SK증권 — 증권발행실적보고서 (20190910)
제출인: SK증권

증권발행실적보고서
2.2
SK증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 09월 10일

회 사 명 :

SK증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 신

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 31

(전 화) 02-3773-8245

(홈페이지) http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영지원부분장

(성 명) 전 우 종

(전 화) 02-3773-8245

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
90,000,000,000

5_발행개요

회차 :
20
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2022년 09월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
20
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 09월 10일
2019년 09월 10일
2019년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
4,000,000
40,000,000,000
44.45
-

현대차증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
4,000,000
44.45
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
9,000,000
90,000,000,000
100.00
4
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
4
9,000,000
90,000,000,000
100.00
4
9,000,000
90,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원이 등록필증을 교부하거나 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권상장(예정)일

2019년 09월 10일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 08월 29일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2019년 09월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2019년 09월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
20
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

1. 자금조달금액

[제20회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
90,000,000,000

발행제비용 (2)
378,111,600

순수입금 [ (1) - (2) ]
89,621,888,400

2. 발행제비용의 내역

[제20회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
270,000,000
인수총액 × 0.30%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
291,600
상환잔존기간(5년이상인 경우 5년) 1년당 10만원

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000(500,000원 한도)

신용평가수수료
42,900,000
한국기업평가,한국신용평가(VAT포함)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
378,111,600
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

3. 자금의 사용목적

[회 차 : 20]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
90,000,000,000
-
-

90,000,000,000

주) 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

<자금의 세부사용목적>

금번 제20회 무보
증사채 발행을 통해 조달하는 자금은

총 금 구백억원(\90,000,000,000)
이며
이 중 사백억원(\40,000,000,000)은 당사의 전자단기사채 상환의 용도로 사용될 예정이
며,
오백억원(\50,000,000,000)
은 Repo 등 단기차입금
일부를 중장기 차입금으로 대체하는데 사용될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

구분
권면총액
발행일자
만기일
이자율

전자단기사채
20,000,000,000
2019.06.17
2019.09.17
1.92%

전자단기사채

20,000,000,000

2019.06.10
2019.09.10
1.92%

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(단위 : 원)

자금 사용 시기
용도
금액
비고

2019년 9월 중
Repo 등 단기차입금 일부를
중장기 차입금으로 대체
50,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 단기차입현황

(2019년 08월 28일 기준)
(단위: 억원)

단기차입금
금액

REPO
2,627

전자단기사채
700

합계
3,327