한화에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20191002)
제출인: 한화에어로스페이스

증권발행실적보고서
2.2
한화에어로스페이스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 02일

회 사 명 :

한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :

신 현 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장 (성 명)김 영 한

(전 화)070-7147-8017

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
123-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 09월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
123-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 10월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
123-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 02일
2019년 10월 02일
2019년 10월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
35.7
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
7.1
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
123-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 02일
2019년 10월 02일
2019년 10월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
6.3
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
31.3
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
31.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 10월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 09월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 09월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 09월 26일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2019년 10월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 10월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 10월 02일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한화에어로스페이스(주)
경남 창원시 성산구 창원대로 1204

NH투자증권(주)
서울특별시 영등포구 여의대로 60

미래에셋대우(주)
서울특별시 중구 을지로 5길26

한국투자증권(주)
서울특별시 영등포구 의사당대로88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
123-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
60,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
123-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
40,000,000,000
-
80,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채 발행자금
1
,500
억원은 당사가 기존에 발행한 제118회 회사채 1,000억원에 대한 차환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부 내역]

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액 (억원)
비고

한화에어로스페이스 제118회

2016.10.28
2019.10.28
2.074
1,000
-

(주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

[운
영자금 세부 내역]

구분
차입금
상환일
이자율(%)
상환금액(억원)
비고

산업은행 시설자금
2016.10.31
2019.10.31
2.66
500
-

(주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다