코스나인 — 전환가액의조정(제10,11,12,13,14,15회차) (20190801)
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나인컴플렉스/전환가액의조정/(2019.08.01)전환가액의조정(제10,11,12,13,14,15회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

10

비상장

805

4,025

11

비상장

556

2,780

12

비상장

562

2,810

13

비상장

728

3,640

14

비상장

689

3,445

15

비상장

617

3,085

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

10

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

6,211,180

1,242,236

11

4,000,000,000

KRW : South-Korean Won

7,194,244

1,438,848

12

1,000,100,000

KRW : South-Korean Won

1,779,537

355,907

13

3,000,000,000

KRW : South-Korean Won

4,120,879

824,175

14

1,030,000,000

KRW : South-Korean Won

1,494,920

298,984

15

3,000,000,000

KRW : South-Korean Won

4,862,237

972,447

3. 조정사유

자본감소로 인한 전환가액 조정 및 전환가능 주식수 변경

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거(10회차)

- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.

- 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.

단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.1. 조정근거(10회차)

-합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정한다. 즉, 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하“산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 한다.

- 위 가목 내지 나목과는 별도로 “본 사채”발행일로부터 만기일 3개월 전까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가액조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상 이어야 한다.

2. 조정방법 (11회차 ~ 15회차)

- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.

- 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.

단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

3.조정방법

10회차 ~ 15회차 (5:1 자본감소에 따른 조정)

5. 조정가액 적용일

2019-08-01

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

-10회차 전환가액은 조정근거(새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70%이상)에 따라 산정 되었습니다.

-11회차~15회차는 조정근거에 따라 산정되었습니다.

※ 관련공시

2019-08-01 감자완료

2019-07-18 전환가액의조정(제11회차)

2019-06-18 전환가액의조정(제11회차)

2019-06-10 증권 발행결과(자율공시)(제15회차 CB)

2019-06-10 전환사채권발행결정(제15회차)

2019-06-10 전환사채권발행결정(제15회차)

2019-06-07 전환가액의조정(제12회차)

2019-05-24 감자결정

2019-05-27 감자결정

2019-05-24 감자결정

2019-05-20 전환가액의조정(제11회차)

2019-05-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

2019-05-02 전환사채권발행결정(제15회)

2019-04-26 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 전환사채 재 매각)

2019-04-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

2019-04-03 전환가액의조정(제10회차)

2019-04-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

2019-04-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

2019-03-20 전환사채권발행결정

2019-03-13 전환사채권발행결정(제14회)

2019-03-07 전환가액의조정

2019-02-28 전환사채권발행결정(제13회차)

2019-02-18 전환가액의조정(제11회차)

2019-01-31 전환사채권발행결정(제13회차)

2019-01-25 전환사채권발행결정(제13회차)

2019-01-18 전환가액의조정(제11회차)

2019-01-03 전환가액의조정(제10회차)

2019-01-14 전환사채권발행결정(제13회차)

2018-12-28 전환사채권발행결정(제13회차)

2018-12-18 전환사채권발행결정(제13회차)

2018-12-18 전환가액의조정(제11회차)

2018-11-30 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-11-30 전환사채권발행결정(제13회차)

2018-10-31 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-10-25 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-10-18 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-10-10 전환사채권발행결정(제13회차)

2018-09-20 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-09-18 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB)

2018-09-14 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-09-14 전환사채권발행결정(제11회차)

2018-07-03 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)

2018-06-29 전환사채권발행결정(제10회차)

2018-06-26 전환사채권발행결정(제10회차)