롯데리츠 — 증권발행실적보고서 (20190731)
제출인: 롯데리츠

증권발행실적보고서
2.2
롯데위탁관리부동산투자회사주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 31일

회 사 명 :

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :

롯데에이엠씨 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-3213-8152

(홈페이지) http://www.lottereit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 롯데에이엠씨주식회사 리츠사업부문장(상무)
(성 명) 김영성 (전 화)02-3213-8160

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

비상장
대기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
170,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

담보부
일반사채
170,000,000,000
2022년 07월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 31일
2019년 07월 31일
2019년 07월 31일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
41.18
-

삼성증권
7,000,000
70,000,000,000
41.18
-

KB증권
1,500,000
15,000,000,000
8.82
-

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
8.82
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
7,000,000
41.18
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
7,000,000
41.18
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,500,000
8.82
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
8.82
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
17,000,000
170,000,000,000
100.00
6
17,000,000
170,000,000,000
100.00

계
17,000,000
100.00
6
17,000,000
170,000,000,000
100.00
6
17,000,000
170,000,000,000
100.00

(주1) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 31일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데에이엠씨 주식회사 (위탁관리부동산투자회사의 자산관리회사) 
 - 서울특별시 송파구 올림픽로 300
 한국투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 삼성증권 주식회사 - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 KB증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 하나금융투자 주식회사 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

[자금의 세부사용
내역
]

금번 당사의 제1회 담보부사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 1,700억원이며, 해당자금 모두 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 억원)

내역
결제일(예정)
거래상대방(예정)
계

부동산매매대금 납부
2019년 10월
롯데쇼핑
1,700

주1) 금번 사채발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용예정입니다.
주2) 상기 대금은 당사의 사업계획 등 자금 소요 일정에 따라 일부 변동될 수 있습니다.
주3) 부족자금은,
차입, 자본조달 등을 검토하고 있으나 구체적인 조달방법에 대해서는 현재로서 예측하기 어려운 상황입니다.

롯데쇼핑(주)는 2019년 07월 25일 총 1조 629억원에 해당하는 부동산을 당사에게 양도하는 안건을 의결하였습니다. 당사가 기존에 양수한 롯데백화점 강남점(양도가액 4,249억원)을 포함하면 총 1조 4,878억원에 해당하는 금액입니다.

당사는 금번 담보부사채로 유입되는 금액을 롯데백화점 강남점을 제외한 부동산(양수도금액 소계 1조 629억원) 매매대금으로 사용할 예정에 있으며,
부족한 자금에 대해서는 차입, 자본조달 등을 검토하고 있으나 구체적인 조달방법에 대해서는 현재로서는 예측하기 어려운 상황입니다.

[당사 취득 부동산 요약(예정)]

(단위: 백만원)

매장
양수도금액
구분

롯데백화점 강남점
424,905
현물출자 유상증자 형태로 취득 완료

롯데백화점 구리점
177,262
양도일자: 2019.08.02 (계약체결일)

본건 거래는 본 매매계약에 대한 공정거래위원회의 기업결합 승인 및 매수인의 매매대금 납입완료 시 효력이 발생 (2019년 10월 중 예정)

롯데백화점 광주점
134,367

롯데백화점 창원점
246,803

롯데아울렛/마트 율하점
170,212

롯데아울렛/마트 청주점
139,162

롯데마트 의왕점
137,606

롯데마트 장유점
57,491

총 합계
1,487,806
-

(강남점 제외 소계)
1,062,901
총계 대비 기취득한 
롯데백화점 강남점 양수도금액 차감

출처: 당사 제시