에스피시스템스 — 증권발행실적보고서 (20190809)
제출인: 에스피시스템스

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 에스피시스템스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 8월 8일

회 사 명 :

주식회사 에스피시스템스

대 표 이 사 :

심상균, 심효준

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 어곡공단로 123

(전 화) 055-371-5600

(홈페이지) www.spsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 변재태

(전 화) 055-371-5600

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,800,000,000
-

주1) 신주모집 1,360,000주(6,664,000,000원)과 구주매출 640,000주(3,136,000,000원)이 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019.08.05
2019.08.06
2019.08.08

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,000,000
9,800,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,000,000
9,800,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
400,000
20.00
20,982
314,464,400
770,437,780,000
98.99
20,976
400,000
1,960,000,000
20.00

기관투자자
1,400,000
70.00
1,186
1,400,000
6,860,000,000
0.88
1,186
1,400,000
6,860,000,000
70.00

우리사주
200,000
10.00
1
200,000
980,000,000
0.13
1
200,000
980,000,000
10.00

계
2,000,000
100.00
22,169
316,064,400
778,277,780,000
100
22,163
2,000,000
9,800,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
124,713
8.91

3개월
105,214
7.52

1개월
79,699
5.69

15일
33,984
2.43

미확약
1,056,390
75.46

합계
1,400,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
심상균
2,426,600
36.08%
2,426,600
29.79%
최대주주 본인

에스피시스템스
1,373,100
20.42%
733,100
9.00%
자기주식

서연자
1,250,000
18.59%
1,250,000
15.35%
최대주주 처

심효준
750,000
11.15%
750,000
9.21%
최대주주 자

심경미
750,000
11.15%
750,000
9.21%
최대주주 녀

김충헌
20,000
0.30%
20,000
0.25%
최대주주 친인척

진성봉
20,000
0.30%
20,000
0.25%
특수관계자(임원)

합계
6,589,700
97.98%
5,949,700
73.04%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2019년 08월 13일(예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2019년 08월 14일(예정)

3. 증자 등기일 : 2019년 08월 12일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2019년 08월 01일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2019년 08월 01일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 08월 01일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 08월 01일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
에스피시스템스 홈페이지
 (www.spsystems.co.kr)
2019년 08월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
주)
2019년 08월 08일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 08월 08일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 07월 05일 (증권신고서)

2019년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 08월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜에스피시스템스 : 경상남도 양산시 어곡공단로 123

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2019년 07월 05일 (예비투자설명서)

2019년 07월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 07월 29일 (투자설명서)

2019년 08월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,664,000,000
4,900
1,360,000
6,664,000,000
-

계
6,664,000,000
4,900
1,360,000
6,664,000,000
-

매출
보통주
3,136,000,000
4,900
640,000
3,136,000,000
-

계
3,136,000,000
4,900
640,000
3,136,000,000
-

총 계
9,800,000,000
4,900
2,000,000
9,800,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
60,000주
4,900원
294,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

6,179,000,000
3,505,028,400
115,971,600
9,800,000,000

주1) 기타 항목은 발행제비용에 해당합니다. 
주2) 상장주선인 의무인수분 294,000,000원은 상기 자금의 사용목적에 제외되어 있으며, 발행제비용 등 기타 자금으로 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.