레이 — 증권발행실적보고서 (20190801)
제출인: 레이

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 레이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 08월 01일

회 사 명 :

주식회사 레이

대 표 이 사 :

이 상 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로332-7

(전 화) 031-605-1000

(홈페이지) http://www.raymedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 정 철 우

(전 화) 031-605-1000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019.07.29
2019.07.30
2019.08.01

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
800,000
16,000,000,000
80.0
대표주관회사

DB금융투자(주)
200,000
4,000,000,000
20.0
공동주관회사

계
1,000,000
20,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
200,000
20.00
29,662
155,911,700
1,559,117,000,000
98.98
29,623
200,000
4,000,000,000
20.00

기관투자자
600,000
60.00
1,082
600,000
12,000,000,000
0.76
1,082
600,000
12,000,000,000
60.00

우리사주
200,000
20.00
1
200,000
4,000,000,000
0.25
1
200,000
4,000,000,000
20.00

계
1,000,000
100.00
30,745
156,711,700
1,575,117,000,000
100.0
30,706
1,000,000
20,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
81,500
13.58

3개월
30,533
5.09

1개월
9,997
1.67

15일
24,907
4.15

미확약
453,063
75.51

합계
600,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜유주
1,428,983
25.41
1,428,983
21.48
최대주주

이상철
684,484
12.17
684,484
10.29
대표이사

조형준
46,119
0.82
46,119
0.69
임원

김재현
32,863
0.58
32,863
0.49
임원

정철우
46,119
0.82
46,119
0.69
임원

조은환
29,127
0.52
29,127
0.44
임원

이용규
9,767
0.17
9,767
0.15
임원

전범교
9,918
0.18
9,918
0.15
임원

소계
2,287,380
40.68
2,287,380
34.38
-

5%이상 주주
BRV LOTUS FUND 2012.L.P.
1,215,911
21.62
1,215,911
18.28
-

라이프코어-티그리스
신기술투자조합1호
471,142
8.38
471,142
7.08
-

삼성증권
(타임폴리오자산운용-하나은행)
304,431
5.41
304,431
4.58

(주)미래컴퍼니
295,620
5.26
295,620
4.44

소계
2,287,104
40.67
2,287,104
34.38
-

합계
4,574,484
81.35
4,574,484
68.76
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2019년 08월 07일(예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2019년 08월 08일(예정)

3. 증자 등기일 : 2019년 08월 05일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2019년 07월 25일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 07월 25일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜레이 홈페이지
(http://www.raymedical.co.kr)
2019년 07월 29일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
2019년 08월 01일

DB금융투자㈜ 홈페이지
2019년 08월 01일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 08월 01일 한국투자증권㈜ 홈페이지, DB금융투자㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 07월 01일 (증권신고서)
 2019년 07월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 07월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜레이 : 경기도 화성시 삼성1로 332-7
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
4) DB금융투자㈜: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 07월 01일 (예비투자설명서)
 2019년 07월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 07월 23일 (투자설명서)
 2019년 07월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,000,000,000
20,000
1,000,000
20,000,000,000
-

계
20,000,000,000
20,000
1,000,000
20,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,000,000,000
20,000
1,000,000
20,000,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
24,000주
20,000원
480,000,000원

DB금융투자㈜
기명식 보통주
6,000주
20,000원
120,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

4,900,000,000
4,600,000,000
10,500,000,000
20,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.