동원시스템즈 — 증권발행실적보고서 (20190802)
제출인: 동원시스템즈

증권발행실적보고서
2.2
동원시스템즈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 02일

회 사 명 :

동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 :

조 점 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 에이-607호(상대원동, 성남우림라이온스밸리5차)

(전 화) 02-589-4700

(홈페이지) http://www.dongwonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 백 관 영

(전 화) 02-589-3996

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
130,000,000,000

5_발행개요

회차 :
26-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 08월 02일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국신용평가
A

5_발행개요

회차 :
26-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2024년 08월 02일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
26-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 02일
2019년 08월 02일
2019년 08월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
50.0
-

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
5,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
26-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 08월 02일
2019년 08월 02일
2019년 08월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
16.7
-

하나금융투자
500,000
5,000,000,000
16.7
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100.0
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

- 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니함으로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부함. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우, 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

- 상장일 : 2019년 08월 02일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 동원시스템즈(주) - 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 에이-607호
 (상대원동, 성남우림라이온스밸리5차)
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 
 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56 
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 
 흥국증권(주) - 서울시 종로구 새문안로 68

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
26-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
26-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사는 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금

1,300억원
은 운영자금으로

은행대출금 상환 등에 활용할 계획입니다. 

■ 자금사용 세부내역

(단위 : 백만원)

구분

2019년

2020년

2021년

2022년

합계

운영자금
은행대출금 상환 등
130,000
-
-
-
130,000

합계

130,000
-
-
-
130,000

■ 운영자금 세부 사용내용

(단위 : 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
금액

은행대출 상환

미즈호은행

CD(3M) + 1.10%

40,000

은행대출 상환

KDB산업은행

산금채(2년) + 1.00%

70,000

은행대출 상환

KDB산업은행

산금채(1년) + 0.93%

10,000

은행대출 상환

KDB산업은행

산금채(1년) + 0.93%

10,000

합계
130,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.