상보 — 증권발행실적보고서 (20190816)
제출인: 상보

증권발행실적보고서
2.2
(주)상보

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 16일

회 사 명 :

주식회사 상보

대 표 이 사 :

김상근

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대서명로 50

(전 화) 031-987-9900

(홈페이지) http://www.sangbogroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 이상근

(전 화) 031-987-9900

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
14,790,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
(초과청약 포함)
2019년 08월 06일
2019년 08월 07일
2019년 08월 16일

실권주 일반공모
2019년 08월 12일
2019년 08월 13일
2019년 08월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

증서청약
14,992,905
99.95
4,100
10,378,537
10,233,237,482
3.01
4,100
10,378,537
10,233,237,482
69.19

초과청약
-
0.00
3,310
1,498,041
1,477,068,426
0.43
3,310
1,498,041
1,477,068,426
9.99

실권주 일반공모
-
0.00
931
333,009,580
328,347,445,880
96.56
931
3,123,422
3,079,694,092
20.82

단수주
7,095
0.05
-
-
-
-
-
-
-
-

계
15,000,000
100.00
8,341
344,886,158
340,057,751,78
100.00
8,341
15,000,000
14,790,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 원, 주, %)

성 명
관 계
유상증자 전
(구주주 청약일 전영업일)
청약
주식수
청약금액
유상증자 후

의결권 있는 주식
지분율
주식수
지분율

김상근
최대주주
5,639,235
17.80
806,519
795,227,734
6,445,754
13.81

김현철
특수관계자
130,845
0.41
74,852
73,804,072
205,697
0.44

최윤영
특수관계자
57,855
0.18
33,097
32,633,642
90,952
0.19

이상근
특수관계자
11,787
0.04
0
0
11,787
0.03

최대주주 및 특수관계인 합계
5,839,722
18.43
914,468
901,665,448
6,754,190
14.47

주1) 증자 전 발행주식총수: 31,681,121주
주2) 증자 후 발행주식총수: 46,681,121주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 완료 예정일: 2019년 08월 23일 (등기 신청예정일: 2019년 08월 19일)
- 주권 교부 예정일: 2019년 08월 29일
- 상장 예정일: 2019년 08월 30일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2019년 07월 04일
(주)상보 인터넷 홈페이지(http://www.sangbogroup.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2019년 08월 02일
(주)상보 인터넷 홈페이지(http://www.sangbogroup.com)

실권주 일반공모 청약공고
2019년 08월 08일
(주)상보 인터넷 홈페이지(http://www.sangbogroup.com)
신한금융투자(주) 인터넷 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

배 정 공 고
2019년 08월 08일
(주)상보 인터넷 홈페이지(http://www.sangbogroup.com)
신한금융투자(주) 인터넷 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

2. 증권신고서 

가. 공시장소 : [전자문서] 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 05월 31일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2019년 06월 17일
[정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2019년 07월 02일
[정정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정

2019년 07월 03일
[정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 및 1차발행가액 정정

2019년 08월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 공시장소 : [전자문서] 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 [서면문서] (주)상보 → 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

나. 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 02일
투자설명서(지분증권)
최초제출

2019년 07월 02일
[정정]투자설명서
기재사항 정정

2019년 07월 03일
[정정]투자설명서
기재사항 및 1차발행가액 정정

2019년 08월 02일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
-
14,790,000,000
986
15,000,000
14,790,000,000
-

계
14,790,000,000
986
15,000,000
14,790,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,790,000,000
986
15,000,000
14,790,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
14,790,000,000
-
14,790,000,000

가. 자금의 세부 사용계획

- 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 전액 운영자금으로 활용할 계획이며, 상세 사용 목적은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부 사용목적

운영
자금
단기차입금 상환
1
14,192
2019년 08월
신한금융투자(주)

단기차입금 상환
2
598
2019년 10월
린드먼아시아인베스트먼트

합 계
14,790
-
-

※ 상기 금액은 예상 이자가 포함된 금액으로서 상환시점에 따라 사용금액은 일부 변동될 수 있음

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 07월 15일
한국예탁결제원
-
14,992,905

계
14,992,905

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 08월 07일
한국예탁결제원
-
11,802,332

2019년 08월 07일
명부주주
특수관계인
74,246

계
11,876,578

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임

※ 초과청약 주식수 1,498,041주 포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
 실권주
단수주
계

4,614,368
7,095
4,621,463

2. 신주인수권증서 청약 후 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주, %)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율

4,621,463
1,498,041
100

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모
주식수
실권주 일반공모
청약주식수
청약경쟁률
대표주관회사
인수분

3,123,422
333,009,580
106.6169 : 1
-

※ 실권주 일반공모는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호 내지 제6호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10.0%를(이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 포함), 벤처기업투자신탁에 30.0%를 우선배정하고, 나머지 60.0%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다.