CMG제약 — 증권발행실적보고서 (20190730)
제출인: CMG제약

증권발행실적보고서
2.2
(주)CMG제약

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 30일

회 사 명 :

주식회사 CMG제약

대 표 이 사 :

이 주 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 66길 14 (청담동)

(전 화) 031-881-7612

(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김 상 기

(전 화) 031-881-7612

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
74,400,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합 청약
2019년 07월 22일
2019년 07월 22일
2019년 07월 30일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2019년 07월 22일
2019년 07월 23일
2019년 07월 30일

일반공모 청약
2019년 07월 25일
2019년 07월 26일
2019년 07월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 DB금융투자(주)가 우리사주조합, 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
750,000
2.50
1
750,000
1,860,000,000
0.56
1
750,000
1,860,000,000
2.50

구주주
(신주인수권증서)
29,250,000
97.50
18,156
26,034,875
64,566,490,000
19.27
18,156
26,034,875
64,566,490,000
86.78

구주주
(초과청약)
-
-
15,151
2,971,811
7,370,091,280
2.20
15,151
2,971,811
7,370,091,280
9.91

실권주 일반공모
-
-
701
105,377,936
261,337,281,280
77.98
701
243,314
603,418,720
0.81

계
30,000,000
100.00
34,009
135,134,622
335,133,862,560
100.00
34,009
30,000,000
74,400,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
구분
주식의
종류
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)차바이오텍
최대주주
보통주
28,287,997
25.98
35,886,553
25.84

발행주식총수
보통주
108,892,244
100.00
138,892,244
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료예정일 : 2019년 08월 02일(금) 
- 주권교부예정일 : 2019년 08월 09일(금)
- 주권상장예정일 : 2019년 08월 12일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 공고

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2019년 05월 16일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.cmgpharma.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2019년 07월 18일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.cmgpharma.co.kr)

일반공모 청약 공고
2019년 07월 24일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.cmgpharma.co.kr)

배정 및 환불공고
2019년 07월 29일
DB금융투자(주) 홈페이지(http://www.db-fi.com)

나. 증권신고서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 제출연혁

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 05월 15일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2019년 05월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1차 정정

2019년 06월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2019년 07월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

다. 투자설명서 공시 

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : (주)CMG제약 → 서울특별시 강남구 도산대로 66길 14(청담동)
 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 
- 제출연혁

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 13일
투자설명서
최초제출

2019년 07월 18일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
74,400,000,000
2,480
30,000,000
74,400,000,000
-

계
74,400,000,000
2,480
30,000,000
74,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
74,400,000,000
2,480
30,000,000
74,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

50,000,000,000
24,400,000,000
-
74,400,000,000

당사는 금번 자금조달을 통해 모집하는 총 744억원의 자금 중 500억원을 생산설비 투자에 활용하고, 244억원을 R&D 투자에 사용할 계획입니다. 자금의 투입시기는 자금조달이 완료되는 시점부터 2023년까지 입니다.

■ 자금사용 세부내역
(단위 : 백만원)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
합계

시설자금
생산설비시설 투자
제2판교 테크놀러지 신공장(연구소)
-
-
-
13,000
12,000
25,000

신공장
-
5,000
10,000
9,500
500
25,000

운영자금
R&D
5,100
6,600
4,500
4,100
4,100
24,400

합계
5,100
11,600
14,500
26,600
16,600
74,400

주) 제2판교 테크놀러지 신공장(연구소) 설립비용은 총 780억원으로, 390억원(토지구입 : 135.6억원, 설계비 205.9억원, 설비구입 48.5억원)은 2016년 유상증자 조달금액에서 사용 중으로, 나머지 390억원은 금번 유상증자 조달금액 중 250억원과 자체자금에서 사용할 예정입니다.

■ 자금 사용 상세 일정
(단위: 백만원)

구분
세부내용
2019
2020
2021
2022
2023
합계

생산설비
시설투자
제2판교 테크노밸리
신공장(연구소)
설계
건축면적 : 7,394평, 43,440백만원
(총 금액 448억 중 2016 유상증자자금에서 205.9억 사용)

-
-
-
6,600
8,400
15,000

설비구입
점안제 설비 8,660백만원, ODF 설비 8,700백만원,
연고제 설비 1,100백만원, , 연구소 설립비용 등 등 21,000백만원
 (총 금액 210억 중 2016년 유상증자자금에서 48.5억 사용)

-
-
-
6,400
3,600
10,000

소계
-
-
-
13,000
12,000
25,000

신공장
토지구입
면적: 1,000평, 평당 단가 6백만원, 5,500백만원
-
5,000
-
-
-
5,000

설계
건축면적 : 3,000평, 평당 건축비 7백만원, 21,000백만원
-
-
10,000
-
-
10,000

설비구입
정제(Tablet) 생산설비 등 1,070백만원
-
-
-
9,500
500
10,000

소계
-
5,000
10,000
9,500
500
25,000

생산설비투자 소계
-
5,000
10,000
22,500
12,500
50,000

R&D
아리피프라졸
ODF
NDA 허가를 위한 CRO 선정 등 제반 비용 등
2,400
-
-
-
-
2,400

신약 개발비
비임상 시험 진행 등을 위한 개발비
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000

제품 임상비용
생물학적 동등성 시험 및 품목 허가 등 개발비
150
800
1,900
2,000
2,500
7,350

제네릭 제품
개발
생물학적 동등성 시험 및 품목 허가 등 개발비
350
3,550
1,600
1,100
600
7,200

신제품 도입
도입비 및 임상비용
1,200
1,250
-
-
-
2,450

R&D 소계
5,100
6,600
4,500
4,100
4,100
24,400

합계
5,100
11,600
14,500
26,600
16,600
74,400

주) 생산설비시설투자 중 제2판교 테크놀러지 신공장(연구소) 설립비용은 총 780억원으로, 390억원(토지구입 : 135.6억원, 설계비 205.9억원, 설비구입 48.5억원)은 2016년 유상증자 조달금액에서 사용 중으로, 나머지 390억원은 금번 유상증자 조달금액 중 250억원과 자체자금에서 사용할 예정입니다.

■ 생산설비시설 투자 내용

구 분
투자 내용

예상 투자 금액
약 500억원 추가 지출 예정 (총 투자 예정 금액 약 762억원)
- 제2판교 테크노밸리 신공장(연구소) 250억원, 정제(Tablet) 신공장 250억원

투자 기간
2023년까지 투자 완료 예정

투자 목적
GMP 선진화제도 도입에 따른 cGMP 승인을 획득한 신공장 신축 및 연구소 확장

주) 정제(Tablet) 신공장 증설을 위한 세부적인 공장 부지는 증권신고서 제출일 현재 확정하지 않은 상황입니다.

■ R&D 사용 내역
(단위: 백만원)

구분
세부내용
설명
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
합계

아리피프라졸
ODF
NDA
CRO 비용 및 NDA 허가를 위한 제반 비용 등
2,400
-
-
-
-
2,400

신약
표적항암제 5개 품목 등
비임상 및 임상 시험 진행 등을 위한 개발비
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000

개량신약
CMG1901 등 2품목(2019)
생물학적 동등성 시험 및 품목 허가 등 개발비
150
200
-
-
-
350

CMG1906 등 5품목(2020)
-
600
1,500
800
600
3,500

IMD2020 등 4품목(2021)
-
-
400
900
800
2,100

IMD2021 등 3품목(2022)
-
-
-
300
1,000
1,300

IMD2022 1품목(2023)
-
-
-
-
100
100

제네릭
CMG1907 등 5품목(2019)
생물학적 동등성 시험 및 품목 허가 등 개발비
350
900
-
-
-
1,250

디멘토연질캡슐 등 10 품목(2020)
-
2,650
500
-
-
3,150

GX2020 등 5품목(2021)
-
-
1,100
-
-
1,100

GX2021 등 5품목(2022)
-
-
-
1,100
-
1,100

GX2022 등 2품목(2023)
-
-
-
-
600
600

신제품
도입
Orlistat 등
도입비 및 임상 시험 진행 등을 위한 개발비
1,200
1,250
-
-
-
2,450

합계
5,100
6,600
4,500
4,100
4,100
24,400

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 환금성이 높은 단기금융상품으로 운용할 예정이며, 위 자금운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 중역의 승인을 득하도록 되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 06월 26일
한국예탁결제원
-
29,229,146

계
29,229,146

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 07월 23일
한국예탁결제원
-
26,034,875

계
26,034,875

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 실권주
구주주(신주인수권증서 청약)
실권주
단수주
초과청약
실권주 및 단수주 총계

-
3,194,271
20,854
2,971,811
243,314

주) 실권주 및 단수주 총계 = 우리사주조합 실권주 + 구주주(신주인수권증서 청약) 실권주 + 단수주 - 초과청약

2. 실권주 및 단수주 처리 내역 : 일반공모

(단위 : 주, %)

실권주 공모주식수
청약주식수
청약비율(%)
대표주관회사 및 인수회사 인수분

243,314
105,377,936
433.09
-

주) 청약비율 = 고위험고수익투자신탁과 일반청약자를 합산한 총 청약비율