한독크린텍 — 증권발행실적보고서 (20190830)
제출인: 한독크린텍

증권발행실적보고서
2.2
(주)한독크린텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 30일

회 사 명 :

주식회사 한독크린텍

대 표 이 사 :

고인선

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동)

(전 화) 042-671-5671~3

(홈페이지) http://hdctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 이광규

(전 화) 070-4354-5635

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,570,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2019년 08월 27일
2019년 08월 28일
2019년 08월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
700,000
10,570,000,000
100.0
대표주관회사

계
700,000
10,570,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
560,000
80.0
1,173
560,000
8,456,000,000
0.5
1,173
560,000
8,456,000,000
80.0

일반투자자
140,000
20.0
22,204
101,958,760
1,539,577,276,000
99.5
22,172
140,000
2,114,000,000
20.0

계
700,000
100.0
23,377
102,518,760
1,548,033,276,000
100.0
23,345
700,000
10,570,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
426
0.1

1개월
4,738
0.8

3개월
46,162
8.2

6개월
24,519
4.4

미확약
484,155
86.5

합계
560,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
박순덕
1,122,000
34.00%
1,122,000
27.90%
최대주주

㈜한독크린텍
543,850
16.48%
543,850
13.52%
자기주식

고인선
495,000
15.00%
495,000
12.31%
등기임원

이광규
34,000
1.03%
34,000
0.85%
등기임원

김상호
11,500
0.35%
11,500
0.29%
미등기임원

이상근
10,000
0.30%
10,000
0.25%
등기임원

합계
2,216,350
67.16%
2,216,350
55.12%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 09월 02일(예정)

2. 증권 교부일 : 2019년 09월 04일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 09월 05일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정 공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2019년 08월 26일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 08월 26일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 08월 26일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 08월 26일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
(주)한독크린텍 홈페이지
(http://hdctech.co.kr)
2019년 08월 26일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한국투자증권(주) 홈페이지 주)
2019년 08월 30일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 08월 30일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며, 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 07월 30일 (증권신고서)

2019년 08월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 08월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜한독크린텍 : 대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2019년 07월 30일 (예비투자설명서)

2019년 08월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 08월 22일 (투자설명서)

2019년 08월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 08월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,570,000,000
15,100
700,000
10,570,000,000
-

계
10,570,000,000
15,100
700,000
10,570,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,570,000,000
15,100
700,000
10,570,000,000
-

 【상장주선인 의무인수 내역】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
21,000주
15,100원
317,100,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

6,100,000,000
1,950,000,000
2,520,000,000
10,570,000,000

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 317,100,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 발행제비용 등 기타자금으로 사용할예정입니다.
주2) 기타에는 연구개발비 2,450,000,000원, 순 발행제비용 70,000,000원(발행제비용 387,100,000원 - 상장주선인 의무취득분 317,100,000원)이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.