그린플러스 — 증권발행실적보고서 (20190730)
제출인: 그린플러스

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 그린플러스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 30일

회 사 명 :

주식회사 그린플러스

대 표 이 사 :

박 영 환

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42

(전 화) 041-332-6421

(홈페이지) http://www.greenplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 박 정 기

(전 화) 041-332-6421

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019.07.25
2019.07.26
2019.07.30

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
700,000
7,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
700,000
7,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
140,000
20.00
20,383
98,134,070
490,670,350,000
99.87
20,354
140,000
1,400,000,000
20.00

기관투자자
490,000
70.00
920
490,000
4,900,000,000
0.99
920
490,000
4,900,000,000
70.00

우리사주
70,000
10.00
1
70,000
700,000,000
0.14
1
70,000
700,000,000
10.00

계
700,000
100.00
21,304
98,694,070
496,270,350,000
100.0
21,275
700,000
7,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
2,245
0.46

3개월
-
-

1개월
771
0.16

15일
4,536
0.93

미확약
482,448
98.46

합계
490,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
박영환
1,050,000
26.74
1,050,000
22.59
최대주주

김종숙
150,000
3.82
150,000
3.23
친인척

이성화
300,000
7.64
300,000
6.45
임원

박성환
2,000
0.05
2,000
0.04
친인척

박훈
2,000
0.05
2,000
0.04
친인척

박상우
1,600
0.04
1,600
0.03
친인척

박정우
1,600
0.04
1,600
0.03
친인척

박옥진
99
0.00
99
0.00
친인척

정선미
678
0.02
678
0.01
친인척

소계

1,507,977

38.40

1,507,977

32.44

-

5%이상 주주

TS-AJ신기술사업투자조합

845,237
21.52
845,237
18.18
벤처금융

박선희
300,000
7.64
300,000
6.45
-

주진홍
200,000
5.09
200,000
4.30
-

소계
1,345,237
34.25
1,345,237
28.94
-

합계
2,853,214
72.65
2,853,214
61.38
-

주) 상기 지분율은 우선주를 포함하여 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2019년 08월 06일(예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2019년 08월 07일(예정)

3. 증자 등기일 : 2019년 08월 01일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2019년 07월 23일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 07월 23일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜그린플러스 홈페이지
(http://www.greenplus.co.kr)
2019년 07월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
2019년 07월 30일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 07월 30일 한국투자증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 07월 03일 (증권신고서)
 2019년 07월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 07월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜그린플러스 : 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 07월 03일 (예비투자설명서)
 2019년 07월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 07월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 07월 18일 (투자설명서)
 2019년 07월 23일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
-

계
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
21,000주
10,000원
210,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

1,850,000,000
3,510,000,000
1,640,000,000
7,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.