폴라리스AI핸디 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190930)
제출인: 폴라리스AI핸디

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)핸디소프트

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 9 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 핸디소프트

대 표 이 사 :
최호규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 549, 9층 (청담동)

(전 화) 070-4483-9000

(홈페이지)http://www.handysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)이일규

(전 화)070-4483-9000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,930,704

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,469,296

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
10,003,641,680

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 신주인수권

주식의 내용
기명식 보통주

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,545

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 2항 8호

9. 납입일
2019.10.15

10. 신주의 배당기산일
2019.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2019.11.01

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019.09.27

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 의무보유)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법 : 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 신주발행가액을 산정함 (단, 호가단위 미만은 절상하고 발행가액이 액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함)

[신주 발행가액 산정표]
 (단위 : 주, 원)

구분
sum(거래량)
sum(거래대금)
가중산술평균

1개월
2,663,855
6,795,119,650
2,550.86

1주일
422,686
1,230,518,050
2,911.19

최근일
241,224
725,783,185
3,008.75

산술평균
2,823.60

기준주가
2,823.60

조정 전환가격(원단위 미만 절상)
2,824.00

할인율 10%
2,542.00

신주발행가액
2,545.00

일자
거래량(주)
거래대금(원)
가중산술평균
종가
비고

2019-09-26
241,224
725,783,185
3,008.75
2,955
최근일

2019-09-25
25,093
69,426,490
2,766.77
2,760

2019-09-24
39,679
109,465,100
2,758.77
2,800

2019-09-23
32,876
89,414,080
2,719.74
2,730

2019-09-20
83,814
236,429,195
2,820.88
2,805
1주일

2019-09-19
100,965
293,560,535
2,907.55
2,880

2019-09-18
192,615
560,865,690
2,911.85
2,940

2019-09-17
50,416
136,409,550
2,705.68
2,730

2019-09-16
45,516
122,319,650
2,687.40
2,670

2019-09-11
40,782
106,586,635
2,613.57
2,675

2019-09-10
91,200
244,881,040
2,685.10
2,630

2019-09-09
190,597
491,708,080
2,579.83
2,660

2019-09-06
649,415
1,668,191,560
2,568.76
2,595

2019-09-05
239,478
553,141,880
2,309.78
2,350

2019-09-04
44,793
98,655,855
2,202.48
2,220

2019-09-03
90,084
196,487,445
2,181.16
2,195

2019-09-02
79,524
177,411,425
2,230.92
2,205

2019-08-30
111,930
243,629,235
2,176.62
2,210

2019-08-29
99,639
214,800,325
2,155.79
2,125

2019-08-28
122,809
262,691,735
2,139.03
2,170

2019-08-27
91,406
193,260,960
2,114.31
2,110
1개월

나. 신주 발행 후 신주 전량 1년간 한국예탁결제원에 의무보유됨.

다. 2019년 10월 15일 유상증자 대금 10,003,641,680원이 납입될 경우 3,930,704주
가 신주로 발행될 예정이며, 당사의 최대주주는 (주)오상 외 1인으로 변경될 예정 입니다.

* (주)오상헬스케어의 최대주주는 (주)오상이므로, 당사의 최대주주는 (주)오상 외 1인으로 변경될 예정이며, 유상증자 후 보유주식수는 4,050,468주 입니다.

[신주 발행 후 보유 주식수]
(주)오상 : 2,085,116주
(주)오상헬스케어 : 1,965,352주
케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사 : 3,591,141주
다산네트웍스 외 7인 : 2,926,977주 
에이아이비트(주) : 1,380,823주 

라. 기타사항 
1) 2019년 9월16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다. 
2) 상기 유상증자 일정과 내용은 발행회사와 발행대상자 협의 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. 
3) 회사는 지배구조 개선을 통한 경영 정상화 및 관리종목 탈피가 필연적이며, 신규 사업 추진 및 기존 사업의 수익성 개선을 추진하기 위하여 본 건 유상증자가 반드시 필요하다고 판단하여 이사회에서 유상증자 진행을 결정 하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 【신주인수권】

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우

7. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

8. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화(신규사업진출포함), 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략 제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우

9. 기타 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 개인, 법인 등에게 신주를 발행하는 경우

10. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

신규사업 투자 및 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)오상
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
1,965,352
-

(주)오상헬스케어
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
1,965,352
-

당사의 최대주주는 (주)오상 외 1인으로 변경될 예정입니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)오상
2
이동현
93.4
-
-
이동현
93.4

이화진
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

※. 본 정보는 (주)오상의 2018년 감사보고서를 참고하여 기재하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2018
결산기
11기

자산총계
44,181
매출액
4,262

부채총계
13,047
당기순손익
-476

자본총계
31,134
외부감사인
이촌회계법인

자본금
950
감사의견
적정

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

※. 본 정보는 (주)오상의 2018년 감사보고서를 참고하여 기재하였습니다.