이엔플러스 — 주주총회소집공고 (20190813)
제출인: 이엔플러스

주주총회소집공고
2.7
주식회사 나노메딕스

주주총회소집공고

2019년 08월 13일

회 사 명 :
주식회사 나노메딕스

대 표 이 사 :
안 영 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전 화)031-366-9600

(홈페이지)http://www.en3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 순 상

(전 화)031-366-9600

주주총회 소집공고

(제17기 임시)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 당사 정관 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-------- 아 래 -------- 

1. 일 시 : 2019년 08월 30일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)나노메딕스 본사 강당

3. 회의 목적 사항
 (1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제1-1호 의안 : 사내이사 짐 로저스(JimRogers) 선임의 건

- 제1-2호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건

(2) 제2호 의안 : 감사 이진우 선임의 건
 (3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 (4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항

상법 제542조의 4등에 의거 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항은 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 08월 20일 ～ 2019년 08월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권용. 은행용. 범용 공인인증서(법인 주주는 증권용. 범용 공인인증서 사용)

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부),
 대리인의 신분증

8
. 기타
- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

2019년 08월 13일

주식회사 나노메딕스

대표이사 안영용
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 2018년 01월 01일 ~ 2018년 03월 30일

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강우규
(출석률: 100%)
김민규
(출석률: 92.9%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2018.01.08

제9회 전환사채 발행의 건, 투자조합 해산 결의에 따른 배분 조합 자산 처분의 건, 타법인 주식 취득 결정의 건

찬성
찬성

2
2018.01.10

이행(선급금)보증보험 보증변경 및 보증한도 설정의 건

찬성
찬성

3
2018.01.22

제6회, 제7회 전환사채 발행 변경의 건, 제8회 전환사채 발행 변경의 건

찬성
찬성

4
2018.01.25

제8회 전환사채 발행 변경의 건

찬성
찬성

5
2018.01.29

전환사채 취득 결정의 건, 단기 대여의 건

찬성
찬성

6
2018.02.08

단기 대여 변경의 건

찬성
찬성

7
2018.02.09

사서(문서) 공증 진행의 건

찬성
찬성

8
2018.02.22

채권양수에 따른 선급금 지급의 건

찬성
찬성

9
2018.02.23

제15기(2017년)재무제표 승인의 건, 유형자산(업무용부동산) 취득의 건, 선급금 지급의 건

찬성
찬성

10
2018.02.28

현지 연락사무소 설립의 건, 내부회계관리규정 개정의 건

찬성
찬성

11
2018.03.12

제15기 정기주주총회 소집의 건, 단기 대여의 건

찬성
찬성

12
2018.03.15

회원권 취득의 건

찬성
-

13
2018.03.23
투자조합 출자의 건
찬성
찬성

14
2018.03.28
자회사 정기주총 안건 승인의 건
찬성
찬성

- 2018년 03월 31일 ~ 2019년 03월 26일

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강우규
(출석률: 95.6%)
김민규
(출석률: 57.8%)
강건욱
(출석률: 20%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

15
2018.04.05
제9회 전환사채 발행 변경의 건
찬성
-
-

16
2018.04.16
회원권 취득의 건
찬성
-
-

17
2018.04.17
보증서 발행 보증의 건
찬성
-
-

18
2018.04.23
투자조합 추가 출자의 건, 임원특별상여금 지급의 건
찬성
찬성
-

19
2018.04.30

채권양수에 따른 선급금 지급의 건

찬성
-
-

20
2018.05.04

근보증의 건

찬성
-
-

21
2018.05.15

투자조합 추가 출자 결정의 건, 채무보증의 건, 회장 선임의 건

찬성
찬성
-

22
2018.05.18

채무보증의 건

찬성
-
-

23
2018.05.21

채무보증의 건

찬성
-
-

24
2018.05.23
임직원 단기 대여의 건
찬성
-
-

25
2018.06.12
투자조합 조합원 총회 안건 승인의 건
찬성
찬성
-

26
2018.06.19
채무보증의 건, 종속회사 임시주총 안건 승인의 건
찬성
찬성
-

27
2018.06.25
변호사 선임의 건
찬성
-
-

28
2018.06.27
단기 대여 변경의 건, 이행(계약)보증보험 보증 및 담보제공의 건
찬성
-
-

29
2018.07.02
단기 대여의 건
찬성
-
-

30
2018.07.12

이행(선급금)보증보험 보증 및 담보제공의 건, 장외파생상품거래 약정 체결의 건

-
찬성
-

31
2018.07.19

이자지급에 대한 채무보증 연장의 건

-
-
-

32
2018.07.25

종속회사 임시주총 안건 승인의 건, 자회사 임시주총 안건 승인의 건

찬성
찬성
찬성

33
2018.07.31

우리사주조합의 장기 대여 회수 및 담보 설정 해제 결정의 건

찬성
찬성
-

34
2018.08.09

자회사 주식 취득 결정의 건

찬성
찬성
찬성

35
2018.08.20
채권양수에 따른 선급금 지급의 건
찬성
-
-

36
2018.08.21
관계회사 임시주총 안건 찬성/반대 결정의 건
찬성
-
-

37
2018.08.22
종속회사 법인장 추천의 건
찬성
-
-

38
2018.08.23
임직원 단기 대여 변경의 건
찬성
-
-

39
2018.08.28
이행(선급금)보증보험 보증 및 담보제공의 건
찬성
-
-

40
2018.09.04
임시주주총회 소집의 건, 이행(계약)보증보험 보증 및 담보제공의 건, 채권양수에 따른 선급금 지급의 건, 연대입보 결정의 건
찬성
찬성
-

41
2018.09.10
타법인 공개매각에 따른 입찰 참여 및 보증금 결정의 건
찬성
찬성
-

42
2018.09.11
이행(선급금)보증보험 보증 및 담보제공의 건
찬성
찬성
-

43
2018.09.19
채무보증의 건
찬성
찬성
-

44
2018.09.21
단기 대여 변경의 건
찬성
찬성
-

45
2018.10.02
임시주주총회 소집 안건 확정의 건, 지점 설치의 건
찬성
찬성
-

46
2018.10.05
채권양수에 따른 선급금 지급의 건, 이행(선급금)보증보험 보증 및 담보제공의 건
찬성
찬성
-

47
2018.10.23
주식매수선택권 부여 취소의 건, 주식매수선택권 부여의 건, 투자조합 출자의 건, 채권양수에 따른 선급금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

48
2018.11.19
채무보증 변경의 건, 채무보증의 건
찬성
찬성
-

49
2018.12.05
투자조합 일반조합원 지위 탈퇴 결정의 건, 투자조합 일반조합원 지위 탈퇴 결정에 따른 배분 조합 자산 취득의 건
찬성
-
찬성

50
2018.12.18
채권양수에 따른 선급금 지급의 건
찬성
-
찬성

1
2019.01.04

자회사 임시주총 안건 승인의 건

찬성
찬성
찬성

2
2019.01.16

자회사 주식 취득 결정의 건

찬성
찬성
찬성

3
2019.01.28

제16기(2018년)재무제표 승인의 건

찬성
찬성
-

4
2019.01.30

투자조합 출자의 건

찬성
찬성
찬성

5
2019.02.12

투자조합 탈퇴 결정에 따른 배분 조합 자산 처분의 건, 단기 대여의 건

찬성
찬성
-

6
2019.02.19

이행(계약)보증보험 보증 및 연대보증의 건

찬성
찬성
-

7
2019.03.04

채권양수에 따른 선급금 지급의 건, 연대보증 변경의 건, 채권양수에 따른 선급금 지급 안건에 대한 대표이사 위임 전결의 건

찬성
찬성
-

8
2019.03.11

제16기 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성

9
2019.03.18

이행(계약)보증보험 보증 및 연대보증의 건, 채무보증 변경의 건

찬성
찬성
-

- 2019년 03월 27일 ~ 2019년 06월 30일

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강우규
(출석률: 73.7%)
강건욱
(출석률: 26.3%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

10
2019.03.27.

주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성
-

11
2019.04.09

L/C 개설의 건, L/C에 따른 근저당권 변경 및 추가 설정의 건, 우즈베키스탄 수출 관련 영업수수료 및 용역대금 지급의 건

찬성
-

12
2019.04.23

보증 연장에 따른 연대 입보의 건, 채권양수에 따른 선급급 지급의 건

-
-

13
2019.04.30

무역보증 연장의 건

-
-

14
2019.05.09.

이행(선급금)보증보험 보증의 건

-
-

15
2019.05.13

이행(선급금)보증보험 보증의 건, 투자조합 총회 안건 승인의 건

-
-

16
2019.05.14.

대표이사 선임의 건, 부회장 선임의 건

찬성
-

17
2019.05.15.

투자조합 총회 안건 승인의 건, 투자조합 해산 결의에 따른 배분 조합 자산 취득의 건, 상기의 배분 조합 자산 처분의 건, 기타 검토의 건

찬성
-

18
2019.05.17.

배분 조합 자산 전환 청구의 건

찬성
-

19
2019.05.22.

전환사채 발행의 건, 출자 검토의 건

찬성
찬성

20
2019.05.23.

전환사채 발행 변경의 건

찬성
찬성

21
2019.05.27.

단기 대여의 건, 채권양수에 따른 선급급 지급의 건

찬성
-

22
2019.05.30.
배분 조합 자산 처분의 건
찬성
찬성

23
2019.06.07.
자회사 임시주총 안건 승인의 건, 이행(계약)보증보험 보증 및 연대보증의 건
찬성
-

24
2019.06.13.
합작법인 설립 검토의 건, 전환사채권 취득 검토의 건, 조직 개편의 건
찬성
-

25
2019.06.17.
전환사채 취득의 건
찬성
-

26
2019.06.18.
전환사채 발행 변경의 건, 이행(계약)보증보험 보증 및 연대보증 변경의 건, 우리사주조합의 장기 대여 회수 및 담보 설정 해제 결정의 건
찬성
찬성

27
2019.06.25.
전환사채 취득의 건, 투자조합 출자지분 양수도의 건, 투자조합 총회 안건 승인의 건
-
-

28
2019.06.28.
전환사채 발행 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
21,000
10,500
6개월

주1) 상기 주총승인금액은 등기임원 전원에 대한 보수한도총액입니다.
주2) 상기 인원수는 2019년 06월 30일 기준으로
지급총액은
중도사임, 해임, 퇴임한 임원이 포함되어있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하는 소방산업은 생명과 직결된 산업으로 각종 사고로 인한 인명손실에 의해 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 소방청 국가화재정보센터의 화재현황분석 자료에 따르면 화재건수는 2017년 '44,178건', 2016년 '43,413건'으로 2016년 대비 765건이 늘어 화재건수는 소폭 증가(1.75%)하였으나, 주거용 건축물에서 화재건수가 크게 높은 것으로 나타나고 있습니다. 이처럼 주거용 건축물 화재 관련하여 큰 피해가 발생하고 있으며, 이에 건축물의 소방설비 중요성이 부각되어 소방산업과 관련된 소방법규가 더욱 강화되고 있는 실정입니다. 또한 사회적 파장을 일으켰던 부산서면 화재사건이나 숭례문 화재, 범어사 천왕문 화재, 충북 제천 화재와 같이 각종 재난사고 및 인재(人災)로 인한 위험성 증대로 인명피해뿐만 아니라 재산 피해 및 문화재손실로 소방시설에 대한 인식이 재고되어야 한다는 목소리가 커지고 있기도 합니다.

- 연도별 화재발생 통계
 (단위 : 건)

구분
계
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018(7.31)

합계
417,588
47,318
41,863
43,875
43,249
40,932
42,135
44,435
43,413
44,178
26,190

주거
단독주택
60,318
6,901
6,138
6,163
6,154
5,977
6,137
6,317
6,248
6,422
3,861

공동주택
42,136
4,278
3,867
3,942
4,027
4,155
4,233
4,804
4,907
4,869
3,054

기타주택
4,692
588
504
540
510
462
488
463
386
474
277

소계
107,146
11,767
10,509
10,645
10,691
10,594
10,858
11,584
11,541
11,765
7,192

교육시설
학교
2,127
288
287
219
228
203
204
179
203
197
119

연구,학원
1,432
180
184
158
149
145
117
133
125
158
83

소계
3,559
468
471
377
377
348
321
312
328
355
202

판매,업무시설
판매시설
8,788
943
896
933
906
801
847
902
945
972
643

공공기관
701
86
76
84
59
60
62
77
61
94
42

일반업무
8,805
935
899
842
877
832
905
885
1,013
970
647

숙박시설
3,557
415
394
397
391
346
345
350
352
320
247

청소년시설
59
6
9
3
5
8
6
8
5
6
3

군사시설
173
19
21
14
16
16
20
22
13
23
9

교정시설
6
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0

소계
22,089
2,405
2,295
2,274
2,254
2,064
2,185
2,245
2,389
2,387
1,591

집합시설
관람장
86
10
9
5
9
8
8
12
9
8
8

공연장
101
10
9
9
13
11
9
5
10
16
9

종교시설
2,326
271
304
254
260
222
214
241
212
208
140

전시장
163
20
12
24
14
10
9
13
19
27
15

운동시설
899
101
98
99
93
84
80
78
99
98
69

소계
3,575
412
432
391
389
335
320
349
349
357
241

의료,복지시설
건강시설
804
101
70
95
92
105
69
72
74
88
38

의료시설
1,726
196
206
191
173
169
161
142
188
169
131

노유자시설
1,100
107
128
104
126
115
87
115
113
129
76

소계
3,630
404
404
390
391
389
317
329
375
386
245

산업시설
공장시설
24,903
2,496
2,630
2,689
2,604
2,515
2,610
2,445
2,682
2,628
1,604

창고시설
11,697
1,063
1,044
1,199
1,191
1,169
1,070
1,136
1,233
1,696
896

작업장
5,193
559
621
649
640
566
460
453
463
499
283

발전시설
176
18
15
10
19
11
16
23
13
33
18

지중시설
35
3
5
5
4
3
3
2
4
6
0

동식물시설
9,762
1,067
970
1,058
1,056
923
919
867
1,016
1,170
716

위생시설
772
50
69
73
60
80
70
81
92
119
78

소계
52,538
5,256
5,354
5,683
5,574
5,267
5,148
5,007
5,503
6,151
3,595

운수자동차시설
자동차시설
2,437
265
271
264
253
259
221
235
232
270
167

항공시설
15
0
2
0
1
1
2
2
3
3
1

항만시설
28
2
4
5
3
2
2
1
5
3
1

역사,터미널
226
22
19
22
18
26
36
21
27
23
12

소계
2,706
289
296
291
275
288
261
259
267
299
181

문화재시설
문화재
40
4
7
6
4
1
5
3
3
4
3

소계
40
4
7
6
4
1
5
3
3
4
3

생활서비스
위락시설
2,508
313
360
326
312
255
242
187
216
178
119

오락시설
2,977
395
414
404
315
365
285
227
225
227
120

음식점
25,748
2,720
2,778
2,590
2,577
2,574
2,522
2,705
2,777
2,838
1,667

일상서비스
11,933
1,426
1,313
1,406
1,259
1,184
1,197
1,153
1,164
1,128
703

소계
43,166
4,854
4,865
4,726
4,463
4,378
4,246
4,272
4,382
4,371
2,609

기타서비스
기타건축물
19,970
2,390
2,271
2,250
2,239
1,998
2,160
1,943
2,071
1,639
1,009

소계
19,970
2,390
2,271
2,250
2,239
1,998
2,160
1,943
2,071
1,639
1,009

자동차,철도차량
자동차
47,005
5,624
5,394
5,203
5,078
4,828
4,462
4,605
4,564
4,550
2,697

농업기계
1,342
107
145
125
126
163
126
159
130
175
86

건설기계
2,535
244
241
260
299
257
231
263
310
236
194

군용차량
31
6
3
4
3
1
4
1
2
6
1

철도차량
32
2
5
3
4
1
4
3
3
4
3

소계
50,945
5,983
5,788
5,595
5,510
5,250
4,827
5,031
5,009
4,971
2,981

위험물,가스제조소
위험물제조소등
269
44
26
33
25
19
21
24
26
30
21

가스제조소등
30
6
4
4
3
5
1
2
3
1
1

소계
299
50
30
37
28
24
22
26
29
31
22

선박,항공기
선박
1,001
137
109
74
114
88
107
115
115
80
62

항공기
12
3
3
1
1
1
0
2
1
0
0

소계
1,013
140
112
75
115
89
107
117
116
80
62

임야
산불
14,510
2,357
1,090
1,633
1,454
1,122
1,533
1,736
1,321
1,467
797

들불
13,957
1,822
1,119
1,370
1,237
1,212
1,388
1,606
1,415
1,800
988

소계
28,467
4,179
2,209
3,003
2,691
2,334
2,921
3,342
2,736
3,267
1,785

기타
야외
75,365
8,339
6,469
7,801
7,953
7,287
8,156
9,293
7,973
7,810
4,284

도로
3,080
378
351
331
295
286
281
323
342
305
188

소계
78,445
8,717
6,820
8,132
8,248
7,573
8,437
9,616
8,315
8,115
4,472

주) 상기 '연도별 화재발생 통계'는 소방청 국가화재정보센터의 화재현황통계 자료를 인용함. 

각종 화재·방화 등의 위험요소 증가로 소방산업에 대한 인식전환과 함께 소방업계가 앞장서서 소방산업의 중요성을 강조할 수 있는 움직임을 추구해야하며, 그에 따른환경조성과 국가적 차원의 지원이 필요한 실정입니다. 
반면에 소방산업의 일부분을 차지하고 있는 소방차산업은 국가를 수요처로 하는 산업으로 매년 소방장비 예산의 제한에 영향을 받고 있는 실정입니다.
또한 소방차산업에는 중소업체의 제작납품이 대부분 이루어지고 있어 타 선진국에 비해 기술력의 부재가 여실히 드러나고 있는 실정입니다. 이에 소방산업은 국가적으로 지원이 되어야 하는 산업으로 인식되고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
1) 2017년 국내 소방산업 총괄 지수
소방산업은 2017년 12월말 기준으로 소방산업에 해당되는 기업체수는 8,627개사이며, 소방산업 매출액은 15조 5,614억원, 종사자수는 16만 1,318명으로 조사되었습니다. 업종별로는 「소방공사업」의 매출액이 8조 9,923억원(57.8%), 종사자수가 10만 2,203명(63.4%)으로 가장 많은 것으로 나타났습니다.
 (단위 : 개사, 명, 억원, %)

구 분
업체수

종사자수

매출액

구성비(%)

구성비(%)

구성비(%)

[전체]
8,627
100.0
161,318
100.0
155,614
100.0

소방설계업
640
7.4
12,920
8.0
4,599
3.0

소방공사업
4,920
57.0
102,203
63.4
89,923
57.8

소방감리업
395
4.6
10,265
6.4
5,038
3.2

소방관리업
423
4.9
6,561
4.1
5,483
3.5

방염업
747
8.7
10,334
6.4
12,820
8.2

소방제조업
904
10.5
17,274
10.7
32,387
20.8

소방 도매 및 소매업
598
6.9
1,761
1.1
5,364
3.4

주) 상기 '2017년 국내 소방산업 총괄 지수'는 2018년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

2) 국내 소방산업 업체수 현황
2017년 12월말 소방산업에 해당되는 기업체수는 8,627개사로 2016년 대비 2.9%(243개사) 증가한 것으로 나타났습니다.
 (단위 : 개사, %)

구 분
2013년 말
2014년 말
2015년 말

2016년 말

2017년 말
2016년 대비

증감
증감률

[전체]
7,893
8,004
8,136
8,384
8,627
243
2.9

소방설계업
605
630
632
633
640
7
1.1

소방공사업
4,697
4,738
4,761
4,760
4,920
160
3.4

소방감리업
395
383
384
387
395
8
2.1

소방관리업
380
386
415
418
423
5
1.2

방염업
626
615
641
741
747
6
0.8

소방제조업
809
834
830
913
904
-9
-1.0

소방 도매 및 소매업
381
418
473
532
598
66
12.4

주) 상기 '국내 소방산업 업체수 현황'은 2018년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

(3) 경기변동의 특성
소방차 시장은 소방산업의 경기변동과는 다르게 국가정부기관을 수요기관으로 하고 있으므로 경기변동의 영향은 미미합니다. 하지만 정부예산 편성에 따라 큰 영향을 받을 수 있습니다. 또한 소방차의 교체주기는 10~20년으로 소방차 교체 주기에 따라 영향을 받습니다.

(4) 시장의 여건
향후의 시장전망은 산업의 특성상 쉽게 예측하기가 어려운 상황입니다. 하지만 각종 소방관련 법규의 개정이 강화됨에 따라서 소방산업은 점점 더 성장하고 있다고 보여지는 반면에, 소방차산업은 매년 변동이 있는 시장으로 당해년도는 전년대비 장비보강계획이 줄어들고 국가적인 예산지원 규모가 줄어듬에 따라서 시장이 감소되었다고 예측해 볼 수 있습니다.

1) 2015년 ~ 2019년 소방용품.장비 구입 및 소방시설 공사예산 현황 
 (단위 : 천원, %)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

총 소방예산
315,961,405
347,241,549
433,202,527
374,725,698
361,510,657

전년대비 차이
164,230,504
31,280,144
85,960,978
58,476,829
13,215,041

전년대비 증가율
134.6
9.9
24.8
-13.5
-3.5

주) 상기 '2015년 ~ 2019년 소방용품.장비 구입 및 소방시설 공사예산 현황'은 2019년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

2) 2015년 ~ 2019년 사업유형별 예산 현황 비교
 (단위 : 천원, %)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
증감율

전체
315,961,405
347,241,549
433,202,527
374,725,698
361,510,657
-3.5

기관
유형
소방시설 점검 및 용역사업 분야
12,097,110
35,052,316
22,118,590
23,521,401
22,975,168
-2.3

소방공사 분야
9,670,639
48,602,495
55,099,158
64,743,383
60,574,947
-6.4

소방용품 구매 분야
10,462,624
51,676,759
4,839,130
6,737,577
6,745,736
0.1

소방장비 구매 분야
283,731,032
211,909,979
351,145,650
279,723,337
271,214,807
-3.0

주) 상기 '2015년 ~ 2019년 사업유형별 예산 현황 비교'은 2019년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

3) 2019년 사업유형별 예산 현황 
 (단위 : 천원, %)

구분
예산
비율

전체
361,510,657
100

사업유형
소방시설 점검 및 용역사업 분야
22,975,168
6.4

소방공사 분야
60,574,947
16.8

소방용품 구매 분야
6,745,736
1.9

소방장비 구매 분야
271,214,807
75.0

주) 상기 '2019년 사업유형별 예산 현황'은 2019년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

4) 2019년 세부사업 유형별 예산 현황 
 (단위 : 천원, %)

구분
예산
비율

전 체
361,510,657
100.0

소방시설 점검 및 방화관리 용역
22,975,168
6.4

소방
공사
분야
피난설비 공사
32,010,511
8.9

경보설비 공사
2,694,157
0.7

소화설비 공사
25,509,287
7.1

제연설비 공사
360,992
0.1

소방
용품
구매
분야
소방용품(경보기류)
1,505,822
0.4

소방용품(소화기류)
2,938,410
0.8

소방용품(기계장치류)
2,154,213
0.6

소방용품(방염류)
147,291
0.0

소방
장비
구매
분야
소방기동장비 구매
162,844,590
45.0

소방정보통신장비 구매
11,848,849
3.3

화재진압장비 구매
5,259,854
1.5

구조장비 구매
27,767,833
7.7

구급장비 구매
23,946,408
6.6

소방용 측정장비 구매
1,198,016
0.3

호흡보호장비 구매
35,051,351
9.7

보조장비 구매
2,368,194
0.7

기타 소방장비(재난대비 장비 등) 구매
929,712
0.3

주) 상기 '2019년 세부사업 유형별 예산 현황'은 2019년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

(5) 경쟁요소
국내소방산업의 특성상 경쟁요소로 볼 수 있는 것은 고품질 제품과 성능 및 효과보다는 가격이 경쟁우위를 점하고 있는 실정입니다. 즉, 제품의 원가 및 판매단가가 타업체와의 경쟁에 있어서 중요한 위치에 있습니다. 따라서 당사는 업체간의 가격경쟁력과 함께 브랜드 및 제품이미지의 부각과 소방업체중 유일한 유가증권상장법인이라는큰 장점으로 소방업계에 입지를 다지는 한편, 소방제품의 친숙함을 높이고 안전의 우수성을 높이는 차별화된 제품의 고객화 전략을 추구할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황
당사는 소방차 매출증대를 도모하기 위해 경쟁입찰에 적극적이면서 선별적인(고가) 참여를 확대해 가고 있습니다. 당사 사업년도 매출의 대부분을 차지하고 있는 소방차사업 부문에서도 국내의 시장점유율 및 매출증대를 이루기 위한 일환으로 일본 최대 소방업체인 모리타사와의 지속적인 협력관계를 유지하고 있으며, 미국 그라달과의 업무제휴를 통하여 신규차량(무인파괴방수포차, 굴삭기 등) 도입하여 조달청에 납품하고 있습니다. 향후 협력관계를 통하여 고성능사다리차, CAFS 차 등 다 종류의 소방차를 수입하여 국내 소방차 시장의 점유율의 상승은 물론 소방차의 기술발전이 이루어질 수 있도록 최선을 다 할 것입니다. 국내의 노후화된 소방차들의 교체가 원활히 이루어 지거나, 현재의 소방차가 다각화로 지속적인 변모가 이루어진다면 당사의 영업개황은 더욱 더 활기를 띄게 될 것입니다.

(2) 시장점유율
소방산업의 주요 경쟁업체는 중소제조업체뿐만 아니라 유통업체, 설비업체 등을 포함하여 100여 업체가 넘지만 해당 업체는 경쟁업체이면서 동시에 협력업체이기도 합니다. 현재 소방차의 시장점유율은 약 16여개 업체가 약 98% 시장점유율을 가지고 있으며, 과거 대비 계속적으로 상승하는 추세이며, 현재 입찰계약에 따른 수주기준으로 약 20~30% 정도의 시장점유율을 차지하고 있다고 예측할 수 있습니다.

1) 국내 소방산업 매출액 현황
2017년 12월말 소방산업의 총 매출액은 15조 5,614억원으로 2016년 대비 9.5%(1조 3,481억원) 증가한 것으로 나타났습니다.
 (단위 : 억원, %)

구 분
2013년 말
2014년 말
2015년 말

2016년 말

2017년 말
2016년 대비

증감
증감률

[전체]
121,143
127,967
132,360
142,133
155,614
13,481
9.5

소방설계업
3,605
4,369
4,288
4,394
4,599
205
4.7

소방공사업
67,003
70,181
72,601
79,441
89,923
10,482
13.2

소방감리업
4,727
4,677
4,652
4,793
5,038
245
5.1

소방관리업
3,616
4,304
4,966
5,200
5,483
283
5.4

방염업
13,079
12,032
12,313
12,564
12,820
256
2.0

소방제조업
25,805
28,415
28,486
30,648
32,387
1,739
5.7

소방 도매 및 소매업
3,308
3,990
5,054
5,093
5,364
271
5.3

주) 상기 '국내 소방산업 업체수 현황'은 2018년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

2) 2017년 업종별 매출액 및 종사자수
2017년 12월말 기준 소방산업 매출액은 15조 5,614억원, 종사자수는 16만 1,318명으로 나타났습니다. 업종별로는 「소방공사업」의 매출액이 8조 9,923억원(57.8%), 종사자수가 10만 2,203명(63.4%)으로 가장 많은 것으로 나타났습니다.
 (단위 : 억원, 명, %)

구 분
매출액

종사자수

구성비(%)

구성비(%)

[전체]
155,614
100.0
161,318
100.0

전문소방시설설계업
1,882
1.2
3,354
2.1

일반소방시설설계업
2,717
1.7
9,566
5.9

전문소방시설공사업
87,164
56.0
93,446
57.9

일반소방시설공사업
2,759
1.8
8,756
5.4

전문소방공사감리업
3,911
2.5
7,389
4.6

일반소방공사감리업
1,127
0.7
2,877
1.8

소방시설관리업
5,483
3.5
6,561
4.1

방염용품제조업
12,231
7.9
9,324
5.8

방염처리업
589
0.4
1,009
0.6

경보기류제조업
9,006
5.8
5,977
3.7

소화기류제조업
7,711
5.0
2,674
1.7

기계류제조업
11,400
7.3
6,588
4.1

기타소방용품제조업
870
0.6
410
0.3

소방차량제조업
1,058
0.7
573
0.4

기타소방장비제조업
331
0.2
273
0.2

위험물 저장용품 제조업
2,012
1.3
779
0.5

소방용품도매업
3,628
2.3
1,130
0.7

소방장비도매업
522
0.3
172
0.1

소방용품소매업
1,214
0.8
460
0.3

주) 상기 '2017년 업종별 매출액 및 종사자수'는 2018년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

(3) 시장의 특성
소방시장의 성장성은 관련 소방법 개정등의 요인으로 계속적으로 증대되고 있는 실정입니다. 소방관련한 시장의 성장성으로 계속적으로 경쟁업체의 진입이 이루어지고 있으며 소방기기관련 제조업뿐만 아니라 소방시설업, 방재산업등의 다양한 시장이 형성되어 있습니다. 소방차의 시장은 조달청과 소방본부의 소방차의 수요가 증가하고 있는 추세로, 소방차의 수요(입찰)도 다품종으로 변모하고 있습니다. 

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

짐 로저스(Jim Rogers)

1942.10
-
-
최대주주

이정훈

1973.09

-
-
최대주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

짐 로저스

(JimRogers)

현)로저스홀딩스 회장

현)로저스홀딩스 회장
옥스퍼드대학교 대학원

없음

이정훈
현)㈜스탠다드그래핀 대표이사

현)㈜스탠다드그래핀 대표이사

카네기 멜론 대학교 경영 및 경제 전공

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이진우
1971.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이진우

변호사

현) 이진우법률사무소 대표
고려대학교 법학과

없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~124 (생략)

125~126 (삭제)

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~124 (현행과 동일)
125. 고밀도탄소재료(그래핀) 개발 및 제공업
126. 고밀도탄소재료(그라핀) 관련 제조 및 판매업
127. 수출입업 및 수입물품의 판매
128. 자동차 및 부품 판매업
129. 도매 및 상품 중개업
130. 연소탄 도,소매업
131. 화약 및 기타 화약 도,소매업
132. 일반 소방자동차 용품 도,소매업
133. 기타 운송장비 기술개발, 제조, 판매업
134. 기타 기계 및 장비 도,소매업
135. 일차전지, 축전지 및 절연선, 케이블과 절연 코드 세트 및 기타 관련 기자재 도,소매업
136. 통신.방송장비 및 부품 도,소매업
137. 가전제품 및 정보 통신장비 도,소매업
138. 전문, 과학 및 기술 서비스업
139. 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업
140. 안경, 사진장비 및 광학용품 도,소매업
141. 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도,소매업
142. 태양전지모듈, 태양전지셀, 인공위성모듈, Pcs, 태양광설치구조물, 반사시스템, 수배전 도,소매업
143. 인버터, ess 제조, 판매업
144. 전 각호와 그에 관련한 기술용역업
145. 위 각항에 관계된 일체의 부대사업

사업

목적

추가

제9조 (주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

전자증권

제도관련

정관변경

제13조 (명의개서대리인)

① 본 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대리업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 업무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기 타 주식에 관한 사무는
명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행에 관한 규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인)

① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는
명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 〈좌 동〉

전자증권

제도관련

정관변경

제14조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제16조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제14조 <삭 제〉

전자증권

제도관련

정관변경

제15조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 기산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월
을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

제15조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)

① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월
을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

개월로

표현

수정

제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

전자증권

제도관련

정관변경

제19조 (소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월
이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

제19조 (소집시기)

① 〈좌 동〉

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월
이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

개월로

표현

수정

제49조 (외부감사인의 선정)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률
의 규정에 의한
감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사의 외부감사인을 선임한 후
최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제49조 (외부감사인의 선정)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
의 규정에 의한
감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임한 후
최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

조문

정비

이 정관은 2019년 08월 30일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제13조, 제14조, 제17조의2 및 제18조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나, 기여할 수 있는 우수 인력을 유치하거나, 전문경영인 체제하에서 경영자와 임직원에게 성과 향상을 위한 동기 부여를 위하여 주식매수선택권을 부여하여할 필요성이 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

짐 로저스(Jim Rogers)
임원
-
보통주식

500,000

이정훈
임원
-
보통주식

500,000

총( 2 )명
-
-
-
총(1,000,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 1,000,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 2019-08-30자 주주총회(부여일)을 기준으로 재산정될 예정
2) 행사기간 : 2021년 08월 30일 ~
 2026년 08월 29일

- 행사가격 산정 : 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 부여일을 기준으로 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-22조 1항의 규정을 준 용하여 평가한 당해 주식의 시가

다. 당해 주식의 권면액

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

33,707,393
5,056,108
보통주식
4,106,108
4,106,108

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.12.26
9
보통주식
1,000,000
-
300,000
700,000

2017년
2017.12.27
2
보통주식
500,000
-
200,000
300,000

2018년
2018.03.30
7
보통주식
350,000
-
100,000
250,000

2018년
2018.10.23
8
보통주식
530,000
-
140,000
390,000

계
-
총( 18 )명
-
총(2,380,000)주
총( - )주
총( 740,000 )주
총(1,640,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항이 없습니다.