라닉스 — 증권발행실적보고서 (20190909)
제출인: 라닉스

증권발행실적보고서
2.2
(주)라닉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 09 월 09 일

회 사 명 :

주식회사 라닉스

대 표 이 사 :

최 승 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로 2645, 3층(도곡동, 한독빌딩)

(전 화) 02-584-5516

(홈페이지) http://www.ranix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 박 의 순

(전 화) 02-584-5516

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,600,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019년 09월 05일
2019년 09월 06일
2019년 09월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
1,600,000
9,600,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,600,000
9,600,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
320,000
20.00
19,737
246,681,700
740,045,100,000
98.97
19,697
320,000
1,920,000,000
20.00

기관투자자
1,280,000
80.00
345
1,280,000
7,680,000,000
1.03
345
1,280,000
7,680,000,000
80.00

계
1,600,000
100.00
20,082
247,961,700
747,725,100,000
100.00
20,042
1,600,000
9,600,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
-
-

1개월
-
-

15일
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
최승욱
2,354,300
30.23
2,354,300
24.95
최대주주
(대표이사)

정홍구
309,700
3.98
309,700
3.28
임원

이병헌
180,000
2.31
180,000
1.91
임원

이노형
160,000
2.05
160,000
1.70
임원

박의순
96,000
1.23
96,000
1.02
임원

소 계
3,100,000
39.81
3,100,000
32.85
-

5%이상 주주
정정인
1,374,482
17.65
1,374,482
14.57
-

2016 KIF-유안타 ICT 전문투자조합
736,338
9.46
736,338
7.80
-

2011 KIF-동양 IT 전문투자조합
698,216
8.97
698,216
7.40
-

소 계
2,809,036
36.07
2,809,036
29.77
-

합계
5,909,036
75.88
5,909,036
62.63
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2019년 09월 17일 (예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2019년 09월 18일 (예정)

3. 증자 등기일 : 2019년 09월 11일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2019년 09월 03일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 09월 03일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜라닉스 홈페이지
(http://www.ranix.co.kr)
2019년 09월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
2019년 09월 09일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 09월 09일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 08월 06일 (증권신고서)
 2019년 08월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 09월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜라닉스 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2645, 3층
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 08월 06일 (예비투자설명서)

2019년 08월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 08월 29일 (투자설명서)

2019년 09월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,600,000,000
6,000
1,600,000
9,600,000,000
-

계
9,600,000,000
6,000
1,600,000
9,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,600,000,000
6,000
1,600,000
9,600,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
48,000주
6,000원
288,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

2,400,000,000
2,700,000,000
4,500,000,000
9,600,000,000

주1)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 288,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 항목은 연구개발비입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.