신성이엔지 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190909)
제출인: 신성이엔지

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)신성이엔지

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 09월 09일

회 사 명 :
주식회사 신성이엔지

대 표 이 사 :
이 지 선, 안 윤 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8

(전 화) 031-788-9500

(홈페이지) http://www.shinsungeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 고 경 환

(전 화) 031-788-9456

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
15,000,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
1,030

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
15,450,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 09월 09일

종료일
2019년 10월 04일

5. 처분목적
재무 건전성 및 주식 유동성 개선

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
15,000,000

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
한국투자증권 주식회사

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
15,000,000
비율(%)
8.6

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 09월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 처분대상주식가격은 최근 3영업일 가중산술평균 주가를 기준주가로 10%할인율을 적용하여 계산한 매출예정가액으로 향후에 확정될 예정입니다. 금번 구주 매출의 확정매출가액 산정은 일반공모증자의 발행가액 산정방식을 준용합니다. 일반공모증자방식의 경우 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함)를 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
※ 발행가액 = 기준주가 ×〔1-할인율(10%)〕

- 상기 3. 처분예정금액은 최근 3영업일 가중산술평균 주가를 기준주가로 10%할인율을 적용하여 계산한 매출예정가액인 1,030원에 처분예정주식수 15,000,000주를 곱한 금액입니다. 상기 3. 처분예정금액은 주당 매출 단가와 일반공모 청약 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 4. 처분 예정기간 관련하여 일반공모 구주매출 청약은 2019년 09월 30일부터 2019년 10월 01일까지 2일간 진행될 예정입니다.

- 상기 6. 처분방법은 일반공모에 의한 구주매출입니다. 상세 사항은 아래와 같습니다.

※ 처분방법(일반공모)에 관한 사항

 가. 처분주식(구주)의 종류와 수: 기명식 보통주식 최대 15,000,000주
 나. 구주의 매출가액: 매출가격은, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 의한 규정을 준용하여 산출된 가격에, 이사회에서 승인된 할인율 10%를 곱한 가격이다.(단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상함)
 다. 구주의 매출방법: 당사가 보유하고 있는 당사의 구주(자기주식)를 일반공모 방식으로 매출(모집주선)
 라. 구주의 청약예정일: 2019년 09월 30일 ~ 2019년 10월 01일 (2일간)
 마. 구주의 청약장소: 한국투자증권(주) 본·지점
 바. 배정방법
 ① 우리사주조합: 총 매출 예정주식 15,000,000주의 20%에 해당하는 3,000,000주는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7, 동법 시행령 제176조의9, 「근로복지기본법」제38조에 따라 우리사주조합으로 우선 배정합니다. 우리사주조합 배정분에 대한 청약결과 발생된 미청약된 주식은 일반공모 배정분에 합산하도록 합니다.
 ② 일반공모: 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 "매출주선회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다. 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고 미달된 주식은 매출하지 아니합니다. 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 매출주식수 내에서 배정합니다.
 사. 주금납입(예정)일: 2019년 10월 04일
 아. 주식입고(예정)일: 2019년 10월 04일
 자. 주금납입처: KDB산업은행 판교지점
 차. 매출주선회사: 한국투자증권(주)
 카. 기타사항
 ① 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대치하며, 청약일로부터 납일일까지의 이자는 없음.
 ② 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있음.
 ③ 기타 본 건 구주 매출과 관련한 세부사항에 대한 결정과 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임함.

- 본 자기주식은 2016년 12월 16일자로 당사인 舊(주)신성솔라에너지(現(주)신성이엔지)가 舊(주)신성이엔지, 舊(주)신성에프에이를 흡수 합병한 결과로 '상법' 제341조의 2에 따라 특정목적에 의한 자기주식 취득사유이므로 배당가능이익 범위 내에서 '상법' 제341조에 따라 취득한 자기주식에 대해 적용되는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의 3 및 그 하위 규정에 따른 제한은 적용되지 않습니다.

- 상기 8. 처분 전 자기주식 보유현황 내 기재된 '보통주식'의 지분율은 공시서류제출인 현재 발행주식총수 대비 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
-
-

기타주식
0
0
0
0
-
-

장외
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
-
-

기타주식
0
0
0
0
-
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
-
-

기타주식
0
0
0
0
-
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
-
-

기타주식
0
0
0
0
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
0
0
0
0
-
-

기타주식
0
0
0
0
-
-

현물보유물량
보통주식
0
0
0
0
-
-

기타주식
0
0
0
0
-
-

소계(b)
보통주식
0
0
0
0
-
-

기타주식
0
0
0
0
-
-

기타 취득(c)
보통주식
30,017,665
508,820
0
0
30,526,485
-

기타주식
0
0
0
0
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
30,017,665
508,820
0
0
30,526,485
-

기타주식
0
0
0
0
-
-

* 2019.03.27 교환사채권자의 2차 조기상환 청구에 따라 사채금액 중 7.5억원에 대하여 조기에 상환하고 이에 해당하는 자기주식수 508,820주를 환입하여 자기주식수는30,526,485주입니다.
** 현재 교환사채로 인해 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 주식수와 상기 표에 기재된 자기주식수를 합치게 될 경우 총 자기주식수는 31,204,911주가 됩니다.