일진다이아 — 증권발행실적보고서 (20190809)
제출인: 일진다이아

증권발행실적보고서
2.2
일진다이아몬드(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 09일

회 사 명 :

일진다이아몬드(주)

대 표 이 사 :

변정출

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 043-879-4800

(홈페이지) http://www.iljindiamond.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 변 정 출

(전 화) 02-707-9649

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
72,978,750,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2019년 08월 01일
2019년 08월 01일
2019년 08월 09일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2019년 08월 01일
2019년 08월 02일
2019년 08월 09일

일반공모
2019년 08월 06일
2019년 08월 07일
2019년 08월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
585,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권증서
2,340,000
80.00
6,773
2,265,765
56,530,836,750
18.97
6,773
2,265,765
56,530,836,750
77.46

초과청약
-
-
4,794
398,790
9,949,810,500
3.34
4,794
398,790
9,949,810,500
13.63

실권주 일반공모
-
-
820
9,281,535
231,574,298,250
77.70
811
260,445
6,498,102,750
8.90

계
2,925,000
100.00
12,387
11,946,090
298,054,945,500
100.00
12,378
2,925,000
72,978,750,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

일진홀딩스㈜
본인
보통주
6,269,945
55.59%
7,111,711
50.07%
-

일진머티리얼즈㈜
계열회사
보통주
312,185
2.77%
389,946
2.75%
-

김향식
기타
보통주
210,915
1.87%
251,715
1.77%
-

허세경
기타
보통주
100,000
0.89%
124,908
0.88%
-

계
보통주
6,893,045
61.12%
7,878,280
55.47%
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2019년 6월 28일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2019년 8월 9일 기준입니다. 
주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2019년 6월 28일) 기준 발행주식총수는 11,277,975주였으며, 본 유상증자로 인해 2,925,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 14,202,975주로 증가할 예정입니다. 

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기신청일 : 2019년 08월 12일
2. 주권교부예정일 : 2019년 08월 23일
3. 주권상장예정일 : 2019년 08월 26일

※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2019년 6월 13일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.iljindiamond.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2019년 7월 30일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.iljindiamond.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2019년 8월 6일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.iljindiamond.co.kr)
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

실권주 일반공모 배정공고
2019년 8월 9일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.iljindiamond.co.kr)
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(2) 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 12일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2019년 06월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2019년 06월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2019년 07월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2019년 07월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

(3) 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 27일
투자설명서
최초 제출

2019년 07월 29일
[기재정정] 투자설명서
기재 정정

2019년 07월 30일
[발행조건확정] 투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
72,978,750,000
24,950
2,925,000
72,978,750,000
-

계
72,978,750,000
24,950
2,925,000
72,978,750,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
72,978,750,000
24,950
2,925,000
72,978,750,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

5,000,000,000
7,978,750,000
60,000,000,000
72,978,750,000

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 80억원을 텅스텐, 흑연 등의 원재료 구매 용도의 운영자금으로 사용할 예정이며, 약 50억원을 당사의 충북 음성 공장의 PDC(Polycrystalline Diamond Compact) 제품 관련 시설 및 설비 투자 용도의 시설자금으로 사용할 예정입니다. 이외 나머지 조달 자금 약 600억원은 당사의 종속기업인 일진복합소재㈜에 대한 출자 용도의 타법인 증권 취득자금으로 사용할 예정입니다. 사용 시기별 자금의 세부 사용 계획은 아래에 기재된 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2019년
2020년
2021년

운영자금
1
원재료(텅스텐, 흑연 등) 구매
5,478,750,000
2,500,000,000
-
7,978,750,000

시설자금
2
PDC(Polycrystalline Diamond Compact) 관련 시설 및 설비 투자
2,000,000,000
3,000,000,000
-
5,000,000,000

타법인 증권 취득자금
3
종속기업인 일진복합소재㈜에
대한 출자 자금
20,000,000,000
10,000,000,000
30,000,000,000
60,000,000,000

합계
27,478,750,000
15,500,000,000
30,000,000,000
72,978,750,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족 자금은 당사 자체 자금을 활용할 예정입니다.
주4) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 타법인 증권 취득자금

당사는 금번 유상증자로 인해 조달되는 자금 중 600억원을 당사의 종속기업인 일진복합소재㈜에 대한 출자 자금으로 사용할 예정입니다.

일진복합소재㈜는 2012년 11월 2일에 설립되어 초경량 복합재료 CNG 탱크 및 차량용 수소탱크 제작 및 판매를 주 사업목적으로 영위하고 있으며, 증권신고서 제출일 현재 당사는 일진복합소재㈜의 최대주주로서 82.8%의 지분을 보유하고 있습니다. 2019년 1월 정부의 '수소경제 활성화 로드맵' 발표 이후 수소차 시장 성장에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 일진복합소재㈜는 2019년 5월 현대자동차의 양산형 수소버스 수소저장시스템(모듈) 및 탱크공급업체로 선정되었으며(2019년 5월 28일 당사 '기타경영사항(자율공시)' 공시 참조), 향후 회사 성장 및 사업 확대를 위해 설비 증설 등 추가적인 투자 자금 소요가 발생할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 복합소재 사업 부문의 확대 및 장기적인 회사 성장 기반 마련을 위해 종속기업인 일진복합소재㈜에 대해 아래와 같이 출자를 진행할 예정입니다.

[일진복합소재㈜ 개요]

구분

내용

회사의 명칭

일진복합소재㈜

상장 구분

비상장

설립일자

2012년 11월 2일

소재지

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46

주요 사업의 내용

초경량 복합재료 CNG 탱크 및 차량용 수소탱크 제작 및 판매

소속 계열

일진그룹

최대주주

일진다이아몬드㈜

주) 일진복합소재㈜와 관련된 상세 내역은 본 증권신고서 '제1부 - III. 투자위험요소'를 참고하시기 바랍니다.

[일진복합소재㈜ 사업 내용]

구분

주 사업장 위치

영업의 성격

용기부문

전북 완주

CNG 탱크, 수소 탱크 제조 및 판매

환경사업부문

경기 화성

매연저감장치 제조 및 판매

[일진복합소재㈜에 대한 출자 계획]

구분

2019년

2020년

2021년

출자 예상 금액

200억원

100억원

300억원

출자목적

CAPA 증대를 위한 투자
(전북 완주 공장 용기부문 생산 설비 증설 및 투자)

CAPA 증대를 위한 투자
(전북 완주 공장 용기부문 생산 설비 증설 및 투자)

CAPA 증대를 위한 투자
(공장 및 생산 설비 규모 확대 등을 위한 토지 매입 및 투자)

주1) 상기 출자 계획은 증권신고서 제출일 현재 추진 중인 계획 사항이며, 향후 사업 진행 과정에서 출자 금액 및 일정이 변경될 수 있습니다.

주2) 구체적인 출자 금액 및 시기가 확정될 경우 이에 대한 추가적인 공시가 진행될 예정입니다.

주3) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 7월 10일
한국예탁결제원
-
2,333,891

계
2,333,891

주) 신주인수권증서 상장기간 : 2019년 07월 17일 ~ 2019년 07월 23일

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 08월 02일
한국예탁결제원
-
2,664,555

계
2,664,555

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2019년 8월 1일 ~ 2019년 8월 2일)

주2) 초과청약 주식수 398,790주 포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

68,126
585,000
6,109
659,235

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고

659,235
398,790
100.0%
260,445주 실권주 발생

3. 초과청약 배정 단수주 처리 내역 : 실권주 일반공모

(단위 : 주)

실권 및 단수주 총계
일반공모 청약주식수
청약경쟁률

260,445
9,281,535
35.64 : 1