수성웹툰 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190911)
제출인: 수성웹툰

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
주식회사 수성

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 09 월 11 일

회 사 명 :
(주)수성

대 표 이 사 :
김대진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39(청라동)

(전 화)032-820-5160

(홈페이지)http://www.soosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 찬 복

(전 화) 032-820-5160

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
411,521

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
12,759,693

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,996,030

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,430

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조 신주인수권

9. 납입일
2019년 09월 18일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 09월 24일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 09월 25일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 09월 11일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(소액공모공시서류 제출)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

나. 발행가액 산정방법
(1) 발행가액 산정근거 : '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항'에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함, 단, 호가단위로 절상.

구분
일시
거래량
거래대금
비고

청약일전 5거래일
2019/09/06
423,200
1,184,035,065
-

청약일전 4거래일
2019/09/09
398,059
1,058,130,465
-

청약일전 3거래일
2019/09/10
361,309
948,135,160
-

합 계
1,182,568
3,190,300,690
-

① 기준주가

2,697.77

② 할인율

10%

③ 발행가액

2,428

④ 확정발행가액(호가단위 절상)

2,430

다. 청약에 관한 사항
(1) 청약일 : 2019년 09월 17일
(2) 청약처 : (주)수성 본사 관리팀
(3) 주금납입처 : 우리은행 인천항 금융센터지점

다. 기타사항
(1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.
(2) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리한다.
(3) 유상증자 발행일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.

(4) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회결의로 정한다.

운영자금조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

정재환
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
205,761
-

이강휘
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
41,152
-

황규미
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
123,456
-

송동섭
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
41,152
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입