롯데칠성음료 — 증권발행실적보고서 (20191002)
제출인: 롯데칠성음료

증권발행실적보고서
2.2
롯데칠성음료(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 02일

회 사 명 :

롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :

이영구, 김태환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 임 준 범

(전 화) 02-3479-9117

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
50-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 09월 30일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
50-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 10월 02일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
50-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2029년 10월 02일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
50-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 02일
2019년 10월 02일
2019년 10월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
50-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 02일
2019년 10월 02일
2019년 10월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
50-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 10월 02일
2019년 10월 02일
2019년 10월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
41.7
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
41.7
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.6
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
2,500,000
41.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
41.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
16.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 10월 02일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 02일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
롯데칠성음료(주)
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

키움증권(주)
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

케이비증권(주)
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주)
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

대신증권(주)
서울특별시 중구 삼일대로 343

현대차증권(주)
서울특별시 중구 삼일대로 343

하이투자증권(주)
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

하나금융투자(주)
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

유안타증권(주)
서울특별시 중구 을지로 76

미래에셋대우(주)
서울특별시 중구 을지로5길 26

아이비케이투자증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

한화투자증권(주)
서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
50-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
50-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
50-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
30,000,000,000
-
60,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제50-1회, 제50-2회 및 제50-3회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 

[차환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

차환자금
롯데칠성음료 43-2
2019년 11월 7일
2.399%
1,200
발행일: 2014년 11월 7일

차환자금
롯데칠성음료 46-1
2019년 11월 28일
2.150%
500
발행일: 2016년 11월28일

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

용도

내용

사용시기

금액

운영자금

포장재 매입대금

2019년 10월 29일

263

운영자금

광고비

2019년 10월 13일

42

주1) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.