SBS — 증권발행실적보고서 (20190830)
제출인: SBS

증권발행실적보고서
2.2
(주)SBS

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 30일

회 사 명 :

(주)SBS

대 표 이 사 :

박 정 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 161

(전 화) 02-2061-0006

(홈페이지) http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 이 동 희

(전 화) 02-2061-0006

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
방송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
12-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
12-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,500,000
35,000,000,000
43.8
-

하나금융투자
3,500,000
35,000,000,000
43.8
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,500,000
43.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
3,500,000
43.8
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2019년 08월 29일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 08월 19일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2019년 08월 23일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 내용 반영

2019년 08월 23일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 내용 반영

2019년 08월 28일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 08월 29일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SBS(주) - 서울특별시 양천구 목동서로 161
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
10,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
50,000,000,000
-
80,000,000,000

1
. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 제12-1회 및 제12-2회 무보증 공모사채 발행을 통해 조달한 자금은 차환자금

및 운영자금으로
사용할 계획이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[차환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원, %)

종목
발행일
만기일
발행방법
이자율
발행금액

제 10-2 회 무보증 사채
2015.03.10
2020.03.10
공모
2.287
60,000

합계
60,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원, %)

구분

증권종류

발행일

만기일

이자율

금액

운영자금
기업어음
2019.05.31
2019.09.02
1.93
50,000

운영자금
기업어음
2019.07.15
2019.09.16
1.90
10,000

합계
60,000

(단위: 백만원)

구분

결제시기

업체

상세내역

금액

운영자금

2019년 09월

IOC

올림픽 중계권

15,000

운영자금

2019년 10월

FIFA

월드컵 중계권

15,000

합계
30,000

주1) 본 사채의 최종 발행 권면총액이 상기 사용목적에 필요한 자금에 미달하는 경우, 당사 자체 보유 자금을 사용할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

주3) 중계권은 미국 달러(USD)로 지급 될 예정입니다.