교보증권 — 증권발행실적보고서 (20190809)
제출인: 교보증권

증권발행실적보고서
2.2
교보증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 09일

회 사 명 :

교보증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 해 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자 (성 명) 서 성 철

(전 화) 02-3771-9000

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
7-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2022년 08월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
7-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 08월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 09일
2019년 08월 09일
2019년 08월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
20,000,000
200,000,000,000
66.67
-

미래에셋대우
10,000,000
100,000,000,000
33.33
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
20,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
10,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
30,000,000
300,000,000,000
100.0
11
30,000,000
30,000,000,000
100.0

계
30,000,000
100.0
11
30,000,000
300,000,000,000
100.0
11
30,000,000
30,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 09일
2019년 08월 09일
2019년 08월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
10,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 08월 09일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
7-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
7-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[ 회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
733,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
299,266,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[ 회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
246,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,753,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
210,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
10,800,000
정액

인수수수료
450,000,000
발행권면총액 × 0.15%

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억 이상 ~ 5,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록발행수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
733,220,000
-

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[ 회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
4,200,000
정액

인수수수료
150,000,000
발행권면총액 × 0.15%

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록발행수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
246,720,000
-

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

- 금번 제7-1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금

3,000억원
및 제7-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
1,000억원
은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

[회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

자금 사용 시기
용도
금액
비고

2019년 8월
콜머니, Repo 및 전단채 등 단기차입금 일부 장기 차입금으로 대체
400,000,000,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.