네오크레마 — 증권발행실적보고서 (20190819)
제출인: 네오크레마

증권발행실적보고서
2.2
(주)네오크레마

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 19일

회 사 명 :

주식회사 네오크레마

대 표 이 사 :

김 재 환

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩)

(전 화) 02-401-4088

(홈페이지) http://www.cremar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 노 경 호

(전 화) 070-4860-0816

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,400,000,000
-

주1. 상장주선인의 의무인수금액 372,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019년 08월 12일
2019년 08월 13일
2019년 08월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,550,000
12,400,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,550,000
12,400,000,000
100.0
대표주관회사

주1. 인수수량 및 인수금액은 상장주선인의 의무인수분(46,500주, 372,000,000원)이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장 주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

키움증권(주)
46,500
8,000
372,000,000
-

합계
46,500
8,000
372,000,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
43,000
2.8
1
43,000
344,000,000
2.5
1
43,000
344,000,000
2.8

일반청약자
1,507,000
97.2
638
1,690,970
13,527,760,000
97.5
638
1,507,000
12,056,000,000
97.2

계
1,550,000
100.0
639
1,733,970
13,871,760,000
100.0
639
1,550,000
12,400,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월 확약
-
-

1개월 확약
-
-

미확약
1,223,577
100.0

합계
1,223,577
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

김재환
2,778,300
49.1
2,778,300
38.3
최대주주

윤혜영
504,000
8.9
504,000
6.9
특수관계인

김상민
210,000
3.7
210,000
2.9

한기수
126,000
2.2
126,000
1.7

파트너스제3호동반성장사모투자전문회사
462,000
8.2
462,000
6.4
5% 이상 주주

파트너스7호세컨더리투자조합
420,000
7.4
420,000
5.8

파트너스제4호Growth투자조합
346,500
6.1
346,500
4.8

주1. 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 5,659,500주, 증자 후 발행주식총수 7,256,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2019년 08월 19일 (예정)

2. 증권교부일

- 2019년 08월 21일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2019년 08월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권 홈페이지
2019년 08월 09일

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 08월 09일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2019년 08월 12일

네오크레마 홈페이지
(http://www.cremar.co.kr)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권 홈페이지
2019년 08월 16일

주1. 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 08월 16일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 
 - 2019년 07월 16일 (증권신고서)
 - 2019년 07월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2019년 08월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2019년 08월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :
 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33
 2) (주)네오크레마 : 서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩)
 3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩
(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2019년 07월 16일 (예비투자설명서)
 - 2019년 07월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2019년 08월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2019년 08월 07일 (투자설명서 - 효력발행)
 - 2019년 08월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,400,000,000
8,000
1,550,000
12,400,000,000

우선주
-
-
-
-

계
12,400,000,000
8,000
1,550,000
12,400,000,000

매출
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
12,400,000,000
8,000
1,550,000
12,400,000,000

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무 취득분 내역]

(단위 : 원, 주)

구분
신고서상
의무취득 총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수량
발행총액

키움증권(주)
372,000,000
8,000
46,500
372,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

5,350,000,000
6,590,000,000
460,000,000
12,400,000,000

주1) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 372,000,000원은 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.