코이즈 — 증권발행실적보고서 (20190809)
제출인: 코이즈

증권발행실적보고서
2.2
코이즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 09일

회 사 명 :

주식회사 코이즈

대 표 이 사 :

조재형

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146

(전 화) 070-8255-6400

(홈페이지) http://www.koyj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조재형

(전 화) 070-8230-5433

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
4,935,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2019년 08월 01일
2019년 08월 02일
2019년 08월 09일

실권주 일반공모
2019년 08월 06일
2019년 08월 07일
2019년 08월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

증서청약
3,499,088
99.97
740
2,972,550
4,191,295,500
81.20
740
2,972,550
4,191,295,500
84.93

초과청약
-
0.00
565
372,516
525,247,560
10.17
565
372,516
525,247,560
10.64

실권주 일반공모
-
0.00
6
315,868
445,373,880
8.63
6
154,934
218,456,940
4.43

단수주
912
0.03
-
-
-
-
-
-
-
-

계
3,500,000
100.00
1,311
3,660,934
5,161,916,940
100.00
1,311
3,500,000
4,935,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 원, 주, %)

성 명
관 계
유상증자 전
(구주주 청약일 전영업일)
청약
주식수
청약금액
유상증자 후

의결권 있는 주식
지분율
주식수
지분율

조재형
최대주주
3,838,413
36.44
718,295
1,012,795,950
4,556,708
32.47

최연주
특수관계자
1,369,557
13.00
111,835
157,687,350
1,481,392
10.56

조준호
특수관계자
100,000
0.95
40,828
57,567,480
140,828
1.00

조윤우
특수관계자
100,000
0.95
40,828
57,567,480
140,828
1.00

최대주주 및 특수관계인 합계
5,407,970
51.34
911,786
1,285,618,260
6,319,756
45.04

주1) 증자 전 발행주식총수 : 10,532,840주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 14,032,840주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 완료 예정일: 2019년 08월 14일 (등기 신청예정일: 2019년 08월 09일)
- 주권 교부 예정일: 2019년 08월 23일
- 상장 예정일: 2019년 08월 26일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2019년 07월 02일
(주)코이즈 인터넷 홈페이지(http://www.koyj.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2019년 07월 30일

(주)코이즈 인터넷 홈페이지(http://www.koyj.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2019년 08월 05일

(주)코이즈 인터넷 홈페이지(http://www.koyj.co.kr)

신한금융투자(주) 인터넷 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

배 정 공 고
2019년 08월 08일

(주)코이즈 인터넷 홈페이지(http://www.koyj.co.kr)

신한금융투자(주) 인터넷 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

2. 증권신고서 
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
-금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
-(주)코이즈 → 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146
-신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
4,935,000,000
1,410
3,500,000
4,935,000,000
-

계
4,935,000,000
1,410
3,500,000
4,935,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
4,935,000,000
1,410
3,500,000
4,935,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
4,935,000,000
-
4,935,000,000

가. 자금의 세부 사용계획
-당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 전액 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용 목적]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부 사용목적

운영자금
원부재료 매입
1
3,000
2019년 08월~2019년 12월
복합필름 관련 원재료 및 부재료 매입

원부재료 매입
2
1,935
2019년 08월~2019년 12월
단일필름 관련 원재료 및 부재료 매입

합 계
4,935
-
-

(1) 운영자금 

당사는 원재료 조달을 위한 자금으로 총 4,935백만원의 사용을 계획하고 있습니다. 당사가 조달을 계획하고 있는 운영자금은 복합필름 가공을 위한 원재료 및 부재료 구매 관련 비용과 단일필름 및 도광판 관련 원재료 및 부재료 매입을 위해 필요한 비용으로 구분됩니다. 각각의 세부 운용자금 사용계획은 아래와 같습니다. 

[복합필름 관련 원부재료 매입내역 및 지출계획]

(단위: 백만원)

구분
2017년
2018년
2019년 상반기
2019년 하반기

원재료
베이스필름
200
3,050
2,200
3,000

부재료
케미컬
116
1,770
1,300
1,800

합계
316
4,820
3,500
4,800

당사의 2018년 복합필름 관련 원재료 매입액은 약 3,050백만원이었으며, 부재료 매입액은 약 1,770백만원이었습니다. 원재료의 경우 대부분 필름 원단에 필요한 PET Film이며 부재료는 코팅액 원료 등 입니다. 주요 거래업체는 원재료의 경우 도레이첨단소재, 코오롱인더스트리 등이며, 부재료의 경우 씨씨텍 등으로 이들 주요업체와의 구매계약은 확정되어 있는 상황입니다. 

당사는 2018년 대비 2019년부터 복합필름 매출이 전년대비 확대될 것으로 예상되어 원/부재료 매입금액이 증가할 것으로 판단됩니다. 복합필름의 매출 증대는 복합필름 관련 수율이 2017년 말 50.0% 수준에서 2019년 1분기 85.0%~90.0% 수준으로 개선되었고 이에 따라 올해부터 진행되는 국내 대형사의 신규 모델 납품(AMS-PP7H 필름), 일본 업체 관련 신규 모델 납품(AMS-PP5L 필름), 중국 시장 내 신규 거래처 4개사 확보 등을 통한 수출 개선이 예상됩니다. 당사는 원/부재료 매입금으로 2019년 상반기 예상 매입액 3,500백만원, 하반기 예상 매입액 4,800백만원 수준을 예상하고 있으며 하반기 매입액 중 3,000백만원을 본 유상증자를 통해 조달할 예정입니다.

[단일필름 및 도광판 관련 원부재료 매입내역 및 지출계획] 

(단위: 백만원)

구분
2017년
2018년
2019년 상반기
2019년 하반기

원재료
베이스필름
7,331
2,047
601
1,201

도광판(LGP) 원판
1,886
1,220
454
454

레진
661
219
93
140

소계
9,878
3,486
1,148
1,794

부재료
케미컬
3,216
1,200
1,070
1,755

SUS 등 기타
100
64
20
20

소계
3,316
1,264
1,090
1,775

합계
13,194
4,750
2,238
3,569

당사의 2018년 단일필름 및 도광판 관련 원재료 매입액은 약 3,486백만원이었으며, 부재료 매입액은 약 1,264백만원이었습니다. 필름관련 원재료의 경우 대부분 필름 원단에 필요한 PET Film이고 부재료는 코팅액 원료 등이며, 도레이첨단소재, 코오롱인더스트리, 씨씨텍 등을 주요 매입처로 보유하고 있습니다. 한편 도광판의 경우 원판가공을 위한 원부재료 매입이 이루어지고 있으며 주요 거래처는 신한기연, 아이컴포넌트 등 입니다. 당사와 위 주요업체와의 구매계약은 확정되어 있는 상황입니다. 

당사는 2018년말 대비 2019년부터 단일필름 및 도광판 매출이 확대될 것으로 예상하고 있으며 이에 따라 원/부재료 매입금액이 증가할 것으로 판단됩니다. 이는 단일필름의 경우 국내 대형사 관련 납품군이 확대되고 있고, 도광판 관련 고휘도 신규모델의 양산화됨에 따라 추가적인 매출 성장이 기대되기 때문입니다. 당사의 2019년 상반기 예상 매입액은 2,238백만원, 하반기 예상 매입액은 3,569백만원 수준이며 하반기 매입액 3,569백만원 중 1,9350백만원을 본 유상증자를 통해 조달할 예정입니다.

나. 자금의 운용계획

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 07월 11일
한국예탁결제원
-
3,500,000

계
3,500,000

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 08월 02일
한국예탁결제원
-
2,972,550

계
2,972,550

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임 

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
단수주
계

526,538
912
527,450

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수추 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주, %)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율

527,450
372,516
100.00000000%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모
주식수
실권주 일반공모
청약주식수
청약경쟁률
대표주관회사 인수분

154,934
315,868
203.87%
-

주1) 개인투자자 및 기관투자자 경쟁률: 3.40: 1
주2) 일반 고위험고수익투자신탁 경쟁률: 0.00 : 1
주3) 코넥스 고위험고수익투자신탁 경쟁률: 0.00 : 1
주4) 벤처기업투자신탁 경쟁률: 0.00 : 1