세아베스틸지주 — 증권발행실적보고서 (20190731)
제출인: 세아베스틸지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)세아베스틸

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 07 월 31 일

회 사 명 :

주식회사 세아베스틸

대 표 이 사 :

김 철 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화)02-6970-2000

(홈페이지) http://www.seahbesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 윤 찬 식

(전 화) 02-6970-2046

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
170,000,000,000

5_발행개요

회차 :
74-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 07월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
74-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 07월 31일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
74-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2026년 07월 31일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
74-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 31일
2019년 07월 31일
2019년 07월 31일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,500,000
25,000,000,000
35.7
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
35.7
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,000,000
70,000,000,000
100.0
4
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
4
7,000,000
70,000,000,000
100.0
4
7,000,000
70,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
74-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 31일
2019년 07월 31일
2019년 07월 31일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
35.7
-

신영증권
2,500,000
25,000,000,000
35.7
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
74-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 31일
2019년 07월 31일
2019년 07월 31일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100.0
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일 : 2019년 07월 31일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 19일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2019년 07월 25일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
자진정정

2019년 07월 25일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2019년 07월 30일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)세아베스틸 : 서울시 마포구 양화로 45
 신한금융투자(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) : 서울시 중구 을지로5길 26
 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16
 SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 대신증권(주) : 서울시 중구 삼일대로 343
 이베스트투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 14
 DB금융투자(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 32
 삼성증권(주) : 서울시 서초구 서초대로74길 11
 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
74-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
60,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
74-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
60,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
74-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

금번 발행되는 제74-1회, 제74-2회 및 제74-3회 무보증사채 조달금액

1,700억원
은 차환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

1. 차환자금

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액 (억원)
비고

세아베스틸 제72-2회
2014.10.14
2019.10.14
3.285
1,200
증액 전

합 계
1,200
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

2. 운영자금

구분
거래처명
지급일
금액 (억원)
비고

기업어음 상환
신한금융투자
2019.07.31
300
증액 전

원부재료 구매(철스크랩)
(주)신경남 등
2019년 8월 중
557
증액 후

합 계
857
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 증액 시 증액된 자금은 전액 운영자금(원부재료 구매)으로 사용될 예정입니다.
주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다