코스나인 — [첨부추가]주요사항보고서(유상증자결정) (20190814)
제출인: 코스나인

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
삼우엠스(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 08 월 14일

회 사 명 :
주식회사 나인컴플렉스

대 표 이 사 :
백 광 열

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단북로 77-20

(전 화) 031-622-7523

(홈페이지) http://www.samwooems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김진수

(전 화) 031-622-7523

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
12,500,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
9,673,420

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
25,562,500,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주우선공모증자

주) 상기 "3. 증자전 발행주식총수 9,673,420주"는 2019년 08월 01일자로 완료된 자본감소(5:1) 후 발행주식총수임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
해당사항 없음

주식의 내용
해당사항 없음

기타
해당사항 없음

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
2,045
확정예정일
2019년 10월 18일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신주발행가액의 산정 근거 참조

8. 신주배정기준일
2019년 09월 26일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
1.3025757340

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2019년 10월 23일

종료일
2019년 10월 24일

일반공모
시작일
2019년 10월 28일

종료일
2019년 10월 29일

12. 납입일
2019년 10월 31일

13. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

14. 신주권교부예정일
2019년 11월 14일

15. 신주의 상장 예정일
2019년 11월 15일

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
신한금융투자(주)

17. 이사회결의일(결정일)
2019년 08월 14일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
예

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액 산정 근거

1) 신주의 발행가액: 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다. 본 발행가액은 2019년 08월 01일 완료된 5 대 1 무상감자를 반영하여 산정하였습니다.

2) 예정 발행가액: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 모집(예정)가액은 이사회 결의일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가 로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다(무상감자 5 대 1 반영). 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 예정발행가액을 산출하여 다시 공시할 예정이며, 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.

3) 확정발행가액: 확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

(2) 신주의 배정방법

1) 구주주 청약: 신주배정기준일(2019년 09월 26일) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 "본 주식"을 1주당 1.3025757340주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동, 주식매수선택권 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

2) 일반공모 청약: 상기 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 "을"이 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 증권 인수업무등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호 내지 제6호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의10%를 배정하며,그 중 절반인5%를 코넥스 고위험고수익투자신탁에 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호, 제6호, 제7항에 따라 고위험고수익투자신탁에 배정하는 주식은 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의100분의20이내(공모의 방법으로 설정 또는 설립된 고수익고위험투자신탁은100분의10)가 되도록 합니다. 또한 벤처기업투자신탁에 공모주식의30%를 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제4호, 제6호에 따라 벤처기업투자신탁에 배정하는 주식은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의10이내가 되도록 합니다. 이 경우 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 코넥스 고위험고수익투자신탁 대한 공모주식 5%, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%, 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

가) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 잔여주식은 최대청약자부터 1주씩 우선 배정하되, 최대청약자가 잔여주식보다 많은 경우에는 차순위 최대청약자 순으로 배정합니다. 최종 잔여주식은 "을"이 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다. 단 벤처기업투자신탁에 우선배정된 30%의 공모주에 대한 각 벤처기업투자신탁별 배정수량은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항 제1호 내지 제2호 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 합니다.
나) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 최종 미청약된 잔여주식은 미발행 처리합니다.

(3) 청약기간 

1) 구주주청약일: 2019년 10월 23일 ~ 2019년 10월 24일
2) 일반공모 청약일: 2019년 10월 28일 ~ 2019년 10월 29일

(4) 청약사무취급처

1) 구주주 중 실질주주: 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사의 본, 지점
2) 구주주 중 명부주주: 대표주관회사의 본, 지점
3) 일반공모 청약자: 대표주관회사의 본, 지점

(5) 기타 참고사항

1) 신주배정기준일 현재 유상증자 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2019년 09월 27일로부터 2019년 10월 02일까지로 합니다.
2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.
3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
4) 본 건 신주 발행과 관련된 모집주선계약서 및 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경 시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 정정할 예정이며 정정한 내용에 대하여 즉시 공시할 계획입니다.