하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20190829)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 29일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 영 일

(전 화)
02-317-5851

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
43-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2024년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
43-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2029년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
8,000,000
80,000,000,000
61.5
-

하나금융투자
5,000,000
50,000,000,000
38.5
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
8,000,000
61.5
1
8,000,000
80,000,000,000
61.5
1
8,000,000
80,000,000,000
61.5

하나금융투자
5,000,000
38.5
1
5,000,000
50,000,000,000
38.5
1
5,000,000
50,000,000,000
38.5

계
13,000,000
100.0
2
13,000,000
130,000,000,000
100.0
2
13,000,000
130,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

하나금융투자
3,000,000
30,000,000,000
25.0
-

한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
58.3
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,000,000
16.7
1
2,000,000
20,000,000,000
16.7
1
2,000,000
20,000,000,000
16.7

하나금융투자
3,000,000
25.0
1
3,000,000
30,000,000,000
25.0
1
3,000,000
30,000,000,000
25.0

한국투자증권
7,000,000
58.3
1
7,000,000
70,000,000,000
58.3
1
7,000,000
70,000,000,000
58.3

계
12,000,000
100.0
3
12,000,000
120,000,000,000
100.0
3
12,000,000
120,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
43-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
130,000,000,000
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
43-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
-
120,000,000,000

<자금조달 금액>

[ 제43-1회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
251,080,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,748,920,000

[ 제43-2회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
231,960,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,768,040,000

<발행제비용의 내역>

[ 제43-1회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
52,000,000
발행가액 금 1,300억원×0.04%

인수수수료
195,000,000
권면총액 금 1,300억원×0.15%

사채관리수수료
1,560,000
정 액

신용평가수수료
-
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
권면기준 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기*10만원(최고한도 50만원)

등록비용
500,000
권면 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
251,080,000
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제43-2회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000
발행가액 금 1,200억원×0.04%

인수수수료
180,000,000
권면총액 금 1,200억원×0.15%

사채관리수수료
1,440,000
정 액

신용평가수수료
-
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
권면기준 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기*10만원(최고한도 50만원)

등록비용
500,000
권면 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
231,960,000
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

<자금의 세부 사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액은 총 2,500억원이며 발행금액은 차환자금으로 사용될 예정입니다. 자금사용목적은 아래와 같습니다.

[차환자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

사용목적

종목

발행일
만기일
이자율

금액

차환자금
제29회 무보증사채
2014-09-26
2019-09-26
2.740%
500,000,000,000

주1) 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 250,000,000,000원이며, 수시입출금식예금(MMDA) 및 국공채 등으로 단기예치 후 상기 차환자금 용도로 사용할 예정입니다.

주2) 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.