GS리테일 — 증권발행실적보고서 (20190731)
제출인: GS리테일

증권발행실적보고서
2.2
(주)지에스리테일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 30일

회 사 명 :

주식회사 지에스리테일

대 표 이 사 :

허 연 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 (역삼동 679)

(전 화) 02 - 2006 - 3056

(홈페이지) http://www.gsretail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 오 진 석

(전 화) 02 - 2006 - 2082

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
32-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2022년 07월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
32-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2024년 07월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
32-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 30일
2019년 07월 30일
2019년 07월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
7.50
-

KB증권
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
7.50
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
2.50
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
2.50
-

이베스트투자증권
1,500,000
15,000,000,000
7.50
-

현대차증권
500,000
5,000,000,000
2.50
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
2.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
2.50
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,500,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
2.50
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00%
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
32-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 30일
2019년 07월 30일
2019년 07월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,750,000
27,500,000,000
13.75
-

KB증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

미래에셋대우
3,250,000
32,500,000,000
16.25
-

삼성증권
3,500,000
35,000,000,000
17.50
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
2.50
-

신영증권
1,500,000
15,000,000,000
7.50
-

이베스트투자증권
1,500,000
15,000,000,000
7.50
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,750,000
13.75
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,250,000
16.25
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,500,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
2.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,500,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,500,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00%
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)지에스리테일 → 서울시 강남구 논현로 508 GS타워
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14
 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
32-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
32-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금
액

[회 차 : 32-1 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)

640,920,000

순수입금[(1)-(2)]
199,359,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 32-2 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

200,000,000,000

발행제비용(2)

641,120,000

순수입금[(1)-(2)]
199,358,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 32-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
400,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
76,000,000

한국기업평가, 한국신용평가(부가세 별도)

표준코드신청수수료
20,000
정액

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
640,920,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
400,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
76,000,000

한국기업평가, 한국신용평가(부가세 별도)

표준코드신청수수료
20,000
정액

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
641,120,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

[제32-1회]
(단위: 원)

차환자금
시설자금
운영자금
(단기차입금 상환)
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
200,000,000,000

[제32-2회]
(단위: 원)

차환자금
시설자금
운영자금
(단기차입금 상환)
기타
계

-
-

200,000,000,000

-

200,000,000,000

3. 자금의 세부사용 내역

본 사채로 조달하는 금액
금

사천억원(\400,000,000,000)
은 전액 단기차입금 상환에 사용될 예정입니다.
상세 상환 예정 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

단위 : 억원)

구분
증권종류
발행일자
만기일
이자율
금액

운영자금
기업어음증권
2019-05-16
2019-08-14
1.90%
250

운영자금
기업어음증권
2019-06-04
2019-08-05
1.87%
200

운영자금
기업어음증권
2019-06-04
2019-08-05
1.87%
250

운영자금
기업어음증권
2019-07-01
2019-07-30
1.88%
300

운영자금
기업어음증권
2019-07-01
2019-07-30
1.88%
100

운영자금
기업어음증권
2019-07-01
2019-07-30
1.88%
100

운영자금
기업어음증권
2019-07-02
2019-08-01
1.87%
200

운영자금
기업어음증권
2019-07-04
2019-08-02
1.85%
200

운영자금
기업어음증권
2019-07-05
2019-08-06
1.80%
100

운영자금
기업어음증권
2019-07-08
2019-08-07
1.80%
200

운영자금
기업어음증권
2019-07-08
2019-08-07
1.80%
100

운영자금
기업어음증권
2019-07-09
2019-08-08
1.80%
150

운영자금
기업어음증권
2019-07-10
2019-08-09
1.80%
300

운영자금
기업어음증권
2019-07-10
2019-08-06
1.80%
200

운영자금
전자단기사채
2019-07-01
2019-07-30
1.88%
100

운영자금
전자단기사채
2019-07-01
2019-07-30
1.88%
50

운영자금
전자단기사채
2019-07-09
2019-08-08
1.80%
100

운영자금
전자단기사채
2019-07-18
2019-07-31
1.66%
200

운영자금
전자단기사채
2019-07-19
2019-07-30
1.55%
240

운영자금
전자단기사채
2019-07-22
2019-07-30
1.53%
200

운영자금
전자단기사채
2019-07-24
2019-07-30
1.51%
500

계
-
-
-
-
4,040

주1) 본 사채의 최종 발행 권면총액이 상기 사용목적에 필요한 자금에 미달하는 부분에 대하여는 당사 자체 보유 자금을 사용할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.