키다리스튜디오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190917)
제출인: 키다리스튜디오

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)키다리스튜디오

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 09월 17일

회 사 명 :
(주)키다리스튜디오

대 표 이 사 :
김영훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 12층

(전 화) 02-6320-8500

(홈페이지)http://www.kidaristudio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이병국

(전 화) 02-6320-8510

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
551,180

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
16,408,086

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,099,995,800

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,810

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(주식의 발행 및 배정)

9. 납입일
2019년 09월 25일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2019년 10월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 09월 17일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행으로 인한 제출면제
(1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액의 산정
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 기존 발행가액을 결정한
이사회결의일(
2019년 09월 17일
) 전일(
2019년 09월 16일
)을
기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다.

나. 증권신고서 제출 면제 사유
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정입니다.

다. 기타사항
2019년 9월16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다. 상기 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. (생략)

2. 발행주식 총수의 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. (생략)

콘텐츠 확보 및 관련 콘텐츠 기업 지분 투자 등을 위한 경영상 목적의 운영 재원 조달
- 웹툰/웹소설 IP확대를 위한 내부/외부 IP운영에 활용

- 플랫폼, 스튜디오 사업 영역 확장을 위한 콘텐츠 기업 투자에 활용)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한국투자 Ace투자조합(17)

없음
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음

39,370

보호예수 1년

한국투자 Beyond 투자조합(17)

없음
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음

19,685

보호예수 1년

한국투자 Essence 투자조합(17)

없음
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음

19,685

보호예수 1년

한국투자 Future 투자조합(17)

없음
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음

31,496

보호예수 1년

한국투자 Growth 투자조합(17)

없음
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음

62,992

보호예수 1년

한국투자 High 투자조합(17)

없음
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음

23,622

보호예수 1년

한국투자 Impact 투자조합(17)

없음
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음

47,244

보호예수 1년

한국투자 Joint 투자조합(17)

없음
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음

23,622

보호예수 1년

한국투자 Key 투자조합(17)

없음
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음

47,244

보호예수 1년

히스토리투자자문 주식회사

없음
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음

157,480

보호예수 1년

주식회사 하나벤처스

없음
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음

78,740

보호예수 1년

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입