디와이디 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190809)
제출인: 디와이디

전환사채권 발행결정
2.0
(주)엠피한강

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 08 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 엠피한강

대 표 이 사 :
박 진 기

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로273, 1206호

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지)http://www.mphk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 진 승

(전 화) 02-814-4640

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 
사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
3,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.00

만기이자율 (%)
7.00

5. 사채만기일
2022년 08월 09일

6. 이자지급방법

본 사채 발행일로부터 원금상환기일전일까지 매 3개월 마다 본 사채 권면금액의 표면금리에 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 이자지급기일에 후급한다.

다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이 경우 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
본 사채의 원리금은 본 사채 만기일에 일시 상환한다. (상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하며, 이 경우 상환기일 이후의 이자는 없는 것으로 한다.)

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
789

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)엠피한강 기명식 보통주

주식수
3,802,281

주식총수대비
비율(%)
6.27

전환청구기간
시작일
2020년 08월 09일

종료일
2022년 07월 09일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한신발행주식수만 적용한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 시가라 함은 상장법인의 1주당 발행가격 산정의 기준이 되는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하고, 위 산식의 의한 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액 조정이 필요한 경우, 당해 합병 또는 자본의 감소직전에 전환사채가 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.

다. 위 가, 나와는 별도로 전환사채 발행일 이후 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액을 하회할 경우, 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 하기로 한다. 다만, 조정후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정 이전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

라. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 본 전환권 청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 ‘본 사채’의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
'20. 기타 투자 판단에 참고할 사항' 참조

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 08월 09일

12. 납입일
2019년 08월 09일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 08월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 권면분할 및 전환금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 인수인(사채권자)은 발행 후 1년 및 그 이후 매3개월 마다 본 사채의 원금에 해당하는 권면금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 

- 매도상환청구권(Call Option) : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 ‘매도상환청구권자’라 함)는 본 사채 권면총액의 100분의 40 범위 내에서 발행 후 3개월부터 33개월까지 사채권 보유자에게 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부 및 일부를 발행회사 또는 매도상환청구권자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권 보유자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매도상환청구권자에게 매도하는 것에 의무적으로 응해야 한다.
(가) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정
(나) 제3자와 회사와의 관계 : 미정
(다) 취득규모 : 최대 1,200,000,000원
(라) 취득목적 : 미정
(마) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정
(바) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는자는 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사의 보통주 1,520,912주(2.61%)를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 조정 후에는 최대 2,172,732주(3.68%)까지 취득 가능합니다. 이 경우 전환으로 인한이익은 전환권 행사 시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.

- 기한이익상실사유
다음 각 항의 사유가 발생한 경우에 발행회사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실한다.

① 발행회사의 파산, 회생절차개시의 신청을 하거나, 이에 동의한 경우 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

② 발행회사의 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

③ 발행회사의 휴업 또는 폐업하는 경우

④ 발행회사에게 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때 등 발행회사가 지급 불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

⑤ 본 사채 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우

⑥ 발행회사의 채무 중 원금이 자기자본의 5배에 해당하는 금액 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 채무불이행으로 인하여 기한이익의 상실 또는 당해 채무에 관한 담보가 실행된 경우

⑦ 발행회사의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우

⑧ 발행회사의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우

⑨ 발행회사의 보통주가 한국거래소(KRX)에서의 최종 상장폐지 결정이 확정된 경우

⑩ 발행회사의 보통주가 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우 (단, 주권의 병합,분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소(KRX)"의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

- 조달자금 사용용도

사용목적
금액(억원)
비고

운영자금
30
-

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

(라움FI 전문투자형 사모투자신탁1호의 신탁업자 지위에서) 국민은행 주식회사
-
3,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입