손오공 — 증권발행실적보고서 (20190911)
제출인: 손오공

증권발행실적보고서
2.2
손오공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 09 월 11 일

회 사 명 :

(주)손오공

대 표 이 사 :

김종완

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 안곡로 266

(전 화) 02-2610-8750

(홈페이지) http://www.sonokong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 조병철

(전 화) 02-2610-8750

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
6,350,000,000
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약
(초과청약포함)
2019년 09월 02일
2019년 09월 03일
2019년 09월 10일

일반공모
2019년 09월 05일
2019년 09월 06일
2019년 09월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

(주)
본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 구주주청약(초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
5,000,000
100.0
3,721
2,997,669
3,807,039,630
0.6
3,721
2,997,669
3,807,039,630
60.0

구주주(초과청약)
-
-
2,984
532,239
675,943,530
0.1
2,984
532,239
675,943,530
10.6

실권주 일반공모
-
-
1,557
508,770,900
646,139,043,000
99.3
1,555
1,470,092
1,867,016,840
29.4

계
5,000,000
100.0
8,262
512,300,808
650,622,026,160
100.0
8,260
5,000,000
6,350,000,000
100.0

(주)
구주주에 대한 신주인수권증서 최초 배정내역에는 청약 전 발생한 단수주 8,707주가 포함되어 있습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전(주1)
증자 후(주2)
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

Mattel Marketing Holdings, Pte. Ltd.
최대주주
보통주
2,627,539
11.99%
2,627,539
9.77%
(주1)

최대주주 등 소계
보통주
2,627,539
11.99%
2,627,539
9.77%
-

발행주식총수
보통주
21,896,161
100.00%
26,896,161
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료 예정일 : 2019년 09월 17일
- 주권교부 예정일 : 2019년 09월 23일
- 상장 예정일 : 2019년 09월 24일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및 배정기준일 공고
2019년 06월 25일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.sonokong.co.kr)

모집가액 확정 공고 (주1)
2019년 08월 28일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.sonokong.co.kr)

실권주 일반공모
청약공고
2019년 09월 05일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.sonokong.co.kr)
이베스트투자증권㈜ 홈페이지(http://www.ebestsec.co.kr)

실권주 일반공모
배정 및 환불 공고
2019년 09월 10일
이베스트투자증권㈜ 홈페이지(http://www.ebestsec.co.kr)

주1)
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

주2)
상기 청약공고일은 실권주 일반공모 청약공고일입니다.

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 25일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2019년 07월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재내용 자진정정

2019년 07월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정

2019년 08월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
반기보고서 반영

2019년 08월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
- (주)손오공 : 경기도 부천시 안곡로 266
- 이베스트투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 14(여의도동, KT빌딩)

다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 10일
투자설명서(지분증권)
최초 효력발생

2019년 09월 02일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
반기보고서 반영 및 최종발행가액 확정 관련 효력발생

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,350,000,000
1,270
5,000,000
6,350,000,000
-

계
6,350,000,000
1,270
5,000,000
6,350,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,350,000,000
1,270
5,000,000
6,350,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
6,350,000,000
-
6,350,000,000

* 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 전액 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 또한 당사는 상품매입을 위한 자금 지출 일정과 유상증자의 납입일 간에 차이가 발생할 것으로 판단하고 있습니다. 이에 당사는 자금 지출 및 납입 일정 상의 불일치를 해결하기 위한 방안을 고려하고 있습니다. 따라서 금번 유상증자 납입일 전에 상품 매입을 위해 필요한 자금에 대하여 유산스 또는 일시적인 대출을 통한 차입 또는 당사의 사업 영위 과정에서 발생하는 자체 보유자금 등을 통해 선제적인 자금 지출 대응을 할 예정입니다. 

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부 내용
사용(예정)시기
금 액
우선순위

3분기
4분기
합계

운영자금
BTS 피규어(인형) 등 마텔 상품대금
2019년 7월 ~11월
4,300
700
5,000
1순위

엑스가리온(라이브액션) 상품대금
2019년 8월 ~11월
1,350
0
1,350
2순위

합계
5,650
700
6,350
-

(출처) 당사 제시 자료

(주1) 해당금액은 상품 매입과정에서 추가적으로 소요되는 세금(관세 등) 및 제비용은 고려하지 않은 금액입니다.

(주2) 해당 분기별 자금 사용금액은 당사의 자체적인 판단에 의한 예정금액으로, 실제 지출 시기 및 금액은 상품 출시일 및 완구 제조사와의 논의를 통해 변경될 수 있습니다.

(1) 운영자금 - BTS 피규어(인형) 등 마텔 상품대금

당사는 마텔에서 제작한 BTS(방탄소년단)의 피규어등 마텔상품을 매입하여 판매할 계획을 가지고 있습니다. 당사가 현재 매입하기로 계획하고 있는 금액은 6,100백만원이며, 2019년 7월 ~ 11월 사이에 매입할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자 조달금액인 6,350백만원 중에서 5,000백만원을 1순위로 BTS(방탄소년단)의 피규어 등을 매입하기 위해 사용할 예정이며, 나머지 1,100백만원은 당사의 자체자금으로 지불할 예정입니다. 해당 상품에 대한 정보는 아래와 같습니다.

[BTS 공식 패션 피규어(인형) 매입]

구분
내용
비고

상품 이름
BTS 공식 패션 피규어(인형)
공식 BTS 라이센싱 굿즈

완구 개발사
Mattel Inc
Mattel Inc와 빅히트 엔터테인먼트와의 라이센스 계약 체결

관련 판매(예정)
완구 종류
BTS 공식 구체관절 패션 피규어(인형)
(예상)출시일 : 2019년 7월 이후

BTS 미니 패션 피규어(인형)
(예상)출시일 : 2019년 11월 이후

BTS 프레스티지 패션 피규어(인형)
(예상)출시일 : 2019년 11월 이후

완구 판매처
온라인 및 오프라인 판매 연계
커피 전문점 및 편의점 등 추가 다양한 판매채널을 통한 유통 계획중

(출처) 당사 제시 자료

(2) 운영자금 - 라이브액션 상품 대금

당사는 One Source Multi Use의 사업의 일환으로 엑스가리온 프로젝트에 참여하여 라이브액션 상품을 유통하고자 계획하고 있습니다. 이에 금번 유상증자 조달금액인 6,350백만원 중에서 1,350백만원을 2순위로 사용할 예정입니다. 당사는 엑스가리온 프로젝트 관련 완구(무기류 5종, 핵슬 3종, 로봇류 9종)를 엑스가리온 TV 방영 시기에 맞춰 출시하여 판매할 예정입니다. 

[ 가칭 : 엑스가리온 프로젝트 ]

구분
내용
비고

작품 제목
엑스가리온
-

작품형식
어린이 드라마(전대물)
-

콘텐츠 제작사
(주)초록뱀 미디어
코스닥 상장사

방영시기(계획)
시즌 1 : 15분 X 44편 (2019년 8월 1일 투니버스)
시즌 2 : 25분 X 34편(2020년 9월 예정)
총 6~7개 채널 방영 계획으로 협의중
VOD 운영 : CJ E&M

완구 개발사
히토
대표 : 김종철

관련 판매
(예정)완구
무기류 5종
(예상)출시일 : 2019년 8월 중

핵슬 3종(센서작동완구)
(예상)출시일 : 2019년 8~9월 중 순차적 출시

로봇류 9종
(예상)출시일 : 2019년 10월 중

(출처) 당사 제시 자료

이외 상세 내용은 당사가 제출한 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용과 동일하오니, 해당 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 08월 09일
한국예탁결제원
(실질주주)
명의개서대리인
4,991,293

계
4,991,293

(주)
총 모집주식수 5,000,000주(단수주 8,707주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 09월 03일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
2,995,166

2019년 09월 03일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
531,739

2019년 09월 03일
실질주주 직접청약
(신주인수권증서 청약)
-
2,503

2019년 09월 03일
실질주주 직접청약
(초과청약)
-
500

계
3,529,908

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
신주인수권증서 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,993,624
8,707
2,002,331

2. 실권주 처리 내역 : 초과청약자에 대해 배정

(단위 : 주)

실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약자
배정비율
비고

2,002,331
532,239
100%
초과청약 배정 후 실권주 1,470,092주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,470,092
508,770,900
346.08:1