코윈테크 — 증권발행실적보고서 (20190730)
제출인: 코윈테크

증권발행실적보고서
2.2
코윈테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 7월 30일

회 사 명 :

주식회사 코윈테크

대 표 이 사 :

이재환

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 254

(전 화) 041-547-2131

(홈페이지) http://www.cowintech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이흥열

(전 화) 041-547-2131

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
69,000,000,000
모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019.07.25
2019.07.26
2019.07.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우㈜
2,000,000
69,000,000,000
100.0
-

계
2,000,000
69,000,000,000
100.0
-

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

미래에셋대우㈜
28,985
34,500
999,982,500
대표주관회사

계
28,985
34,500
999,982,500
-

주1) 금번 청약 결과 전체 공모 주식수 2,000,000 중 302,160주의 실권주가 발생하였습니다.

주2) 상장주선인은 302,160주를 자기의 계산으로 취득하였고, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따라 잔액인수분이 의무인수분을 초과하기 때문에 의무인수를 통한 신주(사모)는 발행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
2,000,000
100.0
519
1,697,840
58,575,480,000
100.0
519
1,697,840
58,575,480,000
84.9

상장주선인(주)
-
-
-
-
-
-
1
302,160
10,424,520,000
15.1

계
2,000,000
100.0
519
1,697,840
58,575,480,000
100.0
520
2,000,000
69,000,000,000
100.0

주) 최종 실권물량인 302,160주를 상장주선인인 미래에셋대우㈜가 인수하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월 확약
16,690
1.0

1개월 확약
28,000
1.8

15일 확약
44,320
2.8

미확약
1,510,990
94.4

합계
1,600,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
관계
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

이재환
최대주주
1,927,650
27.54
1,927,650
21.42%
-

이준경
자
256,000
3.66
256,000
2.84%
-

김선홍
외조카
45,750
0.65
45,750
0.51%
-

정갑용
등기임원
1,068,000
15.26
1,068,000
11.87%
-

정준효
비등기임원
560,000
8.00
560,000
6.22%
-

이영섭
비등기임원
525,000
7.50
525,000
5.83%
-

백상태
비등기임원
293,000
4.19
293,000
3.26%
-

김성헌
비등기임원
171,850
2.46
171,850
1.91%
-

이흥열
등기임원
33,300
0.48
33,300
0.37%
-

합 계
4,880,550
69.72
4,880,550
54.23
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 7월 29일

2. 증권 교부일 : 2019년 8월 2일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 8월 5일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 가액
확정 공고
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2019년 7월 23일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 7월 24일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주)
2019년 7월 29일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 05일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2019년 6월 26일 (증권신고서)

- 2019년 7월 11일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2019년 7월 16일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2019년 7월 23일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 코윈테크: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 254

3) 미래에셋대우 주식회사: 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일

- 2019년 6월 26일 (예비투자설명서)

- 2019년 7월 11일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2019년 7월 16일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2019년 7월 18일 (투자설명서)

- 2019년 7월 23일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
69,000,000,000
34,500
2,000,000
69,000,000,000
-

계
69,000,000,000
34,500
2,000,000
69,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
69,000,000,000
34,500
2,000,000
69,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

14,650,000,000
35,257,670,000
19,092,330,000
69,000,000,000

주) 기타는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구 분
주식수

실권주
302,160

단수주
-

합 계
302,160

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주수
지분율(%)

미래에셋대우㈜
대표주관회사
302,160
3.36
-

계
-
302,160
3.36
-

주) 지분율은 공모후 총 발행주식수인 9,000,000주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.

3) 기타

해당사항 없습니다.