알엔티엑스 — 주요사항보고서(주권관련사채권양수결정) (20190917)
제출인: 알엔티엑스

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양수 결정)
1.1
옵토팩(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 9 월 17 일

회 사 명 :
주식회사 아이에이네트웍스

대 표 이 사 :
지준경

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114

(전 화)043-218-7866

(홈페이지)http://www.optopac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 민 권

(전 화)043-218-7866

주권 관련 사채권 양수 결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차

1회,2회,

3회,4회

종류
무기명식 
이권부 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명
주식회사 에이센트

국적
대한민국
대표자
허용구

자본금(원)
50,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
500
주요사업
경영컨설팅
투자자문

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 양수내역
사채의 권면총액(원)
3,624,000,000

양수금액(원)(A)
6,741,120,000

총자산(원)(B)
25,253,743,327

총자산대비(%)(A/B)
26.69

자기자본(원)(C)
9,814,980,557

자기자본대비(%)(A/C)
68.68

4. 양수목적
(주)세원 최대주주 지분 및 경영권 취득을 통한
 사업다각화 및 경영효율성 제고

5. 양수예정일자
2020.09.17

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)지지엑스

자본금(원)
10,000,000

주요사업
경영컨설팅 외

본점소재지(주소)
서울시 금천구 가산동

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급
현금취득

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조
 제1항 제7호및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호"에
 의거하여 회사가 관계기관에 제출하는 제출할 때 첨부
 서류로 이용될 목적으로 평가를 받음
2. 사유 : 전환사채권을 양수함에 있어 동 양수가액의
 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시.

외부평가기관의 명칭
회계법인 창천

외부평가 기간
2019.08.30 ~ 2019.09.16

외부평가 의견
외부평가기관의 평가결과를 준용하여 평가한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 가치평가액은3,746백만원에서 11,991백만원의 범위에 있을 것으로 추정되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 평가대상자산의 실제 양수도가액 6,741백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 
아니 하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2019.09.17

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채만기일과 전환청구기간은 제1회,제2회,제3회 전환사채 해당 내용입니다.
 제1회,제2회,제3회 전환사채의 사채만기일은 2021년5월15일이며, 전환청구기
 간은 2019년5월15일부터 2021년 4월 15일까지입니다.
- 제4회 전환사채의 사채만기일은 2021년5월16일이며, 전환청구기간은2019년5월
 16일부터 2021년 4월 16일까지입니다.
- (주)세원의 최대주주인 (주)에이센트의 전환사채를 인수하였습니다. 
- 당사는 2019년 9월 17일 ㈜에이센트의 기명식 보통주를 아래와 같은 내용으로 
 취득하였습니다.

가.취득주식수 : 240주(지분율 48%)

나.취득가액 : ￦24,000,000

다.취득일 : 2019년 9월 17일

- 상기 자기자본은 2019년도 반기말 개별재무제표(K-IFRS) 기준 자기자본에 
 최근 사업연도 말 경과 후 변경된 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하여 
 산정한 금액입니다. 
 - 상기 '5. 양수예정일자'는 계약서에 의한 거래 완료일을 표기하였습니다

※ 관련공시

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
10,595
10,066
529
50
0
430
-
-

전년도
2,344
465
1,879
1,830
0
79
-
-

전전년도
1,800
1
1,799
1,830
0
-1
-
-

9_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)지지엑스
대한민국
서울시 금천구 가산동

직업(사업내용)
경영컨설팅 외

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
김국희
600
30

최대주주
윤성재
800
40

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2018년
결산기
12월

자산총계
2,979
자본금
10

부채총계
4,654
매출액
270

자본총계
-1,675
당기순손익
-370

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【전환사채에 관한 사항】

사채의 이율
표면이자율(%)
0.00

만기이자율(%)
0.00

사채만기일
2021.05.15

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
100,000

전환가액 결정방법
이사회 결의에 의한 주당 
전환가액 100,000원

전환에 따라 발행할 주식의 종류
기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2019.05.15

종료일
2021.04.15

전환가액 조정에 관한 사항
1.인수인이 전환청구를 하기전에, ㉮발행회사가 「인수인의 전환가액을 하회하는 발행가격· 전환가액· 행사가액 등(이하"하회발행가격"이라 함)」으로 「전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 이익참가부사채 등(이하"특수사채"라함)」을 발행하거나 유상증자(특수사채의 전환· 행사 등에 의한 경우 포함함)를 하는 경우 인수인의 조정 후 전환가액도 그 하회발행가격으로 하향 조정되고, ㉯특수사채 발행 또는 유상증자 후 사후적으로 발행가격· 전환가액· 행사가액 등이 인수인의 조정 후 전환가액보다 하향 조정되는 경우에는 인수인의 조정 후 전환가액도 그 하향 조정된 가액으로 하향 조정된다. 이때 ㉮또는 ㉯의 경우가 수차에 걸쳐 발생하는 경우 인수인의 조정 후 전환가액은 그 중 가장 낮은 전환가액으로 하향 조정된다. 
2.인수인이 전환청구를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당, 액면분할 등을 실시하는 경우 산식에 의해 전환가액을 하향조정한다. 
3.인수인이 전환청구를 하기전에 발행회사가 시가보다 낮은 발행가격으로 특수사채를 발행하거나 유상증자를 할 경우에는 산식에 의해 전환가액을 조정한다. 
4.조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 
5.감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다.

기타 투자판단에 참고할 사항