우리금융지주 — 증권발행실적보고서 (20190906)
제출인: 우리금융지주

증권발행실적보고서
2.2
(주 )우리금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 09 월 06일

회 사 명 :

(주)우리금융지주

대 표 이 사 :

손 태 승

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 51

(전 화)02-2125-2000

(홈페이지) http://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 이 성 욱

(전 화) 02-2125-2075

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 09월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2029년 09월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 09월 06일
2019년 09월 06일
2019년 09월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

한국투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자자
-
-
1
10,000,000
100,000,000,000
100.00
1
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
1
10,000,000
100,000,000,000
100.00
1
10,000,000
100,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 09월 06일
2019년 09월 06일
2019년 09월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

한국투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

하나금융투자(주)
7,500,000
75,000,000,000
25.00
-

미래에셋대우(주)
7,500,000
75,000,000,000
25.00
-

신영증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
23.33
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
7,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
7,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
7,000,000
23.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자자
-
-
8
30,000,000
300,000,000,000
100.00
8
30,000,000
300,000,000,000
100.00

계
30,000,000
100.00
8
30,000,000
300,000,000,000
100.00
8
30,000,000
300,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일 : 2019년 09월 09일 

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서 명
비 고

2019년 08월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 08월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(파랑색)

2019년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정

(빨강색)

2019년 09월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(초록색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 09월 05일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)우리금융지주 → 서울특별시 중구 소공로 51
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000

가. 자금조달금액 

[회차 : 3-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
229,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,770,480,000

[회차 : 3-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
682,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
299,317,380,000

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 3-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
5,000,000
발행금액 × 0.005%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
별도지급
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
2,000억원 이상~5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
229,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회차 : 3-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
210,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
450,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 × 0.005%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
별도지급
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상~5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
682,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

다. 자금의 세부 사용목적

본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용 된 바젤 III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS 비율은 2019년 반기말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다.

구 분
시설자금
운영자금
차환자금
기 타

(주)우리금융지주 제3-1회 
상각형 조건부자본증권(후순위채)
-
100,000,000,000원
-
-

(주)우리금융지주 제3-2회 
상각형 조건부자본증권(후순위채)
-
300,000,000,000원
-
-

[ 2019년 반기말 기준 당사 자본변동 예측현황 ]

- 본 사채의 발행을 통한 발행금액
4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2019년 반기말 기준)

구 분

2019년 반기말
(A)
자본변동 효과
(발행)
반영 후
(B)
증감
(B-A)

BIS총자본비율

11.10%
후순위 4,000억원
11.28%
+0.18%p 증가

기본자본비율

9.27%
-
9.27%
-

보통주자본비율

8.35%
-
8.35%
-

보완자본비율
1.83%
후순위 4,000억원
2.01%
0.18%p 증가

(주) 2019년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분

(4,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다
(주) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2019년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.
출처 : 당사 제시자료