HL만도 — 증권발행실적보고서 (20190829)
제출인: HL만도

증권발행실적보고서
2.2
(주)만도

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 29일

회 사 명 :

주식회사 만도

대 표 이 사 :

정 몽 원, 탁 일 환

본 점 소 재 지 :

경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.mando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Global Finance 팀장 (성 명) 강 한 신

(전 화) 02-6244-2520

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2022년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2024년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,200,000
22,000,000,000
24.44
-

케이비증권
2,200,000
22,000,000,000
24.44
-

NH투자증권
2,200,000
22,000,000,000
24.44
-

하나금융투자
1,200,000
12,000,000,000
13.33
-

한화투자증권
1,200,000
12,000,000,000
13.33
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,200,000
24.44
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,200,000
24.44
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,200,000
24.44
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,200,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,200,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,200,000
12,000,000,000
20.00
-

케이비증권
1,200,000
12,000,000,000
20.00
-

NH투자증권
1,200,000
12,000,000,000
20.00
-

신한금융투자
1,200,000
12,000,000,000
20.00
-

키움증권
1,200,000
12,000,000,000
20.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 08월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

서면문서 : (주)만도 → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 08월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 08월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2019년 08월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2019년 08월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 08월 29일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>
당사는 금번 발행되는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 조달금액

1,500억원을 운영자금(차입금 상환 및 협력업체 물품대 지급)에 사용할 예정입니다. 당사는 실제 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

[운영
자금의 세부 사용내역]

[장기차입금 상환]
(단위 : 억원, %)

차입금 종류
차입처
이자율
금액
차입일
만기일
비고

장기차입금
미즈호은행
2.15%
500
2016-12-05
2019-12-05
-

한국수출입은행
2.20%
100
2017-10-30
2019-10-30
-

합계
-
-
600
-
-
-

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[협력업체 물품대금 지급]
(단위 : 원)

지급처
지급일
금액

셰플러코리아
2019-09-16
1,467,342,715

엘지이노텍
2019-09-18
12,343,576,654

센트랄
2019-09-18
893,826,896

콘티넨탈오토모티브시스템
2019-09-18
4,228,296,608

콘티넨탈오토모티브시스템
2019-09-18
1,208,809,159

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스
2019-09-18
723,839,008

서영정밀
2019-09-19
1,187,210,000

케이에이씨
2019-09-19
1,668,666,462

성진포머
2019-09-19
737,673,671

경동정공
2019-09-19
1,357,162,457

새론오토모티브
2019-09-19
1,216,032,742

세아메탈원주공장
2019-09-19
1,137,189,269

KB오토시스
2019-09-19
862,284,684

아센텍
2019-09-19
817,188,346

현대포리텍
2019-09-19
815,166,977

효성전기_부산
2019-09-19
791,991,499

일륭기공본점
2019-09-19
771,723,791

대일정공-본사
2019-09-19
739,234,417

와이시피
2019-09-19
697,603,946

한도
2019-09-19
621,978,763

프라이맥스
2019-09-19
620,978,787

지엠에스
2019-09-19
598,612,561

계양전기
2019-10-18
2,293,643,342

상신브레이크
2019-10-18
1,579,567,961

주식회사 경신
2019-10-18
654,877,853

엘지이노텍
2019-10-18
9,156,596,576

일진
2019-10-18
1,457,652,528

엘지이노텍
2019-10-18
1,319,764,677

태양금속공업
2019-10-18
970,982,472

평화오일씰공업본사
2019-10-18
955,577,555

평화오일씰공업구미
2019-10-18
742,189,773

지엠비코리아
2019-10-18
730,225,654

콘티넨탈오토모티브시스템
2019-10-21
6,091,299,217

콘티넨탈오토모티브시스템
2019-10-21
1,816,299,549

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스
2019-10-21
863,157,056

엘지이노텍
2019-11-18
12,688,203,797

계양전기
2019-11-18
2,687,646,210

일진
2019-11-18
1,697,990,973

상신브레이크
2019-11-18
1,661,890,248

엘지이노텍
2019-11-18
1,493,749,045

태양금속공업
2019-11-18
1,356,048,298

평화오일씰공업본사
2019-11-18
1,182,379,384

지엠비코리아
2019-11-18
1,052,021,080

평화오일씰공업구미
2019-11-18
879,756,685

주식회사 경신
2019-11-18
757,066,233

센트랄
2019-11-18
636,299,523

합계

90,231,275,101