태영건설 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20190802)
제출인: 머스트자산운용

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
3.4
(주)태영건설

0010
0001
20190709

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2019.08.01

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2019.08.01

보고자 :
㈜머스트자산운용

요약정보

발행회사명
(주)태영건설
발행회사와의 관계
주요주주

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
9,256,816
12.12

이번 보고서
11,628,998
15.22

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
1% 이상 변동보고 및 
투자목적 변경(단순투자→경영참가)

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)태영건설
회사코드
009410

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
76,400,000

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동ㆍ변경
개별

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
(주)머스트자산운용
한자(영문)
Must Asset Management Inc.

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동
생년월일 또는
사업자등록번호 등
824-81-00195

직업(사업내용)
전문사모집합투자업
투자일임업, 투자자문업
발행회사와의 관계
주요주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
법무법인넥서스
부서
-

직위
변호사
전화번호
02-633******

성명
전영준
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******@nexuslaw.kr

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
22,201백만원
부채총액
2,155백만원

자본총액
20,046백만원
자본금
100백만원

대표자
대표이사 김두용

의사결정기구
(의사결정권자)
이사회

최대주주
(법인 대표자)
(주)머스트홀딩스
(대표이사 구은미)
최대주주 지분율
100%

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

1
(주)머스트자산운용
824-81-00195
머스트전문투자형사모투자신탁제1호
대한민국
서울시 강남구 도곡동
-

2
(주)머스트자산운용
824-81-00195
머스트전문투자형사모투자신탁제2호
대한민국
서울시 강남구 도곡동
-

3
(주)머스트자산운용
824-81-00195
머스트전문투자형사모투자신탁제3호
대한민국
서울시 강남구 도곡동
-

4
(주)머스트자산운용
824-81-00195
머스트전문투자형사모투자신탁제4호
대한민국
서울시 강남구 도곡동
-

5
(주)머스트자산운용
824-81-00195
머스트전문투자형사모투자신탁제5호
대한민국
서울시 강남구 도곡동
-

6
(주)머스트자산운용
824-81-00195
머스트전문투자형사모투자신탁제6호
대한민국
서울시 강남구 도곡동
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
주식회사

자본금
1억
운용자산총액
5,104억

대표자
김두용

의사결정기구
(의사결정권자)
이사회

최대주주
(법인 대표자)
(주)머스트홀딩스
(대표이사 구은미)
최대주주 지분율
100%

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2019.06.04
(주)머스트
자산운용
1
9,256,816
12.12
9,256,816
12.12
76,400,000

이번보고서
2019.08.01
(주)머스트
자산운용
1
11,628,998
15.22
11,628,998
15.22
76,400,000

증 감
2,372,182
3.10
2,372,182
3.10
0

4. 보유목적

보고자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항에 해당하는 각 호 사항에 대하여 주요주주로서 회사에 영향력을 행사하고자 합니다.

당사는 태영건설의 지분을 2014년 1월 매수하기 시작하였고 2017년 4월 5% 지분 신고(평균단가 5,278원)를 하였으며 이후 지속적인 지분율 확대를 통해 공시일 현재 15.22%의 지분율을 보유하고 있는 전문투자형 사모펀드(헤지펀드) 운용사입니다.

당사가 지분을 취득한 이래 약 3~5년의 보유 기간 동안 어려운 경영 환경 속에서도 태영건설과 연결 자회사들(이하 '태영건설그룹')의 기업가치 개선을 이끌어 낸 태영건설그룹 임직원분들께, 그 성장의 혜택을 향유하는 주주로서 진심으로 감사한 마음을 전합니다.

당사는 태영건설의 지분 15.22%를 보유하고 있는 투자자로서 현재 9703억원인 태영건설의 시가총액은 상당한 저평가 상태라고 판단합니다. 본업인 건설부문이 꾸준한 자체사업 물량 확보로 그 지속성이 견고해지고 있는 가운데, 환경사업을 영위하고 있는 자회사인 티에스케이코퍼레이션(62.61%)의 지분가치는 태영건설의 시가총액에 육박할 정도로 성장하고 있습니다. 또한 SBS와 관련 계열회사들을 소유하고 있는 SBS미디어홀딩스(61.22%)의 지분가치, 유휴부지 개발사업 및 천북관광단지 개발을 통해 향후 성장동력으로 기대되는 블루원(87.73%)의 지분가치, 자사주 812만 주(지분율 10.63%)의 가치 등을 함께 고려할 때, 태영건설의 내재가치는 현재의 시가총액을 훨씬 상회한다고 생각합니다.

[오랜 고민과 깊은 검토 끝에 당사는 지분 보유 목적을 '단순투자' 목적에서 '경영참가' 목적으로 변경하기로 결정/공시하고자 합니다.]

태영건설그룹은 건설업 본업을 포함하여 각 자회사들과 사업부의 가치가 안정적으로 성장하고 있습니다. 하지만 기업공시된 사항들과 여러 언론보도들, 그리고 과거 타 한국 기업들의 사례 등을 토대로, 당사는 현재 태영건설그룹이 지배구조상 큰 변화의 가능성 위에 놓인 상황이라 판단합니다. 향후 대주주와 경영진이 어떤 선택을 하고 변화시키는지에 따라 태영건설그룹의 내재가치 및 시장의 평가는 크게 달라질 수 있습니다.

당사는 1) 태영건설그룹 지배구조 변화의 여러 경우의 수 중 최선의 결과가 선택될 수 있도록 이끄는 합리적인 협조자가 되기 위해, 2) 또한 변화의 과정 속에서 필요시 적극적인 비판자의 역할을 수행하기 위해, 3) 회사와 주주 간 소통이 부족하여 발생할 수 있는 시장 참여자들의 불필요한 오해를 줄이기 위해, 태영건설 지분 보유 목적을 일반보유에서 경영참가로 변경하고 법이 정한 범위 내에서 경영참가 주주의 의무와 권리를 행사하고자 합니다.

다음은 외부에 공개된 자료들로부터 추정할 수 있는 태영건설그룹의 큰 변화의 가능성들입니다. 당사는 태영건설의 주주가치에 큰 영향을 끼칠 수 있는 여러 정책적 의사결정들에 있어 대주주와 경영진의 합리적이고 올곧은 판단을 기대합니다.

1] 최상위 모회사인 태영건설의 인적분할 등의 방식을 통한 지주회사/홀딩스 체제로의 전환

회사 내부에서 지주회사/홀딩스 체제로의 전환에 대해 검토한 바 있음이 언론을 통해 언급되었습니다. 당사는 태영건설의 인적분할 등의 방식을 통한 지주회사/홀딩스 체제로의 전환이 필요한 선택이며, 합리적인 의사결정이라 판단합니다. 단, 이러한 전환은 그 분할의 대상, 시점, 진행과정과 진행 이후 대주주의 선택, 그리고 관련된 법이나 규정에 대한 해석과 해법 등에 따라, 그 긍정적인 효과의 범위가 크게 차이가 날 수 있습니다.

2] 모회사 태영건설의 시가총액에 육박하고 있는 티에스케이코퍼레이션 지분가치 관련 이슈

태영건설이 지분 62.61%를 보유하고 있는 티에스케이코퍼레이션은 기업의 내재가치가 매우 빠르게 성장하고 있는 비상장 자회사입니다. 티에스케이코퍼레이션이 속한 환경 산업은 빠른 성장을 거듭하고 있고, 산업 내에서 많은 경영권 인수와 매각, 합병 등이 진행되고 있습니다. 티에스케이코퍼레이션 역시 수년 내의 IPO계획, 산업 내 인수/합병 등을 진지하게 검토/추진하고 있었음이 언론 보도와 비전 선포식 등을 통해 보도되기도 하였습니다.

이미 M&A시장에서 1조 원이 넘는 가치평가를 받고 있는 티에스케이코퍼레이션의 경우, 2025년까지 기업가치 3조 원 달성이라는 목표를 향해 빠르게 성장하는 중입니다. 당사는 티에스케이코퍼레이션과 해당 산업에 대한 조사, 국내와 해외에서 경쟁/비교가 될 수 있는 회사들에 대한 조사, 그리고 이들에 대한 시장의 가치평가 등을 조사한 후, 회사 측이 공개적으로 언급한 목표가 충분히 달성 가능하다고 판단하고 있습니다. 티에스케이코퍼레이션의 기업가치가 회사 측의 목표대로 3조 원에 도달하게 될 경우, 태영건설이 보유하고 있는 티에스케이코퍼레이션의 지분가치는 1조 8천억 원을 넘어서 태영건설의 현재 시가총액을 크게 초월하게 됩니다.

이러한 성장의 과정 속에서 태영건설이 티에스케이코퍼레이션의 보유 지분과 관련하여 선택할 수 있는 변화의 가능성은 다양하고, 또 그러한 선택의 결과가 태영건설의 내재가치와 주주에게 미치는 영향은 매우 클 수밖에 없는 상황입니다.

3] SBS미디어홀딩스와 관련 계열회사들에 대한 구조의 변화

방송업을 소유하고 있는 민간자본은 공익/사익 간의 올곧은/합리적인 균형점의 좌표를 지향해야 할 의무와 권리가 있습니다. 이는 절대 간단한 일이 아니며, 그 과정에서 크고 작은 시행착오가 있을 수밖에 없음을 잘 알고 있습니다. 하지만 당사는 여러 현실적인 어려움 속에서 회사가 향하고 있는 방향이 지향점에서 어긋나고 있을 때, 이를 지향점으로 다시 돌리기 위한 노력을 다해야 한다고 생각합니다.

깊고 신중한 그리고 오래된 주제인 만큼 임직원들이 주체가 된 안과, 대주주가 주체가 된 안 등 지배구조 개선에 관련된 많은 언론 보도들이 있었습니다. 방송사업부문은 단순히 눈에 보이는 것을 넘어 사회적 영향력이 매우 큰 산업이고, 그 보유 지분의 가치 역시 단순한 장부상의 평가 가치를 넘어서는 큰 무형의 가치를 갖습니다. 이처럼 보이는 것 이상의 중요성을 가진 미디어 사업 부문의 변화 방향은 태영건설그룹의 주주뿐 아니라 임직원, 더 나아가 사회에 미치는 영향이 매우 클 것입니다.

4] 가족 간 계열분리의 가능성

이 주제는 과거 한국의 많은 기업들의 사례를 통해 귀납적으로 추정해 볼 수 있는 주제입니다. 태영건설그룹의 경우에는 근래 일어났던 계열사 지분율의 변동과 임원 등기사항의 변경 등이 있었습니다. 당사는 만약 이러한 구조적인 변화가 진행된다면 발생될 수 있는 기업가치 변동에 대해 합리적으로 우려하고 있습니다.

향후 가족 간 계열분리에 대한 잠재적 우려가 있는 블루원(87.73%)은 현재 진행 중인 경주 블루원 상단부지 개발사업과 향후 진행될 천북관광단지 개발이 더해질 경우, 태영건설그룹의 기업가치에 큰 비중을 차지할 수 있는 미래 성장동력입니다. 또한 마찬가지로 계열분리에 대한 가능성이 있는 태영인더스트리(지분율 30.38%)는 1990년 설립 이래 꾸준한 실적을 유지하고 있는 알짜 회사입니다. 잠재적인 가족간 계열분리가 진행되는 과정에서 이러한 자회사들의 지분구조에 변화가 생긴다면, 태영건설그룹의 내재가치와 주주들에게 미치는 영향이 매우 클 것입니다.

5] 공정거래위원회의 기업집단

2019년 현재 시점을 기준으로 태영건설은 공시대상 기업집단이지만, 그룹 전체가 성장함에 따라 머지않은 시일 내에 상호출자제한 기업집단으로 상향 지정될 가능성이 큰 상황입니다. 이와 관련되어 그룹의 법적 혜택과 규제가 상향 변화될 것입니다. 만약 이 과정에서 기업집단의 동일인 변경이 있게 된다면 더욱 큰 변화가 있을 것입니다.

위에 언급한 사항들은 외부에 공개된 자료들과 과거 한국 기업들의 사례들을 통해 연역적/귀납적으로 추정해 볼 수 있는 태영건설그룹의 큰 변화의 가능성들입니다. 당사는 이처럼 태영건설의 주주가치에 큰 영향을 끼칠 수 있는 여러 정책적 의사결정들에 있어 대주주와 경영진의 합리적이고 올곧은 판단을 기대하고 있습니다. 그 기대감의 실현 속에서 당사는 태영건설의 주주와 여러 이해관계자의 가치가 극대화될 수 있도록 합리적인 협조자가 되겠습니다. 하지만, 그렇지 못한 경우에 있어서는 적극적인 비판자가 되어 합리적 대안을 제시함과 동시에, 법이 인정하는 범위 내에서 주주의 법적 권한을 적극적으로 행사하여 태영건설의 주주와 여러 이해관계자의 가치를 보존/극대화하기 위한 역할을 다하겠습니다.

첨부. 2019.08.01 태영건설 지배구조도 등

5. 변동[변경]사유

변동방법
장내매매

변동사유
장내매매

변경사유
단순투자목적에서 경영참가목적으로 보유목적 변경

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
(주)머스트
자산운용
824-81
-00195
11,628,998
-
-
-
-
-
-
-
-
11,628,998
15.22

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

76,400,000
-
15.22
15.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
(주)머스트
자산운용
824-81
-00195
-
-
-
11,628,998
-
-
-
11,628,998
15.22

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

 - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우
 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의
 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

없음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계(주식등의 수)
-
합계(비율)
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

(주)머스트
자산운용
본인
-
-
11,628,998
15.22
11,628,998
15.22

합 계
-
-
11,628,998
15.22
11,628,998
15.22

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
(주)머스트
자산운용
824-81
-00195
2,372,182
-
-
-
-
-
-
-
-
2,372,182
3.10

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

㈜머스트자산운용
824-81-00195
2019.06.05
장내매도(-)
의결권있는 주식
9,256,816
-4,763
9,252,053
14,478
-

㈜머스트자산운용
824-81-00195
2019.06.07
장내매도(-)
의결권있는 주식
9,252,053
-14,400
9,237,653
14,409
-

㈜머스트자산운용
824-81-00195
2019.06.10
장내매도(-)
의결권있는 주식
9,237,653
-40,413
9,197,240
14,400
-

㈜머스트자산운용
824-81-00195
2019.06.11
장내매도(-)
의결권있는 주식
9,197,240
-438,114
8,759,126
15,315
-

㈜머스트자산운용
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118,232
11,367,766
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161,052
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의결권있는 주식
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43,241
11,572,059
13,259
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2019.07.31
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11,572,059
56,939
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13,161
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824-81-00195
2019.08.01
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의결권있는 주식
11,628,998
-
11,628,998
-
보유목적변경
(단순투자→
경영참가)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

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자산운용
824-81-00195
147,688,274,600
-
-
147,688,274,600

* 취득자금은 [보유주식등의총수(변동)*보고의무발생일 종가]를 기재한 것임.

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

01_자기자금의 경우

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

㈜머스트
자산운용
824-81-00195
머스트전문투자형사모투자신탁 제1호,
머스트전문투자형사모투자신탁 제2호,
머스트전문투자형사모투자신탁 제3호,
머스트전문투자형사모투자신탁 제4호,
머스트전문투자형사모투자신탁 제5호,
머스트전문투자형사모투자신탁 제6호의 집합투자재산