일월지엠엘 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190819)
제출인: 일월지엠엘

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)유테크

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 08월 19일

회 사 명 :
주식회사 유테크

대 표 이 사 :
이 주 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 전파로 48

(전 화)031-444-0202

(홈페이지)http://www.u-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 주 석

(전 화)031-444-0202

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
373,134

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,676,472

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
496,999,560

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
3,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,340

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제11조 ②항

9. 납입일
2019년 08월 28일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 09월 16일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 09월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 08월 19일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(소액공모공시서류 제출)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않 고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하 는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

나. 발행가액 산정방법
(1) 발행가액 산정근거 : '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항'에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함, 단, 호가단위로 절상.

구분
일시
거래량
거래대금
비고

청약일전 5거래일
2019/08/09
98,406
144,047,725
-

청약일전 4거래일
2019/08/12
130,631
197,067,505
-

청약일전 3거래일
2019/08/13
96,138
142,419,575
-

합계
325,175
483,534,805
-

① 기준주가
1,487.00
-

② 할인율
10%
-

③ 발행가액
1,338.30
-

④ 확정발행가액(호가단위 절상)
1,340
-

※ 상기발행가액은 미확정 발행가액은 청약일전 3거래일 장 마감 후 확정될 예정입니다. 발행가액이 확정되는 대로 발행가액 확정 정정공시를 제출할 예정입니다.

다. 청약에 관한 사항
(1) 청약일 : 2019년 08월 23일
(2) 청약처 : (주)유테크본사
(3) 주금납입처 : 우리은행 가산IT금융센터

다. 기타사항
(1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.
(2) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리한다.
(3) 유상증자 발행일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경 될 수 있음.

(4) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 11 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행주식수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

11. 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

③제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

윤진현
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정.
-
373,134
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입