E1 — 증권발행실적보고서 (20190910)
제출인: E1

증권발행실적보고서
2.2
(주)E1

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 9 월 10 일

회 사 명 :

주식회사 E1

대 표 이 사 :

구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층

(전 화) 02 - 3441 - 4114

(홈페이지) http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) C F O (성 명) 윤 선 노

(전 화) 02 - 3441 - 4213

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
34-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 09월 08일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
34-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
34-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 09월 10일
2019년 09월 10일
2019년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,800,000
28,000,000,000
28.0
-

한국투자증권
2,800,000
28,000,000,000
28.0
-

이베스트투자증권
2,400,000
24,000,000,000
24.0
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,800,000
28.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,800,000
28.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
2,400,000
24.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계

8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
34-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 09월 10일
2019년 09월 10일
2019년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,400,000
14,000,000,000
28.0
-

한국투자증권
1,400,000
14,000,000,000
28.0
-

이베스트투자증권
1,200,000
12,000,000,000
24.0
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,400,000
28.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,400,000
28.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,200,000
24.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 09월 10일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구분
신문
일자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 08월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건 확정

2019년 09월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 09월 10일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)E1 → 서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14

미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
34-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
34-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

[차환자금]

(단위 : 원)

종목
금액
만기
이자율

제28회 공모사채
100,000,000,000
2019.11.06
2.467%

제30-1회 공모사채
70,000,000,000
2019.09.30
1.678%

합계
170,000,000,000
-
-

본 사채 발행을 통해 조달한 자금은 당사 제28회 공모사채 및 제30-1회 공모사채 차환 자금 1,700억원의 상환 재원 중 일부로 사용될 예정이며, 상환재원의 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

공모를 통해 조달된 자금은 사채 발행일로부터 상기의 사용예정일까지, 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.