한화 — 증권발행실적보고서 (20190917)
제출인: 한화

증권발행실적보고서
2.2
(주)한화

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 09월 17일

회 사 명 :

주식회사 한화

대 표 이 사 :

옥 경 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경본부장 (성 명) 서 광 명

(전 화) 02-729-2458

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
226-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2022년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
226-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2024년 09월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
226-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 09월 17일
2019년 09월 17일
2019년 09월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.3
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
27.8
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

케이프투자증권
500,000
5,000,000,000
5.6
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
27.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권
500,000
5.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
9,000,000
90,000,000,000
100.0
5
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100.0
5
9,000,000
90,000,000,000
100.0
5
9,000,000
90,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
226-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 09월 17일
2019년 09월 17일
2019년 09월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

케이프투자증권
500,000
5,000,000,000
8.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
6,000,000
60,000,000,000
100.0
3
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
3
6,000,000
60,000,000,000
100.0
3
6,000,000
60,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 09월 17일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문
서 :
(주)한화 - 서울시 중구 청계천로86
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

한화투자증권(주) -
서울시 영등포구 여의대로 56 한화증권빌딩
 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 케이프투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 25

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
226-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
226-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

[
자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제226-1회 및 제226-2회 무보증사채 발행자금은 당사가 기존에 발행한 제216회 회사채 1,500억원에 대한 차환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 차환자금 세부 내역]

회차
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

216회
2017-03-09
2020-03-09
3.288
150,000,000,000
150,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.