월 개정된 증권사 NCR(영업용순자본비율) 제도에 따르면, 증권사의 자기자본 규모가 클수록 NCR이 높게 나타나 대형증권사를 중심으로 투자여력이 확대될 전망이나, 자본시장 침체에 따른 투자처 부재로 투자여력 확대효과가 자본 활용도 제고로 이어지기까지 시일이 소요될 것으로 예상되며, 중소형사의 경우 비주력 및 사업성이 낮은 사업의 인가단위 반납이 필요할 수도 있을 것으로 보입니다. 

NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경되었습니다. 새로운 산출체계에 따르면 대형 금융투자회사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 그 이유는 일정규모 이상의 금융투자회사의 경우 분모인 법정 필요자기자본이 고정되기 때문입니다.

[ 주요 증권사 순자본비율 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분
영업용순자본
(A)
총위험액
(B)
잉여자본
(C=A-B)
필요유지
자기자본(D)
순자본비율
(C/D×100)

미래에셋대우증권
5,939,899
3,545,447
2,394,452
134,400
1,782

NH투자증권
4,440,558
2,739,384
1,701,174
131,810
1,291

한국투자증권
3,292,817
2,212,936
1,079,881
134,400
803

삼성증권
3,260,994
1,737,362
1,523,632
130,200
1,170

신한금융투자
3,116,350
1,832,503
1,283,847
135,310
949

KB증권
2,809,747
1,245,274
1,564,473
134,225
1,166

하나금융투자
2,766,295
1,417,884
1,348,411
134,400
1,003

메리츠종금증권
2,515,471
1,627,804
887,667
134,610
659

(주1) 2019년 1분기말 연결 기준

자료: 금융감독원 금융통계정보스템

위와 같이 NCR 개선방안과 레버리지비율 규제에 따라 향후 대형 금융투자회사 상대적으로 투자여력이 확대돼 투자은행업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업이 가능해지는 반면 중소형 금융투자업자들은 영업활동에 제약이 따를 가능성이 있을 뿐만 아니라 자금여력을 필요로하는 파생상품 운용, M&A중개 등에서도 대형 금융투자회사 대비 열위에 놓일 가능성이 있습니다.

이러한 정책의 시행은 금융투자회사로 하여금 체계적인 리스크 관리시스템의 구축과자산건전성을 강화할 수 있는 계기가 될 수 있는 한편, 금융투자산업의 대형화와 특화라는 구조재편을 촉진할 것입니다. 전문화와 특화에 실패한 중소형 증권사에게 부정적인 영향이 불가피할 것이므로, 투자자께서는 NCR 개선방안과 레버리지비율 도입이 금융투자업에 미칠 영향에 대해 인지하시고, 투자 판단에 임하시기 바랍니다.

해당 개편방안에서 금융위의 목적은 영업용순자본 및 위험액의 편입 기준을 기존과 다르게 적용하는 방법으로 부동산 관련 자산을 줄이고 중소·벤처기업에 대한 투자를 늘리는 데에 있습니다. 장기 부동산 대출(PF 등)에 대해서는 일정 비율만큼 위험액을 가산하고 단기간내 환매할 가능성이 없는 부동산 사모펀드를 영업용순자본에서 차감할 계획입니다. 금융위는 부동산 집합투자증권을 전액 영업용순자본에서 차감할 경
우 종합금융투자사업자의 평균 순자본비율(NCR)이 220%p 하락할 것으로 추정하였습니다. 또한, 동일인 신용공여 한도 산정시 현행 대출·어음할인 뿐 아니라 채무보증도 추가할 예정입니다. 이러한 규제 강화가 시행된다면 금융투자회사의 고수익 사업인 부동산 관련 투자가 위축될 가능성이
있습니다.
이와 같이 금융당국의 규제 변경에 따라 당사 등 증권사들의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달 구조가 영향을 받을 수 있습니다.

당사의 주력 자회사인 한
국투
자증권의
2019년 6월 말 연결기준 순자본비율은 883.11%이며, 별도기준 단순레버리지비율(해당 비율은 총 자산을 자기자본으로 나눈 뒤 100을 곱한 값으로 금융위원회에서 규제하는 레버리지비율과 다름)은 1,089.14%입니다.
한국투자증권은 금융위원회의 건정성 규제기준을 충족시키고 있습니다.

그
러
나 최근 부동산 투자 관련 규제 강화로 한국투자증권의 NCR비율이 크게 하락한 가운데, 한국투자증권은 보유한 투자자산을 부동산 위주에서 다른 분야로 다각화할 필요가 있습니다. 이와 같이 금융산업의 규제 강화는 한국투자증권의 영업
환경에 큰 변화를 주고 있으므로 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[금융투자업 레버리지비율 추이]

(단위 : 백만원)

항목
2019년 3월말
2018년말
2017년말
2016년말
2015년말

총자산
472,218,893
438,900,919
381,532,584
404,850,470
337,683,545

자기자본
56,884,926
56,562,248
49,637,683
51,774,244
43,541,058

레버리지비율
830.13%
775.96%
768.63%
770.20%
775.60%

(주1) 레버리지비율 : 총자산/자기자본 X 100

(주2) FY2013부터 증권사 결산월 변경(기존결산월 :3월)에 따라 12월과 3월 결산법인이 혼재되어 있음

(주3) 국내 증권사 및 국내 소재 해외증권사 계 기준

자료: 금융감독원 금융통계시스템

(3) 저축은행업 관련 규제제도(관련 회사: 한국투자저축은행)

저축은행업을 영위하고 있는 한국투자저축은행의 경우 자산건전성 유지를 목적으로 금융법령상 자본적정성 비율을 최소 규제비율(BIS기준 자기자본비율 8.0%) 이상으로 유지하도록 규제받고 있습니다.

한국투자저축은행은 16.07%를
유지하며
기준 비율을 크게 상회하는 수준의 자본적정성을
유지하고 있습니다.

[한국투자저축은행의 BIS기준 자기자본 비율]

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

자기자본(A)
420,211
395,637
279,816

위험가중자산(B)
2,614,705
2,463,213
2,207,311

자기자본비율(A/B)
16.07
16.06
12.68

(주) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100

자료: 당사 반기보고서

한편, 2016년 11월 30일 금융위원회는 저축은행의 건전성 기준을 은행 및 상호금융 수준으로 강화하여 리스크 관리 역량 강화 및 업권 간 규제 형평성을 제고하기 위한 상호저축은행업감독규정의 변경을 예고하였습니다.
변경안의 주요 내용은 크게 1. 연체 판단기준 강화와 2. 대손충당금 적립 기준 강화입니다. 연체 판단 기준은 현행은 은행이나 상호금융 등에 비해 완화된 기준을 적용해왔으나 향후에는 타 업권과 동일하게 여신건전성을 분류하는 내용입니다. 또한, 대손충당금과 관련해서는 신용위험도 등에 따라 가계대출, 기업대출 등으로 구분하고 대손충당금 적립률을 은행과 동일한 수준으로 강화하는 안을 추진하겠다고 발표하였습니다. 

또
한, 2018년 01월 22일 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안'에서 저축은행업의 고위험 주담대(LTV 60% 초과, 만기시 원금상환 10% 미만) 위험가중치를 은행권에 준해 상향(예 : 70%)하고, 2018년부터 시행된 충당금 적립부담 강화에 따라 중소기업 대출 등이 급격하게 축소되지 않도록 자산건전성 분류기준을 합리화시킬
개정안을 발표하였습니다. 이번 개정안으로 고위험 주담대의 위험가중치가 확대되면, 당사 자회사인 한국투자저축은행의 건전성 비율이 감소할 것으로 예상됩니다.

상기 규제의 강화로
당사 자회사인 한국투자저축은행이
BIS자기자본비율 기준을 충족하지 못하게 될 경우 건전성 완화를 위한 자본 확충이 필요할 것이며, 이에 따른 당사의 자금 지원이 필요할 수 있으므로 투자자 여러분은 이 점 유의하시기 바랍니다.

(4) 인터넷전문은행 관련 규제제도(관련 회사: 한국카카오은행)

한국카카오은행은 은행법 감독규정에 따라 적정 수준의 예대율과 BIS자기자본규제 비율을 유지해야 합니다.

따라서, 한국카카오은행의 대출자산이 예상보다 빠르게 증가할 경우 관련 규제의 제재를 받아 자산규모 확대가 제한될 수 있습니다. 

증
권신고서 작성기준일 현재 예대율 100% 미만을 유지하고 있으나 지속되는 마이너스 통장에서의 현금 인출 증가는 급격한 예대율 상승을 초래할 수 있습니다. 이에 한국카카오은행은 건전성 유지와 리스크 관리를 위하여 마이너스 통장 대출의 신용등급별 한도를 축소하고 향후에는 대출 한도와 금리를 수시로 조정하기로 결정하였습니다.

이러한 급격한 고객 수의 증가로 여신 잔고가 지속적으로 증가될 것으로 예상되는 가운데, 이에 따른 예대율과 위험가중자산의 증가로 상기 규제의 제재를 받을 수 있습니다. 한국카카오은행은 은행업 감독규정에 따라 예대율은 100%미만으로 유지해야 하며, BIS자기자본비율은 8%이상(인터넷전문은행에 대한 특례에 따라 2019년 말까지 바젤Ⅰ 적용)으로 유지해야 합니다. 이에 한국카카오은행은 대출 한도와 금리 조정을 통해 건전성 유지와 리스크 관리를 진행하고 있으며 향후에도 이에 대해 선제적으로 관리할 예정입니다.

[은행업 감독규정]

제26조(경영지도비율) ① 은행은 법 제34조에 따라 다음 각 호에서 정하는 경영지도비율을 유지하여야 한다. 다만, 제3호의 경영지도비율은 직전분기말월의 원화대출금이 2조원 미만인 은행의 경우에는 적용하지 아니한다.

1. 자본비율에 관하여 다음 각 목에서 정하는 최소 준수비율

가. 보통주자본비율 : 100분의 4.5

나. 기본자본비율 : 100분의 6

다. 총자본비율 : 100분의 8

2. 향후 30일간 순현금유출액에 대한 고유동성자산의 비율(이하 "유동성커버리지비율"이라 한다) : 100분의 100 이상(외국은행지점의 경우에는 100분의 60 이상). 다만, 금융위가 급격한 경제 여건의 변화 또는 국민생활 안정 목적 등 불가피한 사유가 있다고 인정하여 6개월 이내의 기간을 정하는 경우 100분의 100 미만에서 금융위가 정하는 비율 이상 <개정 2014.12.26, 2016.6.28>

3. 원화예수금(양도성예금증서를 제외하고, 외국은행지점의 경우 제11조제4항에 따른 을기금 중 같은 항 제2호에 따른 본지점 장기차입금을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)과 「이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」에 따른 발행만기 5년 이상의 이중상환청구권부채권 잔액(채권 발행을 통해 조달한 자금이 원화로 운용되는 경우에 한정하며, 그 자금이 원화예수금의 100분의 1을 초과하는 경우 원화예수금의 100분의 1로 한다)의 합계액에 대한 원화대출금(다음 각 목의 대출을 제외한다) 비율(이하 "원화예대율"이라 한다) : 100분의 100 이하

가. 「중소기업기본법」에 따른 중소기업 또는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」에 따른 중견기업에 대해 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행으로부터 차입한 자금을 이용한 대출

나. 「농림축산정책자금 대출업무 규정」 또는 「수산정책자금 대출업무규정」에 따라 정부로부터 차입한 자금을 이용한 대출

다. 전국은행연합회의 「새희망홀씨 운영규약」에 따른 대출

② 제1항에서 정하는 비율의 구체적인 산정기준은 감독원장이 정한다. 다만, 제1항제1호의 비율은 은행 연결재무상태표를 기준으로 하되 연결재무상태표의 작성방식, 자본비율의 계산방법 등은 국제결제은행이 제시한 기준을 참작하여 정한다.

③ 감독원장은 제33조의 규정에 의한 경영실태분석 및 평가 결과 제1항의 경영지도비율이 악화될 우려가 있거나 경영상 취약부문이 있다고 판단되는 은행에 대하여 이의 개선을 위한 계획 또는 약정서를 제출토록 하거나 해당 은행과 경영개선협약을 체결할 수 있다. 다만, 제34조부터 제36조까지의 규정에 의한 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 받고 있는 은행의 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 은행의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하 "자본보전완충자본"이라 한다)을 포함한 자본비율로서 <별표2-10>에서 정하는 자본비율에 은행의 자본비율이 미달되는 경우 법 제34조제4항에 따른 조치로서 <별표2-11>에 따른 비율로 이익의 배당(기본자본 중 임의적으로 이자를 지급 하지 않을 수 있는 자본증권의 당해 이자지급을 포함한다), 자사주매입 및 성과연동형 상여금(주식보상을 포함한다) 지급이 제한된다

⑤ 제4항에 따른 제한의 절차 등 필요한 사항은 감독원장이 정한다.

자료: 법제처

또한, 2018년 09월 20일 ICT기업의 은행자본 보유 제한을 완화하는 인터넷전문은행 특례법이 의결되었고, 2018년 10월 국회를 통과(지분 한도 4% → 34%)하여 2019년 1월 시행되었습니다. 해당 특례법에 따라 산업자본의 지분보유 한도가 의결권 있는 발행주식 총수의 34%로 증가하였습니다.

관련 내용이 당사에 미칠 영향은 동 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅲ. 투자위험요소 2. 회사위험
'

바.
한국카카오은행에 대한 지분변동 관련 위험'을 참고해주시기 바랍니다.

바. 개인정보와 관련된 위험

최근 금융권에서의
개인정보 유출 사례가 꾸준히 발생하고
당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 보여짐에 따라
고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안 강화가 요구
되고 있습니다.

이
에 따라

정보유출 사고 발생시
당사 및 당사 자회사의 평판하락, 손해배상청구에 따른 비용, 고객 이탈에 따른 수익 감소 등
이 발생

할 수 있으므로 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

최근 정보통신 기술의 급격한 발달과 개인정보의 중요성이 커지는 가운데 외부 네트워크를 통한 전통적인 해킹 시도뿐 아니라 보안업체 직원 등을 통한 내부 유출 등 다양한 형태의 보안사고가 잇따라 발생하고 있습니다. 상대적으로 안전하다고 여겨지는 은행권에서도 개인정보 유출 사례도 발생하였습니다. 2013년 12월 11일 검찰은 씨티은행 및 SC은행에서 각각 3.4만건, 10.3만건의 고객정보가 유출된 사실을 발표하였으며, 이에 대하여 특별검사가 진행되었습니다.

2014년 초에는 3개 카드사에서 동시에 약 1억 4백만건에 이르는 고객정보가 유출되는 사건이 발생하였습니다. 2014년 01월 08일 검찰은 KB국민카드, 롯데카드 및 NH농협카드에서 외부 용역직원을 통해 유출한 혐의로 해당 직원과 동 정보를 구매한 대출광고업자 및 대출모집인을 기소하였으며, 개인정보 유출 혐의자는 구속되었습니다. 또한 혐의자가 불법 반출한 개인정보는 판매나 유통되지 않은 것으로 발표되었습니다. 그러나 2014년 2월 검찰 수사결과 국민카드와 롯데카드, 농협카드 등 신용카드 3사에서 유출된 1억여건의 고객정보 중 8270만건이 2차 유출된 것으로 밝혀졌습니다.

2014년 1월 22일 금융위원회가 관계기관 합동으로 발표한 「금융회사 고객정보 유출 방지 대책」에서, 사고 책임이 있는 3개 카드사에 대해서는 일정제재를 2014년 2월 중 추진하겠다고 발표하였으며, 이에 따라 2014년 2월 17일부터 해당 카드사에 대하여 법상 최고한도인 석 달간의 영업정지 조치를 내렸습니다. 또한 정부는 2014년 03월 10일 반복적인 정보유출, 해킹사고를 차단하고자 『경제혁신 3개년 계획』의 핵심과제중 하나로 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」을 관계부처 합동으로 마련하여 발표하였습니다. 금융위원회와 금융감독원은 2014년 12월 29일 유관 금융협회 등과 함께 2014년 3월 10일 발표한 금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책의 후속조치 이행계획 점검을 위한 6차 회의를 개최하였으며, 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」의 기본방향은 다음과 같습니다. 

1. 개인정보의 「수집-보유·활용-파기」등 단계별로 금융소비자의 권리보호 및 금융회사 책임을 대폭 강화합니다. 
2. 금융회사가 확실하게 책임지는 구조를 확립합니다.
3. 해킹 등 외부로부터의 전자적 침해행위에 대해서도 기존대책('13.7월 발표)을 대폭 보강합니다.
4. 이미 계열사와 제3자에 제공되었거나 외부유출된 정보로 인해 잠재적으로 피해가 발생할 가능성에 대해서도 대응방안을 강구합니다.

한편, 금융지주 내 계열사간 고객정보 제공에 대한 규율을 강화하는 「금융지주회사법」개정 법률안이 지난 2014년 5월 28일 공포되었습니다. (2014년 11월 29일 시행) 
고객정보 제공 관련 법 개정내용을 살펴보면, 정보제공 범위를 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용 목적으로 한정하고, 정보제공 절차와 방법은 금융위원회가 정하도록 하였습니다. 또한, 고객정보 제공내역을 대통령령으로 정하는 바에 따라 고객에게 통지하도록 하였습니다. 

이러한 법 개정내용을 반영하여 해당 시행령 및 감독규정이 정비하기 위하여 금융위원회는 2014년 7월 17일자로 「금융지주회사법 시행령」개정안 입법예고 및 「금융지주회사감독규정」개정안을 예고하
였으며, 개정된 금융지주회사법, 시행령 및 금융지주회사 감독규정은 2014년 11월 29일부터 시행되었습니다. 이에 따라 당사는 금융회사 고객정보 유출 방지에 대한 엄격한 통제와 규제를 받고 있지만, 예상치 못한 고객정보 유출 관련 사고가 발생될 경우 당사 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

[「금융지주회사법」개정내용]

제48조의2(고객정보의 제공 및 관리) 
① 금융지주회사등은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조·제33조에도 불구하고 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조에 따른 금융거래의 내용에 관한 정보 또는 자료(이하 "금융거래정보"라 한다) 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제1항에 따른 대통령령으로 정하는 개인신용정보(이하 "개인신용정보"라 한다)를 다음 각 호의 사항에 관하여 금융위원회가 정하는 방법과 절차(이하 "고객정보제공절차"라 한다)에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

1. 제공할 수 있는 정보의 범위

2. 고객정보의 암호화 등 처리방법

3. 고객정보의 분리 보관

4. 고객정보의 이용기간 및 이용목적

5. 이용기간 경과 시 고객정보의 삭제

6. 그 밖에 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항

② 금융지주회사의 자회사등인 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자는 해당 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 증권을 매매하거나 매매하고자 하는 위탁자가 예탁한 금전 또는 증권에 관한 정보 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보(이하 "증권총액정보등"이라 한다)를 고객정보제공절차에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

1. 예탁한 금전의 총액

2. 예탁한 증권의 총액

3. 예탁한 증권의 종류별 총액

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보

③ 제1항 및 제2항에 따라 자회사등이 금융거래정보·개인신용정보 및 증권총액정보등(이하 "고객정보"라 한다)을 제공하는 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제7항을 적용하지 아니한다. <개정 2009.7.31.>

④ 제1항 및 제2항에 따라 고객정보를 그가 속하는 금융지주회사등에게 제공하는 경우에는 그 제공내역을 고객에게 통지하여야 한다. 다만, 연락처 등 통지할 수 있는 개인정보를 수집하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2014.5.28.>

⑤ 제4항에 따라 통지하여야 하는 정보의 종류, 통지 주기 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2014.5.28.>

⑥ 금융지주회사등은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 그 임원 중에 1인 이상을 고객정보를 관리할 자(이하 "고객정보관리인"이라 한다)로 선임하여야 한다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑦고객정보관리인은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 업무지침서를 작성하고, 그 내용을 금융위원회에 보고하여야 한다. <개정 2008.2.29., 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑧금융지주회사등은 대통령령이 정하는 바에 따라 고객정보의 취급방침을 정하여야 하며, 이를 당해 금융지주회사등의 거래상대방에게 통지하거나 공고하고 영업점에 게시하여야 한다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑨ 제1항부터 제8항까지의 규정에 따른 적용을 받는 금융지주회사등 및 자회사등의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다. <신설 2009.7.31., 2014.5.28.>

자료: 법제처

[「금융지주회사법 시행령」개정내용]

제27조의2(고객정보의 제공 및 관리) 
① 법 제48조의2제1항 및 제2항에서 "신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리"란 각각 고객에게 상품 및 서비스를 소개하거나 구매를 권유하는 업무가 아닌 업무로서 다음 각 호의 업무를 말한다 <신설 2014.11.24.>

1. 신용위험관리 등 위험관리와 내부통제

2. 업무 및 재산상태에 대한 검사

3. 고객분석과 상품 및 서비스의 개발

4. 성과관리

5. 위탁업무 수행

② 법 제48조의2제1항제6호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <신설 2014.11.24.>

1. 고객정보의 요청 및 제공 시 법 제48조의2제6항에 따른 고객정보관리인의 승인에 관한 사항

2. 고객정보의 제공·이용에 대한 점검에 관한 사항

③ 법 제48조의2제4항에 따라 고객에게 통지하여야 하는 정보의 종류는 다음 각 호와 같다. <신설 2014.11.24.>

1. 고객정보를 제공하는 자

2. 고객정보를 제공받는 자

3. 고객정보의 제공목적

4. 고객정보의 제공항목

④ 법 제48조의2제4항에 따른 통지는 연 1회 이상 하여야 한다. <신설 2014.11.24.>

⑤ 법 제48조의2제8항에 따라 금융지주회사등이 정하는 고객정보 취급방침(이하 이 조에서 "정보취급방침"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2010.1.18., 2014.11.24.>

1. 제공되는 고객정보의 종류

2. 고객정보의 제공처

3. 고객정보의 보호에 관한 내부방침

4. 고객정보 제공의 법적근거

5. 그 밖에 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 필요하다고 인정하여 금융위원회가 고시하는 사항

⑥금융지주회사등은 정보취급방침을 최초로 정하거나 변경한 경우에는 지체없이 기존의 거래상대방에게 통지하거나 일간신문 등에 공고하고 본점·지점 등 영업점과 컴퓨터통신에 게시하여야 한다. <개정 2014.11.24.>

⑦금융지주회사등은 금융거래를 개시한 경우에는 거래상대방에게 정보취급방침을 교부·설명(컴퓨터통신으로 거래를 개시한 경우에는 통지)하여야 하고, 연 1회 정기적으로 이를 통지 또는 일간신문 등에 공고하여야 한다. <개정 2014.11.24.>

⑧제6항 및 제7항의 정보취급방침의 통지와 법 제48조의2제4항에 따른 통지는 우편·전자우편 등의 방법으로 할 수 있다. <개정 2014.11.24.>

⑨금융위원회는 제5항의 정보취급방침에 포함되는 내용에 관한 구체적인 사항을 정할 수 있다. <개정 2008.2.29., 2014.11.24.>

⑩ 법 제48조의2제9항에 따라 같은 조 제1항부터 제8항까지의 규정을 적용받는 자회사등은 금융지주회사에 속하는 자회사등으로서 금융기관 또는 제2조제2항에 따른 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사로 한정한다. <신설 2010.1.18., 2014.11.24.>

자료: 법제처

[「금융지주회사법 감독규정」개정내용]

제24조의2(고객정보의 제공 및 관리＜개정 2014. 11. 29＞) 
① 법 제48조의2제1항의 "금융위원회가 정하는 방법과 절차"란 다음 각 호와 같다.(신설 2014. 11. 29)

1. 고객정보 원장을 제공하지 않을 것

2. 고객정보는 고객정보관리인의 승인을 받은 이용자 외에는 제공받은 정보에 대한 접근이나 활용이 불가능하도록 암호화 등의 조치를 통해 제공할 것

3. 고객정보 가운데 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 고유식별정보는 정보를 제공받는 사람이 식별할 수 없도록 암호화하거나 별도의 관리번호 등으로 변환하여 제공할 것

4. 제공받은 고객정보는 그 이외 정보와 분리하여 보관할 것. 다만, 제공받은 고객정보를 활용해서 새로운 정보를 산출하는 경우에는 그러하지 아니하되, 이 경우에도 제공받은 고객정보에 대해서는 고객정보관리인의 승인을 받은 이용기간 이내에서 이용되도록 할 것

5. 정보이용기간은 1개월 이내로 할 것. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 경우에는 고객정보를 요청한 회사와 제공한 회사의 고객정보관리인의 승인을 받아 1개월을 초과하여 정보이용기간을 설정할 수 있다.

가. 법, 시행령 및 관련 규정 등의 준수를 위해 필요한 경우

나. 국제적으로 통용되는 국제법과 국제기준의 준수를 위해 필요한 경우

다. 그 밖의 신용위험관리 등 정보제공의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우

6. 이용기간이 경과하였거나 제공목적 달성 등으로 정보가 불필요하게 되었을 때에는 해당 정보를 지체없이 파기할 것

7. 고객정보를 요청하거나 제공하는 경우 해당 회사의 고객정보관리인은 다음 각목의 사항을 심사하여 승인여부를 결정할 것

가. 요청·제공하는 고객정보의 이용목적이 법 제48조의2제1항의 내부 경영관리에 이용할 목적에 해당하고 구체적이고 타당한지 여부

나. 요청·제공하는 고객정보의 범위와 이용기간이 적정한지 여부

다. 고객정보 이용자 범위, 이용 후 처리방법 등이 적정한지 여부

8. 금융지주회사의 고객정보관리인은 계열회사의 고객정보 제공·이용에 관한 제반사항을 매분기 점검하고 종합점검 결과를 연 1회 금융감독원장에게 보고할 것

9. 고객정보를 요청한 회사의 고객정보관리인은 제5호다목에 따라 승인 받은 정보에 대해 이용기간의 적정성을 매월 점검할 것

② 법 제48조의2제2항제4호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 정보"란 다음 각 호와 같다.(신설 2010. 3. 8, 제1항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 채무증권의 종류별 총액

2. 수익증권으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 각 호의 구분에 따른 집합투자기구의 종류별 총액

3. 예탁한 증권의 총액을 기준으로 한 위탁자의 평균 증권보유기간 및 일정기간 동안의 평균 거래회수

③ 법 제48조의2제5항에 따른 업무지침서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(개정 2014. 11. 29, 제2항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 고객정보의 제공목적

2. 특정고객에게 부당한 이익을 제공하기 위한 고객정보의 이용제한 등에 관한 사항

3. 금융지주회사등간 제공가능한 고객정보의 종류

4. 고객정보를 제공·열람하는 금융지주회사등의 상호

5. 금융지주회사등간 고객정보를 제공하는 업무처리절차

6. 고객정보에 대한 보안대책

7. 고객정보관리인의 권한 및 임무

8. 업무지침서 위반자에 대한 제재기준 및 절차

9. 고객정보의 취급방침의 공고 또는 통지방법

10. 고객정보 제공내역의 통지방법

11. 영업양도·분할·합병시 고객정보의 처리방법 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제32조제6항에 따른 의무의 이행방법

④ 금융지주회사의 자회사등은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 금융지주회사의 지침에 따라 동일한 내용의 업무지침서를 작성·운영하여야 한다.(제3항에서 이동 2014. 11. 29)

⑤ 금융지주회사등은 업무지침서를 제·개정할 경우 당해 금융지주회사등의 이사회의 승인을 받아야 하며, 금융지주회사는 이를 금융지주회사등의 이사회 승인일(금융지주회사등이 업무지침서를 동일한 내용으로 제·개정하여 동일한 시기에 시행하는 경우에는 가장 나중에 개최되는 이사회 승인일)로부터 2주이내에 금융위에 보고하여야 한다.(개정 2007. 12. 13, 제4항에서 이동 2014. 11. 29)

⑥ 영 제27조의2제1항에 따른 정보취급방침에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(개정 2014. 11. 29, 제5항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 금융지주회사등의 상호 및 업종

2. 고객정보가 제공되는 금융지주회사등의 상호 및 업종

3. 고객정보의 제공목적

4. 고객정보에 대한 보안대책

5. 금융지주회사등이 위법하게 고객정보를 제공하여 고객에게 피해가 발생한 경우 그 구제수단

자료: 법제처

당사의 주요 자회사인 한국투자증권의 개인정보 관리방안 및 방지대책은 다음과 같습니다. 한국투자증권은 개인정보 보호책임자 2인을 공동 지정하여, 회사가 처리하는 개인정보가 오·남용되거나 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성을 확보하고, 개인정보 보호활동에 대한 조직 내부의 관리 및 감독을 수행하고 있습니다. 특히, 업무 분야별 전문성을 고려하여, 개인정보 보호책임자 공동 2인 중 1인에는 준법감시인을 지정하여 내부통제체계 구축 등 일반 개인정보 보호 업무를 수행하도록 하고 있으며, 다른 2인 중 1인에는 정보보호최고책임자(CISO)를 지정하여 전산인프라 구축, IT보안·조치 등 전산시스템 관련 개인정보 보호업무를 수행하고 있습니다.

개인정보주체(고객)가 회사의 개인정보 관리 현황 및 보호 기준 등을 알 수 있도록, 회사는 개인정보 처리 기준을 회사 홈페이지(http://www.truefriend.com) 내 「개인정보 처리방침」에 공개하고 있습니다. 「개인정보 처리방침」에는 개인정보의 처리목적, 제3자 제공에 관한 사항, 위탁에 관한 사항, 정보주체의 권리·의무 및 그 행사 방법에 관한 사항 등을 명시하고 있습니다.

또한 개인정보를 보호하기 위한 기술적, 물리적, 관리적 대책으로, 고객의 중요 개인정보는 암호화하여 저장·관리하고 있고, 정보통신망을 통한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위해 침입차단 및 침입탐지시스템을 24시간 운영하고 있습니다. 더불어 백신소프트웨어를 이용하여 컴퓨터바이러스 등 악성프로그램에 의한 피해를 방지하기 위한 조치 등을 취하고 있습니다. 전산실 및 자료보관실 등은 특별보호구역으로 설정되어 관계자 이외의 출입을 철저히 통제하고 있으며, 개인정보 취급직원에 대하여는 업무별, 직급별로 차등하여 개인정보에 대한 접근권한을 제한하고 있습니다. 그리고 개인정보의 안전한 처리를 위한 내부관리계획을 수립·운영하고, 개인정보를 직접 취급하는 임직원 및 수탁자 등에 대한 개인정보 보호 교육을 실시하여 개인정보가 오·남용되거나 유출되지 않도록 관리하고 있습니다.

그러나, 당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 전망되는바, 향후 유사한 사고가 발생할 경우 당사의 평판이 저하될 가능성이 있으며, 고객정보유출로 인한 사후조치에 의한 비용과 발생 피해의 손해배상 가능성,

고객 이탈에 따른 수익성 감소
, 감독당국에 의한 과징금 부과, 영업정지 등의 제재조치 등을 받을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 자회사 배당금 의존도에
따른 위험

당사는

금융지주사업의 특성상
자회사들로부터 수취하는 배당금에 의존
하고
있습
니다.

2018년에는
배당금수익이 영업수익의 94.5%를 차지
하였으며,

2019
년 상반기에는

92.7%를 차지
하였
습
니
다.
이와 같이
당사의
수
익성은 자회사로부터의 배당금에 크게 의존
하고 있습니다.

향후
자회사들의 실적 저하, 금융당국의 자회사들에 대한 규제
강화 등으로 자회사로부터의 배당금 수령액이 감소하는 경우 당사의
수익성 및
유동성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으
므로 투자자 여러분께서는 주의
하시기 바랍니다
.

당사는 금융지주회사로서 자회사로부터의 배당금 등이 주수입원이며 별도의 영업활동은 수행하지 않고 있습니다. 당사의 주요 자산은 당사가 보유한 자회사가 발행한 주식이므로, 당사의 보통주에 대한 배당금 지급 여부는 주로 자회사로부터 지급받는 배당금에 달려있습니다. 이러한 배당금 지급은 상법 및 기타 다양한 관계규제당국에 의하여 부과된 적정 자본수준과 이익잉여금에 관한 감독규정의 적용을 받습니다.

상법에 따르면 배당은 배당가능이익이 있는 경우에만 실시할 수 있습니다. 배당가능이익은 각 회계연도말 현재 순자산액으로부터 회사의 자본금 및 적립이 강제되는 각종 준비금들의 총 합계액 등을 공제하는 방식으로 산정 됩니다.

매년 결산이 종료되는 시점의 배당가능이익으로 배당하는 것이 일반적이나, 영업년도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 특정 날짜를 정하여 중간배당을 실시할 수 있습니다. 중간배당은 중간에 예
상
되는 이익이나 임의 준비금을 배당할 수 있는데, 이때 중간배당의 재원은 직전 결산기의 순재산액에서 자본금, 법정준비금, 배당금, 중간배당에 따라 적립해야 할 이익준비금 등을 뺀 금액을 한도로 실시할 수 있습니다.

[배당에 관한 법률 - 상법]

제462조(이익의 배당) ① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

1. 자본금의 액

2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액

4. 대통령령으로 정하는 미실현이익

② 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

③ 제1항을 위반하여 이익을 배당한 경우에 회사채권자는 배당한 이익을 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구에 관한 소에 대하여는 제186조를 준용한다.

[전문개정 2011.4.14.]

제462조의3(중간배당) ①년 1회의 결산기를 정한 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당(이하 이 條에서 "中間配當"이라 한다)할 수 있음을 정관으로 정할 수 있다. <개정 2011.4.14.>

②중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. <개정 2001.7.24., 2011.4.14.>

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. <개정 2001.7.24.>

④당해 결산기 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각호의 금액의 합계액에 미치지 못함에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(配當額이 그 差額보다 적을 경우에는 配當額)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 제3항의 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리하지 아니하였음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.7.24.>

⑤제340조제1항, 제344조제1항, 제350조제3항(第423條第1項, 第516條第2項 및 제516조의10에서 準用하는 경우를 포함한다. 이하 이 項에서 같다), 제354조제1항, 제458조, 제464조 및 제625조제3호의 규정의 적용에 관하여는 중간배당을 제462조제1항의 규정에 의한 이익의 배당으로, 제350조제3항의 규정의 적용에 관하여는 제1항의 일정한 날을 영업년도말로본다. <개정 2011.4.14.>

⑥제399조제2항·제3항 및 제400조의 규정은 제4항의 이사의 책임에 관하여, 제462조제3항 및 제4항은 제3항의 규정에 위반하여 중간배당을 한 경우에 이를 준용한다. <개정 2011.4.14.>

[본조신설 1998.12.28.]

제464조(이익배당의 기준) 이익배당은 각 주주가 가진 주식의 수에 따라 한다. 다만, 제344조제1항을 적용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2011.4.14.]

 제464조의2(이익배당의 지급시기) ① 회사는 제464조에 따른 이익배당을 제462조제2항의 주주총회나 이사회의 결의 또는 제462조의3제1항의 결의를 한 날부터 1개월 내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2011.4.14.>

②제1항의 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

자료: 법제처

[배당에 관한 법률 - 상법 시행령]

제19조(미실현이익의 범위) ①법 제462조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 미실현이익"이란 법 제446조의2의 회계 원칙에 따른 자산 및 부채에 대한 평가로 인하여 증가한 대차대조표상의 순자산액으로서, 미실현손실과 상계(相計)하지 아니한 금액을 말한다. <개정 2014.2.24>

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각의 미실현이익과 미실현손실을 상계할 수 있다. <신설 2014.2.24>

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제2항제5호에 따른 파생결합증권의 거래를 하고, 그 거래의 위험을 회피하기 위하여 해당 거래와 연계된 거래를 한 경우로서 각 거래로 미실현이익과 미실현손실이 발생한 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제5조에 따른 파생상품의 거래가 그 거래와 연계된 거래의 위험을 회피하기 위하여 한 경우로서 각 거래로 미실현이익과 미실현손실이 발생한 경우

자료: 법제처

당사가 FY2013, FY2014, FY2015 기준 자회사로부터 수취한 배당은 각각 1,801억원, 600억원, 1,601억원이며, 모두 당사의 주력 자회사인 한국투자증권이 지급한 배당입니다. 2016년부터는 한국투자증권 이외의 종속회사들로부터도 배당을 지급받고 있으며, FY2016 기준

한
국
투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자파트너스로부터 각 1조 1,623억원, 1,500억원, 533억원
을 수취하였습니다.
2016년에 지급된 1.15조원 규모의 중간
배당금은 한국투자증권에 대한 유상증자 참여를 위한 자금으로 사용되었습니다. 또한, 2017년초 당사는 연말배당으로 한국투자증권과 한국투자캐피탈로부터 각각 1,202억원,

50
억
원을 수령하였습
니다.
2018년
에는 한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자캐피탈로부터 각각 2,302억원, 337억원, 360억원의 연말배당을 수취하였습니다. 그리고 2019년에는 상반기에만 한국투자증권으로부터 1,803억원의 배당을 수취하였습니다.

[종속회사로부터의 배당수익 내역]

(단위 : 백만원)

자회사
배당구분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015

한국투자증권
연말배당
180,308
230,218
120,205
200,150
160,120

중간배당
-
160,028
250,006
962,123
-

한국투자저축은행
연말배당
-
33,677
-
10,012
-

중간배당
-
-
-
140,005
-

한국투자파트너스
연말배당
-
-
-
3,342
-

중간배당
-
-
-
50,000
-

한국투자캐피탈
연말배당
-
36,024
5,032
-
-

중간배당
-
-
-
-
-

합 계
180,308
459,947
375,244
1,365,631
160,120

(주) 배당수익은 배당금을 받을 권리가 확정되는 시점에 인식됩니다.

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서, 당사 제시

당사는 금융지주회사법에
따라 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 외엔 다른 업무를 수행할 수 없으며, 따라서 자회사로부터의 배당금, 이자수익 등이 당사의 주 수익원입니다. 그 중에서도 배당금 수익은 당사의 영업수익의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

배당금 의존도가 높은 당사의 사업 특성상 당사 자회사들의 실적 악화, 금융당국의 자회사들에 대한 규제 강화 등으로 자회사로부터의 배당금 수령액이 감소하는 경우 당사의 수익성 및 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

자회사 실적과 관련하여는 동 증권신고서 제1부 Ⅲ. 투자위험요소의 '회사위험 나. 자회
사 수익 변동 관련 위험'를, 자회사에 대한 규제와 관련하여는 '사업위험 마. 금융업 관련 규제에 따른 위험'를 참고하시기 바랍니다.

[영업이익 구성별 추이]

(단위 : 백만원)

사업연도
수수료수익
이자수익
배당금수익
금융자산(부채)
평가및처분이익
기타수익(주1)
총 영업수익
(주2)

FY2011
-
6,364
328,241
2,442
2,725
339,771
96.6%

FY2012
-
15,364
188,689
1,306
27
205,386
91.9%

FY2013
-
13,921
180,135
-
9
194,065
92.8%

FY2014
-
27,872
60,045
164
6,992
95,073
63.2%

FY2015
-
8,718
160,120
171
7,555
176,563
90.7%

FY2016
2,027
11,829
1,365,631
1,422
3,625
1,384,534
98.6%

FY2017
2,994
7,621
375,244
7,437
2
393,299
95.4%

FY2018
2,849
9,924
459,947
8,654
5,465
486,840
94.5%

FY2019 상반기
1,329
4,919
180,308
6,414
1,485
194,455
92.7%

(주1) 기타수익 : 외환거래이익, 기타영업수익의 계

(주2) 배당금수익/총 영업수익 X 100

(주3) 별도 기준

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

나. 자회사 수익성 변동 관련 위험

당사는 금융지주회사로서
자체적인 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에
당사의 영업수익은 여유자금 운용에 따른 소규모 이자수익 외에는

대부분 종속기업의 실적에 따라 변동

되고 있습니다. 따
라서, 당사의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는
당사 주요 자회사
들의
실

적 현황과 전망을 전반적으로 검토할 필요
가 있습
니다.

2019년 상반기 한국투자증권은
전년 동기 대비 자산운용부문 수익이 크게 증가하면서 전년 동기 대비 반기순이익이 39.14% 증가하

였
으
나,

한
국
투자저축은행은

2019년
금
융
당국의 대손충당금적립기준 상향으로 전년 동기 대비 반기순이익이 51.
04%로 대폭 감소하였
습니다.

한국카카오은행은 출범 2년 만에 흑자전환하
며
2019년 상반기

96억원의 반기순이익을 기록하였
습니다
.

주
요 자회사들 중
한국투자증권의 자산 및 총포괄손익이 모든 연결대상 종속법인의 자산 및 총포괄손익의 단순합계에서 차지하는 비중

이
절
대적으로
큰 점(2019년 6월 기준 각각 63.50%, 70.44%) 투자 시 유의
하시기 바랍니다.

당사는 금융지주회사로서 자체적인 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에 당사의 영업수익은 여유자금 운용에 따른 소규모 이자수익 외에는 대부분 종속기업의 실적에 따라 변동되고 있습니다. 따
라서, 당사의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 당사 주요 자회사
들의
실

적 현황과 전망을 전반적으로 검토할 필요가 있습니다.

[연결대상 종속기업

현황]

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

한국투자증권
㈜

1974.08.08
서울시 영등포구 의사당대로 88
금융투자업
44,351,334

지배력 보유

(기업회계기준서 제1110호 문단7)

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자파트너스
㈜

1986.11.25
서울시 강남구 영동대로 517
창업투자업
469,593
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

㈜
한국투자저축은행

1982.12.14
경기도 성남시 분당구 서현로 184
저축은행업
2,898,477
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자캐피탈
㈜

2014.11.03
서울시 영등포구 여의대로 24
여신전문업
2,580,692
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

이큐파트너스㈜
2010.10.29
서울시 강남구 테헤란로 152
사모투자전문회사 운용업
56,455
상동
X

한국투자부동산
㈜

2019.05.31
서울시 강남구 테헤란로 518
경영컨설팅업
-
상동
X

한국카카

오
은행
㈜

2016.01.22
경기 성남시 분당구 판교역로 231
은행업
12,126,723
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
2013.10.02

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

집합투자기구
5,642
상동
X

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
2008.02.15

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

집합투자업
10,185
상동
X

한국투자신탁운용
㈜

2000.06.26
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자업
189,364
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자밸류자산운용
㈜

2006.02.13
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자업
34,669
상동
X

KI&S Asia, Ltd.
(홍콩현지법인)
1997.12.02

Suite 2220,
Jardine House 1
Connaught Place, Central Hong Kong

금융투자업
10,853
상동
X

KI&S Europe, Ltd.
(런던현지법인)
1995.04.24
2FL, 35-39 Moorgate,
London EC2R 6AR UK
금융투자업
2,277
상동
X

KI&S America, Inc.
(뉴욕현지법인)
2000.04.18
1350 Avenue of the Americas,
Suite 1602, New York
금융투자업
5,796
상동
X

KI&S Singapore, Pte. Inc.
(싱가폴현지법인)
2008.02.22

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

금융투자업
7,824
상동
X

KIS Vietnam Securities Corporation 
(베트남현지법인)
2010.11.29

3th Floor, Maritime Bank Tower, 180-192,
Nguyen Cong Tru, District1, 
Ho Chi Minh City, Vietnam

금융투자업
142,124
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia

1989.04.07
Equity Tower Lt.9 UnitA, 
SCBD Lot.9 Jl.Jend Sudirman Kav.52-53 
Jakarta 12190
금융투자업
45,853
상동
X

PT KISI Asset management
2019.04.18
Equity Tower 9th floor, SCBD, 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, 
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
집합투자업
-

상동

X

KIM Investment Funds
2013.11.21
49, Avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg
집합투자기구
170,678
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
2014.07.17

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

집합투자기구
350,733
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자벨기에코어오피스
전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
2018.03.21
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자기구
29,931
상동
X

한국투자필라델피아전문투자형
사모부동산투자신탁2호(파생형)
2018.05.03
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자기구
59,502
상동
X

마스턴전문투자형
사모부동산투자신탁제31호
2018.06.27
서울시 강남구 테헤란로 302
집합투자기구
152,047
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

하나대체투자전문투자형
사모부동산투자신탁76호
2018.06.01
서울시 중구 을지로 66
집합투자기구
27,777
상동
X

KIAMCO 영국 태양광
사모특별자산투자신탁 제2호
2018.09.17
서울시 영등포구 여의공원로 111
집합투자기구
45,338
상동
X

KTB항공기전문투자형사모투자신탁
제22-2호
2018.11.15
서울시 영등포구 여의대로 66
집합투자기구
26,268
상동
X

KIAMCO 독일 풍력 사모특별자산투자신탁

2018.12.20
서울시 영등포구 여의공원로 111
집합투자기구
54,018
상동
X

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F
2018.12.31
서울시 중구 을지로 66
집합투자기구
64,051
상동
X

유진프라이디움전문투자형
사모투자신탁1호
2018.12.31
서울시 영등포구 국제금융로2길 24
집합투자기구
36,700
상동
X

한국투자 SEA-CHINA Fund
2018.10.25
서울시 영등포구 의사당대로 88
투자조합
52,046
상동
X

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호
2019.01.28
서울시 영등포구 은행로 30
집합투자기구
-
상동

X

한국밸류 클래식전문투자형 사모투자신탁1호
2019.02.25
서울시 영등포구 여의대로 70
집합투자기구
-
상동

X

하나대체투자VOYA전문투자형
사모특별자산투자신탁1호(CLO)
2019.03.04
서울시 중구 을지로 66
집합투자기구
-
상동

X

한국밸류다이아몬드전문투자형
사모투자신탁1호
2019.03.20
서울시 영등포구 여의대로 70
집합투자기구
-
상동

X

한국투자글로벌인프라전문투자형
사모투자신탁1호
2019.03.21
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자기구
-
상동

X

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티
전문투자형사모투자신탁제10호
2019.03.21
서울시 영등포구 국제금융로 56
집합투자기구
-
상동

X

타이거대체전문투자형
사모특별자산투자신탁11호
2019.03.27
서울시 종로구 종로1길 케이트윈타워
집합투자기구
-
상동

X

린드먼파트너스글로벌전문투자형
사모특별자산투자신탁제11호
2019.03.28
서울시 강남구 테헤란로 234
집합투자기구
-
상동

X

한국밸류 사파이어 전문투자형
사모투자신탁 1호 주1)
2019.05.20

서울시 영등포구 여의대로 70

집합투자기구

-

상동

X

INMARK프랑스전문투자형
사모부동산투자신탁제18호
2019.04.08
서울특별시 영등포구 국제금융로 10

집합투자기구

-

상동

X

신한AIM크레딧전문투자형
사모투자신탁제2호
2019.04.29
서울특별시 영등포구 여의대로 70

집합투자기구

-

상동

X

현대 인프라 전문투자형
사모투자신탁 8호
2019.05.02
서울특별시 영등포구 은행로 30

집합투자기구

-

상동

X

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형
사모특별자산투자신탁1호
2019.05.09
서울특별시 중구 통일로120 신관 13층

집합투자기구

-

상동

X

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티
전문투자형 사모투자신탁 제12호
2019.05.24
서울특별시 영등포구 국제금융로 56

집합투자기구

-

상동

X

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티
전문투자형 사모투자신탁 제11호

2019.04.25

서울특별시 영등포구 국제금융로 56

집합투자기구

-

상동

X

한국투자대법인론
전문투자형사모투자신탁1호
2019.06.30
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

집합투자기구

-

상동

X

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티
전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
2019.02.27
서울시 영등포구 국제금융로 56
집합투자기구
-
상동

X

멀티에셋 Global Private Equity
전문투자형 사모투자신탁 제3호
2019.06.20
서울시 영등포구 국제금융로 56 미래에셋대우빌딩

집합투자기구

-

상동

X

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
2019.01.03
서울시 강남구 테헤란로 152
투자조합
-

상동

X

한투봉황(장가항)창업투자기업
2010.11.23
No. 1 of Jingu Road, Fenghuang Town, 
Zhangjiagang
창업투자조합
12,840
상동
X

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
2016.08.29
2nd Floor, Builing 1, Phoenix Technology Park,
Shuanglong Village, Fenghuang Town,
Zhangjiagang City, Jiangsu, China
창업투자조합
21,464
상동
X

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업

(유한파트너십)

2016.12.22
중국 청두시 하이테크구 천부5길 200호 2동 904호
창업투자조합
57,436
상동
X

KIP KIS Global Fund
2018.08.29
서울시 강남구 영동대로 517
벤처투자조합
14,767
상동
X

(주1) 지분율이 50% 미만이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.

(주2) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업 34개사는 제외

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

상기와 같이 당

사의 금융 자회사들은 금융투자업, 창업투자업, 저축은행업 등 다양한 금융업종에서 사업을 영위하고 있으며 주요 자회사로는 한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자캐피탈 등이 있습니다. 당사의 주요 자회사들의 실적 현황 및 전망은 다음과 같습니다.

(1) 금
융투자업(관련 회사: 한국투자증권)

당사의 주력 자회사인 한국투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 신탁업, 투자일임업, 투자자문업 등 종합금융투자업무를 주사업으로 영위하는 금융투자회사입니다. 당사는 업계 상위의 증권사로서 위탁매매, 자산관리, 투자은행, 자산운용 등 다변화 되고 안정적인 수익구조를 구축하고 있습니다. 다만, 금융투자업은 산업의 특성상 수익성이 경제성장률, 재정정책, 금리 및 환율 변동 등 국내외 경제환경 변화에 민감하게 반응한다는 점과 최근 정부의 초대형 투자은행 도입이란 사업환경 변화로 한국투자증권의 향후 전망을 예측하기 어려운 점이 변수로 작용하고 있습니다.

2019년 상반기 한국투자증권
의 당기순이익(별도기준)은 투자은행 부문(IB) 및 자산운용(Trading)부문의 실적 호조에 힘입어 전년 동기대비 39.1%증가한 4,112억원을 기록하였습니다.

[한국투자증권 영업실적 - 별도기준]

(단위 : 백만원)

구분
FY2019 2Q (누적)
FY2018 2Q (누적)
FY2018
FY2017
FY2016

영업수익
5,696,159
4,063,522
7,838,849
5,976,810
4,899,563

영업비용
5,147,696
3,683,460
7,168,204
5,373,354
4,599,752

영업이익(손실)
548,462
380,062
670,644
603,456
299,811

당기순이익(손실)
411,171
295,516
503,510
472,280
243,717

자료: 한국투자증권 반기보고서 및 사업보고서

2019년 2분기 기준 당사의 BK(Brokerage, 위탁매매), AM(Asset Management, 자산관리), IB(Investment Banking, 투자은행), Trading(자산운용)부문 영업개황 및 실적은 다음과 같습니다.

(1) 위탁매매(BK) 부문
연초 이후 국내 주식시장의 침체로 인해 FY2019 반기(2019년 1월 ~ 6월) 시장약정 규모 (KOSPI, KOSDAQ 등)는 2,610조원으로 전년동기 3,742조원 대비 30.2% 감소했습니다. 당사의 위탁매매 수익은 전년동기 1,421억원 대비 34.4% 감소한 933억원을 기록하였습니다. 당사는 On-Off를 아우르는 다변화된 영업 기반을 토대로 다양한 컨텐츠 및 서비스를 제공함으로써 수익성과 경쟁력을 확보해 나가기 위해 노력하고 있습니다. (수익 내 비중 약 10.5%)

(2) 자산관리(AM) 부문
한국투자증권은 FY2018 기말 잔고 91.9조원 대비 8.9% 증가한 100.1조원을 기록하였습니다. 다만 2018년 8월, 주택도시기금 전담운용기관 계약 만료 따른 자산이관으로 FY2019 반기(2019년 1월 ~ 6월) 자산관리 부문 수익은 전년 동기 659억원 대비 2.7% 감소한 641억원을 기록하였습니다. (수익 내 비중 약 7.2%)

(3) 투자은행(IB) 부문

한국투자증권은 FY2019 반기 중 공모증자 인수/모집금액 기준 M/S 24.0%로 업계 1위, 수수료 기준 M/S 21.6%로 업계 2위를 달성하였으며, 회사채 부분에서도 인수금액 기준 9.7%로 업계 3위를 기록하였습니다.

동기간 중 IB부문 수수료수익은 전기 904억원 대비 55.2% 증가한 1,403억원을 달성하였습니다.
또한
IPO 분야에서도 현재 진행 중인 deal이 진행되면서 향후 실적이 개선될 것으로 기대됩니다. (수익 내 비중 약 15.8%)

(4) 자산운용(Trading) 부문
FY2019 반기 Trading 부문은 이자수익, 배당수익 등으로 구성되며, 전년 동기 3,321억원 대비 46.6% 증가한 4,869억원을 기록하였습니다. 당사는 운용 프로세스 고도화 및 리스크관리 기능 강화를 통해 한국 및 미국의 기준금리 변동 등 시장추세에 정확하게 대응할 수 있도록 운용의 안정성을 높여나갈 것입니다. (수익 내 비중 약 54.9%)

[한국투자증권 사업부문별 실적]

(단위 : 억원)

구분
FY2019 상반기
FY2018 상반기
FY2018
FY2017

수익
비중
수익
비중
수익
비중
수익
비중

주식위탁(BK) 부문
933
10.5%
1,421
20.7%
4,844
32.1%
2,155
19.2%

자산관리(AM) 부문
641
7.2%
659
9.6%
1,210
8.0%
1,142
10.2%

투자은행(IB) 부문
1,403
15.8%
904
13.1%
1,910
12.7%
1,742
15.5%

자산운용(Trading) 부문
4,869
54.9%
3,333
48.5%
5,869
39.0%
5,736
51.1%

기타
1,029
11.6%
562
8.2%
1,234
8.2%
461
4.1%

합 계
8,875
100.0%
6,879
100.0%
15,067
100.0%
11,236
100.0%

(주1) 수익 내 비중 : 순영업수익(법인세차감전순이익 + 판매비 및 관리비) 내 비중 (별도기준)

자료: 한국투자증권 반기보고서 및 사업보고서

한국투자증권이 속한 증권업의 특성상 보유 자산의 대부분이 채권으로 이루어져 있기 때문에 시장금리의 변동에 따라 수익성이 큰 영향을 받게 됩니다.
2019년 2분기말 기준 한국투자증권의 자
산구성내역을 살펴보면, 채무증권 및 지분증권(29조4,308억원)이 전체 금융자산(33조 4,984억원)에서 차지하는 비중은 약 87.86%입니다. 시장금리가 상승하거나 당사가 보유한 채권의 신용위험이 상승할 경우 채권의 평가금액이 하락하여 한국투자증권의 금융자산평가손익에 영향을 받을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[당사 금융자산의 구성]_K-IFRS 제1109호 적용후

(단위: 천원)

구 분
2019년 2분기말
2018년 말

당기손익-공정가치측정금융자산

지분증권
3,162,400,432
3,068,637,139

채무증권
23,423,221,450
20,928,820,405

투자자예탁금별도예치금(신탁)(주2)
1,917,857,589
1,751,033,119

출자금
207,892,653
162,371,835

집합투자증권
1,295,651,455
1,132,171,166

파생결합증권
250,224,932
277,588,544

대출채권
395,978,393
301,406,695

소 계
30,653,226,904
27,622,028,903

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

지분증권
570,703,944
600,884,631

채무증권
2,274,504,603
2,978,672,947

소 계
2,845,208,547
3,579,557,578

합 계
33,498,435,451
31,201,586,481

(주1) 자본시장과금융투자업에관한법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000,000천원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.

(주2) 연결 기준

자료: 한국투자증권 반기보고서

한국투자증권의 채권보유잔액은 그 대부분이 CMA, RP 등 동사가 판매하는 단기입출금 상품 등과 연동되어 있습니다. 채권과 관련한 실질적인 손실은 잔고 규모나 채권금리의 방향성보다는 일시적인 채권시장 금리 급등락으로 인한 헤지손실, 채권의 디폴트리스크 등으로부터 발생하는 부분이 크게 차지하고 있습니다. 한국투자증권은 2016년과 2017년 채권시장 급변으로 채권 운용 평가차손을 인식하였지만 양호한 채권이자 수익과 안정적 관리를 통한 매매 상
환차손 최소화로 손실을 면할 수 있었습니다. 2018년에는 금리 인상 속도가 예상보다 느려지는 모습을 보이면서 시장금리가 하락하였고 이에 따른 평가차익을 인
식하였으며, 2019년 상반기에는 글로벌 금리 인하 기조로 시장금리가 급격히 하락하며 매매
·상환차익
, 평가차익 및 채권이자 모두 전년 대비 대폭 상승하였습니다.
그러나 채권 시장 금리의 변동성 확대는 한국투자증권의 운용 실적에 직접적인 영향을 미치고 있으므로
투자자께서는 채권시장 급변에 따른 한국투자증권의 채권운용결과와 손익에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링하실 필요가 있습니다.

[한국투자증권 채권 운용내역]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018 상반기
FY2018
FY2017
FY2016

매매·상환차익(차손)
2,945
(14,180)
1,232
(51,172)
(13,548)

평가차익(차손)
187,444
29,750
158,194
(66,057)
(42,078)

채권이자
221,929
209,489
430,708
306,334
286,802

합 계
412,317
225,058
590,134
189,106
231,176

(주) K-IFRS 연결 기준

자료: 한국투자증권 반기보고서 및 사업보고서

한편, 한국투자증권을 비롯한 증권사들의 파생상품 발행 규모는 점차 커지는 가운데, 이와 관련된 손실이 우려되고 있습니다. 지난 2015년 ELS 관련 대규모 손실로 국내 증권사는 총 3.7조원의 파생상품 관련 손실을 인식한 바가 있습니다. 주 원인은 2015년 말 중국증시 등 국내외 증시 급등락 때문으로 알려졌으며 실제 손실 규모는 보다 더욱 클 것으로 판단됩니다. 당사의 주력 자회사인 한국투자증권은 동 기간 3,919억원의 손실을 인식하였습니다
. 이후 홍콩H지수가 상승하면서 관련 손실을 만회하였고, 2017년에는 9,282억원의 파생상품 관련 이익을 기록한 바 있습니다. 2018년에는 전년도 기고효과, 글로벌 금융시장 변동성 확대 등으로 1,555억원의 손실을 인식하였습니다.

하지만 이러한 손실 가능성에도 불구하고 증권사들의 파생상품의 발행 잔고는 증가 추세를 지속하여 2019년에는 6,475억원의 이익을 기록했습니다. 현재와 같은 저성장 시대에는 중위험·중수익을 추구하는 투자수요가 증가하기 때문입니다. 파생결합증권 발행잔액은 2013년 말 63조원에서 2019년 1분기말 113.8조원으로 확대 되었습니다.
이는 금융투자회사들의 2019년 1분기말 기준 총 자산인 472조원의 24.1% 수준입니다. 이 중 원금비보장형 상품이 73.0조원으로 전체 파생결합증권 발행규모의 약 64.1%를 차지하고있습니다. 이러한 급증은 저금리 상황에서 파생결합증권이 상대적으로 높은 수익률을 기대할 수 있는 투자처로 인식된 점이 주요한 요인으로 작용한 것으로 판단됩니다.
개별 종목 주가, 주
가지수, 채권금리 등의 기초자산과 연동하여 수익을 내는 파생상품은 금융시장 변동성에 직접적인 영향을 받으므로 금융시장의 변동성 확대에 따른 파생상품 손실 가능성에 대한 검토가 필요합니다.

개별 종목 주가, 주가지수, 채권금리 등의 기초자산과 연동하여 수익을 내는 파생상품은 금융시장 변동성에 직접적인 영향을 받으므로 금융시장의 변동성 확대에 따른 파생상품 손실 가능성에 대한 검토가 필요합니다.

[한국투자증권의 파생상품 관련 손익]

(단위 : 억원)

구 분
FY2019 1분기
FY2018 1분기
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015

파생상품 관련 손익
6,475
474
-1,555
9,282
2,794
(3,919)

파생상품 관련 이익
17,628
11,552
35,405
30,228
24,613
15,489

파생상품거래이익
8,642
8,717
28,559
24,337
18,553
12,914

파생상품평가이익
8,986
2,836
6,845
5,891
6,061
2,575

파생상품 관련 손실
11,152
11,078
36,960
20,946
21,819
19,408

파생상품거래손실
6,577
7,428
27,490
17,256
19,238
13,591

파생상품평가손실
4,575
3,650
9,469
3,690
2,581
5,817

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

[파생결합증권 종류별 발행잔액 추이]

(단위: 조원)

구 분
2019년 1분기말
2018년말
2017년말
2016년말
2015년말
2014년말
2013년말
2012년말
2011년말
2010년말

파생결합증권(A)

113.8
111.7
90.2
101.3
98.4
84.1
63.2
51.6
38.8
22.4

원금非보장형 (ELS+DLS)

73.0
70.8
55.3
69.6
65.6
56.3
47.6
37.8
26.6
14.6

원금보장형 (ELB+DLB)

40.8
40.9
34.9
31.7
32.8
27.9
15.6
13.8
12.3
7.7

금융투자회사 총자산(B)

472
439
390
412
344
319
271
251
225
200

(A/B)

24.1%
25.4%
23.10%
24.60%
28.60%
26.90%
24.20%
20.6%
17.2%
11.2%

자료: 한국예탁결제원 증권정보포털, 금융감독원 금융통계정보시스템

수수료 수익은 수탁수수료, 인수 및 주선수수료, 채무보증 관련 수수료 등으로 구분할 수 있으며 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 수탁수수료입니다. 수탁수수료는 고객에게 금융 서비스를 제공하고 그 대가로 받는 수수료로 비교적 안정적인 수익원인 동시에 순영업손익에서 차지하는 비중이 높은 편입니다. 

[국내 증권사 항목별 주요 수수료 비중]

(단위: 백만원)

구 분
FY2019 1분기
(누적)
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014

수수료 수익
2,452,437
(100%)
9,626,989
(100%)
8,315,087
(100%)
6,882,325
(100%)
7,867,783
(100%)
5,912,059
(100%)

수탁수수료
962,140
(39%)
4,512,731
(47%)
3,997,468
(48%)
3,395,479
(49%)
4,560,361
(58%)
3,327,096
(56%)

인수주선수수료
235,177
(10%)
839,590
(9%)
792,962
(10%)
620,821
(9%)
549,737
(7%)
440,197
(7%)

집합투자증권취급수수료
153,911
(6%)
519,867
(5%)
472,471
(6%)
397,141
(6%)
440,886
(6%)
421,738
(7%)

자산관리수수료
54,277
(2%)
210,106
(2%)
189,051
(2%)
193,919
(3%)
230,600
(3%)
185,077
(3%)

자문수수료
(매수 및 합병수수료)
241,696
(10%)
710,361
(7%)
646,011
(8%)
585,970
(9%)
661,794
(8%)
467,663
(8%)

파생결합증권 판매수수료
306
(0%)
1,010
(0%)
151
(0%)
1,319
(0%)
10,888
(0%)
9,585
(0%)

신탁 보수
73,838
(3%)
262,685
(3%)
236,406
(3%)
210,130
(3%)
228,926
(2%)
185,685
(3%)

채무보증 관련 수수료
372,569
(15%)
1,087,213
(11%)
809,301
(10%)
82,394
(1%)
58,590
(1%)
25,447
(0%)

기타
372,569
(15%)
1,483,426
(15%)
1,171,266
(14%)
1,395,152
(20%)
1,126,001
(14%)
849,571
(14%)

(주1) 국내증권사 및 국내소재 외국계 증권사 법인 계 기준

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

2019년 6월 말 기준 금융투자업 인가를 받고 사업을 영위하는 증권사는 총 56개사로 여타 금융업에 비해 상대적으로 높은 수가 경쟁
하는 모습을 보이고 있습니다.

한
국
투자증권은
IB 및 수탁수수료 부문에서의 안정적인 실적을 바탕으로
2019년 1분기 실적 기준 총 수수료수익에서 업계 3위를 기록하고 있습니다. 

[2019년 1분기 경쟁사 영업수익]

(단위 : 억원)

구분
한국투자증권
KB증권
NH투자증권
미래에셋대우
삼성증권
증권 계

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

[영업수익]
31,308
9.0%
24,527
7.1%
38,082
11.0%
39,988
11.5%
21,474
6.2%
347,635
100.0%

수수료수익
1,651
7.3%
1,494
6.6%
2,037
9.0%
2,327
10.3%
1,501
6.6%
22,667
100.0%

증권평가 및 처분이익
6,693
12.3%
3,999
7.3%
6,720
12.3%
6,828
12.5%
2,195
4.0%
54,595
100.0%

파생상품 관련 이익
17,628
8.1%
15,035
6.9%
25,284
11.6%
23,554
10.8%
13,663
6.3%
217,256
100.0%

이자수익
2,345
9.9%
1,915
8.1%
2,469
10.4%
2,668
11.2%
2,124
9.0%
23,720
100.0%

대출채권 관련 이익
9
10.9%
19
24.0%
10
12.4%
0
0.0%
18
22.3%
80
100.0%

외환거래이익
1,350
7.9%
697
4.1%
933
5.4%
2,636
15.4%
1,271
7.4%
17,160
100.0%

기타 영업수익
1,632
13.7%
1,369
11.5%
628
5.3%
1,783
14.9%
702
5.9%
11,948
100.0%

기타당기손익인식금융상품 관련 이익
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
192
92.5%
0
0.0%
208
100.0%

(주1) 2019년 1분기 실적 기준

(주2) 국내 증권사 기준

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

그러나 최근 주요 경쟁사들은 경영효율화 및 타법인 인수/합병 등에 따른 인원 감축 시행, 대형화로 인한 사업의 다각화 등 경쟁력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있으며 한국투자증권이 이러한 환경 변화에 적절히 대응하여 시장 점유율을 유지하지 못한다면 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가
능
성이 있
습니다.

한편, 향후 금융환경은 금융산업 구조조정의 가속화, 기존 금융투자회사들의 자기자본확대 등을 통한 대형화 및 생존전략에 따른 다양한 제휴 등이 불가피한 상황으로 판단됩니다. 이에, 금융투자회사들은 수익기반 다변화 및 사업역량 제고를 위해 다양한 사업분야로의 진출 및 확장을 지속적으로 추진하여 자체 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있으며, 향후 수익구조 다변화 및 구조조정을 통한 대형화, 특화된 금융투자회사만이 살아남을 수 있는 산업구조로 재편될 전망입니다. 금융당국이 2013년 자본시장법 개정안을 통해 종합금융투자사업자 제도를 도입하는 것을 시작으로 증권사의 대형화가 가속화되고 있으며, 대형 증권사 위주로 새로운 경쟁 국면이 형성될 것으로 판단됩니다.
('Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험

라.
초대형
투자은행
의 출범에 따른 위험
' 참
고)
상기와 같은 영업환경에서 한국투자증권이 경쟁력
을 유지하지 못한다면 모회사인 당사의 실적에도 악영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(2) 집합투자업 (관련 회사 : 한국투자신탁운용, 한국밸류자산운용)

자산운용업은 투자자를 대신하여 재산이나 권리를 맡아 금융상품 등에 대신 투자해주고 일정한 수수료를 받는 산업으로, 운용자산(AUM, Asset Under Management) 규모에 따라 수익도 비례하여 영향을 받습
니다. 운용자산은 크게 펀드(집합투자증권)와 일임재산으로 구분할 수 있습니다.

당사의 자회사인 한국투자신탁운용은 2019년
6월 말 기준 해외 운용사들과의 협업을 중심으로 네트워크를 확장하여 전년말 대비 3.8조원 증가한 49.2조원의 AU
M을 기록하였습니다.

당사
의 다른 운용사인 한국투자밸류자산운용은 2019년 6월 말 기준 4.4조원의 AUM을 기록하였습니다.

한국투자신탁운용은 중국본토 ETF를 출시하는 등 경쟁력 있는 상품을 지속적으로 출시하고자 최근에는 주식형과 같은 고위험 고수익 상품 뿐만 아니라 한국형 헤지펀드, 해외 재간접 헤지펀드, 시스템, 파생, 실물펀드, ETF 등 중위험 중수익 상품 부문에서 다양한 비즈니스 라인을 구축하고 있습니다.

2019년 6월 말
기
준 집합투자 관련 설정액은 약 36.4조원으로 전체 상품
설정액의 약 74.0%의 비중을 차지하고 있습니다.
집합투자를 제외한 상품은 일임계약에 따라 투자하는 상품으로 12.8조원 규모이며 전체 상품 설정액의 약 26.0%의 비중을 차지하고 있습니다.

[한국투자신탁운용 영업실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018 상반기
FY2018
FY2017
FY2016

영업수익
56,373
63,720
118,455
95,088
89,667

영업이익
21,662
28,681
49,540
33,577
33,814

법인세차감전순이익
23,926
27,950
47,235
37,964
33,893

당기순이익
17,329
20,984
35,491
28,581
25,905

(주) 별도 기준

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

[한국투자신탁운용 주요 상품 설정현황]

(단위 : 백만원)

구분
설정액

2019년 2분기 말
2018년 말
2017년 말

증권투자신탁
주식형
6,678,362
7,159,252
6,567,343

채권형
8,430,771
6,784,604
5,714,692

주식혼합형
661,475
669,885
599,441

채권혼합형
611,164
666,233
491,375

재간접투자
7,504,118
8,116,739
9,099,579

소계
23,885,890
23,396,713
22,472,430

단기금융
3,635,912
2,038,104
2,151,245

파생상품
3,508,033
3,437,628
3,140,365

부동산
663,050
684,071
525,961

특별자산
2,571,322
2,187,609
2,285,791

혼합자산
2,156,980
1,833,935
1,026,245

집합투자소계
36,421,187
33,578,060
31,602,037

일임계약
12,794,293
11,810,486
9,523,947

전체
49,215,480
45,388,546
41,125,984

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

한국투자밸류자산운용은 장기가치투자 전문 운용사로서,

시장의 변동성에 좌우되지 않고 기업의 내재가치가 주가에 반영
되기까지 기다리는 저위험-중수익 (Low Risk-Middle Return) 투자를 추구하고 있습니다
.
2019년 6월 말 기준 한국투자밸류자산운용이 운용하는 주식형, 채권형 등 펀드의 규모
는 3조 5,339억원으로 전체 상품의 80.9%의 비중을 차지하고 있습니
다. 일임계약에 따라 투자하는 상품은 8,358억원으로 19.1%를 차지하고 있습니다.
상
당 규모의 펀드가 장기 투자를 추구하고 있으며 이러한 펀드의 특성상 상대적으로 벤치마크를 크게 상회하는 수익성을 확보하기 어렵다는 단점이 있습니다. 또
한
, 2019년 상반기에는 금리 상승 추세로 영업수익이 전년동기 대비 13.7% 감소한 90억원을, 당기순이익은
3.2% 감소한 33억원을 인식하며 2018년 대비 실적이 감소하는 모습을 보였으나, 2019년 하반기에는 금리 인하 추
세
로 수익성이 개선될 것으로 보입니다.

[한국투자밸류자산운용 영업실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018 상반기
FY2018
FY2017
FY2016

영업수익
8,970
10,396
19,769
24,198
27,777

영업이익
4,392
4,406
9,084
14,494
17,648

법인세차감전순이익
4,512
4,380
9,017
14,325
17,650

당기순이익
3,274
3,381
6,773
10,940
13,468

(주) 별도 기준

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

[한국투자밸류자산운용 주요 상품 설정현황]

(단위 : 억좌)

구분
잔고 현황

FY2019 상반기
FY2018
FY2017

주식형
한국밸류10년투자주식1호
5,808
6,141
7,503

한국밸류10년투자연금주식1호
6,036
6,174
6,318

기타
10,010
9,240
7,187

소계
21,853
21,555
21,008

채권 혼합형
한국밸류10년투자채권혼합1호
1,938
2,116
2,608

한국밸류10년투자퇴직채권혼합1호
5,780
5,981
6,431

기타
3,891
4,250
5,370

소계
11,609
12,346
14,409

채권형
한국밸류10년투자연금채권1호
596
593
626

기타
16
15
15

소계
612
607
641

주식 혼합형

한국밸류10년투자주식혼합1호

23
24
24

기타
101
300
-

소계
124
324
24

혼합자산형
소계
1,142
-
-

집합투자소계
35,339
34,833
36,083

투자일임
8,358
9,105
9,505

총계
43,697
43,938
45,588

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

한
편
,
2016년부터 시작된 신규 자산운용사들의 시장 진입으로 전체 자산운용사 수는 2016년 3월말 115개에서 2018년 6월 말 260개로 2배 이상 증가하였습니다. 자산운용사간 경쟁 심화에 따른 운용보수의 감소는 한국투자밸류자산운용의 수익성 악화에 영향을 미치고 있는 것으로 판단됩니다.
이러한 사업 환경의 변화, 운용사 고유 특성에 따른 제약 등으로 당사가 보유한 자산운용사들의 수익성이 부정적인 영향을 받을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(3) 여신전문금융업 (관련 회사 : 한국
투자캐피탈)

한국투자캐피탈은 2014년 11월 설립된 기업여신 중심의 캐피탈 회사로 2014년 12월 영업을 개시하였습니다. 한국금융지주 그룹 내 계열사들의 영업네트워크를 기반으로 기업금융 위주의 신용공여(대출, 리스 등) 업무를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

2019년 6월 말 기준
여신잔고는 2조 8,208억원으로 2017년 말 기준 1조 8,884억원 대비
49.4%
증가하며 규모가 빠르게 확대되는 모습을 보이고 있습니다.
이러한 급성장과 함께 2019년 상반기 한국투자캐피탈의 영업수익은 전년 동기 대비 38.4% 증가한 922억원 수준이며 당기순이익은 29.16% 증가한 358억원 수준으로 실적 또한 급격하게 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

[한국투자캐피탈 영업실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018 상반기
FY2018
FY2017
FY2016

영업수익
92,220
66,641
135,600
98,241
67,056

영업이익
48,766
36,283
71,940
52,334
32,589

법인세차감전순이익
48,766
36,283
71,942
52,156
32,595

당기순이익
35,754
27,682
54,862
40,791
24,929

(주) 별도 기준

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

2019년 6월 말 기준 전체 운용자산 중 대출이 차지하는 비중은 96.2% 수준이며, 총 대출 중 약 73.9%가 법인 대출입니다.
해당 자산의 대부분이 기업에 대한 부동산담보대출, 자산유동화회사대출, 부동산 PF 대출 등 부동산 관련 대출로 구성되어 있습
니
다
.

[한국투자캐피탈 사업부문별 자산 현황]

(단위: 백만원)

구 분
2019년 6월 말
2018년말
2017년말

대출
2,714,680
2,411,214
1,884,370

할부금융
106,166
66,908
-

신기술사업
-
-
4,071

계
2,820,846
2,478,122
1,888,441

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

[한국투자캐피탈 고객별 대출 현황]

(단위 :백만원, % )

구 분
2019년 6월 말
2018년말
2017년말

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

법 인
2,085,468
73.9
1,676,392
67.6
1,535,719
81.5

개인사업자
539,000
19.1
403,237
16.3
94,029
5.0

개 인
196,378
7.0
398,493
16.1
254,622
13.5

합 계
2,820,846
100.0
2,478,122
100.0
1,884,370
100.0

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

2019년 6월 말 기준 한국투자캐피탈의 관리금융자산 구성은 대출채권이 비중의 대부분을 차지하고 있습니다. 다만, 한국투자캐피탈은 아직 여신관리자산을 축적해 나가는 과정에 있으므로 향후 영업규모 성장 및 관리자산 축적 과정에서 자산구성내역이 변동될 가능성이 있습니다. 여신관리자산 확대는 위험액 절대규모의 확대뿐 아니라, 자산 구성 내역 중 리스채권, 신기술금융채권 등 경기 및 금융시장에 민감하게 반응하는 자산의 확대로 상대적인 위험 수준도 증가할 수 있습니다. 이는 자산 부실화 가능성 상승, 채권의 회수가능성 하락 등으로 회사의 손익에 영향을 줄 수도 있습니다.

[대손충당금 적립비율]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2019 6월 말
2018년말
2017년말

대손충당금 잔액(A)
28,857
22,219
18,822

대손충당금 최소의무적립액(B)
27,483
21,207
18,619

대손충당금적립비율(A/B)
105.00
104.77
101.09

주1) 대손충당금 적립잔액은 대손준비금 포함한 금액임

주2) 2019년과 2018년은 기업회계기준서 제 1109호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 2017년은 소급재작성 되지 아니함.

자료: 한국투자캐피탈 반기보고서

한편, 한
국투자캐피탈은 여

신
전문
금융
업법에 따라 레버리지비율(총자산/자기자본) 규제를 받고 있습니다. 레버리지비율 규제 한도는 10배이며, 2019년 6월 말 기준 한국투자캐피탈의 레버리지비율은 8.6배로 해당 규제를 충족시키고 있습니다.
그러나 설립 이후 빠른 외형 성장으로 해당 규제 한도에 근접해 있으며 운용자산 규모의 증대를 위해서는 자기자본 확충이 동반되어야 할 수 있습니다. 향후 해당 규제에 변화가 있거나 자본 확충이 제한될 경우 한국투자캐피탈의 성장성이 둔화될 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

('Ⅲ. 투자위험요소 1. 회사위험 '마.
금융업 관련 규제에 따른 위험' 참고)

[여신전문금융업에 대한 건정선 규제 관련 - 여신전문금융업법]

제48조(외형확대 위주의 경영제한) ① 여신전문금융회사는 총자산이 자기자본의 10배의 범위에서 금융위원회가 정하는 배수(이하 "자기자본 대비 총자산 한도"라 한다)에 해당하는 금액을 초과하여서는 아니 된다. <개정 2009.2.6., 2012.3.21.>

② 금융위원회는 자기자본 대비 총자산 한도를 정함에 있어 여신전문금융업별 자산의 성격 및 건전성 등을 감안하여 신용카드업을 영위하는 여신전문금융회사와 신용카드업을 영위하지 아니하는 여신전문금융회사에 적용되는 한도를 달리 정할 수 있다. <개정 2009.2.6., 2012.3.21.>

③ 제1항 및 제2항에서 정한 것 외에 자기자본 대비 총자산 한도의 시행에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2012.3.21.>

④ 삭제 <2012.3.21.>

[제목개정 2012.3.21.]

자료: 법제처

(4) 저축은행 (관련 회사 : 한국투자저축은행)

한국투자저축은행은 1982년 전남 여수의 고려상호신용금고로 설립되어, 1996년 9월 동원증권으로 최대주주가 변경되면서 1997년 동원상호신용금고로 금고명을 변경하였습니다. 2001년에 안흥상호신용금고를 인수하면서 영업구역을 경인지역까지 확장하였으며 2002년 3월 1일 상호저축은행법의 개정으로 인하여 상호를 동원상호저축은행으로 변경하였습니다. 또한, 2004년 10월 27일자로 동원캐피탈와 합병계약을 체결하여 금융감독원의 인가를 받아 2005년 1월 1일을 기준일로 하여 동원캐피탈을 흡수합병하였으며, 2005년 6월 30일자로 상호를 한국투자상호저축은행으로, 2010년 8월 31일자로 한국투자저축은행으로 변경하
였습니다.

2019년 6월 말 기준 한국투자저축은행
은 분당 본점 등 14개 지점을
보유하고 있으며, 한국금융지주 그룹사들의 영업네트워크를 활용할 수 있는 영업기반 보유 및
예성저축은행과의 합병을 통해 서울지역 영업망을 추가하는 등 수도권 전역과 호남지역에 대한 영업망 또한 구

축
하였습니다
.

한국투자저축은행의 대출을 포함한 총 자금운용 잔액은
2017년말 2.4조원에서 2019년 6월 말 기준 약 2.8조원 수준으로 증가하였습니다.
용도별 대출 현황을 살펴보면, 중소기업 대출과 가계대출이 각각 63.7%, 36.3%를 차지하고 있습니다.

한편 대부업 등의 등록 및
금융이용자 보호에 관한 법률 시행령'이 개정되어(2017년 10월31일) 2018년 2월 8일부터 법정최고금리가
현행 27.9%에서 24.0%로 3.9%p. 인하되면서
저축은행업계의 금리와 타 업권과의 금리격차가 축소되었습니다. 

또한, 2019년 상반기 금융감독원은 저축은행산업의 대손충당금 적립률을 상향하였습니다. 이는 저축은행산업의 대손비용 상승으로 이어져 수익성 개선에 부담요인으로 작용하였으며, 이에 따라 한
국투자저축은행의 영업수익은 전년 동기 대비
1.86% 감소한 1,230억원, 당기순이익은 51.04% 감소한 175억원을 인식하였습니다.

[한국투자저축은행 영업실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018 상반기
FY2018
FY2017
FY2016
FY2014

영업수익
122,974

125,299

224,328
222,015
174,746
115,686

당기순이익
17,550
35,849
56,127
64,598
36,603
37,855

총포괄손익
17,541

35,791

55,441
64,459
36,213
37,565

(주) 별도 기준

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

[한국
투자저축은
행 용도별 대출 현황]

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

기업자금대출
운전자금대출
1,697,000
1,660,360
1,387,055

시설자금대출
61,133
21,158
53,255

특별자금대출
-
-
-

가계자금대출
1,003,503
964,403
929,634

공공 및 기타 자금대출
운전자금대출
-
-
-

시설자금대출
-
-
-

재형저축자금대출
-
-
-

주택자금대출
-
-
-

중소기업구조개선자금대여
-
-
-

합 계
2,761,636
2,645,921
2,369,945

자료: 당사 반기보고서

2019년
6월 말 기준
한국투자저축은행의 자기자본은 전년 동기 대비 4.72% 증가한 3,889억원 규모이며, BIS자기자본비율은 2018년 말과 유사한 수준인

16.07%입
니다.

2019년 6월말 기준 고정이하여신 비율 3.3%, 연체율 2.7%(K-GAAP 기준)로 업계 최고의 자산건전성을 보유하고 있으며 수익다각화를 위해 퇴직연금, 육류담보대출 시장에 진출하며 변화를 모색하고 있습니다. 또한 한국투자저축은행은 우수한 시장지위와 양호한 재무건전성을 바탕으로 지난 2019년 4월 비은행계열 저축은행 중 유일하게 A0의 신용등급을 평가 받았습니다.

그러나 국내외 경기 침체가 지속되어 여신 회수금액이 예상치를 하회할 경우 한국투자저축은행의 자산건전성
이 하락하여 수익성이 저하될 수 있습니다.

또한, 2016년부터 지속된 가계부채 증가에 대한 우려로 금융당국은 저소득 저신용 서민의 가계부채를 해소하기 위해 상호저축은행 규제 강화를 추진하고 있어 향후 규제 제도 변화에 따라 한국투자저축은행의 영업활동이 제한될 수 있습니다.

('Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 마
.
금융업 관련 규제에 따른 위험
' 참고)

(5) 벤처캐피탈 (관련 회사 : 한국투자파트너스)

벤처캐피탈인 한국투자파트너스는 1986년 11월 중소기업 창업지
원을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 창업투자조합자금의 관리, 경영지도 등을 주된 영업으로 하고 있으며,

'글로벌 벤처캐피탈'로의 진화를 위해 중국에 이어 미국, 이스라엘, 싱가포르 등 해외진출을 활발히 진행하고 있습니다.

2

019년 9월말 현재 총 운용규모는 24,619억원으로

30개의 벤처조합과 5개의 RMB펀드, 6개의 사모투자전문회사(PEF), 1개의 해외신탁
펀드를 운용하고 있습니다.

[
한
국
투
자파트너스 벤처조합 현황
]

(단위 : 억원)

조합명
결성일
만기일
규모
종속기업 여부
관계기업 여부

한국투자 Growth Capital 펀드 제17호
2011-01-19
2019-01-18
750

O

한투봉황 (장가항) 창업투자펀드
2011-01-27
2020-11-22
180
O

한국투자 글로벌 프론티어 펀드 제20호
2012-01-25
2020-01-24
1,048

O

한국투자 해외진출 Platform펀드
2013-09-12
2021-09-11
800

O

한국투자 Future Value 투자조합
2014-02-24
2021-02-23
65

O

한국투자 Future Growth 투자조합
2014-02-24
2021-02-23
225

O

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호
2014-02-28
2022-02-27
1,635

O

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드
2014-07-30
2022-07-29
100

O

글로벌 인프라 기업재무안정 사모투자전문회사
2014-11-12
2021-11-11
1,700

O

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
2014-12-26
2022-12-25
1,350

O

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
2015-04-22
2023-04-21
1,300

O

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
2015-05-01
2025-04-30
945

O

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)
2015-07-03
2022-07-02
1,111

O

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
2015-09-23
2022-09-22
215

O

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
2015-10-02
2022-10-01
177

O

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
2015-10-08
2022-10-07
184

O

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
2015-10-21
2022-10-20
194

O

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
2015-10-28
2022-10-27
173

O

한국투자 유망서비스산업 투자조합
2016-03-04
2024-03-03
450

O

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
2016-05-20
2024-05-19
1,000

O

한봉(장가항)지분투자파트너십기업(유한파트너십)
2016-08-29
2023-08-28
230
O

경성청두 지분투자펀드 파트너십기업 (유한파트너십)
2016-12-28
2024-12-27
630
O

한국투자 Ace 투자조합(17)
2017-06-02
2024-06-01
380

O

한국투자 Beyond 투자조합(17)
2017-06-16
2024-06-15
232

O

한국투자 Core 투자조합(17)
2017-06-23
2024-06-22
200

O

한국투자 Dream 투자조합(17)
2017-06-30
2024-06-29
190

O

한국투자 Essence 투자조합(17)
2017-07-07
2024-07-06
183

O

한국투자 Future 투자조합(17)
2017-07-14
2024-07-13
175

O

한국투자 Growth 투자조합(17)
2017-07-21
2024-07-20
172

O

한국투자 High 투자조합(17)
2017-08-04
2024-08-03
146

O

한국투자 Impact 투자조합(17)
2017-08-11
2024-08-10
133

O

한국투자 Joint 투자조합(17)
2017-08-18
2024-08-17
152

O

한국투자 Key 투자조합(17)
2017-08-25
2024-08-24
130

O

한국투자Industry 4.0 투자조합
2017-09-14
2025-09-13
710

O

한국투자크레디언제일호 사모투자합자회사
2017-09-20
2022-09-19
234

O

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사
2017-09-21
2025-09-20
1,000

O

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
2017-12-06
2024-12-05
500

O

한국투자 Re-Up 펀드
2018-01-23
2026-01-22
2,850

O

케이아이피 케이아이에스 글로벌펀드(KIP KIS Global Fund)
2018-08-29
2028-08-28
500
O

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
2018-11-22
2022-11-21
230

O

경득(광저우) 지분투자펀드 파트너십 기업
2018-12-17
2028-12-16
1,700

O

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
2019-03-29
2026-03-28
340

O

합계
24,619
-
-

(주) 한투봉황(장가항)창업투자기업, 한봉(장가항)지분투자파트너십기업(유한파트너십), 상해방정한투주식투자파트너십기업, 경성(청두)지분투자펀드파트너십기업은 RMB펀드로 위안화 환율상승으로 투자 수익 외에 환차익을 기대할 수 있는 중국 화폐에 기반을 둔 펀드를 의미합니다.

자료: 당사 제시

2019년 6월 말 기준 한국투자파
트너스
및 종속기업은 상기 투자조합 이외에 아이센스, 엘티씨 등 국내 코스닥
상장사 11개, 비상장사
53개, 기타 관계법인 41개에 투자하고 있으며, 총 투자금액은 4,878억원 규모입니다.

투자금액의 경우 2015년 말 기준 2,639억원에
서
2019년 6월
말 기준
4,878억원으로 약 84.8%
증가하였습니다.
2019년 6월 말 기준 총 투자금액 가운데 상장사 투자비중은 약
8.1% 수준
이며, 2015년 이후 2019년까지 상장사 투자비중이 지속적으로 축소세를 보이고 있습니다.
이는 한국투자파트너스의 투자영역이 초중기 비상장 미래성장 유망산업군에 대한 포트폴리오 중심으로 확대되고 글로벌인프라에 대한 펀드, 중국에 대한 RMB펀드 등에 대한 투자를 확대하고 있는 데에 기인합니다. 

[한국투자파트너스 최근 3개년 투자 현황]

(단위 : 개, 백만원)

구분
2019년 6월 말
2018년말
2017년말
2016년말
2015년말

투자회사
상장사
11
7
2
5
6

비상장사
53
67
62
45
39

기타
41
38
38
24
23

계
105
112
102
74
68

투자금액
상장사
39,269
22,281
11,079
22,388
57,852

비상장사
122,923
116,877
109,327
53,046
33,929

기타
325,625
248,005
199,836
182,642
172,153

계
487,816
387,164
320,242
258,076
263,934

투자비중
상장사
8.05%
5.75%
3.46%
8.67%
21.92%

비상장사
25.20%
30.19%
34.14%
20.55%
12.86%

기타
66.75%
64.06%
62.40%
70.77%
65.23%

계
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

(주) K-IFRS 연결 기준

자료: 당사 제시

[한국투자파트너스 자금조달실적]

(단위 : 백만원)

구 분
2019년 6월 말
2018년 말
2017년 말

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자기자본
299,598
51.92%
277,083
51.68%
221,251
52.66%

- 자본금
192,000
33.27%
192,000
35.81%
77,521
18.45%

- 이익잉여금
107,352
18.60%
86,098
16.06%
10,395
2.47%

- 자본잉여금
775
0.13%
775
0.14%
115,307
27.45%

- 자본조정
-528
-0.09%
-1,790
-0.33%
18,028
4.29%

부채
단기차입금
155,000
26.86%
155,000
28.91%
120,000
28.56%

기타
122,459
21.22%
104,019
19.40%
78,877
18.77%

합 계
577,057
100.00%
536,102
100.00%
420,128
100.00%

(주) K-IFRS 연결 기준

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

[한국투자파트너스 자금운용실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금 및 예치금
47,194
8.18%
59,218
11.05%
76,873
18.30%

당기손익인식금융자산
175,367
30.39%
157,983
29.47%
-
0.00%

매도가능증권
-
0.00%
-
0.00%
92,598
22.04%

지분법적용투자주식-관계기업
7,043
1.22%
7,043
1.31%
2,805
0.67%

지분법적용투자주식-출자금
318,581
55.21%
290,468
54.18%
196,763
46.83%

종속기업투자주식
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%

사모사채
-
0.00%
-

0.00%

25,928
6.17%

대여금
105
0.02%
97
0.02%
13
0.00%

유형자산
922
0.16%
366
0.07%
532
0.13%

무형자산
2,292
0.40%
1,598
0.30%
1,134
0.27%

기타자산
25,553
4.43%
19,328
3.61%
23,482
5.59%

합 계
577,057
100.00%
536,102
100.00%
420,128
100.00%

(주) K-IFRS 연결 기준

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

2019년 상반기 한국투자파트너스의 영업수익

은 약 335억원이며 전년 동기와 유사한 수준을 기록했고, 당기순이익은 12.6% 증가한 141억원을 기록하였습니다
.
2018년 중 다수의 투자금이 회수되면서 실적이 크게 개선되었습니다. 한국투자파트너스와 같은 벤처캐피탈사인 경우 투자금 회수 시점에 따라 실적이 크게 변동되는 성향이 있습니다. 이 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

[한국투자파트너스 영업실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018 상반기
FY2018
FY2017

영업수익
33,491
36,642
69,295
39,199

영업이익
19,682
20,161
46,642
-5,785

법인세차감전순이익
19,645
20,093
22,611
-6,075

당기순이익
14,088
12,511
16,234
-3,075

(주) 별도 기준

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

(6) 인터넷전문은행 (관련 회사 : 한국카카오은행)

한국카카오은행은

2017년 4월 5일 금융위원회로부터 은행업 본인가를 의결받았으며, 2017년 7월 27일 영업을 개시하였습니다.
당사는 50%의 지분을 보유한 한국카카오은행의 최대주주였으나 지난 2019년 7월 24일 금융위가 카카오의 한국카카오은행에 대한 주식보유한도 초과보유(34%) 승인을 의결하였고, 이에 따라
당사는 한국카카오은행에 대한 지분을 34%보다 1주 적은 주식을 보유하게 되면서 34%를 보유하게 되는 카카오를 이은 2대주주로 변경될 예정입니다.
이외 주요주주로는 국민은행(10%), 넷마
블(4%), SGI서울보증(4%), 텐센트(4%) 등이 있습니다. 

[한국카카오은행 주주 구성]

한국카카오은행 주주구성_신고서.jpg
한국카카오은행 주주구성_신고서

자료: 당사 제시

자본금 3,000억원으로 시작한 한국카카오은행은 예상보다 빠른 고객유입으로 급하게 자본 확충을 추진하였으며, 2017년 09월 05일 2개월도 채 안 돼서 유상증자를 단행하였습니다. 해당 유상증자 금액은 5,000억원이며, 당사는 지분율 58%에 해당하는 2,900억원으로 증자에 참여하였습니다.
또한 2018년 04월 25일 당사는 1,860억원 규모의 한국카카오은행 주식 3,720만주(보통주 2,320만주 및 우선주 1,400만주)를 취득하여 총 출자액이 6,500억원으로 늘어났습니다
.

2018년 01월 17일 주택금융공사와 한국카카오은행은 '핀테크 활성화 등 금
융서비스를 위한 포괄업무 협약'을 체결하면서, 핀테크 활성화, 고객의 편의성이 증진된 금융상품 개발 등 금융서비스 개선을 위한 업무협력 체제를 구축할 것을 발표하였습니다. 이번 협약으로 주택금융공사는 은행방문이 필요 없는 주택금융상품의 비대면 채널 활성화를 추진하고, 한국카카오은행은 부동산 대출과 같은 금융상품을 취급할 수 있게 되었습니다. 주택금융상품 이외에도 여신, 수신, 지급결제, 외환 등 모든 부문에서 상품서비스 라인업을 확대시킬 예정이며 이에 따른 개발비 및 판매관리비가 증가할 것으로 예상되는 바 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2017년 7월에 에 출범하여 2018년 설립에 필요한 설립비용과 인력 영입비용, 영업초기 판매관리비와 기타 영업비용으로 201억원의 당기순손실을 시현하였으나, 2018년말 수신 10조원, 여신
9조원을 돌파하였으며, 출범 이후 약 18개월만인 2019년 초 800만 고객규모를 달성하는 등 급속도로 그
규모를 확대시키면
서 성장여력을 증명한 바 있습니다. 또한, 2018년 연간 대출자산이 2배가량 증가하면서 이자수익 증가세가 지속되었습
니다. 다만, 수수료 비용을 수수료수익이 충당하지 못하고 있는 데다 분기별 충당금과 판관비 규모가 증가하며 비용부담이 확대되어 2018년 당기순손실을 기록한 바 있습니다.

하지만 2019년 1분기 66억원의
흑자 전환에 성공하였으며, 2019년 상반기 누적 순이익은 96억원을 기록하였습니다.
대출자산 및 예금이 각각 전분기 대비 17.1% 및 18.0% 증가하며 이자이익 기반으로 수익성에 긍정적인 기여를 하였으나, 상대적으로 더딘 대출 성장과 판촉비 관련 판관비 지출의 증가로 인해 이익은 전분기 대비 감소하였습니다. 

[한국카카오은행 영업실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018 상반기
FY2018
FY2017

영업수익
299,604
168,038
375,582
68,911

당기순이익
9,584
(11,992)
(20,955)
(104,491)

총포괄손익
17,571
(10,806)
(19,800)
(105,307)

(주) 별도 기준

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

[한국카카오은행의 총여신 및 고정이하여신 현황]

(단위 : 백만원)

구 분
2019년 상반기 말
2018년 말
2017년 말

총여신
11,327,634
9,082,599
4,621,832

고정이하여신 잔액
22,770
12,115
865

고정이하여신 비율
0.20
0.13
0.02

무수익여신 잔액
22,659
12,078
864

무수익여신 비율
0.20
0.13
0.02

자료: 당사 반기보고서

[한국카카오은행의 예대율 현황]

(단위 : 백만원)

구 분
2019년 상반기 말
2018년 말
2017년 말

대출금(A)
11,327,627
9,082,590
4,621,832

예금등(B)
17,573,542
10,811,628
5,048,300

비율(A/B)
64.46
84.01
91.55

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

한국카카오은행은 신규 고
객 유치 및 수익원 확보를 위해 다양한 금융상품을 제공하며 800만 고객을 달성한 1월 19일 이후 약 6개월 만인 2019년 7월 11일에 1,000만 가입자를 기록하였습니다.

그리고 2019년 1월 17일에는 은산분리규제의 완화를 주요 골자로 한 인터넷은행 특례법이 시행되었습니다.
2019년 7월 12일 카카오는 한국카카오은행의 보통주식 41,600,000주(전환우선주를 포함한 총발행주식의16%)를 대상으로 콜옵션을 행사하였으며, 2019년 7월 24일에 금융당국의 승인을 득하였습니다.

이에 따라 당사는 콜옵션 행사일로부터 6개월 이내에 해당 주식을 액면가(208,000백만원)로 카카오에 매도하여야 합니다.

지분 매각이 된 이후 카카오는 한국카카오은행의 지분 34%를 보유하게 되며 최대주주로 변경되고, 최대주주였던 당사의 지분율은 34%-1주로 낮아지면서 2대 주주가 될 예정입니다.

이로써 한국카카오은행은 비금융주력자가 소유한 최초의 은행지위를 확보하게 되는 것이며, 향후 자본금 확대, 디지털 콘텐츠를 활용한 서비스, 모바일 플랫폼 등과의 연계 등에 있어 카카오와의 시너지효과를 통한 수
익 증대를 기대할 수 있을 것입니다
.
하지만
은행업은 국내외 경영환경과 정부정책 변화에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 경기 하강시에는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받고,
건전성, 자본적정성, 유동성 규제 및 금융소비자 보호를 강화하는 글로벌 추세는 은행업의 성장성을 둔화시키는 요인이 되고 있습니다.
이
러한 은행업의 특성이 한국
카카오은행의
수익성에 영향을 미칠 수 있는 점
투자시 유의하시기 바랍니다.

다. 한국투자캐피탈에 대한 지급보증 관련한 위험

2014년에 설립된
한국투자캐피탈은 원활한 자금조달을 위해 모회사인 당사의 지급보증을 받은 기업어음 및 회사채 발행으로 자금을 조달
하고 있습니다. 증
권신고서 작성기준일 현재

당
사
의
지급보증한
도 합계인
1조 9,600억원은

당사의 2

019년 6월 말 연결기준 자본총계(5조 3,102
억원) 대비
36.9%
에 해

당하는 금액
입
니
다.

여신전문금융업종 내 경쟁이 심화되고 향후 국내외 경기 침체 및 불확실성 확대로 인해
한국투자캐피탈이 보유하고 있는 자산의 회수 가능성이 하락하는 경우
당사가 제공하는 지급보증이 현실화 되어 당사의 유동성 및 재무구조에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

한국투자캐피탈은 2014년 11월 03일 자본금 200억 규모로 한국투자증권의 전액 출자로 신규 설립(지분율 100%)되었으며, 2
014년 12월 10일 여신전문금융업법에 따라 시설대여업 및 신기술사업금융업자로 등록이 완료되었습니다. 2015년 12월 28일당사와 한국투자증권간 지분양도 계약을 통해 당사의 자회사로 편입되었습니다.

한국투자캐피탈은
당사의 주력 자회사인 한국투자증권와의 연계영업을 통해 자산규모를 빠르게 확대시키고 있습니다.
이에 따라 차입금을 통한 관리금융자산 확대가 불가피하며,

2014년 설립된 신설법인인 한국투자캐피탈은 기업어음 및 회사채 발행을 통한 직접조달 시 당사의 지급보장을 통하여 조달비용을 부담하고 있습니다. 이에 따라
, 당사의 조정순차입부채
(차입부채+채무보증-현금성자산)
는 증가하는 모습을 보이고 있으며, 이에 따라 당사의 재무 부담은 증가하고 있습니다.

[한국투자금융지주 조정순차입부채 추이]

(단위 : 백만원)

구 분
2019년 6월 말
2018년말
2017년말
2016년말
2015년말

차입부채
1,877,976
1,802,252
1,897,879
1,638,399
983,611

채무보증
1,970,000
2,000,000
1,700,000
1,340,000
540,000

현금성자산
17
16
602
520
111,347

조정순차입부채
3,847,959
3,802,236
3,597,277
2,977,879
1,412,264

(주1) 조정순차입부채 = 차입부채 + 채무보증 - 현금성자산

(주2) 채무보증은 각 시점의 약정한도 총액을 의미합니다.

(주3) 별도 기준

자료: 당사 제시, 당사 반기보고서 및 사업보고서

당사는 2014년말 한국투자캐피탈이 설립된 이래
한국투자캐피탈이 발행하는 채무증권에 대한 지급보증을 지속하여 제공하고 있
습니다.
2015년 지급보증잔액(1,000억원), 2016년 지급보증잔액(1,600억원), 2017년 지급보증잔액(4,100억원),

2018년
지급보증 잔액(9,400억원), 및 2019년 지급보증 한도(3,500억원)의 합계인
1조 9,600억원은

당사의 2

019년 6월 말 연결기준 자본총계(5조 3,102
억원) 대비
36.9%
에 해

당하는 금액
입
니
다.

당사는 한국투자캐피탈의 자금 수요에 따라 채무보증 한도를 추가로 부여하고 있으며 한
국투자캐피탈의 외형확대가 지속될
것으로 보이는 바 2019년 지급보증 한도가 증액될 가능성도 배제할 수 없습니다.

당사는 한국투자캐피탈의 운영자금 차입이 이루어질 경우 해당 금액에 대한 지급 의무를 대신하여 지게 됩니다.

[한국투자캐피탈에 대한 채무보증 내역]

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위 : 원)

채무자
채무보증잔액
채무보증기간
대상

한국투자캐피탈
100,000,000,000
2015.08.28~2020.08.28
회사채

70,000,000,000
2016.01.27~2021.01.27
회사채

50,000,000,000
2016.10.25~2021.10.25
회사채

40,000,000,000
2016.10.31~2019.10.31
회사채

50,000,000,000
2017.03.10~2020.03.10
회사채

50,000,000,000
2017.04.17~2020.04.17
회사채

20,000,000,000
2017.05.19~2020.05.19
회사채

40,000,000,000
2017.06.13~2020.06.12
회사채

30,000,000,000
2017.06.29~2020.06.29
회사채

90,000,000,000
2017.09.04~2020.09.04
회사채

40,000,000,000
2017.09.22~2020.09.22
회사채

40,000,000,000
2017.09.22~2022.09.22
회사채

20,000,000,000
2017.09.28~2020.09.28
회사채

30,000,000,000
2017.09.28~2022.09.28
회사채

110,000,000,000
2018.03.21~2021.03.19
회사채

80,000,000,000
2018.03.26~2021.03.26
회사채

120,000,000,000
2018.03.26~2023.03.24
회사채

100,000,000,000
2018.07.20~2021.07.20
회사채

40,000,000,000
2018.07.20~2023.07.20
회사채

50,000,000,000
2018.08.20~2021.08.20
회사채

20,000,000,000
2018.08.29~2023.08.29
회사채

60,000,000,000
2018.09.14~2021.09.14
회사채

20,000,000,000
2018.09.14~2023.09.14
회사채

70,000,000,000
2018.10.17~2021.10.15
회사채

30,000,000,000
2018.10.17~2023.10.17
회사채

30,000,000,000
2018.11.09~2021.11.09
회사채

20,000,000,000
2018.11.09~2023.11.09
회사채

40,000,000,000
2018.11.23~2021.11.23
회사채

10,000,000,000
2018.11.23~2023.11.23
회사채

100,000,000,000
2018.12.13~2021.12.13
회사채

40,000,000,000
2018.12.14~2023.12.14
회사채

60,000,000,000
2019.01.28~2024.01.26
회사채

40,000,000,000
2019.03.05~2022.03.04
회사채

50,000,000,000
2019.06.07~2024.06.07
회사채

60,000,000,000
2019.08.12~2024.08.12
회사채

110,000,000,000
2019.09.26~2024.09.26
회사채

합계
1,930,000,000,000
-
-

[한국투자캐피탈에 대한 지급보증한도]

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위 : 원)

제공자
연내 사용가능한
 지급보증한도
사용기한
보증내용

한국투자금융지주
350,000,000,000
2019.01.01~2019.12.31
기업어음, 
 회사채 발행 보증

(주) 2019년 지급보증한도는 향후 변경될 수 있습니다.

자료: 당사 제시

[2019년 보증사용 내역]

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위 : 억원)

구 분
금 액
비 고

총 보증한도 (A)
3,500
-

CP
상환액
-
-

미상환액
-
-

회사채
상환액
-
-

미상환액
3,200
-

미상환액 합계 (B)
3,200
-

잔여보증한도 (A-B)
300
-

(주) 2019년 지급보증한도는 향후 변경될 수 있습니다.

자료: 당사 제시

여신전문금융업종 내 경쟁이 심화되고
향후 국내외 경기 침체 및 불확실성 확대로 인해
한국투자캐피탈이
보유하는 자산의 회수 가능성이 하락하는 경우

당사의 지급보증이
현실화 되어 당사의 유동성 및 재무구조에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

라. 당사 및 자회사 우발채무와 관련된 위험

한국투자증권 및 한국투자저축은행을 포함한
당사의 금융 자회사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있어 타 산업에 비해 소송에 연루될 가능성이 높습니다
.

증권신고서 작성기준일 기준
한국투자금융지주 및 자회사가
피고로 계류중인 소송사건은
45건
으로 소송가액은
85,626백만원
입니다.

당사 및 자회사의
계류중인 소송금액의
대부분은 당사의 주요 자회사인 한국투자증권 소송금액이며 지급보증과 손해배상에 관련된 사건
입니다.

또한 증권신고서 작성기준일 현재
한국투자증권 채무보증은
4조 1,295억원

이고 한국투자캐피탈의 채무보증은
5,388
으로
당사 자회사가 제공하고 있는 총 채무보증은 약

4조 6,683
억원
수준
입니다.
해
당 소송 및 채무보증이 현실화될 가능성은 현재 시점에서 예상하기 어렵지만 현실화될 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자시 유의하시기 바랍니다.

(1) 소송과 관련된 위험 

한국투자증권 및 한국투자저축은행을 포함한 당사의 금융 자회사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있어 타 산업에 비해 소송에 연류될 가능성이 높습니다. 투자자 여러분께서는 진행 중인
사건에서 당사가 패할 경우 현실화될 수 있는 손실에 대해 검토하실 필요가 있습니다.
증권신고서 작성기준일
현
재
연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총
45건
으로 소송가액은
85,626백만원
이며, 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총
99건으로 소송가액은 69,932백만원입니다.

1) 회사가 피고로 계류 중인 주요 소송사건 등의 내역은 다음과 같습니다.

[피고로 계류 중인 주요 소송사건]

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위: 억원)

구분
사건명
소제기일
소송의 내용
원고
소송가액
진행현황
비고
향후 소송결과에 따라
회사의 영업, 재무, 경영 등에 
미칠 영향

한국투자금융지주
해당사항 없음

한국투자증권
지급보증금
2014년 05월 30일
당사가 지급보증한 미상환 대출금에 
대해 지급보증의 이행을 청구
하OOO
284
3심 계류 중
1심 당사 승, 
2심 당사 패
패소금 전액 가지급 및 충당부채로 
기인식하여 재무영향 없음

채무부존재확인
2016년 02월 02일
본인 동의 없이 실행된 주식담보대출에 
대해 채무부존재확인 청구
김OO
18
2심 계류 중
1심 당사 패

패소금 전액 가지급 및 충당부채로 
기인식하여 재무영향 없음

손해배상
2016년 10월 18일
직원 개인통장으로 송금한 금원에 대해 
손해배상 청구
표OO 외 1
36
1심 계류 중
1심 당사 승
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2017년 04월 10일
당사 직원의 불법행위로 손해가 발생하
였다며 직원 및 당사를 상대로 손해배상 청구
강OO 외 32
16
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2017년 04월 14일
사채 발행의 대표주관사로서 증권신고서 
기재 누락 등을 주장하며 손해배상 청구
우OOOOO
190
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 05월 27일
상장 주선인으로서 요구되는 주의의무 위반
가OO 외 140
50
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 05월 28일
박OO
14
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 07월 11일
스OOOOO 외 562
137
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 08월 21일
이OO 외 1
14
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

사해행위취소
2019년 05월 15일
당사와 계약한 채권양도양수계약이 원고의 
채권을 침해하는 것으로 사해행위에 해당
홍OO
15
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

소계
774
-
-
-

한국투자파트너스
손해배상
2019년 05월 12일
한국투자파트너스를 포함한 공동투자자들 및 각 대표 등의 불법행위를 주장하며 손해배상 청구
김OO 외 1
10

1심 계류 중

-
패소 시 소가 상당의 금전 손실을
피고들이 공동으로 나누어 부담할 
것으로 예상

소계
10
-
-
-

합계
784
-
-
-

(주) 주요 소송사건의 기준: 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

[원고로 계류 중인 주요 소송사건]

.(기준일 : 2019년 10월 01일)

(단위: 억원)

구분
사건명
소제기일
소송의 내용
피고
소송가액
진행현황
비고
향후 소송결과에 따라
회사의 영업, 재무, 경영 등에 
미칠 영향

한국투자금융지주
해당사항 없음

한국투자증권
부당이득금반환
2012년 07월 09일
해외펀드 환차익에 대한 배당소득세 
부당이익금 반환청구
대OOO
151

1심 계류 중

-
당사 제소건으로 승소 시 고객에게 지급
(회사와는 무관)

손해배상
2017년 01월 31일
하OOO에 대한 손해배상청구 소멸시효 중단을 
위한 손해배상 청구
하OOO
371
1심 계류 중
-
당사 제소건으로 승소 시 
배상액 이익 계상

2019년 09월 25일
강OO의 불법행위로 입은 손해에 대한 손해배상 
청구
강OO
30
1심 계류 중
-
승소 후 실제 회수 시
 회사 수익 처리

미수금
2018년 05월 16일
해외파생상품 거래과정에서 발생시킨 미수채권 
회수를 위한 소송제기
전OO
29
1심 계류 중
-
당사 승소하여도 회수여부는 
불투명

기타(금전)
2019년 03월 14일
스왑매매로 발생한 미수채권 회수를 위한 소송제기
골OOOO
12
1심 계류 중
-
당사 승소하여도 회수여부는 
불투명

과징금 부과 처분취소
2019년 09월 23일
과징금 처분에 대한
 행정소송제기
금OOOO
10
1심 계류 중

당사 제소건으로 승소 시 기납부한
 과징금 환수 예상

소계
603
-
-
-

한국투자저축은행
연대보증채권 등
2016년 12월 27일
당행 손해의 회복에 필요한 금전을 조정을 통하여 
청구
박OO
38
2심 계류 중
1심 당사 일부 승소
제소건으로 승소 시 
배상액 이익 계상

소계
38
-
-
-

합계
641
-
-
-

(주1) 주요 소송사건의 기준: 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

(주2) 소송가액이 확정되지 않은 형사소송의 경우 기재를 생략함

(2) 채무보증과 관련된 위험

① 한국투자증권

당사의 주력자회사인 한국투자증권은 수익 원천 다변화의 일환으로 자체 신용공여를 활용한 영업전략을 구
사하고 있습니다. 이는 주로 신용등급이 낮은 유동화증권 또는 채권에 신용보강을 하는 방법으로 부동산 금융에서 주로 활용되고 있습니다.
한국투자증권은

증권신고서 작성기준일 현재

키스엠제이제이차 등
22개
기관과

7,481억원
규
모의 매입보장 약정계약을 체결하고 있습니다.

또한,
대출약정, 사모사채 인수확약 및 대출채권 매입확약의 총 금액은

증권신고서 작성기준일 기준 약
3조 3,814억원
입니다.
상기 채무보증의 총 금액은
4조 1,295억원
수준으로, 한국투자증권의
2019년 6월 말 연결 기준 자기자본(5조 3,102억원) 대비 약
77.77%에
해당합
니다.

[한국투자증권의 매입약정 내역]

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위 :백만원)

구분
거래상대방
약정금액
약정기간
기타
(약정조건 등)

개시일
종료일

매입보장약정
멀티플렉스시리즈제팔차
30,000
2018-08-29
2021-05-28
-

매입보장약정
에스에프더퍼스트(주)
50,500
2016-01-27
2021-04-27
-

매입보장약정
에스에프더퍼스트제사차
10,100
2016-03-23
2020-09-23
-

매입보장약정
키스엠제이제이차
46,600
2016-03-25
2021-01-08
-

매입보장약정
키스아이비플러스제칠차(주)
50,500
2016-05-26
2022-03-20
-

매입보장약정
키스아이비플러스제구차
20,000
2016-12-02
2019-10-02
-

매입보장약정
에이치엔엘디제이차
40,000
2017-04-28
2021-07-28
-

매입보장약정
제이엠유동화제일차
51,800
2017-06-29
2022-03-29
-

매입보장약정
키스아이비플러스제십일차
20,000
2017-07-24
2022-10-24
-

매입보장약정
비제이제일차
5,000
2017-08-17
2020-12-18
-

매입보장약정
씨앤알제일차
30,000
2017-08-22
2020-12-22
-

매입보장약정
비제이제이차(주)
6,100
2017-11-17
2020-12-18
-

매입보장약정
키위두정제일차
50,000
2018-06-22
2020-06-22
-

매입보장약정
아이코스제이차(주)
20,000
2018-02-23
2023-05-23
-

매입보장약정
더블유에이베스트(주)
80,000
2018-02-23
2023-06-20
-

매입보장약정
에스엠아산제일차
65,000
2018-11-13
2022-02-03
-

매입보장약정
키스에스제이
24,000
2018-07-13
2021-04-13
-

매입보장약정
키위두정제일차
30,000
2018-10-22
2020-07-30
-

매입보장약정
연경제일차(주)
48,500
2018-10-12
2020-10-07
-

매입보장약정
키위두정제일차
50,000
2018-12-20
2020-07-30
-

매입보장약정
파티앤파트너스 주식회사
7,000
2019-05-23
2022-05-23
-

매입보장약정
파티앤파트너스 주식회사
13,000
2019-05-23
2022-05-23
-

합계
748,100
-
-
(주)

(주) 의무가 발생한 72,128백만원 제외 시 2019년 09월 27일 기준 매입보장약정 잔여 규모는 675,972백만원임

자료: 당사 제시

[한국투자증권의 지급보증 등의 계약 내역]

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위: 백만원)

구분
거래상대방
보증잔액
보증기간
기타
 (보증조건 등)

개시일
종료일

대출약정
엠에스에스홀딩스㈜
4,404
2018-04-26
2023-04-26
-

대출약정
스틱스페셜시츄에이션다이아몬드유한회사
5,000
2017-05-25
2022-04-28
-

대출약정
KLIC Holdings Limited
11,514
2018-05-10
2022-11-10
-

대출약정
해강건축
2,500
2018-05-18
2019-12-18
-

대출약정
청담산업개발
6,000
2018-10-23
2021-08-23
-

대출약정
디엠티홀딩스
5,314
2018-06-28
2023-06-28
-

대출약정
두산공작기계
13,400
2018-06-28
2023-06-28
-

대출약정
프리미어파트너스
1,000
2017-12-12
2022-12-12
-

대출약정
헬리오스에스앤씨
4,126
2018-08-16
2023-08-16
-

대출약정
엘림하우스
2,380
2018-10-22
2020-11-22
-

대출약정
강릉에코파워
4,210
2018-06-08
2029-06-08
-

대출약정
한앤코13호 유한회사
12,408
2018-11-15
2023-11-15
-

대출약정
삼성에이아이윈
2,000
2018-11-28
2020-12-28
-

대출약정
미소씨앤씨
2,291
2018-12-06
2020-06-06
-

대출약정
스텔라에쿼티파트너스
250
2018-05-10
2022-11-10
-

대출약정
알보젠코리아홀딩스
14,856
2019-03-04
2021-12-11
-

대출약정
shuttle holding B.V
1,407
2018-12-20
2022-11-20
-

대출약정
SK해운(주)
5,373
2018-12-28
2023-12-28
-

대출약정
디에이치개발
1,500
2018-12-19
2023-02-19
-

대출약정
케이차이나월드㈜
3,500
2019-02-13
2021-07-13
-

대출약정
케이엘코스모 유한회사
904
2019-01-31
2022-01-31
-

대출약정
한앤코시멘트홀딩스
19,618
2019-02-15
2024-02-15
-

대출약정
(주)대우건설
11,000
2019-03-27
2023-03-27
-

대출약정
빅토리지제제이차(유)
7,100
2019-04-25
2022-06-25
-

대출약정
앵커에퀴티파트너스코리아(유)
21,360
2019-06-12
2024-06-12
-

대출약정
고려자산개발
200
2018-03-21
2023-02-28
-

대출약정
아스테리온홀딩스 주식회사
1,633
2019-06-27
2024-06-24
-

대출약정
앵커에퀴티파트너스코리아(유)
2,274
2019-07-03
2022-07-03
-

대출약정
(주)엠케이씨앤디
4,800
2019-07-24
2020-01-24
-

대출약정
(주)엠케이씨앤디
3,000
2019-07-30
2021-10-29
-

사모사채인수확약
키스아이비제십일차
20,700
2015-10-23
2021-04-22
-

사모사채인수확약
에스에프더퍼스트제일차
51,500
2016-02-26
2020-12-21
-

사모사채인수확약
에스에프더퍼스트제일차
30,900
2016-04-05
2021-06-21
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제육차
22,000
2016-04-29
2021-10-29
-

사모사채인수확약
포스트아도니스
100,000
2016-05-31
2021-05-24
-

사모사채인수확약
키스아이비제십일차
7,194
2016-07-22
2021-04-22
-

사모사채인수확약
비엘에너지제삼차
35,000
2017-02-24
2020-02-24
-

사모사채인수확약
키스플라이트
60,700
2017-04-07
2021-01-07
-

사모사채인수확약
씨디엘제일차
33,000
2017-04-13
2022-04-14
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십차
25,000
2017-10-19
2022-10-17
-

사모사채인수확약
키스아이비제십구차
50,000
2017-10-27
2019-10-27
-

사모사채인수확약
에이블연제제이차(주)
17,500
2017-12-26
2020-10-23
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십이차(주)
33,500
2017-12-28
2023-06-28
-

사모사채인수확약
키스디비씨(주)
45,600
2018-01-15
2021-12-10
-

사모사채인수확약
에스이엠제이차
23,100
2017-12-26
2021-06-23
-

사모사채인수확약
에이치역삼제일차(주)
22,000
2018-04-04
2021-03-31
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십사차(주)
25,000
2018-02-13
2023-02-13
-

사모사채인수확약
트루프렌드중동제일차(주)
50,000
2018-02-27
2022-04-27
-

사모사채인수확약
아쿠아펫랜드
18,000
2018-03-26
2020-02-19
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십육차
21,000
2018-04-27
2020-04-27
-

사모사채인수확약
현대엔지니어링(주)
30,000
2018-09-29
2023-01-04
-

사모사채인수확약
케이아이에스강릉
50,000
2018-06-08
2029-06-08
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십차
23,000
2018-07-05
2023-07-05
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십구차(주)
23,000
2018-08-17
2023-08-17
-

사모사채인수확약
이알에스제사차(주)
5,425
2018-09-14
2021-09-14
-

사모사채인수확약
로얄포레스트제일차(주)
40,000
2018-11-14
2020-10-14
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십칠차(주)
31,000
2018-11-27
2021-05-26
-

사모사채인수확약
삼계두곡제삼차 주식회사
15,000
2018-11-23
2022-02-23
-

사모사채인수확약
아이에이치퍼스트제일차 주식회사
5,000
2018-12-07
2021-01-18
-

사모사채인수확약
세현제이차(주)
39,000
2019-01-29
2021-12-29
-

사모사채인수확약
키스아이비제십육차
200,000
2019-06-18
2022-08-30
-

사모사채인수확약
트루프렌드골든 주식회사
25,000
2018-12-28
2020-12-28
-

사모사채인수확약
트루프렌드평촌제일차 주식회사
53,800
2019-01-04
2020-01-27
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십일차
44,000
2019-01-29
2024-01-29
-

사모사채인수확약
에스엠인베스트먼트제팔차(주)
11,000
2019-02-01
2022-02-01
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십이차(주)
50,700
2019-02-13
2020-02-13
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십삼차(주)
30,000
2019-02-25
2021-01-25
-

사모사채인수확약
비욘드옥정제이차(주)
5,000
2019-03-04
2021-04-22
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십사차(주)
25,300
2019-03-11
2021-05-27
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십차
25,300
2019-03-11
2021-05-27
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십오차(주)
30,400
2019-03-14
2021-03-14
-

사모사채인수확약
키스에스비제일차 주식회사
54,000
2019-03-15
2024-03-15
-

사모사채인수확약
(주)정주시에스시
20,000
2019-03-28
2020-03-26
-

사모사채인수확약
연희파크 주식회사
15,000
2019-03-28
2020-03-30
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제십구차
20,200
2019-04-11
2020-04-09
-

사모사채인수확약
트루프렌드에스디제일차 주식회사
27,000
2019-05-23
2020-08-23
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십삼차(주)
50,000
2019-06-10
2020-06-10
-

사모사채인수확약
에이치아이씨에스 주식회사
30,000
2019-06-11
2020-06-10
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십이차
43,000
2019-06-12
2024-04-25
-

사모사채인수확약
케이아이에스홍콩 주식회사
47,000
2019-06-11
2021-06-21
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십사차 주식회사
20,000
2019-06-26
2022-06-26
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십육차 주식회사
22,000
2019-06-28
2024-06-28
-

사모사채인수확약
에이치아이태평제이차 주식회사
50,000
2019-06-27
2024-03-27
-

사모사채인수확약
트루프렌드종로제일차 주식회사
15,000
2019-06-28
2022-10-28
-

사모사채인수확약
비티비제일차(주)
49,200
2019-07-12
2020-09-18
-

사모사채인수확약
케이아이에스프로메테우스(주)
40,500
2019-08-20
2023-08-20
-

사모사채인수확약
케이아이에스호주콜제이차 주식회사
30,000
2019-08-26
2024-07-01
-

사모사채인수확약
케이차이나월드(주)
15,000
2019-02-13
2021-07-13
-

대출채권매입확약
키스에스더블유제이차 주식회사
20,200
2019-09-26
2022-09-22
-

대출채권매입확약
키스에스더블유제삼차 주식회사
20,300
2019-09-26
2022-09-22
-

대출채권매입확약
서울스톤인베스트먼트
2,800
2016-07-18
2020-01-20
-

대출채권매입확약
에이치아이드림제일차
30,000
2016-12-19
2019-10-21
-

대출채권매입확약
와이즈원드림제일차
20,000
2017-02-17
2019-12-20
-

대출채권매입확약
에스와이범계제일차
30,000
2017-06-30
2022-02-03
-

대출채권매입확약
에스에프파트너제일차
15,000
2017-07-10
2020-07-10
-

대출채권매입확약
(주)코람코자산신탁
15,000
2017-07-10
2020-07-10
-

대출채권매입확약
포르투나제사차
11,200
2017-07-21
2020-07-22
-

대출채권매입확약
포르투나제오차
19,000
2017-09-28
2020-12-29
-

대출채권매입확약
키벨레노보제일차(주)
26,100
2017-12-13
2020-12-11
-

대출채권매입확약
레이크시티제일차
17,800
2017-12-12
2020-08-12
-

대출채권매입확약
(주)제이제이한라
40,000
2017-12-08
2020-11-27
-

대출채권매입확약
에이치아이클락
30,000
2018-03-07
2021-02-24
-

대출채권매입확약
에이치원제일차
17,000
2018-02-12
2020-12-12
-

대출채권매입확약
더블마운틴덕계
24,000
2018-03-30
2021-05-31
-

대출채권매입확약
동작트인시아 지역주택조합
10,000
2018-04-12
2022-01-12
-

대출채권매입확약
트루프렌드대포제일차
5,000
2018-07-31
2021-04-09
-

대출채권매입확약
브레인시티프로젝트금융투자(주)
20,000
2018-09-19
2022-09-02
-

대출채권매입확약
디오네랜드마크
20,500
2018-03-23
2021-03-23
-

대출채권매입확약
더블에이치하남
26,000
2018-04-20
2021-04-13
-

대출채권매입확약
포르투나전하제이차
43,000
2018-04-26
2022-08-26
-

대출채권매입확약
속초센트럴제일차
5,000
2018-04-30
2022-02-28
-

대출채권매입확약
그레이스에이
1,300
2018-05-25
2022-04-25
-

대출채권매입확약
에이치디씨현대산업개발(주)
40,000
2018-08-24
2022-04-22
-

대출채권매입확약
포르투나녹번제일차(주)
21,000
2018-06-28
2021-02-26
-

대출채권매입확약
프로젝트관양
48,000
2018-06-28
2019-12-30
-

대출채권매입확약
케이시와이산업개발
22,000
2018-07-23
2021-01-23
-

대출채권매입확약
비티비제이차(주)
5,000
2018-07-26
2021-07-26
-

대출채권매입확약
비티비제삼차
5,000
2018-08-29
2021-04-29
-

대출채권매입확약
트루프랜드하동제일차
45,000
2018-10-25
2020-10-25
-

대출채권매입확약
키스브레인시티제이차 주식회사
20,000
2018-09-19
2022-09-02
-

대출채권매입확약
고덕원희제일차 주식회사
39,500
2018-10-23
2021-02-23
-

대출채권매입확약
(주)하이스퀘어
25,000
2018-11-14
2019-12-30
-

대출채권매입확약
코리아에셋매니지먼트(주)
18,000
2018-11-12
2021-10-12
-

대출채권매입확약
웰메이드에듀제일차
35,800
2018-11-16
2020-11-13
-

대출채권매입확약
(주)씨앤씨인베스트
12,000
2018-11-27
2021-12-27
-

대출채권매입확약
랜드마크일산제일차
20,000
2018-12-19
2023-02-19
-

대출채권매입확약
엠케이동탄제일차(주)
12,000
2019-07-30
2021-10-29
-

대출채권매입확약
(주)동탄문화복합개발
5,000
2019-07-09
2022-01-10
-

대출채권매입확약
아우렘제일차 주식회사
20,000
2019-01-30
2020-01-30
-

대출채권매입확약
제이케이티제일차(주)
23,275
2019-02-19
2022-06-19
-

대출채권매입확약
포르투나한들제일차(주)
30,000
2019-02-26
2023-09-12
-

대출채권매입확약
(주)제이제이한라
40,000
2017-12-08
2020-11-27
-

대출채권매입확약
랜드마크비즈센트럴
15,000
2019-03-14
2022-03-14
-

대출채권매입확약
주식회사 죽전
5,000
2019-03-21
2021-09-21
-

대출채권매입확약
라인남별수원(주)
15,800
2019-04-02
2021-06-02
-

대출채권매입확약
비욘드복성제일차
44,000
2019-04-30
2022-06-30
-

대출채권매입확약
샌드문제일차(주)
45,000
2019-06-28
2022-10-28
-

대출채권매입확약
포르투나성황제일차 주식회사
20,000
2019-07-24
2022-07-26
-

대출채권매입확약
주식회사 유토피엠
40,000
2019-07-26
2022-09-26
-

대출채권매입확약
판테온에이치(주)
30,000
2019-07-31
2022-08-01
-

대출채권매입확약
비욘드송도제사차
10,000
2019-09-09
2023-11-09
-

대출채권매입확약
수성범어지역주택조합
10,000
2019-09-26
2024-03-26
-

대출채권매입확약
세븐밸리제일차(주)
14,000
2019-08-08
2020-08-07
-

합계

3,381,418

-
-

자료: 당사 제시

[한국투자증권 채무보증 등의 현황]

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위: 백만원)

구분
제공받는 자
금액

매입보장약정
키스엠제이제이차 등 22개 기관
748,100

대출약정

엠에스에스홀딩스(주)
등 30개 기관

175,323

사모사채 인수확약
키스아이비제십일차 등 58개 기관
2,001,519

대출채권 매입확약
포르투나제사차 등 55개 기관
1,204,575

합 계
-
4,129,517

자료: 당사 제시

2019년 3월말 증권사별 채무보증 현황을 살펴보면, 한국투자증권의 채무보증 규모(4조 622억원)는 5개 초대형 투자은행 중 가장 높은 수준입니다. 한국투자증권
의 채무보증은 최근 큰 폭으로 상승하는 모습을 보였는데, 이는 신용공여주체의 다양화, 무보증 관련 NCR 규제 완화, 장기 CP 발행 규제 등 제도 변화에서 그 원인을 찾을 수 있습니다
.

[주요 증권사 채무보증 현황]

(단위: 백만원)

구분
한국투자증권
NH투자증권
미래에셋대우증권
KB증권
삼성증권
증권업 계

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

채무보증
4,062,193
10.7%
3,083,105
8.1%
3,258,704
8.6%
3,427,391
9.0%
2,170,430
5.7%
37,934,258
9.0%

지급보증
0
0.0%
141,475
42.7%
0
0.0%
9,387
2.8%
10,000
3.0%
331,268
2.8%

매입보장약정
1,023,248
14.4%
199,740
2.8%
1,619,200
22.8%
1,175,142
16.5%
563,300
7.9%
7,114,580
16.5%

채무인수약정
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
14,400
0.0%

매입확약
3,038,945
10.5%
2,608,796
9.0%
1,502,204
5.2%
2,010,956
7.0%
1,597,130
5.5%
28,857,616
7.0%

기타
0
0.0%
133,094
8.2%
137,300
8.5%
231,906
14.3%
0
0.0%
1,616,394
14.3%

(주1)
각 증권사별 비중은 전체 증권업계 합계에서 차지하는 비중을 의미합니다.

(주2) 증권사 계는 국내 증권사 기준입니다.

(주3) 2019년 3월 말 기준

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

② 한국투자캐피탈

한국투자증권과 연계 영업을 하고 있는 한국투자캐피탈의 경우에도 신용보강을 활용한 사업을 영위하고 있습니다. 증권신고서 작성기준일
현재 한국투자캐피탈은 이지스부동산신탁 등 5
개사에 총 849억원
규모의 조건부 재매입확약을, 비케이운정(주) 등
26개사에 4,240억원 규모의 지급보증을, 포천에코그린일반산업단지(주)에 300억원
규모의 대출확약을 제공하고 있습니다. 

(기준일 :2019년 10월 01일)
(단위 :백만원)

구 분
제공대상
2019.10.01
2018.12.31

조건부
재매입확약
하나전문투자형사모부동산투자신탁23호
-
19,000

이지스부동산투자신탁145호
19,500
19,500

이지스부동산투자신탁145호
-
28,500

이지스부동산투자신탁161호
-
12,450

하나전문투자형사모부동산투자신탁 46호
-
-

이지스광명역세권전문투자형사모부동산투자신탁105호
-
10,900

이지스부동산투자신탁182호
13,150
13,150

이지스부동산투자신탁186호
18,580
18,580

이지스부동산투자신탁187호
12,180
12,180

이지스부동산투자신탁187호
21,440
21,440

한국캐피탈(주)
-
10,000

소 계
84,850
165,700

지급보증
이지스부동산투자신탁196호
35,000
35,000

에이블미사업무(주)
10,000
10,000

케이티비투자증권(주)
5,000
5,000

한국캐피탈(주)
7,500
7,500

에이치아이방이제일차(주)
22,000
22,000

제니얼하우스(주)
3,500
3,500

디비캐피탈(주)
1,500
1,500

이지스부동산투자신탁239호

29,480
29,480

하나언주제일차(주)
30,000
30,000

이지스전문투자형사모부동산투자신탁197호
5,000
5,000

그레이트디비에스피제사차(주)
5,000
5,000

와이케이모나코(주)
18,000
18,000

드림아레나제삼차(주)
5,000
5,000

이지스부동산투자신탁196호
0
29,500

엠케이드림제팔차(주)
4,000
4,000

이지스전문투자형부동산투자신탁242호
11,000
11,000

비케이운정(주)
4,000
4,000

케이티비투자증권
3,000
3,000

이지스전문투자형사모부동산투자신탁259호
8,500
-

하이포레버제십이차(주)
7,000
7,000

이지스부동산투자신탁280호
22,000
-

이지스부동산투자신탁239호
19,490
19,490

리딩투자증권(주)
5,000
-

피에스제이제이차(주)
8,000
-

키움캐피탈(주) 등 22개사
145,000
-

다비하나부산부암선순위PF전문투자형사모부동산투자신탁
10,000
-

소 계
423,970
254,970

미분양담보
대출 확약
(주)성남시신흥역개발사업단
0
18,710

포천에코그린일반산업단지(주)
30,000
-

소계
30,000
18,710

총 계
538,820
439,830

자료: 당사 제시

증
권신고서 작성기준일 현재 한국투자증권 채무보증은
4조 1,295억원
이고 한국투자캐피탈의 채무보증은
5,388
억원
으로
당사의 자회사가 제공하고 있는 총 채무보증은 약
4조 6,683억원

수준입니다
.

채무보
증의 상당 부분이 부동산 관련 채무보증으로 이루어져 있어 부동산 경기 급락시 해당 채무보증이 현실화 됨에 따라 대규모 손실로 이어질 수 있습니다.

국내 건설 산업은 국가경제의 기간산업으로 경제부문의 성장과 함께 비약적인 발전을 이룩했습니다. 그러나 기본적인 사회인프라가 완비되고, 주택공급이 수요를 초과하는 등 산업이 성숙기에 진입함에 따라 앞으로 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 최근 저금리로 인한 시중의 풍부한 자금이 부동산 시장으로 유입되면서 부동산시장은 분양시장 호조와 재건축 기대감 등 긍정적 신호가 나타나고 있지만, 현재 부동산 시장은 정부의 규제정책으로 다소 침체된 상태로 시장의 수주규모를 비롯 주택의 가격 및 거래량 등의 지표가 함께 하락하고 있습니다. 

한국투자캐피탈은 여신전문금융업법의 PF 규제한도인 30%기준을 정기적으로 관리할 예정이며, 취급시 보수적인 내부 리스크관리규정 및 내부 검토를 통하여 PF대출에 대한 부실가능성을 낮추고 감독기관의 대손충당금 적립률 기준 강화 기준에 맞춰 여신심사시스템 및 채권 관리를 통하여, 자산건전성 확보에 주력하고 있습니다. 그러나, 향후 국내 경기 악화와 소비 위축 및 부동산 시장 위축의 장기화로 인한 채권 회수율 저하 및 연체율 상승은 한국투자캐피탈의 자산건전성을 악화시킬 수 있으며, 대손 부담을 가중시켜 당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 위험에 대비하여 한국투자증권과 한국투자캐피탈은 내부 신용리스크관리 시행세칙에 따라 등급별로 익스포져 한도를 차등 배분하여 등급별 위험 차이를 반영하고 있습니다. 또한 등급별/만기별로 익스포져에 대한 위험비용을 차등 부과하여 상대적으로 낮은 위험구조의 상품 편입을 유도하고
있습니다.
그러나 대
규모 채무보증의 직간접적 기초자산이 부동산인만큼
부동산 가치가 급락하면 약정 체결기관의 채무불이행으로 이어질 가능성을 배제할 수 없습니다. 약정 체결기관의 원리금 상환이 적시에 이루어지지 않을 경우 매입약정, 매입확약 등의 우발채무 현실화에 따라 한국투자증권과 한국투자캐피탈의 유동성 및 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 자회사 지원 부담과 관련된 위험

당사
는
주요자회사인
한국투자증권을
비
롯
한 자회사 등에 대한 자금 지원 또는 이를 위한 자금조달 업무를 수행
하고 있습니다. 이에 따라
계열회사의 재무구조가 불안정해지는 경우 추가적인 지원부담 가능성이 내재
하고 있으며, 이는 재무위험 요인으로 발전할 수 있습니다.

2018년 04월 당사는
한국카카오은행의 보통주와 우선주 주주배정 유상증자에
1,860억원 규모로 참여
하였고,
2018년 07월 한국투자캐피탈 주주배정 유상증자에 300억원 규모로 참여
하였습니다.
또한, 2018년 12월에는 이큐파트너스와 한국투자저축은행에 각각 300억원과 500억원을 출자하였고, 2019년에는 한국투자부동산에 5월과 8월에 각각 250억원과 49.5억원을 출자하였습니다. 2019년 3월 부동산신탁업 진출에 대한 예비인가를 받는 등 추가적인 사업확대를 추진하고 있어 자회사에 대한 자금지원 부담이 증가할 것으로 예상되며, 향후 자본확충 필요에 의해 당사의 추가 출자가 있을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.

당사는
자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함)에 대한 자금지원, 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달 등을
경영관리에 부수하는 업무로 수행하고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 기준 당사의 타법인 출자 현황은 다음과 같습니다.

[타법인 출자 현황]

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초
취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

한국투자증권
(비상장)
2005년 03월 24일
경영참여
548,008
35,148
100
4,634,711
-
-
-
35,148
100
4,634,711
46,047,412
499,347

한국투자파트너스
(비상장)
2003년 11월 28일
경영참여
36,732
336,000
100
109,841
-
-
-
336,000
100
109,841
536,102
46,567

한국투자저축은행
(비상장)
2003년 12월 26일
경영참여
39,333
13,053
100
227,987
-
-
-
13,053
100
227,987
2,898,477
56,127

한국투자캐피탈
(비상장)
2015년 12월 28일
경영참여
85,925
8,200
100
235,925
-
-
-
8,200
100
235,925
2,598,193
54,862

이큐파트너스

(비상장)

2016년 01월 15일
경영참여
35,420
357
100
55,823
-
-
-
357
100
55,823
56,455
573

KIARA ADVISORS
(비상장)
2008년 03월 12일
경영참여
48
100
100
127
-
-
-
100
100
127
10,185
713

KIARA CAPITALⅡ
(비상장)
2013년 10월 16일
경영참여
107
100
100
-
-
-
-
100
100
-
5,642
-83,532

한국카카오
은행

(보통주, 비상장)

2016년 01월 26일
경영참여
500
116,000
58
580,000
-
-
-
116,000
58
580,000
12,126,723
-20,955

한국카카오
은행

(우선주, 비상장)

2018년 04월 25일
경영참여
70,000
14,000
23.33
70,000
-
-
-
14,000
23.33
70,000

한국투자부동산
(비상장)
2019년 05월 30일
경영참여
25,000
-
-
-
5,990
29,950
-
5,990
59.90
29,950
-
-

합 계
522,958
-
5,914,414
5,990
29,950
-
528,948
-
5,944,364
64,279,188
553,704

(주) 한국카카오은행㈜에 대한 투자는 당사 및 ㈜카카오 등과의 공동출자약정에 따라 이루어졌습니다. 해당 약정에 따르면 은행법 등 관계 법령이 제ㆍ개정되어 ㈜카카오가 보유하고 의결권을 행사할 수 있는 한국카카오은행㈜의 최대지분한도가 15% 이상으로 높아질 경우("출자지분조정 사유"), ㈜카카오가 관계 법령 등에 따라 금융당국의 승인을 받을 것을 전제로 당사는 ㈜카카오가 법률상 지분한도까지 한국카카오은행㈜의지분을 취득할 수 있도록 당사 보유 주식을 매수할 수 있는 콜옵션을 ㈜카카오에게 부여하도록 약정되어 있습니다. ㈜카카오가 콜옵션을 행사할 경우 당사는 보유주식 중 ㈜카카오의 법률상 지분한도까지는 액면가액으로 ㈜카카오에 매각하고 당사의 잔여지분에 대해서는 ㈜카카오의 법률상 지분한도 - 1주가 되도록 제3자에게 매도하여야 합니다. 또한 상기 출자지분조정 사유가 발생한 경우 당사가 보유한 한국카카오은행(주)의 주식의 전부 또는 일부를 (주)카카오에게 매도할 수 있는 풋옵션을 가지며 동 풋옵션을 행사한 경우 (주)카카오는 법률상 지분한도까지 당사로부터 주식을 매수하도록 약정되어 있습니다. 2019년 1월 17일부터 인터넷전문은행설립 및 운영에 관한 특례법의 시행에 따라 ㈜카카오는 금융당국의 승인을 받는 경우 한국카카오은행㈜의 의결권 있는 지분을 최대 34%까지 보유할 수 있습니다. 2019년 7월 12일, ㈜카카오는 보통주식 41,600,000주(전환우선주를 포함한 총발행주식의 16%)에 대하여 콜옵션을 행사하였으며, 주주간 공동출자약정에 의거하여 당사는 6개월 이내에 해당 주식을 액면가(208,000,000,000원)로 매도하여야 합니다.

자료: 당사 제시

당사는 2017년 이후 지분취득 1회, 유상증자 8회 참여를 통해 종속법인을 지원하였습니다. 2017년 03월 10일 자회사 이큐파트너스의 지분 5.5%를 11억원에 획득하였습니다. 2017년 09월 05일 한국카카오은행 주주배정 유상증자에 2,900억원 규모로 참여하였고, 2017년 12월 21일 한국투자캐피탈 주주배정 유상증자에 400억원 규모로 참여하였습니다. 그리
고 201
8년 04월 25일 한국카카오은행 주주배정 유상증자에 1,860억원 규모(보통주 2,3
20만주 및 우선주 1,400만주)로 참여하였고, 2018년 07월 03일 한국투자캐피탈 주주배정 유상증자에 300억원 규모로 참여하였습니다. 또한,
2018년 12월에는 이큐파트너스와 한국투자저축은행에 각각 300억원과 500억원을 출자하였고, 2019년에는 한국투자부동산에 5월과 8월에 각각 250억원과 49.5억원을 출자하였습니다.
한국카카오은행 및 한국투자캐피탈은 적극적인 사업 확장을 지속하고 있습니다. 

또한, 2019년 3월 부동산신탁업 진출에 대한 예비인가를 받는 등 추가적인 사업확대를 추진하고 있어 자회사에 대한 자금지원 부담이 증가할 것으로 예상됩니다. 한국투자캐피탈, 한국투자저축은행과 더불어 신규 부동산신탁사 등은 사업확대에 따른 운영자금 확보 성격으로 현재의 사업다각화 추세가 지속될 경우 추가적인 자금부담이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 당사의 추가 출자가
이루어질 경우 당사 재무안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

글로벌 경기 침체 및 급변하는 대내외 경영 환경의 변화 속에서 자회사
들이
영위하고 있는 증권, 저축은행 등 금융업의 성장세가 하락할 경우, 자회사들의 실적이 둔화됨으로 인해 당사의 지원 부담이 발생할 수 있습니다. 또한, 자회사들의 최근 강화된 자본적정성 관련 규제로 인해 정상적
인 영업활동에 제한을 받는 경우에도 당사의 자금 지원 부담은 가중될 것으로 보입니다.

또한 당사는 2019년 10월 01일 기준
한국투자파트너스, 한국투자저축은행, KIARA CAPITALⅡ, 및 KIS Vietnam에 총 2,151억원 규모의 대여금과
총 1,859억원 규모의 상환우선주
로 지원하고 있습니다.
상기 자금 지원 규모는 당사의 자기자본 대비 작은 규모로 재무적인 영향은 제한적일 것으로 판단되나, 향후 자회사들의 경영여건 악화, 신규사업 진출 등으로 그 규모가 확대될 경우 당사의 건전성과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[계열회사에 대한 대여금, 상환우선주 현황]

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

성명 (법인명)
관계
종류

실행일

만기일
잔액

이자율

목적
제공담보
변동내역
내부통제
절차

기초잔액
증가
감소
기말잔액

한국투자파트너스
계열회사
대여금
2018년 02월 01일
2019년 02월 01일
-
2.08%
운영자금
없음
10,000
-
10,000
-
이사회 결의

2018년 04월 04일
2019년 04월 04일
-
2.15%
30,000
-
30,000
-

2018년 04월 14일
2019년 04월 14일
-
2.19%
25,000
-
25,000
-

2018년 05월 16일
2019년 05월 16일
-
2.16%
20,000
-
20,000
-

2018년 06월 12일
2019년 06월 12일
-
2.22%
35,000
-
35,000
-

2018년 06월 19일
2019년 06월 19일
-
2.22%
15,000
-
15,000
-

2018년 11월 19일
2019년 11월 19일
20,000
2.31%
20,000
-
-
20,000

2019년 02월 01일
2020년 02월 01일
10,000
2.36%
-
10,000
-
10,000

2019년 04월 04일
2020년 04월 04일
30,000
2.31%
-
30,000
-
30,000

2019년 04월 14일
2020년 04월 14일
25,000
2.31%
-
25,000
-
25,000

2019년 05월 16일
2020년 05월 16일
20,000
2.28%
-
20,000
-
20,000

2019년 06월 12일
2020년 06월 12일
35,000
2.27%
-
35,000
-
35,000

2019년 06월 19일
2020년 06월 19일
15,000
2.28%
-
15,000
-
15,000

상환우선주
2012년 06월 28일
2022년 06월 28일
75,000
4.05%
운영자금
없음
75,000
-
-
75,000

2016년 08월 22일
2026년 08월 22일
45,000
2.04%
45,000
-
-
45,000

이큐파트너스
계열회사
대여금
2018년 09월 27일
2019년 09월 27일
-
2.21%
운영자금
없음
5,000
-
5,000
-
이사회 결의

2018년 11월 05일
2019년 11월 05일
-
2.28%
3,000
-
3,000
-

KIS Vietnam
계열회사
대여금
2018년 11월 06일
2019년 11월 06일
24,026
4.60%
운영자금
없음
22,362
1,664
-
24,026
이사회 결의

2019년 06월 17일
2020년 06월 17일
36,039
4.60%
운영자금
없음
-
36,039
-
36,039

한국투자저축은행
계열회사
상환우선주
2017년 04월 28일
2027년 04월 28일
60,000
2.20%
운영자금
없음
60,000
-
-
60,000
이사회 결의

KIARA CAPITALⅡ
계열회사
상환우선주
2013년 10월 16일
-
5,944
13.30%
운영자금
없음
5,533
411
-
5,944
이사회 결의

한국투자캐피탈
계열회사
지급보증
2015년 08월 28일
2020년 08월 28일
100,000
-
자금조달
없음
100,000
-
-
100,000
보증한도
이사회 결의

2016년 01월 27일
2019년 01월 27일
-
-
40,000
-
40,000
-

2016년 01월 27일
2021년 01월 27일
70,000
-
70,000
-
-
70,000

2016년 06월 03일
2019년 06월 03일
-
-
50,000
-
50,000
-

2016년 08월 23일
2019년 08월 23일
-
-
90,000
-
90,000
-

2016년 09월 12일
2019년 09월 11일
-
-
50,000
-
50,000
-

2016년 10월 25일
2021년 10월 25일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2016년 10월 31일
2019년 10월 31일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 03월 10일
2020년 03월 10일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2017년 04월 17일
2020년 04월 17일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2017년 05월 19일
2020년 05월 19일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2017년 06월 13일
2020년 06월 12일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 06월 29일
2019년 06월 28일
-
-
30,000
-
30,000
-

2017년 06월 29일
2020년 06월 29일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2017년 09월 04일
2020년 09월 04일
90,000
-
90,000
-
-
90,000

2017년 09월 22일
2020년 09월 22일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 09월 22일
2022년 09월 22일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 09월 28일
2020년 09월 28일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2017년 09월 28일
2022년 09월 28일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 01월 26일
2019년 01월 25일
-
-
90,000
-
90,000
-

2018년 02월 27일
2019년 02월 20일
-
-
40,000
-
40,000
-

2018년 03월 21일
2021년 03월 19일
110,000
-
110,000
-
-
110,000

2018년 03월 26일
2021년 03월 26일
80,000
-
80,000
-
-
80,000

2018년 03월 26일
2023년 03월 24일
120,000
-
120,000
-
-
120,000

2018년 07월 20일
2021년 07월 20일
100,000
-
100,000
-
-
100,000

2018년 07월 20일
2023년 07월 20일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2018년 08월 20일
2021년 08월 20일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2018년 08월 29일
2023년 08월 29일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 09월 14일
2021년 09월 14일
60,000
-
60,000
-
-
60,000

2018년 09월 14일
2023년 09월 14일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 10월 17일
2021년 10월 15일
70,000
-
70,000
-
-
70,000

2018년 10월 17일
2023년 10월 17일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 11월 09일
2021년 11월 09일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 11월 09일
2023년 11월 09일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 11월 23일
2021년 11월 23일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2018년 11월 23일
2023년 11월 23일
10,000
-
10,000
-
-
10,000

2018년 12월 13일
2021년 12월 13일
100,000
-
100,000
-
-
100,000

2018년 12월 14일
2023년 12월 14일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2019년 01월 28일
2019년 08월 20일
-
-
-
70,000
70,000
-

2019년 01월 28일
2024년 01월 26일
60,000
-
-
60,000
-
60,000

2019년 03월 05일
2022년 03월 04일
40,000
-
-
40,000
-
40,000

2019년 06월 07일
2024년 06월 07일
50,000
-
-
50,000
-
50,000

2019년 08월 12일
2024년 08월 12일
60,000
-
-
60,000

60,000

2019년 09월 26일
2024년 09월 26일
110,000
-
-
110,000

110,000

합계
-
-
-
2,331,009
-
-
-
2,370,895
563,114
603,000
2,331,009
-

(주1) 기초는 2019년 01월 01일, 기말은 2019년 10월 01일 기준입니다.

(주2) KIARA CAPITAL Ⅱ 상환우선주와 KIS Vietnam의 대여금의 기초잔액 및 기말잔액은 각각 2018년 12월 31일과 2019년 9월 30일에 서울외국환중개에서 고시하는 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.(2018년 12월 31일 : 1USD = 1,118.10원, 2019년 9월 30일 : 1USD = 1,201.30원)

(주3) 한국투자파트너스(주)와 (주)한국투자저축은행에 대한 상환우선주 잔액은 원금기준

(주4) 이큐파트너스(주)는 총 대여금 80억원에 대하여 2019년 1월 3일 중도상환함

바.
한국카카오은행에 대한 지분변동 관련 위험

2019년 1월 17일에는 은산분리규제의 완화를 주요 골자로 한
인터넷은행 특례법이 시행됨에 따라 카카오는 금융당국의 승인을 받는 경우 한국카카오은행의 의결권 있는 지분을 최대 34%까지 보유할 수 있게 되었습니다.
2019년 7월 12일
카카오는 한국카카오은행의 보통주식 41,600,000주를 대상으로 콜옵션을 행사하였으며, 2019년 7월 24일에 금융당국의 승인을 득하였습니다.
이에 따라
당사는 콜옵션 행사 통지가 당사에 도달한 시점으로부터 6개월 이내에 해당 주식을 액면가(208,000백만원)로 카카오에 매도해야 합니다.
당사는 지분 처분 이후 2대주주로 변경될 예정이며, 당사의 지분율 하락으로 출자지원 부담이 일부 감소하였습니다. 그러나
콜옵션 행사에 따라 2019년 3분기부터 한국카카오은행 주식을 연결 대상에서 제외함으로써 당사 연결 기준 재무구조는 다소 큰 변동을 보일 것으로 예상
됩니다.

당사는 지분 처분을 검토 중에 있으나,
지분 처분 방법 및 일정은 증권신고서 작성기준일 기준 정해진 바 없습니다.

2018년 09월 20일 국회에서 '인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법'이 의결되었습니다. 단, 상호출자제한기업집단은 원칙적으로 제외하며, ICT 관련 자산비중이 50% 이상인 기업에게만 허용됩니다. 그리고 2019년 1월 17일에는 은산분리규제의 완화를 주요 골자로 한 인터넷은행 특례법이 시행됨에 따라 카카오는 금융당국의 승인을 받는 경우 한국카카오은행의 의결권 있는 지분을 최대 34%까지 보유할 수 있게 되었습니다.

2019년 7월 12일 카카오는 한국카카오은행의 보통주식 41,600,000주(전환우선주를 포함한 총발행주식의16%)를 대상으로 콜옵션을 행사하였으며, 2019년 7월 24일에 금융당국의 승인을 득하였습니다. 이에 따라 당사는 콜옵션 행사일로부터 6개월 이내에 해당 주식을 액면가(208,000백만원)로 카카오에 매도해야 합니다. 지분 처분 이후 당사는 한국카카오은행에 대한 지분율 34%보다 1주 적은 주식을 보유하게 되면서 34%를 보유하게 되는 카카오를 이은 2대주주로 변경될 예정입니다. 

당사는 지분 처분 이후 2대주주로 변경될 예정이나, 최대주주가 보유한 주식수와의 차이는 1주에 불과하기 때문에 한국카카오은행에 대한 유의미한 영향력을 지속하여 보유할 것으로 판단됩니다. 또한, 당사의 지분율 하락으로 출자지원 부담이 일부 감소하였습니다.

그러나 지분 처분 이후 한국카카오은행 주식을 연결 대상에서 제외함으로써 당사 연결 기준 재무구조는 다소 큰 변동을 보일 것으로 예상됩니다. 당사는 증권신고서 작성기준일 기준 한국카카오은행 지분을 연결 대상 주식으로 분류하고 있으나, 2019년 3분기부터는 지분법 적용 대상 주식으로 분류할 예정입니다. 지분 처분 시점 및 지분법 적용에 따른 영향은 증권신고서 작성기준일 기준 정해진 바 없습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[한국카카오은행 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
한국카카오은행 주식회사 (KakaoBank of Korea Corp.)

국적
대한민국
대표자
이용우, 윤호영

자본금(원)
1,300,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
260,000,000
주요사업
인터넷전문은행 은행업

2. 취득내역
취득주식수(주)
41,600,000

취득금액(원)
208,000,000,000

자기자본(원)
5,627,157,564,368

자기자본대비(%)
3.70

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
88,400,000

지분비율(%)
34.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
지분 추가 취득

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
7,959,542,105,267
취득가액/자산총액(%)
2.61

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-07-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 지분 취득은 한국카카오은행 설립시 공동 발기인들이 체결한 공동출자약정서에서 정한 바에 따라 한국투자금융지주 주식회사에 콜옵션을 행사하여 한국투자금융지주 주식회사가 보유하고 있는 한국카카오은행 보통주 41,600,000주를 인수하는 건입니다. 

- 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다. 발행주식총수는 260,000,000주이며 보통주 200,000,000주, 전환우선주 60,000,000주 입니다. 

- 상기 3의 취득 후 소유주식수는 88,400,000주이며 보통주 61,600,000주, 전환우선주 26,800,000주 입니다. 

- 상기 6의 취득예정일자는 금융위원회의 동일인 주식보유한도 초과보유 심사 승인일 및 공정거래위원회의 기업결합신고 수리일 이후로 예정하고 있습니다. 

- 상기 7의 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 자산총액은 2018년 12월말 연결재무제표 기준입니다. 

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 한국카카오은행 주식회사의 재무제표 기준이며 당해연도는 FY2018입니다.

※관련공시
2018-04-18 타법인주식및출자증권취득결정

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

3. 기타위험

가. 환금성 위험

본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 가능성
이 있
습니다.

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요 건
요건 충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외)
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

통일규격채권
당해 채무증권이 통일규격채권일 것
(등록채권 제외)
충족

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되므로, 환금성 위험은 미약할 것으로 판단됩니다. 그러나 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 이 점에 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

나. 전자 등록 발행

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다.

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다. 

다. 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험

본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로
원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속
됩니다.

본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용대상이 아니므로 원리금 상환책임은 전적으로 당사에 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 당사가 본 사채발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

라. 공모일정 및 증권신고서 수정 가능성

본 증권신고서상의 공모일정 및 내용은,

금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다.

금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있습니다. 

투자자 여러분께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.

마. 본 사채의 신용등급

NICE신용평가(주) 및 한국신용평가(주)는 AA-(S)로 본 사채의 신용등급을 평가
하였습니다.

상기 2개 신용평가사는
본 사채의
원리금 지급능력이 매우 우수하고 지급확실성이 매우 높지만 AAA급보다는 다소 열위하다 평가하였습니다.

당사는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제 11조의2에 따라 무보증사채에 대해 2개의 신용평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. NICE신용평가(주)는 AA-(안정적), 한국신용평가(주)는 AA-(안정적)로 본 사채의 신용등급을 평가하였습니다.

등급의 정의 및 등급전망은 아래와 같습니다.

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook

NICE신용평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
안정적
(Stable)

한국신용평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임
안정적
(Stable)

마. 투자위험요소에 기재된 사항 이외의 사항으로 인한 위험

당사의 수익성 및 재무상태는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

당사의 수익성 및 재무상태는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 한국투자금융지주㈜ 제27회 무보증사채의 공동대표주관회사인 SK증권㈜와 현대차증권(주)(이하 "주관회사"라 함)는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률’제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.

본 장에 기재된 분석의견은 "주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 한국투자금융지주㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "주관회사"가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.

다만, "주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 

아울러 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.

본 평가의견에 기재된 "주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 분석기관

구 분
증권회사

회사명
고유번호

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850

공동대표주관회사
현대차증권(주)
00137997

2. 분석의 개요

공동대표주관회사인 SK증권㈜와 현대차증권㈜(이하 "주관회사"라 함)는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 

"주관회사"는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한『금융투자회사의 기업실사(DueDiligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.

다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, "주관회사"는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.

본 채무증권은 "주관회사"의 '기업실사(Due Diligence) 업무규정' 및"채무증권 등에 관한 인수업무지침"상의 내부 규정상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 양호한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

1) 기업실사 일정

구 분
일 시

기업실사 기간
2019.09.19~2019.10.01

방문실사
2019.09.19~2019.09.25

실사보고서 작성 완료
2019.10.01

증권신고서 제출
2019.10.02

2) 기업실사 참여자

[공동대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
주요경력

현대차증권(주)
기업금융1팀
오정훈
팀장
기업실사 책임
기업금융업무 5년

현대차증권(주)
기업금융1팀
김우석
대리
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 5년

현대차증권(주)
기업금융1팀
박수경
주임
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 4년

SK증권(주)

Coverage본부

임국현

팀장

기업실사 총괄

기업금융업무 15년

SK증권(주)

Coverage본부

김준호

주임

기업실사 및 서류작성

기업금융업무 4년

SK증권(주)

Coverage본부
김주혜
주임
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 1년

[발행회사]

성 명
부 서
직 책
담당업무

허석준
경영지원실
팀장
자금 업무담당

김태일
경영지원실
차장
자금업무담당

김우종
경영지원실
대리
자금 업무담당

3. 기업실사 항목

신고서 주요내용
점검사항
점검 결과

모집 또는 매출에 관한 일반사항
가. 당해 증권발행 관련 법규 등을 준수 여부 
나. 당해 증권발행에 대한 정관상 근거 및 이사회 결의 여부 
다. 당해 증권발행가액(전환가액, 행사가액 등 포함)의 적정 여부 
라. 증권신고서 1건으로 다수의 사채가 발행되는 경우 개별 사채별 특성
 (이율, 만기, 옵션유무 등) 검토
점검 완료

증권의 주요 권리내용
가. 당해 발행 증권과 관련한수탁계약 체결 여부 및 수탁계약을 체결하지 
 않은 경우 원리금미지급시 투자자보호방안이 마련 여부 
나. 증권신고서 제출 전 사전 수요조사를 하는 등 사실상의 청약행위 여부
다. 주관회사가 수요예측시 특정 투자자들에게 실제 발행금리보다 높은 
 금리로 판매하기로 약정하였는지 여부
라. 상품광고가 법상 단순광고의 요건을 벗어나서 투자자에게 혼란을 초래
 할 수 있는 내용을 포함 여부
마. 주관회사 및 인수회사는 증권신고서 효력발생전 사전 매수예약에 의한
 판매를 협의하거나 발행금리와 상이한 조건의 판매금리적용 등을 협의 
 여부
점검 완료

투자위험요소
가. 발행회사가 속해 있는 산업, 업종 및 영업의 특성에 따라 회사가 
 직면하게 되는 사업위험이 증권신고서에 반영되어 있는지 여부
나. 발행회사의 사업위험과 직접적인 관련이 없는 것으로 재무상태, 
 지배구조 등 회사에 특수한 위험 등이 증권신고서에 반영되어 있는지 
 여부
다. 발행회사의 사업위험 또는 회사위험 외의 위험으로서 증권의 발행조건
 등으로 인해 발생되는 위험이 증권신고서에 반영되어 있는지 여부
점검 완료

자금의 사용목적
가. 당해 발행 증권을 통해 조달할 자금의 사용 목적
나. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 
 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 
 여부
점검 완료

경영능력 및 투명성
가. 임원(미등기 포함)의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 
 않은 경우가 있는지 여부
나. 임원(미등기 포함)의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 
 않은 경우 그 행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사 경영에 
 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부
다. 횡령 및 배임과 관련 재판 진행상황 및 결과 확인
라. 횡령 자금의 환수여부, 환수를 위한 법적조치, 구상권 행사 내역이 
 있는지 여부
점검 완료

회사의 개요
가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 여부
나. 최근 1 년간 자본금 변동내역 여부
점검 완료

사업의 내용
가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 
 정부규제 등에 비추어 산업의 지속가능성 여부
나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용이 경쟁업계가 제출한 
 정기보고서 등의 기재내용과 부합하는지 여부
다. 업종의 특성상 평판리스크의 판단이 중요한 업종인 경우에는 평판
 위험에 대해서 검토할 필요성이 있는지 여부
라. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 
 가능성 여부 
마. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용
 등급 변동내역, 채권회수 추이등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성 
 여부
바. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업등 투자기간이 길고
 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수
 있는 증빙자료 존재 여부
사. 발행회사가 기존에 제출한 직전 정기보고서 또는 주요사항보고서에 
 기재된 사업 추진계획이 현재 진행중인지 여부
아. 과거 체결한 파생상품거래로 인한 손익변동이 큰 경우 그에 대한 대응
 방안 여부
점검 완료

재무에 관한 사항
가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의
 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 
 위험요인을 검토
나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인
 경우, 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부
다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),
 유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성\
 (가장 비관적인 시나리오도 가정할 것)이 존재 여부
라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 우발채무가 
 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성이 악화될 가능성 여부 검토
마. 증권 발행 전후 유동성, 현금흐름, 부채비율, 이자보상비율 등 부채성 
 자금조달에 따른 재무적 위험 변화 검토
바. 신용등급이 최근 3 년내 1 단계 이상 하락한 사실 여부 및 하락한 경우
 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 등 검토
사. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일 
 여부 검토
아. K-IFRS 적용으로 인해 연결대상범위의 확대, 자산의 공정가치 측정, 
 금융자산의 충당부채 측정, 영업권 등 개별자산 손상검토, 개별
 재무제표의 지분법 회계처리 변경 등과 관련된 사항에 대해 분·반기
 보고서 등을 통해 올바르게 기재 여부 검토
자. 자본적정성 확보, 자산유동화 방식에 의한 부실채권 매각거래의 부인 
 등과 관련된 사항을 기재 여부 검토
점검 완료

감사인의 감사의견 등
가. 최근 3개 사업년도 동안 적정 이외의 감사의견 여부
점검 완료

회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 자회사 지분 인수 및 매각, 계열
 회사 편입 등과 관련한 변동사항 확인
나. 지분을 보유중인 회사의 재무구조가 취약한 경우 손상차손 등의 예상
 추이에 비추어 발행회사의 재무상태에 미치는 영향이 중대한지 검토
다. 자회사 영업현황, 재무자료, 배당내역 등의 확보 및 적절한 검증절차 
 검토 여부
라. 사업전망 및 회사가 속한 기업집단의 전반적인 사업 현황 등에 대한 
 검토 여부
점검 완료

주주에 관한 사항
가. 최대주주의 지분율 및 주식보유형태(담보제공여부 포함), 잦은 경영진
 변경, 경영권 분쟁, 주식관련증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등
 으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성 여부 검토
나. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함)
 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당성 여부 검토
점검 완료

임원 및 직원 등에 관한 사항
'5.경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음
점검 완료

이해관계자와의 거래내용 등
가. 자회사 등 특수관계인에 대한 매출의존도가 높은 경우 특수관계자의 
 재무위험이 전이될 가능성에 대한 검토
나. 감사보고서상 이해관계자와의 거래 내역의 기재 여부 확인
다. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 이해관계자와 거래 관련하여 
 조건 변경 또는 계약 해지 등의 사실 존재 유무
점검 완료

기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
가. 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 바 있는지 여부
나. 법률대리인, 법규담당를 통해 소송 등 내역 확인
다. 소송 등 관련 통지를 받았거나 합의가 진행중인 사항이 있는지 여부
라. 금융 및 조세 관련 법령 위반 혐의로 자료제출요구, 소명요구 등을 받고
 있는지 여부
마. 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험
 요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인
바. 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성 여부 검토
사. 회사 세무대리인을 통해 확인한 미납세금 및 세무조사가 진행 여부 검토
점검 완료

- 실사 세부내용 및 검토자료 내역
동 증권신고서에 첨부되어 있는 "기업실사보고서"를 참조하시기 바랍니다.

4. 기업실사 이행내역

일시
장소
기업실사내용 및 확인자료

2019.09.19
발행사
본사
- 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토
- 무보증 회사채 발행 일정 협의
- 실사 방식 및 일정 안내

2019.09.20
평가회사
본사
- 실사 사전요청자료목록 제공
- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 산업 이해
- 관련 Q&A 등

2019.09.23~
2019.09.24
발행사
본사
- 동사 사업 설명 브리핑
- 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰 
- 사업전망 및 기타사업부 및 종속회사에 대한 질의응답
- 소송 및 법적 이슈 등에 대한 질의응답 
- 관련 Q&A 등

2019.09.25~
2019.09.30
평가회사
본사 
및
발행사
본사
- 동사 공시서류(사업보고서 및 감사보고서 등) 검토
- 외부 전문기관 자료 확인
- 업계관련 자료 확인
- 기타 세부사항 확인
- 실사 추가 내역(자금조달 내역 등) 확인
- 사업부별 주요 사항 질의응답
- 투자위험요소 세부사항 체크
- 증권신고서 내용의 검증

2019.10.01
평가회사
본사
- 이사회의사록, 원리금지급대행계약서, 인수계약서, 사채모 집위탁계약서, 특수관계여부검토서, 증권신고서, 신용평가 서 등 각종 계약서류 및 신고서류 최종 확인

5. 종합 평가의견

가. 한국투자금융지주(주)는 2003년 1월 舊 동원산업에서 인적분할 방식으로 신설되었으며, 2003년 5월 금융감독위원회로 부터 본인가를 받아 금융지주회사로 전환 후, 2003년 7월에 유가증권시장에 상장되었습니다. 이후, 한국투자금융지주(주)는 2005년 2월 21일 이사회를 통해 한국투자증권을 자회사로 편입하기로 결의하였으며, 2005년 3월 24일 금융감독원으로부터 승인받아 2005년 3월 31일에 인수대금 납입을 통해 예금보험공사가 보유하고 있는 한국투자증권 지분 100.0%를 인수하였습니다. 2005년 5월 20일 사명을 동원금융지주에서 한국투자금융지주로 변경하고 주력자회사인 한국투자증권과 동원증권을 합병하였습니다. 또한 자산운용업 강화를 위하여 2008년 10월 계열사인 한국투자신탁운용(주)와 한국투자밸류자산운용(주)를 총괄하는 중간지주회사인 한국투자운용지주(주)를 설립하였으며, 2012년 08월 01일부로 경영효율화를 위해 한국투자금융지주가 한국투자운용지주를 1:0 합병 비율에 따라 흡수합병 (소규모합병) 하였습니다.

나. 금융지주회사의 수익은 대부분 종속기업들로부터의 배당금수익으로 구성되어 있습니다. 금융지주회사의 경쟁력는 소유 종속기업들의 해당 업종 내의 경쟁력과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있는데, 한국투자금융지주(주)는 한국투자증권(주), (주)한국투자저축은행, 한국투자파트너스(주), 한국투자신탁운용(주), 한국투자밸류자산운용(주) 등 금융투자업, 창업투자업, 자산운용업 등 금융산업 전반에 걸쳐 다각화된 자회사를 보유하고 있습니다. 이러한 금융부문 종속기업들의 경쟁력은 한국투자금융지주(주)의 경쟁력 및 향후 수익성을 결정하는 주요 요소입니다. 한국투자금융지주(주)의 위험을 검토하기 위해서는 종속기업의 영업현황과 전망등에 대한 포괄적인 검토가 필요하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

다. 금융지주회사는 적은 자본으로 다수의 금융기관 지배가 가능함에 따라 금융산업내의 경제력의 집중, 심화현상이 나타날 위험이 존재합니다. 이에 현행 금융지주회사법에서는 자기자본을 초과하는 종속기업 출자금지 규정을 적용하고 있으며, 이 같은 법령을 통해 감독당국은 과다 출자에 따른 부작용을 최소화하고 있습니다. 전술한 바와같이 금융지주회사의 수익은 종속기업로부터의 배당금수익으로 구성되어 있으므로, 특정 종속기업의 의존도가 높다면, 금융지주회사의 경영성과가 해당 종속기업의 경영성과에 크게 좌우될 수 있습니다. 현재 한국투자금융지주(주)는 종속기업인 한국투자증권(주)에 대한 의존도가 높은 상황이므로, 향후 증권부문의 시장환경에 따라 지주회사의 재무상황이 좌우될 수 있는 리스크가 상존하고 있습니다.

라. 동사의 자회사인 한국투자증권(주)은 금융상품판매, 위탁매매 및 자산관리부문에서 고른 수익기반을 구축하고 있는 대형금융투자회사입니다. 2019년 반기 말 기준 97개 지점망(지점 79개, 영업소 9개, 해외사무소 2개, 해외현지법인 7개)을 구축하고있으며, 2019년 반기 말 연결기준 총 자산 51조 6,097억원, 영업수익(FY2019 2Q 누적) 5조 8,804억원, 당기순이익(FY2019 2Q 누적) 4,080억원을 기록하였습니다. 오랜 업력을 통한 안정적인 고객기반 확보로 자산관리, IB, 자기자본투자(PI), 브로커리지 등 다변화된 수익모델을 구축하고 있으며, 경쟁력을 지닌 계열사를 보유하고 있는 등 시장 내 안정적인 영업기반을 지닌 것으로 판단됩니다.

마. 한국투자증권(주)의 자산은 2019년 2분기 말 별도기준 현금 및 예치금 9.60%, 당기손익공정가치측정금융자산 59.39%, 파생금융상품자산 1.34% 등 자산의 70.33%가 현금화가 용이한 자산으로 구성되어 있어, 유동성이 높은 것으로 분석됩니다. 더불어, 2017년 11월 초대형 IB 지정 및 발행어음 사업인가가 완료되었습니다. 발행어음을 통해 신규사업 기회를 확보하게 되었다는 점은 긍정적이나, 발행어음 사업은 기존 fee business보다 리스크가 높은 loan business로 향후 리스크 확대에 대한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

바. 한국투자증권(주)는 지분증권위탁매매 부문에서 꾸준한 시장점유율을 유지하고 있으며 수익증권, CMA, 파생결합증권 등의 금융상품 판매도 증가 추세를 보이고 있습니다. 기업공개, 회사채 인수, 유상증자 등 IB 부문에서도 꾸준한 실적을 달성하며 영업력을 확대하고 있어 수익구조의 안정성이 향상되고 있는 것으로 판단됩니다. 한편, 2019년 2분기 말 기준 순자본비율은 883.11%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 향후 실물경기 침체 및 주가하락 등 외부적인 충격요인이 발생할 경우 매출 및 이익추세 등 주요재무 지표들이 변동될 가능성이 있습니다.

사. 한국투자금융지주(주)의 재무제표 및 상기 언급한 제반사항 등을 고려할 때 한국투자금융지주(주)는 우수한 채무상환능력을 유지할 것으로 판단되며, 외부환경의 급격한 변동으로 인한 위험이 없는 한 한국투자금융지주(주)의 제27회 이권부 무보증사채의 원리금상환은 무난할 것으로 사료됩니다.

2019.10.02

공동대표주관회사 SK증권 주식회사

대표이사 김 신

공동대표주관회사 현대차증권 주식회사

대표이사 이 용 배

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
제27-1회
제27-2회

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000
40,000,000,000

발행제비용(2)
309,120,000
156,920,000

순수입금[(1)-(2)]
79,690,880,000
39,843,080,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제27-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
48,400,000
NICE신용평가,한국신용평가(VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500억이상 1,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
309,120,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 제27-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
24,200,000
NICE신용평가,한국신용평가(VAT 포함)

상장수수료
1,300,000
250억이상 500억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
156,920,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
제27-1회
제27-2회
계

시설자금
-
-
-

운영자금
-
-
-

차환자금
80,000,000,000
40,000,000,000
120,000,000,000

기타
-
-
-

합계
80,000,000,000
40,000,000,000
120,000,000,000

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금 일천이백억원(\120,000,000,0
00)이며
제 21-2회 무보증사채 차환 용도로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

구분
종목명
권면총액
발행일자
만기일
이자율

차환자금
제21-2회 무보증사채
140,000,000,000
2016년 11월 25일
2019년 11월 25일
2.476%

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금 및 단기 차입금으로 조달할 예정입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 이자보상비율

가. 연결기준 이자보상비율

(단위: 원, 배)

구분
2019년 상반기
2018년 상반기
2018년
2017년
2016년
2015년

영업이익(A)
580,374,244,335
428,576,795,315
621,461,011,003
654,260,910,880
361,881,547,748
384,529,109,657

이자비용(B)
401,699,666,665
256,135,444,629
562,438,072,967
354,328,422,028
293,324,559,569
267,683,175,108

이자보상비율[(A)/(B)]
1.44
1.67
1.10
1.85
1.23
1.44

자료: 당사

반기보고서 및 사업보고서,

연결 기준

나
. 별도기준 이자보상비율

(단위: 원, 배)

구분
2019년 상반기
2018년 상반기
2018년
2017년
2016년
2015년

영업이익(A)
160,249,439,692
280,241,020,084
337,057,276,813
325,108,579,397
1,340,977,629,386
127,797,341,062

이자비용(B)
22,913,555,605
21,912,245,111
45,562,313,138
40,003,574,081
27,077,516,282
22,698,411,281

이자보상비율[(A)/(B)]
6.99
12.79
7.40
8.13
49.52
5.63

자료: 당사
반기보고서 및 사업보고서,

별도 기준

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로 이자보상비율이 1이 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 이 비율이 1 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없는 것을 의미합니다.

2019년 상반기 기준 당사의 이자보상비율은 연결기준 1.44배 수준이며, 별도기준 6
.99배 수준입니다.
당사의 이자보상비율은 2015년부터 2019년 상반기까지 지속적으로 1배 이상을 유지 하고 있으며, 견
고한 자회사의 실적과 그에 기반한 안정적인 배당수익은 당사의 우수한 이자부담 능력을 시사합니다.

2. 미상환사채의 현황

가. 미상환 사채

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위 : 억원)

종목명
발행일자
만기일
전자등록총액
발행방법
이자율

한국투자금융지주21-2
2016-11-25
2019-11-25
1,400
공모
2.476%

한국투자금융지주21-3
2016-11-25
2021-11-25
600
공모
2.792%

한국투자금융지주22
2017-04-12
2020-04-12
2,500
공모
2.195%

한국투자금융지주23
2017-08-10
2020-08-10
2,500
공모
2.330%

한국투자금융지주24
2018-02-05
2021-02-05
2,000
공모
2.633%

한국투자금융지주25
2018-05-29
2021-05-29
2,000
공모
2.672%

한국투자금융지주26
2018-10-22
2021-10-22
1,300
공모
2.448%

합계
12,300
-

나. 미상환 기업어음의 현황

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위 : 백만원)

기초잔액(A)
기말잔액(B)
증감(B-A)
증감원인

575,000
820,000
245,000
운영자금

(주) 기초잔액은 2019년 01월 01일 발행잔액이며, 기말잔액은 2019년 10월 01일 기준 잔액입니다.

자료: 당사 제시

다. 미상환 전자단기사채의 현황

(기준일 : 2019년 10월 01일)
(단위 : 백만원)

발행한도
잔여한도
기말잔액(B)
증감(B-A)
기초잔액(A)

-

-

-

-

-

(주) 기초잔액은 2019년 01월 01일 발행잔액이며, 기말잔액은 2019년 10월 01일 기준 잔액입니다.

자료: 당사 제시

3. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
평 가 일
회 차
등 급
평정요지

NICE신용평가(주)
2019년 09월 30일
27
AA-(S)
- 한국투자금융 그룹의 지주회사
- 한국투자증권에 대한 높은 의존도
- 핵심 자회사인 한국투자증권의 우수한 경영실적 및 경쟁지위
- 인터넷은행, 부동산신탁 등으로 사업다각화 추진
- 자회사에 대한 자금지원 부담
- 핵심 자회사인 한국투자증권의 우수한 사업기반, 자본적정성 등 감안

한국신용평가(주)

2019년 09월 27일

27
AA-(S)
- 주력자회사인 한국투자증권의 우수한 신용도
- 배당수익을 기초로 한 안정적 현금흐름구조, 우수한 재무융통성
- 지급보증, 출자 등 자회사에 대한 재무적 지원 부담
- 신규사업 진출, 위험투자 확대에 따른 영향 모니터링

나. 평가의 개요

당사는 증권 인수업무
등에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제27-1회 및 제27-2회 이권부 무보증 공모사채 금 1,200억원에 대하여 2개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다.

NICE신용평가(주) 및 한국신용평가(주) 양 신용평가회사의 회사채 등급평정은, 회사채원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정 및 공시함으로써, 일반투자자에게 유용한 투자정보를 제공하는 업무입니다.

또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의만기전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경공시하고 있습니다.

다. 평가의 결과

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook

NICE신용평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
안정적
(Stable)

한국신용평가(주)
AA-
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임
안정적
(Stable)

라. 정기평가 공시에 관한 사항

(1) 평가시기

한국투자금융지주(주)은 NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)로 하여금 본사채 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료 후

본 사채에 대하여 정기평가를 실시하도록 합니다
.

(2) 공시방법
상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.

구분
홈페이지

NICE신용평가㈜
www.nicerating.com

한국신용평가(주)
www.kisrating.com

4. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다. 

나. 자본시장과금융투자업에관한법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

다. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경
우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.

라. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 한국투자금융지주(주)가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

마. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우)

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황
(1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

한국투자증권
㈜

1974.08.08
서울시 영등포구 의사당대로 88
금융투자업
44,351,334

지배력 보유

(기업회계기준서 제1110호 문단7)

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자파트너스
㈜

1986.11.25
서울시 강남구 영동대로 517
창업투자업
469,593
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

㈜
한국투자저축은행

1982.12.14
경기도 성남시 분당구 서현로 184
저축은행업
2,898,477
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자캐피탈
㈜

2014.11.03
서울시 영등포구 여의대로 24
여신전문업
2,580,692
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

이큐파트너스㈜
2010.10.29
서울시 강남구 테헤란로 152
사모투자전문회사 운용업
56,455
상동
X

한국투자부동산
㈜

2019.05.31
서울시 강남구 테헤란로 518
경영컨설팅업
-
상동
X

한국카카

오
은행
㈜

2016.01.22
경기 성남시 분당구 판교역로 231
은행업
12,126,723
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
2013.10.02

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

집합투자기구
5,642
상동
X

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
2008.02.15

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

집합투자업
10,185
상동
X

한국투자신탁운용
㈜

2000.06.26
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자업
189,364
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자밸류자산운용
㈜

2006.02.13
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자업
34,669
상동
X

KI&S Asia, Ltd.
(홍콩현지법인)
1997.12.02

Suite 2220,
Jardine House 1
Connaught Place, Central Hong Kong

금융투자업
10,853
상동
X

KI&S Europe, Ltd.
(런던현지법인)
1995.04.24
2FL, 35-39 Moorgate,
London EC2R 6AR UK
금융투자업
2,277
상동
X

KI&S America, Inc.
(뉴욕현지법인)
2000.04.18
1350 Avenue of the Americas,
Suite 1602, New York
금융투자업
5,796
상동
X

KI&S Singapore, Pte. Inc.
(싱가폴현지법인)
2008.02.22

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

금융투자업
7,824
상동
X

KIS Vietnam Securities Corporation 
(베트남현지법인)
2010.11.29

3th Floor, Maritime Bank Tower, 180-192,
Nguyen Cong Tru, District1, 
Ho Chi Minh City, Vietnam

금융투자업
142,124
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia

1989.04.07
Equity Tower Lt.9 UnitA, 
SCBD Lot.9 Jl.Jend Sudirman Kav.52-53 
Jakarta 12190
금융투자업
45,853
상동
X

PT KISI Asset management
2019.04.18
Equity Tower 9th floor, SCBD, 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, 
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
집합투자업
-

상동

X

KIM Investment Funds
2013.11.21
49, Avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg
집합투자기구
170,678
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
2014.07.17

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

집합투자기구
350,733
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자벨기에코어오피스
전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
2018.03.21
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자기구
29,931
상동
X

한국투자필라델피아전문투자형
사모부동산투자신탁2호(파생형)
2018.05.03
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자기구
59,502
상동
X

마스턴전문투자형
사모부동산투자신탁제31호
2018.06.27
서울시 강남구 테헤란로 302
집합투자기구
152,047
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

하나대체투자전문투자형
사모부동산투자신탁76호
2018.06.01
서울시 중구 을지로 66
집합투자기구
27,777
상동
X

KIAMCO 영국 태양광
사모특별자산투자신탁 제2호
2018.09.17
서울시 영등포구 여의공원로 111
집합투자기구
45,338
상동
X

KTB항공기전문투자형사모투자신탁
제22-2호
2018.11.15
서울시 영등포구 여의대로 66
집합투자기구
26,268
상동
X

KIAMCO 독일 풍력 사모특별자산투자신탁

2018.12.20
서울시 영등포구 여의공원로 111
집합투자기구
54,018
상동
X

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F
2018.12.31
서울시 중구 을지로 66
집합투자기구
64,051
상동
X

유진프라이디움전문투자형
사모투자신탁1호
2018.12.31
서울시 영등포구 국제금융로2길 24
집합투자기구
36,700
상동
X

한국투자 SEA-CHINA Fund
2018.10.25
서울시 영등포구 의사당대로 88
투자조합
52,046
상동
X

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호
2019.01.28
서울시 영등포구 은행로 30
집합투자기구
-
상동

X

한국밸류 클래식전문투자형 사모투자신탁1호
2019.02.25
서울시 영등포구 여의대로 70
집합투자기구
-
상동

X

하나대체투자VOYA전문투자형
사모특별자산투자신탁1호(CLO)
2019.03.04
서울시 중구 을지로 66
집합투자기구
-
상동

X

한국밸류다이아몬드전문투자형
사모투자신탁1호
2019.03.20
서울시 영등포구 여의대로 70
집합투자기구
-
상동

X

한국투자글로벌인프라전문투자형
사모투자신탁1호
2019.03.21
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자기구
-
상동

X

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티
전문투자형사모투자신탁제10호
2019.03.21
서울시 영등포구 국제금융로 56
집합투자기구
-
상동

X

타이거대체전문투자형
사모특별자산투자신탁11호
2019.03.27
서울시 종로구 종로1길 케이트윈타워
집합투자기구
-
상동

X

린드먼파트너스글로벌전문투자형
사모특별자산투자신탁제11호
2019.03.28
서울시 강남구 테헤란로 234
집합투자기구
-
상동

X

한국밸류 사파이어 전문투자형
사모투자신탁 1호 주1)
2019.05.20

서울시 영등포구 여의대로 70

집합투자기구

-

상동

X

INMARK프랑스전문투자형
사모부동산투자신탁제18호
2019.04.08
서울특별시 영등포구 국제금융로 10

집합투자기구

-

상동

X

신한AIM크레딧전문투자형
사모투자신탁제2호
2019.04.29
서울특별시 영등포구 여의대로 70

집합투자기구

-

상동

X

현대 인프라 전문투자형
사모투자신탁 8호
2019.05.02
서울특별시 영등포구 은행로 30

집합투자기구

-

상동

X

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형
사모특별자산투자신탁1호
2019.05.09
서울특별시 중구 통일로120 신관 13층

집합투자기구

-

상동

X

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티
전문투자형 사모투자신탁 제12호
2019.05.24
서울특별시 영등포구 국제금융로 56

집합투자기구

-

상동

X

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티
전문투자형 사모투자신탁 제11호

2019.04.25

서울특별시 영등포구 국제금융로 56

집합투자기구

-

상동

X

한국투자대법인론
전문투자형사모투자신탁1호
2019.06.30
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

집합투자기구

-

상동

X

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티
전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
2019.02.27
서울시 영등포구 국제금융로 56
집합투자기구
-
상동

X

멀티에셋 Global Private Equity
전문투자형 사모투자신탁 제3호
2019.06.20
서울시 영등포구 국제금융로 56 미래에셋대우빌딩

집합투자기구

-

상동

X

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
2019.01.03
서울시 강남구 테헤란로 152
투자조합
-

상동

X

한투봉황(장가항)창업투자기업
2010.11.23
No. 1 of Jingu Road, Fenghuang Town, 
Zhangjiagang
창업투자조합
12,840
상동
X

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
2016.08.29
2nd Floor, Builing 1, Phoenix Technology Park,
Shuanglong Village, Fenghuang Town,
Zhangjiagang City, Jiangsu, China
창업투자조합
21,464
상동
X

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업

(유한파트너십)

2016.12.22
중국 청두시 하이테크구 천부5길 200호 2동 904호
창업투자조합
57,436
상동
X

KIP KIS Global Fund
2018.08.29
서울시 강남구 영동대로 517
벤처투자조합
14,767
상동
X

주1) 지분율이 50% 미만이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.
주2) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업 34개사는 제외 

1-1. 연결대상회사의 변동내용

(기간: 2019년 01월 01일 ~ 2019년 06월 30일)

구 분
자회사
사 유

신규
연결
한국투자부동산㈜
신규 설립

PT KISI Asset management
신규 설립

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁
신규 취득

현대Aviation 전문투자형사모투자신탁 19호

신규 취득

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
신규 취득

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)
신규 취득

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
신규 취득

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
신규 취득

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제10호
신규 취득

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
신규 취득

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
신규 취득

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
신규 취득

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
신규 취득

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
신규 취득

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
신규 취득

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
신규 취득

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
신규 취득

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
신규 취득

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
신규 취득

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
신규 취득

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제12호
신규 취득

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제11호
신규 취득

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
지분율 변동

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3-2호
신규 취득

키스아이비플러스제이십일차 외 12개의 자산유동화구조화기업

지급보증, 매입확약 등을 통한 실질 지배력 보유

연결
제외
KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
지분율 하락

한화 유럽 PPP 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1-2호

지분율 하락

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁

지분율 하락

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
지분율 하락

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호

지분율 하락

이든파트너스유케이엠에스에이사모투자합자회사

지분율 하락

한국투자파트너스벤처조합 제11호
청산

키스아이비제십사차 외 15개의 자산유동화구조화기업
실질지배력 소멸

나. 회사의 법적 상업적 명칭

당사의 명칭은 한국투자금융지주 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Korea Investment Holdings Co., Ltd. 라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2003년 1월 11일 설립되었으며, 2003년 7월 21일 (구)동원증권과의 주식교환을 통해 주식시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 본사의 주소 : 07321 서울 영등포구 의사당대로 88
- 전화번호 : 02-3276-6400
- 홈페이지 주소 : http://www.koreaholdings.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

당사는 '금융지주회사법'에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사
. 주
요 사업의 내용

[한국투자금융지주] 

지배회사인 주식회사 한국투자금융지주는
자회사 등 (자회사, 손
자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함) 에 대한 사업목표의 부여, 사업계획의 승인, 자회사 경영성과의 평가 및 보상 결정, 경영지배구조 결정, 업무와 재산상태에 대한 검사를 하는 경영관리를 주요 업무로 영위하고 있습니다. 이외에, 자회사 등에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 등을 경영관리에 부수하는 업무로 수행하고 있습니다. 더불어 한국투자금융지주는 2017년 4월 5일 자회사인 한국카카오은행이 금융위원회로부터 은행업 본인가를 의결받음에 따라 은행지주로 전환하였습니다.

[주요 종속회사의 사업]

증권업을 영위하는 한국투자증
권은
당사의
주력 자회사로서 투자매매업, 투자중개업, 신탁업, 투자일임 및 투자자문업 등의 금융투자업무를 영위하고 있습니다. 겸영업무 및 부수업무 등은 관련 법령 등에 따라 영위할 수 있는 모든 업무 및 인가권자의 허용 및
신고 등이 요구되는 업무는 해당 인가 등을 취득하
여 영위하고 있습니다.

한국투자증권은 자산운용업을 영위하는 한국투자신탁운용과 한국투자밸류자산운용 및 사모투자전문회사인 글로벌다이너스티해외자원개발PEF, 현지법인
(런던, 홍콩, 뉴욕, 싱가포르, 베트
남, 북경투자자문유한공사,
인도네시아
), 대안투자펀드인 KIARA Asia Pacific Hedge Fund 및
역외펀드인 KIM Investment Funds 등을 자회사로 두고 있습니다

.

이외에 한국투자금융지주의 자회사로는 벤처캐피탈사인 한국투자파트너스, 주택담보대출 등 소비자 및 중소기업 금융에 강점을 가진 한
국투자저축은행, 국내 최초의 기업여신 전문 캐피탈사인 한국투자캐피탈,
인터넷전문은행인 한국카카오은행
, 에너지/인프라 PEF 전문운용사인 이큐파트너스,
절대수익을 추구하며
국내 최초로 싱가포르에 설립된
해외 대안투자전문펀드인 KIARA CAPITALⅡ 및 KIARA ADVISORS
가 있습니다. 또한 부동산신탁업 영위를 위해 설립된 한국투자부동산은 2019년 3월 예비인가를 받았으며 현재 본인가를 준비 중에 있습니다.

기타 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

당
기업집단은

2019년 10월 01일

기준으로 당사를
포함한
국내

30개
,
해외 19개
계열회사가 소속
되어 있습니다.

(1) 국내법인

(2019년 10월 01일 기준)

구분
상장법인
비상장법인

금융

(24)

한국투자
금융지주(주)

한국투자증권㈜, ㈜한국투자저축은행, 한국투자캐피탈㈜, 한국카카오은행㈜, 한국투자부동산㈜,
한국투자파트너스㈜, 이큐파트너스㈜, 한국투자신탁운용㈜, 한국투자밸류자산운용㈜,
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사, 우리성장파트너십신기술사모투자전문회사,
한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사, 이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사, 
이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사, 이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사, 
이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사, 이큐파트너스그린사모투자합자회사,
케이아이피플러스유한회사, 케이아이피그로쓰유한회사, 이큐파트너스제2호의1기업재무안정유한회사, 
이큐그린제일차유한회사, 이큐그린제이차유한회사, 이큐그린제삼차유한회사

비금융

(6)

-

드림라인(주),
(주)이메디원, 드림마크원(주),

드림라인쏠라파워2호(주), (주)일성, 도시환경(주)

회사수

(30)

1
29

(주) 증권신고서 작성기준일(2019년 10월 01일) 기준

자료: 당사 제시

(2) 해외법인
(
2019년 10월 01일 기준
)

회사명
소재지

KIARA CapitalⅡ PTE. Ltd.
싱가포르

KIARA ADVISORS Pte.Ltd.
싱가포르

KI&S ASIA, Ltd.
홍콩

KI&S SINGAPORE Pte. Ltd.
싱가포르

KI&S AMERICA, Inc.
미국 뉴욕

KI&S EUROPE, Ltd.
영국 런던

KIS Vietnam Securities Corporation
베트남

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
인도네시아

PT KISI Asset Management
인도네시아

KIM Investment Funds
룩셈부르크

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
케이만

진우(북경)투자자문유한공사
중국

Korea Investment Partners US, Inc.
미국

한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사
중국

POSCO NPS Niobium LLC
미국

EQP Cooperatief U.A.
네덜란드

9404-5515 Qubec Inc.

캐나다

Vina Dreamline Joint Stock Company
베트남

상해한금상무자문유한공사
중국

계
19

자

.
신용평가에 관한 사항

1) 최근 3년간 신용등급

평가일
평가대상
유가증권
평가대상 유가
증권의 신용등급
평가회사 (신용평가등급범위)
평가구분

2019.09.30
회사채
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2019.09.27
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2019.07.19
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2019.06.27
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2019.06.25
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
정기평가

2018.10.08
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2018.10.08
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
본평가

2018.06.20
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2018.05.14
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2018.05.14
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
본평가

2018.01.23
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2018.01.22
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2017.07.27
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2017.07.27
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2017.06.28
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2017.06.16
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2017.03.30
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
본평가

2017.03.30

AA-

NICE신용평가 (AAA ~ D)

본평가

2016.11.14
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2016.11.14
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)

본평가

2016.06.23
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2016.06.23
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
정기평가

2016.06.17
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2015.06.30
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
정기평가

2015.06.25
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2015.06.15
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2015.01.05
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2015.01.02
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2019.06.28
기업어음
A1
서울신용평가 (A1 ~ D)
본평가

2019.06.27
A1
NICE신용평가 (A1 ~ D)
정기평가

2018.12.20
A1
한국신용평가 (A1 ~ D)
정기평가

2018.10.08

A1
한국기업평가 (A1 ~ D)
정기평가

2018.06.26

A1
한국신용평가 (A1 ~ D)
본평가

2018.06.21
A1
한국기업평가 (A1 ~ D)
본평가

2017.12.21
A1

한국신용평가 (A1 ~ D)

정기평가

2017.12.15
A1
NICE신용평가 (A1 ~ D)
정기평가

2017.06.28
A1

한국신용평가 (A1 ~ D)

본평가

2017.06.16
A1
NICE신용평가 (A1 ~ D)

본평가

2016.12.19
A1
NICE신용평가 (A1 ~ D)
정기평가

2016.11.14

A1
한국기업평가 (A1 ~ D)
정기평가

2016.06.23

A1
한국기업평가 (A1 ~ D)
본평가

2016.06.17
A1
NICE신용평가 (A1 ~ D)
본평가

2015.12.28

A1
한국신용평가 (A1 ~ D)
정기평가

2015.12.18
A1
한국기업평가 (A1 ~ D)
정기평가

2015.06.30
A1
한국기업평가 (A1 ~ D)
본평가

2015.06.15
A1
한국신용평가 (A1 ~ D)
본평가

(2) 회사채 신용평가등급 체계 요약
① 한국기업평가

등급기호
등급의 정의

AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

BBB
원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB
최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다.

B
원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성이 높다

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다

D
현재 채무불이행 상태에 있다

주)
상기 등급 중 AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "+" 또는 "-"의 기호를 부가할 수 있음

② 한국신용평가

등급기호
등급의 정의

AAA
원리금 지급능력이 최상급임

AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임

A
원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB
원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB
원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC
원리금 지급능력에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C
채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D
상환 불능상태임

주) 상기등급 중 AA부터 B까지는 +, -부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음

③ NICE신용평가

등급기호
등급의 정의

AAA
원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A
원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB
원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음

BB
원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음

B
원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음

CCC
채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨

D
원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음

주) 상기 등급 중 AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음

(3) 기업어음 신용평가등급 체계 요약
① 한국기업평가

등급기호
등급의 정의

A1
단기적인 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다

A2
단기적인 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다

A3
단기적인 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다

B
최소한의 단기적인 원리금 지급확실성은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다

C
단기적인 원리금 지급확실성이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다

D
현재 채무불이행 상태에 있다

주) 상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여할 수 있음

② 한국신용평가

등급기호
등급의 정의

A1
적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2
적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3
적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B
적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D
상환불능 상태임

주) 상기등급 중 A2부터 B까지는 +, -부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음

③ NICE신용평가

등급기호
등급의 정의

A1
적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을만큼 안정적임

A2
적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A3
적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

B
적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음

C
적기상환능력이 의문시 됨

D
지급불능 상태에 있음

주) 상기 등급 중 A2등
급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음

④ 서울신용평가

등급기호
등급의 정의

A1
적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상이고 투자위험도가 극히 낮음

A2
적기상환능력이 우수하지만 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음

A3
적기상환능력이 양호하나 장래의 급격한 환경변화에 따라 그 안정성이 다소 영향을 받을 가능성이 있음

B
적기상환능력은 인정되지만 그 안정성에 다소 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력이 의문시되어 투기적 요소가 강함

D
현재 채무불이행 상태에 있음

주) 상기 등급 중 A2등
급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권 시장
2003년 07월 21일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

[한국투자금융지주]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 2003.01.11 : 설립 (서울시 서초구 양재동 275번지)
- 2006.04.27 : 본점소재지 이전 (07321 서울 영등포구 의사당대로 88)

나. 경영진의 중요한 변동

-
2003.01.11
~ 현재: 대표이사 김남구

- 2013.06.07 : 사외이사 박승희, 연강흠, 양숭문 재선임
 사외이사 이상철 선임
- 2014.03.21 : 사외이사 박승희 퇴임(임기만료)
 사외이사 연강흠, 양숭문, 배종석 재선임, 사외이사 조준희 선임

- 2014.10.31 : 사외이사 양숭문 중도퇴임

- 2015.03.09 : 사외이사 조준희 중도퇴임
- 2015.03.27: 사외이사 연강흠 퇴임(임기만료)
 사외이사 배종석, 이상철 재선임, 
 사외이사 호바트 리 엡스타인, 정유신, 김재환 선임
- 2016.03.25 : 사내이사 이강행 선임
 사외이사 배종석, 이상철 재선임
- 2016.05.30 : 사외이사 정유신 중도퇴임

- 2017.03.24 : 사외이사 배종석, 호바트 리 엡스타인, 김재환, 이상철 재선임

- 2018.03.23 : 사내이사 김남구, 김주원, 이강행 재선임
 사외이사 배종석 퇴임(임기만료)
 사외이사 이상철, 호바트 리 엡스타인, 김재환 재선임
 사외이사 정영록 선임

- 2018.12.31 : 사내이사 김주원 중도퇴임

- 2019.03.22 : 사외이사 이상철, 김재환 퇴임(임기만료)
 사외이사 호바트 리 엡스타인 재선임
 사외이사 김정기, 조영태, 윤대희, 김태원 선임

다. 최대주주의 변동

- 2008.03.31 : 대표이사 김남구 (소유주식수: 11,071,636주, 지분율: 20.94%) 
- 2009.03.31 : 대표이사 김남구 (소유주식수: 11,271,636주, 지분율: 21.32%)
- 2010.05.26 : 대표이사 김남구 (소유주식수: 11,271,636주, 지분율: 20.23%)
 2종 우선주의 보통주 전환으로 지분율 변동

라. 상호의 변경

- 2003.01.11 : 동원파이낸스주식회사
- 2003.05.31 : 동원금융지주주식회사 (인가 후)
- 2005.05.20 : 한국투자금융지주주식회사 (그룹 CI 통일)
- 2005.06.30 : 한국투자상호저축은행 (구 동원상호저축은행) 
- 2005.08.05 : 한국투자파트너스 (구 동원창업투자) 
- 2006.08.01 : 한국투자밸류자산운용 (구 한국밸류자산운용)
- 2010.05.31 : KIARA CAPITAL Pte. Ltd. (구 K-Atlas), 
 KIARA ADVISORS Pte. Ltd. (구 K-Atlas Advisors)
- 2010.08.31 : 한국투자저축은행 (구 한국투자상호저축은행)
- 2011.03.21 : KIS Vietnam Securities Corporation
 (구 Empower Securities Corporation)

- 2017.04.05 : 한국카카오은행 (구 한국카카오, 은행업 본인가 후)
-

2018.06.26
:
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
(구
Danpac Sekuritas)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 및 이에 준하는 절차를 밟은 경우

- 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 2005년 3월 한국투자증권을 인수하여 동원증권과 합병을 통해 통합법인을 출범시켰으며, 2008년 10월 2일 한국투자운용지주를 신규 설립하고 자산운용사인 한국투자신탁운용과 한국투자밸류자산운용을 한국투자증권에서 분할하여 한국투자운용지주로 편입하였습니다. 2012년 8월 1일자로 경영효율화를 위해 한국투자금융지주가 한국투자운용지주를 1:0의 합병 비율로 흡수합병 (소규모합병)하였습니다.

일 자
주 요 내 용
비 고

2003.01.01
동원산업(주)로부터 기업분할
인적분할

2003.07.08
동원증권(주)와 포괄적 주식교환
-

2005.03.31
한국투자증권(주) 인수
자회사

2005.12.23
한국투자파트너스(주)와 소규모 주식교환
100% 자회사화

2007.01.09
한국투자증권(주)와 소규모 주식교환
100% 자회사화

2008.10.02
한국투자운용지주 신규 설립
인적분할

2009.11.16
한국투자저축은행(주)와 소규모 주식교환
100% 자회사화

2012.08.01
한국투자금융지주(주)의 한국투자운용지주(주) 흡수합병
소규모 합병

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2014.04.21 : (주) 예성저축은행 계열회사 추가

- 2014.05.13 : 코너스톤제일호사모투자전문회사 계열회사 제외
 - 2014.08.13 : KIARA Asia Pacific Hedge Fund 계열회사 추가
 - 2014.09.01 : (주)한국투자저축은행이 (주)예성저축은행을 흡수합병
 - 2014.09.02 : (주) 예성저축은행 계열회사 제외 
 - 2014.11.03 : 한국투자캐피탈(주) 계열회사 추가
 - 2015.02.24 : 한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사 계열회사 추가
 - 2015.03.17 : 코너스톤에퀴티파트너스(주) 계열회사 제외
 - 2015.05.20 : 우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사 계열회사 추가
 - 2015.07.17 : 한국투자운용아주유한공사 계열회사 제외
 - 2016.01.15 : 이큐파트너스(주), 이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사, 동원케이디비이큐피글로벌파트너쉽사모투자전문회사, 이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사, 이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사, 이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사, 이큐피글로벌에너지인프라사모투자전문회사, 에스러셀제이차(주) 이상 8개사 계열회사 추가
 -
2016.01.22 : 한국카카오(주) 계열회사 추가
 - 2016.07.08 :
동원케이디비이큐피글로벌파트너쉽사모투자전문회사
계열회사 제외

- 2017.02.10 : Korea Investment Partners US, Inc. 계열회사 추가
 - 2017.03.27 : 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 계열회사 추가

- 2017.04.05 : 한국카카오(주) 은행업 인가 승인 및 명칭 변경 (한국카카오은행)

- 2017.04.06 : 드림라인쏠라파워3호(주) 계열회사 추가
 - 2017.06.01 : 드림라인쏠라파워4호(주) 계열회사 추가
 - 2017.06.20 : 에스러셀제이차(주), 이큐피글로벌에너지인프라사모투자전문회사 계열회사 제외

- 2017.07.01 : 드림라인쏠라파워5호(주) 계열회사 추가
 - 2017.08.01 :

케이아이피플러스 유한회사, 케이아이피그로쓰 유한회사
계열회사 추가
 - 2017.10.30 : 이큐파트너스제2호의2기업재무안정유한회사 계열회사 제외
 - 2017.11.15 : KIARA CAPITAL Pte.Ltd. 계열회사 제외
 - 2017.11.21 : 상해한금상무자문유한공사 계열회사 추가
 - 2017.12.14 : KIS Devonian Canada Co. 계열회사 제외

- 2018.02.01 : 이큐파트너스그린사모투자합자회사 계열회사 추가

- 2018.06.01 : 이큐그린제일차유한회사 계열회사 추가
 - 2018.06.26 :
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
계열회사 추가
 - 2018.07.25 : 드림라인쏠라파워3호(주), 드림라인쏠라파워4호(주), 드림라인쏠라파워5호(주) 계열회사 제외
 - 2018.08.01 : 이큐그린제이차유한회사, 이큐그린제삼차유한회사 계열회사 추가
 - 2
018.10.23 : 헨리우스코리아 유한회사 계열회사 제외
 - 2018.11.01 : (주)이
메디원 계열회사 추가
 - 2019.01.01 : (주)일성 계열회사 추가
 - 2019.01.09 : 데보니안해외자원개발사모투자전문회사 계열회사 제외

- 2019.01.28 : 드림라인쏠라파워1호(주) 계열회사 제외
 - 2019.04.18 : PT KISI Asset Management 계열회사 추가

- 2019.05.15 : 도시환경(주) 계열회사

- 2019.05.31 : EQPAIF 1, Strait CRTG Fund L.P. 계열회사 제외
 - 2019.06.01 : ADPIA Joint Stock Company 계열회사 제외

- 2019.08.01 : 한국투자부동산(주) 계열회사 편입

 - 2019.08.13 : 이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사 계열회사 제외

[주요 종속회사의 연혁]

회사명
내용

한국투자증권

1. 설립일 : 1974년 8월 8일(설립등기 기준, 설립인가 1974년 7월 16일)
2. 본점소재지 
 - 1974.09.16 개업 (서울시 중구 충무로1가 25-5)
 - 19
82.07.19 본사이전 (서울시 영등포구 여의도동 24-4) 
 - 1993.12.27 본사이전
(서울시 영등포구 의사당대로 88)

3. 상호 변경
 - 2000.06.03 한국투자신탁증권주식회사(증권사 전환 등기)
 - 2003.06.03 한국투자증권주식회사
로 상호 변경

4. 합병 및 영업양수도

- 2000.06.28 영업양수도 계약에 의거 투신운용사와 분리
 - 2005.03.31 동원금융지주 (現 한국투자금융지주) 편입 
 - 2005.06.01 동원증권과 합병 (한국투자증권으로 통합법인 출범)
 - 2008.10.02 한국투자운용지주 분할('12년 8월 한국투자금융지주와 합병)
 - 2012.07.30 한국투자신탁운용 및 한국투자밸류자산운용 자회사 편입
 - 2014.11.21 한국투자캐피탈 자회사 편입('15년 12월 한국투자금융지주로 매각)
5. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
 - 1996.03.21 뉴욕사무소 개소
 - 1997.12.02 홍콩현지법인 설립
 - 2007.09.12 베트남 호치민사무소 개소
 - 2008.02.22 싱가포르 현지법인 설립 (설립 등기일 기준)
 - 2010.11.12 중국 북경투자자문사 설립 
 - 2010.11.29 베트남 현지법인 인수

- 2013.10.30 종합금융투자사업자 지정

 - 2013.11.20 KIM Investment Funds 자회사 편입
 - 2014.08.13 KIARA Asia Pacific Hedge Fund 자회사 편입
 - 2014.10.20 인도네시아 자카르타사무소 개소
 - 2014.11.21 한국투자캐피탈 자회사 편입 ('15년 12월, 한국투자금융지주로 매각)
 - 2016.11.29 유상증자 실시로 자기자본 4조원 이상 초대형 투자은행 요건 충족
 - 2016.12.01 우리은행 과점주주 지분 4% 취득 

- 2017.11.13 자기자본4조원인 종합금융투자사업자(초대형IB) 지정 및 단기금융업무 인가

- 2018.06.26
PT
Korea
Investment & Sekuritas I
ndonesia 인수 (등기일 기준)
 - 2019.04.12 북경사무소 개소

- 2019.04.18 PT KISI Asset Management 설립 및 손자회사 편입

한국투자파트너스

- 1986.11.25 설립 (한신기술개발금융주식회사)
- 1987.04.20 본점 이전 (서울특별시 영등포구 여의도동 35-6)
- 1991.01.22 본점 이전 (서울특별시 영등포구 여의도동 34-7)
- 1996.04.01 사명 변경 (동원창업투자주식회사)
- 2005.08.05 사명 변경 (한국투자파트너스)

- 2012.06.28 상환우선주 750억원 발행

- 2013.12.06 본점 이전 (삼성동 아셈타워 10층)

- 2016.08.22 상환우선주 450억원 발행

- 2017.04.25 무상증자 (보통주 30,007,944주)

- 2018.11.16 무상증자 (보통주 228,958,956주)

한국투자저축은행

- 1982.12.14 (주)고려상호신용금고 설립등기
- 1989.03.01 사옥신축이전 (여수시 충무동 502-1)
- 1996.09.14 대주주변동 (동원증권(주) : 80%)
- 1997.01.01 상호변경 : (주)동원상호신용금고 / 변경전 : (주)고려상호신용금고
- 1998.12.29 자본금 50억원 증자 (납입자본금 63억원)
- 1999.05.26 자본금 200억원 증자 (납입자본금 263억원)
- 1999.12.30 자본금 300억원 증자 (납입자본금 563억원)
- 2000.12.09 자본금 102억원 증가 (납입자본금 665억원)
- 2001.01.10 (인천)안흥상호신용금고 인수 
- 2002.03.01 상호변경 : (주)동원상호저축은행 / 변경전 : (주)동원상호신용금고
- 2004.01.05 최대주주 동원금융지주(주)로 변동 (변경전 : 동원증권(주))
- 2004.10.25 무상감자(218억원) 및 액면분할 (5,000원 / 변경전 10,000원)
- 2005.03.14 동원캐피탈(주) 합병

- 2014.09.01 예성저축은행 흡수합병, 통합출점

- 2017.04.28 상환우선주 600억원 발행
- 2018.12.27 유상증자 (보통주 100,000주)

한국투자캐피탈

- 2014.11.03 한국투자캐피탈(주) 설립 (자본금 200억원)
- 2014.12.10 시설대여업 및 신기술사업금융업 금융감독원 등록
- 2015.04.21 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2015.06.06 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2015.09.05 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2015.12.28 최대주주변경(한국투자증권→한국투자금융지주)
- 2016.01.13 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2016.02.05 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2016.04.07 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2016.06.14 유상증자 (보통주 400,000주)

- 2017.12.22 유상증자 (보통주 800,000주)

- 2018.01.02 본점 소재지 변경 (서울시 영등포구 의사당대로 88 → 서울시 영등포구 여의대로 24)

- 2018.07.04 유상증자 (보통주 600,000주)

한국카카오은행

- 2016.01.22 가교법인 한국카카오(주) 설립 (보통주 180,000주)
- 2016.03.17 유상증자 (보통주 19,820,000주)
- 2016.11.12 유상증자 (보통주 40,000,000주)

- 2017.04.05 한국카카오은행(주) 은행업 본인가

-
2017.07.27 영업개시

- 2017.09.06 유상증자 (보통주 100,000,000주)

- 2018.04.26 유상증자 (보통주 40,000,000주 / 우선주 60,000,000주)

이큐파트너스
- 2010.10.29 설립
- 2016.01.15 한국투자금융지주 자회사 편입
- 2018.12.27 유상증자 (보통주 60,000주)

KIARA CAPITALⅡ

- 2013.10.02 설립
-
2013.10.16 상환우선주 USD 80,600,000 발행

KIARA Advisors

- 2008.02.22 설립
- 2010.05.31 상호 변경 (K-Atlas Advisors→KIARA Advisors)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
- 2014.07.17 설립

한국투자신탁운용
- 1974.08.08 국내 최초 투자신탁 전업회사로 설립
- 2000.06.26 한국투자신탁운용 설립
- 2005.07.01 동원투신운용 흡수합병
- 2008.10.02 한국투자운용지주 자회사 편입
- 2012.07.30 한국투자증권 자회사 편입

KIS Vietnam 
Securities Corporation

- 2
010.11.29 설립
- 2011.03.21 상호 변경 (Empower Securities Corporation→KIS Vietnam Securities Corporation)
- 2015.01.09 유상증자 (84,912,000주)

- 2018.06.11 유상증자 (78,424,500주)

PT Korea Investment & 
Sekuritas Indonesia

- 2018.06.26 설립
- 2019.04.18 PT KISI Asset Management 설립 및 자회사 편입

KIM Investment Funds
- 2013.11.20 설립

*
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia는 2018년 사업연도말 기준 당사의 주요종속회사는 아니나, 2019년 6월말 기준 자산총액 776억원으로 주요종속회사에 해당되어 연혁을 추가 기재함

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

-
-
-
-
-
-
-

나. 전환사채 등 발행현황

- 해당사항 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
1종 종류주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
-
200,000,000
주)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
55,725,992
5,858,251
61,584,243
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
55,725,992
5,858,251
61,584,243
-

Ⅴ. 자기주식수
2,987,479
200,000
3,187,479
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
52,738,513
5,658,251
58,396,764
-

주) 정관 제5조(발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
2,987,479
-
-
-
2,987,479
-

1종 종류주식
200,000
-
-
-
200,000
-

장외
직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
2,987,479
-
-
-
2,987,479
-

1종 종류주식
200,000
-
-
-
200,000
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
2,987,479
-
-
-
2,987,479
-

1종 종류주식
200,000
-
-
-
200,000
-

다. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
2003년 07월 08일

주당 발행가액(액면가액)
5,000
5,000

발행총액(발행주식수)
29,291,255,000
5,858,251

현재 잔액(현재 주식수)
29,291,255,000
5,858,251

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
종류주식은 이익배당에 있어서 보통주식에 우선하는 주식으로서, 이익배당시 액면금액의 1.23%를 보통주식에 우선하여 배당한다

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
무의결권 배당우선주식

기타 투자 판단에 참고할 사항
-

5. 의결권 현황

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
55,725,992
-

1종 종류주식
5,858,251
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
2,987,479
자기주식

1종 종류주식
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

1종 종류주식
5,858,251
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

1종 종류주식
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

1종 종류주식
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
52,738,513
-

1종 종류주식
-
-

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 대한 전반적인 사항

이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있습니다. 다만, 주식에 의한 배당은 이익배당의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못하도록 하고 있습니다. 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 지급하되 이사회 또는 정기주주총회의 승인이 있는 날로부터 1월 이내에 지급하여야 하도록 하고 있습니다. 다만, 이사회 또는 정기주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니다.

당사는 증권사, 자산운용사, 창업투자회사, 저축은행, 인터넷전문은행 등 금융계열회사를 보유한 금융지주회사로서 당사의 실적 및 배당은 계열회사의 실적에 연동됩니다. 당사는 정관에 의거 이사회 결의를 통해 배당을 결정하고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2019년 상반기
2018년
2017년

제18기 반기
제17기
제16기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
466,384
529,556
510,215

(별도)당기순이익(백만원)
160,267
337,108
314,567

(연결)주당순이익(원)
7,983
9,062
8,731

현금배당금총액(백만원)
-
105,462
93,783

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
19.9
18.4

현금배당수익률(%)
보통주
-
3.0
2.4

1종 종류주식
-
5.3
4.6

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

1종 종류주식
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
1,800
1,600

1종 종류주식
-
1,862
1,662

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

1종 종류주식
-
-
-

* 상기 (연결)당기순이익은 연결지배기업주주지분순이익 입니다.

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

한
국투자금
융지주는 금융투자, 자산운용, 인터넷전문은행, 저축은행, 벤처/PEF투자, 여신전문업, 헤지펀드 운용 등 금융업 전반의 영역에서 고객 니즈에 부합하는 독창적인 상품과 서비스를 제공해나가고 있습니다. 한국투자금융지주는 투자자와 자금수요자 모두의 진정한 만족을 추구하는 Global Leading Financial Enabler를 지향합니다.

구분

사업의 내용

주요 종속회사

금융지주

계열회사 관리 등과 이에 수반되는 업무

한국투자금융지주

금융투자

유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 등과 이에 수반되는 업무

한국투자증권

자산운용

집합투자업,
투자자문 등과 이에 수반되는 업무

한국투자신탁운용

한국투자밸류자산운용

인터넷전문은행

모바일을 통한 여·수신 취급과 이에 수반되는 업무

한국카카오은행

저축은행

상호저축은행법에 따른 서민, 중소기업 대상 여·수신 취급 등과 
 이에 수반되는 업무

한국투자저축은행

여신전문금융

시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업 등과 이에 수반되는 업무

한국투자캐피탈

기타투자 및
기타금융업

창업투자 및 PEF투자, 헤지펀드 운용 등과 이에 수반되는 업무

한국투자파트너스

이큐파트너스

KIARA CAPITALⅡ

KIARA ADVISORS

가.
사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황

(1) 금융투자

① 사업부문 특성

금융투자업(증권업)은 유가증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자를 직접 연결시켜 주는 기능을 담당하므로 기업측면에서는 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 투자자에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에도 기여하는 것을 기본으로 하는 산업입니다. 또한 특정 국가의 경제규모가 커지고 발전할수록 은행을 통한 간접금융보다는 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지는 만큼 금융투자업은 산업의 안정적인 성장을 뒷받침 하여 국가 경제 발전에 큰 상승효과를 가져 오는 역할을 하게 됩니다.

② 시장현황
최근 글로벌 금융시장은 미국의 잇다른 금리인상, 미중 무역전쟁의 심화, 중국의 경기둔화 우려 등의 악재가 등장하며 불확실성과 변동성이 확대되고 있으며, 이는 금융투자업의 지속적 성장 및 수익성에 부정적 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 비우호적인 경제환경에 더해 내적으로는 비대면 거래 증가로 인한 위탁매매 수수료율 인하, ETF 투자 증대 및 로보어드바이저 등 IT 기술 발달로 인한 자산관리수수료 인하 압박, 증권사의 대형화로 인한 경쟁 심화 등 어려운 도전에 직면해 있습니다.
이러한 상황에서 금융투자업은 한정된 국내 자본시장에서 벗어나 새로운 수익원을 발굴하기 위한 적극적인 해외 진출 시도,
차별화된 상품 및 서비스의 제공과 투자기회 발굴 등을 통해 경쟁력을 강화하고자 노력하고 있습니다.

금융당국은 국내 증권사들을 글로벌 경쟁력을 갖춘 '투자은행'으로 육성하기 위해 2016년 초대형 투자은행 육성방안을 발표하였습니다. 동 육성방안에 따라 2017년 11월 13일 자기자본 4조원 이상 5개 증권사에 대하여 종합금융투자사업자로 지정하였으며, 이 중 한국투자증권에 대해서는 단기금융업 인가를 의결하였습니다. 이후 2018년 5월 30일 NH투자증권과 2019년 5월 8일 KB증권이 단기금융업 인가를 추가로 획득하였습니다. 단기금융업 인가 획득을 통해 금융투자업자는 발행어음이라는 새로운 자금조달수단을 기반으로 적극적인 투자업무를 영위할 수 있어, 기존 단순 수수료 의존 영업에서 벗어나 글로벌 IB와 같이 다각화된 수익구조를 보유할 수 있을 것으로 예상됩니다.

③ 경기변동의 특성
금융투자업은 실물 경기 및 글로벌 금융환경은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부 환경 변화에 민감하게 반응하는 업종으로 다른 어느 산업보다도 경기에 따른 변동성이 큰 산업입니다.

④ 경쟁력을 좌우하는 요인 

금융투자업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받고 타 산업 대비 진입 장벽이 낮은 산업입
니다. 현재
국내에서만
57개

(금융투자협회 정회원 기준)
의
증권사가 자본시장에서 각축하고 있으며, 업종간 업무 장벽의 파괴가 가속화됨에 따라 은행, 보험 등 타 금융권과의 경쟁이 심화되고 있을 뿐 아니라 핀테크의 등장으로 인해 향후 IT 기업 또한 증권사의 주요 경쟁사가 될 것으로 예상됩니다.
이처럼 다양한 참여자들이 경쟁하는 환경에서는 단순히 수수료율 인하 등을 통한 외형 확대만으로 성장하는 데에는 한계가 있을 수밖에 없으며, 타 금융사 대비 차별화된 금융 서비스의 제공이나 자기자본을 활용한 적극적 투자수익 추구, 해외 시장 개척을 통한 글로벌 경쟁력 확보 등이 시장에서 경쟁우위를 갖추기 위한 필수요건으로 간주됩니다.

⑤ 당사의 경쟁우위

한국투자금융지주의 주력 자회사인 한국투자증권은 업계를 선도하는 투자은행으로서 주도적인 위치를 강화해 나가고 있습니다. 특히, 위탁중개 수익에 의존해 오던 기존 금융투자회사의 수익구조에서 벗어나 자산관리(Asset Management), IB (Investment Banking), 자기자본투자(Principal Investment) 등 다변화되고 안정적인 수익모델을 구축하기
위해 노력해왔습니다
.

그 결과

2019년 상반기
한국투자증권은

영업이익 5,186억원, 당기순이익

4,080억
원
(
I
F
RS연결기준)
을
달성하였습
니다.

(2) 자산운용

① 사업부문 특성

자산운용부문의 주된 사업은 집합투자업과 투자일임업입니다. 집합투자업은 2인이상의 투자자로부터 모은 자금 등을 일상적인 운용지시를 받지 않고 운용하며 그 결과를 투자자 등에게 귀속시키는 것을 말하며 투자일임업은 투자자로부터 금융투자상품 등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 운용하는 것을 말합니다.

② 시장현황

펀드시장은 저성장, 고령화 시대의 대체투자 수요 증가, 퇴직연금, 개인연금 투자 증가 등의 이유로 자금유입이 증가하고 있습니다
.

20
19년 6월 말 기준 총 펀드 설정액(펀드+일임)은 1,096.7조원으로 전년말 1,021.6조원 대비 약 75.1조원 증가하였습니다. 펀드 종류별로는 채권형 및 단기금융 펀드의 설정액이 각각 23.1조원과 13.9조원 증가하였으며, 대체투자 펀드인 부동산과 특별자산 펀드 설정액이 각각 10.3조원, 12.4조원씩 증가하였습니다.

③ 경기변동의 특성 및 경쟁력을 좌우하는 요인

자산운용업은 경기 변동 및 금융시장 변화에 따라 많은 영향을 받을 수 있습니다. 또한 자산운용업은 진입장벽이 높지 않고 제공하는 상품 및 서비스의 차별화가 쉽지 않아 산업 내 경쟁 강도가 높은 편입니다. 따라서 고객의 니즈에 부합되는 다양한 상품 확보능력 및 우수한 수익률이 자산운용사의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것입니다.

④ 당사의 경쟁우위

한국투자신탁운용은 1974년 국내 최초 투자신탁회사로 설립되어 국내 투자신탁업의 역사와 함께 해 온 회사입니다. 동사는 2005년 동원투자신탁운용과 합병으로 새로운 도약의 기틀을 마련하였으며, 이후 우리나라 최초의 베트남 투자 펀드, 기업섹터 펀드인 '삼성그룹펀드' 및 유전펀드 등 다양한 상품을 출시하는데 앞장서왔습니다. 2010년 이후 전반적인 펀드시장의 침체에도 불구하고 2012년말에는 연기금투자풀의 주간운용사로 선정되었으며, 2015년에는 민간의 투자자금을 모아 운용하는 민간연기금
의 최초 운용사로 선정되며 안정적인 운용자산 기반을 마련한 바 있습니다.

최근에는 유수 해외 운용사들과 협업으로 고객의 투자 니즈에 맞는 상품 출시를 위해 해외 네트워크 확장에 적극적으로 힘쓰고 있습니다
.

이러한 노력을 바탕으로

2019년 6월 말 기준 동사의 총 AUM(투자일임자산 포함)은 49.2조원으로 전년도 말 45.4조원 대비 약 3.8조원이 증가하였습니다.

한국투자밸류자산운용은 2006년 우리나라 최초의 장기가치투자 전문자산운용사로 출범하였으며, 기업의 본질적 내재가치에 투자하는 가치투자와 시장의 변동성에 좌우되지 않고 기업의 내재가치가 주가에 반영되기까지 흔들림없이 기다리는 장기투자를 운용철학으로 삼고 있습니다.

한국투자밸류자산운용은 지속적으로 커지는 사모펀드 시장에 대응하기 위해

2019년 3개의 사모헤지펀드를 출시하였으며 1,142억원의 수탁고를 달성하였습니다.

2019년 6월말 기준 한국투자밸류자산운용의 총 AUM(투자일임자산 포함)은 4.4조원
이
며

최근 연
금 전문
운용사로 거듭나기 위해 진화를 모색하고 있습니다.

(3) 인터넷전문은행

① 사업부문 특성 등
인터넷전문은행은
점포를 통한 대면거래를 하지 않고 인터넷(PC/모바일)을 주요 영업채널로 활용하는 무점포 비대면거래 방식의 은행입니다.
금융과 ICT부문의 결합을 통한 금융서비스의 확대 추세에 따라 한국에서도 2015년 금융위원회에서 도입을 발표하였으며

본 보고서 작성일
현재 2개의 인터넷전문
은
행이

영업 중에 있습니다.

② 시장현황

인터넷전문은행 시장은 현재까지 한국카카오은행과 케이뱅크 2개
사만이 인가를 받아 사업을 영위하고 있으나, 금
융당국은 2019년 중 최대 2개사를 신규 인가할 예정입니다. 현재 인터넷전문은행이
제공하는 서비스는 요구불예금, 정기예금 등의 수신상품과 중금리 개인 신용대출, 간편심사 소액대출, 전월세자금대출 등의 여신상품 및 체크카드, 간편해외송금 등이 있으며, 펌뱅킹/간편결제 확대 등 상품과 서비스를 확장해 나가고 있습니다. 인터넷전문은행이 영위하는 업무범위가 일반은행 및 저축은행이 제공하는 서비스와 중첩됨에 따라, 인터넷전문은행의 빠른 성장에 대비한 기존 은행들과의 경쟁 강도도 높아지고 있습니다. 인터넷전문은행 출범 직후 시중은행들은 고객 이탈방지를 위해 수신 금리를 높였으며, 모바일 앱 출시 및 고객센터 확충 등을 통해 비대면 영업을 강화하고 있습니다. 저축은행업계 역시 대출금리 하향이나 비대면실명확인시스템 구축 등의 방법으로 인터넷전문은행에 대응하고 있어, 인터넷전문은행만의 차별화된 상품이나 서비스 출시 여부가 향후 성장의 핵심적인 요소가 될 것으로 예상됩니다. 

③ 경기변동의 특성
은행업은 국내외 경영환경과 정부정책 변화에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. 아울러, 건전성, 자본적정성, 유동성 규제 및 금융소비자 보호를 강화하는 글로벌 추세는 은행업의 성장성을 둔화시키는 요인이 되고 있습니다.

④ 경쟁력을 좌우하는 요인

인터넷전문은행은 예금, 대출, 결제 등 금융업무와 핀테크의 접목을 통해 한국 금융산업의 혁신을 가속화하고 금융소비자들의 상품 및 서비스 접근성 확대를 견인시킬 것으로 기대
됩니다.
인터넷전문은행은 향후 빅데이터를 활용한 고객 맞춤형 서비스 제공과 가격 경쟁력을 뛰어넘는 안정적인 비즈니스 모델 구축 그리고 리스크 관리가 중요한 경쟁력이 될 것으로 보여집니다. 

⑤ 당사의 경쟁우위

모바일 기반의 한국카카오은행은 혁신성과 편의성을
앞세워

2019년 6월말 기준 고객 수 986
만명
, 총 수신 17.6조원,
총
여신 11.3조원을

달성하
였
습니다. 또한 영업개시 2년만인 2019년 7월 신규계좌개설 고객 수 1,000만명을 넘어서며 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 수익 면에서도 영업개시 후 처음으로 2분기 연속 흑자를 기록하며 96억원의 당기순
이익을 기록하였습니다. 

한국카카오은행은 2017년 9월 및 2018년 4월, 각각 5,000억원의 유상증자를 실시함으로써 규모의 경제 달성을 통한 예대마진 기반의 이익창출 뿐 아니라 빅데이터 기반 금융서비스 개발과 펌뱅킹/간편결제 확대 등 신규 수익 확보를 위한 제반 환경을 마련하고 있습니다. 또한, 중도상환수수료와 ATM수수료를 면제하는 등 고객 중심의 금융 패러다임을 만들고 있습니다. 
 2019년 1월 17일에는 인터넷전문은행의 성장에 가장 큰 걸림돌이었던 은산분리규제의 완화를 주요 골자로 한 인터넷은행 특례법이 시행되었습니다. 이후 2019년 7월 24일에는 금융위가 카카오의 한국카카오은행 한도초과보유주주 지위를 승인함으로써 한국카카오은행의 최대주주가 카카오로, 한국투자금융지주 및 계열사는 2대 주주로 변경될 예정입니다. 향후 한국카카오은행은 카카오와의 기술 협력과 투자를 통한 금융 서비스 플랫폼 확장으로 보다 적극적인 성장이 기대됩니다.

(4) 저축은행

① 사업부문 특성

저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다.

② 시장현황
경기 개선 지연과 부동산 경기 침체로 인해 2011년부터 2013년까지 3년에 걸쳐 30여개의 저축은행에 대해 영업정지 조치가 취해졌으며 이러한 일련의 저축은행 영업정지 사태는 업계 신뢰도 저하로 이어졌습니다. 그러나 2014년 예금보험공사가 보유및 관리해온 10개의 저축은행이 모두 매각

되
며
경영개선을 위한 노력과 신뢰 회복으로 저축은행 업계는 2014 회계연도부터 흑자전환에 성공하였습
니다. 이후 금융감독당국의 중금리 신용대출 활성화 정책과 같은 서민금융 우호 정책에 힘입어

2019년 3월말 저
축은행 수신액(예수부채 기준)은 2018년 12월말 대비 0.4조원 증대한 60.2조원
을
기
록하였습니
다.

③ 경기변동의 특성
중소기업 및 가계, 자영업자 등을 주요 여신고객으로 하고 있는 저축은행의 특성상 내수경기의 변동과 관련이 있으며 또한 주택담보 대출과 관련하여 부동산 경기와도 연관성이 있습니다. 

④ 경쟁력을 좌우하는 요인

저축은행 구조조정 이후 타업권의 저축은행 진출로 가계대출과 주택담보대출 시장은 경쟁이 더욱 심화되었고 이에 따라 경쟁구도도 재편되고 있습니다. 향후 질적으로 더 높은 수준의 고객 서비스 제공을 통한 외형 확장과 선제적 리스크 관리 능력이 저축은행 업계의 경쟁력을 좌우하는 요인이 될 것입니다.

⑤ 당사의 경쟁우위

한국투자저축은행은 어려운 업계 상황에도 불구하고 2001년 이후 19년 연속으
로 흑자를 기록하고 있습니다.

2
019년 6월말 기준 고정이하여신 비율 3.3%, 연체율 2.7%(K-GAAP 기
준)

로

업계
최고의 자산건전성을 보유하고 있으며

수익다각화를 위해 퇴직연금, 육류담보대출 시장에 진출하며 변화를 모색하고 있습니다. 또한 한국투자저축은행은 우수한 시장지위와 양호한 재무건전성을 바탕으로 지난 2019년 4월 비은행계열 저축은행 중 유일하게 A0의 신용등급을 평가 받았습니다.

(5) 여신전문금융

① 사업부문 특성
여신전문금융업은 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 총 4개 업종이 통합된 금융업종으로, 채권 또는 어음의 발행(CP) 등 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신을 하는 행위를 주 업무로 영위하고 있습니다.

② 시장현황

여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융업권에 비해 진입장벽이 낮아 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 활발히 이루어지고 있습니다. Captive market을 보유한 일부 여전사를 제외한다면, 국내 할부, 리스시장은 협소한 규모에 비해 다수의 시장참여자가 존재하여 경쟁 강도가 높습니다. 

③ 경기변동의 특성

여신전문금융업은 최근 3~4년간 높은 외형 성장세를 이루었지만 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기와 같은 시장 위험에 민감하게 반응합니다. 경기활황 시, 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고 되고, 경기 침체 시, 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인해 수익성이 감소하고 자산건전성 리스크가 증대됩니다.

④ 경쟁력을 좌우하는 요인
안정적이고 지속적인 성장을 위한 여신전문금융회사로서의 전제조건은 각 상품별 자산 부채 만기구조의 적정 matching, 심사 및 리스크관리 능력, 안정적인 자금조달능력입니다.

⑤ 당사의 경쟁우위
여신전문금융회사인 한국투자캐피탈은 지주회사인 한국투
자금융지주의 우수한 대외신인도를 바탕으로 안정적인 자금조달능력을 보유하고 있

습
니
다.

그룹내 계열사인 한국투자증
권, 한국투자저축은행 등과의 시너지 창출이 가능하고
, 우수 인력의 적극적인 영입을 통한 심사 및 리스크관리 기능 강화를 통해 지속 가능한 성장 기반 마련으로 시장 내 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다.

2018년 3월에는 한국신용평가로부터

한국투자캐피탈의 첫 독자신용등급인 A0를 부여받아 독자적인 자금조달을 위한 발판을 마련하였으며,
이후 2019년 5월에는 NICE신용평가로부터 동일등급을 부여받아 지주의 지급보증 없이 자체 신용만으로 회사채 발행에 성공하였습니다.

(6)

벤처캐피탈

① 사업부문 특성

벤처캐피탈은 신생기업 및 중소기업에 투자 자금 조성을 지원하고 경영 컨설팅을 통하여 기업에게는
경영기반
을 제공하며
투자자에게는 모험자본에 대한 투자기회를 제
공 합니다. 즉, 벤처기업의 성장 및 발전을 도모하여 기술 개발을 촉진하고, 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하고 있습니다.

② 시장현황
1986년 5월 '중소기업창업지원법' 제정으로 본격적인 벤처캐피탈산업이 시작되었습니다. 이후 창업투자회사의 설립이 수년 간 활발하게 일어나면서 1996년 12월 말 53개에서 2002년말 최고 128개까지 증가하였으나, 이후 벤처붐 시기에 이루어졌던 과도한 투자와 기업의 지나친 고평가가 해소되며

관련 산업도 상당기간 축소되는 모습을 보여왔습니다. 그러나 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」의 연장과 정부의 벤처기업 및 창업투자에 대한 지원이 계속되며 벤처캐피탈 산업은 꾸준히 성장해왔으며
,

2019년 6월말 기준 138개(한국벤처캐피탈협회 집계기준)
의

창
업
투
자회사가
시장에서
경쟁하고 있습니다
.

향
후 중소 신생기업이 한국경제에 차지하고 있는 부분이 지속적으로 증대되는 만큼, 모험자본을 조달하여 창의적인 중소, 신생기업을 육성하는 벤처캐피탈의 역할은 향후 한국경제
에 있어 더욱 중요한 역할을 맡게 될 것으로 예상됩니다.

③ 경기변동의 특성

중소기업창업투자회사나 창업투자회사가 운용하는 창투펀드 및 PEF는 투자한 벤처기업이 코스피, 코스닥시장에 상장함으로써 얻게 되는 주식매각이익이 영업수익을 결정함에 따라 IPO시장의 시황 변화가 회사의 손익에 크게 영향을 미치게 됩니다. 일반적으로 거시경제지표의 변화가 먼저 주식시장에 영향을 주고 주식시장의 상승 또는 하락이 IPO시장의 활황 또는 침체로 이어지는 사이클을 감안할 때, 벤처캐피탈 산업은 주식시장에 다소 후행하며 IPO시장과는 동일한 방향으로 움직이는 특징을 나타냅니다.

④ 경쟁력을 좌우하는 요인 
벤처캐피탈 산업은 타 금융업종과 마찬가지로 시장변화에 크게 영향 받으며, 투자로부터 회수까지 이르는 기간이 장기간 소요됨에 따라 자금조달력이 충분하지 않은 경우 유동성 리스크에 노출될 수도 있습니다. 따라서 벤처캐피탈 산업에서는 자금조달능력, 우량 투자대상을 발굴할 수 있는 전문성 및 네트워크, 투자대상의 부실을 최소화할 수 있는 투자심사능력 등이 중요시됩니다. 

⑤ 당사의 경쟁우위
벤처캐피탈회사인 한국투자파트너스는 1986년 11월 중소기업 창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 창업투자조합자금의
관리, 경영지도 등을 주된 영업으로 하고 있으
며

,
'글로벌 벤처캐피탈'로의 진화를 위해 중국에 이어 미국, 이스라엘, 싱가포르 등 해외진출을 활발히 진행하고 있습니다.

2
019년 6월말 현재 총 운용규모는 24,869억원으로

31개의 벤처조합과 5개의 RMB펀드, 6개의 사모투자전문회사(PEF), 1개의 해외신탁펀드를 운용하고 있습니다.

2. 영업의 현황

가. 업계의 현황

1) 한국투자금융지주

한국투자금융지주는 업계를 선도하는 금융계열사들을 기반으로 다양한 상품 및 서비스를 제공하는 한편, 자회사간 시너지 창출을 극대화하기 위해 매진하고 있습니다. 당사는 금융지주회사법에 따라 설립된 지주회사로서 자회사로부터의 배당금 수익이 주 수입원이며 별도의 사업부문 및 영업활동을 수행하고 있지 않습니다. 더불어 2017년 4월 5일
자회사인

한국카카오주식회사(現 한국카카오은행)가

금융위원회로부터 은행업 본인가를 받음에 따라 한국투자금융지주
는 은행지주로 전환되었습니다.

또한

2019년 3월 3일 한국투자금융지주는 부동산신탁업 예비인가를 받고 현재 본인가를 준비중에 있으며 부동산신탁업을 영위할 한국투자부동산은 2019년 8월 1일 한국투자금융지주의 자회사로 편입되었습니다. 

2) 주요 종속회사 현황

[한국투자증권]

1) FY2019 반기

영업현황 (별도 기준)

한국투자증권은 투자은행(IB)부문 및 자산운용(Trading) 부문의 실적 호조에 힘입어

F
Y2019 상반기에는 전년 동기 대비

39.1% 증가한 4,112억원
(K-IFRS 별도 기준)의 당기순이익을

기록
하
였습
니다
. 

2) 손익 시장점유율 추이

(단위 : 백만원)

구분
FY2019 1분기
FY2018 연간
FY2017 연간

금액
비율
금액
비율
금액
비율

영업수익
3,130,836
9.0%
7,838,849
9.8%
5,976,810
8.7%

수수료수익
165,144
7.3%
700,008
8.0%
630,420
8.4%

금융수익
397,750
11.2%
1,215,440
10.5%
930,517
9.7%

영업이익
308,198
16.0%
670,645
13.6%
603,456
13.9%

법인세비용
차감전순이익
307,976
15.5%
659,445
13.1%
590,982
13.5%

당기순이익
236,032
15.8%
503,510
13.4%
472,280
13.9%

주1)

금융통계정보시스템통계자료

기준으
로 작성
(별도
재무제표 기준)

주2)
금
융수
익: 이자수익+
기
타 영업수익

3) 경쟁사 손익 시장점유율 현황

(단위 : 백만원)

구분
미래에셋대우증권
NH투자증권
KB증권
삼성증권
증권업계

금액
비율
금액
비율
금액
비율
금액
비율
금액
비율

영업수익
3,998,765
11.5%
3,808,168
11.0%
2,452,746
7.1%
2,147,430
6.2%
34,763,524
100.0%

수수료수익
232,660
10.3%
203,737
9.0%
149,434
6.6%
150,069
6.6%
2,266,703

100.0%

금융수익
445,124
12.5%
309,743
8.7%
328,345
9.2%
282,667
7.9%
3,566,893

100.0%

영업이익
81,114
4.2%
207,342
10.8%
113,758
5.9%
141,398
7.4%
1,923,699

100.0%

법인세비용
차감전순이익
92,470
4.6%
199,838
10.0%
126,281
6.3%
142,485
7.2%
1,989,182

100.0%

당기순이익
67,494
4.5%
146,854
9.8%
91,195
6.1%
109,934
7.4%
1,495,498

100.0%

주1)
금융통계정보시스템통계자료

FY19 1분
기 기준
으로 작성
(별도 재무제표 기준)

주2) 금융수익 : 이자

수익
+기
타
영업수익

[한국투자신탁운용]

한국투자신탁운용은 주식형과 같은 고위험 고수익 상품 뿐만 아니라 해외 재간접 헤지펀드, 시스템, 파생, 실물펀드, ETF,
TDF
등 중위험 중수익 상품 부문에서 경쟁력을 확보하여 안정적인 비즈
니스 라인을 구축하고 있습니다.

한국투자신탁운용의 AUM(투자일임자산 포함)은 기관자금 유입을 중심으로

2019년 6월말 기준 49.2조원을 기록하였으며 이는 전년도 말 45.4조원 대비 약 3.8조원 증가한 수치입니다.

[한국투자밸류자산운용]

한국투자밸류자산운용은 2006년 우리나라 최초의 장기가치투자 전문자산운용사
로
출범하였으며,
기업의 본질적 내재가치
에 투자하는 가치투자와 시장의 변동성에 좌우되지 않고 기업의 내재가치가 주가에 반영되기까지 흔들림없이 기다리는 장기투자를 운용철학으로 삼고 있습니
다.

한국투자밸류자산운용은 지속적으로 커지는 사모펀드 시장에 대응하기 위해 2019년 3개의 사모헤지펀드를 출시하였으며 1,142억원의 수탁고를 달성했습니다.

2019년 6
월말 기준 한국투자밸류자산운용의 총 AUM(투자일임자산 포함)은 4.4조원
이
며

최근 연
금 전문
운용사로 거듭나기 위해 진화를 모색하고 있습니다.

[
한국카카오은행]

한국카카오은행은

2017년 4월 5일 금융위원회로부터 은행업 본인가를 의결받았으며, 2017년 7월 27일 영업을 개시하였습니다.

한국카카오은행은 간편한 가입절차와 높은 편
의성으로

2019년 6월 말 기준 고객 수
986만명,

총 수신 17.6조원,
총
여신 11.3조원
을

달성
하
며
가파른 성장세를
보여주고 있습니다
.
또한
2019년 상반기 당기순이익 96억원을 기록하며 2분기 연속 흑자를 지속하고 있습니다.

[한국투자파트너스]

한국투자파트너스는 1986년 11월 중소기업 창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 창업투자조합자금의 관리, 경영지도 등을 주된 영업으로 하고 있으며, 2005년
8월 5일자로 동원창업투자(주)에서 한국투자파트너스(주)로 사명을 변경하였습니다.

한국투자파트너스는 2001년 이후 설립하여 청산한 12개 펀드의 평균 IRR이 15.8%
에 달하
는 업계 최고 수준의 운용 성과를 올렸으며,

탄탄한 재무구조와 안정적인 경영 시스템
구축을 통해 중소
기업청 주관 창업투자회사 평가에서 2004년부터
2017까지
연속 A+ 등급을 유지하였으며, 2018년에도 재무건전성, 수익성 등이 우수하고 창투사 관련 제규정 마련 및 준수가 전반적으로 훌륭하다는 평가를 받았습니다.

2019년 6월 말 현재 총 운용규모는 24,869
억원으로

31개의 벤처조합과 5개의 RMB펀드, 6개의
사모
투자전문회사(PEF), 1개의 해외신탁펀드를 운용하고 있습니다.

[한국투자저축은행]

한국투자저축은행은 어려운 업계 상황에도 불구하고 2001년 이후 19년 연속으로 흑자를 기록하고 있습니다.
2019년 6월말 기준 고정이하여신 비율 3.3%, 연체율 2.7%(K-GAAP 기준)로 업계 최고의 자산건전성을 보유하고 있으며 수익다각화를 위해 퇴직연금, 육류담보대출 시장에 진출하며 변화를 모색하고 있습니다. 또한 한국투자저축은행은 우수한 시장지위와 양호한 재무건전성을 바탕으로 지난 2019년 4월 비은행계열 저축은행 중 유일하게 A0의 신용등급을 평가 받았습니다.

[한국투자캐피탈]

한국투자캐피탈은 2014년 11월 설립된 기업여신 중심의 캐피탈 회사로 2014년 12월 영업을
개시,

2019년 6월말 기준

여신잔고는 2.82조원을
달
성
하였습니다.

한국투자캐피탈은
할부금융업 등록과 같은 다양한 시도로 신
규 수익원을 창출하며 독자사업 비중을 점점 늘려나갈 계획으로
향
후 효율적 여신 관리 및 선별적 투자를 통해 그룹 내 시너지를 극대화할 예정입니다.

[이큐파트너스]

이큐파트너스는 2010년에 설립되어, 2016년 1월 계열회사로 편입되었습니다. 이
큐
파트너스는 PEF 전문 운용사로서 2019년 6월말 기준 약 1.4조원 규모(약정액 기준)의 PEF를 운용하고 있습니다. 이큐파트너스는 에너지/인프라/환경서비스 분야의 국내외 우량기업 투자를 통하여 회사와의 동반 성장을 도모하고 투자자산과 투자처 다변화를 통하여 한국투자금융그룹 PE 사업의 gateway 역할을 수행하고 있습니다.

[KIS Vietnam]

한국투자증권의 자회사인 KIS Vietnam은 베트남 시장에서 Brokerage와 리테일 고객 대상 신용공여를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 이 외에도 IPO, 인수 주선 및 자문업무와 채권 Brokerage 업무도 일부 진행하고
있습니다.
KIS Vietnam은 2018년 상반기 372억원 규모의 유상증자를 통해 자기자본 기준 업계 9위권으로 도약하였으며, 2018년 7월 현지 외국계 증권사 중 처음이자 베트남 전체 증권사 중에는 여덟 번째로 하노이 증권거래소로부터 파생상품(선물) 라이센스를 취득하여 7월 12일부터 현지 고객을 대상으로 선물 거래 서비스를 제공하고 있습니다.

KIS Vietnam은 2019년 6월말 기준 예탁자산 3,241억원을 기록하고 있습니다.

[
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
]

한국투자증권은 채권브로커리지에 특화된 Danpac증권을 인수하여, 2018년 6월

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
로 사명을 변경하였으며 한국투자증권 자회사로 편입 하였습니다. 한국형 선진 주식매매 시스템(HTS, MTS)을 도입하며 리테일 영업력을 강화하였고 기관영업/리서치 조직 보강을 통해 종합증권사로의 입지를 다지고 있습니다. 또한 2019년 4월
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
의 자회사로 현지 운용사인 PT KISI Asset Management를 설립하며 세계 4위 인구대국인 인도네시아에서의 금융서비스 확대를 추진하고 있습니다.

나. 자금조달 및 운용실적

[한국투자금융지주]

① 별도 기준

가) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비

자

본
자본금
307,921
-
4.65%
307,921
-
4.67%
307,921
-
5.07%

자본잉여금
844,840
-
12.76%
844,840
-
12.81%
844,840
-
13.90%

이익잉여금
3,521,098
-
53.17%
3,390,649
-
51.41%
3,101,215
-
51.02%

자본조정
-50,144
-
-0.76%
-50,144
-
-0.76%
-50,144
-
-0.82%

기타포괄손익누계액
-734
-
-0.01%
-677
-
-0.01%
-591
-
-0.01%

부

채
회사채
1,227,560
2.58%
18.54%
1,110,798
2.55%
16.84%
973,925
2.58%
16.02%

기타차입
688,287
2.05%
10.39%
884,205
1.94%
13.41%
856,260
1.74%
14.09%

기타부채
83,619
-
1.26%
108,079
-
1.64%
44,823
-
0.74%

합계
6,622,448
-
100.00%
6,595,671
-
100.00%
6,078,249
-
100.00%

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

나) 자금운용실적

(단위 :백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비

- 현금 및 예치금
18
0.09%
0.00%
373
0.06%
0.01%
14,267
0.65%
0.23%

- 종속기업투자
5,918,834
-
89.39%
5,762,482
-
87.37%
5,393,919
-
88.74%

- 대출채권
-
-
-
-
-
-
369,014
2.04%
6.07%

- 상각후원가측정 대출채권
180,626
2.55%
2.73%
162,019
2.61%
2.46%
-
-
-

- 단기매매금융자산
-
-
-
-
-
-
242,123
1.66%
3.98%

- 당기손익-공정가치측정금융자산
420,757
4.29%
6.35%
550,303
2.61%
8.34%
-
-
-

- 파생상품금융자산
13
-
0.00%
792
-
0.01%
106
-
0.00%

- 유무형자산
2,137
-
0.03%
1,297
-
0.02%
1,183
-
0.02%

- 기 타
100,064
-
1.51%
118,405
-
1.80%
57,637
-
0.95%

합 계
6,622,448
-
100.00%
6,595,671
-
100.00%
6,078,249
-
100.00%

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

② 연결기준

가) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조

달
- 자기자본
5,310,161
6.88%
4,897,928
7.65%
4,137,262
8.49%

ㆍ자본금
307,921
0.40%
307,921
0.48%
307,921
0.63%

ㆍ자본잉여금
615,009
0.80%
614,756
0.96%
603,773
1.24%

ㆍ자본조정
-49,727
-0.06%
-50,142
-0.08%
-50,142
-0.10%

ㆍ포괄손익누계액
185,653
0.24%
164,251
0.26%
239,730
0.49%

ㆍ이익잉여금
3,640,768
4.72%
3,279,846
5.12%
2,754,855
5.65%

ㆍ비지배주주지분
610,537
0.79%
581,295
0.91%
281,125
0.58%

- 회사채
4,292,513
5.56%
3,892,745
6.08%
3,045,582
6.25%

- 기타차입
19,299,176
25.00%
18,541,357
28.97%
16,319,204
33.48%

- 기타
48,280,903
62.55%
36,671,644
57.30%
25,240,995
51.78%

합 계
77,182,753
100.00%
64,003,674
100.00%
48,743,043
100.00%

나) 자금운용실적

(단위 :백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운

용
- 현금 및 예치금
8,895,543
11.53%
8,618,691
13.47%
5,089,700
10.44%

- 당기손익-공정가치측정금융자산
31,178,324
40.40%
28,016,438
43.77%
-
-

- 단기매매금융자산
-
-
-
-
24,371,587
50.00%

- 파생상품금융자산
690,133
0.89%
413,514
0.65%
253,176
0.52%

- 당기손익인식지정금융자산
-
-
-
-
314,090
0.64%

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,745,235
7.44%
4,013,598
6.27%
-
-

- 매도가능금융자산
-
-
-
-
3,881,396
7.96%

- 상각후원가측정금융자산
23,009,222
29.81%
19,549,448
30.54%
-
-

- 만기보유금융자산
-
-
-
-
214,704
0.44%

- 관계기업투자
1,478,438
1.92%
1,055,577
1.65%
458,591
0.94%

- 대출채권
-
-
-
-
12,250,381
25.13%

- 투자부동산
158,335
0.21%
158,370
0.25%
8,909
0.02%

- 유무형자산
546,468
0.71%
502,705
0.79%
500,974
1.03%

- 기 타
5,481,056
7.10%
1,675,333
2.62%
1,399,535
2.87%

합 계
77,182,753
100.00%
64,003,674
100.00%
48,743,043
100.00%

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

가. 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

자본
자본금
175,739
0.00%
0.40%
175,739
0.00%
0.43%
175,739
0.00%
0.49%

신주청약증거금
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%

자본잉여금
3,052,694
0.00%
6.87%
3,052,694
0.00%
7.44%
3,052,694
0.00%
8.57%

자본조정
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%

기타포괄손익누계액
144,182
0.00%
0.32%
174,895
0.00%
0.43%
198,910
0.00%
0.56%

이익잉여금
1,001,180
0.00%
2.25%
824,094
0.00%
2.01%
623,351
0.00%
1.75%

예수부채
투자자예수금
3,987,065
0.47%
8.97%
4,005,669
0.45%
9.77%
3,809,305
0.34%
10.69%

금융부채
단기매매
3,405,282
0.00%
7.66%
4,130,031
0.00%
10.07%
3,251,074
0.00%
9.13%

당기손익지정
12,891,399
0.00%
28.99%
10,539,166
0.00%
25.69%
8,663,319
0.00%
24.32%

차입부채
콜머니
395,534
1.85%
0.89%
269,115
1.66%
0.66%
251,557
1.36%
0.71%

차입금
1,006,309
1.93%
2.26%
614,359
1.69%
1.50%
945,741
1.40%
2.65%

RP매도
10,048,030
1.82%
22.60%
11,455,503
1.55%
27.93%
12,362,727
1.07%
34.71%

사채
939,355
2.42%
2.11%
825,072
2.31%
2.01%
765,315
2.23%
2.15%

발행어음
4,928,112
2.20%
11.08%
2,637,622
2.05%
6.43%
59,932
1.91%
0.17%

기타
1,667
0.00%
0.00%
854
0.00%
0.00%
945
0.00%
0.00%

기타부채
퇴직급여
3,916
0.00%
0.01%
2,202
0.00%
0.01%
6,048
0.00%
0.02%

충당부채
44,318
0.00%
0.10%
39,508
0.00%
0.10%
41,410
0.00%
0.12%

이연법인세
37,951
0.00%
0.09%
19,886
0.00%
0.05%
87,779
0.00%
0.25%

기타
2,404,091
1.23%
5.41%
2,251,628
0.82%
5.49%
1,326,470
0.00%
3.72%

합 계
44,466,825
-
100.00%
41,018,035
-
100.00%
35,622,315
-
100.00%

주) K-IFRS 별도 기준

나. 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

현·예금
현금 및 현금성 자산
276,861
0.87%
0.62%
343,178
0.17%
0.84%
323,000
0.11%
0.91%

예치금
5,445,322
0.09%
12.25%
4,810,760
0.10%
11.73%
5,167,345
0.08%
14.51%

유가증권
단기매매증권
25,339,586
2.37%
56.99%
24,124,305
2.27%
58.81%
20,848,661
2.03%
58.53%

파생상품
130,639
0.00%
0.29%
141,591
0.00%
0.35%
196,077
0.00%
0.55%

당기손익지정증권
1,540,787
6.06%
3.47%
1,366,196
1.37%
3.33%
526,132
0.24%
1.48%

매도가능증권
3,075,684
2.09%
6.92%
3,437,053
1.97%
8.38%
3,543,248
1.63%
9.95%

만기보유증권
106,235
4.21%
0.24%
48,289
3.17%
0.12%
0
0.00%
0.00%

지분법적용투자주식
675,728
0.00%
1.52%
211,638
0.00%
0.52%
125,114
0.00%
0.35%

종속기업투자주식
1,816,013
0.00%
4.08%
896,223
0.00%
2.18%
688,094
0.00%
1.93%

대출채권
콜론
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%

신용공여금
2,576,607
6.49%
5.79%
2,544,019
6.77%
6.20%
2,083,569
6.41%
5.85%

RP매수
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%

대여금
186
0.10%
0.00%
275
0.12%
0.00%
35,800
0.00%
0.10%

기타
1,936,860
7.76%
4.36%
1,545,986
6.60%
3.77%
641,217
6.85%
1.80%

유형자산
283,788
0.00%
0.64%
248,184
0.00%
0.61%
247,910
0.00%
0.70%

기 타
1,262,530
0.51%
2.84%
1,300,339
0.25%
3.17%
1,196,147
0.20%
3.36%

합 계
44,466,825
-
100.00%
41,018,035
-
100.00%
35,622,315
-
100.00%

주) K-IFRS 별도 기준

2) 한국투자신탁운용

가. 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비

자

본
자본금
66,000
-
31.7%
66,000
-
29.3%
66,000
-
30.5%

자본잉여금
788
-
0.4%
788
-
0.3%
788
-
0.4%

이익잉여금
59,682
-
28.7%
60,083
-
26.7%
48,276
-
22.3%

기타포괄손익누계액
837
-
0.4%
835
-
0.4%
786
-
0.4%

부

채
예수금
24,527
1.56%
11.8%
49,919
1.39%
22.1%
36,109
1.13%
16.7%

차입금
-
-
-
-
-
-
2,740
2.06%
1.3%

기타
56,102
-
27.0%
47,807
-
21.2%
61,580
-
28.5%

합계
207,937
-
100.0%
225,432
-
100.0%
216,279
-
100.0%

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

나. 자금운용실적

(단위 :백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비

현금 및 현금성자산
17,381
1.98%
8.4%
14,473
1.82%
6.4%
13,797
1.75%
6.4%

예치금
44,120
1.69%
21.2%
57,830
1.47%
25.7%
41,731
1.20%
19.3%

단기매매금융자산
56,923
2.05%
27.4%
57,461
1.58%
25.5%
41,603
1.48%
19.2%

매도가능금융자산
2,393
-
1.2%
2,346
-
1.0%
2,622
14.32%
1.2%

지분법적용투자주식
58,152
-
28.0%
67,989
-
30.2%
95,081
4.32%
44.0%

대여금
660
2.15%
0.3%
719
2.23%
0.3%
645
2.08%
0.3%

유무형자산
2,369
-
1.1%
844
-
0.4%
760
-
0.4%

기타
25,939
-
12.5%
23,770
-
10.5%
20,039
-
9.3%

합 계
207,937
-
100.0%
225,432
-
100.0%
216,279
-
100.0%

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

3) 한국카카오은행

가. 자금조달실적

[은행계정]

(단위 : 백만원, %)

구 분
조달항목
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
예수금
10,054,081
1.99
62.67
5,652,633
1.76
60.70
931,860
1.70
49.65

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-

콜머니
829
1.72
0.01
3,452
1.48
0.04
3,699
1.40
0.20

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화자금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

무원가성
자금
자본총계
1,148,696
-
7.16
999,980
-
10.74
405,351
-
21.60

요구불예금
4,583,809
0.42
28.57
2,504,973
0.41
26.90
498,355
0.38
26.55

기타
254,500
-
1.59
150,621
-
1.62
37,538
-
2.00

합 계
16,041,915
-
100.00
9,311,659
-
100.00
1,876,803
-
100.00

나. 자금운용실적

[은행계정]

(단위 : 백만원, %)

구 분
운용항목
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
대출금
9,854,686
3.92
61.43
6,886,352
3.88
73.95
1,202,509
3.63
64.07

유가증권
4,921,547
2.04
30.68
1,641,218
2.09
17.62
290,117
1.67
15.46

예치금
172,525
1.87
1.08
41,488
1.55
0.45
56,565
1.41
3.01

콜론
99,613
1.76
0.62
185,964
1.54
2.00
136,768
1.32
7.29

기타
198,969
1.81
1.24
68,795
1.72
0.74
42,808
-
2.28

외화자금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

무수익성자금
현금
3,363
-
0.02
1,461
-
0.02
349
-
0.02

고정자산등
(무형자산포함)
105,831
-
0.66
103,281
-
1.11
44,948
-
2.39

기타
685,381
-
4.27
383,100
-
4.11
102,740
-
5.47

합 계
16,041,915
-
100.00
9,311,659
-
100.00
1,876,803
-
100.00

4) 한국투자저축은행

가. 자금조달실적

[은행계정]

(단위 : 백만원,%)

구 분
조달항목
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비

원화자금
예수금
2,473,977
2.59
84.8
2,270,380
2.43
85.9
2,069,050
2.16
87.5

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-

콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-

외화자금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본금등
444,697
-
15.2
372,519
-
14.1
296,701
-
12.5

합 계
2,918,674
-
100.0
2,642,899
-
100.0
2,365,752
-
100.0

나. 자금운용실적

[은행계정]

(단위 : 백만원 )

구 분
운용항목
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비

원화자금
대출채권
2,601,530
7.83
89.1
2,338,047
7.92
88.5
2,123,789
7.50
89.8

유가증권
4,328
0.67
0.2
3,611
-
0.1
8,797
-
0.4

예치금
276,801
2.01
9.5
260,170
1.68
9.8
193,367
1.52
8.2

콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화자금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
현금
295
-
0.0
199
-
0.0
202
-
0.0

고정자산등
(기타자산포함)
35,720
-
1.2
40,871
-
1.6
39,596
-
1.7

합 계
2,918,674
-
100.00
2,642,899
-
100.00
2,365,752
-
100.00

5) 한국투자캐피탈

가. 자금조달실적

(단위 : 백만원,%)

구 분

조달

항목

FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액

이자율

비중

평균잔액

이자율

비중

평균잔액

이자율

비중

자본
자본금
41,000
-
1.5
39,488
-
1.9
34,110
-
1.9

자본잉여금
188,409
-
6.7
174,819
-
8.2
126,494
-
7.2

자본조정
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익누계액
-
-
-
-
-
-
-
-
-

이익잉여금
94,172
-
3.4
59,942
-
2.8
45,387
-
2.6

부채
차입금
489,834
2.44
17.5
349,205
2.19
16.4
289,233
1.80
16.4

사채
1,945,572
2.63
69.3
1,477,218
2.58
69.3
1,256,112
2.37
71.4

기타부채
47,730
-
1.7
31,609
-
1.5
7,938
-
0.5

합 계

2,806,717
-
100.0
2,132,281
-
100.0
1,759,274
-
100.0

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

나. 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구 분

FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액

이자율

비중

평균잔액

이자율

비중

평균잔액

이자율

비중

현금 및 예치금
172,083
1.65
6.1
164,692
1.48
7.7
112,023
1.21
6.4

할부금융
67,716
4.93
2.4
18,308
5.57
0.9
-
-
-

대출채권
2,542,991
5.84
90.6
1,930,848
5.75
90.6
1,640,964
5.37
93.3

신기술자산
-
-
-
240
-
0.0
2,127
-
0.1

유형자산

2,007
-
0.1
1,312
-
0.1
574
-
0.0

기타

21,919
-
0.8
16,881
-
0.8
3,586
-
-

합 계

2,806,716
-
100.0
2,132,281
-
100.0
1,759,274
-
-

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

6) 한국투자파트너스

가. 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자기자본
299,598
51.92%
277,083
51.68%
221,251
52.66%

- 자본금
192,000
33.27%
192,000
35.81%
77,521
18.45%

- 이익잉여금
107,352
18.60%
86,098
16.06%
10,395
2.47%

- 자본잉여금
775
0.13%
775
0.14%
115,307
27.45%

- 자본조정
-528
-0.09%
-1,790
-0.33%
18,028
4.29%

부채
단기차입금
155,000
26.86%
155,000
28.91%
120,000
28.56%

기타
122,459
21.22%
104,019
19.40%
78,877
18.77%

합 계
577,057
100.00%
536,102
100.00%
420,128
100.00%

* K-IFRS 연결 기준

나. 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금 및 예치금
47,194
8.18%
59,218
11.05%
76,873
18.30%

당기손익인식금융자산
175,367
30.39%
157,983
29.47%
-
0.00%

매도가능증권
-
0.00%
-
0.00%
92,598
22.04%

지분법적용투자주식-관계기업
7,043
1.22%
7,043
1.31%
2,805
0.67%

지분법적용투자주식-출자금
318,581
55.21%
290,468
54.18%
196,763
46.83%

종속기업투자주식
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%

사모사채
-
0.00%
-

0.00%

25,928
6.17%

대여금
105
0.02%
97
0.02%
13
0.00%

유형자산
922
0.16%
366
0.07%
532
0.13%

무형자산
2,292
0.40%
1,598
0.30%
1,134
0.27%

기타자산
25,553
4.43%
19,328
3.61%
23,482
5.59%

합 계
577,057
100.00%
536,102
100.00%
420,128
100.00%

* K-IFRS 연결 기준

7) 이큐파트너스

가. 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자기자본
49,868
99.26%
48,002
85.03%
17,400
74.85%

- 자본금
1,785
3.55%
1,785
3.16%
1,485
6.39%

- 자본잉여금
43,847
87.28%
43,847
77.67%
14,154
60.89%

- 기타포괄손익누계액
232
0.46%
-36
-0.06%
10
0.04%

- 이익잉여금
4,003
7.97%
2,406
4.26%
1,751
7.53%

부채
단기차입금
-
-
8,000
14.17%
5,000
21.51%

기타
372
0.74%
453
0.80%
845
3.64%

합 계
50,240
100.00%
56,455
100.00%
23,245
100.00%

* K-GAAP 별도 기준

나. 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

현금 및 예치금
23,903
47.58%
32,685
57.90%
8,975
38.61%

사모투자전문회사출자금
23,906
47.58%
21,719
38.47%
8,932
38.43%

투자주식
-
-
-
-
3,072
13.22%

매도가능금융자산
48
0.10%
73
0.13%
132
0.57%

유형자산
7
0.01%
7
0.01%
18
0.08%

무형자산
3
0.01%
5
0.01%
10
0.04%

기타자산
2,373
4.72%
1,965
3.48%
2,106
9.05%

합 계
50,240
100.00%
56,455
100.00%
23,245
100.00%

* K-GAAP 별도 기준

3. 영업종류별 현황

[한국투자금융지주]

- 해당사항 없음

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

가. 유가증권 자기매매업무

1)
종류별 유가증권 내역

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

보유잔액
거래실적
보유잔액
거래실적
보유잔액
거래실적

장내
장외
장내
장외
장내
장외

주 식
1,713,494
9,603,836
542
1,801,589
30,529,569
695
1,925,451
21,848,649
853

채권
국채·지방채
5,428,749
56,662,702
160,949,490
4,710,542
131,224,759
421,626,763
4,494,776
111,622,272
430,239,974

특수채
4,565,301
4,093,079
6,045,371

회사채
7,972,366
7,094,133
6,051,671

소 계
17,966,415
56,662,702
160,949,490
15,897,754
131,224,759
421,626,763
16,591,819
111,622,272
430,239,974

집 합 투 자 증 권
728,222
-
935,904
719,875
-
1,319,929
474,291
-
1,720,287

기 업 어 음 증 권
1,277,777
2,170,319
768,104

전 자 단 기 사 채
1,702,140
1,925,651
764,811

외 화 증 권
2,688,177
1,618,700
1,544,257

기 타 유 가 증 권
1,917,858
1,751,033
2,049,006

선물
매 수
-
106,397,046
-
-
182,050,018
-
-
142,544,135
-

매 도
-
107,027,100
-
-
184,670,167
-
-
141,625,927
-

옵션
매 수
63,937
669,154
-
89,059
1,259,204
-
74,984
888,632
-

매 도
336,894
687,189
-
566,454
1,357,252
-
211,359
946,450
-

파생결합증권
268,966
1,182,569

-

278,394
2,169,660
-
278,608
2,006,241
-

합 계
28,663,881
282,229,596
161,885,936
26,818,828
533,260,628
422,947,387
24,682,690
421,482,305
431,961,114

주1) 보유잔액: K-IFRS 연결 기준, 거래실적: 별도 기준

주2) 기타유가증권: 증금예치금, 신탁 등 별도 예치금

2) 유가증권 운용내역

가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

매매차익(차손)
42,834
(60,569)
181,104

평가차익(차손)
66,782
(47,109)
143,884

배당금수익
53,711
58,171
69,374

합 계
163,327
(49,507)
394,362

* K-IFRS 연결 기준

나) 채
권

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

매매·상환차익(차손)
2,945
1,232
(51,172)

평가차익(차손)
187,444
158,194
(66,057)

채권이자
221,929
430,708
306,334

합 계
412,317
590,134
189,106

* K-IFRS 연결 기준

다) 집합투자증권

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

매매차익(차손)
3,111
5,798
6,490

평가차익(차손)
11,162
(28,266)
2,476

분배금수익
24,529
39,953
2,205

합 계
38,802
17,486
11,172

* K-IFRS 연결 기준

라) 기업어음

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

매매차익(차손)
2,841
4,847
8,682

평가차익(차손)
1,052
867
(83)

이자수익
24,732
34,172
8,699

합 계
28,624
39,886
17,299

*

K-IFRS 연결 기준

마) 전자단기사채

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

매매차익(차손)
7,318
11,975
9,198

평가차익(차손)
449
281
43

이자수익
18,356
17,527
8,746

합 계
26,124
29,783
17,987

*

K-IFRS 연결 기준

바) 외화증권

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

매매차익(차손)
30,871
3,557
2,766

평가차익(차손)
63,362
(51,744)
17,369

배당금·이자수익
23,084
27,970
16,880

합 계
117,318
(20,216)
37,015

*

K-IFRS 연결 기준

사) 기타유가증권

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

매매차익(차손)
-
11
47

평가차익(차손)
25,644
38,380
28,698

이자수익
-
-
-

합 계
25,644
38,392
28,745

주
1)

K-IFRS 연결 기준

주2) 기타유가증권: 증금예치금, 신탁 등 별도 예치금

아) 파생상품 운용수지

① 장내선물거래

(단위 :백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

매매차익(차손)
(88,602)
63,127
(59,604)

정산차익(차손)
80,840
62,972
(31,356)

합 계
(7,762)
126,099
(90,960)

*

K-IFRS 연결 기준

② 장내옵션거래

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

매매차익(차손)
239,583
89,504
279,425

정산차익(차손)
244,174
(101,523)
109,379

합 계
483,757
(12,018)
388,804

*

K-IFRS 연결 기준

③
파생결합증권 및 매도파생결합증권 거래

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

처분차익(차손)
(112,665)
(90,036)
(42,327)

평가차익(차손)
(531,183)
325,115
(186,609)

상환차익(차손)
(475,275)
(282,898)
(736,897)

합 계
(1,119,122)
(47,819)
(965,833)

*

K-IFRS 연결 기준

④ 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

매매차익(차손)
213,757
(45,287)
486,013

평가차익(차손)
172,018
(195,418)
133,605

합 계
385,775
(240,705)
619,618

*

K-IFRS 연결 기준

나. 위탁매매업무

1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

장내
장외
장내
장외
장내
장외

예 수 금
위탁자예수금
1,620,108
1,565,901
1,675,131

장내
거래예수금
1,876,571
2,208,509
1,481,096

거래실적
주 식
119,665,510
35,505
274,269,407
66,488
231,558,459
36,411

채 권
1,765,138
35,878,490
2,508,097
82,677,125
1,863,839
66,580,518

어 음
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
1,821,120
-
2,300,256
-
1,001,567

선 물
1,598,707,952
-
3,424,295,592
-
2,124,926,525
-

옵 션
22,877,741
-
58,118,441
-
49,695,739
-

파생결합증권
1,669,926
-
2,961,676
-
2,116,028
-

기 타
-
-
-
-
-
-

합 계
1,744,686,268
37,735,115
3,762,153,213
85,043,869
2,410,160,589
67,618,496

수 수 료
주 식
80,671
3,261
215,624
6,655
197,469
3,443

채 권
1,953
1,068
3,081
2,283
3,182
2,243

어 음
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
6,882
-
7,174
-
4,113

선 물
24,731
-
50,661
-
41,557
-

옵 션
5,767
-
13,176
-
12,527
-

파생결합증권
-
-
-
-
-
-

기 타
-
-
-
-
-
-

합 계
113,122
11,212
282,542
16,112
254,735
9,799

*

K-IFRS 연결 기준

2) 위탁매매 업무수지

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

수탁수수료
124,333
298,654
264,534

매매수수료
28,692
60,190
46,959

수 지 차 익
95,642
238,464
217,575

*

K-IFRS 연결 기준

다. 유
가증권 인수업무

1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

주간사 실적
인수 실적
인수수수료
주간사 실적
인수 실적
인수수수료
주간사 실적
인수 실적
인수수수료

기업공개
131,516
122,516
3,198
380,201
368,061
15,684
3,790,124
1,159,145
23,568

유상증자
235,875
205,700
3,394
886,453
770,368
4,605

1,059,782

780,411
26,053

특수채·
금융채
5,283,769
5,130,371
2,236
11,966,874
9,713,533
5,115
11,703,400
11,703,400
5,462

회사채
8,472,889
7,548,756
18,190
13,363,989
15,926,424
27,312
9,601,543
9,881,309
16,113

외화증권
121,030
121,030
25
109,759
109,759
34
82,638
82,638
55

기 타
211,509
1,416,630
12,434
3,187,267
3,257,067
23,685
5,218,407
3,871,274
27,627

합 계
14,456,589
14,545,003
39,477
29,894,543
30,145,212
76,436
31,455,894
27,478,177
98,879

*

K-IFRS 별도 기준

주) 기타 : ABCP 인수수수료 및 대출 주선수수료 등

2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

인수수수료
39,477
76,436
98,879

수수료비용
-
-
-

수지차익
39,477
76,436
98,879

*

K-IFRS 연결 기준

라. 투자일임 업무

1) 운용인력 상세현황

(기준일: 2019년 06월 30일)
(단위: 건, 백만원)

성명
직위
담당업무
자격증종류
자격증취득일
소속
상근여부
운용중인 
계약수
운용규모

박진환
부장
운용
투자자산운용사
1998.12.21
랩상품부
상근
156,001
1,533,292

이승률
차장
운용
일임투자자산운용사
2000.09.17
랩상품부
상근
3,767
159,261

박성진
차장
운용
투자자산운용사
2011.05.06
랩상품부
상근
6,196
272,760

정승진
차장
운용
투자자산운용사
2015.08.07
랩상품부
상근
1,292
55,766

전남중
차장
운용
투자자산운용사
2001.05.18
고용보험기금운용부
상근
4
1,899,000

김건우
차장
운용
투자자산운용사
2005.09.23
고용보험기금운용부
상근
9
4,797,705

송준호
차장
운용
투자자산운용사
2007.03.23
고용보험기금운용부
상근
2
1,076,523

정준모
차장
운용
투자자산운용사
2008.02.20
고용보험기금운용부
상근
1
30,000

유영선
차장
운용
투자자산운용사
2016.07.08
고용보험기금운용부
상근
1
575,000

고승연
차장
운용
투자자산운용사
2003.04.09
OCIO운용부
상근
5
45,000

김요셉
차장
운용
투자자산운용사
2009.05.08
OCIO운용부
상근
2
110,000

김태진
대리
운용
투자자산운용사
2012.04.06
OCIO운용부
상근
1
47,000

서동휘
차장
운용
일임투자자산운용사
2012.09.03
OCIO운용부
상근
3
123,000

박민우
차장
운용
투자자산운용사
2011.05.06
OCIO운용부
상근
68
2,625,000

최성환
대리
운용
투자자산운용사
2015.08.07
OCIO운용부
상근
86
4,364,720

김석천
대리
운용
투자자산운용사
2015.02.23
OCIO운용부
상근
41
830,000

주1) K-IFRS별도기준, 본사의 운용인력 중 기준일 현재 운용중인 계약이 존재하는 인원만을 기재.

당사의 기준일 현재 지점 및 운용관련 부서의 투자운용자격 보유 인원은 총 1,118명이며, 이 중 
 운용중인 계약이 존재하는 인원은 263명임.

주2) 2019년 1월, 고객자산운용부는 랩상품부로 부서명 변경

2) 투
자일임계약 현황

(기준일: 2019년 06월 30일)
(단위: 명, 건, 백만원)

구분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

고객수
159,261
156,255
73,338

일임계약건수
169,222
166,138
78,439

일임계약자산총액
19,648,814
18,489,476
36,813,642

주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준

3) 일임수수료 수입 현황

(기준일: 2019년 06월 30일)
(단위: 백만원)

구분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

일임수수료
7,667
33,628
35,980

주) K-IFRS별도 기준

4) 투자일임재산현황

(기준일: 2019년 06월 30일)
(단위: 건, 백만원)

구 분
금융투자업자
은행
보험회사
(고유계정)
보험회사
(특별계정)
연기금
공제회
종금
개인
기타
계

건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액

국내계약자산
일반투자자
60
3,112
20
7,052
10
11
15
417
2
20,020
4
74
-
-
167,751
2,004,066
994
1,461,981
168,856
3,496,733

전문투자자
7
60,022
20
22,908
13
-
10
26,580
47
11,397,929
1
60,000
-
-
118
26,676
150
4,029,306
366
15,623,421

계
67
63,134
40
29,960
23
11
25
26,997
49
11,417,949
5
60,074
-
-
167,869
2,030,742
1,144
5,491,287
169,222
19,120,155

해외계약자산
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전문투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
일반투자자
60
3,112
20
7,052
10
11
15
417
2
20,020
4
74
-
-
167,751
2,004,066
994
1,461,981
168,856
3,496,733

전문투자자
7
60,022
20
22,908
13
-
10
26,580
47
11,397,929
1
60,000
-
-
118
26,676
150
4,029,306
366
15,623,421

계
67
63,134
40
29,960
23
11
25
26,997
49
11,417,949
5
60,074
-
-
167,869
2,030,742
1,144
5,491,287
169,222
19,120,155

주) K-IFRS별도 기준, 계약금액 기준

5
) 투자일임
계약 금액별 분포현황

(기준일: 2019년 06월 30일)
(단위: 건, 백만원, %)

구분
계약건수
계약금액

일반투자자
전문투자자
계
비율
일반투자자
전문투자자
계
비율

1억원미만
165,198
177
165,375
97.73%
542,044
638
542,682
2.84%

1억원이상~3억원미만
2,278
4
2,282
1.35%
357,478
589
358,067
1.87%

3억원이상~5억원미만
514
6
520
0.31%
194,081
2,348
196,429
1.03%

5억원이상~10억원미만
597
5
602
0.36%
354,423
3,349
357,772
1.87%

10억원이상~50억원미만
175
6
181
0.11%
287,712
13,878
301,590
1.58%

50억원이상~100억원미만
29
3
32
0.02%
184,642
16,934
201,576
1.05%

100억원이상
65
165
230
0.14%
1,576,354
15,585,686
17,162,039
89.76%

합계
168,856
366
169,222
100.00%
3,496,734
15,623,422
19,120,155
100.00%

주) K-IFRS별도 기준, 계약금액 기준

6

) 투자일임

재
산

운용현황

(기준일: 2019년 06월 30일)
(단위: 백만원)

구분
국내
해외
합계

유동성자산
예치금
1,615,385
-
1,615,385

보통예금
12,826
-
12,826

정기예금
0
49
49

양도성예금증서(CD)
0
-
0

콜론(Call Loan)
0
-
0

환매조건부채권매수(RP)
5,113
-
5,113

기업어음증권(CP)
5,460,455
-
5,460,455

기타 현금
430,076
-
430,076

소계
7,523,855
49
7,523,904

증권
채무증권
국채·지방채
51,694
-
51,694

특수채
71,321
-
71,321

금융채
382,832
-
382,832

회사채
2,186,135
-
2,186,135

기타
135,979
-
135,979

소계
2,827,961
-
2,827,961

지분증권
주식
164,454
61,363
225,817

신주인수권증서
-
-
-

출자지분
-
-
-

기타
6
1,023
1,029

소계
164,460
62,386
226,846

수익증권
신탁 수익증권
-
-
-

투자신탁 수익증권
8,737,601
42,898
8,780,499

기타
400,441
1,007
401,447

소계
9,138,041
43,905
9,181,946

투자계약증권
-
-
-

파생결합증권
ELS
4,880
-
4,880

ELW
-
-
-

기타
-
-
-

소계
4,880
-
4,880

증권예탁증권
-
-
-

기타
-
-
-

소계
12,135,342
106,291
12,241,634

파생상품
장내파생상품
이자율관련거래
-
-
-

통화관련거래
-
-
-

주식관련거래
-
-
-

기타
-
-
-

소계
-
-
-

장외파생상품
이자율관련거래
-
-
-

통화관련거래
-
-
-

주식관련거래
-
-
-

기타
-
-
-

소계
-
-
-

소계
-
-
-

기타
-116,723
-
-116,723

합계
19,542,474
106,340
19,648,814

주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준

7) 투자일임재산의 예탁(보관) 기관 현황

(기준일: 2019년 06월 30일)
(단위: 명, 백만원)

예탁기관명
예탁자수
예탁금액
비고

한국투자증권
159,260
10,758,594
-

신한은행
1
8,890,220
-

합계
159,261
19,648,814
-

주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준

마. 신탁업무

1) 신탁계정 재무상태표

(기준일:2019년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

계정명
금액

Ⅰ.자산총계
17,699,930

현금및예치금
3,646,092

증권
9,214,388

금전채권
1,230,322

기타운용자산
3,472,945

기타자산
136,183

Ⅱ.부채총계
17,699,930

금전신탁
13,186,924

재산신탁
4,086,352

차입금
131,500

기타부채
295,154

2) 신탁계

정 손
익
계산서

(기준일:2019년 01월 01일~06월 30일)
(단위 : 백만원)

계정명
금액

Ⅰ. 신탁이익계
208,046

예치금이자
50,755

증권이자
91,594

금전채권이자
12,993

배당금수익
10,548

증권매매이익
22,835

수수료수익
6

기타수익
19,315

Ⅱ. 신탁손실계
208,046

금전신탁이익
157,966

재산신탁이익
20,454

차입금이자
334

증권매매손실
18,538

증권상환손실
130

지급수수료
1

신탁보수
10,592

기타비용
31

3) 신탁별 수익 현황

(기준일:2019년 01월 01일~06월 30일)
(단위 : 백만원)

계정명
신탁보수
중도해지
수수료
신탁보전금
계

금전신탁
불특정금전신탁
-
-
-
-

특정금전신탁
수시입출금
133
-
-
133

자사주
45
-
-
45

채권형
1,438
-
-
1,438

주식형(자문형, 자사주 제외)
1,762
-
-
1,762

주가연계신탁
2,086
-
-
2,086

정기예금형
235
-
-
235

퇴직연금
확정급여형
1,710
-
-
1,710

확정기여형
939
-
-
939

IRA형
217
-
-
217

소계
2,866
-
-
2,866

기타
378
-
-
378

금전신탁소계
8,943
-
-
8,943

재산신탁
증권
42
-
-
42

금전채권
1,607
-
-
1,607

재산신탁소계
1,649
-
-
1,649

합계
10,592
-
-
10,592

4) 금전신탁 자금조달현황

(기준일:2019년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

계정명
수탁액
차입금
특별보유금
손익
기타
합계

금전신탁
불특정금전신탁
-
-
-
-
-
-

특정금전신탁
수시입출금
359,987
-
-
965
-
360,952

자문형
-
-
-
-
-

자사주
36,000
-
-
417
-
36,417

채권형
5,110,298
-
-
30,663
-
5,140,961

주식형(자문형, 자사주 제외)
392,015
-
-
2,712
-
394,727

주가연계신탁
562,344
-
-
982
-
563,326

정기예금형
2,735,047
-
-
48,801
-
2,783,848

퇴직연금
확정급여형
2,175,145
-
-
111,422
-
2,286,567

확정기여형
1,193,342
-
-
64,705
-
1,258,047

IRA형
407,767
-
-
17,806
-
425,573

소계
3,776,254
-
-
193,933
-
3,970,187

기타
214,979
-
-
3,863
-
218,842

금전신탁합계
13,186,924
-
-
282,336
-
13,469,260

5) 금전신탁 자금운용현황

(기준일:2019년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

계정명
회사채
주식
국채/지방채
금융채
기업어음
수익증권
파생결합증권
발행어음
외화증권
기타
소계

금전신탁
불특정금전신탁
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특정금전신탁
수시입출금
-
-
-
-
-
-
-
979
-
359,973
360,952

자문형
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자사주
-
18,381
-
-
-
-
-
-
-
18,036
36,417

채권형
1,573,954
1,109
27,388
20,104
2,460,006
11,297
-
5,000
752,110
289,992
5,140,961

주식형(자문형, 자사주 제외)
-
354,819
-
-
-
-
-
-
-
39,908
394,727

주가연계신탁
-
12,753
-
-
-
-
469,122
-
67,656
13,794
563,326

정기예금형
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,783,848
2,783,848

퇴직연금
확정급여형
-
-
-
-
-
163,750
1,442,487
55,586
-
624,744
2,286,567

확정기여형
-
10,422
-
-
-
570,078
88,083
47,472
-
541,992
1,258,047

IRA형
-
1,676
-
-
-
200,709
90,022
34,469
-
98,697
425,573

소계
-
12,098
-
-
-
934,536
1,620,592
137,528
-
1,265,432
3,970,187

기타
-
17,042
-
-
-
135,715
35,356
-
-
30,729
218,842

금전신탁합계
1,573,954
416,202
27,388
20,104
2,460,006
1,081,549
2,125,071
143,507
819,766
4,801,713
13,469,260

바. 신용공여

(단위 : 백만원)

구 분

FY2018
FY2019
한도
이자율
비고

10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월

자기융자
698,825
724,737
720,642
762,256
818,987
786,699
811,507
748,334
779,774

20억원 (담보대출과 합산한도)
담보
유지
비율 140%~160%

영업점 4.90%~8.75%

(VIP,로얄 등급 4.7%~8.55%)

은행연계 4.9%~11.0%

(VIP,로얄 등급 4.7%~10.8%)

연체이자율 : 10%
(은행연계 11%)

단, 할인이율 적용계좌의 경우
약정이율 +3%P 적용

증권담보대출
1,436,816
1,379,122
1,464,841
1,530,902
1,693,075
1,746,300
1,801,423
1,817,925
1,856,846
20억원 (신용융자와 합산한도)
증거금별 종목한도 적용(3억원~20억원)
담보유지비율 140%~160%
7.15%~8.70%
(은행연계 7.8%~10.0%)

연체이자율 : 10%
(은행연계 11%)

단, 연금계좌(22) 연체이자율은
연 6% 적용, 
할인이율 적용계좌의 경우
약정이율 +3%P 적용

주1) 담보유지비율은 임의상환의 기준이 되는 비율임
주2) 매월 말잔 기준

사. 기타 상
품ㆍ서비스 내용

취급상품
내용
비고

국내펀드

- 국내 자산운용회사가 국내법령에 의하여 설정한 상품

-
자본시장법('09.02.04부터 적용)에
따라 증권집합투자기구, 부동산집합투자기구, 
 특별자산집합투자기구, 혼합자산집합투자기구, 단기금융집합투자기구로 분류

-

해외펀드

- 국내 설립 근거법에 따라 국내 투자자를 대상으로 펀드를 발매하여 조성한 자금으로 주로
 해외증권시장에 상장된 유가증권에 투자, 운용하는 상품
- 국내 운용사가 국내외 펀드에 투자하는 재간접 투자펀드와 해외에 직접 투자하는 펀드로
 구분 가능

On-shore
(해외직접투자펀드,
재간접펀드 등)

- 외국자산운용사가 국외에 펀드를 설립하여 국내를 비롯한 해외 여러 국가에서 모은 자금
 으로 세계 각국의 주식, 채권 등에 투자하는 상품

Off-shore(피델리티,
메릴린치, 슈로더 등)

파생결합증권
- 유가증권과 파생금융상품이 결합한 증권으로서 기초자산의 가치변동과 연계한 증권
- 기초자산은 주식, 이자율, 환율, 실물 등 매우 다양하며 기초자산의 가격변동과 연계하여
 미리 정해진 방법에 따라 지급금액이 결정되는 증권으로 ELS, DLS 등이 있음
-

파생결합사채
- 기존 원금보장형 파생결합증권이 파생결합사채로 재분류되어 은행에서도 팔 수 있도록 변경
 한 금융상품임. 원금보장형이기 때문에 위험이 상대적으로 낮고 약정 조건에 따라 추가적
 수익을 올릴 수 있는 증권으로 ELB 및 DLB가 있음
-

CMA
- 입출금은 물론 급여, 적립식, 카드대금, 보험료, 공과금 등의 결제계좌로 사용할 수 있으며,
 남은 유휴자금은 RP 등의 고수익 자산에 투자하여 높은 수익을 지급하는 자산관리계좌

RP형,MMF형,
MMW형,
발행어음형
등

발행어음
- 고객의 요청에 의하여 고객을 수취인으로 하고 회사를 지급인으로 하여 회사가 1년 이내의
 약정된 수익률로 발행한 어음
-

RP

- 당사가 보유하고 있는 국공채, 회사채, 금융채 등을 고객이 매입한후 일정기간이 경과한 후
 약정이율을 적용한 금액으로 다시 매수할 것을 조건으로 판매하는 상품

-

회사채
- 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는
 유가증권
-

국공채
- 공적인 기관이나 넓은 의미의 정부가 발행하는 채권
-

CP
- 기업이 자금조달을 목적으로 발행하는 어음 형식의 단기채권
-

해외채권
- 기업 혹은 국가가 발행한 원화 표시가 아닌 기축통화 혹은 현지통화 표시 채권
-

전자단기사채
- 만기 1년 미만의 단기자금을 종이가 아닌 전자방식으로 발행, 유통하는 금융상품으로 기업
 어음(CP)을 대체하는 것을 목적으로 발행. 종이로 발행되는 기업어음과는 다르게 거래의
 지역 한계가 없고 위조나 변조 위험이 없으며 투자자를 보호할 수 있는 장점이 있음
-

신탁
- 고객(위탁자)으로부터 금전을 수탁받아 신탁회사가 유가증권, 기타 유동성 자산 등에 운용
 투자하는 상품(특정금전신탁)
- 고객이 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 직접 지시하고, 수탁회사는 위탁자의 운용지시
 에 따라 신탁재산을 운용한 후 수익자에게 실적 배당하는 단독 운용하는 신탁
 (초단기신탁, CP매칭형신탁, MMT, 정기예금형신탁, 자사주신탁 등)
-

Wrap

- 컨설턴트랩, 펀드랩,

I'm You,
어드바이스랩(자문형 랩), Profit 등 일임수수료 및 중도해지
 수수료가 Wrap 상품별로 별도로 지정되어 있고, 투자에 대한 운용도 고객의 일임을 받아
 스타일 별로 투자하는 상품
 (

I'm You
, Profit , 컨설턴트랩, 자문형 랩, 펀드랩, 단기채권랩 등)

-

방카슈랑스
- 10년 이상 계약 유지 시 비과세 혜택이 있는 장기저축성보험 상품
- 저축성보험은 예금자보험 대상 상품이며, 공시이율이 적용되는 금리연동형 상품
 (즉시연금, 연금보험, 저축보험, 양로보험 등)
-

퇴직연금
- 기업 또는 근로자가 사외 금융기관에 월별, 연별로 일정금액을 적립하고 근로자는 퇴직 후
 일시금 또는 연금 형태로 퇴직급여를 지급받을 수 있는 상품
-

이밖에 주요 서비스로는 투자유망상품을 제안하는 추천상품 서비스, 개인 맞춤형 은퇴자산관리 서비스인 은퇴컨설팅 서비스, 보험을 통해 생애 종합자산 관리를 해주는
방카슈랑스, 실시간으로 투자전문가들의 조언을 받아 매매할 수 있는 서비스 등이 있으며 투자전략세미나, 세무대행서비스 등 VIP고객들을 위한 다양한 Membership 서
비스를 제공하고 있습니다.

2) 한국투자신탁운용

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

영업수익
56,373
118,455
95,088

영업이익
21,662
49,540
33,577

법인세차감전순이익
23,926
47,235
37,694

당기순이익
17,329
35,491
28,581

나. 주요 상품 설정현황

(단위 : 백만원)

구분
설정액

2019.06.30
2018.12.31
2017.12.31

증권투자신탁
주식형
6,678,362
7,159,252
6,567,343

채권형
8,430,771
6,784,604
5,714,692

주식혼합형
661,475
669,885
599,441

채권혼합형
611,164
666,233
491,375

재간접투자
7,504,118
8,116,739
9,099,579

소계
23,885,890
23,396,713
22,472,430

단기금융
3,635,912
2,038,104
2,151,245

파생상품
3,508,033
3,437,628
3,140,365

부동산
663,050
684,071
525,961

특별자산
2,571,322
2,187,609
2,285,791

혼합자산
2,156,980
1,833,935
1,026,245

집합투자소계
36,421,187
33,578,060
31,602,037

일임계약
12,794,293
11,810,486
9,523,947

전체
49,215,480
45,388,546
41,125,984

3) 한국투자밸류자산운용

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

영업수익
8,970
19,769
24,198

영업이익
4,392
9,084
14,494

법인세차감전순이익
4,512
9,017
14,325

당기순이익
3,274
6,773
10,940

나. 주요 상품 설정현황

(단위 : 억좌)

구분
잔고 현황

FY2019 상반기
FY2018
FY2017

주식형
한국밸류10년투자주식1호
5,808
6,141
7,503

한국밸류10년투자연금주식1호
6,036
6,174
6,318

기타
10,010
9,240
7,187

소계
21,853
21,555
21,008

채권 혼합형
한국밸류10년투자채권혼합1호
1,938
2,116
2,608

한국밸류10년투자퇴직채권혼합1호
5,780
5,981
6,431

기타
3,891
4,250
5,370

소계
11,609
12,346
14,409

채권형
한국밸류10년투자연금채권1호
596
593
626

기타
16
15
15

소계
612
607
641

주식 혼합형

한국밸류10년투자주식혼합1호

23
24
24

기타
101
300
-

소계
124
324
24

혼합자산형
소계
1,142
-
-

집합투자소계
35,339
34,833
36,083

투자일임
8,358
9,105
9,505

총계
43,697
43,938
45,588

4) 한국카카오은행

가. 예금업무

(1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔고
기말잔액
평균잔고
기말잔액
평균잔고
기말잔액

원화
예수금
요구불예금
4,583,809
5,399,442
2,504,973
3,494,859
498,356
1,646,184

저축성예금
10,054,081
12,174,100
5,652,633
7,316,769
931,860
3,402,116

합 계
14,637,890
17,573,542
8,157,606
10,811,628
1,430,216
5,048,300

(2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 :백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

예 수 금
14,637,890
8,157,606
1,430,216

원화예수금
14,637,890
8,157,606
1,430,216

(주) 한국카카오은행 점포수는 1개(본점), 실적은 평균잔고 기준

(3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

예 수 금
28,646
19,704
4,832

원화예수금
28,646
19,704
4,832

(주) 한국카카오은행 직원수는 평균 기준, 실적은 평균잔고 기준

나. 대출업무

(1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

원화대출금
9,854,686
11,327,627
6,886,352
9,082,590
1,202,509
4,621,832

합 계
9,854,686
11,327,627
6,886,352
9,082,590
1,202,509
4,621,832

(2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(기준일: 2019.06.30, 단위 : 백만원 )

구 분
1년이하
1년초과~
3년이하
3년초과~
5년이하
5년초과
합 계

원화대출금
8,243,161
1,782,495
1,301,971
-
11,327,627

(3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

기업자금대출
운전자금대출
-
-
-

시설자금대출
-
-
-

특별자금대출
-
-
-

가계자금대출
9,818,139
8,241,298
4,621,832

공공 및 기타 자금대출
운전자금대출
-
-
-

시설자금대출
-
-
-

재형저축자금대출
-
-
-

주택자금대출
1,509,488
841,292
-

중소기업구조개선자금대여
-
-
-

합 계
11,327,627
9,082,590

4,621,832

(4) 예대율

(단위 :백만원, % )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

대출금(A)
11,327,627
9,082,590
4,621,832

예금등(B)
17,573,542
10,811,628
5,048,300

비율(A/B)
64.46
84.01
91.55

다. 지급보증업무

(1) 종류별 지급보증잔액 내역

- 해당사항없음

라. 유가증권 투자업무

(1) 종류별 유가증권 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

은행계정원화증권
통화안정증권
340,479
336,047
288,752
220,067
62,205
179,165

국ㆍ공채
1,269,003
2,883,534
437,524
599,795
64,961
159,155

사 채
501,015
497,470
290,777
279,840
39,412
165,383

주 식
-
-
-
-
-
-

기타증권
2,811,050
-
624,165
-
123,539
19,945

소 계
4,921,547
3,717,051
1,641,218
1,099,702
290,117
523,648

신탁계정원화증권
통화안정증권
-
-
-
-
-
-

국ㆍ공채
-
-
-
-
-
-

사 채
-
-
-
-
-
-

주 식
-
-
-
-
-
-

기타증권
-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-
-

외화
외화증권
-
-
-
-
-
-

역외외화증권
-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-
-

합 계
4,921,547
3,717,051
1,641,218
1,099,702
290,117
523,648

(2) 유가증권 시가정보
 - 해당사항 없음

(3) 예금 등에 대한 유가증권의 비율

(단위 : 백만원, % )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

유가증권(A)
3,717,051
1,099,702
523,648

예금 등(B)
17,573,542
10,811,628
5,048,300

비율(A/B)
21.15
10.17
10.37

마. 신탁업무

- 해당 사항없음

바. 신용카드업무

- 해당 사항없음

사. 파생금융상품 및 투자업무

- 해당 사항없음

아. 기타업무

- 해당 사항없음

5) 한국투자저축은행

가. 예금업무

(1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔고
기말잔액
평균잔고
기말잔액
평균잔고
기말잔액

원화
예수금
요구불예금
32,808
34,604
40,084
35,647
60,217
71,881

저축성예금
2,441,169
2,511,709
2,230,296
2,423,976
2,008,833
2,175,816

합 계
2,473,977
2,546,313
2,270,380
2,459,622
2,069,050
2,247,697

(2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 :백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

예 수 금
176,713
162,170
159,158

원화예수금
176,713
162,170
159,158

(3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

예 수 금
6,911
6,678
6,366

원화예수금
6,911
6,678
6,366

나. 대출업무

(1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

원화대출금
2,664,663
2,761,636
2,383,714
2,645,921
2,164,873
2,369,945

합 계
2,664,663
2,761,636
2,383,714
2,645,921
2,164,873
2,369,945

(2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(기준일: 2019.06.30 단위 : 백만원 )

구 분
1년이하
1년초과~
3년이하
3년초과~
5년이하
5년초과
합 계

원 화
1,920,169
419,992
405,117
16,358
2,761,636

(3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

기업자금대출
운전자금대출
1,697,000
1,660,360
1,387,055

시설자금대출
61,133
21,158
53,255

특별자금대출
-
-
-

가계자금대출
1,003,503
964,403
929,634

공공 및 기타 자금대출
운전자금대출
-
-
-

시설자금대출
-
-
-

재형저축자금대출
-
-
-

주택자금대출
-
-
-

중소기업구조개선자금대여
-
-
-

합 계
2,761,636
2,645,921
2,369,945

주) 기말현재 은행계정 원화대출금 잔액임

(4) 예대율

(단위 :백만원, % )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

대출금(A)
2,761,636
2,645,921
2,369,945

예금등(B)
2,546,313
2,459,622

2,247,697

비율(A/B)
108.46
107.57
105.44

다. 영업실적

(단위 : 백만원 )

구 분
항목
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

수수료 수익(A)
중도해지수수료
1,495
1,854
1,668

기타수입수수료
15,209
29,605
31,930

합계
16,704
31,459
33,599

수수료 비용(B)
기타지급수수료
9,846
13,327
14,630

수수료 이익(A-B)
6,858
18,132
18,968

라. 지급보증업무

- 해당사항 없습니다.

마. 유가증권 투자업무

(1) 종류별 유가증권 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

은행계정원화증권
통화안정증권
-
-
-
-
-
-

국ㆍ공채
-
-
-
-
-
-

사 채
1,600
-
164
9,985
-
-

주 식
190
190
100
190
33
11

기타증권
2,537
2,783
3,347
2,537
8,764
2,166

소 계
4,328
2,973
3,611
12,712
8,797
2,177

신탁계정원화증권
통화안정증권
-
-
-
-
-
-

국ㆍ공채
-
-
-
-
-
-

사 채
-
-
-
-
-
-

주 식
-
-
-
-
-
-

기타증권
-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-
-

외화
외화증권
-
-
-
-
-
-

역외외화증권
-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-
-

합 계
4,328
2,973
3,611
12,712
8,797
2,177

(2) 유가증권 시가정보

(기준일: 2019.06.30)
(단위 : 백만원 )

구 분
장부가
(A)
시가
(B)
평가손익
(B-A)
충당금
잔 액

원화
상장주식
은행계정
-
-
-
-

신탁계정
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-

비상장회사 출자주식
은행계정
190
190
-
-

신탁계정
-
-
-
-

소 계
190
190
-
-

합 계
190
190
-
-

외화
상품유가
증권
국 내
-
-
-
-

국 외
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-

투자유
가증권
자회사
-
-
-
-

기 타
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-

총 계
190
190
-
-

(3) 예금 등에 대한 유가증권의 비율

(단위 : 백만원, % )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

유가증권(A)
2,973
12,712
2,177

예금 등(B)
2,546,313
2,459,622
2,247,697

비율(A/B)
0.12
0.52
0.10

바. 신탁업무

- 해당사항 없습니다.

사. 신용카드업무

- 해당사항 없습니다.

아. 파생금융상품 및 투자업무

- 해당사항 없습니다.

자. 기타업무

- 해당사항 없습니다.

6) 한국투자캐피탈

가. 사업부문별 현황

(1) 사
업부문별

(단위: 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

대출
2,714,680
2,411,214
1,884,370

할부금융
106,166
66,908
-

신기술사업
-
-
4,071

계
2,820,846
2,478,122
1,888,441

(2) 고객별 대출 현황

(단위 :백만원, % )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

법 인
2,085,468
73.9
1,676,392
67.6
1,535,719
81.5

개인사업자
539,000
19.1
403,237
16.3
94,029
5.0

개 인
196,378
7.0
398,493
16.1
254,622
13.5

합 계
2,820,846
100.0
2,478,122
100.0
1,884,370
100.0

나. 영업실
적

(단위 :백만원,%)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비

대출채권수익
74,506
80.8
111,131
82.0
88,252
89.8

할부금융수익
1,679
1.8
1,019
0.8
-
-

예치금이자
1,406
1.5
2,438
1.8
1,354
1.4

유가증권관련수익
74
0.1
1,152
0.8
1,961
2.0

수수료수익
14,112
15.3
19,229
14.2
6,626
6.7

기타영업수익
443
0.5
630
0.5
49
0.1

총 계
92,220
100.0
135,599
100.0
98,242
100.0

7) 한국투자파트너스

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

영업수익
33,491
69,295
39,199

영업이익
19,682
46,642
-5,785

법인세차감전순이익
19,645
22,611
-6,075

당기순이익
14,088
16,234
-3,075

* K-GAAP 별도 기준

나.
펀
드
및
조합·PEF 결성 현황

(2019년 06월 30일 기준, 단위: 억원)

조합명
결성일
만기일
규모

한국투자 Growth Capital 펀드 제17호
2011-01-19
2019-01-18
750

한투봉황 (장가항) 창업투자펀드
2011-01-27
2020-11-22
180

2011 KIF-한국투자IT전문투자조합
2011-10-04
2018-10-03
250

한국투자 글로벌 프론티어 펀드 제20호
2012-01-25
2020-01-24
1,048

한국투자 해외진출 Platform펀드
2013-09-12
2021-09-11
800

한국투자 Future Value 투자조합
2014-02-24
2021-02-23
65

한국투자 Future Growth 투자조합
2014-02-24
2021-02-23
225

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호
2014-02-28
2022-02-27
1,635

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드
2014-07-30
2022-07-29
100

글로벌 인프라 기업재무안정 사모투자전문회사
2014-11-12
2021-11-11
1,700

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
2014-12-26
2022-12-25
1,350

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
2015-04-22
2023-04-21
1,300

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
2015-05-01
2025-04-30
945

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)
2015-07-03
2022-07-02
1,111

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
2015-09-23
2022-09-22
215

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
2015-10-02
2022-10-01
177

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
2015-10-08
2022-10-07
184

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
2015-10-21
2022-10-20
194

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
2015-10-28
2022-10-27
173

한국투자 유망서비스산업 투자조합
2016-03-04
2024-03-03
450

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
2016-05-20
2024-05-19
1,000

한봉(장가항)지분투자파트너십기업(유한파트너십)
2016-08-29
2023-08-28
230

경성청두 지분투자펀드 파트너십기업 (유한파트너십)
2016-12-28
2024-12-27
630

한국투자 Ace 투자조합(17)
2017-06-02
2024-06-01
380

한국투자 Beyond 투자조합(17)
2017-06-16
2024-06-15
232

한국투자 Core 투자조합(17)
2017-06-23
2024-06-22
200

한국투자 Dream 투자조합(17)
2017-06-30
2024-06-29
190

한국투자 Essence 투자조합(17)
2017-07-07
2024-07-06
183

한국투자 Future 투자조합(17)
2017-07-14
2024-07-13
175

한국투자 Growth 투자조합(17)
2017-07-21
2024-07-20
172

한국투자 High 투자조합(17)
2017-08-04
2024-08-03
146

한국투자 Impact 투자조합(17)
2017-08-11
2024-08-10
133

한국투자 Joint 투자조합(17)
2017-08-18
2024-08-17
152

한국투자 Key 투자조합(17)
2017-08-25
2024-08-24
130

한국투자Industry 4.0 투자조합
2017-09-14
2025-09-13
710

한국투자크레디언제일호 사모투자합자회사
2017-09-20
2022-09-19
234

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사
2017-09-21
2025-09-20
1,000

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
2017-12-06
2024-12-05
500

한국투자 Re-Up 펀드
2018-01-23
2026-01-22
2,850

케이아이피 케이아이에스 글로벌펀드(KIP KIS Global Fund)
2018-08-29
2028-08-28
500

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
2018-11-22
2022-11-21
230

경득(광저우) 지분투자펀드 파트너십 기업
2018-12-17
2028-12-16
1,700

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
2019-03-29
2026-03-28
340

합계
-
-
24,869

주) 2011 KIF-한국투자IT전문투자조합,

한국투자 Growth Capital 펀드 제17호
는
청
산
진행 중 

8) 이큐파트너스

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

영업수익
3,643
5,349
7,814

영업이익
1,709
1,038
1,721

법인세차감전순이익
1,709
1,019
1,723

당기순이익
1,597
656
2,709

* K-GAAP 별도 기준

나. PEF 약정 현황

(기준일 :
2019년 06월 30일
)
(단위 : 억원)

구 분
설립일
약정금액 (억원)

이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사
2011.02
4,000

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
2012.06
400

이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사
2013.01
6,635

이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사
2014.05
425

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자전문회사
2017.03
630

이큐파트너스그린사모투자합자회사
2017.12
1,400

하논사모투자합자회사
2018.08
420

에트라제3의1호사모투자합자회사
2018.10
265

합 계
14,175

* 에트라제3의1호사모투자합자회사 약정금액은 USD22,905,001 로 2019년 6월말 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율인 1USD=1,156.80원을 적용하여 원화환산금액으로 기재

4. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

[한국투자금융지주]

- 해당사항 없음.

[주요종속회사]

1) 한국투자증권 

가. 파생상품 거래현황

(

2019년 06월 30일 기준
)

(단위 : 백만원)

구분
이자율
통화
주식
귀금속
기타
계

거래목적
위험회피
0
1,608,571
0
0
0
1,608,571

매매목적
70,666,071
13,802,110
21,119,826
355
4,563,644
110,152,006

거래장소
장내거래
2,005,631
442,466
13,313,249
355
60,658
15,822,359

장외거래
68,660,440
14,968,215
7,806,577
0
4,502,986
95,938,218

거래형태
선도
0
14,715,126
0
0
0
14,715,126

선물
2,005,631
442,466
2,009,782
355
52,771
4,511,005

스왑
68,660,440
218,385
4,965,941
0
4,452,994
78,297,760

옵션
0
34,704
14,144,103
0
57,879
14,236,686

*

K-IFRS 별도 기

준
, 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준

나. 신용파생상품 현황

(

2019년
06월 30
일
기준
)

(단위 : 백만원)

구 분
신용(보장)매도
신용(보장)매수

해외물
국내물
계
해외물
국내물
계

Credit Default Swap
322,843
495,139
817,982
-
417,778

417,778

Credit Linked Note
-
-
-
-

Total Return Swaps
71,884
-
71,884
-
-
-

합성CDO
-
367,200
367,200
-
-
-

기타
-
-
-
-
40,000
40,000

합 계
394,726

862,339

1,257,066

-
457,778
457,778

주1) 해외물/국
내물:
거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류

주2)
액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율

적
용

주3)
신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손
실 가능성이 있음

다. 신용파생상품 상세명세

(
2019년

06월 30일
기준
)

(단위 : 백만원)

상품종류
보장매도자
보장매수자
취득일
만기일
액면금액
(원화)
기초자산(준거자산)

CDS
한국투자증권
Deutsche Bank AG
2017-06-28
2022-06-20
30,000
국민은행의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
Deutsche Bank AG
2017-09-20
2027-12-20
10,000
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
Deutsche Bank AG
2017-10-20
2027-12-20
10,000
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
Societe Generale
2018-02-13
2022-12-20
11,568
국민은행의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
Bank of America N.A
2018-06-27
2023-12-20
155,659
중국국가의 신용
-
-

CDS
신한금융투자
한국투자증권
2018-06-27
2023-12-20
90,000
중국국가의 신용
-
-

CDS
하나금융투자
한국투자증권
2018-07-13
2023-12-20
30,000
국민은행의 신용
POSCO
SK텔레콤

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-07-13
2023-12-20
27,185
국민은행의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-07-13
2023-12-20
11,568
POSCO
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-07-13
2023-12-20
27,329
SK텔레콤
-
-

CDS
한국투자증권
Societe Generale
2018-07-13
2023-12-20
15,038
POSCO
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-07-16
2023-12-20
34,704
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD
2018-07-16
2023-12-20
46,272
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
Bank of America N.A
2018-07-16
2023-12-20
44,305
중국국가의 신용
-
-

CDS
교보증권
한국투자증권
2018-07-16
2023-12-20
123,778
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-07-17
2023-12-20
57,840
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
ING Bank NV
2018-07-19
2023-12-20
23,136
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-10-15
2023-12-20
6,941
SK텔레콤
-
-

CDS
한국투자증권
ING Bank NV
2018-10-29
2023-12-20
23,136
중국국가의 신용
-
-

CDS
폴라리스제삼차주식회사
한국투자증권
2018-11-01
2023-10-26
5,000
국민은행의 신용
-
-

CDS
폴라리스제삼차주식회사
한국투자증권
2018-11-01
2023-10-26
5,000
국민은행의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-11-01
2023-12-20
4,049
국민은행의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-11-01
2023-12-20
4,049
국민은행의 신용
-
-

CDS
하나금융투자
한국투자증권
2019-01-14
2024-06-20
50,000
국민은행의 신용
POSCO
SK텔레콤

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-01-15
2024-06-20
34,704
POSCO
-
-

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-01-15
2024-06-20
34,704
SK텔레콤
-
-

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-01-18
2024-06-20
28,920
POSCO
-
-

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-01-18
2024-06-20
23,136
SK텔레콤
-
-

CDS
한국투자증권
하나금융투자
2019-04-10
2026-06-20
14,229
중국국가의 신용
프랑스국가의 신용
-

CDS
하나금융투자
한국투자증권
2019-04-10
2026-06-20
14,000
중국국가의 신용
프랑스국가의 신용
-

CDS
위드문아이 주식회사
한국투자증권
2019-05-16
2024-12-20
50,000
중국국가의 신용
KEB Hana Bank
KT Corp

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-05-21
2024-12-20
28,920
KT Corp
-
-

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-05-21
2024-12-20
28,920
KEB Hana Bank
-
-

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-06-05
2024-12-20
81,670
중국국가의 신용
한국전력공사
우리은행

CDS
굿아이언제사차주식회사
한국투자증권
2019-06-05
2024-12-20
50,000
중국국가의 신용
한국전력공사
우리은행

기타
교보증권
한국투자증권
2018-11-01
2023-11-01
30,000
중국국가의 신용
-
-

기타
교보증권
한국투자증권
2019-05-21
2026-05-25
10,000
SK텔레콤
-
-

TRS
한국투자증권
ING Bank NV
2019-06-04
2020-06-01
71,884
International 
Finance Corp
-
-

합성CDO
한국투자증권
키스에스에프제사차
2017-04-25
2022-06-20
50,000
Bank of China 
Limited
-
-

합성CDO
한국투자증권
도원제육차
2017-06-29
2022-06-29
20,000
LG전자
-
-

합성CDO
한국투자증권
블루스프링제일차
2017-10-27
2022-10-27
40,000
LG전자
-
-

합성CDO
한국투자증권
대신증권
2019-05-23
2019-08-23
20,000
중국공상은행
-
-

합성CDO
한국투자증권
IBK투자증권
2019-05-14
2019-08-14
25,400
㈜하나은행
-
-

합성CDO
한국투자증권
미래대우증권
2019-05-20
2019-08-19
30,000
중국정부
-
-

합성CDO
한국투자증권
미래대우증권
2019-05-27
2019-08-26
46,200
중국정부
-
-

합성CDO
한국투자증권
대신증권㈜
2019-02-26
2019-07-04
32,200
대한민국정부
-
-

합성CDO
한국투자증권
KB증권
2019-04-12
2019-10-18
51,600
중국정부
-
-

합성CDO
한국투자증권
케이비증권
2019-06-07
2019-09-09
41,500
중국수출입은행
-
-

합성CDO
한국투자증권
하나금융투자
2019-04-22
2019-07-22
10,300
중국수출입은행
-
-

5. 영업설비

[한국투자금융지주]

(
2019년
06월 30
일 기준
)

(단위 : 개)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울
1(본점)
-
-
1

계
1
-
-
1

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

가. 지점 등 설치 현황

(
2019년 06월 30일 기준
)

(단위 : 개)

지 역
지 점
영 업 소
기 타
합 계

서울
35
1
0
36

부산
7
0
0
7

대구
3
1
0
4

인천
2
1
0
3

광주
3
1
0
4

대전
2
0
0
2

울산
1
0
0
1

경기
10
2
0
12

강원
2
0
0
2

충북
1
0
0
1

충남
1
0
0
1

경북
1
1
0
2

경남
2
0
0
2

전북
5
0
0
5

전남
3
2
0
5

제주
1
0
0
1

해외현지법인
0
0
7
7

해외사무소
0
0
2
2

합 계
79
9
9
97

나. 지점의 신설 등 중요시설의 확충계획

향후 지점의 신설 및 재배
치 계획은 시장 상황과 회사의 전략에 따라 능동적이고 탄력적으로 실행할 계획입니다.

다. 영업설비 등 현황

(
2019년 06월 30일 기준
)

(단위 : 백만원)

구 분
토지
(장부가액)
건물
(장부가액)
합 계
비 고

본사
179,846
59,859
239,705

-

지점 및 합숙시설
19,702
3,674
23,376
-

합 계
199,548
63,533
263,081
-

라. 자동화기기 설치 현황

(단위 : 대)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

금융자동화기기

(ATM기)

16
16
16

2) 한국카카오은행

가. 지점 등 설치 현황

(
2019년
06월 30
일 기준
)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울
-
-
-
-

경기
1(본점)
-
-
1

계
1
-
-
1

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨

나. 영업설비 등 현황

- 해당사항 없음

다. 자동화기기 설치 상황
 - 해당사항 없음

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

- 해당사항 없음

3) 한국투자저축은행

가. 지점 등 설치 현황

(2019년 06월 30일 기준)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울특별시
5
-
-
5

경기
7
-
-
7

광주광역시
1
-
-
1

제주도
-
1
-
1

계
13
1
-
14

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨

나. 영업설비 등 현황

(2019년 06월 30일 기준

,
단위 :백만원 )

구 분
토지(장부가)
건물(장부가)
합 계
비 고

업무용사옥
961
2,662
3,623
감가상각누계액 제외

합 계
961
2,662
3,623
-

다. 자동화기기 설치 상황

CD, ATM, 통장정리기 등 자동화기기 설치 상황 없습니다.

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

향후 경기도에 지점 확충계획을 가지고 있으며 금감원 등 감독기관의 인,허가사항에의해서 변경될 수 있음.

4

) 한국투자캐피탈

가. 지점 등 설치 현황

(2019년 06월 30일 기준)

지 역
본 점
지 점
출장소/론센터
합 계

서울특별시
1
-
-
1

계
1
-
-
1

나. 영업설비 등 현황

당사가 보유하고 있는 영업용 토지 또는 건물은 없으며, 본점은 임차하여 영업하고 있습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

[한국투자금융지주]

가. 자본적정성 관련 지표

① BIS기준 자기자본 비율

(단위 :백만원,%, %p)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
증감

BIS자기자본(A)

5,127,226
4,583,040
544,186

위험가중자산(B)

46,608,887
39,267,433
7,341,454

BIS자기자본비율(A/B)

11.00
11.67
-0.67%p

주1)
Basel I 기준, K-IFRS연결기준

주2) 당사는 FY17 4월 은행지주로 전환되었으며 이후 BIS 자기자본비율을 자본적정성 관련 지표로 적용받고 있음 

② 자회사 등의 자본적정성 현황

(2019년 06월 30일 기준)

구분

회사명

지표명

기준비율

FY2019 상반기

FY2018

자회사

한국투자증권

순자본비율

100%

883.11%
1,016.93%

한국카카오은행

BIS자기자본비율

8%

11.74%
13.85%

한국투자저축은행

BIS자기자본비율

8%

16.07%
16.06%

한국투자캐피탈

조정자기자본비율

7%

11.91%
12.22%

손자회사
한국투자신탁운용
최소영업자본액대비자기자본비율
100%
406.80%
488.74%

한국투자밸류자산운용
최소영업자본액대비자기자본비율
100%
342.31%
339.45%

주1) 한국카카오은행은 Basel
I
적용
주2) 2018년부터 자산총액 1조원 이상 저축은행은 BIS 자기자본비율 기준비율을 8%로 적용받음
 (그 외 저축은행의 기준비율은 7%로 현행과 동일함)

나. 재무건전성 관련 지표

① 부채비율

(단위: 백만원, %)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

부채(A)
1,971,062
1,889,723
2,069,089

자기자본(B)
4,648,989
4,594,179
4,352,518

부채비율(A/B)
42.40
41.13
47.54

주) K-IFRS 별도기준

② 원화유동성 비율

(단위: 억원,%)

구분

회사명

FY2019 상반기

FY2018

FY2017

원화

유동성자산

원화

유동성부채

원화

유동성비율

원화

유동성자산

원화

유동성부채

원화

유동성비율

원화

유동성자산

원화

유동성부채

원화

유동성비율

지주회사

한국금융지주

1,667
1,521
109.62
180
23
767.19
1,873
1,825
102.62

자회사

한국투자증권

252,053
205,525
122.64
173,741
163,142
106.50
182,857
141,117
129.58

한국투자저축은행

6,332
5,331
118.78
7,258
6,505
111.57
6,804
5,372
126.66

한국투자캐피탈

3,855
2,967
129.96
3,036
1,774
171.14
2,941
2,778
105.87

주1) 한국금융지주 : 1개월 이하
주2) 한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자캐피탈 : 3개월 이하
주3) 은행업감독업무시행세칙 개정에 따라 한국카카오은행의 유동성비율은 유동성커버리지비율로 대체

③ 유동성커버리지 비율

(단위: 억원, %)

구분

회사명

FY2019 상반기

FY2018

총 고유동성 
자산
순현금
유출액
유동성
커버리지
비율
총 고유동성 
자산
순현금
유출액
유동성
커버리지
비율

자회사

한국카카오은행

41,652
6,805
612.07
16,558
5,380
307.77

주1) 은행업감독업무시행세칙 개정에 따라 한국카카오은행의 유동성비율은 유동성커버리지비율로 대체
주2) 유동성커버리지 비율: 고유동성자산보유규모 / 향후 30일간 순현금유출액 

④ 외화유동성 비율

(단위: 억원, %)

구분
회사명
FY2019 상반기
FY2018

외화

유동성자산

외화

유동성부채

외화

유동성비율

외화

유동성자산

외화

유동성부채

외화

유동성비율

지주회사
한국금융지주
해당사항 없음

자회사
한국카카오은행
해당사항 없음

주) 외화유동성비율(금융지주회사감독규정 제25조 및 시행세칙 별표)
 = (잔존만기 3개월이내 유동성 자산)/(잔존만기 3개월이내 유동성 부채)×100

다. 자산건전성 관련 지표

①

자산건전성 현황

(단위: 억원,%,%p)

구분

FY2019 상반기

FY2018

증감

총여신

263,271
224,425
38,846

고정이하여신

1,435
1,274
161

고정이하여신비율

0.55
0.57
-0.02%p

순고정이하여신

609
609
-

순고정이하여신비율

0.23
0.27
-

무수익여신

1,434
1,273
161

무수익여신비율

0.54
0.57
-0.02%p

대손충당금적립비율(A/B)

133.91
122.65
11.26%p

총대손충당금잔액(A)

1,922
1,562
360

고정이하여신(B)

1,435
1,274
161

주1) 총여신은 무수익여신산정대상 여신합계를 기준으로 작성
주2) K-IFRS연결기준

② 자회사 등의 자산건전성 현황

(단위: %)

회사명

FY2019 상반기

FY2018

고정이하

여신비율

순고정이하

여신비율

무수익

여신비율

대손충당금

적립비율

고정이하

여신비율

순고정이하

여신비율

무수익

여신비율

대손충당금

적립비율

한국투자증권

0.24
-
0.24
160.00
0.28
-
0.28
149.54

한국투자저축은행

3.31
1.92
3.31
98.38
3.22
2.15
3.22
85.48

한국투자파트너스

-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자캐피탈

-
-
-
-
-
-
-
-

이큐파트너스

-
-
-
-
-
-
-
-

한국카카오은행

0.20
0.08
0.20
197.73
0.13
0.05
0.13
265.91

주1)
K-IFRS연결기준
주2) 대손충당금 적립비율 = 대손충당금잔액 / 고정이하여신잔액 x 100

주3) 한국투자캐피탈은 고정이하여신잔액이 '0'으로 대손충당금 적립비율을 미기재하였으나, 2019년
6월말
기준 대손충당금 적립잔액은 286억원임.

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

가. 순자본비율

(단위 : 백만원,%)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

영업용순자본
3,687,202
3,257,405
3,417,891

총위험액
2,501,850
1,890,646
1,442,340

필요유지자기자본
134,225
134,400
134,400

순자본비율
883.11
1,016.93
1,469.90

주1) 순자본비율 = (영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본
×100

주2) K-IFRS 연결기준

나. 자산부채비율

(단위 : 백만원,%)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

실질자산(A)
49,529,103
44,131,975
37,359,413

실질부채(B)
45,132,965
40,000,835
33,303,351

자산부채비율(A/B)
109.74
110.33
112.18

주1) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)
주2) K-IFRS 별도 기준

다. 위험관리에 관한 사항

1) 위험관리 조직 및 정책

가) 리스크의 개념 및 리스크관리의 목적

리스크란 미래의 불확실성 때문에 회사에 불리한 결과가 발생할 가능성을 의미하는 것으로 리스크관리를 통해 당면하거나 예상되는 각종 리스크를 체계적으로 통제 ·관리하여 회사의 재무건전성을 유지함과 동시에 통제 가능한 리스크 범위 내에서 수익을 극대화하여 회사의 지속적인 성장에 기여함을 목적으로 하고 있습니다.

나) 리스크관리조직 및 역할

리스크관리조직은 이사회, 리스크관리위원회
,
리스크관리실무위원회, 리스크관리담당임
원, 각부문별 리스크 관리지침에서 정한 실무협의회, 리스크관리부,
심사부
등으로 구성되어 있으며, 사안의 경중에 따라 상위 리스크관리조직까지 단계적인 승인을 얻도록 되어 있어 유기적인 조직 및 운영체계를 구축하고 있습니다.

① 이사회

이사회는 리스크관리조직의 최상위 기구
로 리스크관리위원회 규정 제·개정,

1,000억

초과
의 타법인 출자나 투자유가증권 취득·처분 승인,

신사업 승인 등 리스크관리에 중요한 사항을 심의·의결합니다.

② 리스크관리위원회

리스크관리위원회는 대표이사와 이사회에서 선임한 이사로 총 위원의 과반수가 사외이사로 구성되어 있
으며
,
이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·의결기능을 수행하고 있습니다.

주요 의결사항으로

리스크관리

규정 제
·개정, 회사 전체한도 규모 설정, 위기상황분석지침의
제정

및 개정 등이 있습니다. 또한,

1,000억
초과
의 타법인 출자나 투자목적 자산 취득 및 처분,
1,000억
초과
의 기업신용공여 등을 결의 하며,
이사회의
주요 의결사항인
1,000억
초과
의 타법인 출자나 투자목적 자산 취득 및 처분,

1,000억
초과
의 기업신용공여 등을 이사회 의결 전 사전 심의 합니다.

③
리스크관리실무위원회

리스크관리실무위원회
는
리스크
관리위원회의 하위 위원회로서 리스크관리위원회에서 위임한 사항에 대하여 심의,의결기능을 수행하고 있습니다. 주요 심의,의결사항으로 적정 재무건전성비율의 설정 및 적정비율 미달시 대응방안, 리스크관리위원회에서 위임한 범위내에서 회사의 리스크한도 및 포지션한도 조정, 부문별 리스크한도 및 포지션한도 배정, 리스크관리규정의 제,개정 및 폐지에 대한 심의, 위기처리방안의 수립/점검 및 개선, 신규거래(신상품 등)에 대한 심의, 리스크관리위원회 전결금액 미만의 타법인 출자, 투자목적 자산 취득 및 손실 시 처분, 리스크관리위원회 전결금액 미만의 기업신용공여, 채무부담(간접채무보증, 채무인수 등), 신용파생상품 보장매도, 매입약정/총액인수/잔액인수/5개월 이내 매각이 전제된 LOC(Letter of commitment) 제출/잔존만기 또는 보유기간 5개월 이내의 단기대출 등이 있습니다.

④ 부문별 실무협의회

장외파생상품과 관련하여 장외파생상품실무협의회에서 제반 리스크 측정 모델 및 평가모형의 설정/변경과 관련된 심의를 진행하고 있고, 기존 구조외의 신상품일 경우 상위 리스크관리기구에서 추가 심의를 받도록 하고 있으며, IPO나 유상증자 등 총액인수의 경우 인수위원회를 통과한 후 상위 리스크관리기구의 심의를 받도록 하고 있습니다.

⑤
리스크관리부
 리스크관리부에서는 위험관리 업무 총괄, 자산운용 전반 및 재무건전성 관리 등을 수행하며, 현업과 분리되어 업무의 독립성을 확보하고 있으며, 상위 리스크관리 조직을 보좌하는 역할을 수행하고 있습니다.

다) 리스크관리 체계 및 한도관리

리스크관리 기능이 유용하기 위해서는 Front-Middle-Back의 형태로 조직을 구성하여 상호 견제 기능을 수행하여야 하며, 이를 위해서 당사의 리스크관리부서(Middle)는 자산운용부서(Front) 및 결제부서(Back)와 독립되어 존재하고 있습니다.
 회사는 2015년부터 규제자본비율 준수
기준을
기존 영업용순자본비율에서

순자본비율
관리
체
계
로
전환하여 순자본비율이
100%
를 하회하지
않도록 관리하고 있습니다.
회사는 순자본비율 관리를 위하여 부담하여야 할 총위험액 한도를 설정하고, 총위험액 한도 내에서 각 부서별, 상품별, 운
용목적별 한도를 배분하여 관리하고 있습니다.

리스크관리부는 현업부서의 Internal system(Wink)뿐 아니라 별도의 RMS (Risk Management System)을 통하여 조직별, 상품별, 전략별 위험 포지션을 측정하고 모니터링 하고 있습니다. 리스크관리부는 운용현황에 대하여 현업부서와 독립적으로 리스크관리(실무)위원 및 경영진에 정기적으로 보고하고 있으며 시장상황에 따른 이슈발생시 수시로 현황에 대하여 보고하고 있습니다.

라) 리스크를 고려한 성과평가

당사는 적절한 리스크관리를 통하여 자산을 효율적으로 운용할 수 있도록 규정 및 업무프로세스를 정립하고 표준화하여 리스크체계를 구축 관리 하고 있으며, 성과평가시 수익만 고려하지 않고 수익을 얻기 위해 사용한 위험에 대하여 비용을 부과하는 방식으로 RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement)을 운영하고 있습니다. 당사 RAPM적
용 방식은 먼저 상품별로 리스크를 계량화하고 위험에 따른 적정한 Hurdle를 마련한 후, 사용한 위험량을 비용으로 환산하여 수익에서 차감하는 방식입니다. 이러한 방식을 적용함
으로써
현업부
서에서는 단순히 수익만을 고려하는 것이 아니라, 위험비용을 상쇄하고도 수익이 발생하여야 투자의 실익이 있기 때문에 보다 신중한 투자결정을 하고 있으며, 회사 전체적으로도 자원의 효율적 배분 및 최적수준의 Risk Exposure를 유지 관리할 수 있도록 하고 있습니다.

2) 신용위험관리

가) 개 념

신용리스크란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락 또는 채무 불이행 등으로 회사가 손실을 입게 되거나 기대이익을 상실할 가능성을 말하는 것으로 회사가 보유하고 있는 유가증권 발행기업의 부도, 채무보증, 신용공여, 장외파생상품 거래 등이 있으며, 최근 M&A 인수금융 및 프로젝트파이낸싱 관련 대출의 증가로 거래상대방 리스크관리의 중요성이 증대되고 있습니다.

나) 관리방법

① 관리조직

당사는 현업, 리스크관리부, Compliance부, 리스크관리
(실무)
위원회 등의 신용위험 관리조직을 구성하여 신용위험에 대한 관리를 하고 있습니다. 회사보유 유가증권의 경우 현업은 사내규정에서 정해진 적격거래상대방과 거래를 하고 리스크관리부에서는 보유 유가증권에 대한 모니터링을 하고 있으며, 기준에 따라 리스크관리(실무)위원회 등을 통해 개별 심사를 하고 있습니다. 또한 기업신용공여와 관련된 심사는 심사부에서 검토하고 있으며, 장외파생상품 거래시에는 사전에 건별로 리스크관리부와 협의하도록 하여 거래상대방 위험을 체계적으로 관리하고 있습니다.

② 관리체계

당사는 「신용리스크관리시행세칙」을 통하여 개별업체별 한도, BBB급 한도, 그룹별 한도 등을 설정하여 등급에 따른 신용공여한도를 관리하고 있으며, 심사부에서 내부등급에 따른 취급가능종목 운영하여 거래상대방에 대한 관리를 강화하고 있습니다.
당사는 신규 거래시는 물론 거래 이후 정기적인 신용파악을 통하여 신용등급하락 및 특이사항을 모니터링하고 있으며, 인적, 물적보강 등 추가 담보설정가능여부 등을 판단하여 조치함으로써 신용위험노출을 최
소화하고 있습니다.
미국 금리인상,
부동산경기변동 등으로 금융시장의 변동성이 커지는 상황에서 위험도 높은 해외금융기관 및 건설사의 신용노출금액을 제한하여 신용리스크관리에 만전을 기하고 있으며, 장외파생상품
거래에 있어서도
상품의 구조 변경 등을 통하여 지속적으로 신용위험을 관리하고 있습니다. 

3) 시장위험관리

가) 개 념

시장리스크란 주가·이자율·환율 등 시장상황의 변화에 따라 증권회사가 보유하고 있는 시장성 있는 자산 또는 포트폴리오의 가치가 변동함으로써 발생할 수 있는 손실 가능성을 말합니다.

나) 관리방법

회사의 총 리스크한도 및 상품별·운용부서별 한도를 설정하고, 운용한도의 준수여부 및 운용내역의 파악을 위하여 매일 현황보고서를 작성·관리하며, 상품운용의 적정성 및 한도의 준수여부를 점검하기 위하여 리스크관리부에서 모니터링 하고 있습니다. 상품별 위험관리 프로세스는 아래와 같습니다.

① 주식 및 파생상
품운용과 관련된 위험관리

- 적정한 상품운용 및 손실한도의 준수여부를 점검

- 파생상품Greek한도 관리, 장외파생상품 헷지 현황 점검

② 채권위험관리

- 적정한 상품운용 및 민감도 한도 등의 준수여부를 점검

- 신용등급별 보유금액 및 보유기한을 정하여 등급별 집중도를 방지

③ 수익증권위험관리
 - 미매각 수익증권 잔고관리

- 실물, 특자펀드 등 수익증권 상품유형 다양화에 따른 위험관리 강화

- 투자한 수익증권에 대한 운용성과 관리

④ 외화자산의 관리

- 외화표시 자산은 가능한 헷지 등의 방법을 통하여 위험 관리

- 운용규모·보유포지션의 규모 등을 수시로 분석하여 위험에 대비

4) 유동성위험관리

가) 개 념

유동성리스크란 자산과 부채의 만기 불일치 또는 예상치 못한 자금소요로 유동자금이 부족하게 되어 보유자산의 저가처분으로 손실이 발생하거나, 채무를 적기에 상환할 수 없게 되는 위험을 말합니다.

나) 관리대상

회사의 모든 부내 및 부외 자산과 부채를 관리대상
으로 하며, 특히 과도한 환매가 발생할 수 있는 RP, 판매수익증권 및 미매각수익증권 등 회사의 자금경색을 유발할 수 있는 자금조달 및 운용 부문을 중점 관리대상으로 하고 있습니다.

다) 관리방법

① 리스크관리부에서 매일 자금의 조달 및 운용현황, 유동성Gap 등을 점검하고, 경영진에게 보고합니다.

② RP 판매 현황 등을 매일 점검하여 자산운용의 적정성 및 보유자산의 건전성 여부를 파악하고 있으며, 자
금운용시 적정 거래상대방여부 등을 파악하여, 자금회수불능 등의 문제발생 요인을 차단하고 있습니다.

③ 회사전체의 유동성 확보차원에서 시중 은행의 Credit Line 확대 등 자금 조달원
을
다양화 하고 있습니다.

④ 위기상황 발생을 대비하여 즉시 유동화 가능한 상품을 사전에 파악하며, 각각의 위기 상황에 따른 비상대책을 마련하고 있습니다.

⑤ 부서별 Cash한도를 부여하여 사용가능 재원을 할당함으로써 체계적인 유동성리스크관리를 시행하고 있습니다.

2) 한국카카오은행

가. BIS기준 자기자본 비율

(단위 : 백만원,% )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

자기자본(A)
1,125,312
1,101,530
611,338

위험가중자산(B)
9,583,748
7,955,384
4,448,359

자기자본비율(A/B)
11.74
13.85
13.74

주) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율
 = 자기자본/위험가중자산 ×100

나. 유동성비율

(단위 : % )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

유동성커버리지비율
612.07
370.77
154.75

외화유동성커버리지비율
-
-
-

업무용 유형자산 비율
1.49
0.47
0.85

다. 대손충당금 비율

- 무수익여신 및 고정이하분류 여신 증감 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

총여신
11,327,634
9,082,599
4,621,832

고정이하여신 잔액
22,770
12,115
865

고정이하여신 비율
0.20
0.13
0.02

무수익여신 잔액
22,659
12,078
864

무수익여신 비율
0.20
0.13
0.02

주) 무수익여신산정대상 여신 기준

- 대손충당금 적립현황

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018

대손충당금
일 반
45,106
32,277

특 별
-
-

미사용한도충당부채
4,007
3,002

합계
49,113
35,279

기중 대손상각액
3,429
1,130

- 대손충당금 적립률

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
비 고

고정이하여신 합계
22,770
12,115
-

대손충당금 합계
45,025
32,216
-

대손충당금 적립률
197.73
265.91
-

주1) 무수익여신산정대상 여신 기준
주2) 대손충당금 적립률 = (무수익여신산정대상 여신 관련 제충당금 총계)/(고정이하여신 합계)

3) 한국투자저축은행

가. BIS기준 자기자본 비율

(단위 : 백만원,% )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

자기자본(A)
420,211
395,637
279,816

위험가중자산(B)
2,614,705
2,463,213
2,207,311

자기자본비율(A/B)
16.07
16.06
12.68

주) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율
 = 자기자본/위험가중자산 ×100

나. 고정이하여신 등 현황

[고정이하여신 증감 현황]

(단위 : 백만원, %)

FY2019 상반기
FY2018
FY2017

고정이하
여신잔액
비율
고정이하
여신잔액
비율
고정이하
여신잔액
비율

90,903
3.29
84,724
3.20
52,879
2.23

* K-GAAP 기준

[대손충당금]

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

대손충당금
국내분
일 반
85,289
72,318
55,413

특 별
-
-
-

소 계
85,289
72,318
55,413

국외분
일 반
-
-
-

특 별
-
-
-

소 계
-
-
-

합 계
85,289
72,318
55,413

기중대손상각액
1,260
3,276
5,233

다. 최
근 3년간 신용등급

평가일
평가대상
유가증권 등
평가대상 유가증권의
신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2016.05.27
Issuer Rating
A0 (안정적)
한국신용평가
정기평가

2016.06.29
Issuer Rating
A0 (안정적)
NICE신용평가
정기평가

2018.11.29
Issuer Rating
A- (안정적)
한국신용평가
본평가

2019.04.30
Issuer Rating
A0 (안정적)
한국기업평가
본평가

2019.05.20
Issuer Rating
A- (안정적)
한국신용평가
정기평가

라. 기타 중요한 사항
<부동산프로젝트(PF) 대출 >
□ 정 의
부동산프로젝트대출은 특정 부동산 프로젝트의 사업성을 평가하여 그 사업에서 발생할 미래 현금흐름을 차입원리금의 주된 상환재원으로 하는 여신 상품입니다. PF 관련 리스크관리 규준이 강화됨에 따라 보다 엄격한 사업타당성 검토, 리스크 검토를 통해 상품을 운영하고 있습니다. 참고로 저축은행이 다루는 PF 대출은 시행사가 관련 지자체의 인허가 및 사업승인을 얻은 후 제1금융권으로 저축은행의 대출을 대환하는 브릿지론과 부동산 시공에 필요한 자금까지 지원하는 본PF로 구분합니다.

□ 대출 및 연체율 현황
 - PF대출 건전성 분류 현황

(단위 : 백만원)

구 분
2019.06월말
2018.12월말
2017.12월말
2016.12월말

정 상
287,966
294,644
368,791
228,842

요주의
49,525
52,265
21,463
21,082

고정
13,423
14,711
12,784
12,765

회수의문
415
478
-
-

추정손실
254
314
289
308

계
351,583
362,412
403,327
262,997

* 작성기준 : 금번 보고서 기준일, 직전연도말, 직전 2개 사업연도말 현황

- PF대출 건전성 및 연체 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분
2019.06월말
2018.12월말
2017.12월말
2016.12월말

총 대출금
2,761,636
2,645,921
2,369,945
2,006,816

PF대출
잔액(A)
351,583
362,412
403,327
262,997

고정이하(B)
14,092
15,503
13,073
13,073

고정이하
비율(B/A)
4.01
4.28
3.24
4.97

연체율
1개월이하
-
-
-
-

1개월초과
4.01
3.15
3.24
4.97

계
4.01
3.15
3.24
4.97

* 연체율은 PF대출금액에 대한 연체금액의 비율임 

< 대출 건전성 분류 기준 >

구 분
분류기준
가계여신
대손설정률
기업여신
대손설정률
부동산기획대출 대손설정률 주1)

회수가능
채권
정상
금융거래내용, 신용상태 및 경영내용이 양호한 거래처와 1개월 미만의 연체여신을 보유하고 있으나 채무상환능력이 충분한 거래처에 대한 총여신
0.70%
0.60%
0.5% (신용평가등급 BBB- 또는 A3- 이상의 기업이 대출원리금 지급보증한 정상분류인 경우)

2% (기타)

3% (최초 취급 후 1년 이상 경과한 정상분류인 경우)

요주의
이자 등의 연체기일이 1개월 이상 3개월 미만의 여신이나 회수가 확실하다고 판단되는 여신
5.00%
4.00%
7% (프로젝트가 아파트인 경우)

10% (프로젝트가 아파트 이외의 부동산인 경우)

회수불확실
채권
고정
금융거래내용, 신용상태 및 경영내용이 불량하여 구체적인 회수조치나 관리방법을 강구할 필요가 있는 거래처에 대한 총여신 중 회수예상가액에 해당하는 여신
20.0%
20.0%
30.0%

회수의문
고정으로 분류된 거래처에 대한 총여신액 중 손실 발생이 예상되나 현재 그 손실액을 확정할 수 없는 회수예상가액 초과여신
55.0%
50.0%
75.0%

회수불가능
채권
추정손실
고정으로 분류된 거래처에 대한 총여신액 중 회수불능이 확실하여 손비처리가 불가피한 회수예상가액 초과여신
100.0%
100.0%
100.0%

주1) 부동산기획대출에 대해서 2014년 12월 24일 상호저축은행감독규정의 개정으로 동 규정 별표 7-1인 사업성 평가에 따른 자산건전성 분류기준을 준용하여 개별 사업장의 사업성 및 사업진행 
 상황 등을 종합적으로 고려하여 3단계(양호, 보통, 악화우려)로 평가하고 이를 건전성분류에 적용하고 있습니다.
주2) 고위험 대출(연간 적용금리 20% 이상 대출)에 대해서는 추가충당금 50% 적립

4) 한국투자캐피탈

가. 자본적정성 관련지표

(1) 조정자기자본 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

조정자기자본(A)
349,514
312,659
266,853

조정총자산(B)
2,935,029
2,559,445
1,871,322

조정자기자본비율(A/B)
11.91
12.22
14.26

주) 조정자기자본비율 = 조정자기자본/조정총자산 ×100

(2) 유동성 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

유동성자산(A)
385,528
303,597
294,107

유동성부채(B)
296,654
177,397
277,791

유동성비율(A/B)
129.96
171.14
105.87

주1) 유동성비율 = 유동성자산/유동성부채 ×100
주2) 유동성자산 : 90일이내 만기도래 자산, 유동성부채 : 90일이내 만기도래 부채

나. 재무건전성 관련지표

(1) 대손충당금 최소의무적립액 대비 대손충당금 적립비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

대손충당금 잔액(A)
28,857
22,219
18,822

대손충당금
최소의무적립액(B)
27,483
21,207
18,619

대손충당금최소의무적립액 대비대손충당금 잔액(A/B)
105.00
104.77
101.09

주) 대손충당금 적립잔액은 대손준비금 포함한 금액임

(2) 무수익여신 등 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분
제6 기 상반기
(2019.06.30)
제5 기
(2018.12.31)
제4 기
(2017.12.31)

금 액
비 율
금 액
비 율
금 액
비 율

무수익 여신잔액
-
-
-
-
-
-

주) 무수익여신잔액 및 비율은 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준에 따른 고정이하채권잔액 및 비율임

(3) 여신건전성 및 연체율 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

손실위험도
가중부실
채권비율
가중부실채권 등
-
-
-

손실위험도가중부실채권비율
-
-
-

고정이하
채권비율
고정
-
-
-

회수의문
-
-
-

추정손실
-
-
-

고정이하채권계
-
-
-

고정이하채권비율
-
-
-

연체채권비율
연체채권액
-
-
-

연체채권비율
-
-
-

대주주에 대한
신용공여비율
대주주 신용공여액
-
-
-

대주주에 대한 신용공여비율
-
-
-

주) 금감원 업무보고서 기준임

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

1) 연결 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

2019년 6월말
2018년 12월말
2017년 12월말

현금및예치금
8,895,543
8,618,691
5,089,700

당기손익-공정가치측정금융자산
31,178,324
28,016,438
-

단기매매금융자산
-
-
24,371,587

파생금융상품자산
690,133
413,514
253,176

당기손익인식지정금융자산
-
-
314,090

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,745,235
4,013,598
-

매도가능금융자산
-
-
3,881,396

상각후원가측정금융자산
23,009,222
19,549,448
-

만기보유금융자산
-
-
214,704

관계기업투자
1,478,438
1,055,577
458,591

대출채권
-
-
12,250,381

투자부동산
158,335
158,370
8,909

유형자산
381,743
334,495
333,777

무형자산
164,725
168,211
167,197

이연법인세자산
216
372
384

당기법인세자산
4,591
2,623
414

기타자산
5,476,248
1,672,338
1,395,684

매각예정처분자산집단
-
-
3,053

[자 산 총 계]
77,182,753
64,003,674
48,743,043

예수부채
23,771,581
17,062,991
10,570,874

당기손익-공정가치측정금융부채
2,168,152
2,898,949
-

단기매매금융부채
-
-
3,122,369

파생금융상품부채
953,906
1,221,273
492,378

당기손익-공정가치측정지정금융부채
13,970,364
12,333,458
-

당기손익인식지정금융부채
-
-
8,938,946

차입부채
23,591,689
22,434,102
19,364,786

확정급여부채
14,398
8,635
3,812

충당부채
59,757
59,608
48,396

이연법인세부채
76,522
19,020
14,862

당기법인세부채
78,600
72,974
156,446

기타부채
7,187,623
2,994,735
1,892,911

[부 채 총 계]
71,872,592
59,105,746
44,605,781

자본금
307,921
307,921
307,921

자본잉여금
615,009
614,756
603,773

이익잉여금
3,640,768
3,279,846
2,754,855

자본조정
-49,727
-50,142
-50,142

기타포괄손익누계액
185,653
164,251
239,730

비지배주주지분
610,537
581,295
281,125

[자 본 총 계]
5,310,161
4,897,928
4,137,262

구 분
2019.01.01~
2019.06.30
2018.01.01~
2018.12.31
2017.01.01~
2017.12.31

영업수익
6,421,989
8,826,723
6,621,975

영업이익
580,374
621,461
654,261

연결순이익
470,433
515,947
463,084

총포괄손익
496,542
532,429
477,486

지배기업주주지분순이익
466,384
529,556
510,215

지배기업주주지분총포괄손익
487,786
545,635
525,046

보통주당이익
7,983원
9,062원
8,731원

연결에 포함된 회사수
87
73
22

* FY2018~19 재무정보는 기업회계기준서 제 1109호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 FY2017 재무정보는 이와 관련하여 소급재작성 되지 아니하였습니다. 
** FY19 재무정보는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 FY2017~18 재무정보는 이와 관련하여 소급재작성 되지 아니하였습니다. 
*** 연결에 포함된 회사수 : 한국투자금융지주를 제외한 연결대상 종속회사수로 기재

2) 별도 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 상반기
FY2018
FY2017

2019년 6월말
2018년 12월말
2017년 12월말

현금및예치금
17
16
602

당기손익-공정가치측정금융자산
356,967
281,990
-

단기매매금융자산
-
-
186,682

파생금융상품자산
770
-
1,623

종속기업투자
5,939,414
5,914,414
5,618,521

상각후원가측정대출채권
212,840
185,362
-

대출채권
-
-
428,854

유형자산
569
63
46

무형자산
1,506
1,261
1,180

상각후원가측정기타금융자산
24,092
24,442
-

기타자산
83,874
76,353
184,098

[자 산 총 계]
6,620,051
6,483,902
6,421,607

차입부채
1,877,976
1,802,252
1,897,879

확정급여부채
3,205
3,106
2,196

충당부채
4,690
5,440
5,684

당기법인세부채
77,852
72,034
156,133

기타부채
7,338
6,890
7,197

[부 채 총 계]
1,971,062
1,889,723
2,069,089

자본금
307,921
307,921
307,921

자본잉여금
844,840
844,840
844,840

이익잉여금
3,547,101
3,492,297
3,250,565

자본조정
-50,144
-50,144
-50,144

기타포괄손익누계액
-729
-735
-665

[자 본 총 계]
4,648,989
4,594,179
4,352,518

종속ㆍ관계ㆍ종속기업
투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

구 분
2019.01.01~
2019.06.30
2018.01.01~
2018.12.31
2017.01.01~
2017.12.31

영업수익
194,455
486,840
393,299

영업이익
160,249
337,057
325,109

당기순이익
160,267
337,108
314,567

총포괄손익
160,272
337,038
314,494

보통주당이익
2,741원
5,767원
5,381원

* FY2018~19 재무정보는 기업회계기준서 제 1109호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 FY2017 재무정보는 소급재작성 되지 아니하였습니다. 

** FY19 재무정보는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 FY2017~18 재무정보는 이와 관련하여 소급재작성 되지 아니하였습니다.

2. 연결재무제표

요
약 반 기

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당)기 반기 2019년
06월 30일 현재

제 17(전)기 2018년 12월 31일 현재

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

자 산

I. 현금및예치금
4, 30, 31
8,895,543,492,184
8,618,691,464,760

II. 당기손익-공정가치측정금융자산

5, 30, 31
31,178,323,509,747
28,016,437,839,746

III. 파생금융상품자산
17, 30, 31
690,133,349,368
413,514,356,719

IV.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산

6, 30, 31
5,745,234,686,328
4,013,597,767,127

V

. 상각후원가측정금융자산

8, 30, 31
23,009,221,578,832
19,549,447,882,612

VI
. 관계기업투자

7
1,478,437,722,763
1,055,576,633,606

VII. 유형자산
9
381,743,288,150
334,494,728,844

VIII. 무형자산
10
164,724,572,498
168,210,538,505

IX. 투자부동산
11
158,335,196,819
158,370,245,436

X. 당기법인세자산

4,591,395,103
2,622,993,668

XI. 이연법인세자산

215,943,898
372,229,357

XII. 상각후원가측정기타금융자산
12, 29, 30, 31
5,386,140,984,270
1,591,572,670,951

XIII. 기타비금융자산
13
90,107,452,769
80,764,717,414

자 산 총 계

77,182,753,172,729
64,003,674,068,745

부 채

I. 예수부채
14, 30, 31
23,771,580,760,995
17,062,991,438,932

II. 당기손익-공정가치측정금융부채

15, 30, 31
2,168,152,161,246
2,898,948,943,031

III. 파생금융상품부채
17, 30, 31
953,906,141,685
1,221,273,299,063

IV. 당기손익-공정가치측정지정금융부채
16, 30, 31
13,970,363,839,128
12,333,457,566,971

V. 차입부채
18, 30, 31
23,591,689,248,254
22,434,102,043,438

VI. 확정급여부채
19
14,398,094,674
8,635,004,907

VII. 충당부채
20
59,756,678,339
59,608,436,261

VIII. 당기법인세부채

78,600,288,241
72,974,437,252

IX. 이연법인세부채

76,522,213,290
19,020,247,971

X. 기타금융부채
21, 30, 31
7,087,391,467,445
2,890,119,622,312

XI. 기타비금융부채
22
100,231,543,242
104,615,345,441

부 채 총 계

71,872,592,436,539
59,105,746,385,579

자 본

I. 지배기업주주지분

4,699,623,855,404
4,316,632,387,660

1. 자본금

307,921,215,000
307,921,215,000

2. 자본잉여금

615,008,608,896
614,756,059,356

3. 자본조정

(49,726,779,484)
(50,142,077,042)

4. 기타포괄손익누계액
23
185,652,573,566
164,251,084,666

5. 이익잉여금

3,640,768,237,426
3,279,846,105,680

II. 비지배지분

610,536,880,786
581,295,295,506

자 본 총 계

5,310,160,736,190
4,897,927,683,166

부 채 및 자 본 총 계

77,182,753,172,729
64,003,674,068,745

요
약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 반기 2019년 1월
1일부터 2019년
6월 30일까지

제 17(전)기 반기 2018년
01월
1일부터 2018년
6월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

I. 영업수익

3,282,465,149,544
6,421,989,074,778
2,116,146,720,736
4,569,116,847,624

1. 수수료수익
29
293,614,547,691
527,714,337,850
262,361,314,194
535,399,826,140

2. 이자수익

475,551,788,105
916,095,423,257
354,757,953,739
673,278,018,355

(1) 유효이자율법으로 인식하는 이자수익

320,284,334,140
620,162,377,415
231,958,779,188
437,409,033,984

(2) 기타 이자수익

155,267,453,965
295,933,045,842
122,799,174,551
235,868,984,371

3. 배당금수익
6
12,017,441,910
47,468,765,695
6,963,422,344
42,572,251,097

4. 금융자산(부채)평가및처분이익
24
2,142,389,196,133
4,418,818,656,407
1,356,077,296,910
3,069,492,736,334

5. 외환거래이익

333,443,331,469
473,509,696,082
116,653,626,419
221,521,617,179

6. 기타영업수익

25,448,844,236
38,382,195,487
19,333,107,130
26,852,398,519

II. 영업비용

(3,010,672,537,222)
(5,841,614,830,443)
(1,923,114,777,482)
(4,140,540,052,309)

1. 수수료비용

(85,465,373,823)
(165,121,240,110)
(78,456,919,489)
(149,794,603,903)

2. 이자비용

(211,338,125,674)
(401,699,666,665)
(135,760,255,318)
(256,135,444,629)

3. 금융자산(부채)평가및처분손실
24
(2,073,613,176,562)
(4,201,739,902,546)
(1,307,980,702,185)
(2,967,287,815,602)

4. 신용손실충당금 전입액
29
(29,675,079,341)
(52,559,466,530)
(12,511,240,218)
(28,463,614,580)

5. 외환거래손실

(314,936,975,088)
(479,993,731,793)
(152,618,854,781)
(268,273,008,494)

6. 판매비와관리비
25
(283,638,639,405)
(520,489,274,763)
(224,213,775,952)
(457,299,014,302)

7. 기타영업비용
29
(12,005,167,329)
(20,011,548,036)
(11,573,029,539)
(13,286,550,799)

III. 영업이익

271,792,612,322
580,374,244,335
193,031,943,254
428,576,795,315

IV. 영업외수익

33,425,243,291
90,038,649,228
36,189,070,461
84,047,731,303

V. 영업외비용

(7,902,256,132)
(12,348,083,800)
(1,139,837,464)
(6,082,809,245)

VI. 법인세비용차감전순이익

297,315,599,481
658,064,809,763
228,081,176,251
506,541,717,373

VII. 법인세비용

(88,218,501,838)
(187,631,820,141)
(60,586,387,526)
(143,072,483,627)

VIII. 반기순이익

209,097,097,643
470,432,989,622
167,494,788,725
363,469,233,746

IX. 기타포괄손익

42,383,137,929
26,108,900,608
59,632,005,690
33,934,811,982

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 될 수 있는 포괄손익

26,152,223,213
50,130,459,426
28,891,613,490
31,206,893,535

(1) 기타포괄손익-공정가치로 측정하는
 채무상품 - 공정가치 변동

8,869,569,759
13,726,825,601
3,791,027,673
6,247,384,190

(2) 기타포괄손익-공정가치로 측정하는
 채무상품 - 신용위험 변동

(36,834,907)
(63,053,254)
(52,552,387)
14,721,729

(3) 지분법자본변동

815,869,687
3,505,980,438
1,835,380,138
1,604,741,936

(4) 외환차이

16,503,618,674
32,960,706,641
23,317,758,066
23,340,045,680

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 될 수 없는 포괄손익

16,230,914,716
(24,021,558,818)
30,740,392,200
2,727,918,447

(1) 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 
 지분상품 - 공정가치 변동

13,946,297,911
(21,881,487,175)
31,131,660,136
3,335,147,941

(2) 확정급여부채 재측정요소

39,976,556
(126,252,293)
(391,267,936)
(607,229,494)

(3) 당기손익-공정가치측정지정금융부채
 신용위험 변동

2,244,640,249
(2,013,819,350)
-
-

X. 반기총포괄손익

251,480,235,572
496,541,890,230
227,126,794,415
397,404,045,728

1. 반기순이익의 귀속

209,097,097,643
470,432,989,622
167,494,788,725
363,469,233,746

(1) 지배기업주주지분순이익

208,202,977,335
466,384,288,608
174,429,913,723
372,631,262,066

(2) 비지배지분순손익

894,120,308
4,048,701,014
(6,935,124,998)
(9,162,028,320)

2. 반기총포괄이익의 귀속

251,480,235,572
496,541,890,230
227,126,794,415
397,404,045,728

(1) 지배기업주주지분총포괄이익

247,608,477,229
487,785,777,508
233,610,640,597
405,976,068,691

(2) 비지배지분총포괄손익

3,871,758,343
8,756,112,722
(6,483,846,182)
(8,572,022,963)

XI. 주당이익

1. 기본 및 희석주당이익

(1) 보통주
26
3,564
7,983
2,985
6,378

(2) 1종 종류주식
26
3,579
8,014
3,001
6,409

요 약 반 기

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당)기 반기 2019년
1월
01일부터 2019년
06월 30일까지

제 17(전)기 반
기 2018년
1월
01일부터 2018년
06월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

I. 2018.1.1(전기초)
307,921,215,000
603,773,458,241
(50,142,077,042)
148,172,488,158
2,844,072,961,832
280,938,417,109
4,134,736,463,298

총포괄손익 :

1. 반기순이익(손실)
-
-
-
-
372,631,262,066
(9,162,028,320)
363,469,233,746

2. 기타포괄손익
-
-
-
33,344,806,625
-
590,005,357
33,934,811,982

소 계
-
-
-

33,344,806,625

372,631,262,066

(8,572,022,963)
397,404,045,728

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(93,782,804,186)
-
(93,782,804,186)

2. 기타

-
11,006,210,536
-
-
-
313,870,228,087
324,876,438,623

소 계
-

11,006,210,536

-
-

(93,782,804,186)

313,870,228,087
231,093,634,437

II. 2018.6.30(전반기말)
307,921,215,000
614,779,668,777
(50,142,077,042)
181,517,294,783
3,122,921,419,712
586,236,622,233
4,763,234,143,463

III

. 2019.1.1(당기초)

307,921,215,000
614,756,059,356

(50,142,077,042)

164,251,084,666

3,279,846,105,680
581,295,295,506
4,897,927,683,166

총포괄손익 :

1. 반기순이익
-
-
-
-
466,384,288,608
4,048,701,014
470,432,989,622

2. 기타포괄손익
-
-
-
21,401,488,900
-
4,707,411,708
26,108,900,608

소 계
-
-
-

21,401,488,900

466,384,288,608
8,756,112,722
496,541,890,230

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(105,462,156,862)
-
(105,462,156,862)

2. 기타

-
252,549,540

415,297,558

-
-
20,485,472,558
21,153,319,656

소 계
-

252,549,540

415,297,558
-
(105,462,156,862)

20,485,472,558

(84,308,837,206)

IV. 2019.6.30(당반기말)

307,921,215,000
615,008,608,896
(49,726,779,484)
185,652,573,566
3,640,768,237,426
610,536,880,786
5,310,160,736,190

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 반기 2019년
0
1월
0
1일부터 2019년
0
6월 30일까지

제 17(전)기 반기 2018년
0
1월
0
1일부터 2018년
0
6월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
328,825,753,877
207,054,283,181

1. 반기순이익
470,432,989,622
363,469,233,746

2. 손익조정사항
(322,093,385,893)
(380,575,337,541)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(282,827,703,201)
(96,916,726,803)

4. 이자수취
838,350,644,167
667,426,420,243

5. 이자지급
(328,293,564,975)
(199,865,763,714)

6. 배당금수취
76,729,021,042
44,401,904,656

7. 법인세납부액
(123,472,246,885)
(190,885,447,406)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,076,387,578,516)
(1,732,612,148,262)

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,217,749,062,370)
(2,549,019,209,856)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,486,074,701,591
1,419,940,655,930

3. 상각후원가 측정 금융자산의 취득
(160,050,632,541)
(367,113,293,614)

4. 상각후원가 측정 금융자산의 처분

10,000,000,000
-

5. 관계회사투자의 취득
(409,675,824,867)
(124,251,047,643)

6. 관계회사투자의 처분
176,088,278,629
45,672,477,189

7. 유형자산의 취득
(13,883,944,977)
(9,960,823,308)

8. 유형자산의 처분
154,033,359
65,200,000

9. 무형자산의 취득
(8,513,930,698)
(9,274,706,051)

10. 무형자산의 처분
651,219,098
1,289,529,347

11. 투자부동산의 취득
-
(149,561,847,123)

12. 대여금의 증감
33,478,645
52,857,790

13. 보증금의 증감
(584,123,156)
5,059,213,711

14. 기타자산의 증감
(1,158,474,000)
2,440,575,760

15. 지배력상실로 인한 순현금유입
153,411,722,310
2,048,269,606

16. 지배력획득으로 인한 순현금유출

(91,185,019,539)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,708,268,970,764
1,627,826,473,300

1. 차입부채의 증감
1,635,859,725,255
1,327,949,283,995

2. 비지배주주지분(부채)의 증감
178,574,857,767
393,649,905,863

3. 비지배주주지분(자본)의 증감

20,302,549,540
-

4. 배당금의 지급
(105,462,156,862)
(93,772,716,558)

5. 리스부채의 지급
(21,006,004,936)
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
3,144,034,053
4,297,632,542

V. 현금및현금성자산 증가 (= I + II + III + IV)
(36,148,819,822)
106,566,240,761

VI. 기초 현금및현금성자산
746,636,511,423
554,579,064,132

VII. 반기말 현금및현금성자산(주석4)
710,487,691,601
661,145,304,893

3. 연결재무제표 주석

제 18(당)기 반기 2019년 06월 30일 현재

제 17(전)기 반기 2018년 06월 30일 현재

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요
지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 지배기업의 개요

한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융
지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업
피 투 자 기 업
제 18(당)기 반기

제 17(전)기

주식수 또는
출자좌수(주/좌)
지분율
(%)
주식수 또는
출자좌수(주/좌)
지분율
(%)

한국투자금융지주㈜
한국투자증권㈜
35,147,800
100.00
35,147,800
100.00

한국투자파트너스㈜
336,000,000
100.00
336,000,000
100.00

㈜한국투자저축은행

13,052,575
100.00
13,052,575
100.00

한국투자캐피탈㈜
8,200,000
100.00
8,200,000
100.00

이큐파트너스㈜

357,000
100.00
357,000
100.00

한국카카오은행㈜
130,000,000
50.00
130,000,000
50.00

한국투자부동산㈜
9,010,000
55.49
-
-

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
100,000
100.00
100,000
100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
100,000
100.00
100,000
100.00

한국투자증권㈜
한국투자신탁운용㈜
13,200,000
100.00
13,200,000
100.00

한국투자밸류자산운용㈜
2,000,000
100.00
2,000,000
100.00

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
305,000,000
100.00
5,000,000
100.00

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
5,000,000
100.00
5,000,000
100.00

Korea Investment & Securities America, Inc.
200
100.00
200
100.00

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
10,000,000
100.00
10,000,000
100.00

KIS Vietnam Securities Corporation
188,990,716
99.63
188,990,716
99.63

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
150,000
75.00
150,000
75.00

KIM Investment Funds
927,196
68.20
926,437
65.60

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
142,096
97.44
141,962
97.45

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
29,400,000
98.99
29,400,000
98.99

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모 부동산투자신탁 2호
42,905,461,746
69.69
40,000,000,000
69.69

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
36,300,000,000
78.40
36,300,000,000
78.40

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호
24,667,570,000
92.50
24,667,570,000
92.50

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
47,400,000,000
99.79
47,400,000,000
99.79

한화 유럽 PPP 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1-2호
-
-
20,674,895,751
88.24

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호

-
-
53,570,000,000
68.71

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호
25,890,000,000
99.62
25,990,000,000
100.00

KIAMCO 독일 풍력 전문투자형 사모특별자산
44,439,368,631
76.54
54,300,000,000
99.82

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호
43,128,492
67.73
43,128,492
67.73

유진프라이디움전문투자형사모1호
34,700,000,000
94.55
34,700,000,000
94.55

이든파트너스유케이엠에스에이사모투자합자회사
-
-
67,805,714,286
77.66

한국투자 SEA-CHINA Fund
47,250,000,000
90.00
47,250,000,000
90.00

현대Aviation 전문투자형사모투자신탁 19호
52,270,000,000
99.81
-
-

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
30,000,000,000
56.92
-
-

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)
23,183,048,772
99.57
-
-

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
(*2)

10,000,000,000
23.50
-
-

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
18,706,702,773
96.87
-
-

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티
 전문투자형사모투자신탁제10호
22,612,400,000
88.89
-
-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
41,124,193,416
99.76
-
-

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
39,585,000,000
66.04
-
-

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호

(*2)

5,000,000,000
30.94
-
-

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
118,500,000,000
77.20
-
-

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
24,797,584,700
98.87
-
-

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
23,107,920,288
99.14
-
-

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁
1호
35,208,890,790
75.27
-
-

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제12호
21,021,019,307
88.89
-
-

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제11호
22,862,400,000
88.89
-
-

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
3,244,436,031
81.32
-
-

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
30,000,000
85.71
-
-

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
7,187,000,000
100.00
-
-

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
26,061,725,419
51.92
-
-

한국투자파트너스벤처조합 제11호
-
-
29
33.33

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
180,000,000
50.00
180,000,000
50.00

KIP KIS Global Fund
4,500
30.00
4,500
30.00

에스에프더퍼스트제일차 외 33개의 자산유동화구조화기업

(*1)

-
-
-
-

한국투자신탁운용㈜
KIM Investments Funds
442
0.03
442
0.03

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호

604,182,314
3.13
-
-

한국투자밸류
자산운용㈜
한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
3,000,000,000
5.69
-
-

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호

(*2)

5,000,000,000
11.73
-
-

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호(*2)

2,000,000,000

12.40
-
-

PT Korea Investment&Sekuritas Indonesia
PT KISI Asset management
24,750
99.00
-
-

한국투자파트너스㈜
한국투자파트너스벤처조합 제11호
-
-
35
40.00

한투봉황(장가항)창업투자기업
52,200,000
60.00
52,200,000
60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
78,650,000
58.26
78,650,000
58.26

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
20,000,000
5.56
20,000,000
5.56

KIP KIS Global Fund
10,500
70.00
10,500
70.00

한국투자 SEA-CHINA Fund
5,250,000,000
10.00
5,250,000,000
10.00

(*1)
자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 미만이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(*2) 지분율이 50% 미만이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.

(3)
당반기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*2)
설립일
(취득일)
소재지
주요사업
결산월

한국투자증권㈜
1974.08.08
대한민국 서울
금융투자업
12월

한국투자파트너스㈜
1986.11.25
대한민국 서울
창업투자업
12월

㈜한국투자저축은행
1982.12.14
대한민국 성남시
저축은행업
12월

한국투자캐피탈㈜
2014.11.03
대한민국 서울
여신전문업
12월

이큐파트너스㈜
2010.10.29
대한민국 서울
사모투자전문회사 운용업
12월

한국카카오은행㈜
2016.01.22
대한민국 성남시
은행업
12월

한국투자부동산㈜
2019.05.31
대한민국 서울
경영컨설팅업
12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
2013.10.02
싱가포르
집합투자기구
12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
2008.02.15
싱가포르
집합투자업
12월

한국투자신탁운용㈜
2000.06.26
대한민국 서울
집합투자업
12월

한국투자밸류자산운용㈜
2006.02.13
대한민국 서울
집합투자업
12월

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
1997.12.02
홍콩
금융투자업
12월

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
1995.04.24
영국 런던
금융투자업
12월

Korea Investment & Securities America, Inc.
2000.04.18
미국 뉴욕
금융투자업
12월

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
2008.02.22
싱가포르
금융투자업
12월

KIS Vietnam Securities Corporation

2010.12.31

베트남 호치민
금융투자업
12월

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
2018.06.26
인도네시아
금융투자업
12월

PT KISI Asset management
2019.04.18
인도네시아
집합투자업
12월

KIM Investments Funds
2013.11.21
룩셈부르크
집합투자기구
12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
2014.07.16
케이만 제도
집합투자기구
12월

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
2018.03.21
대한민국 서울
집합투자기구
5월, 11월

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모 부동산투자신탁 2호
2018.05.03
대한민국 서울
집합투자기구
12월

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
2018.06.27
대한민국 서울
집합투자기구
6월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호
2018.06.01
대한민국 서울
집합투자기구
12월

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
2018.09.17
대한민국 서울
집합투자기구
12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호
2018.11.15
대한민국 서울
집합투자기구
12월

KIAMCO 독일 풍력 전문투자형 사모특별자산
2018.12.20
대한민국 서울
집합투자기구
12월

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호

2018.12.31
대한민국 서울
집합투자기구
12월

유진프라이디움전문투자형사모1호
2018.12.31
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국투자 SEA-CHINA Fund
2018.10.25
대한민국 서울
투자조합
12월

현대Aviation 전문투자형사모투자신탁 19호

2019.01.28
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
2019.02.25
대한민국 서울
집합투자기구
12월

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)
2019.03.04
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
2019.03.20
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
2019.03.21
대한민국 서울
집합투자기구
12월

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티
전문투자형사모투자신탁제10호
2019.03.21
대한민국 서울
집합투자기구
12월

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
2019.03.27
대한민국 서울
집합투자기구
12월

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
2019.03.28
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
2019.05.20
대한민국 서울
집합투자기구
12월

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
2019.04.08
대한민국 서울
집합투자기구
12월

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
2019.04.29
대한민국 서울
집합투자기구
12월

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
2019.05.02
대한민국 서울
집합투자기구
12월

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁
1호
2019.05.09
대한민국 서울
집합투자기구
12월

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제12호
2019.05.24
대한민국 서울
집합투자기구
12월

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제11호
2019.04.25
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호(*1)
2019.06.30
대한민국 서울
집합투자기구
12월

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 
 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
2019.02.27
대한민국 서울
집합투자기구
12월

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
2019.06.20
대한민국 서울
집합투자기구
12월

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
2019.01.03
대한민국 서울
투자조합
12월

한투봉황(장가항)창업투자기업
2010.11.23
중국 상해
창업투자조합
12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
2016.08.29
중국 장가항
창업투자조합
12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
2016.12.22
중국 경성
창업투자조합
12월

KIP KIS Global Fund
2018.08.29
대한민국 서울
벤처투자조합
12월

(*1) 지분율이 증가하여 당반기 중 관계기업에서 종속기업으로 변경되었습니다.

(*2)
자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보 
① 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

자산
부채
자본
자산
부채
자본

한국투자증권㈜
49,695,829
45,132,965
4,562,864
44,351,334
40,000,835
4,350,499

한국투자파트너스㈜
486,171
184,746
301,425
469,593
186,683
282,910

㈜한국투자저축은행
3,017,781
2,628,880
388,901
2,898,477
2,527,117
371,360

한국투자캐피탈㈜
2,991,982
2,645,785
346,197
2,580,692
2,270,249
310,443

이큐파트너스㈜
50,532
668
49,864
56,455
8,453
48,002

한국카카오은행㈜
19,072,225
17,913,416
1,158,809
12,126,723
10,986,315
1,140,408

한국투자부동산㈜
47,143
3,229
43,914
-
-
-

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
5,821
122,795
(116,974)
5,642
118,716
(113,074)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
10,806
508
10,298
10,185
887
9,298

한국투자신탁운용㈜
155,325
34,681
120,644
189,364
51,885
137,479

한국투자밸류자산운용㈜
32,599
3,467
29,132
34,669
2,811
31,858

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
373,011
12,823
360,188
10,853
88
10,765

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
2,249
75
2,174
2,277
82
2,195

Korea Investment & Securities America, Inc.
5,389
82
5,307
5,796
102
5,694

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
8,193
196
7,997
7,824
147
7,677

KIS Vietnam Securities Corporation
184,024
83,577
100,447
142,124
47,372
94,752

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
77,632
32,721
44,911
45,853
2,835
43,018

PT KISI Asset management
1,961
14
1,947
-
-
-

KIM Investments Funds
173,190
705
172,485
170,678
2,412
168,266

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
358,623
138,462
220,161
350,733
157,709
193,024

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
29,882
7
29,875
29,931
7
29,924

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 2호
61,482
905
60,577
59,502
2,707
56,795

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
152,011
107,896
44,115
152,047
107,946
44,101

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호
28,685
5
28,680
27,777
6
27,771

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
46,653
102
46,551
45,338
64
45,274

한화 유럽PPP인프라 전문투자형사모특별자산투자신탁 1-2호
-
-
-
23,700
13
23,687

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제22-1호
-
-
-
78,645
185
78,460

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제22-2호
28,358
1,482
26,876
26,268
67
26,201

KIAMCO 독일 풍력 사모특별자산투자신탁
60,537
1,180
59,357
54,018
7
54,011

하나대체투자미국LA부동산투자회사 1호
64,562
23
64,539
64,051
22
64,029

유진프라이디움전문투자형사모투자신탁1호
36,700
3
36,697
36,700
3
36,697

이든파트너스유케이엠에스에이사모투자합자회사
-
-
-
69,267
55
69,212

한국투자 SEA-CHINA Fund
52,275
263
52,012
52,046
91
51,955

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호
52,725
8
52,717
-
-
-

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
54,919
838
54,081
-
-
-

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)
23,143
16
23,127
-
-
-

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
47,125
3,836
43,289
-
-
-

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
18,072
17
18,055
-
-
-

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제10호
25,984
775
25,209
-
-
-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
40,938
20
40,918
-
-
-

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
63,049
1,548
61,501
-
-
-

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
16,956
598
16,358
-
-
-

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
156,501
7,051
149,450
-
-
-

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
25,273
23
25,250
-
-
-

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
23,507
15
23,492
-
-
-

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
47,703
1,167
46,536
-
-
-

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제12호
23,413
18
23,395
-
-
-

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제11호
25,984
432
25,552
-
-
-

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
3,947
-
3,947
-
-
-

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
40,111
81
40,030
-
-
-

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
81,464
9
81,455
-
-
-

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
49,839
104
49,735
-
-
-

한국투자파트너스벤처조합제11호
-
-
-
931
-
931

한투봉황(장가항)창업투자기업
11,583
207
11,376
12,840
201
12,639

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
21,988
-
21,988
21,464
-
21,464

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
70,573
-
70,573
57,436
-
57,436

KIP KIS Global Fund
20,072
250
19,822
14,767
-
14,767

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

② 당반기와 전반기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

영업수익
순손익
총포괄손익
영업수익
순손익
총포괄손익

한국투자증권㈜
5,696,159
411,171
392,674
4,063,523
295,516
303,395

한국투자파트너스㈜
16,773
18,632
18,835
35,651
51,642
51,830

㈜한국투자저축은행
122,974
17,550
17,541
125,299
35,849
35,791

한국투자캐피탈㈜
92,220
35,754
35,754
66,641
27,682
27,682

이큐파트너스㈜
2,650
1,593
1,862
2,233
914
983

한국카카오은행㈜
299,604
9,584
17,571
168,038
(11,992)
(10,806)

한국투자부동산㈜
53
(487)
(487)
-
-
-

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
75
13
(3,900)
59
(32)
(1,302)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
2,044
671
999
1,991
242
638

한국투자신탁운용㈜
56,373
17,329
17,329
63,720
20,984
20,986

한국투자밸류자산운용㈜
8,970
3,274
3,274
10,396
3,381
3,381

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
13,833
1,992
11,578
1,631
(236)
254

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
485
(95)
(20)
332
(168)
(67)

Korea Investment & Securities America, Inc.
1,076
(578)
(387)
1,634
(48)
193

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
886
(1,370)
320
1,027
65
422

KIS Vietnam Securities Corporation
8,273
2,925
5,695
7,117
1,254
4,603

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
2,192
(896)
1,893
-
-
-

PT KISI Asset management
21
(97)
(97)
-
-
-

KIM Investments Funds
(4,780)
3,412
3,412
8,408
(13,675)
(4,715)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
106,211
17,851
17,851
53,929
9,158
19,011

Active ETF(ADVISORSHARES KIM)
-
-
-
620
(621)
(621)

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
2,721
(48)
(48)
262
99
99

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
-
-
-
6
(38)
(38)

한국투자필라델피아전문투자형사모부동산투자신탁2호(파생형)
12,297
(512)
(512)
1,463
(85)
(85)

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
3,569
14
14
57
(2,088)
(2,088)

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호
2,643
909
909
8
(114)
(114)

KIMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
1,871
1,277
1,277
-
-
-

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호
2,321
880
880
95
83
83

KIAMCO 독일 풍력 전문투자형 사모특별자산
3,131
1,686
1,686
-
-
-

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호
4,088
510
510
-
-
-

유진프라이디움전문투자형사모1호
1
(3)
(3)
-
-
-

한국투자 SEA-CHINA Fund
79
(1,008)
57
-
-
-

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호
2,245
347
347
-
-
-

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
1,164
1,029
1,029
-
-
-

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)
67
(87)
(87)
-
-
-

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
6,989
738
738
-
-
-

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
69
(1,263)
(1,263)
-
-
-

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제10호
609
(230)
(230)
-
-
-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
620
(222)
(222)
-
-
-

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
3,106
1,558
1,558
-
-
-

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
280
195
195
-
-
-

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
8,700
(4,050)
(4,050)
-
-
-

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
365
170
170
-
-
-

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
723
181
181
-
-
-

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
3,220
(243)
(243)
-
-
-

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제12호
273
(128)
(128)
-
-
-

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제11호
406
(168)
(168)
-
-
-

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
200
(30)
(30)
-
-
-

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
-
(80)
889
-
-
-

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
137
(1,668)
(1,668)
-
-
-

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
640
(465)
(465)
-
-
-

한국투자파트너스벤처조합제11호
-
-
-
1,063
(3,246)
(3,246)

한투봉황(장가항)창업투자기업
-
(1,503)
(1,263)
4,332
4,214
4,493

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
37
(178)
524
55
(171)
656

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
12,968
11,321
13,137
2,220
1,474
3,433

KIP KIS Global Fund
2,559
2,054
2,054
-
-
-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당반기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

회사명
사 유

한국투자부동산(주)
신규 설립

PT KISI Asset management
신규 설립

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁
신규 취득

현대Aviation 전문투자형사모투자신탁 19호

신규 취득

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
신규 취득

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)
신규 취득

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
신규 취득

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
신규 취득

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티
 전문투자형사모투자신탁제10호
신규 취득

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
신규 취득

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
신규 취득

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
신규 취득

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
신규 취득

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
신규 취득

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
신규 취득

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
신규 취득

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제12호
신규 취득

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제11호
신규 취득

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
지분율 변동

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 
 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
신규 취득

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
신규 취득

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
신규 취득

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
신규 취득

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
신규 취득

키스아이비플러스제이십일차 외 12개의 자산유동화구조화기업

지급보증, 매입확약 등을 통한 실질 지배력 보유

<제 17(전)기>

회사명
사 유

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia

신규 취득

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
신규 취득

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁

신규 취득

한국투자필라델피아전문투자형사모부동산투자신탁2호

신규 취득

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호

신규 취득

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호

신규 취득

특정금전신탁

신규 취득

KIAMCO영국태양광사모특별자산투자신탁제2호

신규 취득

한화 유럽PPP인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1-2호

신규 취득

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제22-1호
신규 취득

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제22-2호

신규 취득

KIAMCO 독일 풍력 사모특별자산투자신탁

신규 취득

하나대체투자미국LA부동산투자회사 1호
지분율 변동

유진프라이디움전문투자형사모1호

지분율 변동

이든파트너스유케이엠에스에이사모투자합자회사

신규 취득

한국투자 SEA-CHINA Fund

신규 취득

KIP KIS Global Fund

신규 취득

에스에스더퍼스트제일차 외 36개의 자산유동화구조화기업

지급보증, 매입확약 등을 통한 실질 지배력 보유

(6
)

당반기와
전기 중
연결재무제표에서 제외된 종속기업은
다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

회사명
사 유

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
지분율 하락

한화 유럽 PPP 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1-2호

지분율 하락

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁

지분율 하락

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
지분율 하락

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호

지분율 하락

이든파트너스유케이엠에스에이사모투자합자회사

지분율 하락

한국투자파트너스벤처조합 제11호
청산

키스아이비제십사차 외 15개의 자산유동화구조화기업
실질지배력 소멸

<제 17(전)기>

회사명
사 유

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
지분율 하락

특정금전신탁
처분

Active ETF(ADVISORSHARES KIM)
처분

2. 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용
연결실체의 요약반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 유의적인 회계정책

연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2018년 12월 31일로 종료하는회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

3.1. 회계정책의 변경

연결실체는

2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호 '리스' 를 최초 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시되는 전기말 및 전반기 재무제표는 재작성하지 않았습니다.
2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 대체하며, 기업회계기준서 제 1116호의 적용에 따른 주요 변경사항과 재무제표에 미치는 영향은 다음과같습니다. 

(1) 리스이용자의 회계처리 
연결실체는 건물, 차량운반구, 기구비품 등의 자산을 리스하고 있으며, 종전에는 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 운용리스나 금융리스로 분류하였으나, 당기부터는 기업회계기준서 제1116호에 따라 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 

리스부채는 최초 인식시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정하였으며 현재가치 측정시 연결실체는 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다. 리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.

사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하며, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과손상차손누계액을 차감하고 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 
연결실체는 전환시점에 연결실체의 증분차입이자율

(2.00~3.43%)
로
할인한 잔여 리스료의 현재가치를 리스부채로 측정하였으며, 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액으로 측정하였습니다. 

(2) 리스제공자의 회계처리
연결실체는
사용권자
산
을 포함한
투자
부동산을 리스로 제공하고 있으며 이를 운용리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따라 연결실체가 리스제공자로서적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않으므로, 연결실체는 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다.

(3) 재무제표에 미치는 영향
① 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 적용으로 연결실체는 사용권자산 및 리스부채를 신규로인식하였으며 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2019년 1월 1일

유형자산으로 표시한 사용권자산
60,838

리스부채
59,825

② 전환기간에 미치는 영향
연
결실체는
당반기말 현재
사용권자산으로
49,460
백만원

, 리스부채로
48,294백만원을 인식하였으며, 당반기 동안 감가상각비
21,719백만원
, 이자비용
799백만원을 인식하였습
니다.

4. 현금및예치금
(1) 당반기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기

현금및현금성자산
710,488
746,637

일반상품예치금(예금)
2,500
1,500

투자자예탁금별도예치금(예금)
136,700
81,100

장내파생상품거래예치금
2,281,161
2,756,373

장기성예금
1,630,788
3,052,767

특정예금
51
41

기타예치금
4,133,855
1,980,273

합 계
8,895,543
8,618,691

(2) 당반기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기

비고

일반상품예치금(예금)(*1)
2,500
1,500
-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)
136,700
81,100
-

장내파생상품거래예치금(*1)
2,281,161
2,756,373
-

장기성예금(*2)
1,401,787
2,991,767
질권설정

특정예금
51
41
당좌개설보증금

기타예치금(*3)
4,109,400
1,950,693
지급준비예치금 등

합 계
7,931,599
7,781,474

(*1) 자본시장과금융투자업에관한법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.

(*2) 당반기말 현재 장기성예금 중

5,787
백만원
은 지급결제업무 등과 관련하여
담보로
설정되어 있으며,

1,396,000
백만원
은
유가증권대차거래
, 장외파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다.

(*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등
관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 직접판매에 따라 주식형/혼합형/채권형 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산
(1) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기

유가증권
지분증권
3,291,698
3,176,032

채무증권
23,456,353
20,976,954

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)
1,917,858
1,751,033

출자금
81,770
41,822

집합투자증권
1,658,978
1,364,088

파생결합증권
250,225
277,589

소 계
30,656,882
27,587,518

대출채권
521,442
428,920

합 계
31,178,324
28,016,438

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

원화주식
1,878,072
1,934,587

외화주식
832,344
784,960

신종자본증권
540,060
420,172

기타
41,222
36,313

합 계
3,291,698
3,176,032

(3) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

국채ㆍ지방채
5,428,749
4,710,542

특수채
4,565,301
4,093,079

회사채
7,975,796
7,109,118

기업어음증권
1,277,777
2,170,319

전자단기사채
1,702,140
1,925,651

외화채
1,951,566
909,960

외화전자단기사채
4,473
17,313

전환사채
547,919
40,972

신주인수권부사채
2,632
-

합 계
23,456,353
20,976,954

(4) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

일반예수분
1,589,523
1,408,740

장내파생상품거래예수분
328,335
342,293

합 계
1,917,858
1,751,033

(5) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

주가연계증권
193,438
215,874

주가연계파생결합사채
3,276
2,794

기타파생결합증권
3,399
10,303

기타파생결합사채
50,556
49,215

신용위험조정액
(444)
(597)

합 계
250,225
277,589

6
.
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

(1) 당반기말과 전기말 현

재
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
의 내역은
다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

지분증권(*)

주식
569,886
600,067

출자금
818
818

소 계
570,704
600,885

채무증권

국공채
2,638,218
484,314

특수채
1,934,805
2,507,306

회사채
601,508
421,093

소 계
5,174,531
3,412,713

합 계
5,745,235
4,013,598

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당반기말과 전기말 현

재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. 
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
종목명
취득원가
장부금액
지정사유

주식
기업은행
39,272
36,740
영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주
324,480
379,913
영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜
8,687
28,500
증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소
2,737
104,937
증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원
732
15,296
증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜
199
2,691
증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜(구, 펀드온라인코리아)
1,998
1,798
영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)
11
11

증권업 유관기관 보통주

소 계
378,116
569,886

출자금
금융투자협회
818
818
영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계
378,934
570,704

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
종목명
취득원가
장부금액
지정사유

주식
기업은행
39,272
36,741
영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리은행
324,480
421,824
영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜
8,687
25,011
증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소
2,737
98,771
증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원
732
13,702
증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜
199
2,209
증권업 유관기관 보통주

펀드온라인코리아㈜
1,998
1,798
영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)
11
11

증권업 유관기관 보통주

소 계
378,116
600,067

출자금
금융투자협회
818
818
영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계
378,934
600,885

(3)
당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로
지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익
22,409
18,254

(4) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 장부금액
3,412,713
-
-
3,412,713

취득(매입)
4,958,380
-
-
4,958,380

제거(매도)
(3,217,268)
-
-
(3,217,268)

평가
21,649
-
-
21,649

기타(*)
(943)
-
-
(943)

반기말 장부금액
5,174,531
-
-
5,174,531

(*) 기타 변동액은

유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 장부금액
2,346,421
-
-
2,346,421

취득(매입)
2,549,019
-
-
2,549,019

제거(매도)
(1,420,999)
-
-
(1,420,999)

평가
6,982
-
-
6,982

기타(*)
573
-
-
573

반기말 장부금액
3,481,996
-
-
3,481,996

(*) 기타 변동액은

유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(5) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 손실충당금
350
-
-
350

손실충당금환입
(87)
-
-
(87)

반기말 손실충당금
263
-
-
263

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 손실충당금
165
-
-
165

손실충당금전입
15
-
-
15

반기말 손실충당금
180
-
-
180

7. 관계기업투자

(1) 당반기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명
소재국
지분율(%)
결산월
취득원가
순자산가액
장부금액
주요사업내용

진우(북경)투자자문유한공사(*1)
중국
100.00
12월
3,323
2,889
2,889
금융투자업

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
대한민국
22.39
12월
6,733
-
-
집합투자기구

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
대한민국
25.00
12월
3,419
-
-

집합투자기구

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사(*1)
중국
100.00
12월
6,806
6,850
6,850
펀드관리

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
대한민국
32.33
12월
8,051
12,861
12,861
투자조합

2011KIF-한국투자IT전문투자조합
대한민국
32.00
12월
1,231
1,643
1,643
투자조합

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
대한민국
32.25
12월
8,213
13,147
13,147
투자조합

한국투자 해외진출 Platform펀드
대한민국
22.50
12월
12,006
28,750
28,750
투자조합

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
대한민국
20.49
12월
23,115
25,234
25,234
투자조합

한국투자 Future Growth 투자조합(*2)
대한민국
11.12
12월
1,167
1,179
1,179
투자조합

한국투자 Future Value 투자조합(*2)
대한민국
11.66
12월
357
360
360
투자조합

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
대한민국
25.00
12월
2,250
3,398
3,398
투자조합

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
대한민국
26.46
12월
25,000
23,725
23,725
투자조합

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너쉽)
중국
49.50
12월
52,649
69,773
69,773
집합투자기구

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)
대한민국
11.13
12월
1,991
2,185
2,185
투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)
대한민국
11.07
12월
1,682
2,084
2,084
투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)
대한민국
11.22
12월
1,817
2,156
2,156
투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)
대한민국
11.21
12월
1,926
2,159
2,159
투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)
대한민국
11.30
12월
1,955
2,275
2,275
투자조합

한국투자유망서비스산업투자조합
대한민국
44.67
12월
18,369
19,861
19,861
투자조합

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)
대한민국
21.37
12월
7,990
7,964
7,964
집합투자기구

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
대한민국
44.37
12월
31,500
35,359
35,359
집합투자기구

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
대한민국
40.00
12월
16,000
16,470
16,470
투자조합

한국투자 RE-UP 펀드
대한민국
32.63
12월
55,800
56,871
56,871
투자조합

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)
싱가포르
2.50
12월
216
216
216
투자조합

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
대한민국
39.10
12월
22,663
22,520
22,520
집합투자기구

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
대한민국
40.51
12월
33,150
36,260
36,260
집합투자기구

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호
대한민국
50.00
12월
18,800
19,654
19,654
집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
대한민국
22.06
12월
3,000
2,932
2,932
투자조합

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
영국
23.35
12월
31,643
31,525
31,525
집합투자기구

케이클라비스마이스터신기술조합제사십육호(*1)
대한민국
64.52
12월
2,000
1,985
1,985
투자조합

현대유퍼스트전문투자형사모부동산투자신탁23-1호
대한민국
48.81
12월
28,569
27,097
27,097
집합투자기구

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호

대한민국
50.00
12월
46,419
45,990
45,994
집합투자기구

에프지 EURO GREEN 전문투자형사모부동산투자신탁3호
대한민국
25.51
12월
24,633
24,759
24,759
집합투자기구

우리고성화력발전EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁
대한민국
33.33
12월
30,228
30,228
30,228
집합투자기구

한화일본태양광전문투자형사모특별자산투자신탁2호
대한민국
33.33
12월
22,771
23,084
23,084
집합투자기구

유진 Aviation 전문투자형 사모특별자산투자신탁11호(*1)
대한민국
54.48
12월
4,077
4,052
4,052
집합투자기구

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호
대한민국
28.67
12월
15,784
15,695
15,695
집합투자기구

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호

대한민국
40.04
12월
15,388
15,298
15,298
집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호
대한민국
35.26
12월
27,303
27,473
27,473
집합투자기구

NH-Amundi 북미중견기업 선순위대출 전문투자형사모특별자산투자신탁2호
대한민국
30.30
12월
22,228
22,054
22,054
집합투자기구

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호
대한민국
31.80
12월
38,497
38,177
38,177
집합투자기구

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호
대한민국
40.00
12월
30,417
30,569
30,569
집합투자기구

우리에코폐기물전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국
25.20
12월
15,052
15,238
15,238
집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
대한민국
32.97
12월
3,000
2,980
2,980
투자조합

이베스트에이아이피신기술조합제1호
대한민국
36.36
12월
800
796
796
투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호
대한민국
44.44
12월
48,235
47,903
47,779
집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
대한민국
33.31
12월
25,970
26,648
26,601
집합투자기구

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호
대한민국
49.50
12월
50,000
50,146
50,146
집합투자기구

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호
대한민국
30.00
12월
41,184
41,152
41,152
집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호
대한민국
39.35
12월
47,620
46,546
46,546
집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁5호
대한민국
47.55
12월
19,600
18,791
18,791
집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
대한민국
42.37
12월
33,279
32,479
32,479
집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
대한민국
42.37
12월
31,721
30,958
30,958
집합투자기구

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국
50.00
12월
51,208
51,523
51,315
집합투자기구

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*3)
대한민국
4.83
12월
5,199
5,083
5,083
집합투자기구

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)(*1)
대한민국
97.10
12월
5,000
5,279
5,279
집합투자기구

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(*1)
대한민국
99.74
12월
5,000
5,293
5,293
집합투자기구

한국투자중국4차산업혁명증권투자신탁(주식)
대한민국
30.49
12월
3,200
2,993
2,993
집합투자기구

한국투자 코스피솔루션 증권투자신탁(채권혼합)
(*2)

대한민국
7.62
12월
5,000
4,989
4,989
집합투자기구

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
(*1)

대한민국
81.91
12월
3,000
2,739
2,739
집합투자기구

경휘 (광저우) 지분투자파트너십회사 (유한파트너십)
중국
49.99
12월
37,145
36,841
36,841
집합투자기구

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
대한민국
22.22
12월
27,195
60,542
60,542
사모투자전문회사

글로벌 인프라 기업 재무안정 사모투자전문회사
대한민국
22.04
12월
4,000
-
-
사모투자전문회사

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
대한민국
23.08
12월
22,329
19,830
19,830
사모투자전문회사

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
(*2)

대한민국
0.87
12월
204
183
183
사모투자전문회사

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
대한민국
30.00
12월
6,864
6,246
6,246
집합투자기구

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
(*3)

대한민국
6.09
12월
1,400
1,561
1,561
사모투자전문회사

Korea Investment Partners US inc(*1)
미국
100.00
12월
1,160
193
193
벤처창업투자

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*3)
대한민국
1.00
12월
3,716
3,768
3,768
사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*3)
대한민국
7.46
12월
40,841
47,878
47,878
사모투자업

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사(*3)
대한민국
17.65
12월
1,804
5,287
5,287
사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사(*3)
대한민국
4.76
12월
2,910
2,878
2,878
사모투자업

이큐파트너스그린사모투자합자회사
대한민국
30.00
12월
30,323
29,863
29,863
집합투자기구

하논사모투자합자회사
대한민국
28.57
12월
12,000
12,381
12,381
사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사

(*3)

대한민국
19.51
12월
5,000
5,169
5,169
사모투자업

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
대한민국
31.00
12월
27,714
32,764
32,764
투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)
대한민국
20.23
12월
7,687
10,097
10,097
투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)
대한민국
20.33
12월
4,717
5,881
5,881
투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)
대한민국
20.71
12월
4,141
4,265
4,265
투자조합

한국투자 Dream 투자조합(17)
대한민국
20.80
12월
3,952
3,849
3,849
투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)
대한민국
20.32
12월
3,718
3,896
3,896
투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)
대한민국
20.23
12월
3,541
3,705
3,705
투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)
대한민국
20.28
12월
2,791
3,307
3,307
투자조합

한국투자 High 투자조합(17)
대한민국
20.33
12월
2,968
3,091
3,091
투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)
대한민국
20.35
12월
2,166
2,625
2,625
투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)
대한민국
20.28
12월
2,466
2,590
2,590
투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)
대한민국
20.42
12월
2,124
2,587
2,587
투자조합

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)
대한민국
30.00
12월
18,579
19,239
19,239
집합투자기구

합 계

1,388,659
1,478,813
1,478,438

(*1)
(*2)
(*3)

지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.
지분율이 20% 미만이나, 임원 파견 등을 통하여 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.
지분율이 20% 미만이나, 연결실체가

무한책임사원
으로
서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

회사명
소재국
지분율(%)
결산월
취득원가
순자산가액
장부금액
주요사업내용

진우(북경)투자자문유한공사(*1)
중국
100.00
12월
3,323
3,086
3,086
금융투자업

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
대한민국
22.39
12월
6,733
(211)
-
집합투자기구

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
대한민국
25.00
12월
3,419
(117)
-
집합투자기구

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사(*1)
중국
100.00
12월
6,806
6,850
6,850
펀드관리

코에프씨-한투파이오니아챔프2010-1호 벤처투자조합(*2)
대한민국
17.50
12월
1,548
1,561
1,561
투자조합

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
대한민국
32.33
12월
8,051
13,944
13,944
투자조합

2011KIF-한국투자IT전문투자조합
대한민국
32.00
12월
2,081
3,557
3,557
투자조합

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
대한민국
32.25
12월
11,323
17,932
17,932
투자조합

한국투자 해외진출 Platform펀드
대한민국
22.50
12월
12,456
26,089
26,089
투자조합

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
대한민국
20.49
12월
26,800
29,365
29,365
투자조합

한국투자 Future Growth 투자조합(*2)
대한민국
11.12
12월
1,167
1,191
1,191
투자조합

한국투자 Future Value 투자조합(*2)
대한민국
11.66
12월
357
364
364
투자조합

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
대한민국
25.00
12월
2,250
3,435
3,435
투자조합

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
대한민국
26.46
12월
25,000
22,959
22,959
투자조합

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너쉽)
중국
49.50
12월
48,765
54,238
54,238
집합투자기구

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)
대한민국
11.13
12월
1,991
2,026
2,026
투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)
대한민국
11.07
12월
1,959
2,198
2,198
투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)
대한민국
11.22
12월
2,065
2,499
2,499
투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)
대한민국
11.21
12월
2,174
2,401
2,401
투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)
대한민국
11.30
12월
1,955
2,230
2,230
투자조합

한국투자유망서비스산업투자조합
대한민국
44.66
12월
18,369
18,558
18,558
투자조합

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)
대한민국
21.37
12월
9,082
8,944
8,944
집합투자기구

한국투자EMP글로벌자산배분증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(*5)
대한민국
24.11
12월
5,044
4,944
4,944
투자조합

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
대한민국
44.37
12월
25,201
26,520
26,520
집합투자기구

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
대한민국
40.00
12월
12,001
11,631
11,631
투자조합

한국투자 RE-UP 펀드
대한민국
32.63
12월
37,200
36,873
36,873
투자조합

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
대한민국
39.10
12월
21,138
20,660
20,660
집합투자기구

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
대한민국
40.51
12월
33,150
34,816
34,816
집합투자기구

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호
대한민국
50.00
12월
18,800
19,405
19,405
집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
대한민국
22.06
12월
3,000
2,962
2,962
투자합자회사

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
대한민국
26.67
12월
3,200
3,214
3,214
집합투자기구

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
영국
23.35
12월
30,000
29,985
29,985
집합투자기구

케이비클라비스마이스터신기술조합제사십육호(*1)
대한민국
64.52
12월
2,000
1,996
1,996
투자조합

한화유럽PPP인프라전문투자형 사모특별자산투자신탁1-1호(*1)
대한민국
88.24
12월
7,562
7,633
7,633
집합투자기구

현대유퍼스트전문투자형사모부동산투자신탁23-1호
대한민국
48.81
12월
29,000
27,577
27,577
집합투자기구

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호
(*4)

대한민국
53.47
12월
11,883
11,884
11,884
집합투자기구

에프지 EURO GREEN 전문투자형사모부동산투자신탁3호
대한민국
25.51
12월
24,633
24,633
24,633
집합투자기구

우리고성화력발전EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁
대한민국
33.33
12월
30,228
30,228
30,228
집합투자기구

한화일본태양광전문투자형사모특별자산투자신탁2호
대한민국
33.33
12월
22,974
22,974
22,974
집합투자기구

유진 Aviation 전문투자형 사모특별자산투자신탁11호(*1)
대한민국
54.48
12월
4,063
4,063
4,063
집합투자기구

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호
대한민국
28.67
12월
14,867
14,867
14,867
집합투자기구

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호
대한민국
40.04
12월
14,517
14,517
14,517
집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호
대한민국
35.26
12월
27,303
27,303
27,303
집합투자기구

NH-Amundi 북미중견기업 선순위대출 전문투자형사모특별자산투자신탁2호
대한민국
30.30
12월
14,119
14,119
14,119
집합투자기구

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호
대한민국
31.80
12월
38,497
38,497
38,497
집합투자기구

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호
대한민국
40.00
12월
30,417
30,417
30,417
집합투자기구

우리에코폐기물전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국
25.20
12월
12,380
12,380
12,380
집합투자기구

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*3)
대한민국
4.83
12월
5,199
5,110
5,110
집합투자기구

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)(*1)
대한민국
98.72
12월
5,000
4,901
4,901
집합투자기구

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(*1)
대한민국
99.57
12월
5,000
4,779
4,779
집합투자기구

한국투자KINDEX중장기국공채액티브증권상장지수투자신탁(채권)
대한민국
49.37
12월
31,500
31,673
31,673
집합투자기구

한국투자중국4차산업혁명증권투자신탁(주식)
대한민국
30.83
12월
3,200
2,652
2,652
집합투자기구

한국투자 코스피솔루션 증권투자신탁(채권혼합)
(*2)

대한민국
10.03
12월
5,000
4,909
4,909
집합투자기구

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
(*1)

대한민국
86.00
12월
3,000
2,387
2,387
집합투자기구

경휘 (광저우) 지분투자파트너십회사 (유한파트너십)
중국
49.99
12월
32,989
32,483
32,483
집합투자기구

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
대한민국
22.22
12월
27,462
50,850
50,850
사모투자전문회사

글로벌 인프라 기업 재무안정 사모투자전문회사
대한민국
22.04
12월
4,000
-
-
사모투자전문회사

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
대한민국
23.08
12월
27,282
24,910
24,910
사모투자전문회사

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
(*2)

대한민국
0.87
12월
204
182
182
사모투자전문회사

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
대한민국
30.00
12월
6,639
6,133
6,133
투자합자회사

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
(*3)

대한민국
6.09
12월
1,400
1,396
1,396
사모투자전문회사

Korea Investment Partners US inc(*1)
미국
100.00
12월
1,160
193
193
벤처창업투자

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*3)
대한민국
1.00
12월
3,716
3,636
3,636
사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*3)
대한민국
7.45
12월
42,327
45,812
45,812
사모투자업

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사(*3)
대한민국
17.65
12월
1,804
5,334
5,334
사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사(*3)
대한민국
4.76
12월
2,910
2,857
2,857
사모투자업

이큐파트너스그린사모투자합자회사
대한민국
30.00
12월
19,715
19,296
19,296
투자합자회사

하논사모투자합자회사
대한민국
28.57
12월
12,000
11,360
11,360
사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사

(*3)

대한민국
19.51
12월
5,000
4,987
4,987
사모투자업

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
대한민국
31.00
12월
28,644
32,380
32,380
투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)
대한민국
20.23
12월
4,612
6,553
6,553
투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)
대한민국
20.33
12월
2,830
3,797
3,797
투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)
대한민국
20.71
12월
3,313
3,182
3,182
투자조합

한국투자 Dream 투자조합(17)
대한민국
20.80
12월
3,162
3,038
3,038
투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)
대한민국
20.32
12월
2,974
2,862
2,862
투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)
대한민국
20.23
12월
2,833
2,761
2,761
투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)
대한민국
20.28
12월
2,093
2,005
2,005
투자조합

한국투자 High 투자조합(17)
대한민국
20.33
12월
2,374
2,310
2,310
투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)
대한민국
20.35
12월
1,624
1,550
1,550
투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)
대한민국
20.28
12월
2,466
2,402
2,402
투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)
대한민국
20.42
12월
1,594
1,521
1,521
투자조합

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)
대한민국
30.00
12월
20,165
27,851
27,851
집합투자기구

합 계

996,042
1,055,249
1,055,577

(*1)
(*2)
(*3)

(*4)

(*5)

지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.
지분율이 20% 미만이나, 임원 파견 등을 통하여 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.
지분율이 20% 미만이나, 연결실체가

무한책임사원
으로
서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.
지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하였습니다.

전기 중 한국투자에셋클래스증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)에서

한국투자EMP글로벌자산배분증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)
으로 명칭변경되었습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명
총자산
총부채
총자본
영업수익
반기순손익
반기
총포괄손익

진우(북경)투자자문유한공사
2,978
89
2,889
-
(299)
(197)

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
195
1,972
(1,777)
-
(4)
(4)

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
-
-
-
-
467
467

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사
8,147
1,297
6,850
-
-
-

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
39,775
-
39,775
(2,292)
(3,351)
(3,351)

2011KIF-한국투자IT전문투자조합
5,135
-
5,135
(1,231)
(3,021)
(3,021)

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
40,990
225
40,765
3,570
(5,194)
(5,194)

한국투자 해외진출 Platform펀드
132,274
4,496
127,778
15,706
13,827
13,827

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
124,140
982
123,158
4,181
(2,177)
(2,177)

한국투자 Future Growth 투자조합
10,662
59
10,603
(44)
(108)
(108)

한국투자 Future Value 투자조합
3,104
17
3,087
(13)
(32)
(32)

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
13,681
90
13,591
420
(148)
(148)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
90,622
942
89,680
5,641
2,895
2,895

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너쉽)
142,026
1,074
140,952
21,600
20,562
23,540

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
19,743
110
19,633
1,676
1,426
1,426

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
18,920
90
18,830
3,548
2,369
2,369

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
19,294
85
19,209
1,462
(284)
(284)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
19,367
100
19,267
1,530
568
568

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
20,217
84
20,133
908
404
404

한국투자유망서비스산업투자조합
46,870
2,404
44,466
3,396
2,919
2,919

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)
37,268
-
37,268
17,916
523
523

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
80,049
353
79,696
6,972
5,722
5,722

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
41,423
250
41,173
2,622
2,100
2,100

한국투자 RE-UP 펀드
175,015
734
174,281
5,820
4,284
4,284

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
8,656
-
8,656
-
-
-

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
57,596
-
57,596
2,532
857
857

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
89,629
127
89,502
264
3,565
3,565

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호
39,311
3
39,308
1,903
1,185
1,185

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
13,291
-
13,291
-
(136)
(136)

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
135,068
34
135,034
4,636
3,939
3,939

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호
3,099
22
3,077
42
(17)
(17)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호
55,566
48
55,518
2,650
(101)
(101)

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호
95,579
3,603
91,976
1,544
808
808

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호
97,156
84
97,072
3,130
491
491

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁
90,704
21
90,683
713
1,481
1,481

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
69,284
32
69,252
406
1,637
1,637

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호
7,439
1
7,438
54
262
262

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호
54,740
4
54,736
46,118
786
786

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
38,212
3
38,209
46,659
893
893

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호
87,506
9,599
77,907
4,134
2,837
2,837

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 
사모특별자산투자신탁2호
72,799
14
72,785
4,733
(67)
(67)

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호
268,945
148,887
120,058
7,393
2,778
2,778

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호
184,598
108,175
76,423
4,876
2,724
2,724

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁
60,509
47
60,462
1,413
1,337
1,337

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
9,039
-
9,039
-
(61)
(61)

이베스트에이아이피 신기술조합 제1호
2,198
8
2,190
-
(10)
(10)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호
107,860
78
107,782
7,653
982
982

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
85,597
5,592
80,005
4,821
2,769
2,769

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호
101,928
632
101,296
1,826
296
296

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호
137,175
3
137,172
82
(106)
(106)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호
118,326
24
118,302
2,497
(2,728)
(2,728)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁5호
39,525
9
39,516
2
(1,289)
(1,289)

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
76,698
37
76,661
28
(1,890)
(1,890)

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
73,107
36
73,071
26
(1,801)
(1,801)

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁
103,098
51
103,047
1,595
1,047
1,047

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)
105,365
16
105,349
6
(544)
(544)

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
5,439
-
5,439
-
389
389

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
5,308
-
5,308
1
485
485

한국투자중국4차산업혁명증권투자신탁(주식)
9,844
10
9,834
56
1,104
1,104

한국투자 코스피솔루션 증권투자신탁(채권혼합)
66,235
714
65,521
367
991
991

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
3,396
47
3,349
14
425
425

경휘(광저우) 지분투자파트너십회사(유한파트너십)
65,476
-
65,476
-
(1,636)
(617)

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
292,554
20,116
272,438
110,221
109,051
109,051

글로벌 인프라 기업 재무안정 사모투자전문회사
149
23
126
6
10
10

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
86,329
399
85,930
7,529
6,695
6,695

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
21,043
89
20,954
1,150
971
971

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
21,567
745
20,822
379
(371)
(371)

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
25,718
69
25,649
2,861
2,723
2,723

Korea Investment Partners US inc
465
271
194
-
-
-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사
376,838
26
376,812
6,959
6,532
18,966

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사
650,691
775
649,916
31,683
29,750
50,402

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
30,341
380
29,961
(9)
(262)
(262)

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사
60,640
203
60,437
2,400
1,996
1,996

이큐파트너스그린사모투자합자회사
99,891
351
99,540
561
(143)
(143)

하논사모투자합자회사
43,446
112
43,334
5,767
5,544
5,544

에트라제3의1호사모투자합자회사
26,569
70
26,499
382
356
1,239

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
106,522
831
105,691
7,219
4,240
4,240

한국투자 Ace 투자조합(17)
50,035
123
49,912
2,871
2,316
2,316

한국투자 Beyond 투자조합(17)
29,000
75
28,925
1,138
968
968

한국투자 Core 투자조합(17)
20,663
63
20,600
1,939
1,231
1,231

한국투자 Dream 투자조합(17)
18,562
59
18,503
932
99
99

한국투자 Essence 투자조합(17)
19,234
59
19,175
1,688
1,429
1,429

한국투자 Future 투자조합(17)
18,367
57
18,310
1,402
1,164
1,164

한국투자 Growth 투자조합(17)
16,357
56
16,301
3,090
2,975
2,975

한국투자 High 투자조합(17)
15,251
47
15,204
1,019
920
920

한국투자 Impact 투자조합(17)
12,940
43
12,897
2,708
2,619
2,619

한국투자 Joint 투자조합(17)
12,819
49
12,770
1,032
929
929

한국투자 Key 투자조합(17)
12,710
42
12,668
2,707
2,620
2,620

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)

64,426
297
64,129
32,667
11,018
11,018

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

회사명
총자산
총부채
총자본
영업수익(*)
순손익(*)
총포괄손익(*)

진우(북경)투자자문유한공사
3,175
89
3,086
-
(356)
(225)

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
1,044
1,988
(944)
-
(194)
(194)

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
-
468
(468)
-
(84)
(97)

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사
8,147
1,297
6,850
-
-
-

코에프씨-한투파이오니아챔프2010-1호 벤처투자조합
12,146
3,224
8,922
598
221
221

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
43,546
420
43,126
27,188
26,931
26,931

2011KIF-한국투자IT전문투자조합
11,116
-
11,116
1,868
591
591

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
56,229
629
55,600
8,558
4,558
4,558

한국투자 해외진출 Platform펀드
120,925
4,974
115,951
58,505
55,025
55,025

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
145,065
1,745
143,320
27,439
23,361
23,361

한국투자 Future Growth 투자조합
10,853
142
10,711
1,582
1,502
1,502

한국투자 Future Value 투자조합
3,159
41
3,118
452
429
429

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
13,840
101
13,739
6,663
6,527
6,527

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
87,600
815
86,785
20,557
15,591
15,591

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너쉽)
109,620
36
109,584
12,749
11,471
14,086

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
18,331
126
18,205
603
454
454

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
19,910
49
19,861
1,926
1,803
1,803

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
22,313
50
22,263
3,898
3,771
3,771

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
21,483
55
21,428
1,497
1,363
1,363

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
19,778
49
19,729
3,684
3,564
3,564

한국투자유망서비스산업투자조합
44,361
2,814
41,547
5,247
4,801
4,801

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)
41,855
1
41,854
3,773
3,452
3,452

한국투자EMP글로벌자산배분증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)
20,632
102
20,530
627
(301)
(301)

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
59,775
-
59,775
288
(456)
(456)

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
29,073
-
29,073
36
(472)
(472)

한국투자 RE-UP 펀드
112,997
-
112,997
451
(844)
(844)

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
52,839
-
52,839
70
(843)
(843)

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
86,004
67
85,937
864
1,709
1,709

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호
38,810
-
38,810
595
(353)
(353)

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
13,427
-
13,427
-
-
-

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
12,052
-
12,052
-
-
-

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
128,468
32
128,436
-
-
-

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호
3,100
7
3,093
-
-
-

한화 유럽PPP인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1-1호
8,655
5
8,650
-
-
-

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호
56,580
79
56,501
-
-
-

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호
22,226
-
22,226
-
-
-

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호
96,665
85
96,580
-
-
-

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁
90,704
21
90,683
-
-
-

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
68,952
30
68,922
-
-
-

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호
7,458
1
7,457
-
-
-

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호
51,852
4
51,848
-
-
-

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
36,261
3
36,258
-
-
-

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호
81,881
4,456
77,425
-
-
-

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 
사모특별자산투자신탁2호
46,624
26
46,598
-
-
-

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호
270,349
149,285
121,064
-
-
-

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호
179,690
103,647
76,043
-
-
-

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁
49,758
637
49,121
-
-
-

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)
105,912
19
105,893
17,628
(487)
(487)

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
4,967
-
4,967
1
(90)
(90)

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
4,801
-
4,801
1
(28)
(28)

한국투자KINDEX중장기국공채액티브증권상장지수투자신탁(채권)
80,473
16,021
64,452
1,331
261
261

한국투자중국4차산업혁명증권투자신탁(주식)
8,631
5
8,626
-
-
-

한국투자 코스피솔루션 증권투자신탁(채권혼합)
49,547
576
48,971
-
-
-

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
2,839
59
2,780
-
-
-

경휘 (광저우) 지분투자파트너십회사 (유한파트너십)
65,233
250
64,983
-
-
-

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
229,328
502
228,826
112,222
111,261
111,261

글로벌 인프라 기업 재무안정 사모투자전문회사
167
23
144
2,207
11
11

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
108,389
446
107,943
2,900
(29)
(29)

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
21,009
90
20,919
2,875
2,697
2,697

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
21,200
757
20,443
4
(822)
(822)

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
22,952
26
22,926
-
-
-

Korea Investment Partners US inc
465
271
194
-
-
-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사
363,670
26
363,644
7,536
7,109
5,995

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사
616,300
783
615,517
49,944
47,663
57,175

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
30,353
130
30,223
(10)
(273)
(273)

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사
60,211
206
60,005
2,251
1,908
1,908

이큐파트너스그린사모투자합자회사
64,678
353
64,325
1
(784)
(784)

하논사모투자합자회사
39,912
153
39,759
-
-
-

에트라제3의1호사모투자합자회사
25,610
48
25,562
-
-
-

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
105,651
1,199
104,452
19,623
18,787
18,787

한국투자 Ace 투자조합(17)
32,396
-
32,396
12,126
11,867
11,867

한국투자 Beyond 투자조합(17)
18,676
-
18,676
6,294
6,138
6,138

한국투자 Core 투자조합(17)
15,369
-
15,369
90
(45)
(45)

한국투자 Dream 투자조합(17)
14,604
-
14,604
89
(37)
(37)

한국투자 Essence 투자조합(17)
14,086
-
14,086
90
(32)
(32)

한국투자 Future 투자조합(17)
13,646
-
13,646
139
23
23

한국투자 Growth 투자조합(17)
9,886
-
9,886
(31)
(147)
(147)

한국투자 High 투자조합(17)
11,363
-
11,363
101
2
2

한국투자 Impact 투자조합(17)
7,618
-
7,618
(35)
(123)
(123)

한국투자 Joint 투자조합(17)
11,841
-
11,841
101
(2)
(2)

한국투자 Key 투자조합(17)
7,448
-
7,448
(34)
(122)
(122)

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)

93,203
366
92,837
2,135
1,296
1,296

(*) 영업수익, 반기순손익 및 반기총포괄손익은

전반기
금액
입니다.

(3) 당반기와
전반기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명
기초
취득(처분)
대체
배당
지분법손익
지분법자본변동
반기말

진우(북경)투자자문유한공사
3,086
-
-
-
(299)
102
2,889

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
-
-
-
-
-
-

-

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사
6,850
-
-
-
-
-
6,850

코에프씨-한투파이오니아챔프2010-1호 벤처투자조합
1,561
-
(1,548)
215
(228)
-
-

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
13,944
-
-
-
(1,083)
-
12,861

2011KIF-한국투자IT전문투자조합
3,557
-
(850)
(97)
(967)
-
1,643

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
17,932
-
(3,110)
-
(1,675)
-
13,147

한국투자 해외진출 Platform펀드
26,089
-
(450)
-
3,111
-
28,750

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
29,365
-
(3,685)
-
(446)
-
25,234

한국투자 Future Growth 투자조합
1,191
-
-
-
(12)
-
1,179

한국투자 Future Value 투자조합
363
-
-
-
(4)
-
359

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
3,435
-
-
-
(37)
-
3,398

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
22,959
-
-
-
766
-
23,725

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)
54,238
3,883
-
-
10,182
1,470
69,773

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
2,025
-
-
-
159
-
2,184

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
2,197
-
(277)
(97)
261
-
2,084

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
2,499
-
(248)
(62)
(32)
-
2,157

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
2,401
-
(248)
(57)
64
-
2,160

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
2,230
-
-
-
46
-
2,276

한국투자유망서비스산업투자조합
18,557
-
-
-
1,304
-
19,861

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)
8,944
(1,092)
-
-
112
-
7,964

한국투자EMP글로벌자산배분증권자투자신탁
(주식혼합-재간접형)
4,944
(4,944)
-
-
-
-
-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
26,520
6,300
-
-
2,538
-
35,358

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
11,630
4,000
-
-
840
-
16,470

한국투자 RE-UP 펀드
36,873
18,600
-
-
1,398
-
56,871

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
-
216
-
-
-
-
216

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
20,660
1,525
-
-
335
-
22,520

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
34,816
-
-
-
1,444
-
36,260

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호
19,405
-
-
(344)
593
-
19,654

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
2,962
-
-
-
(30)
-
2,932

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
3,214
-
(3,214)
(34)
34
-
-

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
29,985
1,643
-
(1,022)
920
-
31,526

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호
1,996
-
-
-
(11)
-
1,985

한화 유럽PPP인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1-1호
7,633
(7,373)
(126)
-
(134)
-
-

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호
27,577
(431)
-
-
(49)
-
27,097

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호
11,884
34,536
-
(830)
404
-
45,994

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호
24,633
-
-
-
125
-
24,758

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁
30,228
-
-
(494)
494
-
30,228

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
22,974
(202)
-
(233)
546
-
23,085

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호
4,063
15
-
(168)
143
-
4,053

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호
14,867
917
-
(314)
225
-
15,695

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
14,517
871
-
(448)
357
-
15,297

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호
27,303
-
-
(830)
1,000
-
27,473

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 
사모특별자산투자신탁2호
14,119
8,108
-
(153)
(20)
-
22,054

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호
38,497
-
-
(1,203)
884
-
38,178

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호
30,417
-
-
(937)
1,089
-
30,569

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁
12,380
2,672
-
(150)
337
-
15,239

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
-
3,000
-
-
(20)
-
2,980

이베스트에이아이피 신기술조합 제1호
-
800
-
-
(4)
-
796

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호
-
48,235
-
(892)
436
-
47,779

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
-
(5,000)
30,970
(291)
922
-
26,601

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호
-
50,000
-
-
146
-
50,146

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호
-
41,184
-
-
(32)
-
41,152

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호
-
47,620
-
-
(1,074)
-
46,546

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁5호
-
19,600
-
(196)
(613)
-
18,791

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
-
-
33,279
-
(801)
-
32,478

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
-
-
31,721
-
(763)
-
30,958

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁
-
-
51,208
(417)
524
-
51,315

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)
5,110
-
-
(328)
302
-
5,084

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
4,901
-
-
-
378
-
5,279

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
4,779
-
-
-
514
-
5,293

한국투자KINDEX중장기국공채액티브증권상장지수투자신탁
(채권)
31,673
(31,673)
-
-
-
-
-

한국투자중국4차산업혁명증권투자신탁(주식)
2,652
-
-
-
340
-
2,992

한국투자 코스피솔루션 증권투자신탁(채권혼합)
4,909
-
-
-
80
-
4,989

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
2,387
-
-
-
352
-
2,739

경휘(광저우) 지분투자파트너십회사(유한파트너십)
32,483
4,156
-
-
(818)
1,020
36,841

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
50,850
383
(650)
(14,275)
24,234
-
60,542

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
24,910
(3,199)
(1,754)
(1,672)
1,545
-
19,830

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
182
-
-
(8)
8
-
182

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
6,133
225
-
-
(111)
-
6,247

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
1,396
-
-
-
166
-
1,562

Korea Investment Partners US inc
193
-
-
-
-
-
193

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사
3,636
-
-
(58)
65
124
3,767

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사
45,812
(1,486)
-
(174)
2,203
1,522
47,877

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
5,334
-
-
-
(46)
-
5,288

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사
2,857
-
-
(75)
95
-
2,877

이큐파트너스그린사모투자합자회사
19,297
10,608
-
-
(43)
-
29,862

하논사모투자합자회사
11,360
-
-
(562)
1,584
-
12,382

에트라제3의1호사모투자합자회사
4,987
-
-
(59)
69
172
5,169

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
32,380
(330)
(600)
-
1,314
-
32,764

한국투자 Ace 투자조합(17)
6,553
3,075
-
-
469
-
10,097

한국투자 Beyond 투자조합(17)
3,797
1,887
-
-
197
-
5,881

한국투자 Core 투자조합(17)
3,182
828
-
-
255
-
4,265

한국투자 Dream 투자조합(17)
3,038
790
-
-
21
-
3,849

한국투자 Essence 투자조합(17)
2,862
744
-
-
290
-
3,896

한국투자 Future 투자조합(17)
2,761
708
-
-
236
-
3,705

한국투자 Growth 투자조합(17)
2,005
698
-
-
604
-
3,307

한국투자 High 투자조합(17)
2,310
594
-
-
187
-
3,091

한국투자 Impact 투자조합(17)
1,550
541
-
-
533
-
2,624

한국투자 Joint 투자조합(17)
2,402
-
-
-
188
-
2,590

한국투자 Key 투자조합(17)
1,521
531
-
-
535
-
2,587

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)
27,851
(1,585)
-
(23,940)
16,913
-
19,239

합 계

1,055,573
262,178
130,418
(50,205)
76,064
4,410
1,478,438

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명
기초(변경전)
제1109호 
변경효과
기초(변경후)
취득(처분)
배당
지분법손익
지분법
자본변동
반기말

진우(북경)투자자문유한공사
3,749
-
3,749
-
-
(356)
131
3,524

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
4,341
-
4,341
-
-
(44)
-
4,297

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
-
-
-
-
-
-
-
-

데보니안해외자원개발사모투자전문회사
5,673
-
5,673
-
-
(598)
-
5,075

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사
2,026
-
2,026
-
-
-
-
2,026

코에프씨-한투파이오니아챔프2010-1호 벤처투자조합
1,876
227
2,103
(524)
-
39
-
1,618

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
16,626
356
16,982
(728)
(2,397)
6,512
-
20,369

2011KIF-한국투자IT전문투자조합
5,461
67
5,528
(404)
(651)
189
-
4,662

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
28,125
900
29,025
(1,290)
(2,694)
1,470
-
26,511

한국투자 해외진출 Platform펀드
14,726
2,881
17,607
(1,674)
-
12,381
-
28,314

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
25,664
3,329
28,993
(411)
-
4,787
-
33,369

한국투자 Future Growth 투자조합
1,195
83
1,278
-
-
167
-
1,445

한국투자 Future Value 투자조합
366
24
390
-
-
51
-
441

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
2,012
55
2,067
-
-
1,632
-
3,699

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
12,885
115
13,000
7,500
-
4,033
-
24,533

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)
35,837
6,253
42,090
2,578
-
5,719
1,256
51,643

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
2,798
335
3,133
(402)
(441)
51
-
2,341

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
1,942
211
2,153
-
-
200
-
2,353

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
2,048
(16)
2,032
-
-
423
-
2,455

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
2,154
25
2,179
-
-
153
-
2,332

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
1,944
34
1,978
-
-
403
-
2,381

한국투자유망서비스산업투자조합
19,253
(167)
19,086
(1,508)
(496)
2,147
-
19,229

한국투자성장기업메자닌펀드
7,715
-
7,715
1,284
-
738
-
9,737

한국투자에셋클래스증권자투자신탁
(주식혼합-재간접형)
11,541
-
11,541
(6,081)
-
(108)
-
5,352

한국투자에셋클래스증권투자신탁
(채권혼합-재간접형)
3,204
-
3,204
(3,204)
-
-
-
-

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호
(채무증권)
5,297
-
5,297
(128)
-
(23)
-
5,146

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
25,026
1,602
26,628
726
(2,687)
24,724
-
49,391

글로벌 인프라 기업 재무안정 사모투자전문회사
-
-
-
-
-
-
-
-

우리파트너십 신기술 사모투자전문회사
27,545
438
27,983
(1,911)
(1,920)
(6)
-
24,146

Korea Investment Partners US inc
779
-
779
-
-
-
-
779

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사
3,656
-
3,656
-
(68)
71
(11)
3,648

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발 
사모투자전문회사
44,189
-
44,189
-
-
3,558
712
48,459

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
5,382
-
5,382
55
-
(57)
-
5,380

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
25,032
-
25,032
2,914
(2,303)
5,825
-
31,468

한국투자성장기업전문투자펀드
22,162
-
22,162
3,880
(897)
390
-
25,535

한국투자 Ace 투자조합(17)
1,490
-
1,490
1,537
-
2,401
-
5,428

한국투자 Beyond 투자조합(17)
917
-
917
943
-
1,248
-
3,108

한국투자 Core 투자조합(17)
830
-
830
827
-
(9)
-
1,648

한국투자 Dream 투자조합(17)
794
-
794
791
-
(8)
-
1,577

한국투자 Essence 투자조합(17)
749
-
749
743
-
(6)
-
1,486

한국투자 Future 투자조합(17)
1,424
(6)
1,418
-
-
4
-
1,422

한국투자 Growth 투자조합(17)
684
-
684
698
-
(30)
-
1,352

한국투자 High 투자조합(17)
1,200
-
1,200
-
-
-
-
1,200

한국투자 Impact 투자조합(17)
533
-
533
541
-
(25)
-
1,049

한국투자 Joint 투자조합(17)
1,247
-
1,247
-
-
(1)
-
1,246

한국투자 Key 투자조합(17)
524
-
524
531
-
(25)
-
1,030

한국투자Industry 4.0벤처펀드
12,519
-
12,519
6,300
-
(203)
-
18,616

한국투자한국의제4차산업혁명증권1호
5,958
-
5,958
(5,958)
-
-
-
-

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
201
-
201
-
(20)
23
-
204

이큐파트너스 제1호 환경서비스 사모투자합자회사
2,154

2,154
714
(83)
90
-
2,875

한국투자VIPC증권투자신탁(주식-재간접형)
5,072
-
5,072
(5,072)
-
-
-
-

한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁(주식)
5,042
-
5,042
(5,042)
-
-
-
-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
5,003
-
5,003
-
-
(90)
-
4,913

TIF알아서평생소득증권자투자신탁
(채권혼합-재간접형)
5,035
-
5,035
-
-
(29)
-
5,006

한국투자KINDEX중장기국공채액티브증권상장지수
투자신탁(채권)
31,012
-
31,012
-
-
82
-
31,094

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
-
-
-
10,659
-
(327)
-
10,332

이큐파트너스그린사모투자합자회사
-
-
-
581
-
(235)
-
346

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
3,974
-
3,974
-
-
(188)
-
3,786

한국투자 RE-UP 펀드
-
-
-
18,600
(106)
(292)
-
18,202

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
-
-
-
4,902
-
(372)
-
4,530

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
-
-
-
33,150
(466)
693
-
33,377

JB 일본오피스사모부동산 20호
-
-
-
18,800
-
(177)
-
18,623

합 계

458,591
16,746
475,337
84,917
(15,229)
76,995
2,088
624,108

8. 상각후원가측정금융자산
(1)
당반기말과 전기말 현
재
상
각후원가

측정금
융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

대출채권
21,966,120
18,695,411

채무증권
1,043,102
854,037

합 계
23,009,222
19,549,448

(2)
당반기말과 전기말 현재
상
각후원가측정
대
출채권
의
내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

대출채권
손실충당금
장부금액
대출채권
손실충당금
장부금액

콜론
683
-
683
272
-
272

신용공여금(*)
2,836,708
(6,894)
2,829,814
2,366,606
(6,942)
2,359,664

대출금
18,557,169
(151,891)
18,405,278
15,571,937
(115,725)
15,456,212

대여금
1,477
-
1,477
1,562
-
1,562

대지급금
10,649
(10,553)
96
11,097
(11,009)
88

사모사채
728,387
(1,659)
726,728
874,894
(2,367)
872,527

기타
21,864
(19,820)
2,044
23,174
(18,088)
5,086

합 계
22,156,937
(190,817)
21,966,120
18,849,542
(154,131)
18,695,411

(*) 연결실체는 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있는 바, 동 융자금은 한국증권금융㈜로부터의 유통금융차입금과 연결실체자체자금으로 조달됩니다. 동 융자금에 대해서 연결실체는 융자금의 140% ~ 160%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하고 있으며, 담보가 해당 유지비율에 미달하는 경우 그 미달액 이상을 고객으로부터 현금 또는 유가증권을 추가 제공받고 있습니다.

(3) 당반기와
전반기 중
상
각후원가측정

대
출채권
의 총 장부금액의 변동내역
은 다음과 같습니다. 
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
개별평가
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
손상채권
 전체기간
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실

기초 장부금액

18,383,527

249,860

172,378

43,777

18,849,542

12개월 기대신용손실로 대체
60,253
(58,871)
(1,382)
-
-

전체기간 기대신용손실(집합평가)로 대체
(161,974)
163,014
(1,040)
-
-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체
(35,041)
(15,447)
50,488
-
-

실행 및 상환
3,352,460
(23,076)
15,309
(1,093)
3,343,600

상각
(241)
(202)
(6,842)
-
(7,285)

상각채권 회수
-
-
110
-
110

매각
(2,299)
(927)
(8,176)
-
(11,402)

기타 변동액(*)
(17,489)
-
(139)
-
(17,628)

반기말 장부금액
21,579,196
314,351
220,706
42,684
22,156,937

(*) 당반기 중 기타 변동액은 환율변동효과에 대한 금액입니다.

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
개별평가
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
손상채권
 전체기간
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실

기초 장부금액
11,913,984
134,027
113,413
35,129
12,196,553

12개월 기대신용손실로 대체
19,596
(18,739)
(857)
-
-

전체기간 기대신용손실(집합평가)로 대체
(107,708)
108,532
(824)
-
-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체
(26,286)
(7,442)
35,296
(1,568)
-

전체기간 기대신용손실(개별평가)로 대체
(5,019)
-
-
5,019
-

실행 및 상환
3,135,781
7,667
(14,408)
(100)
3,128,940

상각
-
-
(1,539)
-
(1,539)

상각채권 회수
-
-
391
-
391

기타 변동액(*)
12
-
232
-
244

반기말 장부금액
14,930,360
224,045
131,704
38,480
15,324,589

(*) 전반기 중 기타 변동액은 환율변동효과에 대한 금액입니다.

(4) 당반기와
전반기
중
상
각후원가측정

대
출채권
의
손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
개별평가
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
손상채권
 전체기간
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실

기초 손실충당금
76,772
9,542
61,637
6,180
154,131

12개월 기대신용손실로 대체
1,979
(1,314)
(665)
-
-

전체기간 기대신용손실(집합평가)로 대체
(2,254)
2,666
(412)
-
-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체
(913)
(2,412)
3,325
-
-

손실충당금전입
17,198
6,737
23,507
4,490
51,932

상각
(241)
(202)
(6,842)
-
(7,285)

상각채권 회수
-
-
245
-
245

매각
(22)
(20)
(7,798)
-
(7,840)

기타 변동액(*)
-
-
(313)
(53)
(366)

반기말 손실충당금
92,519
14,997
72,684
10,617
190,817

(*) 당반기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect) 에 대한 금액입니다.

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
개별평가
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
손상채권
 전체기간
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실

기초 손실충당금
60,979
5,350
41,267
7,143
114,739

12개월 기대신용손실로 대체
1,364
(1,031)
(333)
-
-

전체기간 기대신용손실(집합평가)로 대체
(1,762)
2,105
(343)
-
-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체
(770)
(893)
1,663
-
-

전체기간 기대신용손실(개별평가)로 대체
(273)
-
-
273
-

손실충당금전입
1,840
1,321
12,481
113
15,755

상각
-
-
(1,539)
-
(1,539)

상각채권 회수
-
-
391
-
391

기타 변동액(*)
-
-
(568)
-
(568)

반기말 손실충당금
61,378
6,852
53,019
7,529
128,778

(*) 전반기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect) 에 대한 금액입니다.

(5)
당반기 중 상각후원가측정대출채권의 처분으로 인해 발생한 손익은

2,195백만원(전반기:
3,623
백만원)이며, 건전성 개선을 위해 처분하였습니다. 

(6) 당반기말과
전기말 현재 상각후원가측정채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

액면금액
상각후원가
손실충당금
장부금액
액면금액
상각후원가
손실충당금
장부금액

국공채
545,000
536,047
-
536,047
455,000
445,001
-
445,001

특수채
-
-
-
-
10,000
10,000
-
10,000

회사채
507,000
507,269
(214)
507,055
399,400
399,266
(230)
399,036

합 계
1,052,000
1,043,316
(214)
1,043,102
864,400
854,267
(230)
854,037

(7) 당반기와 전반기 중 상각후원가측정채무증권의 총장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 장부금액
854,267
-
-
854,267

취득 및 처분
187,650
-
-
187,650

외화변동 및 기타변동(*)
1,399
-
-
1,399

반기말 장부금액
1,043,316
-
-
1,043,316

(*)

기타 변동액은

유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 장부금액
214,704
-
-
214,704

취득 및 처분
396,375
-
-
396,375

외화변동 및 기타변동(*)
51
-
-
51

반기말 장부금액
611,130
-
-
611,130

(*)

기타 변동액은

유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(8) 당반기와 전반기 중 상각후원가측정채무증권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
230
-
-
230

충당금 환입
(16)
-
-
(16)

반기말 손실충당금
214
-
-
214

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
-
-
-
-

충당금 순전입
95
-
-
95

반기말 손실충당금
95
-
-
95

9. 유형자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 유형자산의 순장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

취득가액
감가상각누계액
장부금액
취득가액
감가상각누계액
장부금액

토지
194,351
-
194,351
194,351
-
194,351

건물
131,904
(64,070)
67,834
131,574
(62,303)
69,271

차량운반구
694
(265)
429
763
(404)
359

기구비품
138,890
(89,962)
48,928
129,339
(83,136)
46,203

기타유형자산
79,357
(58,616)
20,741
82,405
(58,094)
24,311

리스사용권자산
72,744
(23,284)
49,460
-
-
-

합 계
617,940
(236,197)
381,743
538,432
(203,937)
334,495

(
2) 당반
기와 전반기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
회계기준 변경에 따른 변동효과
취 득
처 분
감가상각
기타(*)
반기말잔액

토지
194,351
-
-
-
-
-
194,351

건물
69,271
-
292
-
(1,717)
(12)
67,834

차량운반구
359
-
243
(127)
(95)
49
429

기구비품
46,203
-
10,266
(1)
(7,540)
-
48,928

기타유형자산
24,311

(1,013)

3,082
(6)
(4,664)

(969)

20,741

리스사용권자산
-

60,838

12,180
(1,852)
(21,719)

13

49,460

합 계
334,495
59,825
26,063
(1,986)
(35,735)
(919)
381,743

(*)
해외종속기업의 환율변동효과,
임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체로 인한 증감입니다.

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
취 득
처 분
감가상각
기타(*)
반기말잔액

토지
194,570
-
-
-
-
194,570

건물
67,482
527
-
(1,587)
786
67,208

차량운반구
410
98
(74)
(76)
-
358

기구비품
46,913
5,377
(1)
(6,597)
54
45,746

기타유형자산
24,402
3,959
(12)
(4,439)
(80)
23,830

합 계
333,777
9,961
(87)
(12,699)
760
331,712

(*) 해외종속기업의 환율변동효과, 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체 및 복구충당부채의 추가설정에 따른 증가로 인한 증감입니다.

10. 무형자산
당반기와 전반기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
취 득
처 분
무형자산상각비
기타(*)
반기말잔액

영업권
31,039
-
-
-
296
31,335

개발비
67,933
4,495
-
(9,771)
(55)
62,602

소프트웨어
13,702
3,886
(25)
(2,068)
(109)
15,386

회원권
24,237
811
(610)
-
5
24,443

기타
31,300
235
(5)
(580)
9
30,959

합 계
168,211
9,427
(640)
(12,419)
146
164,725

(*)
해외종속기업의 환율변동효과로 인한 증감입니다.

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
취득(*1)
처 분
무형자산상각비
기타(*2)
반기말잔액

영업권
27,430
3,614
-
-
77
31,121

개발비
68,525
8,803
-
(8,709)
-
68,619

소프트웨어
15,176
514
(33)
(1,819)
(17)
13,821

회원권
25,598
716
(1,663)
-
15
24,666

기타
30,468
499
(24)
(437)
-
30,506

합 계
167,197
14,146
(1,720)
(10,965)
75
168,733

(*1)

전반기
중 사업
결합으로 인해 발생한 영업권이 포함되어 있습니다.
(*2)
해외종속기업의 환율변동효과로 인한 증감입니다.

11. 투자부동산

(1) 당반기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

취득가액
감가상각
누계액
순장부금액
취득가액
감가상각
누계액
순장부금액

토지
91,677
-
91,677
91,677
-
91,677

건물
68,560
(1,902)
66,658
68,560
(1,867)
66,693

합 계
160,237
(1,902)
158,335
160,237
(1,867)
158,370

(2) 당반기와 전반기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
감가상각
기타(*)
반기말잔액

토지
91,677
-
-
91,677

건물
66,693
(48)
13
66,658

합 계
158,370
(48)
13
158,335

(*) 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체입니다.

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
취득
감가상각
기타(*)
반기말잔액

토지
6,287
85,276
-
-
91,563

건물
2,622
64,286
(48)
(177)
66,683

합 계
8,909
149,562
(48)
(177)
158,246

(*) 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체입니다.

12. 상각후원가측정기타금융자산

당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

미수금
4,813,864
1,136,404

미수수익
296,366
246,631

보증금
70,673
70,015

미회수내국환채권
232,617
171,213

기타
14,340
7,993

현재가치할인차금
(1,114)
(1,101)

신용손실충당금
(40,605)
(39,582)

합 계
5,386,141
1,591,573

1
3. 기타비금융자산

당반기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기

선급금
70,894
66,000

선급비용
18,105
13,559

기타
1,108
1,206

합 계
90,107
80,765

14. 예수부채

당반기말과 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기

위탁자예수금
1,618,589
1,564,470

장내파생상품거래예수금
1,876,571
2,208,509

저축자예수금
15,237
14,439

집합투자증권예수금
194,566
111,268

기타예수금
49,678
56

소 계
3,754,641
3,898,742

은행예수금

보통예금
5,397,782
3,505,405

정기예금
11,293,350
7,684,553

저축예금
6,678
8,144

기업자유예금
41,140
78,710

정기적금
3,250,309
1,878,198

장기주택마련저축
981
1,419

기타예금
26,700
7,820

소 계
20,016,940
13,164,249

합 계
23,771,581
17,062,991

15.
당기손익-공정가치측정금융부채

연결실체는 매도유가증권을 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

지분증권
419,070
369,713

채무증권
1,749,082
2,529,236

합 계
2,168,152
2,898,949

16.
당기손익-공정가치측정지정금융부채

당반기말 현재

연결실체
는 매도주가연계증권, 매도주
가연계파생결합사채, 매도기타파생결합증권, 매도기타파생결합사채 및 매도상장지수증권을 당기손익-공정가치측정항목으로 지정하고 있습니
다.

매도주가연계증권 등은 특정 주가지수나 주가, 그 외에 이자율, 환율, 신용, 실물 등의 가격 변동에 연계하여 수익률이 결정되는 금융상품으로서, 채무상품과 파생금융상품이 결합된 복합금융상품에 해당됩니다. 연결실체는 해당 복합금융상품에 내재된파생금융상품을 분리회계처리하지 않고 당기손익-공정가치측정지정금융부채로 지정하여 전체 계약을 평가하고 있습니다.

(
1) 당반기말과 전기말 현재

당기손익-공정가치측정지정금융부채
의
내역은 다
음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
평가전금액
공정가치(장부금액)
평가손익

매도주가연계증권
7,074,582
7,481,465
(406,883)

매도주가연계파생결합사채
2,937,521
2,965,458
(27,937)

매도기타파생결합증권
451,322
479,801
(28,479)

매도기타파생결합사채
2,113,135
2,198,384
(85,249)

매도상장지수증권
740,086
734,030
6,056

매도파생결합증권 Day1 손익
225,450
139,999
85,451

신용위험조정액
(42,794)
(28,773)
(14,021)

합 계
13,499,302
13,970,364
(471,062)

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
평가전금액
공정가치(장부금액)
평가손익

매도주가연계증권
6,098,333
5,681,899
416,434

매도주가연계파생결합사채
2,812,170
2,823,042
(10,872)

매도기타파생결합증권
517,166
471,862
45,304

매도기타파생결합사채
2,342,106
2,451,816
(109,710)

매도상장지수증권
821,583
836,901
(15,318)

매도파생결합증권 Day1 손익
259,394
110,732
148,662

신용위험조정액
(15,875)
(42,794)
26,919

합 계
12,834,877
12,333,458
501,419

(

2)
당반기와 전반기 중
당기손익-공정가치
측정지정금융부채
의
신용위험조정액
변
동내역은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금 액

기초 신용위험조정액
42,794

신용위험 총 변동분

신용위험 변동분-기타포괄손익
(2,778)

신용위험 변동분-당기손익
(11,243)

반기말 신용위험조정액
28,773

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금 액

기초 신용위험조정액

15,875

신용위험 총 변동분

신용위험 변동분-기타포괄손익
-

신용위험 변동분-당기손익
15,675

반기말 신용위험조정액
31,550

(

3
)
당반기 중

당기손익-공정가치측정지정금융부채의
기타포괄손익으로 인식한 신
용위험조정액 변동내역은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금 액

기초
-

기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감
(2,778)

법인세효과
764

반기말 금액
(2,014)

17. 파생금융상품

연결실체는 자산과 부채에서 발생하는 이자율, 환율변동 및 파생결합증권의 가치변동에 따른 리스크를 회피하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있으며, 수익을 창출하기 위한 목적으로 정해진 거래한도 내에서 파생금융상품을 매매하고 있습니다.

당반기말과 전기말 현재 파생금융상품자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
제 18(당)기 반기

제 17(전)기

약정금액(*1)
자산
부채
약정금액(*1)
자산
부채

이자율관련

선물(*2)
2,597,893
-
-
3,342,842
-
-

스왑
7,535,142
129,459
75,006
6,152,006
46,047
42,236

소계
10,133,035
129,459
75,006
9,494,848
46,047
42,236

통화관련

선도
13,287,422
187,661
93,201
10,123,397
72,773
28,668

선물(*2)
556,770
-
-
210,304
-
-

스왑
575,118
1,129
12,371
257,849
506
5,148

옵션
34,641
-
-
33,486
247
-

소계
14,453,951
188,790
105,572
10,625,036
73,526
33,816

주식 및 주가지수관련

선물(*2)
2,161,112
-
-
2,450,492
-
-

스왑
6,906,657
198,989
278,160
6,897,914
164,702
450,068

옵션
24,171,165
158,026
409,976
21,052,926
132,229
669,314

소계
33,238,934
357,015
688,136
30,401,332
296,931
1,119,382

채권관련

스왑
3,600,000
10,417
73,247
2,250,000
15,087
17,926

신용관련

스왑
1,235,760
13,544
3,348
775,931
4,199
1,698

상품관련

선물(*2)
62,894
-
-
52,399
-
-

스왑
350
-
8
1,239
79
-

옵션
9,423
1,084
6,803
2,576
-
6,580

소계
72,667
1,084
6,811
56,214
79
6,580

기타관련

스왑
356,871
542
2,320
28,435
2,449
261

신용위험조정액
-
(10,718)
(534)
-
(24,804)
(626)

합계
63,091,218
690,133
953,906
53,631,796
413,514
1,221,273

(*1)
약정금액은 원화 대 외화 거래에 대해서는 외화
기준 계약금액을, 외화 대 외화 거래에 대해서는 매입외화 계약금액을 기준으로 보고기간말 현재 매매기준율을 적용하여 환산한 금액입니다.

(*2)
선물거래는 일일정산되어 예치금에 반영됩니다.

18. 차입부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기

차입금
19,299,176
18,541,357

사채
4,292,513
3,892,745

합 계
23,591,689
22,434,102

(2) 당반기말과 전기말 현재 차입금의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
만기일
금액

콜머니
국민은행 등
1.88 ~ 1.91
-
580,000

은행차입금
신한은행
3.10
2019.07.01
50,000

증금차입금
한국증권금융 등
1.45~2.14
2019.07.01 ~ 2019.07.05
399,700

전자단기사채
BNK투자증권 등
1.85 ~ 2.15
2019.07.01 ~ 2019.09.28
1,867,500

발행어음
-
1.80 ~ 3.30
수시입출금~12개월
5,717,446

기타차입금
한국투자금융지주CP 등
1.90 ~ 2.72
-
1,389,943

환매조건부매도
-
-
-
9,294,587

합 계
19,299,176

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
만기일
금액

콜머니
국민은행 등
1.99 ~ 2.10
-
630,000

은행차입금
기업은행
3.15
2019.01.07
200,000

증금차입금
한국증권금융 등
2.01 ~ 2.02
2019.01.02 ~ 2019.01.22
170,000

전자단기사채
BNK투자증권 등
1.99 ~ 2.31
2019.01.02 ~ 2019.01.10
1,310,100

발행어음

-

1.20 ~ 2.30

수시입출금~12개월

4,235,462

기타차입금

한국투자금융지주CP 등

1.99 ~ 3.04

-

1,695,179

환매조건부매도
-
-
-
10,300,616

합 계
18,541,357

(3) 당반기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
이자율(%)

제 18(당)기 반기

이자율(%)

제 17(전)기

일반사채
1.89 ~ 3.25
4,300,000
1.89 ~ 3.25
3,900,000

사채할인발행차금

(7,487)

(7,255)

합 계

4,292,513

3,892,745

19. 확정급여부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 순확정급여부채는 확정급여형 퇴직연금제도 및 퇴직위로금과 관련된 부채로서 그 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기

확정급여채무의 현재가치
92,961
90,647

사외적립자산의 공정가치
(78,563)
(82,012)

연결재무상태표상 순확정급여부채
14,398
8,635

(2) 당반기와 전반기의 퇴직급여와 관련하여 포괄손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기 반기

퇴직급여-확정급여형

당기근무원가
6,878
5,745

순이자원가
22
(26)

소 계
6,900
5,719

퇴직급여-확정기여형
18,046
15,715

합 계
24,946
21,434

20. 충당부채
(1) 당반기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

복구충당부채
8,992
9,020

기타충당부채
427
425

소송충당부채
37,136
37,136

소 계
46,555
46,581

난외항목에 대한 충당부채

지급보증충당부채
1,565
2,114

미사용약정충당부채
11,637
10,913

소 계
13,202
13,027

합 계
59,757
59,608

(2) 당반기와 전반기 중 난외항목 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 잔액
3,101,451
-
-
3,101,451
5,517,346

47,923

-

5,565,269

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(34,080)
34,080
-
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
8,478
(8,478)
-
-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체
-
-
-
-
(874)
(102)
976
-

당반기 중 증감
496,138
-
-
496,138
1,005,355
(46,403)
(976)
957,976

반기말 잔액
3,597,589
-
-
3,597,589
6,496,225
27,020
-
6,523,245

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초잔액
3,290,046
-
-
3,290,046
3,865,021
13,722
222
3,878,965

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(50,620)
50,319
301
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
983
(982)
(1)
-

당반기 중 증감
553,883
-
-
553,883

991,470

(18,484)

(522)

972,464

반기말잔액
3,843,929
-
-
3,843,929

4,806,854

44,575

-

4,851,429

(3) 당반기와 전반기 중 난외항목의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다
.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
2,114
-
-
2,114
10,569
344
-
10,913

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(169)
164
5
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
63
(63)
-
-

충당금 순전입(환입)액
(549)
-
-
(549)
926
(197)
(5)
724

반기말 손실충당금
1,565
-
-
1,565
11,389
248
-
11,637

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
691
-
-
691
7,750
57
-
7,807

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(115)
113
2
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
5
(5)
-
-

충당금 순전입(환입)액
682
-
-
682
1,540
126
(2)
1,664

반기말 손실충당금
1,373
-
-
1,373
9,180
291
-
9,471

21. 기타금융부채

당반기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

미지급배당금
86
74

미지급금
4,646,913
999,976

미지급비용
440,566
382,273

기타예수부채
1,403,734
1,123,748

임대보증금
8,707
9,201

미지급내국환채무
60,561
30,900

금융보증계약부채
140,433
145,107

비지배지분(부채)
337,404
198,548

리스부채
48,294
-

기타
693
293

합 계
7,087,391
2,890,120

22. 기타비금융부채

당반기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

미지급비용
13,006
17,310

제세예수금
35,976
25,791

선수수익
51,250
61,514

합 계
100,232
104,615

23. 자본

(1) 당반기말과 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기

지배기업주주지분 해당액
162,543
137,617

비지배지분 해당액
45,856
36,299

합 계
208,399
173,916

(2) 당반기와 전반기의 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기 반기

지배기업주주지분반기순이익
466,384
372,631

대손준비금 전입액
(24,926)
(8,794)

대손준비금 반영 후 조정이익(*)
441,458
363,837

대손준비금 반영후 보통주당 조정이익(*)
7,557원
6,227원

대손준비금 반영후 1종 우선주당 조정이익(*)
7,587원
6,258원

(*) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회
계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 반기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입
니다.

(3) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 
 금융상품 - 공정가치 변동 및 처분손익
165,533
177,681

관계기업투자자본변동
2,169
(1,337)

누적외환차이
28,651
(3,596)

확정급여부채 재측정 요소
(8,877)
(8,751)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 
 채무상품 - 신용위험 변동
191
254

당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험 변동
(2,014)
-

합 계
185,653
164,251

24. 금융자산(부채)평가및처분손익

당반기와 전반기의 금융자산(부채)평가및처분손익의 내역은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
이 익
손 실
순손익

당기손익-공정가치측정금융자산
673,617
(102,768)
570,849

파생금융상품
3,469,152
(2,698,110)
771,042

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,037
(53)
10,984

상각후원가측정금융자산
2,195
-
2,195

당기손익-공정가치측정금융부채
67,750
(127,308)
(59,558)

당기손익-공정가치측정지정금융부채
195,068
(1,273,501)
(1,078,433)

합 계
4,418,819
(4,201,740)
217,079

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
이 익
손 실
순손익

당기손익-공정가치측정금융자산
348,713
(324,895)
23,818

파생금융상품
2,273,415
(2,191,261)
82,154

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
705
(1,727)
(1,022)

상각후원가측정금융자산
1,982
-
1,982

당기손익-공정가치측정금융부채
136,368
(121,613)
14,755

당기손익-공정가치측정지정금융부채
308,310
(327,792)
(19,482)

합 계
3,069,493
(2,967,288)
102,205

25. 판매비와관리비
당반기와 전반기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

급여
138,231
255,390
111,873
238,691

퇴직급여
17,045
24,946
14,654
21,434

복리후생비
19,041
34,358
15,003
28,460

전산운용비
8,840
17,609
12,942
25,855

임차료
1,260
2,713
6,421
12,670

지급수수료
14,635
26,502
8,202
18,247

접대비
4,298
7,848
3,654
6,797

광고선전비
20,032
31,337
7,537
14,511

투자부동산감가상각비
24
48
24
48

유형자산감가상각비
18,191
35,735
6,479
12,699

조사연구비
787
1,489
674
1,243

연수비
947
1,648
829
1,482

무형자산상각비
6,285
12,419
5,613
10,965

세금과공과
11,120
25,187
10,298
25,012

기타
22,903
43,260
20,011
39,185

합 계
283,639
520,489
224,214
457,299

26. 주당이익

(1) 당반기와 전반기의 기본주당순이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

연결포괄손익계산서상 지배주주지분 반기순이익
208,203
466,384

174,430

372,631

주식종류별 귀속되는 지배기업주주지분 반기순이익

보통주
187,951
421,037

157,450

336,368

1종 종류주식
20,252
45,347

16,980

36,263

가중평균유통보통주식수

보통주

52,738,513주

52,738,513주

52,738,513주

52,738,513주

1종 종류주식

5,658,251주

5,658,251주

5,658,251주

5,658,251주

기본주당순이익

보통주
3,564원
7,983원

2,985원

6,378원

1종 종류주식
3,579원
8,014원

3,001원

6,409원

(2) 당반기와 전반기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

27. 담보제공자산

당반기말과 전기말 현재 담보로 제공된 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기
담보제공사유

장부금액(*1)
담보가액(*2)
장부금액(*1)
담보가액(*2)

주식
67,808
50,868
106,583
81,485
장외파생거래담보

820,095
625,346
1,295,414
1,042,360
대차거래담보

채권
7,467,453
5,896,447
7,983,635
6,472,883
환매조건부매도거래담보(*3)

4,807,348
3,754,665
4,929,149
3,829,136
대차거래담보

542,008
514,980
597,806
560,896
㈜한국거래소 증거금 등

2,979,133
2,790,652
3,037,722
2,843,457
파생상품거래담보

246,155
245,429
245,627
241,380
한국은행 차액결제 담보 등

합계
16,930,000
13,878,387
18,195,936
15,071,597

(*1)
당기손익-공정가치측정 금융자산 및 차입유가증권이 포함되어 있습니다.
(*2) 상기 담보가액은 주식 및 채권의 시장가액에서 일정률을 곱하여 산정된 대용가액에 의하여 평가된 금액입니다. 대용가가 없는 경우에는 액면가액으로 평가하였습니다.
(*3) 환매조건부매도거래는 연결실체가 일정기간 경과 후 원매도가액에 이자 등 상당금액을 합한 가액으로 환매수할 것을 조건으로 고객에게 증권을 매도하는 거래로서, 금융자산 양도의 제거조건을 충족하지 못하여 관련 자산은 계속 인식하고, 매도금액은 부채로 인식합니다.

28. 우발상황 및 주요 약정사항

(1) 당반기말과 전기말 현재 연결실체는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.

(단위: 백만원)

회사명
약정사항
금융기관
한 도

제 18(당)기 반기
제 17(전)기

한국투자증권㈜
일중대출
기업은행 외 6개 금융기관
615,000
615,000

일반자금대출
기업은행 외 4개 은행
495,000
495,000

운영자금차입금(자체)
한국증권금융㈜
500,000
500,000

운용자금차입금(신탁)
한국증권금융㈜
신탁금 범위내
신탁금 범위내

할인어음차입(자체)
한국증권금융㈜
200,000
200,000

할인어음
한국증권금융㈜
청약증거금 범위내
청약증거금 범위내

담보금융지원대출
한국증권금융㈜
500,000
500,000

연계예수금담보차입
한국증권금융㈜
연계예수금 범위내
연계예수금 범위내

(주)한국투자저축은행
내국환업무
저축은행중앙회
50,000
45,000

중앙회차입금
저축은행중앙회
지준예치금의 95%
지준예치금의 95%

(2) 계류중인 소송사건

당반기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등
총 46

건으로
소송
가액은
72,554백만원이며, 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총
72
건으로 소송가액은 62,946
백만원
입니다.

당반기
말 현
재로서는 소송의 전망을 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(3)
당반기말 현재 종속기업인 한국투자증권㈜는 기업어음(ABCP) 발행일 및 이후
차환발행일에 해당 발행어음의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않아 대금납입이 이루어지지 않는 경우 기초자산에 대한 보증기관의 일정한 신용등급 유지 조건 등이 충족될 때 동 기업어음을 연결실체가 매입하는
유동성공여 약정

1,141,900
백만원

을
체결하고 있습니다.

기업어음 매입보장 약정에 따라
당반기말 현재 연결실체가 보유 중인 기업어음은 액면금액
기준
으로

108,335
백만원(
전기말
: 134,157백만원
)입니
다.

(4) 당반기말과 전기말 현재 연결실체가 제공하고 있는 지급보증 및 확약사항은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제공받는 자
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

지급보증
㈜더채움아이앤씨 외
453,470
237,470

한도대출 등
두산공작기계(주) 외
6,523,245
5,565,269

사모사채 인수확약
키스아이비플러스제이차㈜ 외
963,529
521,228

대출채권 매입확약
비전블루그린제이차㈜ 외
1,117,025
1,162,300

미분양담보대출확약
㈜성남시신흥역개발사업단
30,000
18,710

합 계
9,087,269
7,504,977

(5)
지배기업은 ㈜카카오 등과의 공동출자약정에 따라 한국카카오은행㈜에 대한 투자를 하고 있습니다.
해당 약
정에 따르면 은행법 등 관계 법령이 제ㆍ개정되어 ㈜카카오가 보유하고 의결권을 행사할 수 있는 한국카카오은행㈜의 최대지분한도가 15% 이상으로 높아질 경우("출자지분조정 사유"), ㈜카카오가 관계 법령 등에 따라 금융당국의 승인 받을 것을 전제로 지배기업은 ㈜카카오가 법률상 지분한도까지 한국카카오은행㈜의 지분을 취득할 수 있도록 지배기업 보유 주식을 매수할 수 있는 콜옵션을 ㈜카카오에게 부여하도록 약정되어 있습니다. ㈜카카오가 콜옵션을 행사할 경우 지배기업은 보유주식 중 ㈜카카오의 법률상 지분한도까지는 액면가액으로 ㈜카카오에 매각하고 지배기업의 잔여지분에 대해서는 ㈜카카오의 법률상 지분한도 - 1주가 되도록 제3자에게 매도하여야 합니다. 또한 상기 출자지분조정 사유가 발생한 경우 지배기업이 보유한 한국카카오은행(주)의 주식의 전부 또는 일부를 (주)카카오에게 매도할 수 있는 풋옵션을 가지며 동 풋옵션을 행사한 경우 (주)카카오는 법률상 지분한도까지 지배기업으로부터 주식을 매수하도록 약정되어 있습니다. 

2019년 1월 17일부터 인터넷전문은행설립 및 운영에 관한 특례법의 시행에 따라 ㈜카카오는 금융당국의 승인을 받는 경우 한국카카오은행㈜의 의결권 있는 지분을 최대 34%까지 보유할 수 있게 되었습니다.

(주)카카오는 2019년 7월 12일에 한국카카오은행(주)의 보통주식 41,600,000주(전환우선주를 포함한 총발행주식의16%)를 대상으로 콜옵션을 행사하였으며, 2019년 7월 24일에 금융당국의 승인을 득하였습니다. 이에 따라 지배기업은 콜옵션 행사일로부터 6개월 이내에 해당 주식을 액면가(208,000백만원)로 (주)카카오에 매도하여야 합니다.

(6) 조합은 각 조합 규약에 손실금 충당 약정을 규정하고 있는 바, 각 조합의 업무집행조합원인 종속기업인 한국투자파트너스㈜ 및 이큐파트너스㈜는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. 이러한 약정은 투자조합출자금 평가에 영향을 미치는 바, 청산시 확정될 손실금에 대한 구체적인 손실금 충당 약정은 투자조합별로 다음과 같습니다.

조합명
약정내용

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

2011KIF-한국투자IT전문투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자글로벌프론티어펀드제20호
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자해외진출Platform펀드
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자미래성장벤처펀드제22호
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자FutureGrowth투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자FutureValue투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Venture15-1호투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Venture15-2호투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Venture15-3호투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Venture15-4호투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Venture15-5호투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자유망서비스산업투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Ace 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Beyond 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Core 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Dream 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Essence 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Future 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Growth 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 High 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Impact 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Joint 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Key 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Industry4.0벤처펀드(*)
우선 후순위출자자(후순위출자금액 한도)간 지분율에 따라 손실금을 충당하고, 손실금의 범위가 후순위출자금액을 초과하는 경우 그 초과 부분은 중순위출자자(중순위출자금액 한도)의 지분율에 따라 우선 충당함

2017KIF-한국투자지능정보투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Re-Up 펀드
한국모태펀드가 납입출자금총액의 1% 범위내에서 우선충당한 뒤, 업무집행조합원(회사)이 출자약정금총액의 5% 범위 내에서 충당함

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
총 분배금액이 납입출자금에 미달할 경우 선순위출자자, 중순위출자자, 후순위출자자(업무집행사원)순으로 분배

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
총 분배금액이 납입출자금에 미달할 경우 선순위출자자, 차선순위출자자, 중순위출자자, 후순위출자자(업무집행사원)순으로 분배

이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

이큐파트너스그린사모투자합자회사

업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

KIP KIS Global Fund
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사
총 분배금액이 납입출자금에 미달할 경우 선순위출자자, 중순위출자자, 후순위출자자(업무집행사원)순으로 분배

(
*)
연결실체의 후순위출자약정액은 35억원이며, 중순위출자약정액은 105억원입니다.

(7) 당반기말과 전기말 현재 차입 또는 대여한 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
종 류
제 18(당)기 반기
제 17(전)기
평가기준

차입유가증권
주식
1,299,816
1,221,275
공정가치

외화주식
866,006
343,079
공정가치

국채ㆍ지방채
1,596,638
2,013,250
공정가치

대여유가증권
주식(*)
1,135,185
1,127,503
공정가치

외화주식
844,661
-
공정가치

국채ㆍ지방채
40,163
29,185
공정가치

(*
)
당반기말 현재
대여유가증권에는 연결실체가 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 보유 중인 주식 중에서 대
여한 금액

42,195
백
만원
이 포
함되어 있습니다.
유가증권 대여거래는 일정기간 후 동종동액의 유가증권을 반환할 것을 약정하고 그 소유권을 이전하는 거래로서, 금융자산양도의 제거조건을 충족하지 못하여 연결실체의 자산으로 계속 인식하고 있습니다.

(8)

당반기
말 현재 종속기업인 한국투자증권㈜와 한국투자파트너스㈜
및 ㈜한국투자저축은행
은
2,169
억원의 신원보증을, ㈜한국투자저축은행은 공탁금지급보증 등과 관련하여
9
억원
을
제공받고 있습니다.

(9) 당반기말과 전기말 현재 연결실체의 예수유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기
평가기준

위탁자유가증권
70,341,170
66,680,116
공정가치

저축자유가증권
117,951
111,412
공정가치

수익자유가증권
41,105,103
38,043,419
기준가격(*)

기타유가증권
7,376,161
6,009,108
공정가치

합 계
118,940,385
110,844,055

(*) 금융투자협회에서 공시하는 가격으로 공정가치에 해당하는 금액입니다.

29. 특수관계자거래

(1) 당반기말 현재 연
결실체의
특수관계자 내역
은 다음과 같습니다.

구분
투 자 기 업
피 투 자 기 업

관계기업
한국투자증권㈜
진우(북경)투자자문유한공사

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)

한국투자유망서비스산업투자조합

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)

한국투자Industry4.0벤처펀드

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합

이큐파트너스그린사모투자합자회사

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합

KIP-KIS Global Fund

한국투자 런던코어오피스 전문투자형 사모부동산투자신탁

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합

이베스트에이아이피신기술조합제1호

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁5호

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁

경휘 (광저우) 지분투자파트너십회사 (유한파트너십)

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)

한국투자중국4차산업혁명증권투자신탁(주식)

한국투자코스피솔루션증권투자신탁(채권혼합)

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사

한국투자핵심역량레버리지펀드

한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사

한국투자 Re-Up 펀드

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사

하논사모투자합자회사

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사

한국투자파트너스㈜
한투파트너스(상해)창업투자관리유한책임공사

Korea Investment Partners US inc

한국투자그로스캐피탈펀드제17호

2011KIF-한국투자IT전문투자조합

한국투자글로벌프론티어펀드제20호

한국투자해외진출Platform펀드

한국투자미래성장벤처펀드제22호

한국투자FutureGrowth투자조합

한국투자FutureValue투자조합

네이버한국투자힘내라게임인투자조합

한국투자글로벌콘텐츠투자조합

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)

한국투자Venture15-1호투자조합

한국투자Venture15-2호투자조합

한국투자Venture15-3호투자조합

한국투자Venture15-4호투자조합

한국투자Venture15-5호투자조합

한국투자유망서비스산업투자조합

한국투자핵심역량레버리지펀드

한국투자 Ace 투자조합(17)

한국투자 Beyond 투자조합(17)

한국투자 Core 투자조합(17)

한국투자 Dream 투자조합(17)

한국투자 Essence 투자조합(17)

한국투자 Future 투자조합(17)

한국투자 Growth 투자조합(17)

한국투자 High 투자조합(17)

한국투자 Impact 투자조합(17)

한국투자 Joint 투자조합(17)

한국투자 Key 투자조합(17)

한국투자Industry4.0벤처펀드

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사

2017KIF-한국투자 지능정보 투자조합

한국투자 Re-Up 펀드

한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사

글로벌 인프라 기업 재무안정 사모투자전문회사

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사

GEC-KIP Technology and Innovation Fund

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사

이큐파트너스㈜
이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사

이큐파트너스 아시아인프라 사모투자전문회사

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사

이큐파트너스 제1호 환경서비스 사모투자합자회사

이큐파트너스그린사모투자합자회사

하논사모투자합자회사

에트라제3의1호사모투자합자회사

기타특수관계자(*)
케이아이피플러스 유한회사, 드림라인(주) 외 14개 회사

(*) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범주에 해당하지 않으며, 공정거래법에 따른 한국투자금융그룹 기업집단 소속 계열회사 입니다.

(2) 당반기와 전반기의 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
투자기업
거래내역
제 18(당)기 반기

제 17(전)기 반기

수익
비용
수익
비용

관계기업
데보니안해외자원개발사모투자전문회사
수수료수익
-
-
35
-

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
수수료수익
40
-
-
-

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
수수료수익
19
-
-
-

한국투자EMP글로벌자산배분증권자투자신탁
(주식혼합-재간접형)
수수료수익
3
-
24
-

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
손실충당금전입
-
(18)
-
-

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호
수수료수익
116
-
119
-

한국투자유망서비스산업투자조합
조합관리수수료수익
398
-
406
-

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
조합관리수수료수익
13
-
228
-

2011KIF-한국투자IT전문투자조합
조합성과보수수익
-
-
683
-

조합관리수수료수익
-
-
74
-

한국투자글로벌프론티어펀드제20호
조합성과보수수익
2,410
-
3,088
-

조합관리수수료수익
225
-
342
-

한국투자해외진출Platform펀드
조합관리수수료수익
445
-
508
-

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
조합관리수수료수익
982
-
1,093
-

한국투자 Future Growth 투자조합
조합관리수수료수익
59
-
75
-

한국투자 Future Value 투자조합
조합관리보수수익
17
-
22
-

네이버 한국투자 힘내라 게임인펀드
조합관리수수료수익
90
-
132
-

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
조합관리수수료수익
458
-
533
-

한국투자글로벌제약산업육성 사모투자전문회사
사모투자전문회사 관리보수수익
855
-
930
-

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
조합관리수수료수익
110
-
140
-

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
조합관리수수료수익
90
-
115
-

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
조합관리수수료수익
85
-
120
-

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
조합관리수수료수익
100
-
126
-

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
조합관리수수료수익
84
-
112
-

한국투자 핵심역량 레버리지펀드
조합관리수수료수익
831
-
761
-

우리
성장
파트너십 신기술 사모투자전문회사

사모투자전문회사 관리보수수익
808
-
892
-

Korea Investment Partners US inc
자문용역수수료비용
-
-
-
(30)

이큐파트너스제1호글로벌 사모투자전문회사
조합관리수수료수익
389
-
389
-

이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발 
사모투자전문회사
조합관리수수료수익
518
-
518
-

이큐파트너스제2호기업재무안정 사모투자전문회사
조합관리수수료수익
251
-
251
-

한국투자KINDEX중장기국공채액티브증권상장지수
투자신탁(채권)
수수료수익
16
-
-
-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
수수료수익
6
-
-
-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
수수료수익
6
-
-
-

한국투자중국4차산업혁명증권투자신탁(주식)
수수료수익
37
-
-
-

한국투자 코스피솔루션 증권투자신탁(채권혼합)
수수료수익
18
-
-
-

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
수수료수익
11
-
-
-

한국투자 Ace 투자조합(17)
조합관리수수료수익
246
-
247
-

한국투자 Beyond 투자조합(17)
조합관리수수료수익
151
-
151
-

한국투자 Core 투자조합(17)
조합관리수수료수익
126
-
130
-

한국투자 Dream 투자조합(17)
조합관리수수료수익
119
-
124
-

한국투자 Essence 투자조합(17)
조합관리수수료수익
119
-
119
-

한국투자 Future 투자조합(17)
조합관리수수료수익
113
-
114
-

한국투자 Growth 투자조합(17)
조합관리수수료수익
112
-
112
-

한국투자 High 투자조합(17)
조합관리수수료수익
95
-
95
-

한국투자 Impact 투자조합(17)
조합관리수수료수익
86
-
86
-

한국투자 Joint 투자조합(17)
조합관리수수료수익
99
-
99
-

한국투자 Key 투자조합(17)
조합관리수수료수익
85
-
85
-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
조합관리수수료수익
708
-
710
-

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
조합관리수수료수익
500
-
500
-

한국투자 Re-Up 펀드
조합관리수수료수익
1,469
-
1,280
-

기타투자조합비용
-
-
-
(190)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사
사모투자전문회사 관리보수수익
103
-
103
-

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사
조합관리수수료수익
372
-
372
-

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
조합관리수수료수익
65
-
-
-

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사
조합관리수수료수익
387
-
325
-

이큐파트너스그린사모투자합자회사
조합관리수수료수익
689
-
694
-

하논사모투자합자회사
조합관리수수료수익
104
-
-
-

에트라제3의1호사모투자합자회사
조합관리수수료수익
30
-
-
-

합 계
15,268
(18)
17,062
(220)

(3)

당반기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 주요 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
거래내역

제 18(당)기 반기

제 17(전)기

자산
부채
자산
부채

관계기업
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
기타미수금
680
-
680
-

대손충당금
(680)
-
(680)
-

한국투자EMP글로벌자산배분증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)
미수수익
-
-
5
-

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호
미수수익
16
-
17
-

한국투자중국4차산업혁명증권투자신탁(주식)
미수수익
15
-
14
-

한국투자KINDEX중장기국공채액티브증권상장지수투자신탁(채권)
미수수익
-
-
8
-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
미수수익
1
-
1
-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
미수수익
1
-
1
-

한국투자 코스피솔루션 증권투자신탁(채권혼합)
미수수익
3
-
3
-

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
미수수익
4
-
4
-

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
선수수수료
-
(21)
-
(61)

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
선수수수료
-
(39)
-
-

한투파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사
미수금
220
-
220
-

코에프씨-한투파이오니아챔프 2010-1호벤처투자 조합
미수수익
-
-
274
-

미수금
-
-
2,954
-

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
미수수익
-
-
420
-

한국투자글로벌프론티어펀드제20호
미수수익
225
-
629
-

한국투자해외진출Platform펀드
미수수익
537
-
1,014
-

미수금
3,974
-
3,974
-

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호
미수수익
982
-
1,690
-

한국투자 Future Growth 투자조합
미수수익
59
-
142
-

한국투자 Future Value 투자조합
미수수익
17
-
41
-

네이버 한국투자 힘내라 게임인투자조합
미수수익
90
-
101
-

한국투자글로벌콘텐츠투자조합
미수수익
458
-
635
-

한국투자 Venture 15-1 투자조합
미수수익
110
-
126
-

한국투자 Venture 15-2 투자조합
미수수익
90
-
49
-

한국투자 Venture 15-3 투자조합
미수수익
85
-
50
-

한국투자 Venture 15-4 투자조합
미수수익
100
-
55
-

한국투자 Venture 15-5 투자조합
미수수익
84
-
49
-

한국투자유망서비스산업투자조합
미수수익
441
-
850
-

미수금
1,971
-
1,971
-

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
미수수익
831
-
1,199
-

한국투자Ace투자조합(17)
미수수익
123
-
-
-

한국투자Beyond투자조합(17)
미수수익
75
-
-
-

한국투자Core투자조합(17)
미수수익
63
-
-
-

한국투자Dream투자조합(17)
미수수익
59
-
-
-

한국투자Essence투자조합(17)
미수수익
59
-
-
-

한국투자Future투자조합(17)
미수수익
57
-
-
-

한국투자Growth투자조합(17)
미수수익
56
-
-
-

한국투자High투자조합(17)
미수수익
47
-
-
-

한국투자Impact투자조합(17)
미수수익
43
-
-
-

한국투자Joint투자조합(17)
미수수익
49
-
-
-

한국투자Key투자조합(17)
미수수익
42
-
-
-

한국투자Industry4.0벤처펀드
미수수익
353
-
-
-

2017KIF-한국투자지능정보투자조합
미수수익
250
-
-
-

한국투자 Re-Up 펀드
미수수익
734
-
-
-

한국투자글로벌제약산업육성 사모투자전문회사
미수수익
453
-
453
-

미수금
9,450
-
-
-

우리
성장
파트너십 신기술 사모투자전문회사

미수수익
391
-
433
-

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
미수수익
52
-
52
-

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
미수수익
372
-
378
-

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
미수수익
33
-
-
-

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
미수수익
268
-
268
-

대손충당금
(268)
-
(268)
-

미수금
27
-
-
-

대손충당금
(27)
-
-
-

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발 사모투자전문회사
미수수익
515
-
520
-

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
미수수익
378
-
127
-

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사
미수수익
194
-
197
-

이큐파트너스그린사모투자합자회사
미수수익
346
-
351
-

하논사모투자합자회사
미수수익
52
-
75
-

에트라제3의1호사모투자합자회사
미수수익
17
-
11
-

합 계
24,577
(60)
19,093
(61)

(4) 당반기와 전반기 중 연결실체의 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기 반기

단기종업원급여
퇴직급여
합 계
단기종업원급여
퇴직급여
합 계

등기이사
6,466
773
7,239
8,172
780
8,952

상기 주요경영진은 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진등기임원들로 구성되어 있습니다.

30.
금융상품의 범주별 장부금액

당반기말과 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융상품
기타포괄손익-
공정가치
측정금융상품
상각후원가
측정금융상품
당기손익-
공정가치측정
지정금융부채
합 계

금융자산

현금및예치금
-
-
8,895,543
-
8,895,543

당기손익-공정가치측정금융자산
31,178,324
-
-
-
31,178,324

파생금융상품자산
690,133
-
-
-
690,133

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
5,745,235
-
-
5,745,235

상각후원가측정금융자산
-
-
23,009,222
-
23,009,222

상각후원가측정기타금융자산
-
-
5,386,141
-
5,386,141

합 계
31,868,457
5,745,235
37,290,906
-
74,904,598

금융부채

예수부채
-
-
23,771,581
-
23,771,581

당기손익-공정가치측정금융부채
2,168,152
-
-
-
2,168,152

파생금융상품부채
953,906
-
-
-
953,906

당기손익-공정가치측정지정금융부채
-
-
-
13,970,364
13,970,364

차입부채
-
-
23,591,689
-
23,591,689

기타금융부채
-
-
7,087,391
-
7,087,391

합 계
3,122,058
-
54,450,661
13,970,364
71,543,083

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융상품
기타포괄손익-
공정가치
측정금융상품
상각후원가
측정금융상품
당기손익-
공정가치측정
지정금융부채
합 계

금융자산

현금및예치금
-
-
8,618,691
-
8,618,691

당기손익-공정가치측정금융자산
28,016,438
-
-
-
28,016,438

파생금융상품자산
413,514
-
-
-
413,514

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
4,013,598
-
-
4,013,598

상각후원가측정금융자산
-
-
19,549,448
-
19,549,448

상각후원가측정기타금융자산
-
-
1,591,573
-
1,591,573

합 계
28,429,952
4,013,598
29,759,712
-
62,203,262

금융부채

예수부채
-
-
17,062,991
-
17,062,991

당기손익-공정가치측정금융부채

2,898,949
-
-
-
2,898,949

파생금융상품부채
1,221,273
-
-
-
1,221,273

당기손익-공정가치측정지정금융부채

-
-
-
12,333,458
12,333,458

차입부채
-
-
22,434,102
-
22,434,102

기타금융부채
-
-
2,890,120
-
2,890,120

합 계
4,120,222
-
42,387,213
12,333,458
58,840,893

31. 금융상품의 공정가치

(1) 금융상품의 계정별 공정가치

당반기말과 전기말 현재 금융상품의 계정별 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금및예치금(*)
8,895,543
8,895,543
8,618,691
8,618,691

당기손익-공정가치측정
 금융자산
31,178,324
31,178,324
28,016,438
28,016,438

파생금융상품자산
690,133
690,133
413,514
413,514

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산
5,745,235
5,745,235
4,013,598
4,013,598

상각후원가측정금융자산
23,009,222
23,035,774
19,549,448
19,565,835

상각후원가측정기타금융자산(*)
5,386,141
5,386,141
1,591,573
1,591,573

합 계
74,904,598
74,931,150
62,203,262
62,219,649

금융부채

예수부채
23,771,581
23,786,574
17,062,991
17,064,338

당기손익-공정가치측정금융부채
2,168,152
2,168,152
2,898,949
2,898,949

파생금융상품부채
953,906
953,906
1,221,273
1,221,273

당기손익-공정가치측정지정
 금융부채
13,970,364
13,970,364
12,333,458
12,333,458

차입부채
23,591,689
23,640,253
22,434,102
22,466,301

기타금융부채(*)
7,087,391
7,087,391
2,890,120
2,890,120

합 계
71,543,083
71,606,640
58,840,893
58,874,439

(*) 만기가 발행일로부터 1년 이내인 현금및예치금, 상각후원가측정기타금융자산 및기타금융부채는 시장이자율변동으로 인한 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단되는 바, 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.

공정가치란 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말합니다. 연결실체는 매 보고기간말에 금융자산과 금융부채의 종류별 공정가치와 장부금액을 비교하는 형식으로 공시합니다. 금융상품 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다.

연결실체는 금융상품의 공정가치 평가에 사용한 평가기법이 적절하고 재무상태표에 기록된 공정가치가 합리적이라고 확신하지만, 다른 평가기법을 사용하거나 다른 가정을 이용한다면 재무상태표 상의 금융상품 공정가치가 변동될 수도 있습니다. 또한 공정가치를 측정함에 있어 다양한 평가기법이 사용되었고 여러 추정이 이루어졌기 때문에 다른 금융기관의 금융상품 공정가치 금액과 합리적으로 비교하는 것이 어려울 수 있습니다.

1) 금융상품의 공정가치 산출 시 사용한 평가기법 및 가정
연결실체는 채권, 일부 비상장 주식 등의 공정가치를 외부평가기관을 통하여 제공받고 있으며, 외부평가기관이 금융상품별로 공정가치 결정시 사용하는 평가기법 및 가정 등은 다음과 같습니다. 또한, 이러한 평가기법에 중요한 변경은 없습니다.
 
① 회사채 및 특수채 등 채권
신용등급과 거래자료를 이용하는 축약모형을 이용하고 있으며, 축약모형 중에서도 Jarrow-Lando-Turnbull Model을 사용하여 산출된 Yield Curve로 미래현금흐름을 할인하여 공정가치를 산출합니다.

② 수익증권
운용자산의 공정가치를 적용한 운용사 고시 기준가로 평가합니다.

③ 비상장주식 등 
이익접근법, 시장접근법, 자산접근법 등에 따른 평가결과를 종합하여 주식가치를 산출하였습니다.

④ 파생금융상품(파생결합증권 포함) 
파생금융상품의 공정가치 평가방법은 다음과 같이 분류가능합니다. 활성거래시장에서 거래되는 파생금융상품의 경우 공시가격을 공정가치로 보며, 옵션, 이자율 또는 통화 스왑 등 비교적 단순한 파생상품의 경우, 공정가치를 시장에서 관측가능한 자료를 이용한 평가모형에 의한 평가액으로 측정합니다. 독립된 전문평가기관으로 부터 입수한 평가금액을 이용하는 경우 둘 이상 독립된 전문 평가기관으로 부터 입수한 평가금액의 평균값을 사용합니다. 보다 복잡한 파생상품의 공정가치는 시장에서 관측가능하지 않은 자료를 이용한 평가모형에 의한 평가액으로 산출하고 있으며, 이러한 평가모형은 정기적인 점검을 통하여 그 정확성을 검증합니다.

2) 활성시장의 공표가격 사용 여부

연결실체는 당기손익-공정가치 측정 유가증권의 주식, 국공채, ELW 등 파생상품의 일부는 활성시장에 공표된 가격을 직접 참조하여 공정가치를 결정하였습니다. 이외에 당기손익-공정가치측정 금융상품 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품은 평가기법을 적용하여 산출한 공정가치로 측정하였습니다.

(2) 거래일손익조정
연결실체가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 금융상품의공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 금융상품의 거래기간 동안 이연하여 인식하며, 평가기법의 요소가 시장에서 관측가능하게 되는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다.

이와 관련하여 당반기와 전반기에 이연되고 있는 총 차이금액 및 그 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기

제 17(전)기 반기

(1) 기초 거래일손익조정액
110,731
112,800

(2) 당기 신규 발생 거래일손익조정액
114,718
104,345

(3) 당기손익으로 인식한 거래일손익조정액
(85,451)
(107,887)

(4) 반기말 거래일손익조정액((1)+(2)+(3))
139,998
109,258

(3) 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준 1
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

수준 3
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

1) 당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준분류

수준 1
수준 2
수준 3

금융자산

당기손익-공정가치측정
 금융자산
31,178,324
9,748,090
19,710,782
1,719,452

파생금융상품자산
690,133
82,678
318,246
289,209

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
5,745,235
3,892,098
1,699,097
154,040

합 계
37,613,692
13,722,866
21,728,125
2,162,701

금융부채

당기손익-공정가치측정
 금융부채
2,168,152
2,168,152
-
-

파생금융상품부채
953,906
373,665
180,579
399,662

당기손익-공정가치측정지정
 금융부채
13,970,364
734,030
2,952,587
10,283,747

합 계
17,092,422
3,275,847
3,133,166
10,683,409

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준분류

수준 1
수준 2
수준 3

금융자산

당기손익-공정가치측정
 금융자산
28,016,438
9,037,808
18,001,080
977,550

파생금융상품자산
413,514
89,865
119,571
204,078

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
4,013,598
2,808,476
1,062,812
142,310

합 계
32,443,550
11,936,149
19,183,463
1,323,938

금융부채

당기손익-공정가치측정

금융부채

2,898,949
2,898,949
-
-

파생금융상품부채
1,221,273
589,838
76,053
555,382

당기손익-공정가치측정지정

금융부채

12,333,458
836,901
2,858,244
8,638,313

합 계
16,453,680
4,325,688
2,934,297
9,193,695

2) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가로 측정되는 자산과 부채 중에서 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융자산(*)

상각후원가측정대출채권
-
889,469
11,319,128

상각후원가측정채무증권
528,295
304,692
-

금융부채(*)

차입부채(사채)
-
4,861,076
-

예수부채
-
5,438,109
12,150,426

(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단하여, 장부금액을 공정가치로 공시한 항목은 제외되었습니다.

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융자산(*)

상각후원가측정대출채권
-
862,774
9,074,744

상각후원가측정채무증권
442,545
231,793
-

금융부채(*)

차입부채(사채)
-
3,924,944
-

예수부채
-
3,564,431
7,248,543

(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단하여, 장부금액을 공정가치로 공시한 항목은 제외되었습니다.

(4) 가치평가기법 및 투입변수

연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구분
공정가치
수준
가치평가기법
수준 3 투입변수

투입변수 종류
범위

<반복적인 공정가치측정치>

당기손익-공정가치측정
금융상품
19,710,782
2

DCF 모형,
Monte Carlo Simulation모형,
FDM모형

해당사항 없음

1,719,452
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형/
DCF모형, Black-Derman-Toy(BDT)모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드
기초자산간-상관계수

변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
1.647% ~ 8.306%/
상관계수 -100~100%

파생금융상품자산
318,246
2
DCF 모형, 내재선도금리산출법
해당사항 없음

289,209
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형,
DCF 모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드, 
기초자산간-상관계수
변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
0.00~25.00%/
상관계수 -100~100%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,699,097
2
DCF 모형, 자산부채모형, 이항모형
해당사항 없음

154,040
3
DCF 모형
할인율, 성장률

성장률 2%,

할인율 10.20~12.20%

금융자산 합계
23,890,826

당기손익-공정가치측정지정금융부채
2,952,587
2
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형
해당사항 없음

10,283,747
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드, 
기초자산간-상관계수
변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
0.00~25.00%/
상관계수 -100~100%

파생금융상품부채
180,579
2
DCF 모형, 내재선도금리산출법
해당사항 없음

399,662
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형,
DCF 모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드, 
기초자산간-상관계수
변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
0.00~25.00%/
상관계수 -100~100%

금융부채 합계
13,816,575

<공시되는 공정가치>

상각후원가측정대출채권
889,469
2
DCF 모형
해당사항 없음

11,319,128
3
현금흐름할인모형

신용스프레드, 
기타스프레드,
금리스프레드

1~25%

상각후원가측정채무증권
304,692
2
DCF 모형
해당사항 없음

금융자산 합계
12,513,289

차입부채(사채)
4,861,076
2
DCF 모형
해당사항 없음

예수부채
5,438,109
2

DCF모형

해당사항 없음

12,150,426
3
DCF 모형

금리스프레드

1~25%

금융부채 합계
22,449,611

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구분
공정가치
수준
가치평가기법
수준 3 투입변수

투입변수 종류
범위

<반복적인 공정가치측정치>

당기손익-공정가치측정
금융상품
18,001,080
2

DCF 모형,
Monte Carlo Simulation모형,
FDM모형

해당사항 없음

977,550
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형/
DCF모형, Black-Derman-Toy(BDT)모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드
기초자산간-상관계수
변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
1.745~9.188%/
상관계수 -100~100%

파생금융상품자산
119,571
2
DCF 모형, 내재선도금리산출법
해당사항 없음

204,078
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형,
DCF 모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드, 
기초자산간-상관계수
변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
0.00~25.00%/
상관계수 -100~100%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,062,812
2
DCF 모형, 자산부채모형, 이항모형
해당사항 없음

142,310
3
DCF 모형
할인율, 성장률

성장률 2%,

할인율 12.59~15.32%

금융자산 합계
20,507,401

당기손익-공정가치측정지정금융부채
2,858,244
2
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형
해당사항 없음

8,638,313
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드, 
기초자산간-상관계수
변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
0.00~25.00%/
상관계수 -100~100%

파생금융상품부채
76,053
2
DCF 모형, 내재선도금리산출법
해당사항 없음

555,382
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형,
DCF 모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드, 
기초자산간-상관계수
변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
0.00~25.00%/
상관계수 -100~100%

금융부채 합계
12,127,992

<공시되는 공정가치>

상각후원가측정대출채권
862,774
2
DCF 모형
해당사항 없음

9,074,744
3
현금흐름할인모형

신용스프레드, 
기타스프레드,
금리스프레드

1~25%

상각후원가측정채무증권
231,793
2
DCF 모형
해당사항 없음

금융자산 합계
10,169,311

차입부채(사채)
3,924,944
2
DCF 모형
해당사항 없음

예수부채
3,564,431
2

DCF모형

해당사항 없음

7,248,543
3
DCF 모형

금리스프레드

1~25%

금융부채 합계
14,737,918

(5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가 과정 
공정가치 측정은 자체 평가모형을 사용하는 방법과 외부 평가기관에 의뢰하여 계약별 단위당 가격을 받은 후 공정가치를 계산하는 방법을 병행하고 있습니다. 

자체평가모형은 운용부서의 모형 설계와 리스크관리부서의 모형의 적정성 검증을 통해 확정되며, 공정가치 평가를 위한 투입변수는 리스크관리시스템에서 산출하고 있습니다. 설계, 검증된 모형과 산출된 투입변수를 기초로 후선부서에서 모형에 따른 평가를 수행하고, 그 결과를 회계에 반영하고 있습니다. 회계에 반영된 평가결과를 리스크관리부서와 운용부서의 평가값과 비교하여 유의적인 차이유무를 검증하고 있습니다. 

외부평가기관을 통한 공정가치 산출은 둘 이상의 독립된 외부 민간 평가사에서 계약조건, 거래당사자의 신용등급등을 반영하여 산출한 계약단위당 가격을 제공받아 평균값을 적용하여 평가를 수행하고 있습니다.

(6) 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석
금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

당반기말과 전기말 현재 각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다
.
당기손익-공정가치측정금융자산과 당기손익-공정가치측정지정금융부채 중 상호 위험헤지효과가 있는 종목 및 분석 결과가 유의적이지 않은 당기손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
유리한 변동
불리한 변동

당기손익
자본
당기손익
자본

금융자산

파생상품자산(*1)
28,178
28,178
(28,178)
(28,178)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산(*2)
-
13,792
-
(8,970)

합 계
28,178
41,970
(28,178)
(37,148)

금융부채

파생상품부채(*1)
31,842
31,842
(31,842)
(31,842)

당기손익-공정가치측정지정
 금융부채
(*1)

283,837
283,837
(283,837)
(283,837)

합 계
315,679
315,679
(315,679)
(315,679)

(*1) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1~1%)과 할인율 (-1~1%)사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
유리한 변동
불리한 변동

당기손익
자본
당기손익
자본

금융자산

파생상품자산(*1)
22,311
22,311
(22,311)
(22,311)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산(*2)
-
8,469
-
(6,007)

합 계
22,311
30,780
(22,311)
(28,318)

금융부채

파생상품부채(*1)
27,635
27,635
(27,635)
(27,635)

당기손익-공정가치측정지정
 금융부채
(*1)

469,779
469,779
(469,779)
(469,779)

합 계
497,414
497,414
(497,414)
(497,414)

(*1) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1~1%)과 할인율 (-1~1%)사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

32.
영업부문별 공시

(1) 부문별 보고 현황 및 영업부문
1) 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형
부문별 정보는 연결실체의 사업별부문에 관한 정보를 나타냅니다. 사업부문의 주요 구분은 최고 영업의사결정자에게 보고되는 내부보고자료와 동일한 방식으로 보고하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체는 증권업, 운용업, 투자업, 은행업, 저축은행업, 여신전문업, 기타 7가지의 영업부문으로 구성되어 있습니다. 이러한 영업부문은 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 회사의 조직을 기초로 나뉘어지며, 이를 기초로 주요 부문별 정보를 공시합니다.

2) 영업부문의 당기손익
영업부문들의 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일합니다. 연결실체는 자원의 배분을 위한 의사결정과 성과평가 목적으로 영업부문별 성과를 모니터 하고 있으며, 각 영업부문의 성과는 재무제표의 영업손익과는 달리 측정되는 영업손익에 기초하여 평가됩니다. 연결실체 전체의 법인세는 전사차원에서 관리되며 영업부문에 배분되지 아니합니다.

3) 경영진이 보고부문을 식별하기 위해 사용하는 요소 

연결실체의 영업부문은 서비스의 종류에 따른 차이로 인해 발생하는 위험과 효익에 근거하여 분류하고 있습니다. 연결실체의 영업부문은 제공되는 서비스의 성격에 따라서 독립적으로 운영되어지고 있으며 이는 전략적 영업부문을 의미합니다

.

(2) 사업부문별 정보
당반기와 전반기 중 연결실체의 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
증권
운용업
투자업
은행업
저축은행업
여신전문업
기타
연결조정
합 계

부문총수익
5,898,205
67,905
70,762
299,609
123,152
91,996
194,477
(234,078)
6,512,028

부문세전당기손익
536,093
28,438
33,557
7,381
24,887
48,766
160,266
(181,323)
658,065

부문세전당기손익에는 다음의 금액이 포함되어 있습니다.

외부고객으로부터의 총수익
5,866,752
67,838
68,720
295,951
123,152
91,996
(2,381)
-
6,512,028

부문간 총수익
31,453
67
2,042
3,658
-
-
196,858
(234,078)
-

이자수익
517,548
790
941
218,014
103,810
76,406
4,920
(6,334)
916,095

이자비용
(208,154)
(225)
(1,736)
(109,158)
(31,902)
(31,332)
(22,915)
3,722
(401,700)

순수수료수익
307,549
55,943
15,699
(33,618)
3,040
14,012
1,329
(1,361)
362,593

순금융자산(부채)
평가 및 처분손익
163,662
(628)
15,686
12,038
(25,285)
(3,238)
5,908
(3,448)
164,695

관계기업투자손익
41,278
1,746
26,860
-
-
-
-
6,180
76,064

감가상각비와 상각비
(26,273)
(1,669)
(901)
(15,496)
(3,120)
(616)
(322)
195
(48,202)

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
증권
운용업
투자업
은행업
저축은행업
여신전문업
기타
연결조정
합 계

부문총수익
4,146,938
74,620
106,795
166,595
119,703
65,164
315,264
(341,914)
4,653,165

부문세전당기손익
350,722
32,331
76,801
(12,326)
48,902
36,283
280,240
(306,411)
506,542

부문세전당기손익에는 다음의 금액이 포함되어 있습니다.

외부고객으로부터의 총수익
4,121,422
74,546
106,795
166,595
119,703
65,098
(994)
-
4,653,165

부문간 총수익
25,516
74
-
-
-
66
316,258
(341,914)
-

이자수익
403,536
878
407
121,072
94,854
53,629
5,167
(6,265)
673,278

이자비용
(141,526)
(414)
(1,307)
(45,728)
(26,703)
(21,713)
(21,912)
3,168
(256,135)

순수수료수익
317,921
62,630
17,225
(30,275)
9,339
8,839
1,543
(1,617)
385,605

순금융자산(부채)
평가 및 처분손익
61,630
145
16,733
2,295
(6,680)
3,931
22
(1,989)
76,087

관계기업투자손익
5,688
(874)
58,335
-
-
-
-

13,846

76,995

감가상각비와 상각비
(9,605)
(686)
(97)
(11,721)
(1,309)
(263)
(31)
-
(23,712)

4. 재무제표

요 약 반 기

재 무 상 태 표

제 18(당)기 반기 2019년
06월 30일 현재

제 17(전)기 2018년 12월 31일 현재

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

자 산

I. 현금및예치금
4, 20, 21
17,440,854
16,428,791

II. 당기손익-공정가치측정금융자산

5, 20, 21, 22
356,966,986,426
281,989,504,112

III. 파생금융상품자산
6, 20, 21
770,352,409
-

IV. 종속기업투자
7
5,939,414,365,356
5,914,414,365,356

V. 상각후원가측정대출채권

8, 20, 21, 22
212,840,000,000
185,362,000,000

V

I. 유형자산

569,176,136
62,893,251

VII. 무형자산

1,506,392,638
1,261,459,136

VIII. 상각후원가측정기타금융자산
9, 20, 21, 22
24,091,938,719
24,441,848,875

IX. 기타비금융자산
10
83,874,299,988
76,353,487,754

자 산 총 계

6,620,050,952,526
6,483,901,987,275

부 채

I. 차입부채
11, 20, 21
1,877,976,449,397
1,802,252,498,424

II. 확정급여부채

3,205,133,147
3,105,948,427

III. 충당부채
19, 22
4,689,564,985
5,439,905,614

IV. 당기법인세부채

77,852,125,626
72,034,294,275

V. 기타금융부채
12, 20, 21
6,825,098,428
6,258,372,792

VI. 기타비금융부채
13
513,344,940
631,991,469

부 채 총 계

1,971,061,716,523
1,889,723,011,001

자 본

I. 자본금

307,921,215,000
307,921,215,000

II. 자본잉여금

844,840,004,680
844,840,004,680

III. 자본조정

(50,144,076,404)
(50,144,076,404)

IV. 기타포괄손익누계액

(729,346,599)
(735,091,263)

V. 이익잉여금

3,547,101,439,326
3,492,296,924,261

자 본 총 계

4,648,989,236,003
4,594,178,976,274

부 채 및 자 본 총 계

6,620,050,952,526
6,483,901,987,275

요
약 반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 반기 2019년
01월
01일부터 2019년
06월 30일까지

제 17(전)기 반기 2018년
01월
01일부터 2018년
06월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

I. 영업수익

8,165,726,972
194,455,113,757
10,883,176,331
315,263,149,158

1. 이자수익
15, 21, 22
2,517,969,915
4,919,386,885
2,361,707,497
5,166,909,423

(1) 유효이자율법으로 인식하는 이자수익

1,202,708,272
2,303,317,023
1,046,445,854
2,124,099,835

(2) 기타 이자수익

1,315,261,643
2,616,069,862
1,315,261,643
3,042,809,588

2. 배당금수익
22
-
180,308,214,000
-
299,918,785,000

3. 수수료수익
16, 22
666,359,507
1,329,442,903
698,837,178
1,543,098,000

4. 금융상품평가및처분이익
21, 22
4,252,989,921
6,413,553,267

1,410,603,926

2,855,488,576

5. 외환거래이익
21, 22
727,673,146
1,482,928,687
6,411,303,856
5,777,376,893

6. 기타영업수익
22
734,483
1,588,015
723,874
1,491,266

II. 영업비용

(19,120,691,699)
(34,205,674,065)
(16,186,772,759)
(35,022,129,074)

1. 이자비용
15, 21
(11,380,071,255)
(22,913,555,605)
(11,020,679,058)
(21,912,245,111)

2. 금융상품평가및처분손실
21, 22
-
-

(1,180,618,351)

(2,176,319,965)

3.
신용손실충당금전입액

21, 22
(248,161,944)
(505,466,696)
(720,975,752)
(656,976,093)

4. 외환거래손실
21, 22
(861,597,676)
(861,597,676)
-
-

5. 판매비와관리비
17, 22
(6,630,860,824)
(9,925,054,088)
(3,264,499,598)
(10,276,587,905)

III. 영업이익(손실)

(10,954,964,727)
160,249,439,692
(5,303,596,428)
280,241,020,084

IV. 영업외수익

-
20,763,932
-
-

V. 영업외비용

(215,012)
(3,531,697)
(208,615)
(1,318,047)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(10,955,179,739)
160,266,671,927
(5,303,805,043)
280,239,702,037

VII. 법인세비용

-
-
-
-

VIII. 반기순이익(손실)

(10,955,179,739)
160,266,671,927
(5,303,805,043)
280,239,702,037

IX. 기타포괄손익

3,684,301
5,744,664
(8,932,864)
(18,149,550)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목

3,684,301
5,744,664
(8,932,864)
(18,149,550)

(1) 확정급여부채 재측정 요소

3,684,301
5,744,664
(8,932,864)
(18,149,550)

X. 반기총포괄이익(손실)

(10,951,495,438)
160,272,416,591
(5,312,737,907)
280,221,552,487

XI. 주당이익
18

1. 기본 및 희석 주당이익(손실)

(1) 보통주

(191)
2,741
(92)
4,796

(2) 1종 종류주식

(160)
2,772
(77)
4,827

요 약 반 기

자 본 변 동 표

제 18(당)기 반기 2019년
01월
01일부터 2019년
06월 30일까지

제 17(전)기 반
기 2018년
01월
01일부터 2018년
06월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

I. 2018.1.1(전기초)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(664,677,201)
3,248,971,564,202
4,350,924,030,277

총포괄손익 :

1. 반기순이익
-
-
-
-
280,239,702,037
280,239,702,037

2. 확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(18,149,550)
-
(18,149,550)

소 계
-
-
-
(18,149,550)
280,239,702,037
280,221,552,487

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(93,782,804,186)
(93,782,804,186)

II. 2018.6.30(전반기말)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(682,826,751)
3,435,428,462,053
4,537,362,778,578

III. 2019.1.1(당기초)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(735,091,263)
3,492,296,924,261
4,594,178,976,274

총포괄손익 :

1. 반기순이익
-
-
-
-
160,266,671,927
160,266,671,927

2. 확정급여부채 재측정요소
-
-
-
5,744,664
-
5,744,664

소 계
-
-
-
5,744,664
160,266,671,927
160,272,416,591

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(105,462,156,862)
(105,462,156,862)

IV. 2019.6.30(당반기말)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(729,346,599)
3,547,101,439,326
4,648,989,236,003

요 약 반 기 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 반기 2019년
1월
1일부터 2019년 6월 30일까지

제 17(전)기 반기 2018년
1월
1일부터 2018년
6월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
83,570,501,040
169,425,343,700

1. 반기순이익
160,266,671,927
280,239,702,037

2. 손익조정사항
(166,134,052,993)
(286,253,416,022)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(72,893,078,479)
(109,671,509,586)

4. 이자수취
2,983,232,401
4,468,348,152

5. 이자지급
(21,059,379,196)
(19,159,036,881)

6. 배당금수취
180,308,214,000
299,918,785,000

7. 법인세납부
98,893,380
(117,529,000)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(52,835,392,000)
(179,768,824,847)

1. 종속기업투자주식 취득

(25,000,000,000)
(186,000,000,000)

2.
상각
후원가측정대출채권의 증가

(35,565,000,000)
(135,000,000,000)

3.
상각
후원가측정대출채권의 감소

8,000,000,000
141,102,500,000

4. 유형자산의 취득
(41,844,000)
(21,571,047)

5. 유형자산의 처분
55,300,000
12,100,000

6. 무형자산의 취득
(283,848,000)
(20,261,000)

7. 무형자산의 처분
-
160,000,000

8. 보증금의 증가
-
(1,592,800)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(30,734,096,977)
9,756,443,442

1. 차입금의 증가
1,205,000,000,000
1,370,000,000,000

2. 차입금의 감소
(1,130,000,000,000)
(1,485,000,000,000)

3. 사채의 발행
-
398,529,160,000

4. 사채의 상환
-
(180,000,000,000)

5. 리스부채의 감소
(271,940,115)
-

6. 배당금의 지급
(105,462,156,862)
(93,772,716,558)

IV. 현금및현금성자산 증감 (I + II + III)
1,012,063
(587,037,705)

V. 기초 현금및현금성자산
12,428,791
598,298,837

VI. 반기말 현금및현금성자산
13,440,854
11,261,132

5. 재무제표 주석

제 18(당)기 반기 2019년
06월 30일 현재

제 17(전)기 반기 2018년
06월 30일 현재

한국투자금융지주 주식회사

1. 회사의 개요

한국투자금융지주 (이하 "당사")는 동원그룹 내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장되었습니다. 당사는 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융
지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

한편, 당사와 자회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 독립경영인정기준 (동법 시행령 제3조의2 제1항 제2호)을 충족하여 2004년 12월 13일자로 기업집단 동원으로부터 계열분리되었습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용
당사의 반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

당사의 요약반기재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 리스회계기준서가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은기업회계기준서 제1116호 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 유의적인 회계정책

당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

3.
1 회계정책의 변경

당사는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 2019년 1
월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.
경과규정에 따라 비교표시 되는 전기말 및 전반기 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 대체하며, 기업회계기준서 제 1116호의 적용에 따른 주요 변경사항과 재무제표에 미치는 영향은 다음과같습니다. 

(1) 리스이용자

당사는 건물, 차량운반구, 기구비품 등의 자산을 리스하고 있으며, 종전에는 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 운용리스나 금융리스로 분류하였으나, 당기부터는 기업회계기준서 제1116호에 따라 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다.

리스부채는 최초 인식시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정하였으며 현재가치 측정시 연결실체는 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다. 리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.

사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하며, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과손상차손누계액을 차감하고 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다.

당사는 전환시점에 연결실체의 증분차입이자율(2.14~2.28%)로 할인한 잔여 리스료의 현재가치를 리스부채로 측정하였으며, 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액으로측정하였습니다.

(2) 재무제표에 미치는 영향
① 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 적용으로 당사는 사용권자산 및 리스부채를 신규로인식하였으며 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2019년 1월 1일

유형자산으로 표시한 사용권자산
605

리스부채
605

② 전환기간에 미치는 영향

당사는 당반기말 현재 사용권자산으로 506백만원, 리스부채로 510백만원을 인식하였으며, 당반기 동안 감가상각비 275백만원, 이자비용 7백만원을 인식하였습니다.

4. 현금및예치금

당반기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금융기관명
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

현금및현금성자산

보통예금
중소기업은행
13
12

예치금

당좌개설보증금(*)
㈜신한은행 외
4
4

합 계
17
16

(*) 당좌개설보증금은 당좌거래와 관련하여 사용이 제한되어 있습니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산
(1)
당반기말과 전기말 현재
당기손익-공정가치측정 금융자산
의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(당)기 반기
제 17(전)기

집합투자증권
166,698
95,142

상환우선주
190,269
186,848

합 계
356,967
281,990

(2) 상환우선주

당반기말과 전기말 현재
상환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

대출처
대여일
만기일
연이자율(%)
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

한국투자파트너스㈜
2012-06-28
2022-06-28
4.05
79,966
79,541

2016-08-22
2026-08-22
2.04
43,818
42,616

㈜한국투자저축은행
2017-04-28
2027-04-28
2.20
60,758
59,158

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
2013-10-16
-
13.30
5,727
5,533

합 계
190,269
186,848

6. 파생금융상품

당사는 종속회사에 대한 외화대여금에서 발생하는 환율변동 리스크를 회피하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 위험회피회계 적용을 위하여 위험회피수단으로 지정한 파생상품 계약은 존재하지 않습니다.

당반기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
미결제계약금액
파생금융상품자산
거래목적

통화선도
35,076
770
헤지목적

7. 종속기업투자

(
1) 당반기말과 전기말 현재 종속기업에 대한 투자 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명
제 18(당)기 반기
제 17(전)기
업 종
소재국

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

한국투자증권㈜
100.00
4,634,711
100.00
4,634,711
금융투자업
대한민국

한국투자파트너스㈜
100.00
109,841
100.00
109,841
창업투자업
대한민국

㈜한국투자저축은행
100.00
227,987
100.00
227,987
저축은행업
대한민국

한국투자캐피탈㈜
100.00
235,925
100.00
235,925
여신금융업
대한민국

이큐파트너스㈜
100.00
55,823
100.00
55,823
창업투자업
대한민국

한국카카오은행㈜ 보통주
58.00
580,000
58.00
580,000
은행업
대한민국

한국카카오은행㈜ 우선주
23.33
70,000
23.33
70,000

한국투자부동산㈜
55.49
25,000
-
-
경영컨설팅업
대한민국

KIARA CAPITAL Ⅱ PTE. LTD.
100.00
-
100.00
-
금융투자업
싱가포르

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
100.00
127
100.00
127
금융투자업
싱가포르

합 계

5,939,414

5,914,414

(2) 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명
자산총액
부채총액
영업수익
반기순손익
총포괄손익

한국투자증권㈜
51,609,664
46,913,108
5,880,356
408,022
422,834

한국투자파트너스㈜
577,057
277,459
34,483
21,753
22,515

㈜한국투자저축은행
3,017,781
2,628,880
122,974
17,550
17,541

한국투자캐피탈㈜
2,991,982
2,645,785
92,220
35,754
35,754

이큐파트너스㈜
50,532
668
2,650
1,593
1,862

한국카카오은행㈜
19,072,225
17,913,416
299,604
9,584
17,571

한국투자부동산㈜
47,143
3,229
53
(487)
(487)

KIARA CAPITAL Ⅱ PTE. LTD.
5,821
122,795
75
13
(3,900)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
10,806
508
2,044
671
999

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

회사명
자산총액
부채총액
영업수익(*)
반기순손익(*)
총포괄손익(*)

한국투자증권㈜
46,047,412
41,593,655
4,176,446
287,268
315,543

한국투자파트너스㈜
536,102
259,019
43,321
52,521
53,260

㈜한국투자저축은행
2,898,477
2,527,117
125,299
35,849
35,791

한국투자캐피탈㈜
2,598,193
2,287,749
66,641
27,682
27,682

이큐파트너스㈜
56,455
8,453
2,233
914
984

한국카카오은행㈜
12,126,723
10,986,315
168,038
(11,992)
(10,806)

KIARA CAPITAL Ⅱ PTE. LTD.
5,642
118,716
59
(32)
(1,301)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
10,185
887
1,991
242
639

(*) 영업수익, 반기순손익 및 총포괄손익
은
전반기
금액
입니다.

8.
상각
후원가측정대출채권

당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정대출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

대출처
만기일
연이자율(%)
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

대여금

한국투자파트너스㈜
2019.11.19 ~ 2020.06.19
2.27 ~ 2.36
155,000
155,000

KIS Vietnam Securities
2019.11.06 ~ 2020.06.17
4.60
57,840
22,362

이큐파트너스(주)
2019.09.27 ~ 2019.11.05
2.21 ~ 2.28
-
8,000

합 계
212,840
185,362

9. 상각후원가측정기타금융자산 
당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

미수금
160
160

미수수익
37,866
37,686

보증금
1,148
1,148

기타투자자산
187
212

신용손실충당금
(15,269)
(14,764)

합 계
24,092
24,442

10. 기타비금융자산
당반기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

미수금
78,144
72,425

선급금
4,075
1,133

선급비용
1,655
2,795

합 계
83,874
76,353

11. 차입부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

차입금
650,000
575,000

사채
1,230,000
1,230,000

사채할인발행차금
(2,024)
(2,748)

합 계
1,877,976
1,802,252

(2) 당반기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

과목

연이자율(%)

만기일

금액

CP차입금

1.90 ~ 1.97
2019-07-10 ~ 2019-09-23
650,000

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

과목

연이자율(%)

만기일

금액

CP차입금

2.07~2.27
2019-02-08 ~ 2019-06-13
575,000

(3) 당반기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

과 목
발행일
만기일
연이자율(%)
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

제21-2회무보증사채
2016-11-25
2019-11-25
2.48
140,000
140,000

제21-3회무보증사채
2016-11-25
2021-11-25
2.79
60,000
60,000

제22회무보증사채
2017-04-12
2020-04-12
2.20
250,000
250,000

제23회무보증사채
2017-08-10
2020-08-10
2.33
250,000
250,000

제24회무보증사채
2018-02-05
2021-02-05
2.63
200,000
200,000

제25회무보증사채
2018-05-29
2021-05-29
2.67
200,000
200,000

제26회무보증사채
2018-10-22
2021-10-22
2.45
130,000
130,000

소 계
1,230,000
1,230,000

차감 : 사채할인발행차금
(2,024)
(2,748)

합 계
1,227,976
1,227,252

12. 기타금융부채

당반기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

미지급배당금
86
74

미지급금
37
105

미지급비용
6,192
6,079

리스부채
510
-

합 계
6,825
6,258

13. 기타비금융부채

당반기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

미지급비용
269
390

예수금
244
242

합 계
513
632

14. 대손준비금

(1) 당반기말과 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

대손준비금 기 적립액
6,943
19,879

대손준비금 전입(환입)예정금액
372
(12,936)

대손준비금 잔액
7,315
6,943

(2) 당반기와 전반기 중 대손준비금 환입(전입)액 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

반기순이익
160,267
280,240

대손준비금 환입(전입)액
(372)
(247)

대손준비금 반영 후 조정이익(*)
159,895
279,993

대손준비금 반영 후 보통주당 조정이익(*)
2,735원
4,792원

대손준비금 반영 후 1종 종류주당 조정이익(*)
2,766원
4,822원

(*) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려 전의 대손준비금 전입액을 반기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입
니다.

15. 순이자손익

당반기와 전반기 중
이자수익 및 이자비용, 순이자손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익

당기손익-공정가치측정금융자산

1,316
2,616
1,316
3,043

상각후원가측정금융자산

1,202
2,303
1,046
2,124

소계
2,518
4,919
2,362
5,167

이자비용

차입부채
(11,377)
(22,907)
(11,020)
(21,912)

리스부채
(3)
(7)
-
-

소계
(11,380)
(22,914)
(11,020)
(21,912)

순이자손익
(8,862)
(17,995)
(8,658)
(16,745)

16. 수수료수익

당반기와 전반기 중
수수료수익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

지급보증 수수료수익
666
1,329
699
1,543

17. 판매비와관리비

당반기와 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

급여
5,331
7,177
1,909
7,596

퇴직급여
307
554
248
515

복리후생비
247
524
208
450

전산운용비
67
168
36
109

임차료
80
159
183
365

지급수수료
6
220
155
347

접대비
217
363
175
313

감가상각비
143
282
4
10

연수비
9
11
12
14

무형자산상각비
24
39
11
21

세금과공과금
48
147
33
117

여비교통비
23
47
69
90

통신비
16
30
15
29

행사비
66
82
14
30

소모품비
11
30
7
15

도서신문비
3
5
3
4

인쇄비
4
4
112
112

수선비
-
14
-
9

차량유지비
21
38
52
92

보험료
3
9
3
10

잡비
5
22
15
29

합 계
6,631
9,925
3,264
10,277

18. 주
당이익

(1) 당반기와 전반기 중 기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

포괄손익계산서상 반기순손익
(10,955)
160,267
(5,304)
280,240

주식종류별 귀속되는 반기순손익

보통주
(10,051)
144,581
(4,869)
252,930

1종 종류주식
(904)
15,686
(435)
27,310

가중평균유통보통주식수

보통주
52,738,513
52,738,513
52,738,513
52,738,513

1종 종류주식
5,658,251
5,658,251
5,658,251
5,658,251

기본주당손익(단위 : 원)

보통주
(191)
2,741
(92)
4,796

1종 종류주식
(160)
2,772
(77)
4,827

(2) 당반기와 전반기 중 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

19. 우발상황 및 주요 약정사항

(1)
당
반기말 및 전기말 현재 당사가 종속기업 등에게 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

제공받는 자
보증대상
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

약정한도
실행금액(*)
약정한도
실행금액

한국투자캐피탈㈜
회사채 및 CP
2,020,000
1,970,000
2,000,000
2,000,000

(*) 당사는 제공한 지급보증과 관련하여 당반기말 현재
4,690백만원을
충당부채로 인식하였습니다. 

(2) 한국카카오은행(주)에 대한 공동출자약정

당사는 ㈜카카오 등과의 공동출자약정에 따라 한국카카오은행㈜에 대한 투자를 하고 있습니다.
해당 약정에 따르면 은행법 등 관계 법령이 제ㆍ개정되어 ㈜카카오가 보유하고 의결권을 행사할 수 있는 한국카카오은행㈜의 최대지분한도가 15% 이상으로 높아질 경우("출자지분조정 사유"), ㈜카카오가 관계 법령 등에 따라 금융당국의승인 받을 것을 전제로 당사는 ㈜카카오가 법률상 지분한도까지 한국카카오은행㈜의지분을 취득할 수 있도록 당사 보유 주식을 매수할 수 있는 콜옵션을 ㈜카카오에게 부여하도록 약정되어 있습니다. ㈜카카오가 콜옵션을 행사할 경우 당사는 보유주식 중 ㈜카카오의 법률상 지분한도까지는 액면가액으로 ㈜카카오에 매각하고 당사의 잔여지분에 대해서는 ㈜카카오
의 법률상 지분한도 - 1주가 되도록 제3자에게 매도하여야 합니다. 또한 상기 출자지분조정 사유가 발생한 경우 당사가 보유한 한국카카오은행(주)의 주식의 전부 또는 일부를 (주)카카오에게 매도할 수 있는 풋옵션을 가지며 동 풋옵션을 행사한 경우 (주)카카오는 법률상 지분한도까지 당사로부터 주식을 매수
하도록 약정되어 있습니다.

2019년 1월 17일부터 인터넷전문은행설립 및 운영에 관한 특례법의 시행에 따라 ㈜카카오는 금융당국의 승인을 받는 경우 한국카카오은행㈜의 의결권 있는 지분을 최대 34%까지 보유할 수 있게 되었습니다. 

(주)카카오는 2019년 7월 12일에 한국카카오은행(주)의 보통주식 41,600,000주(전환우선주를 포함한 총발행주식의16%)를 대상으로 콜옵션을 행사하였으며, 2019년 7월 24일에 관련된 금융당국의 승인을 득하였습니다. 이에 따라 당사는 콜옵션 행사일로부터 6개월 이내에 해당 주식을 액면가(208,000백만원)로 (주)카카오에 매도하여야 합니다.

20. 금융상품의 공정가치

(1) 금융상품의 계정별 공정가치

당반기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 계정분류별 공정가치 내역은 다음과같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금및예치금
17
17
16
16

당기손익-공정가치측정금융자산

356,967
356,967
281,990
281,990

파생금융상품자산
770
770
-
-

상각후원가측정대출채권

212,840
212,840
185,362
185,362

상각후원가측정기타금융자산
24,092
24,092
24,442
24,442

합 계
594,686
594,686
491,810
491,810

금융부채

차입부채
1,877,976
1,891,533
1,802,252
1,810,443

기타금융부채
6,825
6,825
6,258
6,258

합 계
1,884,801
1,898,358
1,808,510
1,816,701

(2) 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준 1
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

수준 2
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

수준 3
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

1)

당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산

-
166,698
190,269

파생금융상품자산
-
770
-

합 계
-
167,468
190,269

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산
-
95,142
186,848

2) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가로 측정되는 자산과 부채 중 공정가치를 공시하는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융부채(*)

차입부채(사채)
-
1,241,533
-

(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단하여, 장부금액을 공정가치로 공시한 항목은 제외되었습니다.

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융부채(*)

차입부채(사채)
-
1,235,443
-

(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단하여, 장부금액을 공정가치로 공시한 항목은 제외되었습니다.

(3)

가치평가기법 및 투입변수

당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
공정가치
수 준
가치평가기법
투입변수

<반복적인 공정가치 측정치>

당기손익-공정가치측정금융자산

166,698
2
DCF 모형
할인율

190,269
3
DCF 모형
할인율

파생금융상품자산
770
2
DCF 모형
환율, 할인율

<공시되는 공정가치>

차입부채(사채)
1,241,533
2
DCF 모형
할인율

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
공정가치
수 준
가치평가기법
투입변수

<반복적인 공정가치 측정치>

당기손익-공정가치측정금융자산

95,142
2
DCF 모형
할인율

186,848
3
DCF 모형
할인율

<공시되는 공정가치>

차입부채(사채)
1,235,443
2
DCF 모형
할인율

21. 범주별 금융상품
(1) 당반기말과 전기말 현재 금융상품 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익
-공정가치측정
금융자산
상각후원가
측정금융자산
상각후원가
측정금융부채
합 계

금융자산

현금및예치금
-
17
-
17

당기손익-공정가치측정금융자산

356,967
-
-
356,967

파생금융상품자산
770
-
-
770

상각후원가측정대출채권

-
212,840
-
212,840

상각후원가측정기타금융자산
-
24,092
-
24,092

합 계
357,737
236,949
-
594,686

금융부채

차입부채
-
-
1,877,976
1,877,976

기타금융부채
-
-
6,825
6,825

합 계
-
-
1,884,801
1,884,801

<제 17(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익
-공정가치측정
금융자산
상각후원가
측정금융자산
상각후원가
측정금융부채
합 계

금융자산

현금및예치금
-
16
-
16

당기손익-공정가치측정금융자산

281,990
-
-
281,990

상각후원가측정대출채권

-
185,362
-
185,362

상각후원가측정기타금융자산
-
24,442
-
24,442

합 계
281,990
209,820
-
491,810

금융부채

차입부채
-
-
1,802,252
1,802,252

기타금융부채
-
-
6,258
6,258

합 계
-
-
1,808,510
1,808,510

(2) 당반기와 전반기 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익-공정가치측정금융자산

기타 이자수익
1,316
2,616
1,316
3,043

평가이익
2,133
3,341
56
276

거래이익
1,350
2,302
1,355
2,580

외화환산이익
95
193
4,449
4,054

평가손실
-
-
(1,165)
(2,161)

거래손실
-
-
(15)
(15)

소 계
4,894
8,452
5,996
7,777

파생금융상품자산

평가이익
770
770
-
-

소 계
770
770
-
-

상각후원가측정금융자산

유효이자율법으로 인식하는 이자수익
1,202
2,303
1,046
2,124

외화환산이익
633
1,290
1,930
1,691

외환차익
-
-
32
32

신용손실충당금전입
(248)
(505)
(721)
(657)

외화환산손실
(862)
(862)
-
-

소 계
725
2,226
2,287
3,190

상각후원가측정금융부채

이자비용
(11,380)
(22,914)
(11,020)
(21,912)

소 계
(11,380)
(22,914)
(11,020)
(21,912)

합 계
(4,991)
(11,466)
(2,737)
(10,945)

22. 특수관계자 거래

(1)
당반기말 현재 당사의 종속기업은 다음과 같
습
니다.

투자기업
피투자기업

한국투자금융지주㈜
한국투자증권㈜

한국투자파트너스㈜

㈜한국투자저축은행

한국투자캐피탈
㈜

이큐파트너스㈜

한국카카오은행㈜

한국투자부동산㈜

KIARA CAPITAL Ⅱ PTE. LTD.

KIARA ADVISORS PTE. LTD.

한국투자증권㈜
한국투자신탁운용㈜

한국투자밸류자산운용㈜

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.

Korea Investment & Securities America, Inc.

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.

KIS Vietnam Securities Corporation

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia

KIM Investment Funds

KIARA Asia Pacific Hedge Fund

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모 투자신탁 2호

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제22-2호

KIAMCO 독일풍력전문투자형사모특별자산

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호

유진프라이디움전문투자형사모1호

한국투자 SEA-CHINA Fund

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제10호

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)

페트라7의 알파 사모투자 합자회사

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제12호

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제11호

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)

KIP KIS Global Fund

에스에프더퍼스트제일차 외 33개의 자산유동화구조화기업

한국투자신탁운용㈜
KIM Investment Funds

한국투자밸류
자산운용㈜
한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
PT KISI Asset management

한국투자파트너스㈜
한투봉황(장가항)창업투자기업

한봉(장가항)지분투자파트너십기업

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)

KIP KIS Global Fund

한국투자 SEA-CHINA Fund

(2) 당반기와 전반기 중 발생한 특수관계자와의 거래로 인한 수익ㆍ비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
거래내역
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

수 익
비 용
수 익
비 용

종속기업
한국투자증권㈜
수수료비용
-
(22)
-
(25)

배당금수익
180,308
-
230,218
-

임차료비용
-
-
-
(365)

전산운용비
-
(89)
-
(94)

리스부채이자비용
-
(4)
-
-

리스사용권자산
감가상각비
-
(204)
-
-

한국투자파트너스㈜

유효이자율법으로
인식하는 이자수익

1,722
-
1,288
-

기타 이자수익

1,961
-
1,961
-

금융자산평가이익
1,627
-
-
-

금융자산평가손실
-
-
-
(692)

KIARA CAPITAL Ⅱ PTE. LTD.
외환거래손익
699
-
4,711
-

금융자산손상차손
-
(505)
-
(657)

KIS Vietnam Securities
 Corporation
유효이자율법으로
인식하는 이자수익
580
-
821
-

외환거래손익
-
(77)
1,066
-

한국투자캐피탈㈜
배당금수익
-
-
36,024
-

수수료수익
1,329
-
1,543
-

이큐파트너스㈜

유효이자율법으로
인식하는 이자수익

1
-
15
-

㈜한국투자저축은행
기타이자수익
655
-
1,081
-

배당금수익
-
-
33,677
-

금융자산평가이익
1,600
-
-
-

금융자산평가손실
-
-
-
(475)

합 계
190,482
(901)
312,405
(2,308)

(3)

당반기말과 전기말 현재 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
거래내역
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

채 권
채 무
채 권
채 무

종속기업
한국투자증권㈜
임차보증금
347
-
347
-

리스사용권자산
208
-
-
-

리스부채
-
207
-
-

한국투자파트너스㈜

당기손익-공정가치측정금융자산

123,784
-
122,157
-

상각후원가측정
대출채권

155,000
-
155,000
-

미수수익
14,019
-
13,279
-

한국투자캐피탈
㈜

미수수익
6,019
-
8,289
-

지급보증충당부채
-
4,690
-
5,440

㈜한국투자저축은행

당기손익-공정가치측정금융자산

60,758
-
59,158
-

미수수익
1,975
-
1,320
-

이큐파트너스㈜
상각후원가측정
대출채권
-
-
8,000
-

미수수익
-
-
39
-

KIARA CAPITAL Ⅱ PTE. LTD.
당기손익-공정가치측정금융자산
5,727
-
5,533
-

미수수익
15,109
-
14,604
-

신용손실충당금
(15,109)
-
(14,604)
-

KIS Vietnam Securities
 Corporation

상각후원가측정
대출채권

57,840
-
22,362
-

미수수익
745
-
155
-

한국투자부동산㈜
선급금
649
-
-
-

합 계
427,071
4,897
395,639
5,440

(4) 당반기말과 전기말 현재 당사는 상기의 채권ㆍ채무 외에 연결납세와 관련하여 연결자법인에 대한
미수금과 미지급금을 계상하고 있

으며, 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

채 권
채 무
채 권
채 무

한국투자증권㈜
43,247
-
39,234
-

한국투자파트너스㈜
4,517
-
2,298
-

㈜한국투자저축은행
8,129
-
9,845
-

한국투자신탁운용㈜
5,685
-
7,420
-

한국투자밸류자산운용㈜
1,075
-
1,350
-

한국투자캐피탈㈜
15,408
-
12,266
-

이큐파트너스㈜
83
-
12
-

합 계
78,144
-
72,425
-

(5) 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기 반기

급여(*)
913
1,173

퇴직급여(*)
178
146

합 계
1,091
1,319

(*) 주요 경영진은 당사의 등기임원을 대상으로 하고 있습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

[연
결재무제표 이용에 유의하여야 할 사항]
1. 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용
연결실체의 요약반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

2. 유의적인 회계정책

연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2018년 12월 31일로 종료하는회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

2.1. 회계정책의 변경

연결실체는

2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호 '리스' 를 최초 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시되는 전기말 및 전반기 재무제표는 재작성하지 않았습니다.
2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 대체하며, 기업회계기준서 제 1116호의 적용에 따른 주요 변경사항과 재무제표에 미치는 영향은 다음과같습니다. 

(1) 리스이용자의 회계처리 
연결실체는 건물, 차량운반구, 기구비품 등의 자산을 리스하고 있으며, 종전에는 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 운용리스나 금융리스로 분류하였으나, 당기부터는 기업회계기준서 제1116호에 따라 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 

리스부채는 최초 인식시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정하였으며 현재가치 측정시 연결실체는 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다. 리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.

사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하며, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과손상차손누계액을 차감하고 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 
연결실체는 전환시점에 연결실체의 증분차입이자율(2.00~3.43%)로 할인한 잔여 리스료의 현재가치를 리스부채로 측정하였으며, 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액으로 측정하였습니다. 

(2) 리스제공자의 회계처리
연결실체는
사용권자
산
을 포함한
투자
부동산을 리스로 제공하고 있으며 이를 운용리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따라 연결실체가 리스제공자로서적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않으므로, 연결실체는 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다.

(3) 재무제표에 미치는 영향
① 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 적용으로 연결실체는 사용권자산 및 리스부채를 신규로인식하였으며 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2019년 1월 1일

유형자산으로 표시한 사용권자산
60,838

리스부채
59,825

② 전환기간에 미치는 영향
연
결실체는
당반기말 현재
사용권자산으로
49,460
백만원

, 리스부채로
48,294백만원을 인식하였으며, 당반기 동안 감가상각비
21,719백만원
, 이자비용
799백만원을 인식하였습
니다.

3. 충당금 설정현황
(1) 상각후원가측정대출채권 손실충당금 설정 현황

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

대출채권
손실충당금
장부금액
대출채권
손실충당금
장부금액

콜론
683
-
683
272
-
272

신용공여금(*)
2,836,708
(6,894)
2,829,814
2,366,606
(6,942)
2,359,664

대출금
18,557,169
(151,891)
18,405,278
15,571,937
(115,725)
15,456,212

대여금
1,477
-
1,477
1,562
-
1,562

대지급금
10,649
(10,553)
96
11,097
(11,009)
88

사모사채
728,387
(1,659)
726,728
874,894
(2,367)
872,527

기타
21,864
(19,820)
2,044
23,174
(18,088)
5,086

합 계
22,156,937
(190,817)
21,966,120
18,849,542
(154,131)
18,695,411

(*) 연결실체는 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있는 바, 동 융자금은 한국증권금융㈜로부터의 유통금융차입금과 연결실체자체자금으로 조달됩니다. 동 융자금에 대해서 연결실체는 융자금의 140% ~ 160%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하고 있으며, 담보가 해당 유지비율에 미달하는 경우 그 미달액 이상을 고객으로부터 현금 또는 유가증권을 추가 제공받고 있습니다.

(2) 상각후원가측정채무증권 손실충당금 설정 현황

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

액면금액
상각후원가
손실충당금
장부금액
액면금액
상각후원가
손실충당금
장부금액

국공채
545,000
536,047
-
536,047
455,000
445,001
-
445,001

특수채
-
-
-
-
10,000
10,000
-
10,000

회사채
507,000
507,269
(214)
507,055
399,400
399,266
(230)
399,036

합 계
1,052,000
1,043,316
(214)
1,043,102
864,400
854,267
(230)
854,037

(3) 기타포괄손익-공정가치 채무증권 충당금 현황
당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 손실충당금
350
-
-
350

손실충당금환입
(87)
-
-
(87)

반기말 손실충당금
263
-
-
263

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 손실충당금
165
-
-
165

손실충당금전입
15
-
-
15

반기말 손실충당금
180
-
-
180

(4) 상각후원가측정기타금융자산의 충당금 현황

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

미수금
4,813,864
1,136,404

미수수익
296,366
246,631

보증금
70,673
70,015

미회수내국환채권
232,617
171,213

기타
14,340
7,993

현재가치할인차금
(1,114)
(1,101)

신용손실충당금
(40,605)
(39,582)

합 계
5,386,141
1,591,573

(5) 난외항목의 충당금 현황

당반기와 전반기 중 난외항목의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다
.

<제 18(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
2,114
-
-
2,114
10,569
344
-
10,913

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(169)
164
5
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
63
(63)
-
-

충당금 순전입(환입)액
(549)
-
-
(549)
926
(197)
(5)
724

반기말 손실충당금
1,565
-
-
1,565
11,389
248
-
11,637

<제 17(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
691
-
-
691
7,750
57
-
7,807

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(115)
113
2
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
5
(5)
-
-

충당금 순전입(환입)액
682
-
-
682
1,540
126
(2)
1,664

반기말 손실충당금
1,373
-
-
1,373
9,180
291
-
9,471

[별
도재무제표 이용에 유의하여야 할 사항]

1. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용
당사의 반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

당사의 요약반기재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 리스회계기준서가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은기업회계기준서 제1116호 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

2. 유의적인 회계정책

당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

2.
1 회계정책의 변경

당사는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 2019년 1
월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.
경과규정에 따라 비교표시 되는 전기말 및 전반기 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 대체하며, 기업회계기준서 제 1116호의 적용에 따른 주요 변경사항과 재무제표에 미치는 영향은 다음과같습니다. 

(1) 리스이용자

당사는 건물, 차량운반구, 기구비품 등의 자산을 리스하고 있으며, 종전에는 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 운용리스나 금융리스로 분류하였으나, 당기부터는 기업회계기준서 제1116호에 따라 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다.

리스부채는 최초 인식시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정하였으며 현재가치 측정시 연결실체는 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다. 리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.

사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하며, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과손상차손누계액을 차감하고 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다.

당사는 전환시점에 연결실체의 증분차입이자율(2.14~2.28%)로 할인한 잔여 리스료의 현재가치를 리스부채로 측정하였으며, 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액으로측정하였습니다.

(2) 재무제표에 미치는 영향
① 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 적용으로 당사는 사용권자산 및 리스부채를 신규로인식하였으며 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2019년 1월 1일

유형자산으로 표시한 사용권자산
605

리스부채
605

② 전환기간에 미치는 영향

당사는 당반기말 현재 사용권자산으로506백만원, 리스부채로 510백만원을 인식하였으며, 당반기 동안 감가상각비 275백만원, 이자비용 7백만원을 인식하였습니다.

3. 충당금 설정현황

당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(당)기 반기
제 17(전)기

미수금
160
160

미수수익
37,866
37,686

보증금
1,148
1,148

기타투자자산
187
212

신용손실충당금
(15,269)
(14,764)

합 계
24,092
24,442

[채무증권 발행실적
] 

가. 연결기준

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 01월 08일
90,000
2.19
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 04월 08일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 01월 21일
90,000
2.05
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 04월 25일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 02월 11일
125,000
2.02
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 05월 09일
상환
BNK투자증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 02월 25일
70,000
2.01
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 05월 24일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 03월 08일
90,000
1.99
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 06월 03일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 03월 25일
90,000
2.01
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 06월 24일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 04월 09일
80,000
1.97
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 07월 10일

상환

DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 04월 24일
70,000
1.95
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 07월 24일

상환

DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 05월 03일
90,000
1.95
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 08월 02일

상환

DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 05월 13일
120,000
1.94
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 08월 12일

상환

DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 05월 24일
100,000
1.93
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 08월 23일

상환

DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 06월 10일
120,000
1.94
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 09월 09일

상환

흥국증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 06월 24일
70,000
1.90
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 09월 23일

상환

DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 07월 02일
90,000
1.89
A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)
2019년 10월 02일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 07월 12일
120,000
1.85

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 10월 11일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 07월 23일
100,000
1.68

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 10월 23일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 08월 09일
120,000
1.58

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 11월 08일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 08월 23일
80,000
1.60

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 11월 22일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 09월 02일
90,000
1.67

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 12월 04일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 09월 10일
120,000
1.72

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 12월 12일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 09월 23일
100,000
1.76

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 12월 26일
미상환
DB금융투자

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 01월 28일
60,000
2.564
AA-
(한기평/한신평/NICE신용평가)
2024년 01월 26일
미상환
SK증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2019년 01월 18일
120,000
2.52
A2
(한신평/서신평)
2020년 01월 17일
미상환
BNK투자증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2019년 01월 28일
70,000
2.13
A1
(한기평/한신평/NICE신용평가)
2019년 08월 20일
상환
신한금융투자

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2019년 02월 20일
60,000
2.35
A2
(한신평/서신평)
2020년 02월 19일
미상환
신한금융투자

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2019년 02월 20일
40,000
2.10
A2
(한신평/서신평)
2019년 03월 06일
상환
KB증권

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 03월 05일
40,000
2.318
AA-
(한기평/한신평/NICE신용평가)
2022년 03월 04일
미상환
SK증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2019년 03월 07일
50,000
2.35
A2
(한신평/서신평)
2020년 03월 05일
미상환
신한금융투자

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 05월 13일
70,000
2.299
A0
(한국신용평가/NICE신용평가)
2022년 05월 13일
미상환
SK증권

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 05월 28일
100,000
2.193
A0
(한국신용평가/NICE신용평가)
2022년 05월 27일
미상환
이베스트투자증권

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 06월 07일
50,000
2.085
AA-
(한국신용평가/NICE신용평가)
2024년 06월 07일
미상환
SK증권

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 07월 26일
60,000
1.843
A0
(한국신용평가/NICE신용평가)
2022년 07월 26일
미상환
현대차증권

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 08월 12일
140,000
1.685
A0
(한국신용평가/NICE신용평가)
2022년 08월 12일
미상환
SK증권

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 08월 12일
30,000
1.921
A0
(한국신용평가/NICE신용평가)
2023년 08월 11일
미상환
SK증권

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 08월 12일
60,000
1.704
AA-
(한국신용평가/NICE신용평가)
2024년 08월 12일
미상환
SK증권

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 08월 29일
50,000
1.76
A0
(한국신용평가/NICE신용평가)
2022년 06월 29일
미상환
DB금융투자

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 08월 29일
40,000
2.019
A0
(한국신용평가/NICE신용평가)
2023년 08월 29일
미상환
DB금융투자

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2019년 09월 09일
70,000
1.85
A2
(한신평/서신평/NICE신용평가)
2019년 09월 26일
상환
DB금융투자

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 09월 23일
10,000
1.845
A0
(한국신용평가/NICE신용평가)
2021년 04월 23일
미상환
현대차증권

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 09월 23일
10,000
2.213
A0
(한국신용평가/NICE신용평가)
2023년 09월 22일
미상환
현대차증권

한국투자캐피탈
회사채
공모
2019년 09월 26일
110,000
1.968
AA-
(한국신용평가/NICE신용평가)
2024년 09월 26일
미상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 02일
20,000
1.99
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 3일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 02일
50,000
1.99
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 3일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 02일
70,000
1.99
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 3일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 03일
90,000
1.83
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 14일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 03일
80,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 4일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 03일
50,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 10일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 03일
50,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 4일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 04일
10,000
1.70
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 7일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 04일
50,000
1.76
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 04일
80,000
1.70
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 7일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 04일
90,000
1.70
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 7일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 07일
10,000
1.70
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 8일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 07일
150,000
1.70
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 8일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 07일
100,000
1.70
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 8일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 08일
90,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 9일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 08일
60,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 08일
60,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 10일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 08일
10,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 9일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 08일
100,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 9일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 09일
90,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 09일
100,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 10일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 09일
10,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 10일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 10일
130,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 11일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 10일
55,000
1.95
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 10일
50,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 10일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 10일
100,000
1.97
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 11일
상환
KTB투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 10일
210,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 21일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 10일
40,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 11일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 11일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 14일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 11일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 14일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 11일
50,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 14일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 14일
80,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 14일
50,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 15일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 14일
30,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 15일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 15일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 15일
50,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 16일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 15일
30,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 16일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 16일
50,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 17일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 16일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 17일
100,000
1.83
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 17일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 18일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 17일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 18일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 17일
100,000
1.83
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 17일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 18일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 18일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 18일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 21일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 18일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 21일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 21일
100,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 22일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 21일
150,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 21일
150,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 22일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 22일
50,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 23일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 22일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 23일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 22일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 23일
50,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 24일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 23일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 23일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 24일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 24일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 24일
50,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 25일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 24일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 25일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 25일
40,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 28일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 25일
100,000
1.96
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 7일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 25일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 28일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 25일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 28일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 28일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 28일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 29일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 28일
60,000
1.92
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 11일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 28일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 29일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 29일
150,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
공모
2019년 01월 29일
150,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 30일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 29일
70,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 30일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 30일
100,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 31일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 30일
130,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 31일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 30일
30,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 1월 31일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 31일
7,000
1.96
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 14일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 31일
30,000
1.99
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 14일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 31일
20,000
1.95
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 7일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 31일
60,000
1.95
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 1일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 31일
40,000
1.95
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 7일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 01월 31일
70,000
1.95
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 1일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 01일
60,000
1.95
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 7일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 01일
70,000
1.95
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 7일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 07일
40,000
1.83
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 15일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 07일
60,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 8일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 07일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 8일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 07일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 8일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 07일
70,000
1.83
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 14일
상환
한화투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 08일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 11일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 08일
110,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 11일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 08일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 11일
110,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 12일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 11일
200,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 12일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 11일
200,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 12일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 12일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 12일
50,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 13일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 12일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 12일
110,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 13일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 13일
210,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 14일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 13일
100,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 20일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 13일
100,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 14일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 13일
30,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 20일
상환
한화투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 13일
150,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 22일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 13일
110,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 14일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 14일
50,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 15일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 14일
100,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 28일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 14일
30,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 28일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 14일
100,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 14일
110,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 15일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 15일
50,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 18일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 15일
100,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 18일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 15일
110,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 18일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 18일
100,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 19일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 18일
110,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 19일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 18일
50,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 19일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 19일
100,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 19일
50,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 20일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 19일
110,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 20일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 20일
100,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 20일
80,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 21일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 20일
110,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 21일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 21일
130,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 22일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 21일
100,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 21일
110,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 22일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 22일
50,000
1.96
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 8일
상환
KTB투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 22일
20,000
1.96
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 8일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 22일
30,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 25일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 22일
20,000
1.96
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 8일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 22일
50,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 22일
80,000
1.96
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 8일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 22일
110,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 25일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 22일
100,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 25일
150,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 25일
160,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 26일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 26일
50,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 27일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 26일
50,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 27일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 26일
200,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 26일
160,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 27일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 27일
30,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 28일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 27일
50,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 28일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 27일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 28일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 27일
150,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 28일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 27일
10,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 28일
상환
KTB투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 27일
160,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 2월 28일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 27일
20,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 7일
상환
한화투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 28일
150,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 4일
상환
SK증권

한국투자증권
무보증사채
공모
2019년 02월 28일
300,000
2.144
AA
 (한기평/한신평)
2022년 2월 8일
미상환
SK증권/HMC투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 28일
50,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 4일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 02월 28일
160,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 4일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 04일
40,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 5일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 04일
30,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 5일
상환
한화투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 04일
100,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 5일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 04일
110,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 5일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 05일
100,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 6일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 05일
100,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 7일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 05일
120,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 6일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 06일
120,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 7일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 06일
100,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 7일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 07일
50,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 07일
100,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 8일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 07일
50,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 8일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 07일
50,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 11일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 07일
160,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 8일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 08일
50,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 11일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 08일
110,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 11일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
공모
2019년 03월 08일
100,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 11일
50,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 12일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 11일
160,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 12일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 11일
150,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 12일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 12일
200,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 12일
50,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 13일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 12일
160,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 13일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 13일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 14일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 13일
150,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 14일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 13일
160,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 14일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 14일
50,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 15일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 14일
110,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 15일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 14일
150,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 15일
50,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 18일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 15일
110,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 18일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 15일
150,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 18일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 18일
50,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 19일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 18일
150,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 19일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 18일
110,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 19일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 19일
50,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 20일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 19일
120,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 20일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 19일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 20일
50,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 21일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 20일
120,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 21일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 20일
150,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 21일
10,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 22일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 21일
150,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 21일
170,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 22일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 22일
50,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 22일
120,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 25일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 25일
20,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 26일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 25일
28,000
1.96
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 3일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 25일
90,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 26일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 25일
200,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 25일
40,000
1.98
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 9일
상환
KTB투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 25일
280,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 26일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 26일
10,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 27일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 26일
5,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 27일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 26일
20,000
1.96
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 1일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 26일
185,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 26일
50,000
1.98
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 9일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 26일
90,000
1.99
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 23일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 26일
20,000
1.98
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 9일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 26일
115,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 27일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 26일
75,000
1.99
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 24일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 26일
220,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 27일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 26일
69,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 28일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 27일
100,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 28일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 27일
100,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 28일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 27일
120,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 28일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 28일
20,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 28일
70,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 28일
140,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 3월 29일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 29일
100,000
1.93
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 5일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 29일
50,000
1.92
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 1일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 29일
150,000
1.92
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 1일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 29일
50,000
1.93
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 8일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 03월 29일
80,000
1.93
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 5일
상환
BNK투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 01일
50,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 2일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 01일
50,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 2일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 01일
110,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 2일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 02일
20,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 3일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 02일
110,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 3일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 02일
50,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 3일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 03일
50,000
1.73
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 4일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 03일
110,000
1.73
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 4일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 04일
75,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 5일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 04일
50,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 5일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 04일
110,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 5일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 05일
50,000
1.85
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 8일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 05일
160,000
1.85
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 8일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 05일
100,000
1.85
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 8일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 08일
35,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 9일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 08일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 9일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 08일
110,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 9일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 09일
50,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 09일
20,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 09일
80,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 09일
20,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 11일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 09일
90,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 10일
80,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 10일
90,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 11일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 10일
50,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 11일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 11일
20,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 18일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 11일
30,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 12일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 11일
60,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 18일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 11일
170,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 12일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 11일
100,000
1.93
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 11일
130,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 12일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 12일
30,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 15일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 12일
120,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 12일
100,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 12일
110,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 12일
100,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 12일
110,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 15일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 15일
100,000
1.92
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 15일
100,000
1.92
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 15일
130,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 15일
100,000
1.92
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 15일
110,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 16일
50,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 16일
100,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 16일
110,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 17일
100,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 18일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 17일
110,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 18일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 18일
50,000
1.77
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 18일
70,000
1.77
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 19일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 18일
110,000
1.77
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 19일
50,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 19일
100,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 19일
110,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 22일
30,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 22일
170,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 25일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 22일
100,000
1.83
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 22일
150,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 22일
20,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 22일
260,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 23일
15,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 23일
80,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 23일
30,000
1.85
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 2일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 23일
90,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 23일
40,000
1.85
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 2일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 23일
200,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 23일
170,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 24일
30,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 25일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 24일
30,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 2일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 24일
120,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 24일
160,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 25일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 25일
100,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 26일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 25일
50,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 25일
160,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 25일
40,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 25일
200,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 26일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 25일
130,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 26일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 26일
20,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 26일
250,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 26일
60,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 3일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 26일
200,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 29일
80,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 29일
30,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 29일
40,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 13일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 29일
60,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 3일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 29일
230,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 29일
100,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 29일
120,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 29일
130,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 4월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 30일
110,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 7일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 30일
50,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 2일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 30일
50,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 13일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 30일
80,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 30일
30,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 9일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 30일
20,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 2일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 30일
50,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 13일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 30일
170,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 2일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 04월 30일
135,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 2일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 02일
20,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 14일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 02일
20,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 3일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 02일
50,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 3일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 02일
155,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 14일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 02일
95,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 3일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 03일
60,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 7일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 03일
50,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 7일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 03일
110,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 7일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 07일
10,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 8일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 07일
40,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 9일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 07일
100,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 8일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 07일
110,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 8일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 08일
10,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 9일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 08일
100,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 9일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 08일
110,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 9일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 09일
57,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 09일
100,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 09일
110,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 10일
30,000
1.83
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 10일
10,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 13일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 10일
110,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 10일
110,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 13일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 13일
20,000
1.85
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 21일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 13일
10,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 14일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 13일
160,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 14일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 13일
110,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 14일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 14일
60,000
1.78
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 14일
40,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 15일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 14일
40,000
1.78
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 14일
160,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 14일
200,000
1.75
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 15일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 15일
60,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 15일
140,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 15일
100,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 15일
20,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 15일
180,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 16일
200,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 16일
90,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 16일
100,000
1.83
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 16일
200,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 16일
120,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 16일
170,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 16일
110,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 17일
18,000
1.81
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 20일
상환
국민은행[신탁]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 17일
100,000
1.85
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 28일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 17일
150,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 17일
210,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 17일
50,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 20일
40,000
1.83
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 20일
130,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 20일
228,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 21일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 20일
60,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 20일
210,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 21일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 21일
30,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 21일
40,000
1.83
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 21일
130,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 21일
200,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 21일
60,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 21일
200,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 22일
100,000
1.81
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 23일
상환
국민은행[신탁]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 22일
10,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 22일
180,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 22일
60,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 22일
20,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 22일
170,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 22일
110,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 23일
10,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 23일
30,000
1.79
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 23일
110,000
1.79
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 23일
160,000
1.79
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 24일
60,000
1.83
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 24일
60,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 24일
110,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 24일
150,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 24일
70,000
1.77
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 28일
상환
신영증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 27일
58,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 4일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 27일
100,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 28일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 27일
210,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 28일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 27일
200,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 28일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 28일
10,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 28일
97,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 28일
100,000
1.85
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 29일
상환
우리은행(교보투신)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 28일
15,000
1.85
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 29일
상환
국민은행[신탁]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 28일
110,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 7일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 28일
210,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 28일
120,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 4일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 28일
140,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 29일
150,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 29일
11,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 29일
135,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 29일
90,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 29일
110,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 30일
100,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 7일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 30일
40,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 30일
60,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 31일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 30일
80,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 30일
120,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 31일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 30일
10,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 30일
44,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 31일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 30일
11,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 31일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 30일
25,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 31일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 30일
110,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 5월 31일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 31일
10,000
1.92
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 3일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 31일
70,000
1.94
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 31일
30,000
1.92
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 3일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 05월 31일
152,000
1.92
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 3일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 03일
70,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 03일
10,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 4일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 03일
100,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 4일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 03일
110,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 4일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 04일
50,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 5일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 04일
100,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 5일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 04일
100,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 7일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 04일
120,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 7일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 04일
80,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 5일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 05일
80,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 7일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 05일
100,000
1.80
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 7일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 07일
70,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 07일
94,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 07일
150,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 10일
40,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 11일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 10일
130,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 10일
30,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 11일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 10일
120,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 11일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 11일
50,000
1.89
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 11일
90,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 12일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 11일
20,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 20일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 11일
40,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 12일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 11일
144,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 12일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 12일
10,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 21일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 12일
10,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 21일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 12일
30,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 13일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 12일
150,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 21일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 12일
20,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 12일
40,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 12일
100,000
1.88
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 12일
210,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 13일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 13일
30,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 14일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 13일
100,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 14일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 13일
80,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 14일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 13일
110,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 14일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 14일
100,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 14일
110,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 25일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 14일
20,000
1.85
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 21일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 14일
50,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 17일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 14일
200,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 14일
210,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 17일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 25일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 17일
80,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 18일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 17일
30,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 18일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 17일
100,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 25일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 17일
160,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 18일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 18일
10,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 8월 19일

상환

메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 18일
30,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 19일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 18일
50,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 18일
50,000
1.85
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 18일
10,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 26일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 18일
70,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 18일
20,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 18일
100,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 19일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 18일
160,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 19일
50,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 20일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 19일
50,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 19일
110,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 20일
40,000
1.82
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 21일
상환
국민은행[신탁]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 20일
50,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 20일
100,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 20일
110,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 21일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 21일
100,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 21일
90,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 24일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 21일
30,000
1.86
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 21일
110,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 24일
10,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 24일
30,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 25일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 24일
210,000
1.84
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 25일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 25일
150,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 25일
10,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 25일
28,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 7월 4일

상환

비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 25일
50,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 26일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 25일
210,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 26일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 26일
80,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 7월 5일

상환

메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 26일
30,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 7월 8일

상환

비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 26일
50,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 7월 8일

상환

비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 26일
60,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 26일
10,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 7월 1일

상환

비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 26일
150,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 26일
120,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 7월 5일

상환

메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 26일
30,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 27일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 26일
150,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 26일
110,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 27일
30,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 7월 5일

상환

SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 27일
120,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 28일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 27일
30,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 28일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 27일
100,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 7월 5일

상환

비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 27일
100,000
1.90
A1
 (한기평/한신평)
2019년 7월 22일

상환

비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 27일
110,000
1.87
A1
 (한기평/한신평)
2019년 6월 28일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 28일
100,000
1.91
A1
 (한기평/한신평)
2019년 7월 1일

상환

비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 28일
50,000
1.91
A1
 (한기평/NICE)
2019년 7월 5일

상환

비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 28일
10,000
1.91
A1
 (한기평/NICE)
2019년 7월 1일

상환

메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 28일
30,000
1.91
A1
 (한기평/NICE)
2019년 7월 5일

상환

SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 28일
40,000
1.91
A1
 (한기평/NICE)
2019년 7월 1일

상환

SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 06월 28일
30,000
1.91
A1
 (한기평/NICE)
2019년 7월 1일

상환

메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 01일
30,000
1.87
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 02일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 01일
50,000
1.87
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 02일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 01일
110,000
1.87
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 02일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 02일
30,000
1.82
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 03일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 02일
50,000
1.82
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 03일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 02일
30,000
1.82
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 09일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 02일
80,000
1.82
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 03일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 03일
40,000
1.82
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 04일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 03일
23,000
1.82
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 04일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 03일
50,000
1.82
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 04일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 03일
80,000
1.82
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 04일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 04일
40,000
1.80
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 05일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 04일
30,000
1.80
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 05일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 04일
80,000
1.80
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 05일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 05일
100,000
1.77
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 08일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 05일
30,000
1.77
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 08일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 05일
50,000
1.79
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 12일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 05일
60,000
1.79
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 15일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 05일
130,000
1.77
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 08일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 08일
100,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 09일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 08일
100,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 09일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 08일
10,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 15일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 08일
20,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 09일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 08일
60,000
1.76
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 08일
90,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 09일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 09일
50,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 10일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 09일
50,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 09일
30,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 09일
80,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 10일
50,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 11일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 10일
50,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 10일
80,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 11일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 11일
50,000
1.77
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 12일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 11일
50,000
1.77
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 12일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 11일
50,000
1.77
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 12일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 11일
80,000
1.77
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 12일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 12일
10,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 12일
70,000
1.77
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 23일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 12일
30,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 15일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 12일
50,000
1.77
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 12일
50,000
1.78
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 12일
70,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 12일
80,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 15일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 15일
50,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 15일
50,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 16일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 15일
50,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 15일
20,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 16일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 15일
80,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 16일
50,000
1.69
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 16일
50,000
1.69
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 17일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 16일
30,000
1.69
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 17일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 16일
50,000
1.69
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 16일
30,000
1.70
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 16일
80,000
1.69
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 17일
50,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 18일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 17일
40,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 18일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 17일
50,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 18일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 17일
50,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 18일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 17일
80,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 18일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 18일
50,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 18일
50,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 19일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 18일
50,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 19일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 18일
80,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 18일
30,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 19일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 19일
30,000
1.52
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 22일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 19일
40,000
1.52
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 19일
80,000
1.52
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 22일
30,000
1.52
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 23일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 22일
40,000
1.52
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 22일
80,000
1.52
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 23일
30,000
1.52
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 24일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 23일
40,000
1.52
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 23일
30,000
1.53
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 23일
80,000
1.52
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 24일
30,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 25일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 24일
40,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 24일
80,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 25일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 25일
30,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 26일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 25일
40,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 25일
80,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 26일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 26일
30,000
1.56
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 05일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 26일
30,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 29일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 26일
30,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 29일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 26일
70,000
1.56
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 05일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 26일
100,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 26일
80,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 29일
10,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 30일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 29일
50,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 30일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 29일
50,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 29일
50,000
1.49
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 29일
80,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 30일
40,000
1.56
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 31일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 30일
50,000
1.56
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 31일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 30일
30,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 06일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 30일
80,000
1.56
A1
(한기평/NICE)
2019년 07월 31일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 31일
10,000
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 01일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 31일
30,000
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 01일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 07월 31일
80,000
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 01일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 01일
30,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 02일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 01일
30,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 02일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 01일
40,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 02일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 01일
80,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 02일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 02일
50,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 05일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 02일
60,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 05일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 02일
50,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 05일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 02일
100,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 05일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 05일
50,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 06일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 05일
10,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 06일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 05일
50,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 06일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 05일
100,000
1.50
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 06일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 06일
30,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 07일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 06일
40,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 07일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 06일
80,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 07일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 07일
30,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 08일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 07일
80,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 08일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 07일
40,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 08일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 08일
30,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 09일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 08일
50,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 09일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 08일
30,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 09일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 08일
110,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 09일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 09일
10,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 12일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 09일
30,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 12일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 09일
50,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 12일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 09일
110,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 12일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 12일
40,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 12일
30,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 13일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 12일
110,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 13일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 13일
30,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 14일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 13일
30,000
1.61
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 13일
80,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 14일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 13일
40,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 14일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 14일
10,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 14일
30,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 16일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 14일
80,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 16일
30,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 19일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 16일
25,000
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 06일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 16일
75,000
1.63
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 16일
80,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 16일
40,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 19일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 19일
150,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 20일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 19일
50,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 20일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 19일
150,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 19일
180,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 20일
150,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 21일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 20일
30,000
1.56
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 20일
170,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 21일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 20일
50,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 21일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 20일
150,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 21일
100,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 22일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 21일
150,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 21일
30,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 22일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 21일
170,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 21일
50,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 22일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 22일
40,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 22일
80,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 23일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 22일
40,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 22일
110,000
1.55
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 23일
20,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 23일
40,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 23일
100,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 26일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 23일
80,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 26일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 23일
80,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 26일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 26일
150,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 26일
50,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 27일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 26일
110,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 27일
100,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 28일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 27일
220,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 28일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 27일
200,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 28일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 28일
150,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 28일
100,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 29일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 28일
200,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 28일
50,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 29일
상환
부국증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 29일
40,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 06일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 29일
157,800
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 29일
100,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 30일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 29일
150,000
1.59
A1
(한기평/NICE)
2019년 08월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
무보증사채
공모
2019년 08월 29일
200,000
1.529
AA
(한신평/NICE)
2022년 08월 29일
미상환
SK증권/HMC투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 30일
156,500
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 02일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 30일
100,000
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 10일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 30일
30,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 02일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 08월 30일
110,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 02일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 02일
92,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 03일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 02일
30,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 03일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 02일
130,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 03일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 03일
236,500
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 04일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 03일
30,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 04일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 03일
120,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 04일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 04일
1,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 05일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 04일
60,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 05일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 04일
30,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 05일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 04일
180,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 05일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 05일
250,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 06일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 05일
30,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 06일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 05일
180,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 06일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 06일
100,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 09일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 06일
50,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 09일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 06일
140,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 09일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 09일
50,000
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 09일
46,500
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 09일
30,000
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 10일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 09일
110,000
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 10일
3,000
1.75
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 10일
50,000
1.76
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 10일
30,000
1.76
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 11일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 10일
110,000
1.76
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 11일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 11일
103,000
1.76
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 11일
15,000
1.76
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 11일
30,000
1.76
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 16일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 11일
70,000
1.76
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 11일
50,000
1.76
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 11일
110,000
1.76
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 16일
10,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 16일
20,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 16일
120,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 16일
30,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 17일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 16일
40,000
1.66
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 25일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 16일
180,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 17일
50,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 18일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 17일
20,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 18일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 17일
150,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 18일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 17일
40,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 18일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 17일
20,000
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 17일
50,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 17일
50,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 17일
110,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 18일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 18일
100,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 19일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 18일
50,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 19일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 18일
210,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 19일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 18일
90,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 19일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 18일
100,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 23일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 18일
40,000
1.60
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 18일
250,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 19일
50,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 19일
40,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 19일
200,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 24일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 19일
130,000
1.57
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 19일
70,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 20일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 19일
250,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 20일
20,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 20일
80,000
1.61
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 20일
60,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 20일
50,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 23일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 20일
110,000
1.54
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 23일
50,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 24일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 23일
70,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 23일
130,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 23일
30,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 24일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 23일
180,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 24일
80,000
1.63
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 24일
120,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 24일
50,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 25일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 24일
140,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 25일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 25일
20,000
1.66
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 25일
50,000
1.66
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 25일
50,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 26일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 25일
50,000
1.66
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 25일
130,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 25일
180,000
1.58
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 26일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 26일
15,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 26일
40,000
1.71
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 26일
50,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 27일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 26일
100,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 26일
60,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 27일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 26일
130,000
1.62
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 26일
40,000
1.74
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 02일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 26일
30,000
1.81
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 04일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 26일
30,000
1.86
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 10일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
1,000
1.72
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 04일
미상환
하나은행(KTB자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
30,000
1.80
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 04일
미상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
100,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
20,000
1.86
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 07일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
70,000
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 30일
상환
국민은행[신탁]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
110,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
100,000
1.64
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 30일
상환
국민은행[신탁]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
37,000
1.86
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 10일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
60,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 30일
상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
20,000
1.81
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 10일
미상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
70,000
1.81
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 10일
미상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
60,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 09월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
50,000
1.81
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 10일
미상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
10,000
1.86
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 11일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
30,000
1.86
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 11일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 27일
10,000
1.86
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 16일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
40,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 01일
미상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
30,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 01일
미상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
60,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 01일
미상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
10,000
1.65
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 01일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
80,000
1.71
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 02일
미상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
20,000
1.74
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 07일
미상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
40,000
1.81
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 10일
미상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
45,000
1.81
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 11일
미상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
120,000
1.81
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 11일
미상환
메리츠종합금융증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
50,000
1.81
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 11일
미상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
15,000
1.81
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 11일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2019년 09월 30일
50,000
1.86
A1
(한기평/NICE)
2019년 10월 16일
미상환
하이투자증권

합계
69,828,300
-
-
-
-
-

나
. 별도
기준

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 01월 08일
90,000
2.19
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 04월 08일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 01월 21일
90,000
2.05
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 04월 25일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 02월 11일
125,000
2.02
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 05월 09일
상환
BNK투자증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 02월 25일
70,000
2.01
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 05월 24일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 03월 08일
90,000
1.99
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 06월 03일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 03월 25일
90,000
2.01
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 06월 24일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 04월 09일
80,000
1.97
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 07월 10일

상환

DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 04월 24일
70,000
1.95
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 07월 24일

상환

DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 05월 03일
90,000
1.95
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 08월 02일

상환

DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 05월 13일
120,000
1.94
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 08월 12일

상환

DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 05월 24일
100,000
1.93
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 08월 23일

상환

DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 06월 10일
120,000
1.94
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 09월 09일
상환
흥국증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 06월 24일
70,000
1.90
A1
(한국기업평가, 한국신용평가)
2019년 09월 23일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 07월 02일
90,000
1.89
A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)
2019년 10월 02일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 07월 12일
120,000
1.85

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 10월 11일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 07월 23일
100,000
1.68

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 10월 23일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 08월 09일
120,000
1.58

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 11월 08일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 08월 23일
80,000
1.60
A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)
2019년 11월 22일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 09월 02일
90,000
1.67

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 12월 04일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 09월 10일
120,000
1.72

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 12월 12일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2019년 09월 23일
100,000
1.76

A1
(NICE신용평가, 서울신용평가)

2019년 12월 26일
미상환
DB금융투자

합 계
-
-
-
2,025,000
-
-
-
-
-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부

(작성기준일 :
2019년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

21-2회
무보증사채
2016년 11월 25일
2019년 11월 25일
140,000
2016년 11월 15일
한국증권금융

제21-3회
무보증사채
2016년 11월 25일
2021년 11월 25일
60,000
2016년 11월 15일
한국증권금융

제22회
무보증사채
2017년 04월 12일
2020년 04월 12일
250,000
2017년 03월 30일
한국증권금융

제23회
무보증사채
2017년 08월 10일
2020년 08월 10일
250,000
2017년 07월 27일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2019년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(별도재무제표 기준) 200% 이하 유지

이행현황

이행(
42.40
%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 
자기자본의 200% 이하 등

이행현황

이행(
42.37%
)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행(
0.001%
)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.04.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2019년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제24회 
무보증사채
2018년 02월 05일
2021년 02월 05일
200,000
2018년 01월 23일
한국증권금융

제25회
무보증사채
2018년 05월 29일
2021년 05월 29일
200,000
2018년 05월 16일
한국증권금융

제26회 
무보증사채
2018년 10월 22일
2021년 10월 22일
130,000
2018년 10월 08일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2019년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(별도재무제표 기준) 200% 이하 유지

이행현황
이행(42.40%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 
자기자본의 200% 이하 등

이행현황
이행(42.37%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50%이상 자산처분 제한

이행현황
이행(0.001%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
최대주주 변경 제한

이행현황
이행(변경없음)

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.04.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[기업어음, 전자단기사채, 회사채 미상환 잔액]

가. 연결기준

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환
잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
210,000
120,000
630,000
230,000
-
-
-
-
1,190,000

합계
210,000
120,000
630,000
230,000
-
-
-
-
1,190,000

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
361,000
577,000
-
-
-
938,000
2,000,000
1,062,000

합계
361,000
577,000
-
-
-
938,000
2,000,000
1,062,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
1,320,000
1,380,000
1,510,000
280,000
380,000
-
-
4,870,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,320,000
1,380,000
1,510,000
280,000
380,000
-
-
4,870,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 별도기준

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
210,000
100,000
510,000
-
-
-
-
-
820,000

합계
210,000
100,000
510,000
-
-
-
-
-
820,000

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
640,000
400,000
190,000
-
-
-
-
1,230,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
640,000
400,000
190,000
-
-
-
-
1,230,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 

1) 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

FY2019(당기) 상반기
삼정회계법인
주)
해당사항 없음

FY2018 (전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음

FY2017 (전전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음

주) 반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

2) 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

FY2019(당기) 상반기
삼정회계법인
주)
해당사항 없음

FY2018 (전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음

FY2017 (전전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음

주) 반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 천원, 부가세 별도)

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

FY2019(당기) 상반기
삼정회계법인
분기, 반기 재무제표 검토
별도 재무제표 감사
연결 재무제표 감사

198,000
(*)

721시간

FY2018(전기)
삼정회계법인
분기, 반기 재무제표 검토
별도 재무제표 감사
연결 재무제표 감사
198,000
2,645시간

FY2017
(전전기)
삼정회계법인
분기, 반기 재무제표 검토
별도 재무제표 감사
연결 재무제표 감사
129,000
2,565시간

(*) 현재 당기 감사보수는 협의 중에 있으며, 이에 따라 변동될 수 있습니다.

다.
회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제18기(당기)
-
-
-
-
-

제17기(전기)
2018.04.27
법인세 세무조정 용역계약
2019.03.01 ~ 2019.04.30
20,000
FY 2018 대상

제16기(전전기)
2017.04.28
법인세 세무조정 용역계약
2018.03.01 ~ 2018.04.30
17,500
FY 2017 대상

2. 회
계감사인의 변경 사유

가. 회계감사인 변경 사유

- 해당사항 없음

나. 종속회사가 회계감사인을 변경하거나 신규로 선임한 경우 그 사유

- 해당사항 없음

3. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성에 대한 감사 결과

- 내부통제 이상 없음으로 기재 생략

나. 내
부
회
계
관
리
자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속대책

- 해당사항 없음

다
. 공
시
대
상
기
간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책

- 해당사항 없음

라. 내부통제구조의 평가 
- 해당사항 없음

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

- 2019년 10월 01일기준 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 6명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 경영위원회, 보상위원회, 
리스크관리위원회, 감사위원회, 임원후보추천위원회 총 5개의 위원회를 두고 있습니다.

당사의 이사회 의장인 김남구 부회장은 대표이사를 겸직하고 있습니다. 김남구 부회장은 금융분야에서 오랜 기간 재직한 경영전문가로서 과거 임기 동안 선임사외이사와 협조하여 원활하게 이사회를 운영해왔습니다. 이에 원만한 이사회 소집과 효율적인 이사회 운영을 고려하여 이사회 의장으로 선임한 바 있습니다. 

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은
'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

- 이사회의 주요활동내역 

제18기 [2019.01.01 ~ 2019.10.01]

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

김남구
(출석률 : 
100%)
이강행
(출석률 : 
100%)
이상철
(출석률 : 
100%)
김재환
(출석률 :
100%)
호바트 리
엡스타인
(출석률 : 
100%)
정영록
(출석률:
100%)
김정기
(출석률:
100%)
조영태
(출석률:
100%)
윤대희
(출석률:
100%)
김태원
(출석률:
100%)

제1차
2019.01.24
FY2019 경영계획 및 예산(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2019.03.22 
신규선임
2019.03.22 
신규선임
2019.03.22 
신규선임
2019.03.22 
신규선임

자회사 지급보증 한도 승인(한국투자캐피탈)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사 대여금 만기 연장 승인(한국투자파트너스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-
-

FY2018 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-
-
-
-

FY2018 4분기 고객정보 제공 및 이용현황 보고
보고
-
-
-
-
-
-

제2차
2019.02.07
FY2018 재무제표 및 영업보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사 지급보증 한도 증액 승인(한국투자캐피탈)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

FY2018 이사회 및 이사회 내 위원회 구성·운영 실태 평가 보고
보고
-
-
-
-
-
-

사외이사 후보군 관리 현황 보고
보고
-
-
-
-
-
-

FY2018 자금세탁 등 방지업무 감사결과 보고
보고
-
-
-
-
-
-

내부통제 체계·운영에 대한 실태점검결과 보고
보고
-
-
-
-
-
-

신용정보관리·보호인의 업무수행실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-

제3차
2019.03.07
제17기 재무제표 확정 및 배당 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제17기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제17기 감사보고서 보고
보고
-
-
-
-
-
-

제17기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
-
-
-
-
-
-

제4차
2019.03.22
이사회 의장 및 선임사외이사 선임
가결
찬성
찬성
2019.03.22
임기만료
2019.03.22
임기만료
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

증손회사 편입 승인(KIS Indonesia 자회사)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사 대여금 만기 연장 승인(한국투자파트너스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5차
2019.04.25
부동산신탁사 설립 자본금 출자 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사 대여금 만기 연장 승인(한국투자파트너스)
가결
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사규 개정(고객정보 제공 및 이용에 관한 지침)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

FY2019 1분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

FY2019 1분기 예산 집행결과 보고
보고
-
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-

이사회 내 위원회 결의사항 보고
보고
-
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FY2019 1분기 고객정보 제공 및 이용현황 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

제6차
2019.06.05
손자회사 자금대여 승인(KIS Vietnam)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사 대여금 만기 연장 승인(한국투자파트너스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

부동산신탁사 설립자본금 출자 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

제7차
2019.07.04
최고경영자 경영승계 계획 승인
가결
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제8차
2019.07.25
자회사 추가 출자 승인(한국투자부동산)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사 지급보증 한도 증액 승인(한국투자캐피탈)
가결
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성

위험관리책임자 선임
가결
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

FY2019 상반기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
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-
-

FY2019 상반기 예산 집행결과 보고
보고
-
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-

이사회 내 위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
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FY2019 2분기 고객정보 제공 및 이용 현황보고
보고
-
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-

제9차
2019.09.05
CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제10차
2019.09.19
제27회 회사채 발행 및 특수관계인에 대한 회사채 인수약정 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

다. 이사회내 위원회

1) 이사회내 위원회 구성현황

[기준일: 2019년 1월 1일 ~ 2019년 10월 09일]

위원회명
구성
소속 이사명
설치목적 및 권한사항
비고

경영위원회

상근이사
2명

김남구(위원장)

이강행

■ 법령 및 정관상에 규정된 이사회 결의사항을 제외하고 이사회가 위임한
 사항에 대하여 심의 의결 
 ① 경영일반에 관한 사항 
 ② 재산 및 계약에 관한 사항 
 ③ 기타 이사회에서 위임한 사항/대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
2019.01~
2019.03

상근이사
2명
사외이사 1명

김남구(위원장)

이강행, 조영태

2019.03~

리스크관리
위원회

상근이사
1 명
사외이사 2 명

김재환(위원장)
이강행
호바트 리 엡스타인
■ 회사 및 자회사 등의 각종 거래에서 발생하는 제반 리스크를 적시에 
 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하는 등 리스크를 적절히 관리할 수 있는 체제를
 갖추고 종합적으로 관리
 ① 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립
 ② 회사 및 자회사별 부담가능한 리스크수준의 결정
 ③ 자회사별 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인
 ④ 리스크관리규정의 제정 및 개정
 ⑤ 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
2017.03~
2019.03

상근이사
1 명
사외이사 2 명

호바트 리 엡스타인(위원장)
이강행, 김태원
2019.03~

보상위원회

상근이사
1명
사외이사 2명

이상철(위원장)
이강행
호바트 리 엡스타인
■ 경영진에 대한 성과보상 제도의 설계 및 운영의 적정성 평가와 심의
■ 보상위원회 규정의 적용 대상자 결정
2018.03~
2019.03

상근이사
1명
사외이사 2명

정영록(위원장)
이강행, 김정기
2019.03~

감사위원회
사외이사 3명
이상철(위원장)
김재환, 정영록
■ 회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사 기능 수행
 (2.감사제도에관한사항 참조)
2018.03~
2019.03

사외이사 3명
윤대희(위원장)
정영록, 김정기
2019.03~

임원후보
추천위원회

상근이사
2명
사외이사 3명

호바트 리 엡스타인(위원장)
김남구, 이강행
김재환, 정영록
■ 사외이사, 대표이사, 감사위원 후보를 선정하여 주주총회 또는 이사회에 
 추천하는 역할을 수행
2018.03~
2019.03

상근이사
2명
사외이사 4명

호바트 리 엡스타인(위원장)
김남구, 이강행
조영태, 윤대희, 김태원
2019.03~

2) 이사회내의 위원회 활동내역 
가) 경영위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

김남구
(출석률 : 
100%)
이강행
(출석률 : 
100%)
조영태
(출석률: 
100%)

찬반여부

제1차
2019.02.12
업무집행책임자 선임 (상무 강용중)
가결
찬성
찬성
2019.03.22 신규선임

제2차
2019.05.09
부동산신탁사 사무실 임차계약 체결 승인
가결
찬성
찬성
찬성

제3차
2019.06.28
상임고문 선임 (김승유 고문 연임)
가결
찬성
찬성
찬성

나) 리스크관리위원회

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

김재환
(출석률: 100%)
이강행
(출석률: 100%)
호바트 리 
엡스타인
(출석률:100%)
김태원
(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차
2019.01.24
자회사(한국투자캐피탈) 지급보증 한도부여에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
2019.03.22
신규선임

FY2019 그룹위험가중한도 설정에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

FY2018 그룹 스트레스테스트 결과에 대한 보고의 건
보고
-
-
-

제2차
2019.02.07
자회사(한국투자캐피탈) 지급보증 한도 증액에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제3차
2019.03.07
그룹 리스크관리현황 보고의 건(2018년 12월 기준)
보고
-
-
-

제4차
2019.04.25
부동산신탁사 설립 자본금 출자 승인의 건
가결
2019.03.22
임기만료
찬성
찬성
찬성

제5차
2019.06.05
손자회사(KIS Vietnam) 자금대여에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

그룹 리스크관리현황 보고의 건(2019년 3월 기준)
보고
-
-
-

제6차
2019.07.25
자회사(한국투자부동산) 자본금 추가 출자에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자회사(한국투자캐피탈) 지급보증 한도 증액에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 그룹 위험한도 증액에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제7차
2019.09.05
그룹 리스크관리현황 보고의 건(2019년 6월 기준)
보고
-
-
-

다) 보상위원회

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

이상철
(출석률: 100%)
호바트 리 
엡스타인
(출석률: 100%)

이강행
(출석률: 100%)

정영록
(출석률:100%)
김정기
(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차
2019.02.28
FY2018 보수체계 연차보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성
2019.03.22
신규선임
2019.03.22
신규선임

제2차
2019.03.22
한국카카오은행(주) 임원에 대한 주식매수선택권 부여에 관한 사항 승인
가결
2019.03.22
임기만료
2019.03.22
임기만료
찬성
찬성
찬성

제3차
2019.04.01
금융지주 임원의 FY2018 성과보상(안) 및 FY2019 연봉(안) 승인
가결
(주)
찬성
찬성

자회사등 대표이사 등의 FY2018 성과보상(안) 및 FY2019 연봉(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성

자회사등 임원의 FY2018 경영평가 성과급(안)에 대한 승인
가결
찬성
찬성
찬성

FY2018 연차보상평가 점검
가결
찬성
찬성
찬성

제4차
2019.07.04
자회사 대표이사 등의 FY2019 연봉(안) 변경 승인
가결
찬성
찬성
찬성

자회사등 대표이사 등의 FY2019 경영평가 및 성과보상(안)의 승인
가결
찬성
찬성
찬성

(주) 당사자와 이해관계가 있는 안건에 대
해서는 의결권이 배제됨

라. 이사의 독립성

당사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제8조에 따른 독립성 기준에 의거하여 사외이사를 선임하고 있으며, 최근일 현재 당사의 모든 사외이사는 독립성 기준을 충족하고 있습니다.

당사의 정관에 따르면 사외이사의 수는 최소 3인 이상으로 이사 총수의 과반수가 되도록 하며 다음과 같이 선입됩니다.
① 이사는 주주총회에서 선임
② 사외이사는 '임원후보추천위원회'의 추천을 받은 자에 한하여 주주총회에서 선임

당사의 사외이사 후보는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 제6조에서 정한 요건에 결격사유가 없어야 하며, 당사 사외이사운영규정 제5조의 자격요건(금융, 경제, 경영, 회계 및 법률 등 관련 분야의 충분한 실무경험과 지식 보유 여부 및 계열회사가 아닌 타 금융회사의 사외이사로 재임 중인지 여부)을 충족해야 합니다. 또한, 전문성, 직무공정성, 윤리/책임성, 충실성의 요건을 모두 충족해야 합니다. 

1) 이사별 독립성 기준 충족여부

(기준일: 2019년 10월 01일)

이사
임기
연임여부
(연임횟수)
이사로서의 활동분야
추천인
사외이사 선임 배경
회사와의 거래
최대주주 또는
주요주주와의 관계
비고

김남구
2020년 개최 
정기주주총회일
연임
(8회)
총괄
(이사회 의장)
임원후보추천위원회
-
- 보통주 11,271,636주 보유
최대주주 본인
-

이강행
2020년 개최 
정기주주총회일
연임
(1회)
지주 운영 총괄
이사회
-
-
주1)
-

호바트 리 엡스타인
2020년 개최
정기주주총회일
연임
(3회)
금융자문
임원후보추천위원회
금융회사 IB부문 종사로 풍부한 경험과 노하우 보유
-

주1)

-

정영록
2020년 개최 
정기주주총회일
신임
경제자문
임원후보추천위원회
국제경제학 관련 다수의 자문수행 경험 및 전문지식 보유
-

주1)

신규선임
(2018.03.23)

김정기
2021년 개최
정기주주총회일
신임
금융자문
임원후보추천위원회
30년 이상의 은행업계 경험으로 업무수행에 필요한 전문 지식과 경험 보유
-
주1)
신규선임
(2019.03.22)

조영태
2021년 개최
정기주주총회일
신임
경제자문
임원후보추천위원회
인구학적 사고로 금융산업 변화에 관한 예측 자문 수행 기대
-
주1)
신규선임
(2019.03.22)

윤대희
2021년 개최
정기주주총회일
신임
회계자문
임원후보추천위원회
재무회계 등에 대한 전문지식으로 다수의 공공기관 투자 관련 위원 경험 및 노하우 보유
-
주1)
신규선임
(2019.03.22)

김태원
2021년 개최
정기주주총회일
신임
경영전략자문
임원후보추천위원회
4차산업 관련 전문성을 활용한 금융산업 전망 및 변화의 경영전략 자문 수행 기대
-
주1)
신규선임
(2019.03.22)

주1) 본인 및 특수관계인이 의결권 있는 발행주식총수의 최다수 주식소유자로서 경영에 참여하고 있는 회사의 임원 또는 계열회사 임원
주2) 이사의 위원회 활동분야 세부 내용은 다. 이사회 내 위원회의 1)이사회 내 위원회 구성현황을 참조

임원후보추천위원회는 당사 임원후보추천위원회규정 제11조에 의거하여 사내이사 및 외부기관을 통해 추천받은 사외이사 후보군을 승인한 후 이를 이사회에 보고합니다. 이후 위원회에서는 상기 자
격요건에 대한 검증을, 재선임 대상 사외이사인 경우 추가로 '재선임 대상 사외이사 후보 검토보고서' 작성을 거쳐
최종 사외이사 후보의 주주총회 추천을 결의하며, 주
주총회에서는 사외이사을 최종 선임하고 있습니다.

2) 임원후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 이사회 규정 제12조에 의거하여 임원후보추천위원회를 설치하고 있습니다. 임원후보추천위원회의 구성 및 운영은 별도로 제정된 임원후보추천위원회 규정을 따르고 있으며, 동 위원회는 후보자에 대한 독립성 요건을 검증하고 있습니다.

(2019년 10월 01일 기준)

구분
성명
사외이사여부
비고

위원장
호바트 리 엡스타인
O
금융회사의 지배구조에 관한 법률
제16조 제3항에 따라 사외이사가 
총위원의 과반수가 되도록 구성

위원
김남구
X

이강행
X

조영태
O

윤대희
O

김태원
O

3) 임원
후보추천위원회
활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

호바트 리
 엡스타인
(출석률: 100%)

김남구
(출석률: 100%)

이강행
(출석률: 100%)

김재환
(출석률: 100%)
정영록
(출석률: 100%)
조영태
(출석률:-)
윤대희
(출석률:-)
김태원
(출석률:-)

찬 반 여 부

제1차
2019.02.07
사외이사 후보군 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2019.03.22
신규선임
2019.03.22
신규선임
2019.03.22
신규선임

제2차
2019.03.07
사외이사 후보 추천
가결
(주)
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원회 위원 후보 추천
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

(주) 당사자와 이해관계가 있
는 안건에 대해서는 의결권이 배제됨

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원부서

부서명
소속 직원 현황
주요 업무수행내역

직원수
직위
근속연수
지원업무 담당기간

경영지원실
9명
상무1명
부장1명
차장5명
대리2명
평균 4년
평균 4년
1. 이사회 및 위원회 소집 및 진행 등을 위한 실무지원
 : 보고대상 기간 중 진행된 이사회 및 임원후보추천위원회의 소집 및 진행 등을 위한 실무를 지원하였으며, 본 회의와 관련된 의사록 등 회의기록 내용 및 관리업무를 실시
2. 사외이사의 직무수행을 위한 실무지원 및 제반업무
 : 이사회 및 임원후보추천위원회 개최 전 관련 사외이사들에게 안건 통보 및 추가적인 질의나 요청사항에 응대
3. 사외이사에 대한 평가, 검증 업무 지원
 : 전년도 사외이사의 활동에 대한 내부평가 진행 
 : 사외이사 후보에 대한 자격검증 진행
4. 기타
 : 사외이사 교육 및 간담회, 워크샵 지원
 : 사외이사 보수, 임원배상책임보험 가입 관련 업무 지원

주) 소속직원현황은 2019년 10월 01일 기준 근무직원 중 계열사 겸직 임직원을 제외한 현황임

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2019년 03월 22일
경영지원실
호바트 리 엡스타인, 정영록, 
김정기, 조영태, 윤대희, 김태원
-
이사회관련 규정 등 
제반사항 설명

위 교육과는 별도로 당사는 사외이사의 회사업무에 대한 이해도 증진을 위해 다음과 같이 사외이사 간담회 및 워크샵을 개최하였습니다.

구분
내용

사외이사
간담회
실시일
- 일시: 2019년 4월 30일(화) 15:00
- 장소: 한국투자증권 9층 회의실

실시 내용
- 최근 정책 환경 변화 및 대응현황 보고
- 금융그룹 주요 현안 및 대응전략 토론

사외이사
워크샵
실시일
- 일시: 2019년 6월 15일(토) 10:00
- 장소: 한국투자증권 9층 회의실

실시 내용
- FY2019 상반기 주요 실적
- 금융환경 변화 및 시장전망 정보공유
- 신임 사외이사의 계열사 비즈니스 이해 증진 도모

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명
주 요 경 력
비 고
회계·재무전문가
여부
재임기간
겸직현황
계열회사 
근무경력

정영록
- 美 University of Southern California 경제학 박사 
- 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사 (2011.10~2014.02)
- 하나은행 사외이사 (2014.03~2018.03)
- 백지신탁위원회 위원장 (2015.03~2017.02)
- 포스코경영연구원 사외이사 (2015.03~2018.03)
- 국민경제자문회의 위원 겸 대외경제분과 의장 (2017.12~현재)
- 한, 중, 일 경제금융협력위원회 위원장 (2018.02~현재)
- 서울대 국제대학원 교수 (2008.09~현재)
사외이사
-
2018.03 ~ 현재
한국투자증권
사외이사
-

김정기
- KAIST 테크노경영대학원 금융공학(석사)
- 하나은행 호남영업본부장 부행장보(전무) (2013.01~2014.12)
- 하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) (2015.01~2015.08)
- KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) (2015.08~2016.01)
사외이사
-
2019.03 ~ 현재
한국투자증권
사외이사
-

윤대희
- 美 Yale University 경영학 박사
- 연세대학교 경영대학 교수 (2013.09~현재)
- LH한국토지주택공사 연간사업자선정 심사위원(2016.05~2016.12)
- 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원(2017.03~현재)
사외이사
회계전문가
2019.03 ~ 현재
한국투자증권
사외이사
-

나. 감사위원회 위원의 독립성

(1) 감사위원회 설치

구분
내용
비고

감사위원회 설치 여부
2003.01.11 감사위원회 설치
-

구성방법
3인 이상의 이사로 구성
-

(2) 감사위원회 위원 선출기준

선출기준의 주요내용
선출기준의 충족여부
관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성
충족(3명)
상법 제415조의2 제2항 등

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상
충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가
충족(윤대희 이사)
상법 제542조의11 제2항 등

- 감사위원회의 대표는 사외이사
충족(윤대희 이사)

- 사외이사 1명 이상에 대해서 분리 선임
충족(윤대희 이사)
금융회사의 지배구조법 제19조 제5항

(3) 감사위원회 위원의 독립성

감사위원
추천인
최대주주 또는
주요주주와의 관계
비고

윤대희
임원후보추천위원회
-
계열회사 
감사위원회 위원
 겸직

정영록
임원후보추천위원회
-

김정기
임원후보추천위원회
-

당사의 감사위원회 위원은 임원후보추천위원회의 추천절차를 거쳐 주주총회에서 선임됩니다. 당사의 감사위원회 위원 후보는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 제6조, 제19조에서 정한 요건에 결격사유가 없어야 하며 당사 사외이사운영규정 제5조 제2항의 자격요건을 충족해야 합니다. 당사의 감사위원회 위원은 상기 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 윤대희 사외이사는 연세대학교 경영대학 교수이며 회계 분야 전문가로써 상법 시행령 제37조 제2항 2호의 요건을 충족하고 있으

며 다수의 공공기관 투자 관련 위원으로 활동하며 노하우를 보유하여 감사위원회 위원으로 추천되었습니다
. 정영록 사외이사는 경제분야 전문가이자 하나은행의 리스크관리위원회 위원장을 역임하며 금융회사의 위험관리부문에 대한 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있어 감사위원회 위원으로 추천된 바 있습니다. 김정기 사외이사는 금융회사에서 30년 이상 근무하며 당사 사외이사 업무수행에 필요한 전문지식과 풍부한 실무 경험을 보유하고 있어 감사위원회 위원으로 추천되었습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

이상철
(출석률:100%)
김재환
(출석률:100%)
정영록
(출석률:100%)
윤대희
(출석률:100%)
김정기
(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차
2019.01.24
내부 감사부서 책임자의 임명에 대한 동의
가결
찬성
찬성
찬성
2019.03.22
신규선임
2019.03.22
신규선임

FY2018 4분기 감사활동 결과 부의
가결
찬성
찬성
찬성

FY2018 자금세탁행위등 방지업무 감사 결과 부의
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 감사계획 부의
가결
찬성
찬성
찬성

FY2018 감사실장 업무수행 평가
가결
찬성
찬성
찬성

FY2018 감사계획 변경 내역 보고
보고
-
-
-

FY2018 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-

FY2018 4분기 일상감사 보고
보고
-
-
-

FY2018 하반기 감사위원회 등의 업무내용 보고
보고
-
-
-

제2차
2019.02.07
FY2018 감사위원회 구성·운영 실태 평가 보고
보고
-
-
-

내부통제 체계·운영에 대한 실태점검결과 등 보고
보고
-
-
-

제3차
2019.03.07
FY2018 재무제표 승인 동의
가결
찬성
찬성
찬성

제17기 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
가결
찬성
찬성
찬성

FY2018 내부감시장치에 대한 감사의 의견
가결
찬성
찬성
찬성

FY2018 재무제표 감사결과 보고
보고
-
-
-

FY2018 외부감사인 감사결과 보고
보고
-
-
-

FY2018 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
-
-
-

제4차
2019.03.22
감사위원회 위원장 선정
가결
2019.03.22
임기만료
2019.03.22
임기만료
찬성
(주)
찬성

제5차
2019.04.25
FY2019 1분기 감사활동 결과 부의
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 1분기 일상감사 보고
보고
-
-
-

제6차
2019.07.25
FY2019 2분기 감사활동 결과 부의
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 2분기 일상감사 보고
보고
-
-
-

FY2019 외부감사인 감사계획 보고
보고
-
-
-

FY2019 상반기 감사위원회 등의 업무내용 보고
보고
-
-
-

(주) 당사자와 이해관계가 있는 안건에 대해서는 의결권이 배제됨

라. 교육실시 계획 및 교육실시 현황

2018년 11월 1일 주식회사등의 외부감사에 관한 법률」이 전면개정 시행됨에 따라, 당사는 2018년 12월 27일 내부회계관리규정을 개정하여 감사위원회에 대한 교육과 관련된 조항을 추가한 바 있습니
다.
개정된 규정에 의거하여, 2019년부터 교육과 관련된 세부절차를 마련하여 교육을 실시할 계획이나, 2019년 상반기 중에는 교육이 실시되지 않았습니다.

감사위원회 교육실시 현황 (2019.01.01~2019.10.01)

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

-
-
-
-
-

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

윤리경영
지원실
5
전무 1명
부장 1명
차장 3명
(평균 2.5년)
ㅇ 감사위원회직무규정에서 정한 일상감사사항
ㅇ 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인
ㅇ 감사 실시 등 내부검사부서 업무통할
ㅇ 타 기관에 제출하는 주요재무보고의 검토
ㅇ 내부회계관리제도 평가 및 자금세탁방지 관련 감사 수행 등
ㅇ 기타 위원회의 결의로 위임한 사항

주) 육아휴직 중인 직원 1명 제외

바. 준법감시인에 관한 사항

(1) 준법감시인 현황

(기준일: 2019년 06월 30일)

성 명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
주 요 경 력
자격요건 확인
재직기간
임기
만료일

정형문
남
1967.09
상무보
미등기임원
상근
- 경희대 무역학 (1994)
- 한국투자증권 감사실 (2002~2014)
- 한국투자금융지주 감사실 상무보(2015~2018)
- 한국투자금융지주 준법지원실장(2019~현재)
상법 제542조의13 제5항의 
자격요건 충족
2019.01.01
~현재
2020.12.31

(2) 준법감시인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검일시
주요 검검내용
점검결과

수시
주요 일상업무에 대한 법규준수 측면의 사전검토
 - 주요 계약체결 및 변경
 - 이사회, 이사회 내 위원회 부의사항
 - 감독당국에 제출하는 중요한 자료나 문서
 - 정관, 회사 내부규정 등의 제정 및 개폐사항
 - 신사업진출 등 새로운 업무 개발 및 추진사항
 - 금융지주회사등 사이의 겸직 및 업무위탁 사항 등
적정함

주간
자회사등 감독기관 제재, 금융사고 발생, 주요 민원·소송 진행사항 등 점검
적정함

월간
자회사등 준법감시업무 수행결과 점검
적정함

법규준수 체크리스트를 이용한 내부통제기준 준수여부 점검
적정함

분기별
금융지주회사등 간 내부거래 적정성 점검
적정함

금융지주회사등 간 고객정보 제공 및 이용 현황 점검
적정함

반기별
부서별 고객정보 관리현황 점검
적정함

임직원 금융투자상품 거래내역 점검
적정함

금융지주회사등 간 임직원 겸직 현황 점검
적정함

금융지주회사등 임직원 대외활동 현황 점검
적정함

(3) 준법감시인 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

준법지원실
2
부장 1명
차장 1명
(평균 9년)
. 규정 정비: 개정 4회
. 부서별 자체점검 체크리스트 개정 시행 : 총 2회
. 임직원 준법교육 : 정기교육 1회, 신규입사 직원대상 3회 등
. 내부통제위원회 운영 : 총 1회
. 계열회사 준법감시인 협의회 운영 : 총 2회
. 법규지원 : 그룹 관련법규 검토, 법규 개정사항 수시 안내 등

주) 직원수는 준법감시인 제외

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

1) 집중투표제의 채택여부
『이사의 선임(정관 제32조)』 ③ 2인 이상의 선임 시에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

2) 서면투표제의 채택여부
『서면에 의한 의결권의 행사(정관 제29조)』① 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항 을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

3) 전자투표제의 채택 여부
- 당사의 이사회에서 특별히 결의한 바 없음

나. 소수주주권

- 해당사항 없음

다. 경영권 경쟁

-해당사항 없음

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

김남구
최대주주 본인
보통주
11,271,636
20.23
11,271,636
20.23
-

김주원
계열회사 임원
보통주
10,000
0.02
10,000
0.02
-

유상호
계열회사 임원
보통주
10,000
0.02
0
0.00
계열사 미등기임원의 
특수관계인 제외

계
보통주
11,291,636
20.26
11,281,636
20.24
-

종류주식
0
0.00
0
0.00
-

주) 2019년 1월 1일 기존 특수관계인인 유상호가 계열회사 등기임원 사임으로 인하여 특수관계인에서 제외됨

2. 최대주주 주요경력

최대주주 성명
직위
주요경력 (최근 5년간)

기간
경력사항
겸임현황

김남구
한국투자금융지주 
(대표이사/부회장)
/
한국투자증권 
(부회장)
2003.01~2011.02
2005.03 ~ 현재
2011.03 ~ 현재
한국투자금융지주 대표이사 사장
한국투자증권 부회장
한국투자금융지주 대표이사 부회장
주)

주) 한국투자금융지주 대표이사 부회장 / 한국투자증권 부회장 겸임

3. 최대주주 변동내역

- 2019년 1월 1일 기존 특수관계인인 유상호가 계열회사 등기임원 사임으로 인하여 특수관계인에서 제외됨에 따라 특수관계인을 포함한 최대주주등의 주식수는 다음과 같이 변경되었습니다.

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2019년 01월 01일
김남구
11,281,636
20.24%
※계열사 미등기임원의 특수관계인 제외
 - 유상호 : 보통주 10,000주 보유
-

주) 소유주식수는 최대주주 및 특수관계인 보유 보통주 주식수임.

4. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
김남구 외 1인
11,281,636
20.24%
-

국민연금
5,252,594
9.43%
2018.12.31 기준

한국투자금융지주(주)
2,987,479
5.36%
자기주식

Orbis Investment 
Management Limited
2,952,195
5.30%
주2)

우리사주조합
-
-
-

주1) 소유주식수 및 소유비율은 보통주 기준 

주2) Orbis Investment Management Limited은
2018년 5월 10일 공시한 '주식등의 대량보유 상황 보고서'
의 2018년 4월 18일 기준 보유주식수로, 기준일 주식소유현황과는 다를 수 있음.

나. 소액주주 현황

(기준일 :
2019년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
보유주식
비 고

주주수
비율
주식수
비율

소액주주
17,163
99.94%
33,824,038
60.70%
2018.12.31 기준

주) 보통주 기준 1% 미만 보유자 기재

5. 주식 사무

정관상 
신주인수권의
내용

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 
목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 
배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주
를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식
으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를
 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 
다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 
경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 
합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 
정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 
관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 한국거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 
갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 
이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 
주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
결산일 이후 3개월이내

주주명부폐쇄시기
매 결산기 종료일의 익일부터 1월간

명의개서대리인

(전화번호 및 주소)

국민은행 증권대행부

02)2073-8114
서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본점 4층

주주의 특전
-
공고게재
인터넷 홈페이지 (http://www.koreaholdings.com)에 게재한다. 
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 
홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 
한국경제신문, 매일경제신문에 한다.

6. 주가 및 주식 거래 실적 (국내증권시장)

(단위 : 원, 주)

종 류
2019년

1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월

보통주
최 고
64,900
65,800
66,400
72,400
72,400
82,500
81,500
74,400
75,300

최 저
56,800
60,800
60,600
63,700
65,100
73,300
74,500
68,900
75,300

평 균
61,555
63,059
62,895
69,705
69,319
77,111
78,722
70,857
74,568

월간거래량
3,702,244
2,892,656
3,221,967
4,557,613
3,952,382
3,628,198
3,911,457
3,858,717
3,191,026

월간 최고 일거래량
322,675
305,090
309,458
369,628
450,492
371,682
281,568
361,703
480,508

월간 최저 일거래량
88,882
102,290
104,802
84,535
102,088
94,309
88,427
97,159
88,554

우선주
최 고
36,400
37,150
37,750
43,000
44,000
48,300
48,850
45,300
46,150

최 저
33,200
35,300
36,100
37,100
40,300
42,700
45,750
41,500
42,450

평 균
35,241
36,256
36,673
41,023
42,171
45,139
47,443
42,869
44,005

월간거래량
128,524
134,486
110,914
162,891
137,269
186,022
195,573
226,064
155,722

월간 최고 일거래량
33,535
28,164
18,333
19,779
18,855
24,499
17,156
24,217
52,717

월간 최저 일거래량
285
2,181
1,603
1,268
1,554
3,866
2,086
2,347
1,374

주) 종가기준

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

김남구
남
1963년 10월
대표이사
등기임원
상근
총괄
아래참조
11,271,636
-
본인
2003.01~현재
-

김주원
남
1958년 10월
부회장
미등기임원
상근
신사업총괄
아래참조
10,000
-
주3)
2006.05~현재
2019년 12월 31일

이강행
남
1959년 09월
사장
등기임원
상근
지주 운영 총괄
아래참조
-
-
주3)
2016.03~현재
-

호바트 리 
엡스타인
남
1957년 01월
사외이사
등기임원
비상근
금융자문
아래참조
-
-
주3)
2015.03~현재
-

정영록
남
1958년 05월
사외이사
등기임원
비상근
경제자문
아래참조
-
-
주3)
2018.03~현재
-

김정기
남
1962년 02월
사외이사
등기임원
비상근
금융자문
아래참조
-
-
주3)
2019.03~현재
-

조영태
남
1972년 05월
사외이사
등기임원
비상근
경제자문
아래참조
-
-
주3)
2019.03~현재
-

윤대희
남
1972년 06월
사외이사
등기임원
비상근
회계자문
아래참조
-
-
주3)
2019.03~현재
-

김태원
남
1980년 03월
사외이사
등기임원
비상근
경영전략자문
아래참조
-
-
주3)
2019.03~현재
-

이성원
남
1966년 09월
부사장
미등기임원
상근
전략기획 및 IR
아래참조
-
-
-
2005.04~현재
2019년 12월 31일

오태균
남
1961년 01월
부사장
미등기임원
상근
경영관리
아래참조
-
-
주3)
2009.03~현재
2019년 12월 31일

이용우
남
1964년 02월
전무
미등기임원
상근
신사업추진
아래참조
-
-
주3)
2016.01~현재
2019년 12월 31일

김석진
남
1963년 08월
전무
미등기임원
상근
윤리경영지원
아래참조
-
-
-
2016.03~현재
2019년 12월 31일

윤형준
남
1963년 10월
상무
미등기임원
상근
경영지원
아래참조
-
-
-
2016.01~현재
2019년 12월 31일

이해욱
남
1964년 05월
상무
미등기임원
상근
리스크 관리
아래참조
-
-
-
2016.01~현재
2019년 12월 31일

전민규
남
1967년 11월
상무
미등기임원
상근
리서치
아래참조
-
-
-
2015.01~2017.06
2018.01~현재
2019년 12월 31일

전찬우
남
1970년 09월
상무
미등기임원
상근
경영관리
아래참조
-
-
주3)
2019.01~현재
2019년 12월 31일

강용중
남
1966년 07월
상무
미등기임원
비상근
부동산신탁사 설립준비
아래참조
-
-
-
2019.02~현재
-

정형문
남
1967년 09월
상무보
미등기임원
상근
준법지원
아래참조
-
-
-
2019.01~현재
2020년 12월 31일

김
용
권

남
1969년 4월
상무보
미등기임원

상근

위험관리
아래참조
-
-
-
2019.08~현재

2021년 12월 31일

주1) 등기임원의 재직기간은 최초 등기일 기준, 미등기임원의 재직기간은 최초 임원선임일 기준 
 단,
전민규 상무의 재직기간은 글로벌리서치실 실장 재임기간
기준

주2) 등기임원 임기만료일
-
김남구, 이강행, 호바트 리 엡스타인, 정영록의 임기만료일 : 2020년 개최 정기주총일

- 김정기, 조영태, 윤대희,
김태원 임기만료일 : 2021년 개최 정기주총일

주3)
본인 및 특수관계인이 의결권있는 발행주식총수의 최다수 주식소유자로서 경영에 참여하고 있는 회사의 임원
또는 계열회사 임원
주4) 강용중 상무의 임기는 선임일로부터 1년 이내로 하되, 부동산신탁사 본인가 획득시 만료됨.

☞ 임원약력

(1) 김남구

1987

고려대학교 경영학과

1991

日 게이오대학교 MBA 경영학 석사

2015

中 칭화대학교 MBA 경영학 석사

2003.01~2011.12

한국투자금융지주 대표이사

2005.03~현재

(겸) 한국투자증권 부회장

2011.03~
현재

한국투자금융지주 대표이사 부회장

(2) 김주원

1982
성균관대학교 경영학과

2008
고려대학교 MBA 경영학 석사

2015
동국대 경영학 박사 수료

2011.03~2018.12
한국투자금융지주 사장

2019.01~
현재

한국투자금융지주 부회장

2016.12~
현재

(겸) 한국카카오은행 이사회 의장

(3) 이강행

1986
서강대학교 경제학과

2012.03~2014.12
한국투자증권 경영기획본부장(부사장)

2012.05~2015.12
한국투자증권 베트남현지법인 이사

2015.01~2015.12
한국투자증권 개인고객그룹장(부사장)

2016.01~2018.12
한국투자금융지주 부사장

2019.01~현재
한국투자금융지주 사장

2016.03~현재
(겸) 한국투자증권 기타비상무이사

(4) 호바트 리 엡스타인

1978
美 University of Southern California 경제학과

1981
美 University of California, Los Angeles MBA 경영학 석사

2009.04~2012.09
동양종금증권 부사장& Chief Operating Officer

2012.10~2014.05
볼랏 알투스 홀딩스CEO

2014.05~2016.09
로드스톤파트너스 부회장

2015.03~
현재

(겸) 한국투자증권 사외이사

(5) 정영록

1981
서울대학교 경제학

1987
美 University of Southern California 경제학 석사

1990
美 University of Southern California 경제학 박사

2004.03~
현재

외교통상부 정책자문위원

2008.09~
현재

서울대학교 국제대학원 교수

2009.01~
현재

세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사

2017.12~
현재

국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장

2018.02~
현재

한.중.일 경제금융협력위원회 위원장

2018.03~
현재

(겸) 한국투자증권 사외이사

(6) 김정기

1986
고려대 경영학

2002
KAIST 테크노경영대학원 금융공학(석사)

2013.01~2014.12
하나은행 호남영업본부장 부행장보(전무)

2015.01~2015.08
하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)

2015.08~2016.01
KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)

2019.03~현재
(겸) 한국투자증권 사외이사

(7) 조영태

1997
고려대 사회학

1999

美 University of Texas at Austin 사회학 석사

2002
美 University of Texas at Austin 인구학 박사

2004.08~현재
서울대학교 보건대학원 보건학과 교수

2007.12~현재
한국인구학회 이사

2015.01~2018.12
아시아인구학회 선출이사

2015.09~현재
베트남정부 인구국 정책자문

2018.05~현재
서울대학교 인구정책연구센터장

2019.03~현재
(겸) 한국투자증권 사외이사

(8) 윤대희

1997
연세대 경영학

1999
연세대 경영학 석사

2008
美 Yale University 경영학 박사

2013.09~현재
연세대학교 경영대학 부교수, 교수

2016.05~2016.12
LH한국토지주택공사 연간사업자선정 심사위원

2017.03~현재
한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원

2019.03~현재
(겸) 한국투자증권 사외이사

(9) 김태원

2006
고려대 사회학

2013.07~2015.06
청년위원회 위원

2014.05~2016.04
구글코리아, 팀장

2016.05~현재
구글코리아, 상무

2017.09~현재
고려대학교 미디어학부 겸임교수

2019.03~현재
(겸) 한국투자증권 사외이사

(10) 이성원

1989
UC Berkeley 화학공학 및 재료공학

1996

UCLA Anderson School of Management (Strategy and Corporate Finance)

2005.04~
2018.12

한국투자금융지주 전략기획실장 (상무, 전무)

2019.01~현재

한국투자금융지주 전략기획실장 (부사장)

(11) 오태균

1985
고려대학교 무역학과

1994
고려대학교 금융경제학 석사

2009.03~2018.12
한국투자금융지주 경영관리실장 (상무, 전무)

2019.01~현재

한국투자금융지주 경영관리실장 (부사장)

2014.11~2017.03
한국투자저축은행 사외이사

2017.11~현재
(겸)한국투자파트너스 기타 비상무이사

(12) 이용우

1986
서울대학교 경제학과

1988
서울대학교 경제학 석사

1995
서울대학교 경제학 박사

2011.03~2014.12
한국투자증권 채권운용본부장

2015.01~2015.12
한국투자신탁운용 총괄 CIO

2016.01~현재
한국투자금융지주 전무

2016.01~현재
(겸)한국카카오은행 공동대표이사

(13) 김석진

1987
서울대학교 경영학과

2005.08~2008.05
금융감독원 뉴욕사무소 팀장

2008.05~2016.03
한국투자증권 상근감사위원

2016.03~현재
한국투자금융지주 윤리경영지원실장 (전무)

(14) 윤형준

1986
한국외국어대학교 무역학과

2012.08~2014.12
한국투자금융지주 경영관리2실 상무보

2015.01~현재
한국투자금융지주 경영지원실장 (상무보, 상무)

(15) 전민규

1990
서울대 경제학

1995
서울대 경제학 석사

2008
서울대 경제학 박사

2005.12~2014.12
한국투자증권 투자전략부 부장

2015.01~2017.06
한국투자금융지주 글로벌리서치실장

2018.01~현재
한국투자금융지주 글로벌리서치실장 (상무보, 상무)

(16) 전찬우

1993
아주대 경영학

2013.03~2017.12
한국투자저축은행 전략기획실 실장

2018.01~2018.12
한국투자금융지주 경영관리실 상무보

2019.01~현재

한국투자금융지주 경영관리담당 (상무)

2019.03~현재
(겸)한국투자캐피탈 기타 비상무이사
(겸)한국투자부동산 감사

(17) 강용중

1991
서울대 경제학

1993
서울대 경제학 석사

2010.03~2015.03
한국투자금융지주 준법감시인 (상무보)

2015.03~2017.12
한국투자증권 재무관리부 부서장

2018.01~현재
한국투자증권 재무담당 (상무)

2019.02~현재

한국투자금융지주 상무

(18) 정형문

1994
경희대 무역학

2012.03~2014.12
한국투자증권 감사실 부장

2015.01~2018.12
한국투자금융지주 감사실 상무보

2019.01~현재
한국투자금융지주 준법지원실장 (상무보)

(19) 김용권

1992
연세대학교 경제학과

1994
연세대학교 경제학 석사

2010.07~2012.03
한국투자증권 심사부 부서장

2012.04~2016.10
한국투자증권 신용분석부 부서장

2016.11~2019.08
한국투자증권 고용보험기금위험관리부

2019.08~현재
한국투자금융지주 RM실 실장 (상무보)

나. 직원 현황

(1) 직원 현황 (미등기임원 포함)

(기준일 :
2019년 06월 30일
)
(단위 : 천원)

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
비고

기간의
정함이 없는
근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

금융지주
남
39
-
4
-
43
3.82
4,250,848
102,430
-

금융지주
여
9
-
-
-
9
4.62
650,549
72,283
-

합 계
48
-
4
-
52
3.96
4,901,397
97,057
-

=주1) 기준일 현재 재직중인 미등기임원 및 직원에 대해 작성. 
주2) 연
간급여총액: 보고기간 지급된 급여총액
주3) 1인 평균 급여액: 보고기간 급여총액 / 기간 가중평균 재직 직원수
주4) 미등기 임원은 기간의 정함이 없는 근로자에 포함

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2019년 06월 30일
)
(단위 : 천원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
11
2,061,722
191,392
-

주1) 기준일 현재 재직중인 미등기임원에 대해 작성

주2) 연
간급여총액: 보고기간 지급된 급여총액
주3) 1인 평균 급여액: 보고기간 급여총액 / 기간 가중평균 재직 직원수

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사(사외이사)
8(6)
10,000
등기이사, 사외이사, 감사위원회 위원 등을 구분하지 않음

(2) 보수지급금액

- 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

10
912,688
127,748
-

주1) 2019.01.01~2019.06.30 기간 중 이사 및 감사로 재직한 총 인원수를 기재
주2) 1인당 평균보수액: 보고기간 보수총액 / 기간 가중평균 재직 인원수

- 유형별

(단위 : 천원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
2
760,688
380,344
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
3
61,600
29,026
-

감사위원회 위원
5
90,400
29,912
-

감사
-
-
-
-

주1) 2019.01.01~2019.06.30 기간 중 이사 및 감사로 재직한 총 인원수를 기재
주2) 1인당 평균보수액: 보고기간 보수총액 / 기간 가중평균 재직 인원수

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액
당반기 중 5억원을 초과하여 지급된 임원 보수내역은 없습니다.

(단위 : 천원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

-
-
-
-

(2) 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

김주원
부회장
560,315
- 2019.06.30 현재 누적이연성과급은 395,777천원임.
 (해당금액은 향후 장기 경영성과와 주가 등에 따라 지급여부 및 지급금액이 추후 확정됨)

정세영
고문
673,512
- 2019.06.30 현재 누적이연성과급은 139,146천원임.
 (해당금액은 향후 장기 경영성과에 따라 지급여부 및 지급금액이 추후 확정됨)

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

김주원
근로소득
급여
240,000
- 주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서 보상위원회의 결의에 따라 
정해진 연간 급여총액을 1/12로 분할하여 지급함

상여
319,202
- 보상위원회에서 결정한 경영진 경영평가 및 성과보상 계획에 따라 2018년 경영평가 결과에 따른 성과보상액(이연지급액 제외) 121,720천원, 2017년 성과보상 이연지급액 1차분 69,609천원, 2016년 성과보상 이연지급액 2차분 26,588천원 및 2015년 성과보상 이연지급액 3차분 101,285천원을 당기 중 지급함
- 2018년 경영평가 항목은 수익성(그룹손익목표 달성률), 주주가치(KOSPI 증권업종 대비 상대적 주가상승률), 리스크(BIS비율 목표 달성률), 건전성(고정이하여신비율 목표 달성률)의 계량지표와 비계량지표인 Ingoranic growth를 위한 전략추진과제로 구성되며, 비계량지표와 계량지표의 성과를 종합적으로 평가하여 연봉액의 0~100% 내에서 성과보상액을 결정함
- 성과보상액은 보상결의 시점에 40%를 지급하고 60%는 이후 3년간 이연지급하되, 이연지급액은 장기성과 및 주가상승률을 반영하여 최종 확정됨
- 계량지표는 2018년 연결기준 세전이익 7,132억원과 KOSPI 증권업종 대비 상대적 주가상승률 104.30%, BIS 비율 11.67%, 고정이하여신비율 0.57% 등이 평가에 반영되었음.
- 비계량지표는 신규 자회사의 예비인가 획득 및 주요 자회사들의 우월한 시장 지위 확보 등 Inorganic growth를 강화한 점 등이 평가에 반영되었음.

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
1,113
- 복리후생규정에 따른 기타복리비

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

정세영
근로소득
급여
20,000
- 계약상 연간급여총액을 1/12로 분할하여 퇴직시(2019년 5월말)까지 
지급함

상여
156,905
- 보상위원회에서 결정한 경영진 경영평가 및 성과보상 계획에 따라 2018년 경영평가 결과에 따른 성과보상액(이연지급액 제외) 91,322천원, 2017년 성과보상 이연지급액 1차분 28,152천원, 2016년 성과보상 이연지급액 2차분 9,431천원 및 2015년 성과보상 이연지급액 3차분 28,000천원을 당기 중 지급함
- 2018년 경영평가 항목은 수익성(그룹손익목표 달성률), 주주가치(KOSPI 증권업종 대비 상대적 주가상승률), 리스크(BIS비율 목표 달성률), 건전성(고정이하여신비율 목표 달성률)의 계량지표와 비계량지표인 감사실 사업목표 달성도로 구성되며, 비계량지표와 계량지표의 성과를 종합적으로 평가하여 연봉액의 0~100% 내에서 성과보상액을 결정함. 
- 성과보상액은 보상결의 시점에 60%를 지급하고 40%는 이후 3년간 이연지급하되, 이연지급액은 장기성과를 반영하여 최종 확정됨.
- 계량지표는 2018년 연결기준 세전이익 7,132억원과 KOSPI 증권업종 대비 상대적 주가상승률 104.30%, BIS 비율 11.67%, 고정이하여신비율 0.57% 등이 평가에 반영되었음.
- 비계량지표는 2018년 감사계획 수행 달성도와 감사 직무수행 적정성 등에 대한 감사위원회 평가를 반영하였음.

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
7,380
- 복리후생규정에 따른 기타복리비

퇴직소득
489,227
- 퇴직급여규정 및 임원퇴직위로금지급규정에 따른 재직기간 13년 3개월의 확정기여형퇴직연금 회사부담액분 및 운용수익

기타소득
-
-

주) 고문 정세영은 2019.06.09 일자로 퇴직하였음

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황
공시기준일 현재 재직중인 임·직원에게 부여된 주식매수선택권은 없습니다.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 한국투자금융에 속한 계열회사로서

,
2019년 10월 01일 기준 한국
투
자금융은
당사를 포함한
국내 30개, 해외 19개 계열회사
가 소속
되어 있습니다.

회사명
법인등록번호
상장여부

한국투자금융지주(주)
110111-2691651
상장

한국투자증권(주)
110111-0168769
비상장

(주)한국투자저축은행
204711-0001352
비상장

한국투자캐피탈(주)
110111-5554591
비상장

한국카카오은행(주)
131111-0435767
비상장

한국투자부동산(주)
110111-7125720
비상장

한국투자파트너스(주)
110111-0511398
비상장

이큐파트너스(주)
110111-4461218
비상장

한국투자신탁운용(주)
110111-2006983
비상장

한국투자밸류자산운용(주)
110111-3398959
비상장

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
110113-0014992
비상장

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사
110113-0018788
비상장

한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사
110113-0018556
비상장

이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사
110113-0015388
비상장

이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사
110113-0017227
비상장

이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사
110113-0018134
비상장

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사
110113-0020808
비상장

이큐파트너스그린사모투자합자회사
110113-0021955
비상장

케이아이피플러스 유한회사
110114-0204179
비상장

케이아이피그로쓰 유한회사
110114-0205979
비상장

이큐파트너스제2호의1기업재무안정유한회사
110114-0148327
비상장

이큐그린제일차유한회사
110114-0221412
비상장

이큐그린제이차유한회사
110114-0224755
비상장

이큐그린제삼차유한회사
110114-0225563
비상장

드림라인(주)
110111-1447021
비상장

(주)이메디원
200111-0254767
비상장

드림마크원(주)
110111-6252144
비상장

드림라인쏠라파워2호(주)
110111-6341301
비상장

(주)일성
120111-0142521
비상장

도시환경(주)
115311-0009435
비상장

※ 해외계열회사의 경우는 기재를 생략하였습니다.

나. 계열회사간의 지배·종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

[국내 계열회사]

투자회사

피투자회사
한국투자
금융지주
(주)
한국투자
증권
(주)
한국투자
파트너스
(주)
우리성장
파트너십
신기술
사모투자
전문회사
이큐
파트너스
(주)
이큐파트너스
제2호
기업재무안정
사모투자
전문회사
이큐파트너스
제2호의1
기업재무안정
유한회사
이큐파트너스
그린사모투자
합자회사
이큐그린
제일차
유한회사
이큐그린
제이차
유한회사
이큐그린
제삼차
유한회사
드림라인
(주)
국내계열회사
계

한국투자금융지주(주)
5.36%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.36%

한국투자증권(주)
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

(주)한국투자저축은행
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

한국투자캐피탈(주)
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

한국카카오은행(주)
58.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58.00%

한국투자부동산(주)
59.90%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

59.90%

한국투자파트너스(주)
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

이큐파트너스(주)
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

한국투자신탁운용(주)
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

한국투자밸류자산운용(주)
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

글로벌다이너스티해외자원
개발사모투자전문회사
-
7.46%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.46%

한국투자글로벌제약산업
육성사모투자전문회사
-
7.41%
14.81%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.22%

우리성장파트너십신기술
사모투자전문회사
-
15.38%
7.69%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.07%

이큐파트너스제1호글로벌
사모투자전문회사
-
-
-
-
1.00%
-
-
-
-
-
-
-
1.00%

이큐피포스코글로벌제1호
해외자원개발사모투자전문
회사
-
7.01%
-
-
0.36%
-
-
-
-
-
-
-
7.37%

이큐파트너스제2호기업
재무안정사모투자전문회사
-
14.12%
-
-
3.53%
-
-
-
-
-
-
-
17.65%

이큐파트너스제1호환경서비스
사모투자합자회사
-
-
-
-
4.76%
-
-
-
-
-
-
-
4.76%

이큐파트너스그린
사모투자합자회사
-
26.43%
-
-
3.57%
-
-
-
-
-
-
-
30.00%

이큐파트너스제2호의1기업
재무안정유한회사
-
-
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
100.00%

이큐그린제일차유한회사
-
-
-
-
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
100.00%

이큐그린제이차유한회사
-
-
-
-
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
100.00%

이큐그린제삼차유한회사
-
-
-
-
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
100.00%

케이아이피플러스 유한회사
-
-
-
0.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

케이아이피그로쓰 유한회사
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

드림라인(주)
-
-
-
-
-
-
52.98%
-
-
-
-
0.00%
52.98%

(주)이메디원
-
-
-
-
-
-
-
-
70.00%
-
-
-
70.00%

드림마크원(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%
100.00%

드림라인쏠라파워2호(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%
100.00%

(주)일성
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88.40%
-
88.40%

도시환경(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88.20%
-
-
88.20%

※ 기준일은 2019년 10월 01일이며, 지분율은 보통주 기준입니다.
주1) 데보니안해외자원개발사모투자전문회사는 2018년 12월 19일 청산등기를 완료하였으며, 2019년 1월 9일 계열제외되었습니다.
주2) 드림라인쏠라파워1호(주)는 2018년 11월 23일 매각되어 2019년 1월 28일 계열제외되었습니다.
주3) (주)일성은 2019년 1월 1일 계열편입되었습니다.
주4) 도시환경(주)은 2019년 5월 15일 계열편입되었습니다.
주5) 이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사는 2019년 7월 12일 청산등기가 완료되어 2019년 8월 13일 계열 제외되었습니다.
주6) 케이아이피플러스는 2019년 9월 24일 청산등기를 완료하였으며 현재 계열회사 편입 제외 절차를 진행 중입니다.

[해외 계열회사]

투자회사

피투자회사
한국투자
금융지주
(주)
한국투자증권
(주)
PT Korea 
Investment & 
Sekuritas 
Indonesia
한국투자
파트너스
(주)
한국투자
신탁운용
(주)
이큐파트너스
제1호글로벌
사모투자전문회사
이큐피포스코
글로벌제1호
해외자원개발
사모투자전문회사
EQP 
Cooperatief U.A.
드림라인
(주)
해외계열회사
계

KIARA CAPITALⅡ PTE. LTD.
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KI&S Asia, Ltd.
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KI&S Singapore Pte. Ltd.
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KI&S America, Inc.
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KI&S Europe, Ltd.
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KIS Vietnam Securities Corporation
-
99.63%
-
-
-
-
-
-
-
99.63%

KIM Investment Funds
-
58.18%
-
-
0.03%
-
-
-
-
58.21%

KIARA ASIA PACIFIC HEDGE FUND
-
97.49%
-
-
-
-
-
-
-
97.49%

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
-
75.00%
-
-
-
-
-
-
-
75.00%

PT KISI Asset Management
-
-
99.00%
-
-
-
-
-
-
99.00%

진우(북경)투자자문유한공사
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
-
100.00%

Korea Investment Partners US, Inc.
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
-
100.00%

상해한금상무자문유한공사
-
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
100.00%

POSCO NPS Niobium LLC
-
-
-
-
-
50.00%
-
-
-
50.00%

EQP Cooperatief U.A.
-
-
-
-
-
-
100.00%
-
-
100.00%

9404-5515 Quebec Inc.
-
-
-
-
-
-
-
51.82%
-
51.82%

Vina Dreamline Joint Stock Company
-
-
-
-
-
-
-
-
99.00%
99.00%

※ 기준일은 2019년 10월 01일이며, 지분율은 보통주 기준입니다.
주1) PT KISI Asset Management는 2019년 4월 18일 계열편입되었습니다.
주2) EQP AIF 1 및 Strait CRTG Fund LP는 2019년 5월 31일 계열제외되었습니다.
주3) ADPIA Joint Stock Company는 2019년 6월 1일 계열제외되었습니다.
주4) 7623704 Canada Inc.는 2019년 9월 12일 9404-5515 Quebec Inc.로 사명이 변경되었습니다.

다. 사업라인 (2019년 10월 01일 기준)

한투지주 사업라인(신고서).jpg
한투지주 사업라인(신고서)

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2019년 10월 01일 기준)

직명
성명
회사명
직책
상근여부

대표이사
김남구
한국투자증권(주)
부회장
상근

부회장
김주원

한국카카오
은행
(주)

사내이사
상근

사장
이강행
한국투자증권(주)
기타비상무이사
비상근

부사장
오태균
한국투자파트너스(주)
기타비상무이사
비상근

전무
이용우
한국카카오은행(주)
공동대표이사
상근

상무
강용중
한국투자증권(주)
상무
상근

상무
전찬우
한국투자캐피탈(주)
기타비상무이사
비상근

한국투자부동산(주)
감사
비상근

사외이사
호바트 리 엡스타인
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

사외이사
정영록
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

사외이사
김정기
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

사외이사
윤대희
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

사외이사
조영태
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

사외이사
김태원
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초
취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

한국투자증권
(비상장)
2005년 03월 24일
경영참여
548,008
35,148
100
4,634,711
-
-
-
35,148
100
4,634,711
46,047,412
499,347

한국투자파트너스
(비상장)
2003년 11월 28일
경영참여
36,732
336,000
100
109,841
-
-
-
336,000
100
109,841
536,102
46,567

한국투자저축은행
(비상장)
2003년 12월 26일
경영참여
39,333
13,053
100
227,987
-
-
-
13,053
100
227,987
2,898,477
56,127

한국투자캐피탈
(비상장)
2015년 12월 28일
경영참여
85,925
8,200
100
235,925
-
-
-
8,200
100
235,925
2,598,193
54,862

이큐파트너스

(비상장)

2016년 01월 15일
경영참여
35,420
357
100
55,823
-
-
-
357
100
55,823
56,455
573

KIARA ADVISORS
(비상장)
2008년 03월 12일
경영참여
48
100
100
127
-
-
-
100
100
127
10,185
713

KIARA CAPITALⅡ
(비상장)
2013년 10월 16일
경영참여
107
100
100
-
-
-
-
100
100
-
5,642
-83,532

한국카카오
은행

(보통주, 비상장)

2016년 01월 26일
경영참여
500
116,000
58
580,000
-
-
-
116,000
58
580,000
12,126,723
-20,955

한국카카오
은행

(우선주, 비상장)

2018년 04월 25일
경영참여
70,000
14,000
23.33
70,000
-
-
-
14,000
23.33
70,000

한국투자부동산
(비상장)
2019년 05월 30일
경영참여
25,000
-
-
-
5,990
29,950
-
5,990
59.90
29,950
-
-

합 계
522,958
-
5,914,414
5,990
29,950
-
528,948
-
5,944,364
64,279,189
553,704

주1) 한국카카오은행㈜에 대한 투자는 당사 및 ㈜카카오 등과의 공동출자약정에 따라 이루어졌습니다. 해당 약정에 따르면 은행법 등 관계 법령이 제ㆍ개정되어 ㈜카카오가 보유하고 의결권을 행사할 수 있는 한국카카오은행㈜의 최대지분한도가 15% 이상으로 높아질 경우("출자지분조정 사유"), ㈜카카오가 관계 법령 등에 따라 금융당국의 승인을 받을 것을 전제로 당사는 ㈜카카오가 법률상 지분한도까지 한국카카오은행㈜의지분을 취득할 수 있도록 당사 보유 주식을 매수할 수 있는 콜옵션을 ㈜카카오에게 부여하도록 약정되어 있습니다. ㈜카카오가 콜옵션을 행사할 경우 당사는 보유주식 중 ㈜카카오의 법률상 지분한도까지는 액면가액으로 ㈜카카오에 매각하고 당사의 잔여지분에 대해서는 ㈜카카오의 법률상 지분한도 - 1주가 되도록 제3자에게 매도하여야 합니다. 또한 상기 출자지분조정 사유가 발생한 경우 당사가 보유한 한국카카오은행(주)의 주식의 전부 또는 일부를 (주)카카오에게 매도할 수 있는 풋옵션을 가지며 동 풋옵션을 행사한 경우 (주)카카오는 법률상 지분한도까지 당사로부터 주식을 매수하도록 약정되어 있습니다. 2019년 1월 17일부터 인터넷전문은행설립 및 운영에 관한 특례법의 시행에 따라 ㈜카카오는 금융당국의 승인을 받는 경우 한국카카오은행㈜의 의결권 있는 지분을 최대 34%까지 보유할 수 있습니다. 2019년 7월 12일, ㈜카카오는 보통주식 41,600,000주(전환우선주를 포함한 총발행주식의 16%)에 대하여 콜옵션을 행사하였으며, 주주간 공동출자약정에 의거하여 당사는 6개월 이내에 해당 주식을 액면가(208,000,000,000원)로 매도하여야 합니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

[한국투자금융지주]

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

성명 (법인명)
관계
종류

실행일

만기일
잔액

이자율

목적
제공담보
변동내역
내부통제
절차

기초잔액
증가
감소
기말잔액

한국투자파트너스
계열회사
대여금
2018년 02월 01일
2019년 02월 01일
-
2.08%
운영자금
없음
10,000
-
10,000
-
이사회 결의

2018년 04월 04일
2019년 04월 04일
-
2.15%
30,000
-
30,000
-

2018년 04월 14일
2019년 04월 14일
-
2.19%
25,000
-
25,000
-

2018년 05월 16일
2019년 05월 16일
-
2.16%
20,000
-
20,000
-

2018년 06월 12일
2019년 06월 12일
-
2.22%
35,000
-
35,000
-

2018년 06월 19일
2019년 06월 19일
-
2.22%
15,000
-
15,000
-

2018년 11월 19일
2019년 11월 19일
20,000
2.31%
20,000
-
-
20,000

2019년 02월 01일
2020년 02월 01일
10,000
2.36%
-
10,000
-
10,000

2019년 04월 04일
2020년 04월 04일
30,000
2.31%
-
30,000
-
30,000

2019년 04월 14일
2020년 04월 14일
25,000
2.31%
-
25,000
-
25,000

2019년 05월 16일
2020년 05월 16일
20,000
2.28%
-
20,000
-
20,000

2019년 06월 12일
2020년 06월 12일
35,000
2.27%
-
35,000
-
35,000

2019년 06월 19일
2020년 06월 19일
15,000
2.28%
-
15,000
-
15,000

상환우선주
2012년 06월 28일
2022년 06월 28일
75,000
4.05%
운영자금
없음
75,000
-
-
75,000

2016년 08월 22일
2026년 08월 22일
45,000
2.04%
45,000
-
-
45,000

이큐파트너스
계열회사
대여금
2018년 09월 27일
2019년 09월 27일
-
2.21%
운영자금
없음
5,000
-
5,000
-
이사회 결의

2018년 11월 05일
2019년 11월 05일
-
2.28%
3,000
-
3,000
-

KIS Vietnam
계열회사
대여금
2018년 11월 06일
2019년 11월 06일
24,026
4.60%
운영자금
없음
22,362
1,664
-
24,026
이사회 결의

2019년 06월 17일
2020년 06월 17일
36,039
4.60%
운영자금
없음
-
36,039
-
36,039

한국투자저축은행
계열회사
상환우선주
2017년 04월 28일
2027년 04월 28일
60,000
2.20%
운영자금
없음
60,000
-
-
60,000
이사회 결의

KIARA CAPITALⅡ
계열회사
상환우선주
2013년 10월 16일
-
5,944
13.30%
운영자금
없음
5,533
411
-
5,944
이사회 결의

한국투자캐피탈
계열회사
지급보증
2015년 08월 28일
2020년 08월 28일
100,000
-
자금조달
없음
100,000
-
-
100,000
보증한도
이사회 결의

2016년 01월 27일
2019년 01월 27일
-
-
40,000
-
40,000
-

2016년 01월 27일
2021년 01월 27일
70,000
-
70,000
-
-
70,000

2016년 06월 03일
2019년 06월 03일
-
-
50,000
-
50,000
-

2016년 08월 23일
2019년 08월 23일
-
-
90,000
-
90,000
-

2016년 09월 12일
2019년 09월 11일
-
-
50,000
-
50,000
-

2016년 10월 25일
2021년 10월 25일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2016년 10월 31일
2019년 10월 31일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 03월 10일
2020년 03월 10일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2017년 04월 17일
2020년 04월 17일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2017년 05월 19일
2020년 05월 19일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2017년 06월 13일
2020년 06월 12일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 06월 29일
2019년 06월 28일
-
-
30,000
-
30,000
-

2017년 06월 29일
2020년 06월 29일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2017년 09월 04일
2020년 09월 04일
90,000
-
90,000
-
-
90,000

2017년 09월 22일
2020년 09월 22일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 09월 22일
2022년 09월 22일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 09월 28일
2020년 09월 28일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2017년 09월 28일
2022년 09월 28일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 01월 26일
2019년 01월 25일
-
-
90,000
-
90,000
-

2018년 02월 27일
2019년 02월 20일
-
-
40,000
-
40,000
-

2018년 03월 21일
2021년 03월 19일
110,000
-
110,000
-
-
110,000

2018년 03월 26일
2021년 03월 26일
80,000
-
80,000
-
-
80,000

2018년 03월 26일
2023년 03월 24일
120,000
-
120,000
-
-
120,000

2018년 07월 20일
2021년 07월 20일
100,000
-
100,000
-
-
100,000

2018년 07월 20일
2023년 07월 20일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2018년 08월 20일
2021년 08월 20일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2018년 08월 29일
2023년 08월 29일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 09월 14일
2021년 09월 14일
60,000
-
60,000
-
-
60,000

2018년 09월 14일
2023년 09월 14일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 10월 17일
2021년 10월 15일
70,000
-
70,000
-
-
70,000

2018년 10월 17일
2023년 10월 17일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 11월 09일
2021년 11월 09일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 11월 09일
2023년 11월 09일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 11월 23일
2021년 11월 23일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2018년 11월 23일
2023년 11월 23일
10,000
-
10,000
-
-
10,000

2018년 12월 13일
2021년 12월 13일
100,000
-
100,000
-
-
100,000

2018년 12월 14일
2023년 12월 14일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2019년 01월 28일
2019년 08월 20일
-
-
-
70,000
70,000
-

2019년 01월 28일
2024년 01월 26일
60,000
-
-
60,000
-
60,000

2019년 03월 05일
2022년 03월 04일
40,000
-
-
40,000
-
40,000

2019년 06월 07일
2024년 06월 07일
50,000
-
-
50,000
-
50,000

2019년 08월 12일
2024년 08월 12일
60,000
-
-
60,000

60,000

2019년 09월 26일
2024년 09월 26일
110,000
-
-
110,000

110,000

합계
-
-
-
2,331,009
-
-
-
2,370,895
563,114
603,000
2,331,009
-

(주1) 기초는 2019년 01월 01일, 기말은 2019년 10월 01일 기준입니다.

(주2) KIARA CAPITAL Ⅱ 상환우선주와 KIS Vietnam의 대여금의 기초잔액 및 기말잔액은 각각 2018년 12월 31일과 2019년 9월 30일에 서울외국환중개에서 고시하는 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.(2018년 12월 31일 : 1USD = 1,118.10원, 2019년 9월 30일 : 1USD = 1,201.30원)

(주3) 한국투자파트너스(주)와 (주)한국투자저축은행에 대한 상환우선주 잔액은 원금기준

(주4) 이큐파트너스(주)는 총 대여금 80억원에 대하여 2019년 1월 3일 중도상환함

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 계열회사를 상대로 일정규모 이상(50억원) 거래에 대하여 이사회 의결을 통해 해당 거래를 공시하고 있습니다.

당기 중 중 계열회사 등과 발
생한 자산양수도 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2019년 10월 01일
)
(단위 : 백만원)

거래상대방
관계
거래종류
거래일
거래대상물
거래목적
거래금액
발생손익
비고

한국투자부동산
계열회사
출자
2019.05.30
한국투자부동산 보통주 5,000,000주
설립 출자
25,000
-
이사회결의

한국투자부동산
계열회사
출자
2019.08.12
한국투자부동산 보통주 990,000주
유상증자 참여
4,950
-
이사회결의

* 한국투자부동산은 2019년 8월 1일 계열회사로 편입됨

3. 대주주와의 영업거래

-
대주주 및 특수관계인과의 거래내역은 III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 중'21. 특수관계자 거래'를 참고하시기 바랍니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
- 해당사항 없음

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.
공시사항의 진행·변경사항

- 해
당사항 없음

2.
주
주총회의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용

제17기
주주총회
(2019.03.22)

■ 보고안건
 제1호 감사보고
 제2호 영업보고
 제3호 재무제표 보고 
 제4호 최대주주등과의 거래내역 보고
 제5호 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
■ 부의안건
 제1호 : 정관 일부 변경
 제2호 : 이사 선임
 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
 제4호 : 감사위원회 위원 선임 
 제5호 : 이사 보수한도 승인

- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료

- 원안대로 승인
- 원안대로 승인 (사외이사 : 호바트 리 엡스타인, 김정기, 조영태, 김태원)
- 원안대로 승인 (윤대희)
- 원안대로 승인 (김정기)
- 원안대로 승인 (100억원)

제16기
주주총회
(2018.03.23)

■ 보고안건
 제1호 감사보고
 제2호 영업보고
 제3호 재무제표 보고 
 제4호 최대주주등과의 거래내역 보고
 
■ 부의안건
 제1호 :
이사 선임

제2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
 제3호 : 감사위원회 위원 선임 
 제4호 : 이사 보수한도 승인

- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료

- 원안대로 승인 (사내이사: 김남구, 김주원, 이강행, 사외이사: 호바트 리 엡스타인, 김재환, 정영록)

- 원안대로 승인 (이상철)
- 원안대로 승인 (김재환, 정영록)
- 원안대로 승인 (100억원)

제15기
주주총회
(2017.03.24)
■ 보고안건
 제1호 감사보고
 제2호 영업보고
 제3호 재무제표 보고 
 제4호 기타보고 
 (최대주주등과의 거래내역 보고,
 사외이사 평가결과 보고) 

■ 부의안건
 제1호 : 정관 일부 변경
 제2호 : 이사 선임
 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
 제4호 : 감사위원회 위원 선임 
 제5호 : 이사 보수한도 승인

- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료

- 원안대로 승인
- 원안대로 승인 (사외이사 : 배종석, 호바트 리 엡스타인, 김재환)
- 원안대로 승인 (이상철)
- 원안대로 승인 (배종석, 김재환)
- 원안대로 승인 (100억원)

제14기
주주총회
(2016.03.25)
■ 보고안건
 제1호 감사보고
 제2호 영업보고
 제3호 재무제표 보고 
 제4호 기타보고 
 (이해관계자와의 거래내역 보고, 
 지배구조 연차보고서 보고,
 사외이사 평가결과 보고) 

■ 부의안건
 제1호 : 정관 일부 변경
 제1호 : 이사 선임
 제2호 : 감사위원회 위원 선임 
 제3호 : 이사 보수한도 승인

- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료

- 원안대로 승인
- 원안대로 승인 (사내이사: 김남구, 김주원, 이강행, 사외이사 : 배종석, 이상철)
- 원안대로 승인 (이상철)
- 원안대로 승인 (50억원)

3.
우발 채무 등

가
. 중요한 소송사건

2019년 10월 01일 현재 연
결실체가 피고로 계류중인 소송사건
은
손해배상청구 소송 등 총 45건으로 소송가액은 85,626백만원이며, 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총 99건으로 소송가액은 69,932백만원입니다.

1) 회사가 피고로 계류 중인 주요 소송사건 등의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2019년 10월 01일)

(단위:억원)

구분
사건명
소제기일
소송의 내용
원고
소송가액
진행현황
비고
향후 소송결과에 따라
회사의 영업, 재무, 경영 등에 
미칠 영향

한국투자금융지주
해당사항 없음

한국투자증권
지급보증금
2014년 05월 30일
당사가 지급보증한 미상환 대출금에 
대해 지급보증의 이행을 청구
하OOO
284
3심 계류 중
1심 당사 승, 
2심 당사 패
패소금 전액 가지급 및 충당부채로 
기인식하여 재무영향 없음

채무부존재확인
2016년 02월 02일
본인 동의 없이 실행된 주식담보대출에 
대해 채무부존재확인 청구
김OO
18
2심 계류 중
1심 당사 패

패소금 전액 가지급 및 충당부채로 
기인식하여 재무영향 없음

손해배상
2016년 10월 18일
직원 개인통장으로 송금한 금원에 대해 
손해배상 청구
표OO 외 1
36
1심 계류 중
1심 당사 승
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2017년 04월 10일
당사 직원의 불법행위로 손해가 발생하
였다며 직원 및 당사를 상대로 손해배상 청구
강OO 외 32
16
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2017년 04월 14일
사채 발행의 대표주관사로서 증권신고서 
기재 누락 등을 주장하며 손해배상 청구
우OOOOO
190
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 05월 27일
상장 주선인으로서 요구되는 주의의무 위반
가OO 외 140
50
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 05월 28일
박OO
14
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 07월 11일
스OOOOO 외 562
137
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 08월 21일
이OO 외 1
14
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

사해행위취소
2019년 05월 15일
당사와 계약한 채권양도양수계약이 원고의 
채권을 침해하는 것으로 사해행위에 해당
홍OO
15
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

소계
774
-
-
-

한국투자파트너스
손해배상
2019년 05월 12일
한국투자파트너스를 포함한 공동투자자들 및 각 대표 등의 불법행위를 주장하며 손해배상 청구
김OO 외 1
10

1심 계류 중

-
패소 시 소가 상당의 금전 손실을
피고들이 공동으로 나누어 부담할 
것으로 예상

소계
10
-
-
-

합계
784
-
-
-

(주) 주요 소송사건의 기준: 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

2) 회사가 원고로 계류 중인 주요 소송사건 등의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2019년 10월 01일)

(
단위:억원)

구분
사건명
소제기일
소송의 내용
피고
소송가액
진행현황
비고
향후 소송결과에 따라
회사의 영업, 재무, 경영 등에 
미칠 영향

한국투자금융지주
해당사항 없음

한국투자증권
부당이득금반환
2012년 07월 09일
해외펀드 환차익에 대한 배당소득세 
부당이익금 반환청구
대OOO
151

1심 계류 중

-
당사 제소건으로 승소 시 고객에게 지급
(회사와는 무관)

손해배상
2017년 01월 31일
하OOO에 대한 손해배상청구 소멸시효 중단을 
위한 손해배상 청구
하OOO
371
1심 계류 중
-
당사 제소건으로 승소 시 
배상액 이익 계상

2019년 09월 25일
강OO의 불법행위로 입은 손해에 대한 손해배상 
청구
강OO
30
1심 계류 중
-
승소 후 실제 회수 시
 회사 수익 처리

미수금
2018년 05월 16일
해외파생상품 거래과정에서 발생시킨 미수채권 
회수를 위한 소송제기
전OO
29
1심 계류 중
-
당사 승소하여도 회수여부는 
불투명

기타(금전)
2019년 03월 14일
스왑매매로 발생한 미수채권 회수를 위한 소송제기
골OOOO
12
1심 계류 중
-
당사 승소하여도 회수여부는 
불투명

과징금 부과 처분취소
2019년 09월 23일
과징금 처분에 대한
 행정소송제기
금OOOO
10
1심 계류 중

당사 제소건으로 승소 시 기납부한
 과징금 환수 예상

소계
603
-
-
-

한국투자저축은행
연대보증채권 등
2016년 12월 27일
당행 손해의 회복에 필요한 금전을 조정을 통하여 
청구
박OO
38
2심 계류 중
1심 당사 일부 승소

일부 승소 후 항소 건으로 
승소시 배상액 이익 계상

소계
38
-
-
-

합계
641
-
-
-

(주1) 주요 소송사건의 기준: 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

(주2) 소송가액이 확정되지 않은 형사소송의 경우 기재를 생략함

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[한국투자금융지주]

- 해당사항 없음

[주요 종속회사]
1) 한국투자증권

(기준일 : 2019년 10월 01일 )
(단위 : 장, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
4
500,000
고유콜머니

법 인
-
-
-

기타(개인)
-
-
-

다. 채무보증현황

(기준일: 2019년 10월 01일)

(단위 : 백만원)

채무자
(회사와의 관계)
채권자
금액
개시일
종료일
잔액
변동내역

기초잔액
증가
감소
기말잔액

한국투자캐피탈
(계열회사)
키움증권
현대차증권
SK증권
한국투자증권
100,000
2015년 08월 28일
2020년 08월 28일
100,000
100,000
-
-
100,000

SK증권
하이투자증권
한국투자증권
40,000
2016년 01월 27일
2019년 01월 27일
-
40,000
-
40,000
-

현대차증권
SK증권
하이투자증권

70,000
2016년 01월 27일
2021년 01월 27일
70,000
70,000
-
-
70,000

현대차증권
한국투자증권
50,000
2016년 06월 03일
2019년 06월 03일
-
50,000
-
50,000

SK증권
현대차증권
하나금융투자
한국투자증권
90,000
2016년 08월 23일
2019년 08월 23일
-
90,000
-
90,000
-

키움증권
SK증권
한국투자증권
50,000
2016년 09월 12일
2019년 09월 11일
-
50,000
-
50,000
-

DB금융투자
50,000
2016년 10월 25일
2021년 10월 25일
50,000
50,000
-
-
50,000

현대차증권

SK증권

40,000
2016년 10월 31일
2019년 10월 31일
40,000
40,000
-
-
40,000

SK증권
현대차증권
한국투자증권

50,000
2017년 03월 10일
2020년 03월 10일
50,000
50,000
-
-
50,000

SK증권
현대차증권
한국투자증권
50,000
2017년 04월 17일
2020년 04월 17일
50,000
50,000
-
-
50,000

SK증권
20,000
2017년 05월 19일
2020년 05월 19일
20,000
20,000
-
-
20,000

현대차증권
SK증권
한국투자증권
40,000
2017년 06월 13일
2020년 06월 12일
40,000

40,000

-

-
40,000

SK증권
현대차증권
한국투자증권
30,000

2017년 06월 29일

2019년 06월 28일
-

30,000

-

30,000
-

SK증권
현대차증권
30,000

2017년 06월 29일

2020년 06월 29일
30,000

30,000

-

-
30,000

IBK투자증권
DB금융투자
코리아에셋투자증권
현대차증권
90,000

2017년 09월 04일

2020년 09월 04일

90,000
90,000
-
-
90,000

SK증권
하나금융투자
40,000

2017년 09월 22일

2020년 09월 22일
40,000
40,000
-
-
40,000

IBK투자증권
40,000
2017년 09월 22일

2022년 09월 22일

40,000
40,000
-
-
40,000

IBK투자증권
20,000

2017년 09월 28일

2020년 09월 28일
20,000
20,000
-
-
20,000

DB금융투자
현대차증권
30,000
2017년 09월 28일

2022년 09월 28일

30,000
30,000
-
-
30,000

DB금융투자
90,000
2018년 01월 26일
2019년 01월 25일
-
90,000
-
90,000
-

DB금융투자
40,000
2018년 02월 27일
2019년 02월 20일
-
40,000
-
40,000
-

SK증권
하나금융투자
한국투자증권
현대차증권
110,000
2018년 03월 21일
2021년 03월 19일
110,000
110,000
-
-
110,000

SK증권
IBK투자증권
80,000
2018년 03월 26일
2021년 03월 26일
80,000
80,000
-
-
80,000

SK증권
IBK투자증권
이베스트투자증권
하나금융투자
현대차증권
120,000
2018년 03월 26일
2023년 03월 24일
120,000
120,000
-
-
120,000

현대차증권
SK증권
하나금융투자
키움증권
한국투자증권
100,000
2018년 07월 20일
2021년 07월 20일
100,000
100,000
-
-
100,000

현대차증권
SK증권
하나금융투자
40,000
2018년 07월 20일
2023년 07월 20일
40,000
40,000
-
-
40,000

SK증권
현대차증권
하나금융투자
한국투자증권
50,000
2018년 08월 20일
2021년 08월 20일
50,000
50,000
-
-
50,000

SK증권
20,000
2018년 08월 29일
2023년 08월 29일
20,000
20,000
-
-
20,000

SK증권
현대차증권
하나금융투자
한국투자증권
60,000
2018년 09월 14일
2021년 09월 14일
60,000
60,000
-
-
60,000

현대차증권
하나금융투자
20,000
2018년 09월 14일
2023년 09월 14일
20,000
20,000
-
-
20,000

SK증권
현대차증권
한국투자증권
70,000
2018년 10월 17일
2021년 10월 15일
70,000
70,000
-
-
70,000

SK증권
하나금융투자
30,000
2018년 10월 17일
2023년 10월 17일
30,000
30,000
-
-
30,000

현대차증권
한국투자증권
30,000
2018년 11월 09일
2021년 11월 09일
30,000
30,000
-
-
30,000

현대차증권
SK증권
20,000
2018년 11월 09일
2023년 11월 09일
20,000
20,000
-
-
20,000

SK증권
현대차증권
한국투자증권
40,000
2018년 11월 23일
2021년 11월 23일
40,000
40,000
-
-
40,000

SK증권
10,000
2018년 11월 23일
2023년 11월 23일
10,000
10,000
-
-
10,000

SK증권
현대차증권
한국투자증권
100,000
2018년 12월 13일
2021년 12월 13일
100,000

100,000

-
-
100,000

SK증권
현대차증권

40,000
2018년 12월 14일
2023년 12월 14일
40,000
40,000
-
-
40,000

신한금융투자
70,000
2019년 01월 28일
2019년 08월 20일
-
-
70,000
70,000
-

SK증권
현대차증권

60,000
2019년 01월 28일
2024년 01월 26일
60,000
-
60,000
-
60,000

SK증권
현대차증권

40,000
2019년 03월 05일
2022년 03월 04일
40,000
-
40,000
-
40,000

SK증권
현대차증권

50,000
2019년 06월 07일
2024년 06월 07일
50,000
-
50,000
-
50,000

SK증권
현대차증권

60,000
2019년 08월 12일
2024년 08월 12일
60,000
-
60,000
-
60,000

SK증권
DB금융투자
하나금융투자
현대차증권

110,000
2019년 09월 26일
2024년 09월 26일
110,000
-
110,000
-
110,000

합 계
1,930,000
2,000,000
390,000
460,000
1,930,000

라.
채

무인수약정 현황

[한국투자금융지주]

- 해당사항 없음

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

- 지급보증 등 현황

(기준일 :2019년 10월 01일 )
(단위 :건, 백만원)

구분
2019.10.01
2018.12.31
증감

건수
143
125
18

잔액
3,381,418
2,794,770
586,648

주1) 지급보증 등 현황은 기준일 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증, 사모사채 인수확약 및 대출채권 매입확약을 기재

주2) IFRS 별도 기준

-

현재 계속 중인 지급보증 등 계약 내역

(기준일 :2019년 10월 01일 )
(단위 :백만원)

구분
거래상대방
보증잔액
보증기간
기타
 (보증조건 등)

개시일
종료일

대출약정
엠에스에스홀딩스㈜
4,404
2018-04-26
2023-04-26
-

대출약정
스틱스페셜시츄에이션다이아몬드유한회사
5,000
2017-05-25
2022-04-28
-

대출약정
KLIC Holdings Limited
11,514
2018-05-10
2022-11-10
-

대출약정
해강건축
2,500
2018-05-18
2019-12-18
-

대출약정
청담산업개발
6,000
2018-10-23
2021-08-23
-

대출약정
디엠티홀딩스
5,314
2018-06-28
2023-06-28
-

대출약정
두산공작기계
13,400
2018-06-28
2023-06-28
-

대출약정
프리미어파트너스
1,000
2017-12-12
2022-12-12
-

대출약정
헬리오스에스앤씨
4,126
2018-08-16
2023-08-16
-

대출약정
엘림하우스
2,380
2018-10-22
2020-11-22
-

대출약정
강릉에코파워
4,210
2018-06-08
2029-06-08
-

대출약정
한앤코13호 유한회사
12,408
2018-11-15
2023-11-15
-

대출약정
삼성에이아이윈
2,000
2018-11-28
2020-12-28
-

대출약정
미소씨앤씨
2,291
2018-12-06
2020-06-06
-

대출약정
스텔라에쿼티파트너스
250
2018-05-10
2022-11-10
-

대출약정
알보젠코리아홀딩스
14,856
2019-03-04
2021-12-11
-

대출약정
shuttle holding B.V
1,407
2018-12-20
2022-11-20
-

대출약정
SK해운(주)
5,373
2018-12-28
2023-12-28
-

대출약정
디에이치개발
1,500
2018-12-19
2023-02-19
-

대출약정
케이차이나월드㈜
3,500
2019-02-13
2021-07-13
-

대출약정
케이엘코스모 유한회사
904
2019-01-31
2022-01-31
-

대출약정
한앤코시멘트홀딩스
19,618
2019-02-15
2024-02-15
-

대출약정
(주)대우건설
11,000
2019-03-27
2023-03-27
-

대출약정
빅토리지제제이차(유)
7,100
2019-04-25
2022-06-25
-

대출약정
앵커에퀴티파트너스코리아(유)
21,360
2019-06-12
2024-06-12
-

대출약정
고려자산개발
200
2018-03-21
2023-02-28
-

대출약정
아스테리온홀딩스 주식회사
1,633
2019-06-27
2024-06-24
-

대출약정
앵커에퀴티파트너스코리아(유)
2,274
2019-07-03
2022-07-03
-

대출약정
(주)엠케이씨앤디
4,800
2019-07-24
2020-01-24
-

대출약정
(주)엠케이씨앤디
3,000
2019-07-30
2021-10-29
-

사모사채인수확약
키스아이비제십일차
20,700
2015-10-23
2021-04-22
-

사모사채인수확약
에스에프더퍼스트제일차
51,500
2016-02-26
2020-12-21
-

사모사채인수확약
에스에프더퍼스트제일차
30,900
2016-04-05
2021-06-21
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제육차
22,000
2016-04-29
2021-10-29
-

사모사채인수확약
포스트아도니스
100,000
2016-05-31
2021-05-24
-

사모사채인수확약
키스아이비제십일차
7,194
2016-07-22
2021-04-22
-

사모사채인수확약
비엘에너지제삼차
35,000
2017-02-24
2020-02-24
-

사모사채인수확약
키스플라이트
60,700
2017-04-07
2021-01-07
-

사모사채인수확약
씨디엘제일차
33,000
2017-04-13
2022-04-14
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십차
25,000
2017-10-19
2022-10-17
-

사모사채인수확약
키스아이비제십구차
50,000
2017-10-27
2019-10-27
-

사모사채인수확약
에이블연제제이차(주)
17,500
2017-12-26
2020-10-23
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십이차(주)
33,500
2017-12-28
2023-06-28
-

사모사채인수확약
키스디비씨(주)
45,600
2018-01-15
2021-12-10
-

사모사채인수확약
에스이엠제이차
23,100
2017-12-26
2021-06-23
-

사모사채인수확약
에이치역삼제일차(주)
22,000
2018-04-04
2021-03-31
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십사차(주)
25,000
2018-02-13
2023-02-13
-

사모사채인수확약
트루프렌드중동제일차(주)
50,000
2018-02-27
2022-04-27
-

사모사채인수확약
아쿠아펫랜드
18,000
2018-03-26
2020-02-19
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십육차
21,000
2018-04-27
2020-04-27
-

사모사채인수확약
현대엔지니어링(주)
30,000
2018-09-29
2023-01-04
-

사모사채인수확약
케이아이에스강릉
50,000
2018-06-08
2029-06-08
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십차
23,000
2018-07-05
2023-07-05
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십구차(주)
23,000
2018-08-17
2023-08-17
-

사모사채인수확약
이알에스제사차(주)
5,425
2018-09-14
2021-09-14
-

사모사채인수확약
로얄포레스트제일차(주)
40,000
2018-11-14
2020-10-14
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십칠차(주)
31,000
2018-11-27
2021-05-26
-

사모사채인수확약
삼계두곡제삼차 주식회사
15,000
2018-11-23
2022-02-23
-

사모사채인수확약
아이에이치퍼스트제일차 주식회사
5,000
2018-12-07
2021-01-18
-

사모사채인수확약
세현제이차(주)
39,000
2019-01-29
2021-12-29
-

사모사채인수확약
키스아이비제십육차
200,000
2019-06-18
2022-08-30
-

사모사채인수확약
트루프렌드골든 주식회사
25,000
2018-12-28
2020-12-28
-

사모사채인수확약
트루프렌드평촌제일차 주식회사
53,800
2019-01-04
2020-01-27
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십일차
44,000
2019-01-29
2024-01-29
-

사모사채인수확약
에스엠인베스트먼트제팔차(주)
11,000
2019-02-01
2022-02-01
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십이차(주)
50,700
2019-02-13
2020-02-13
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십삼차(주)
30,000
2019-02-25
2021-01-25
-

사모사채인수확약
비욘드옥정제이차(주)
5,000
2019-03-04
2021-04-22
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십사차(주)
25,300
2019-03-11
2021-05-27
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십차
25,300
2019-03-11
2021-05-27
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십오차(주)
30,400
2019-03-14
2021-03-14
-

사모사채인수확약
키스에스비제일차 주식회사
54,000
2019-03-15
2024-03-15
-

사모사채인수확약
(주)정주시에스시
20,000
2019-03-28
2020-03-26
-

사모사채인수확약
연희파크 주식회사
15,000
2019-03-28
2020-03-30
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제십구차
20,200
2019-04-11
2020-04-09
-

사모사채인수확약
트루프렌드에스디제일차 주식회사
27,000
2019-05-23
2020-08-23
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십삼차(주)
50,000
2019-06-10
2020-06-10
-

사모사채인수확약
에이치아이씨에스 주식회사
30,000
2019-06-11
2020-06-10
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십이차
43,000
2019-06-12
2024-04-25
-

사모사채인수확약
케이아이에스홍콩 주식회사
47,000
2019-06-11
2021-06-21
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십사차 주식회사
20,000
2019-06-26
2022-06-26
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십육차 주식회사
22,000
2019-06-28
2024-06-28
-

사모사채인수확약
에이치아이태평제이차 주식회사
50,000
2019-06-27
2024-03-27
-

사모사채인수확약
트루프렌드종로제일차 주식회사
15,000
2019-06-28
2022-10-28
-

사모사채인수확약
비티비제일차(주)
49,200
2019-07-12
2020-09-18
-

사모사채인수확약
케이아이에스프로메테우스(주)
40,500
2019-08-20
2023-08-20
-

사모사채인수확약
케이아이에스호주콜제이차 주식회사
30,000
2019-08-26
2024-07-01
-

사모사채인수확약
케이차이나월드(주)
15,000
2019-02-13
2021-07-13
-

대출채권매입확약
키스에스더블유제이차 주식회사
20,200
2019-09-26
2022-09-22
-

대출채권매입확약
키스에스더블유제삼차 주식회사
20,300
2019-09-26
2022-09-22
-

대출채권매입확약
서울스톤인베스트먼트
2,800
2016-07-18
2020-01-20
-

대출채권매입확약
에이치아이드림제일차
30,000
2016-12-19
2019-10-21
-

대출채권매입확약
와이즈원드림제일차
20,000
2017-02-17
2019-12-20
-

대출채권매입확약
에스와이범계제일차
30,000
2017-06-30
2022-02-03
-

대출채권매입확약
에스에프파트너제일차
15,000
2017-07-10
2020-07-10
-

대출채권매입확약
(주)코람코자산신탁
15,000
2017-07-10
2020-07-10
-

대출채권매입확약
포르투나제사차
11,200
2017-07-21
2020-07-22
-

대출채권매입확약
포르투나제오차
19,000
2017-09-28
2020-12-29
-

대출채권매입확약
키벨레노보제일차(주)
26,100
2017-12-13
2020-12-11
-

대출채권매입확약
레이크시티제일차
17,800
2017-12-12
2020-08-12
-

대출채권매입확약
(주)제이제이한라
40,000
2017-12-08
2020-11-27
-

대출채권매입확약
에이치아이클락
30,000
2018-03-07
2021-02-24
-

대출채권매입확약
에이치원제일차
17,000
2018-02-12
2020-12-12
-

대출채권매입확약
더블마운틴덕계
24,000
2018-03-30
2021-05-31
-

대출채권매입확약
동작트인시아 지역주택조합
10,000
2018-04-12
2022-01-12
-

대출채권매입확약
트루프렌드대포제일차
5,000
2018-07-31
2021-04-09
-

대출채권매입확약
브레인시티프로젝트금융투자(주)
20,000
2018-09-19
2022-09-02
-

대출채권매입확약
디오네랜드마크
20,500
2018-03-23
2021-03-23
-

대출채권매입확약
더블에이치하남
26,000
2018-04-20
2021-04-13
-

대출채권매입확약
포르투나전하제이차
43,000
2018-04-26
2022-08-26
-

대출채권매입확약
속초센트럴제일차
5,000
2018-04-30
2022-02-28
-

대출채권매입확약
그레이스에이
1,300
2018-05-25
2022-04-25
-

대출채권매입확약
에이치디씨현대산업개발(주)
40,000
2018-08-24
2022-04-22
-

대출채권매입확약
포르투나녹번제일차(주)
21,000
2018-06-28
2021-02-26
-

대출채권매입확약
프로젝트관양
48,000
2018-06-28
2019-12-30
-

대출채권매입확약
케이시와이산업개발
22,000
2018-07-23
2021-01-23
-

대출채권매입확약
비티비제이차(주)
5,000
2018-07-26
2021-07-26
-

대출채권매입확약
비티비제삼차
5,000
2018-08-29
2021-04-29
-

대출채권매입확약
트루프랜드하동제일차
45,000
2018-10-25
2020-10-25
-

대출채권매입확약
키스브레인시티제이차 주식회사
20,000
2018-09-19
2022-09-02
-

대출채권매입확약
고덕원희제일차 주식회사
39,500
2018-10-23
2021-02-23
-

대출채권매입확약
(주)하이스퀘어
25,000
2018-11-14
2019-12-30
-

대출채권매입확약
코리아에셋매니지먼트(주)
18,000
2018-11-12
2021-10-12
-

대출채권매입확약
웰메이드에듀제일차
35,800
2018-11-16
2020-11-13
-

대출채권매입확약
(주)씨앤씨인베스트
12,000
2018-11-27
2021-12-27
-

대출채권매입확약
랜드마크일산제일차
20,000
2018-12-19
2023-02-19
-

대출채권매입확약
엠케이동탄제일차(주)
12,000
2019-07-30
2021-10-29
-

대출채권매입확약
(주)동탄문화복합개발
5,000
2019-07-09
2022-01-10
-

대출채권매입확약
아우렘제일차 주식회사
20,000
2019-01-30
2020-01-30
-

대출채권매입확약
제이케이티제일차(주)
23,275
2019-02-19
2022-06-19
-

대출채권매입확약
포르투나한들제일차(주)
30,000
2019-02-26
2023-09-12
-

대출채권매입확약
(주)제이제이한라
40,000
2017-12-08
2020-11-27
-

대출채권매입확약
랜드마크비즈센트럴
15,000
2019-03-14
2022-03-14
-

대출채권매입확약
주식회사 죽전
5,000
2019-03-21
2021-09-21
-

대출채권매입확약
라인남별수원(주)
15,800
2019-04-02
2021-06-02
-

대출채권매입확약
비욘드복성제일차
44,000
2019-04-30
2022-06-30
-

대출채권매입확약
샌드문제일차(주)
45,000
2019-06-28
2022-10-28
-

대출채권매입확약
포르투나성황제일차 주식회사
20,000
2019-07-24
2022-07-26
-

대출채권매입확약
주식회사 유토피엠
40,000
2019-07-26
2022-09-26
-

대출채권매입확약
판테온에이치(주)
30,000
2019-07-31
2022-08-01
-

대출채권매입확약
비욘드송도제사차
10,000
2019-09-09
2023-11-09
-

대출채권매입확약
수성범어지역주택조합
10,000
2019-09-26
2024-03-26
-

대출채권매입확약
세븐밸리제일차(주)
14,000
2019-08-08
2020-08-07
-

합계

3,381,418

-
-

- 매입약정 현황

(기준일 :
2019년 10월 01일 )

(단위 :건, 백만원)

구분
2019.10.01
2018.12.31
증감

채무인수 약정 건수
22
29
-7

채무인수 약정 잔액
748,100
1,278,400
-530,300

- 현재 계속 중인 매입약정 내역

(기준일 :2019년 10월 01일 )
(단위 :백만원)

구분
거래상대방
약정금액
약정기간
기타
(약정조건 등)

개시일
종료일

매입보장약정
멀티플렉스시리즈제팔차
30,000
2018-08-29
2021-05-28
-

매입보장약정
에스에프더퍼스트(주)
50,500
2016-01-27
2021-04-27
-

매입보장약정
에스에프더퍼스트제사차
10,100
2016-03-23
2020-09-23
-

매입보장약정
키스엠제이제이차
46,600
2016-03-25
2021-01-08
-

매입보장약정
키스아이비플러스제칠차(주)
50,500
2016-05-26
2022-03-20
-

매입보장약정
키스아이비플러스제구차
20,000
2016-12-02
2019-10-02
-

매입보장약정
에이치엔엘디제이차
40,000
2017-04-28
2021-07-28
-

매입보장약정
제이엠유동화제일차
51,800
2017-06-29
2022-03-29
-

매입보장약정
키스아이비플러스제십일차
20,000
2017-07-24
2022-10-24
-

매입보장약정
비제이제일차
5,000
2017-08-17
2020-12-18
-

매입보장약정
씨앤알제일차
30,000
2017-08-22
2020-12-22
-

매입보장약정
비제이제이차(주)
6,100
2017-11-17
2020-12-18
-

매입보장약정
키위두정제일차
50,000
2018-06-22
2020-06-22
-

매입보장약정
아이코스제이차(주)
20,000
2018-02-23
2023-05-23
-

매입보장약정
더블유에이베스트(주)
80,000
2018-02-23
2023-06-20
-

매입보장약정
에스엠아산제일차
65,000
2018-11-13
2022-02-03
-

매입보장약정
키스에스제이
24,000
2018-07-13
2021-04-13
-

매입보장약정
키위두정제일차
30,000
2018-10-22
2020-07-30
-

매입보장약정
연경제일차(주)
48,500
2018-10-12
2020-10-07
-

매입보장약정
키위두정제일차
50,000
2018-12-20
2020-07-30
-

매입보장약정
파티앤파트너스 주식회사
7,000
2019-05-23
2022-05-23
-

매입보장약정
파티앤파트너스 주식회사
13,000
2019-05-23
2022-05-23
-

합계
748,100
-
-
(주)

(주) 의무가 발생한 72,128백만원 제외 시 2019년 10월 01일 기준 매입보장약정 잔여 규모는 675,972백만원임

자료: 당사 제시

2) 한국투자캐피탈

- 지급보증 및 확약사항

(기준일 :2019년 10월 01일)
(단위 :백만원)

구 분
시행사명
제공대상
2019.10.01
2018.12.31

조건부
재매입확약

(주)엠아이앤디

하나전문투자형사모부동산투자신탁23호
-
19,000

(주)송산파트너스

이지스부동산투자신탁145호
19,500
19,500

(주)유에이오

이지스부동산투자신탁145호
-
28,500

(주)더채움아이앤씨

이지스부동산투자신탁161호
-
12,450

리드코(주)

하나전문투자형사모부동산투자신탁 46호
-
-

(주)태영종합개발

이지스광명역세권전문투자형사모부동산투자신탁105호
-
10,900

(주)남동테크노타워

이지스부동산투자신탁182호
13,150
13,150

중원아이엔씨(주)

이지스부동산투자신탁186호
18,580
18,580

(주)알퐁소

이지스부동산투자신탁187호
12,180
12,180

(주)세진디엔씨

이지스부동산투자신탁187호
21,440
21,440

오경(주)
한국캐피탈(주)
-
10,000

소 계
84,850
165,700

지급보증

(주)더채움아이앤씨

이지스부동산투자신탁196호
35,000
35,000

에이블미사업무(주)
10,000
10,000

큐브앤(주)
케이티비투자증권(주)
5,000
5,000

(주)리더산업개발

한국캐피탈(주)
7,500
7,500

케이시와이산업개발(주)

에이치아이방이제일차(주)
22,000
22,000

제니얼하우스(주)
3,500
3,500

디비캐피탈(주)
1,500
1,500

(주)태건산업개발

이지스부동산투자신탁239호

29,480
29,480

하나언주제일차(주)
30,000
30,000

이경주

이지스전문투자형사모부동산투자신탁197호
5,000
5,000

그레이트디비에스피제사차(주)
5,000
5,000

(주)행복도시

와이케이모나코(주)
18,000
18,000

드림아레나제삼차(주)
5,000
5,000

(주)에스아이런

이지스부동산투자신탁196호
0
29,500

(주)한도에프앤아이
엠케이드림제팔차(주)
4,000
4,000

블루산업개발(주)
이지스전문투자형부동산투자신탁242호
11,000
11,000

(주)바토
비케이운정(주)
4,000
4,000

케이티비투자증권
3,000
3,000

이지스전문투자형사모부동산투자신탁259호
8,500
-

(주)남솔
하이포레버제십이차(주)
7,000
7,000

이지스부동산투자신탁280호
22,000
-

현승산업개발(주)
이지스부동산투자신탁239호
19,490
19,490

(주)구로에이텐피에프브이
리딩투자증권(주)
5,000
-

(주)가온찬빛
피에스제이제이차(주)
8,000
-

(주)남사물류터미널
키움캐피탈(주) 등 22개사
145,000
-

오경(주)
다비하나부산부암선순위PF전문투자형사모부동산투자신탁
10,000
-

소 계
423,970
254,970

미분양담보
대출 확약

(주)성남시신흥역개발사업단

(주)성남시신흥역개발사업단
0
18,710

포천에코그린일반산업단지(주)
포천에코그린일반산업단지(주)
30,000
-

소계
30,000
18,710

총 계
538,820
439,830

상기 한국투자증권 및 한국투자캐피탈의 유동성공급 및 신용공여 약정 외에도 한국투자저축은행, 한국카카오은행 및 한국투자캐피탈은 각각 4,523억원,
54,967
억원, 및 14,952억원의 미사용한도대출약정을 보유하고 있습니다.

마

.

자
본으로 인정되는 채무증권의 발행

- 해당사항 없음

4. 제재현황

등
그 밖의 사항

가. 제재현황

[
한
국투자금융지주]

- 해당사항 없음

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

가. 회사에 대한 제재현황

제재일자
처벌또는 
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 
조치에 대한
회사 이행현황
재발방지를 위한 
회사 대책
비고
(처벌부과기관)

2014.01.24
회사
기관주의
과태료
(37.5백만원)
신탁업자의 신탁재산 간 자전거래 제한 위반, 
투자중개업자의 투자일임 운용제한 위반 등
(자본시장법 제108조 205호 등)
경영진에 보고 및
담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융감독원

2014.03.26
회사
기관경고
미공개 중요정보 이용금지 위반
(자본시장법 제174조 제1항 제6호)
경영진에 보고 및
담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융위원회

2014.08.04
회사
기관주의

소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위

(자본시장법 제71조 제7호)

경영진에 보고 및
담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융감독원

2015.11.03

주1)

회사
과태료
(3백만원)
해외 현지법인 관련 보고의무 미이행
자본시장법 제418조 제13호
자본시장법 시행령 제371조 제3항 제10호
금융투자업규정 제2-16조 제1항 및 제2항 제1호
자본시장법 제449조(과태료)제2항 제19호
경영진에 보고 및
담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융위원회

2017.02.08

주2)

회사
과태료
(37.5백만원)
부당한 재산상 이익이 수령 금지 위반
자본시장법 제71조
자본시장법 시행령 제68조 제5항 제3호
금융투자업규정 제4-18조 제1항 및 제4항
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-68조 제1항
경영진에 보고 및
담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융위원회

2017.05.18

주3)

회사
과태료
(50백만원)
부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반
자본시장법 제98조 제2항 제10호
자본시장법 시행령 제99조 제4항
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제4-76조

경영진에 보고 및
담당직원 징계

해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시

금융위원회

2017.09.28

주4)

회사
과태료
(50백만원)
정보처리시스템 안전대책 수립·운용 소홀에 따른
고객정보 유출
전자금융거래법 제21조
전자감독규정 제7조, 제13조, 제17조, 제32조

경영진에 보고 및 담당직원 징계

해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시

금융위원회,
금융감독원

2017.10.11
회사 및
임원
기관주의
주의

2018.01.17

주5)

회사
과태료
(30백만원)
투자일임재산 운용 부적정
자본시장법 제449조 제1항
경영진에 보고 및 담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융위원회

2018.02.27
회사
회원주의
불성실 수요예측 참여행위 지연신고
증권인수업무 등에 관한 규정 제17조의 제2항
경영진에 보고
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융투자협회

2018.08.31
회사
회원주의

공정거래질서 저해행위 금지 위반 
시장감시규정 제21조 1호, 제11조 1항 제4호

시장감시규정시행세칙 제14조 제1항 제6호

경영진에 보고 및 담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
한국거래소

2018.11.29
회사
회원제재금
(62.5백만원)
종가시세관련 주문수탁 위반
시장감시규정 제21조,제22조 제1항 제2호 
시장감시규정시행세칙 제14조 제1항 제4호
경영진에 보고 및 담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
한국거래소

2019.06.26

주6)

회사
기관경고
과징금 
(3,215백만원)
과태료
(117.5백만원)
종합금융투자사업자의 계열회사 신용공여 제한 위반
(구)자본시장법 제77조의3 제3항 1호 등
과태료 납부 및 대상자 징계
법규준수 및 관리감독 강화
금융감독원,
금융위원회

단기금융업무 운용기준 위반
자본시장법 제71조 제7호, 제77조의3 제3항 제2호 등

업무보고서 제출의무 위반
자본시장법 제33조 제4항, 제5항 등

인수증권 재매도 약정금지 위반
자본시장법 제71조 제7호

대주주의 부당한 영향력 행사 금지 위반
자본시장법 제35조 제3호

2019.06.26

주7)

회사
과태료
(18백만원)
선관주의 의무 위반
전자금융거래법 제21조 제1항

과태료 납부 및 대상자 징계

법규준수 및 관리감독 강화

금융위원회

2019.08.29
회사
약식제재금
(5.5백만원)
6개의 주식집단을 매매하면서 
프로그램매매 호가표시 없이 호가를 제출
(코스닥시장업무규정 제2조, 제9조 및 
동 규정 시행세칙 제2호와 제7조)
약식제재금 납부
법규준수 및 관리감독 강화
한국거래소

종가 단일가시간 프로그램매매호가를 제출하는 과정에서 프로그램매매 사전보고 내용과 다르게 호가를 제출
(유가증권시장업무규정 제104조 제2항 및 
동 규정 시행세칙 제130조 제5항)

주1) 2015.11.03 과태료 3백만원 부과 받았으나 20%감경으로 240만원 납부 
주2) 2017.02.08 과태료 37.5백만원 부과 받았으나 20%감경으로 30백만원 납부

주3) 2017.05.18 과태료 50백만원 부과 받았으나 20%감경으로 40백만원 납부

주4) 2017.09.28 과태료 50백만원 부과 받았으나 20%감경으로 40백만원 납부

주5) 2018.01.17 과태료 30백만원 부과 받았으나 20%감경으로 24백만원 납부
주6) 2019.06.26 과태료 117.5백만원 부과받았으나 20%감경으로 94백만원 납부
주7) 2019.06.26 과태료 18백만원 부과받았으나 20%감경으로 14.4백만원 납부

나. 임직원(이사, 감사, 업무집행지시자, 집행임원 및 중요한 직원)에 대한 제재현황

제재일자
조치대상자
사유 및 근거법령
이행현황

직위
전.현직
근속연수

2019.06.26
부회장
현직
16년 9개월
종합금융투자사업자의 계열회사 신용공여 제한 위반
 (구)자본시장법 제77조의 3 제3항 제1호
 대주주의 부당한 영향력 행사 금지위반
 자본시장법 제35조 제3호
견책

부사장
현직
15년
단기금융업무 운용기준 위반
 자본시장법 제71조 제7호
 대주주의 부당한 영향력 행사 금지위반
 자본시장법 제35조 제3호
견책

상무
현직
22년 7개월
대주주의 부당한 영향력 행사 금지위반
 자본시장법 제35조 제3호
견책

상무
현직
22년 6개월
견책

상무보
현직
7년
단기금융업무 운용기준 위반
 자본시장법 제71조 제7호
감봉3월

주) 조치대상의 직위, 전.현직구분, 근속연수는 제재조치일 기준

2) 한국투자신탁운용

가. 회사에 대한 제재현황

제재일자
처벌또는 
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 
조치에 대한
 회사 이행현황
재발방지를 위한 
회사 대책
비고
(처벌부과기관)

2013.10.23

회사

기관주의
과태료

(37.5백만원)

① 집합투자기구 간 자전거래 제한 위반
자본시장법 제85조 및 동법 시행령 제87조
② 재산산 이익제공 관련 규정 위한
자본시장법 제85조 및 동법 시행령 제87조
③ 자산 운용한도 위반

자본시장법 제81조, 제85조 및 
동법 시행령 제80조, 제87조, 제271조
④ 공시사항 누락
자본시장법 제89조, 제93조 및 동법 시행령 제93조, 제96조
⑤ 투자일임재산과 집합투자재산 간 거래금지규정 위반
자본시장법 제 85조, 제98조
⑥ 관계인수인 인수증권 매수제한 위반
자본시장법 제 85조, 제98조
⑦ 이해관계인 증권투자 관련 금지규정 위반
자본시장법 제 98조 및 동법 시행령 제84조

경영진에 보고

및 담당임원 징계

해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시

금융감독원
금융위원회

2019.07.25
회사
기관주의
 과태료
 (120백만원)
 / 자율처리
 필요사항
 통보
① 투자자의 요청 등에 따른 불건전한 집합투자재산 운용
 자본시장법 제85조 및 동법 시행령 제87조
 ② 투자운용인력이 아닌 자의 집합투자재산 운용 금지 위반
 자본시장법 제85조 제7호
 ③ 집합투자재산의 평가 부적정
 자본시장법 제238조 및 동법 시행령 제260조
 ④ 투자설명서 갱신의무 위반
 舊 간투법 제56조 및 동법 시행령 제54조
 자본시장법 부칙 제29조 제1항
 ⑤ 투자자에 대한 재산의 대여 금지 위반
 자본시장법 제98조 제1항 제2호
 ⑥ 정보교류 차단 부적정
 자본시장법 제45조 및 동법 시행령 제51조
경영진에 보고
 담당 임직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
 예방교육 실시
금융감독원
 금융위원회

나. 임직원(이사, 감사, 업무집행지시자, 집행임원 및 중요한 직원)에 대한 제재현황

제재일자
조치대상자
사유 및 근거법령
이행현황

직위
전.현직
근속연수

2019.07.25
상무
전직
3년 2개월
투자자의 요청 등에 따른 불건전한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조
동법 시행령 제87조
견책상당

주) 조치대상의 직위, 전.현직구분, 근속연수는 제재조치일 기준

3) 한국투자밸류자산운용

제재일자
처벌또는 
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 
조치에 대한
 회사 이행현황
재발방지를 위한 
회사 대책
비고
(처벌부과기관)

2015.08.27

회사

과태료

(4,500만원)

재산상 이익제공 한도 초과 및 공매도 금지 위반 등

자본시장법 제85조 제8호
자본시장법 시행령 제87조 제4항 제3호 
금융투자업규정 제4-61조
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-65
자본시장법 제180조제1항제1호

경영진에 보고

및 담당임원 징계

해당행위 발생방지를 위한
임직원 교육

금융위원회

4) 한국투자저축은행

제재일자
처벌또는 
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 
조치에 대한
 회사 이행현황
재발방지를 위한 
회사 대책
비고
(처벌부과기관)

2015.05.19

회사

과태료

(600만원)

대출채권 매각업무 부당취급

상호저축은행법 제11조, 동법 시행령 제 8조의 2
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제32조, 제52조

과태료 납부
대출채권 매각업무 
취급철저

금융감독원

5) 한국투자파트너스

제재일자
처벌또는 
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 
조치에 대한
 회사 이행현황
재발방지를 위한 
회사 대책
비고
(처벌부과기관)

2017.07.12

회사

과태료

(840만원)

기업결합신고규정 위반행위에 대한 건
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 12조 제1항, 제6항

과태료 납부
해당행위 발생 방지를
위한 예방교육 실시
공정거래위원회

2018.07.13
한국투자 
해외진출 
Platform 
펀드
과태료
(651만원)
보유주식 이전시 해외직접투자신고 및 내용변경신고 지연
구) 외국환거래법 제18조 제1항,
구) 외국환거래규정 제9-5조 제1항
과태료 납부
중국본부 내부
전자품의 절차 강화
금융감독원

주1) 2018.07.13 한국투자해외진출Platform펀드에 과태료 651만원 부과 받았으며 한국투자파트너스가 업무집행사원으로서 과태료 납부. 자진납부 금액감경에 따라 20%감면된 520만원 납부

나. 단기매매차익 발생 및 환수(미환수) 현황

- 해당사항 없음

5. 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

- 해당사항 없음

나. 직접금융 자금의 사용

- 해당사항 없음 

다. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

[한국투자금융지주]

- 해당사항 없음

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

1. 고객예탁재산 현황

가) 고객예수금

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

위탁자예수금
1,620,108
1,565,901
1,675,131

장내파생상품거래예수금
1,876,571
2,208,509
1,481,096

청약자예수금
49,646
24
24

저축자예수금
15,237
14,438
23,999

조건부예수금
11
11
11

집합투자증권예수금
193,046
109,837
182,595

기 타
21
21
21

합 계
3,754,640
3,898,741
3,362,877

* K-IFRS 연결 기준

나) 기타 고객예탁자산

(단위 : 백만원)

구 분
FY2019 반기
FY2018
FY2017

위탁자유가증권
70,341,170
66,680,116
74,647,892

저축자유가증권
117,951
111,412
104,239

수익자유가증권
41,105,103
38,043,419
53,566,352

기타예수유가증권
7,376,161
6,009,108
4,071,967

합 계
118,940,385
110,844,055
132,390,449

* K-IFRS 별도 기준

2. 예탁재산의 보호현황

가) 고객예탁금 등 별도예치제도

(기준일:2019년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

구 분
별도예치
대상금액
별도예치금액
예치비율
비 고

증권금융
은행

고객예탁금
1,945,296
1,957,600
-
101%
-

청약자예수금
49,646
49,646
-
100%
-

합 계
1,994,943
2,007,246
-
101%
-

* K-IFRS 별도 기준

라. 합병등의 사후정보

- 해당사항 없음

마. 녹색경영

- 해당사항 없음

바.
정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

- 해당사항 없음

사. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황

- 해당사항 없음

아. 보호예수 현황

- 해당사항 없음

자. 고객정보 보호에 관한 사항

[한국투자금융지주]

한국금융지주는 2012년 개인정보보호기준을 수립하여 개인정보가 오·남용되거나 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성을 확보하고, 개인정보 보호활동에 대한 조직 내부의 관리 및 감독을 수행하고 있습니다. 특히, 개인정보 보호책임자를 준법감시인으로 지정하여 내부통제체계 구축 등 전반적인 개인정보 보호 업무를 수행하도록 하고 있습니다.

[주요 종속회사]
1) 한국투자증권

당사는 개인정보 보호책임자 2인을 공동 지정하여, 회사가 처리하는 개인정보가 오·남용되거나 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성을 확보하고, 개인정보 보호활동에 대한 조직 내부의 관리 및 감독을 수행하고 있습니다. 특히, 업무 분야별 전문성을 고려하여, 개인정보 보호책임자 공동 2인 중 1인에는 준법감시인을 지정하여 내부통제체계 구축 등 일반 개인정보 보호 업무를 수행하도록 하고 있으며, 다른 2인 중 1인에는
정보보호최고책임자(CISO)를
지정하여 전산인프라 구축, IT보안·조치 등 전산시스템 관련 개인정보 보호업무를 수행하고 있습니다.

개인정보주체(고객)가 회사의 개인정보 관리 현황 및 보호 기준 등을 알 수 있도록, 당사는 개인정보 처리 기준을 회사 홈페이지(http://www.truefriend.com) 내 「개인정보 처리방침」에 공개하고 있습니다. 또한,「개인정보 처리방침」에는 개인정보의 처리목적, 제3자 제공에 관한 사항, 위탁에 관한 사항, 정보주체의 권리·의무 및 그 행사 방법에 관한 사항 등을 명시하고 있습니다.

당사는 개인정보를 보호하기 위한 기술적, 물리적, 관리적 대책으로, 고객의 중요 개인정보는 암호화하여 저장·관리하고 있고, 정보통신망을 통한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위해 침입차단 및 침입탐지시스템을 24시간 운영하고 있습니다. 또한, 백신소프트웨어를 이용하여 컴퓨터바이러스 등 악성프로그램에 의한 피해를 방지하기 위한 조치를 취하고 있음. 전산실 및 자료보관실 등은 특별보호구역으로 설정되어 관계자 이외의 출입을 철저히 통제하고 있으며, 개인정보 취급직원에 대하여는 업무별, 직급별로 차등하여 개인정보에 대한 접근권한을 제한하고 있습니다. 그리고 개인정보의 안전한 처리를 위한 내부관리계획을 수립·운영하고, 개인정보를 직접 취급하는 임직원 및 수탁자 등에 대한 개인정보 보호 교육을 실시하여 개인정보가 오·남용되거나 유출되지 않도록 안전하게 관리하고 있습니다.

2) 한국투자저축은행

한국투자저축은행은 고객이 제공한 고객의 개인정보 보호를 위해 기술적, 물리적, 관리적 조치를 취하고 있습니다. 고객의 중요 개인정보는 암호화하여 저장, 관리하고 있으며, 정보통신망을 통한 불법 접근을 통제하기 위하여 침입차단시스템 등을 이용하여 안전하게 관리하고 있습니다. 또한 백신 소프트웨어를 이용하여 컴퓨터 바이러스 등 악성프로그램 등을 통한 피해를 방지하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 고객의 개인정보 취급 시 취급자의 업무별, 직급별 권한을 부여하는 등 고객 개인정보 처리를 위한 내부통제 및 관리기준을 수립하여 운영하고, 개인정보를 취급하는 임직원 및 수탁자 등에 대한 교육을 실시하여 개인정보가 오남용 되거나 외부로 유출되지 않도록 안전하게 관리하고 있습니다.

한국투자저축은행은 고객 개인(신용)정보 처리 시, 개인정보보호법 등에서 정하고 있는 처리 단계별(수집,이용,제공위탁,저장관리,파기) 조치 사항을 준수하고 있으며, 고객의 권리보장을 위해 유출 시 신고절차 및 열람, 정정, 삭제 처리정지권을 행사할 수 있도록 개인정보보호규정 등에 반영하여 운영하고 있습니다.

한국투자저축은행은 개인정보보호 책임자(CPO) 1인을 지정하여 내부통제 및 개인정보 보호교육(화상, 서면, 내방교육)을 실시하고 있으며, 각 팀별로 부점장이 직접 개인정보보호 관리자로 지정되어 분기별 개인정보보호절차 준수여부를 항목별로 자체 점검하여 고객개인정보가 분실, 도난, 유출 변조 또는 훼손되지 않도록 관리하는 등 업무에 철저를 기하고 있습니다. 또한, 정보보호최고책임자(CISO)를 지정하여 전산인프라 구축, IT보안·조치 등 전산시스템 관련 개인정보 보호업무를 수행하고 있습니다. 

개인정보처리방침 및 CCTV 등 영상정보처리방침을 지정하여 운영하고 있으며, 이를 개인정보주체(고객)가 알 수 있도록회사 홈페이지(https://www.kisb.co.kr/)에 게시하여 공시하고 있습니다. 또한 위탁기관에 대해서는 당사 홈페이지를 통해 공시하고 있으며 필요 시 고객정보보호 교육을 실시하여 개인정보처리자의 의무를 준수하도록 관리감독하고 있는 등 고객의 개인정보가 소중히 관리되도록 최선을 다하여 관리하고 있습니다.

3) 한국투자캐피탈

한국투자캐피탈은 고객정보 유출사고 가능성이 잠재적인 사업에 위험요소로 작용할 수 있습니다. 개인정보유출 사고는 감독당국의 제재(영업정지, 과태료부과, 경영진제재 등), 피해고객의 집단소송 등에 따른 손해배상, 고객상담 등 사고수습에 필요한 관리비용 증가, 유출된 정보의 부정사용으로 인한 2차피해보상, 고객이탈 및 평판저하 등에 따른 장기영업력 악화 등이 발생할 가능성이 높아 사업에 중대한 위협이 될 수 있습니다. 한국투자캐피탈은 이러한 위험을 충분히 인지하고 있으며, 이러한 사태 발생을 사전에 예방하고자 당사는 금융당국이 추진하는 개인정보보호정책에 적극동참하고 있습니다. 

한국투자캐피탈은 개인정보책임자를 지정하여 회사가 처리하는 개인정보가 오·남용되거나 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성을 확보하고, 개인정보 보호활동에 대한 조직 내부의 관리 및 감독을 수행하고 있습니다. 

한국투자캐피탈은 개인정보를 보호하기 위하여 기술적, 물리적, 관리적 대책으로 개인고객서류를 별도 보관하여 출입을 통제하고 있습니다. 개인정보 조회시 마스킹 처리와 저장시에는 암호화하며, 내부 전자문서는 보안문서(DRM)으로 관리하며 정보통신망을 통한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위해 침입차단(방화벽)을 운영하고 있습니다.

또한, 백신소프트웨어를 이용하여 컴퓨터바이러스 등 악성프로그램에 의한 피해를 방지하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 전산실 및 자료보관실 등은 특별보호구역으로 설정되어 관계자 이외의 출입을 철저히 통제하고 있으며, 개인정보를 직접 취급하는 임직원 및 수탁자 등에 대한 개인정보 보호 교육을 실시하여 개인정보가 오·남용되거나 유출되지 않도록 안전하게 관리하고 있습니다.

다만, 이러한 내부통제 및 전산관련 시스템 등으로 통제할 수 없는 예상치 못한 고객정보의 유출에 대한 잠재적 위험은 내재되어 있으며 이에 따른 사고 발생시, 사고 수습에 필요한 관리비용 및 피해고객에 대한 손해배상 등의 재무적 위험과 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재관련 위험, 그 밖의 평판 저하에 따른 영업력 저하 등 회사에 부정적 영향을 미칠 수 있는 위험이 일부 내재되어 있음을 알려드립니다.

4)
한국카카오은행

한국카카오은행은 일반 개인정보 보호 업무와 IT정보보안 등 시스템 관련 업무를 총괄하는 CISO그룹장(임원)을 소관 법령에서 정하는 책임자로 지정하여 수집·이용·제공·파기에 이르기까지 처리단계별 Life-Cycle에 따른 고객정보 보호 업무를 수행하고 있습니다.

처리단계별 준수사항으로 고객정보 수집·이용시 고객의 명시적 동의를 받아 회원가입 및 금융거래 체결에 필수적인 최소한의 정보만을 수집하고 있습니다. 제공시에는 "개인정보 처리 위탁"과 "제3자 제공"을 구분하여 위탁의 경우 보안관리약정 체결 및 홈페이지 공시, 연 1회 이상 주기적인 점검/교육을 실시하고 있으며, 제3자 제공의 경우 고객의 별도 동의를 받는 등의 절차를 통하여 법령상 의무를 준수하고 있습니다. 

파기의 경우 금융거래가 없는 회원의 개인정보는 회원 탈회 후 또는 미접속 1년 경과 후 즉시 파기하며, 금융거래가 있는 개인정보의 경우 금융거래 종료 후 3개월 이내 조회 차단, 5년 경과 후 분리보관하는 등 각 관계법령에서 요구하는 보유기간을 준수하고 있습니다.

또한, 고객이 한국카카오은행의 개인정보 처리에 관한 사항을 쉽게 알 수 있도록 앱과 회사 홈페이지를 통해 「개인정보 처리방침」 등 관련 정책을 공개하고 있으며, 앱 로그인 후 당행이 고객의 정보를 이용 및 제공한 내역에 대하여 조회할 수 있도록 함으로써 고객의 권리를 보장하고 있습니다.

고객정보 보호를 위한 조치로는 개인정보보호 관련 사규를 수립·운영하고, 고객정보의 조회/출력/보관/전송 등 임직원의 고객정보 처리 전 과정을 모니터링 하며 주기적인 개인정보보호 교육을 실시하고 있습니다.

고객의 주요정보(고유식별정보 등)는 암호화하여 보관하며, 직무상 필요 최소한의 임직원이 고객정보를 조회할 수 있도록 차등하여 접근권한을 부여하고 있습니다. 또한, 인터넷 외부사이트 업로드 차단 및 이동식저장매체 이용 차단, 고객정보 외부 전송시 사전 책임자 승인 등의 정책을 통하여 고객정보가 오·남용되거나 유출되지 않도록 안전하게 관리하고 있습니다.

5) 기
타 계열사

한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용, 한국투자파트너스 등 한국금융지주 계열사들은 개인정보 보호책임자를 지정하여, 회사가 처리하는 개인정보가 오·남용되거나 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성을 확보하고, 개인정보 보호활동에 대한 조직 내부의 관리 및 감독을 수행하고 있습니다. 특히, 개인정보 보호책임자를 준법감시인으로 지정하여 내부통제체계 구축 등 전반적인 개인정보 보호 업무를 수행하도록 하고 있습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음