올리패스 — 증권발행실적보고서 (20190911)
제출인: 올리패스

증권발행실적보고서
2.2
올리패스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 09월 11일

회 사 명 :

올리패스 주식회사

대 표 이 사 :

정 신

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4
에이스동백타워1동 20층

(전 화) 031-8060-8100

(홈페이지) http://www.olipass.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 최재환

(전 화) 031-8060-8100

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,000,000,000
주)

주) 상장주선인의 의무인수분은 21,000주이며, 의무인수금액 420,000,000원이 제외된
금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 09월 05일
2019년 09월 06일
2019년 09월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우㈜
420,000
8,400,000,000
60.00
공동대표주관회사 주)

키움증권㈜
280,000
5,600,000,000
40.00
공동대표주관회사 주)

계
700,000
14,000,000,000
100.00
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 21,000주이며, 의무인수금액 420,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
560,000
80.0
162
560,000
11,200,000,000
0.9
162
560,000
11,200,000,000
80.0

일반투자자
140,000
20.0
11,674
58,722,630
1,174,452,600,000
99.1
11,520
140,000
2,800,000,000
20.0

계
700,000
100.0
11,836
59,282,630
1,185,652,600,000
100.0
11,682
700,000
14,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
-
-

3개월 확약
-
-

1개월 확약
6,000
1.1

15일 확약
-
-

미확약
554,000
98.9

합계
560,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등

정신

본인
5,091,427
38.70%
5,091,427
36.69%

손지현

배우자
193,625
1.47%
193,625
1.40%

정의선

친인척
166,500
1.27%
166,500
1.20%

손상욱

친인척
67,500
0.51%
67,500
0.49%

김종진

친인척
45,000
0.34%
45,000
0.32%

정수경

친인척
42,000
0.32%
42,000
0.30%

손지희

친인척
41,900
0.32%
41,900
0.30%

민형욱

친인척
22,500
0.17%
22,500
0.16%

민형준

친인척
22,500
0.17%
22,500
0.16%

손자현

친인척
22,500
0.17%
22,500
0.16%

이만종

친인척
22,500
0.17%
22,500
0.16%

이숙자

친인척
22,500
0.17%
22,500
0.16%

정미경

친인척
22,500
0.17%
22,500
0.16%

정우창

자녀
100
0.00%
100
0.00%

정혜민

자녀
100
0.00%
100
0.00%

정혜주

자녀
100
0.00%
100
0.00%

윤흥식

임원
9,750
0.07%
9,750
0.07%

김니콜라스영래

임원
88,554
0.67%
88,554
0.64%

김준서

임원
25,000
0.19%
25,000
0.18%

최재환

임원
2,345
0.02%
2,345
0.02%

박영엽

임원
3,000
0.02%
3,000
0.02%

정다람

임원
18,750
0.14%
18,750
0.14%

이한용

임원
3,622
0.03%
3,622
0.03%

조봉준

임원
2,692
0.02%
2,692
0.02%

장강원

임원
2,500
0.02%
2,500
0.02%

이미영

임원
500
0.00%
500
0.00%

소 계
5,939,965
45.15%
5,939,965
42.81%

5%이상 
주요주주
2011KoFC-KVIC-
SV일자리창출펀드2호
벤처금융

900,704

6.85%

900,704

6.49%

2014SV-성장사다리
Gap Coverage펀드
벤처금융

814,257

6.19%

814,257

5.87%

소 계
1,714,961
13.04%
1,714,961
12.36%

주요주주 소계
7,654,926
58.19%
7,654,926
55.17%

전체주식수 합계
13,154,738
100.00%
13,875,738
100.00%

주) 공모후 지분율은 공동대표주관회사의 의무인수분(21,000주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 09월 17일 (예정)

2. 증권 교부일 : 2019년 09월 19일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 09월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집가액 확정공고
미래에셋대우 홈페이지
(https://www.miraeassetdaewoo.com)
2019년 9월 4일

키움증권 홈페이지
(https://www.kiwoom.com)

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집가액 확정공고는 2019년 9월 4일 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)와 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 9월 4일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 09월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2019년 09월 09일

키움증권 홈페이지

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 9월 9일 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)와 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다..

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 08월 08일 (증권신고서)

2019년 08월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시 

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 올리패스㈜ : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워1동 20층

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

(4) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다. 투자설명서 제출일: 2019년 08월 08일 (예비투자설명서)

2019년 08월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 09월 02일 (투자설명서)

2019년 09월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,000,000,000
20,000
700,000
14,000,000,000
-

계
14,000,000,000
20,000
700,000
14,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,000,000,000
20,000
700,000
14,000,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 21,000주이며, 의무인수금액 420,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

2,769,000,000
-
11,231,000,000
14,000,000,000

주) 기타는 경상연구개발비, 투자자금, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.