롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20190830)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.2
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 30일

회 사 명 :

롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :

강희태

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화)02-771-2500

(홈페이지) http://www.lotteshopping.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무1팀장 (성 명) 김 상 범

(전 화)02-2118-6600

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
280,000,000,000

5_발행개요

회차 :
83-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
83-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 08월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
83-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2029년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
83-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
5.00
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
5.00
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

대신증권
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

DB금융투자
500,000
5,000,000,000
5.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
83-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
7.14
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
7.14
-

하나금융투자
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
7.14
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
70,000,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
83-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
40.91
-

신한금융투자
4,000,000
40,000,000,000
36.36
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
13.64
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,500,000
40.91
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
4,000,000
36.36
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2019년 08월 29일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
문서명
비고

2019년 08월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 08월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 내용 반영 및 자진 정정

2019년 08월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2019년 08월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2019년 08월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
오기에 따른 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 08월 29일
투자설명서
최초 제출일

2019년 08월 29일
정정투자설명서
오기에 따른 정정

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데쇼핑 주식회사 → 서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동)

한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 신한금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 케이비증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권 주식회사 → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 대신증권 주식회사 → 서울특별시 중구 삼일대로 343
 하나금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

NH투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 DB금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
83-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
83-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
83-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제83-1회, 제83-2회 및 제83-3회 무보증사채 발행금액 2,800억원은 기업어음 상환 및 상품 구매 대금으로 사용할 예정입니다.

[자금사용의 우선순위]

구분
내용
금액
사용시기
비고

운영자금
기업어음 상환
1,500억원
2019년 08월 30일
1순위

운영자금
백화점 특정매입 상품대
1,300억원
2019년 08월 30일
2순위

계
2,800억원

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분
증권종류
발행일자
만기일
이자율
금액
비고

운영자금
기업어음
2019.07.30
2019.08.30
1.61%
150,000,000,000
-

합계
150,000,000,000
-

자료: 당사 제공

(단위: 원)

구분
구분
내용
사용일
금액

운영자금
상품 매입대
백화점 특정매입 상품대
2019.08.30
130,000,000,000

자료 : 당사 제공
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.