대신증권 — 증권발행실적보고서 (20190809)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.2
대신증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 09일

회 사 명 :

대신증권 주식회사

대 표 이 사 :

나재철

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 삼일대로 343

(전 화)02) 769 - 2000

(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무자금부 팀장 (성 명)양영식

(전 화) 02) 769- 2214

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
19-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 08월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
19-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2024년 08월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
19-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 08월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
19-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 09일
2019년 08월 09일
2019년 08월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
35.7
-

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
35.7
-

SK증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

흥국증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
19-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 09일
2019년 08월 09일
2019년 08월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
37.5
-

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
37.5
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
6.3
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.3
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.3
-

흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
6.3
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
6,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
6,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
1,000,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
16,000,000
160,000,000,000
100.0
4
16,000,000
160,000,000,000
100.0

계
16,000,000
100.0
4
16,000,000
160,000,000,000
100.0
4
16,000,000
160,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
19-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 09일
2019년 08월 09일
2019년 08월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
50.0
-

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
50.0
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
1
7,000,000
70,000,000,000
100.0
1
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
1
7,000,000
70,000,000,000
100.0
1
7,000,000
70,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 08월 09일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
문서명
비고

2019년 07월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 08월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 내용 반영 및 기재정정

2019년 08월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2019년 08월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

항 목
문서명
비고

2019년 08월 09일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
19-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
19-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
100,000,000,000
-
160,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
19-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

자금 사용 시기
용도
금액
비고

2019-08-09
전자단기사채 상환
10,000,000,000
-

2019-08-12
기업어음 상환
90,000,000,000
-

주) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[차환자금
세부 사용내역]

종 목

발행일자

권면총액

발행방법

이자율

만기일

후순위사채 13-1
2013-10-08
100,000,000,000
직접 공모
4.97
2019-10-08

주) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[
운영자금
(증액발행시)]

제19-1회, 제19-2회 및 제19-3회 무보증사채는

2019년 08월 01일 수요예측 결과에 따라 증액 발행하였으며, 증액 발행한 1,000억원
은

운영자금으로
사용될 예정입니다.

[
운영자금
세부 사용내역]

자금의 사용시기
자금의 사용용도
금액
비고

2019년 중
안정적 부채구조 확립 - 장단기 차입 구조 개선
100,000,000,000
-

주1) 부족자금은 회사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금사용일까지 은행예금 또는 수시입출금식 MMDA 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.