나노실리칸첨단소재 — 증권발행실적보고서 (20190816)
제출인: 나노실리칸첨단소재

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 나노브릭

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 08 월 16 일

회 사 명 :

주식회사 나노브릭

대 표 이 사 :

주 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 68

(전 화) 031-663-9420

(홈페이지) http://www.nanobrick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 임 희 경

(전 화) 02-6959-6440

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,296,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019년 08월 07일
2019년 08월 08일
2019년 08월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
456,000
7,296,000,000
100.0
대표주관회사

계
456,000
7,296,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
22,800
5.0
1
22,800
364,800,000
3.8
1
22,800
364,800,000
5.0

기관투자자
342,000
75.0
95
342,000
5,472,000,000
57.0
95
342,000
5,472,000,000
75.0

일반청약자
91,200
20.0
303
235,700
3,771,200,000
39.3
303
91,200
1,459,200,000
20.0

계
456,000
100.0
399
600,500
9,608,000,000
100.0
399
456,000
7,296,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

3개월
-
-

미확약
342,000
100.0

합계
342,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
주재현
517,457
12.65%
517,457
11.35%
최대주주

백지영
261,447
6.39%
261,447
5.73%
특수관계자

류제원
91,143
2.23%
91,143
2.00%
임원

백승수
10,000
0.24%
10,000
0.22%
특수관계자

소계
880,047
21.51%
880,047
19.30%
-

5% 이상 주주
이석호
382,667
9.36%
382,667
8.39%
-

김익현
240,000
5.87%
240,000
5.26%
-

㈜아이에이비홀딩스
237,000
5.79%
237,000
5.20%

소계
859,667
21.02%
859,667
18.85%
-

합계
1,739,714
42.53%
1,739,714
38.15%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2019년 08월 14일(예정)

2.증권교부일

- 2019년 08월 16일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2019년 08월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집가액 확정 공고
KB증권 홈페이지
2019년 08월 06일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2019년 08월 06일

주) 모집가액 확정공고는 2019년 08월 06일 대표주관회사인 KB증권 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 08월 06일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
나노브릭 홈페이지
(http://www.nanobrick.co.kr)
2019년 08월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2019년 08월 12일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 08월 12일 KB증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일
 - 2019년 07월 10일 (증권신고서)
 - 2019년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2019년 08월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 : 

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)나노브릭 : 경기도 평택시 산단로52번길 68(모곡동)
3) KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50

(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2019년 07월 10일 (예비투자설명서)
 - 2019년 07월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 - 2019년 08월 01일 (투자설명서 - 효력발생)
 - 2019년 08월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,296,000,000
16,000
456,000
7,296,000,000
-

계
7,296,000,000
16,000
456,000
7,296,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,296,000,000
16,000
456,000
7,296,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 13,680주(218,880,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
3,914,331,200
3,381,668,800
7,296,000,000

주) 운영자금에는 차입금 상환비용이 포함되어 있고, 기타에는 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 219백만원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당사항이 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.