평화산업 — 증권발행실적보고서 (20190802)
제출인: 평화산업

증권발행실적보고서
2.2
평화산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 02일

회 사 명 :

평화산업 주식회사

대 표 이 사 :

김 동 관

본 점 소 재 지 :

(전 화)053-610-7000

(홈페이지) http://http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 전 영 준

(전 화) 053-610-8558

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
18,285,843,675
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주청약
2019.07.30
2019.07.30
2019.08.02

구주주청약
2019.07.30
2019.07.31
2019.08.02

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 하나금융투자(주)는 금번 평화산업(주) 진행한 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
3,740,000
20.0
1
1,475,982
1,542,401,190
8.4
1
1,475,982
1,542,401,190
8.4

신주인수권증서청약
14,960,000
80.0
4,013
13,681,141
14,296,792,345
78.2
4,013
13,681,141
14,296,792,345
78.2

초과청약주식수
-
-
3,207
2,341,292
2,446,650,140
13.4
3,207
2,341,292
2,446,650,140
13.4

계
18,700,000
100.0
7,221
17,498,415
18,285,843,675
100.0
7,221
17,498,415
18,285,843,675
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2019년 08월 01일 기준)

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

평화홀딩스(주)
최대주주
보통주
20,451,987
54.68
30,313,954
55.21
-

김종석
임원
보통주
2,687,518
7.19
3,767,454
6.86
-

김주영
친인척
보통주
851,191
2.28
1,193,228
2.17
-

김지영
친인척
보통주
48,946
0.13
68,614
0.12
-

계
보통주
24,039,642
64.27
35,343,250
64.37
-

우선주
-
-
-
-
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : 2019년 08월 19일(월)
2. 주권상장예정일 : 2019년 08월 20일(화)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2019년 06월 05일
회사 인터넷 홈페이지 (http://http://www.ph.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2019년 07월 26일
회사 인터넷 홈페이지 (http://http://www.ph.co.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 04일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2019년 06월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정(파란색)

2019년 06월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정(녹색)

2019년 07월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정(적색)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 평화산업(주) → 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 17일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2019년 06월 26일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
1차발행가액 확정(녹색)

2019년 07월 26일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종 발행가액 확정(적색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,533,500,000
1,045
17,498,415
18,285,843,675
-

계
22,533,500,000
1,045
17,498,415
18,285,843,675
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
-
1,045
17,498,415
18,285,843,675
-

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(약 182.9억원)은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

8,194,000,000
10,091,843,675
-
18,285,843,675

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달함에 따라 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 차례대로 자금을 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 금융기관의 차입을 통해 충당할 계획입니다.

[시설자금 및 운영자금의 세부 사용내역]

(단위 : 원)

우선순위
사용목적 구분
세부내역
금액
사용시기
비고

1
시설자금
에어서스펜션 ASSY LINNE 구축
1,143,000,000
2019.08~2019.12
선행투자

2
시설자금
개발 금형제작
3,336,000,000
2019.08~2019.12
선행투자

3
시설자금
STRUT 가류 무인라인구축 등
3,715,000,000
2019.08~2019.12
합리화, 자동화, CAPA증설

4
운영자금
평화홀딩스㈜ 관계사 차입금 상환

10,091,843,675

2019년 08월
금리 4.93%

합계
18,285,843,675
-
-

주) 당사 제시자료

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2019.07.09
2019.07.09
한국예탁결제원
-
14,954,686

계
14,954,686

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019.07.31
한국예탁결제원
-
13,681,141

계
13,681,141

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,201,585
-
1,201,585

2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 미발행