효성중공업 — 증권발행실적보고서 (20190829)
제출인: 효성중공업

증권발행실적보고서
2.2
효성중공업

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 29일

회 사 명 :

효성중공업 주식회사

대 표 이 사 :

김 동 우

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119 (효성빌딩)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hyosungheavyindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 이창호

(전 화) 02-707-6130

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
116,000,000,000

5_발행개요

회차 :
8-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2022년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
8-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
56,000,000,000
2024년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

대신증권
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
4,100,000
41,000,000,000
73.2
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
26.8
-

계
5,600,000
56,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
4,100,000
73.2
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
26.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
5,600,000
56,000,000,000
100.0
8
5,600,000
56,000,000,000
100.0

계
5,600,000
100.0
8
5,600,000
56,000,000,000
100.0
8
5,600,000
56,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 08월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

다. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 효성중공업(주) - 서울시 마포구 마포대로119(효성빌딩)

KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

 대신증권(주)
- 서울시 중구 삼일대로 343
 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 32

신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 16
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
8-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
8-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

56,000,000,000
56,000,000,000
-
56,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
56,000,000,000
-
-
56,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[제8-1회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
236,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,763,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제8-2회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
56,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
194,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
55,805,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제8-1회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
120,000,000
발행권면총액의 0.20%

대표주관수수료
18,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
52,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 1,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
236,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제8-2회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
39,200,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
112,000,000
발행권면총액의 0.20%

대표주관수수료
16,800,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
22,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 1,000억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000

등록수수료
200,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
194,620,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

[제8-1회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

주) 금번 자금은 운영자금으로 사용될 예정이며, 상세 내용은 아래 자금의 세부 사용목적에 기재함.

[제8-2회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
56,000,000,000
-
-
56,000,000,000

주) 금번 자금은 운영자금으로 사용될 예정이며, 상세 내용은 아래 자금의 세부 사용목적에 기재함.

■ 운영자금 세부 사용내역

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

기업어음증권 상환
2019-02-21
2019-08-21
2.60%
200

기업어음증권 상환
2019-08-14
2019-08-27
1.81%
300

기업어음증권 상환
2019-08-13
2019-08-26
1.78%
200

기업어음증권 상환
2019-08-21
2019-08-29
1.81%
200

기업어음증권 상환
2019-08-22
2019-08-29
1.88%
300

합계
1,200

주1) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.

주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.